中泰证券：中泰证券股份有限公司2020年度股东大会会议材料.PDF

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1、 中泰证券股份有限公司 2020 年度股东大会 会议材料 2021 年 6 月济南 目 录 中泰证券股份有限公司2020年度股东大会会议须知 . 1 中泰证券股份有限公司2020年度股东大会会议议程 . 3 议案1：公司2020年度董事会工作报告 . 4 议案2：公司2020年度监事会工作报告 . 14 议案3：公司2020年年度报告 . 21 议案4：公司2020年度财务决算报告 . 22 议案5：公司2020年度利润分配方案 . 26 议案6：关于确认2020年日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案 28 议案7：关于续聘会计师事务所的议案 . 37 议案8：关于公司董事2020年

2、度考核及薪酬情况的议案 . 42 议案9：关于公司监事2020年度考核及薪酬情况的议案 . 44 议案10：关于修订公司董事、监事薪酬管理与绩效考核办法的议案 . 46 议案11：关于公司2021年度自营投资额度的议案 . 64 非表决事项：公司2020年度独立董事述职报告 . 66 1 中泰证券股份有限公司 2020 年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据公司法 证券法等法律法规和公司章程公司股东大会议事规则等规定，制定会议须知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护

3、股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务、遵守会议纪律。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 四、 大会主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利。 六、 股东需要在

4、本次大会上发言， 应于会议开始前在签到处的 “股东发言登记处”登记，并填写“股东发言登记表”；股东发言应围绕本次大会所审议的议案，超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询；股东发言应简明扼要，每一2 位股东发言原则不超过 3 分钟； 发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位；发言顺序为在“股东发言登记处”登记的先后顺序。 七、本次大会的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次大会的股东， 应当对提交表决的提案发表以下意见之一： 同意、反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

5、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 八、本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用的是上海证券交易所网络投票系统。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。股东只能选择现场和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 九、本次会议由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票工作。 3 中泰证券股份有限公司 2020 年度股东大会会议议程 现场会议时间：现

6、场会议时间：2021 年 6 月 1 日（星期二）9:30 现场会议地点：现场会议地点： 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室 投票方式：投票方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议日程：现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议议案、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 四、推举现场计票人和监票人 五、投票表决 六、休会统计（统计投票表决结果） 七、宣布投票表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 4 议案1： 公司 2020 年度董事会工作报告 各位股东： 根据公司法及公司章程的规定，现将公司董事会 2020年度主要工作

7、情况报告如下： 一、一、20202020 年总体经营情况年总体经营情况 2020 年是极其特殊、极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外形势，特别是疫情的严重冲击，在党中央坚强领导下，我国经济运行稳定恢复， 决战脱贫攻坚取得决定性胜利， “十三五” 规划圆满收官，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体； 资本市场持续推进疫情防控、深化改革、防范风险等各项工作，证券行业不断加强中介能力建设，加快业务转型，经营情况整体向好，服务实体经济取得显著成效。 2020 年，公司认真贯彻落实中央决策部署和省委省政府工作要求，积极作为，抢抓机遇，攻坚克难，锐意进取，统筹抓好疫情防控和经营管理工作，实现了持续健康发

8、展。公司业务经营稳健，资产结构良好，流动性较强，风险控制指标持续符合监管要求，在中国证监会组织的 2020 年证券公司分类评级中获得 AA 级；2020 年 6 月 3 日，公司首次公开发行 A 股股票在上海证券交易所上市， 成功登陆 A 股资本市场。截至 2020 年末，按合并口径计算，公司资产总额 1,745.10 亿元，所有者权益 344.30 亿元；全年实现营业收入 103.52 亿元、净5 利润 25.81 亿元，同比分别增长 6.63%和 12.52%。 二、二、20202020 年董事会主要工作年董事会主要工作 2020 年，公司董事会勤勉尽责，忠实履职，扎实有效开展工作，努力提

9、升公司发展质量。报告期内，董事会召开会议 16 次，审议通过议案 68 项；董事会专门委员会召开会议 27 次，其中风险管理委员会 9 次、 审计委员会 7 次、 提名委员会 3 次、 薪酬与考核委员会 5 次、战略委员会 3 次，共向董事会提交议题 42 项；召集召开股东大会 7次，审议、听取议案 25 项。 2020 年，公司董事会主要工作如下： （一）推动完成（一）推动完成 IPOIPO 上市，开启公司发展新征程上市，开启公司发展新征程 公司董事会把 IPO 上市摆在全年工作的首位。 经过坚持不懈的努力，2020 年 4 月 17 日，中国证监会核准了公司首次公开发行股票申请； 2020

10、 年 5 月 20 日， 公司公开发行普通股新股 69,686.2576 万股，募集资金总额 30.52 亿元，总股本由 627,176.318 万股增至696,862.5756 万股，进一步补充了资本金。2020 年 6 月 3 日，公司成功登陆上海证券交易所主板市场，搭建起资本补充长效机制，成为A 股第 38 家上市券商，开启了公司发展的新征程。 （二）积极拓宽融资渠道，合理安排负债规模（二）积极拓宽融资渠道，合理安排负债规模 根据经营发展的需要，公司持续加强负债与流动性管理，保持了合理稳健的杠杆水平。2020 年，公司发行 1 期次级债券，发行规模30 亿元；公开发行 3 期公司债券，发

11、行规模合计 70 亿元；非公开发行 2 期公司债券，发行规模合计 46 亿元；发行 1 期短期公司债券，6 发行规模 30 亿元；发行 1 期资产支持专项计划，发行规模 10 亿元；发行 5 期证券公司短期融资券，发行规模合计 125 亿元（截至 2020年末待偿还余额 25 亿元）；发行收益凭证规模合计 193.43 亿元（截至 2020 年末待偿还余额 47.37 亿元）；以转融通方式融资 50 亿元；以两融收益权转让方式融资 20 亿元。公司全年累计发行各类融资工具规模共计 574.43 亿元，有效补充了营运资金，为公司发展提供了稳定的资金保障。 （三）完善公司治理结构，健全治理制度体系

12、（三）完善公司治理结构，健全治理制度体系 一是变更部分董事、高管人员。一是变更部分董事、高管人员。因组织工作调整，经履行相关程序， 冯艺东先生自 2020 年 11 月 23 日起担任公司第二届董事会董事，李峰先生自2020年12月2日起担任公司第二届董事会董事、 董事长。根据工作需要， 2020 年 8 月 23 日， 聘任亓兵先生担任公司合规总监、总法律顾问。二是完善公司治理制度。二是完善公司治理制度。修订了公司章程，增加了股权管理内容，修改了股份回购条款，完善了股东大会、董事会、总经理、 监事会职权， 更新了党的建设相关要求； 同步修订了股东大会、董事会、监事会议事规则及董事会各专门委员

13、会工作细则、独立董事工作细则等 9 项配套制度，进一步健全了公司治理制度体系。 （四）优化调整组织架构，促进业务转型提升（四）优化调整组织架构，促进业务转型提升 为适应行业发展趋势，促进公司业务转型，经公司第二届董事会第二十七次会议审议批准， 将经纪业务管理委员会更名为财富管理委员会，推动经纪业务向财富管理转型；经公司第二届董事会第三十二次会议审议批准，授权经营管理层负责投资银行业务委员会、金融市7 场委员会、金融科技委员会、财富管理委员会下设机构的设立调整，以提升适应市场变化的能力， 同时将公司做市业务部更名为新三板投资交易部，以适应新三板市场改革趋势，把握精选层设立带来的业务机会。 （五）

14、加强对外投资管理，积极支持子公司发展（五）加强对外投资管理，积极支持子公司发展 为更好地开拓另类投资业务， 经公司第二届董事会第二十一次会议和第三十次会议审议批准， 公司向全资子公司中泰创业投资 （深圳）有限公司增资 10 亿元和 15 亿元， 目前中泰创投注册资本由 5 亿元增加至 30 亿元，实收资本为 28.99 亿元。为实施国际化战略，推动公司国际业务发展，经公司第二届董事会第三十次会议审议批准，公司向中泰金融国际有限公司增资不超过 16 亿元人民币（或等值港币），目前中国证监会已对本次增资事宜出具了无异议函。 （六）加强（六）加强合规风控管理，促进公司规范运营合规风控管理，促进公司规

15、范运营 公司董事会坚持“合规风控至上”的经营理念，以问题导向、监管导向为原则，不断夯实合规风控管理工作。2020 年，公司召开合规风控专题会议，从人才队伍、绩效考核等方面进一步优化合规风控体系建设；开展合规风控专项整改活动，对各业务条线的合规风控状况进行了排查。认真审议合规报告、全面风险管理报告、净资本指标情况报告、内部控制评价报告、合规管理有效性评估报告，及时了解掌握公司合规管理状况、净资本等风控指标情况。确定了公司总体风险偏好陈述，实现公司资本实力、风险承担能力和管理能力与公司总体风险偏好的匹配。从系统建设、检查督导等方面，积极推进反洗钱8 工作，公司在人民银行济南分行反洗钱分类评级中被评

16、为 AA 级。 （七）履行信息披露义务，保护投资者合法权益（七）履行信息披露义务，保护投资者合法权益 公司董事会高度重视信息披露工作，认真落实上市公司监管要求，切实保障投资者合法权益。一是健全信息披露制度。一是健全信息披露制度。制定了公司信息披露事务管理制度信息披露暂缓与豁免管理制度内幕信息知情人登记管理制度等规章制度，确定了信息披露的原则和范围， 明确了责任部门、 工作流程， 促进了公司信息披露工作的规范化、制度化。二是做好定期报告、临时报告披露。二是做好定期报告、临时报告披露。公司 2020 年 6 月 3 日上市后，完成了半年度报告、三季度报告的编制，认真做好了临时报告的披露，通过上海证

17、券交易所及法定信息披露媒体等渠道，披露定期报告、临时报告等公告文件 52 项，有效提升了公司的市场透明度。 （八）畅通沟通交流渠道，积极维护投资者关系（八）畅通沟通交流渠道，积极维护投资者关系 公司非常重视投资者关系管理， 建立并畅通与投资者交流沟通渠道，设立了专门的投资者咨询电话、电子邮箱，在公司网站开设了投资者关系专栏，通过定期与不定期地与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解。2020 年，公司在上交所 e 互动平台回复投资者问询45 条，接听投资者问询电话近百次，对公司财务数据、股价变动、经营发展等投资者关心的问题依规给予了答复。参加了山东证监局、山东上市公司协会举办的山东辖区上市公司

18、投资者接待日活动， 就公司竞争力、发展规划等与投资者进行了互动交流。 （九）扎实开展精准扶贫，积极履行社会责任（九）扎实开展精准扶贫，积极履行社会责任 2020 年是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。公司认真贯彻落实9 中央决策部署，积极响应中国证监会、证券业协会的号召，扎实推进精准扶贫工作。在公司结对帮扶助推下，新疆喀什疏勒县、宁夏固原原州区、 贵州平塘县、 陕西省柞水县、 江西省修水县、 安徽省临泉县、贵州赫章县等 7 个县区脱贫摘帽；相继完成“20 栾川债 01”“20 水投 01”等贫困地区债券的承销发行，融资金额合计 7 亿元；帮助春泉园林在新三板募集资金 1140 万元。山东中泰慈善基

19、金会出资 100万元用于赫章中泰葡萄产业园项目； 出资 100 万元开展 “志智双扶 技能雏鹰奖学金”项目，帮扶 500 名品学兼优的贫困学子完成学业；出资 50 万元助力宿松县 “爱心救助专项支持计划” ； 出资组织策划 “泰温暖”活动，总计开展 18 次走访慰问活动，彰显了中泰证券的责任担当。 三、三、20202020 年董事履职情况年董事履职情况 （一）董事履职总体评价（一）董事履职总体评价 2020 年，公司董事会全体董事诚实守信、勤勉履职，按照公司法等法律法规及公司章程的规定，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审阅公司的各类材料，及时了解公司经营管理情况，审慎发表意见

20、，科学实施决策；参加线上线下培训 2次，对公司部分分支机构开展了调研，履职能力不断提升。 （二）董事出席会议情况（二）董事出席会议情况 董事 姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参亲自以通讯委托缺席 是否连续出席股10 加董事会次数 出席次数 方式参加次数 出席次数 次数 两次未亲自参加会议 东大会的次数 李峰 2 2 2 0 0 否 0 李玮（已离任） 14 14 13 0 0 否 6 冯艺东 2 2 2 0 0 否 0 陈肖鸿 16 16 15 0 0 否 7 范奎杰 16 16 15 0 0 否 7 孟庆建 （已离任） 14 13 13 1 0 否 4 曹孟博 16 15 15

21、 1 0 否 6 刘锋 16 16 15 0 0 否 5 侯祥银 16 16 15 0 0 否 7 时英 16 16 15 0 0 否 6 郑伟 16 16 15 0 0 否 7 陈晓莉 16 16 15 0 0 否 7 满洪杰 16 15 15 1 0 否 6 注：李峰于 2020 年 12 月 2 日担任公司董事，出席董事会 2 次；冯艺东于 2020 年 11月 23 日担任公司董事，出席董事会 2 次；李玮自 2020 年 12 月 2 日起不再担任公司董事，出席董事会 14 次；孟庆建自 2020 年 11 月 23 日起不再担任公司董事，出席董事会 14 次。 四、四、202120

22、21 年董事会工作重点年董事会工作重点 2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是公司开启新征程、实现新发展的关键一年。 公司将坚定落实中央决策部署和省委省政府工作要求的决心、 服务实体经济的初心、 向券商第一方阵迈进的雄心、市场化改革的恒心，按照“一个统领、一个中心、四大战略、两个支撑”的发展思路，坚持以党建为统领，以客户为中心，深入实施区域突破、人才强企、转型提升、金融科技四大战略，以改革创新、风控合规为支撑，推动公司高质量发展再上新台阶。公司董事会将重点做好以下工作。 （一）加强发展战略研究，发挥战略引领作用（一）加强发展战略研究，发挥战略引领作用 11 公司董事会将认真贯彻落实国家“

23、十四五”规划纲要，紧跟证券行业发展趋势，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，进一步明确公司的发展目标、 经营理念， 形成更加清晰的发展战略规划，以战略引领公司高质量发展。 （二）多渠道补充资本，满足公司经营需要（二）多渠道补充资本，满足公司经营需要 2021 年，公司董事会将充分发挥资本市场平台作用，探索资本补充的有效方式， 进一步增强资本实力。 持续加强负债与流动性管理，科学合理安排负债规模和结构，通过公司债券、次级债券、永续次级债券、短期融资券、收益凭证、资产证券化等多种方式，进一步补充营运资金，优化资本结构，为各项业务开展提供资金支持。 （三）加强公司治理，持续提升治理水平（三）加强

24、公司治理，持续提升治理水平 一是完成公司治理专项自查。按照国务院关于进一步提高上市公司质量的意见 中国证监会关于开展上市公司治理专项行动的公告 要求， 认真开展梳理自查， 及时整改规范， 进一步提升治理水平。二是完成董事会换届选举。公司第二届董事会于 2021 年 11 月 18 日届满，将按照公司法等法律法规及公司章程的规定，履行相关程序，组织完成换届选举工作，确保新老董事会的顺利交替。 （四）深化改革创新，推动公司高质量发展（四）深化改革创新，推动公司高质量发展 一是按照更市场、更开放、更灵活的原则，用改革来激发动力、释放活力、增强免疫力、提高竞争力。二是推进实施区域突破战略，深耕山东、南

25、布重兵、做强北京，进一步提升区域市场竞争力。三是推进实施人才强企战略，吸引凝聚更多的优秀人才加入公司，打造证12 券行业人才高地，筑牢公司发展的人才基石。四是推进实施转型提升战略，经纪业务加速向财富管理转型，加大各业务条线的协同力度，推进投行、投资、资管、跨境等业务提质增速。五是深入推动金融科技战略，加大资源投入，实施数字化转型，为业务、产品赋能，努力建设智慧券商。 （五）提升合规风控能力，确保公司稳健发展（五）提升合规风控能力，确保公司稳健发展 2021 年，董事会将积极适应资本市场“零容忍”的监管新形势新要求， 推动公司持续强化合规风控管理， 进一步完善合规风控体系，健全合规风控制度，不断

26、提升合规风控能力。严格落实合规风控主体责任和管理责任，继续加大合规风控监督检查力度，牢牢守住合规风控底线。积极宣导合规风控文化，牢固树立“合规风控至上”“全员合规”“主动合规”的理念。加大对子公司的合规风控管理力度，推进母子公司合规风控文化一致性， 确保公司发展蹄疾步稳、 行稳致远。 （六）组织做好信息披露，提升公司市场形象（六）组织做好信息披露，提升公司市场形象 一是严格履行信息披露义务。认真落实中国证监会新修订的上市公司信息披露管理办法，完善公司信息披露事务管理制度，进一步提升信息披露工作水平； 加强信息披露事务管理， 真实、 准确、完整、及时、公平地做好定期报告、临时报告的披露，切实保护

27、投资者合法权益。二是加强投资者关系管理。开展多样化的投资者关系活动，在维护好投资者咨询电话、上交所 e 互动、公司网站投资者关系专栏等平台的基础上，通过举办分析师说明会、接待投资者来访、召开业绩说明会、参加投资者集体接待日等活动，多渠道、多层次地与13 投资者进行沟通，增强投资者对公司的认同感，维护公司的资本市场形象，不断提升公司的知名度、美誉度和品牌影响力。 本议案已经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过。 请予以审议。 14 议案 2： 公司 2020 年度监事会工作报告 各位股东： 根据法律法规和公司章程的规定，现将公司监事会 2020 年度工作报告如下： 2020 年，公司监事会严格

28、遵守公司法等法律法规和公司章程的有关规定，依法行使监事会职权，认真履行监督检查职责，维护公司和广大股东的利益，促进公司规范运作，推动公司高质量发展。 一、一、20202020 年度监事会主要工作年度监事会主要工作 （一）报告期内监事会会议情况及监事出席情况（一）报告期内监事会会议情况及监事出席情况 2020 年，公司监事会依法履行职责，审议公司重大事项，共召开了 6 次会议，具体如下： 1、 公司第二届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开，审议通过了中泰证券股份有限公司监事 2016-2018 年度任期考核的议案关于修订的议案。 2、公司第二届监事会第六次会议于

29、2020 年 4 月 28 日以现场方式召开，审议通过了中泰证券股份有限公司 2019 年度总经理工作报告中泰证券股份有限公司 2019 年度报告中泰证券股份有限公司 2019 年度财务决算报告 中泰证券股份有限公司 2020 年度15 财务预算方案关于中泰证券股份有限公司 2019 年度监督检查报告关于 2019 年度中泰证券股份有限公司监事绩效考核的议案中泰证券股份有限公司 2019 年度监事会工作报告。 3、公司第二届监事会第七次会议于 2020 年 7 月 22 日以通讯表决方式召开，审议通过了关于修改的议案关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案。 4、公司第二届监事会第八次会议于

30、 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，审议通过了中泰证券股份有限公司 2020 年半年度报告关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。 5、 公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，审议通过了公司 2020 年第三季度报告关于提名郭永利为公司第二届监事会监事候选人的议案。 6、 公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 12 月 22 日以现场方式召开，审议通过了关于公司柜台业务集中运营专项监督检查情况的报告。 2020 年，监事出席会议和投票表决情况如下： 监事 参加监事会情况 参加股东大会情况 姓名 本年应参加监事会

31、次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 表决情况 出席股东大会的次数 郭永利 1 1 0 0 0 均同意 0 何振江（离任） 5 5 4 0 0 均同意 6 王思远 6 6 4 0 0 均同意 7 曹灶强 6 5 4 1 0 均同意 5 16 范天云 6 5 4 0 1 均同意 6 崔建忠 6 6 4 0 0 均同意 7 安铁 6 6 4 0 0 均同意 7 王丽敏 6 6 4 0 0 均同意 7 （二）持续开展日常监督（二）持续开展日常监督 监事会对公司日常经营活动持续开展监督，参加公司股东大会、董事会等重要会议，保持与董事会、经理层交流沟通渠道畅通，有效行使监督职责

32、。 通过参加上述会议及时掌握公司日常经营管理情况以及重大决策部署事项的落实情况， 监督董事及高级管理人员的履职情况。 （三）强化财务监督和合规风控监督（三）强化财务监督和合规风控监督 监事会定期审议季度报告、半年度报告和年度报告，监督公司定期报告的编制和审议程序、内容与格式的合法合规情况；对外部审计机构的聘用进行监督，维护公司及股东的合法权益；持续关注行业变化和监管动态，审阅公司财务、合规、风控等工作报告，了解掌握各类财务指标，增强对合规管理和风险管控的监督力度，提升内控有效性。 （四）开展专项监督检查工作（四）开展专项监督检查工作 为深入了解公司柜台业务集中运营开展情况、 有关制度制定及执行

33、情况，以及业务的合规风控情况，监事会对公司柜台业务集中运营开展了专项监督检查。针对检查发现的问题，监事会提出了相应意见建议，并督促公司落实与整改。经本次专项监督检查，公司采取了有效措施进行整改，加强了对公司柜台业务集中运营的管控力度。 （五）开展分支机构调研工作（五）开展分支机构调研工作 17 监事会主席带队对德州、威海、滨州、临沂、日照等地区分公司开展了调研，重点关注了分公司业务经营、运营管理、合规风控、廉洁从业等事项，并有针对性的提出意见建议。通过调研，公司监事会深入一线，实地了解分支机构的经营情况及合规与风险管理现状，为分支机构的合规风控工作提出了指导性意见， 进一步丰富了公司监事的履职

34、方式，提升了监督效果。 （六）加强监事会能力建设（六）加强监事会能力建设 根据证券公司治理准则上市公司监事会工作指引公司章程的有关规定，不断加强监事会组织建设，修订了公司监事会议事规则，加强监事会履职规范性；组织监事参加“上市第一课”和山东上市公司协会组织的年度网络培训，促进监事履职能力的提升。 二、监事会对公司二、监事会对公司 20202020 年度有关事项发表的意见年度有关事项发表的意见 报告期内，公司监事参加了各次董事会和股东大会的现场会议，监督检查公司依法合规经营情况、财务状况、董事及高级管理人员履职情况、关联交易等事项，并在此基础之上，发表如下意见： （一）公司依法合规经营情况（一）

35、公司依法合规经营情况 公司经营管理活动符合法律法规、监管政策以及公司章程的规定，重大事项决策程序合法合规。公司不断完善风险管理、合规管理和内部控制体系，报告期内，监事会未发现重大违法违规行为。 （二）公司财务情况（二）公司财务情况 公司建立了完善的财务制度和内控体系，2020 年度财务报告经18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司财务报表的编制符合 企业会计准则 的有关规定，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的各项规定，内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 （三）董事及高级管理人

36、员履职情况（三）董事及高级管理人员履职情况 公司董事及高级管理人员认真履行职责，严格执行股东大会、董事会的决议，报告期内，监事会未发现董事和高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规、公司章程和损害公司利益的行为。 （四）关联交易情况（四）关联交易情况 公司按照监管规定和公司关联交易管理制度等内部管理制度开展关联交易，关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况符合相关法律法规和公司内部管理制度的要求，关联交易事项定价公允。报告期内，监事会未发现关联交易事项存在损害公司利益的情形。 （五）募集资金使用情况（五）募集资金使用情况 2020 年，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）696

37、,862,576.00 股，发行价格为 4.38 元/股，募集资金总额为人民币 3,052,258,082.88 元。 募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 3,054,811.34 元（包括尚未支付的审计费等发行费用、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。监事会认为公司 2020年度募集资金的存放和使用符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募19 集资金管理办法等规定，未发现违规使用募集资金的情形。 （六）信息披露情况（六）信息披露情况 公司按照上市公司信息披露要求，遵循有关法律法规及公司信息披露事务管理制度

38、的规定进行信息披露，不断提高信息披露事务管理水平和信息披露质量，维护信息披露的及时性和公平性，保护广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现公司信息披露存在违法违规的情形。 三、三、20212021 年监事会工作计划年监事会工作计划 2021 年，监事会将继续按照上市公司运作要求，本着维护公司和股东利益的原则，勤勉尽责，诚实守信，认真履行监督检查职能，促进公司持续健康规范发展。 （一）严格落实监管要求，进一步夯实监督基础（一）严格落实监管要求，进一步夯实监督基础 2021 年是公司“十四五”规划开局之年，也是公司上市后的第一个完整之年，监事会作为公司治理中的重要环节，将在会议召开、监督范围、

39、 监督方式、 制度建设等方面严格落实法律法规等各项要求，认真履行法定职责，进一步夯实监督基础。 （二）认真履行监督职责，进一步强化监督效力（二）认真履行监督职责，进一步强化监督效力 监事会将依据证券法公司章程的有关规定，通过召开监事会会议，参加股东大会、董事会会议、年度经营会议等方式加强日常监督，积极促进董事和高级管理人员勤勉尽责、合规履职；通过审阅或审议财务报告、合规风控、内控评价相关报告等方式，加强对公司财务、合规风控、内部控制的监督，结合行业监管重点，适时开展20 专项监督检查，进一步强化监督效力。 （三）组织开（三）组织开展专题调研，进一步提升监督效果展专题调研，进一步提升监督效果 监

40、事会将结合监管政策、行业发展趋势、公司业务发展规划，有针对性地开展调研工作，深入了解分支机构、各业务条线和子公司在经营管理过程中存在的主要问题、主要风险和管理薄弱环节，充分履行监事会职能，提出有效意见和建议，促进有关问题的落实和解决，防微杜渐，提升监督的效果。 （四）加强监事会自身建设，进一步提高监督能力（四）加强监事会自身建设，进一步提高监督能力 根据上市公司要求，组织监事进行公司治理、监管政策、风险管理等相关法规、知识的培训学习，全面提升监事会监督能力；充分发挥监事会办公室作为监事会服务支持部门的作用，配齐、配强专职工作人员，提升对监事会工作的履职保障。 本议案已经公司第二届监事会第十二次

41、会议审议通过。 请予以审议。 21 议案 3： 公司 2020 年年度报告 各位股东： 根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2017 年修订）证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）等监管规定，公司编制了 2020 年年度报告，报告内容详见上海证券交易所网站（http:/）。 本议案已经公司第二届董事会第四十二次会议、 第二届监事会第十二次会议审议通过。 请予以审议。 22 议案 4： 公司 2020 年度财务决算报告 各位股东： 现将公司 2020 年财务决算情况报告如下：

42、一、整体财务状况与经营成果概况一、整体财务状况与经营成果概况 2020 年末，公司资产总额 1,745.10 亿元，较年初增长 19.03%；所有者权益 344.30 亿元，较年初下降 1.65%；净资本 256.58 亿元，较年初增长 13.96%。 2020 年,公司实现营业收入 103.52 亿元、净利润 25.81 亿元，同比分别增长 6.63%和 12.52%。 金额：亿元 主要指标主要指标 20202020年末年末 20192019年末年末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（% %） 资产总额 1,745.10 1,466.13 19.03 负债总额 1,400.80

43、 1,116.07 25.51 所有者权益总额 344.30 350.07 -1.65 净资本 256.58 225.15 13.96 主要指标主要指标 20202020年年 20192019年年 本期比上年同期本期比上年同期增减增减(%)(%) 营业收入 103.52 97.09 6.63 利润总额 32.75 28.33 15.60 净利润 25.81 22.94 12.52 归属于母公司股东的净利润 25.25 22.49 12.26 二、资产负债情况二、资产负债情况 （一）资产状况 2020 年末公司资产总额 1,745.10 亿元，同比增长 19.03%，主要原因是客户交存的保证金、

44、融资融券业务规模和自营债券投资等增加。主要资产项目增减变动情况及原因如下： 23 金额：亿元 资产项目资产项目 年末余额年末余额 年初余额年初余额 增减率增减率 主要增减原因主要增减原因 货币资金 366.52 309.16 18.55% 市场交易活跃，客户资金增加 结算备付金 88.27 67.63 30.51% 市场交易活跃， 客户备付金增加 融出资金 312.07 232.49 34.23% 客户融资需求增长 存出保证金 89.83 59.04 52.14% 交易保证金增加 买入返售金融资产 91.61 125.73 -27.14% 股票质押回购业务规模压缩 交易性金融资产 465.27

45、 333.43 39.54% 债券等品种投资规模增加 其他债权投资 177.60 185.22 -4.11% 企业债投资规模减少 其他资产 153.93 153.43 0.33% 资产合计资产合计 1,745.101,745.10 1,466.131,466.13 19.03%19.03% （二）负债情况 2020 年末公司负债总额 1,400.80 亿元，同比增长 25.51%，主要原因是融资规模和客户交存的保证金增加。 主要负债项目增减变动情况及原因如下表： 金额：亿元 负债项目负债项目 年末余额年末余额 年初余额年初余额 增减率增减率 主要增减原因主要增减原因 短期借款 46.22 35

46、.06 31.84% 短期银行借款增加 应付短期融资款 116.04 39.33 195.03% 短期融资券的融资规模增加 卖出回购金融资产款 316.04 254.96 23.95% 质押式卖出回购融资规模增加 代理买卖证券款 444.34 334.94 32.66% 市场活跃，客户资金增加 应付职工薪酬 23.87 18.87 26.52% 计提的薪酬和福利增加 应付债券 328.05 322.12 1.84% 债券融资规模增加 其他负债 126.24 110.79 13.95% 结构化主体中的其他持有人权益增加 负债合计负债合计 1,400.801,400.80 1,116.071,11

47、6.07 25.51%25.51% （三）所有者权益 所有者权益 344.30 亿元， 较年初减少 5.77 亿元。 其中： 股本 69.69亿元，较年初增加 6.97 亿元，主要原因是公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6.97 亿股；其他权益工具较年初减少 6024 亿元，主要原因是公司偿还永续次级债；资本公积 130.85 亿元，较年初增加 22.27 亿元，主要原因是公开发行股票融资；其他综合收益-3.62 亿元，较年初增加 0.68 亿元,主要原因是其他权益工具投资公允价值变动增加;盈余公积、一般风险准备 74.38 亿元，较年初增加 7.76亿元；未分配利润 61.4

48、8 亿元，较年初增加 16.01 亿元。 三、财务收支情况三、财务收支情况 （一）收入情况 2020 年实现营业收入 103.52 亿元，同比增加 6.43 亿元，增幅6.63%。收入构成及变动原因如下： 金额：亿元 项目项目 20202020 年年 20192019 年年 增减率增减率 主要增减原因主要增减原因 1、手续费及佣金净收入 51.94 40.73 27.53% 代理买卖证券业务收入增长 2、利息净收入 20.83 15.02 38.67% 融出资金利息收入增加、借款利息支出减少 3、投资收益 16.60 17.29 -15.71% 交易性金融资产的公允价值变动收益减少 4、公允价

49、值变动收益 4.28 7.49 5、其他收入 9.87 16.56 -40.40% 期现结合业务现货销售收入下降 合计合计 103.52 103.52 97.09 97.09 6.63%6.63% （二）支出情况 全年发生营业支出 70.35 亿元， 同比增加 1.72 亿元， 增幅 2.51%。成本支出构成及变动原因如下： 金额：亿元 项目项目 20202020 年年 20192019 年年 同比增幅同比增幅 增减原因增减原因 1、业务及管理费 57.02 50.25 13.47% 人工费用和交易所相关费用增加 2、税金及附加 0.80 0.68 17.60% 营业收入增加 3、信用减值损失

50、 4.02 2.68 50.07% 股票质押和债权投资减值准备增加 4、其他业务成本 8.52 15.03 -43.28% 期现结合业务现货销售成本下降 合计合计 70.3570.35 68.6368.63 2.51%2.51% 25 （三）利润情况 2020 年实现利润总额 32.75 亿元，同比增加 4.42 亿元，增幅15.60%。净利润 25.81 亿元，同比增加 2.87 亿元，增幅 12.52%。 四、现金流量情况四、现金流量情况 全年现金净流入 79.73 亿元，其中： （一）经营活动现金净流入 21.49 亿元，主要是收取的手续费佣金收入、利息收入，回购业务和代理买卖证券款收到