海通证券：海通证券股份有限公司2022年半年度报告.PDF

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1、2022半年度报告海通证券股份有限公司重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。四、公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本

2、预案本公司 2022 年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况，宏观经济环境、行业周期特征、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本集团经营业绩产生重大影响。本集团面临的主要风险包括：

3、因违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分等情形的法律及合规风险；因借款人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务而可能对经营造成损失的信用风险；因市场价格的不利变动而使自有资金投资业务发生损失的市场风险；由于内部流程不完善、员工操作失误及不当行为、信息系统故障缺陷以及外部事件导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险；因经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方进行负面评价的声誉风险。以上各类风险将给本集团的经营和收益带来直接影响，同时由于风险之间存在一定关联性，这种影响

4、还可能产生叠加效应。针对上述风险的具体分析及采取的具体措施，请投资者认真阅读半年度报告“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险及风险应对措施”相关内容，并特别注意上述风险因素。十一、其他适用 不适用备查文件目录载有本公司法定代表人签名的半年度报告文本载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人兼会计机构负责人签名盖章的财务报告文本报告期内在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿其他有关资料目 录第一节 释义 1第二节 公司简介和主要财务指标 4第三节 管理层讨论与分析 13第四节 公司治理 35第五节 环境与社会责任 43第六节 重要事项 48第七节

5、 股份变动及股东情况 59第八节 债券相关情况65第九节 财务报告 72第十节 证券公司信息披露 180第一节释义2第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司或海通证券指海通证券股份有限公司集团或本集团指本公司及其子公司董事会指海通证券董事会监事会指海通证券监事会董事指海通证券董事监事指海通证券监事中国证监会指中国证券监督管理委员会上海证监局指中国证券监督管理委员会上海监管局上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司全国社保基金指中国社会保障

6、基金理事会上交所上市规则指上海证券交易所股票上市规则香港上市规则指香港联交所证券上市规则标准守则指香港上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则守则指香港上市规则附录十四企业管治守则及企业管治报告证券及期货条例指香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）公司章程或章程指海通证券的公司章程公司法指中华人民共和国公司法人民币指中国法定货币港元或港币指香港法定货币欧元指欧元区法定货币美元指美利坚合众国法定货币A 股指本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易H 股指本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市

7、及以港元买卖ETF指交易型开放式指数基金WIND指万得信息技术股份有限公司QFII指合格境外机构投资者RQFII指人民币合格境外机构投资者IPO指首次公开发售FICC指固定收益、外汇及大宗商品新三板指全国中小企业股份转让系统报告期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日富国基金指富国基金管理有限公司海通银行指海通银行（Haitong Bank，S.A.）3第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告常用词语释义海通开元指海通开元投资有限公司海通期货指海通期货股份有限公司海通创新证券指海通创新证券投资有限公司海通国际控股指海通国际控股有限公司海通国际指海通

8、国际证券集团有限公司，于香港联交所上市，股份代号：665海通恒信指海通恒信国际融资租赁股份有限公司，于香港联交所上市，股份代号：1905海富产业指海富产业投资基金管理有限公司海富通基金指海富通基金管理有限公司海通资管公司指上海海通证券资产管理有限公司上海泽春指上海泽春投资发展有限公司上海惟泰置业指上海惟泰置业管理有限公司上海国盛集团指上海国盛（集团）有限公司第二节公司简介和主要财务指标5第第第第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告一、公司信息公司的中文名称海通证券股份有限公司公司的中文简称海通证券公司的外文名称Haitong Securities Co.,Lt

9、d.公司的外文名称缩写Haitong Securities公司的法定代表人周杰公司总经理李军公司授权代表周杰、姜诚君联席公司秘书姜诚君、黄慧玲合规总监李海超注册资本和净资本本报告期末上年度末注册资本13,064,200,000.0013,064,200,000.00净资本90,947,668,475.7585,222,467,669.07公司经营范围证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司

10、从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司的各单项业务资格情况1.网上证券委托业务资格（证监信息字20013 号）2.全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务资格（银办函2001819 号）3.全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发2001306 号）4.收购证券营业部资格（沪证机便2002090 号）5.开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金2002076 号）6.从事相关创新活动试点证券公司（中证协函2005079 号）7.从事短期融资券承销业务资格（银发2005173 号）8.报价转让

11、业务资格（中证协函20063 号）9.上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格（上证会函200786 号）10.中国银行间市场交易商协会资格（2007.08）11.作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可2008146 号）12.中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（中国结算函字200822 号）13.为期货公司提供中间介绍业务资格（沪证监机构字2010122 号）6第第第第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告14.开展直接投资业务试点资格（机构部部函2008421 号）15.实施经纪人制度资格（沪证监机构字2009302

12、 号）16.向保险机构投资者提供交易单元的资格（保监资金审证20091 号）17.融资融券业务资格（证监许可2010315 号）18.公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格（沪证监机构字2010372 号）19.基金评价业务资格（中证协发2010070 号）20.全国社保基金理事会签约券商资格（2011.08）21.资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字2011237 号）22.约定购回式证券交易业务试点（机构部部函2011512 号）（上证交字201137 号）23.发行境外上市外资股资格（证监许可20111821 号）（H 股）24.债券质押式报价回购业务试点（机构部部函20

13、11585 号）25.合伙企业独立托管业务试点（机构部部函2012686 号）26.柜台市场交易业务（中证协函2012825 号）27.转融通业务试点资格（中证金函2012113 号）28.中小企业私募债券承销业务试点资格（中证协函2012561 号）29.证券业务外汇经营（SC201307）30.新三板推荐业务和经纪业务（股转系统函201361 号）31.代销金融产品业务资格（沪证监机构字2013180 号）32.权益类收益互换业务和场外期权交易业务（中证协函2013996 号）33.开展客户证券资金消费支付服务试点资格（机构部部函2013741 号）34.2013 年第十一批保险兼业代理人

14、资格（沪保监许可2013204 号）35.开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格（机构部部函2013959 号）36.证券投资基金托管资格（证监许可20131643 号）37.代理证券质押登记业务资格（2014.02）38.互联网证券业务试点（中证协函2014358 号）39.黄金交易所会员资格（证书编号:T004）40.上市公司股权激励行权融资业务试点（深圳函2014321 号）41.股票期权做市业务资格（证监许可2015153 号）42.上证 50ETF 期权合约品种的主做市商（上证函2015214 号）43.期权结算业务资格（中国结算函字201520 号）7第第第第第第第

15、第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告44.期货会员证书（证书编号：NO.G02008）45.中国证券投资基金业协会会员证书（证书编号：00000147）46.境外自营业务资格（机构部函20151204 号）47.单向视频开户创新方案的无异议函（中国结算办字2015461 号）48.银行间黄金询价业务资格（上金交发2015120 号）49.非金融企业债务融资工具主承销业务资质（2016.08）50.票据交易资质（2016 年 11 月）51.信用风险缓释工具相关业务资格（2017.01）52.场外期权业务二级交易商资格（中证协发2018386 号）53.信用衍生品业务

16、资质（机构部函2019469 号）54.军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书 （2019.10）55.股指期权做市业务（机构部函20193073 号）56.利率互换实时承接业务资格（中国外汇交易中心公告）57.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格（中国结算函字2021201 号）58.中证 1000 股指期权主做市商（2022.07）59.商品互换业务一级交易商（2022.07）公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格。公司附属子公司均依法，或经相关监管部门批准获得相应的业务资格后开展经营业务活动。二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务

17、代表姓名姜诚君孙涛联系地址中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层（邮政编码：200001）中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层（邮政编码：200001）电话8621-232190008621-23219000传真8621-634106278621-63410627电子信箱8第第第第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告三、基本情况变更简介公司注册地址中国上海市广东路 689 号公司注册地址的历史变更情况中国上海市江西中路 200 号（1988 年）中国上海市四川中路 480 号（1990 年）中国上海市北海宁路 30 号（1994 年）

18、中国上海市唐山路 218 号（1998 年）中国上海市淮海中路 98 号（2001 年）中国上海市广东路 689 号海通证券大厦（2012 年）公司办公地址中国上海市广东路 689 号公司办公地址的邮政编码200001公司网址http:/电子信箱报告期内变更情况查询索引http:/香港主要营业地址香港黄竹坑香叶道 2 号 One Island South 15 楼营业执照统一社会信用代码9131000013220921X6四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的网站地址http:/http:/www.hkexnews

19、.hk公司半年度报告备置地点中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层董事会办公室报告期内变更情况查询索引http:/http:/www.hkexnews.hk五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称股份登记处A 股上交所海通证券600837/中国证券登记结算有限责任公司上海分公司H 股香港联交所海通证券6837/香港中央证券登记有限公司六、其他有关资料适用 不适用 9第第第第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据本报告期（1-6 月）上年同期本

20、报告期比上年同期增减(%)营业收入12,104,350,296.4823,471,241,587.14-48.43归属于母公司股东的净利润4,757,725,335.078,170,194,923.98-41.77归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,234,681,202.487,897,352,076.35-46.38经营活动产生的现金流量净额17,313,673,713.2234,758,418,207.39-50.19其他综合收益的税后净额58,198,289.07-346,786,150.51-本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)资产总额749,565,861,1

21、17.80744,925,149,407.620.62负债总额572,083,285,938.74567,170,363,313.900.87归属于母公司股东的权益163,080,741,136.12163,137,963,718.18-0.04所有者权益总额177,482,575,179.06177,754,786,093.72-0.15(二)主要财务指标主要财务指标本报告期（1-6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.360.63-42.86稀释每股收益（元股）0.360.63-42.86扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.320.60-46.67加权平

22、均净资产收益率（%）2.885.10减少 2.22 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.574.93减少 2.36 个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用 10第第第第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告(三)母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本90,947,668,475.7585,222,467,669.07净资产144,484,498,519.25144,509,229,830.85风险覆盖率（%）203.98200.25资本杠杆率（%）21.3522.28流动性覆盖率（%）2

23、44.45259.39净稳定资金率（%）162.18157.72净资本/净资产（%）62.9558.97净资本/负债（%）37.1634.48净资产/负债（%）59.0458.47自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）17.1524.03自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）178.64201.85八、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用 九、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-39,077,965.89计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外677,

24、311,826.43主要是政府补助与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出86,408,364.08减：所得税影响额178,720,773.76少数股东权益影响额（税后）22,877,318.27合计523,044,132.59将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用 11第第第第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告十、财务报表主要项目1.合并财务报表主要项目会计数据单位：元 币种：人民币项目2022 年 6 月 30 日2021 年

25、12 月 31 日增减幅度货币资金186,275,510,234.59161,482,162,662.3315.35%融出资金69,668,200,894.6175,223,404,481.86-7.38%衍生金融资产2,277,485,754.741,084,731,024.74109.96%买入返售金融资产42,099,456,966.0239,761,016,348.21 5.88%交易性金融资产201,866,236,662.53220,409,748,990.56-8.41%其他债权投资42,055,227,212.5037,052,945,367.77 13.50%其他权益工具投资

26、6,612,455,737.0110,246,870,931.21-35.47%长期应收款68,201,416,679.1555,088,023,010.6223.80%投资性房地产2,310,228,778.0757,595,407.363911.13%拆入资金10,655,383,836.5115,664,657,697.33-31.98%卖出回购金融资产款81,567,484,109.38 91,911,952,065.34-11.25%代理买卖证券款129,589,377,718.71123,202,200,376.215.18%代理承销证券款-1,601,399,997.46-100

27、.00%应交税费1,748,496,834.824,200,007,273.89-58.37%长期借款54,429,268,328.6549,579,028,216.069.78%应付债券173,470,980,662.80 163,586,069,656.61 6.04%资本公积74,906,579,079.23 74,913,916,184.14-0.01%未分配利润47,985,706,026.37 47,504,315,755.70 1.01%项目2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月增减幅度手续费及佣金净收入6,140,680,386.57 7,165,176,960.88

28、-14.30%利息净收入3,088,087,983.843,361,957,910.21-8.15%投资收益-362,282,684.28 6,089,788,843.43-105.95%其他收益721,755,618.98561,491,888.57 28.54%公允价值变动收益1,358,310,150.74 1,324,130,957.42 2.58%汇兑收益-297,909,682.71 80,349,420.96-470.77%其他业务收入1,494,134,804.58 4,918,695,749.61-69.62%业务及管理费5,256,123,649.226,439,255,7

29、45.70-18.37%信用减值损失178,662,978.581,024,765,121.75-82.57%其他业务成本642,206,662.654,177,371,538.58-84.63%所得税费用1,420,703,701.272,772,210,076.66-48.75%净利润4,465,360,883.378,888,739,650.98-49.76%其他综合收益的税后净额58,198,289.07-346,786,150.51-综合收益总额4,523,559,172.44 8,541,953,500.47-47.04%12第第第第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM

30、REPORT半年度报告2.母公司财务报表主要项目会计数据单位：元 币种：人民币项目2022 年 6 月 30 日2021 年 12 月 31 日增减幅度货币资金112,543,102,444.14 93,457,408,323.9720.42%融出资金60,327,098,666.6567,692,375,195.87-10.88%衍生金融资产1,517,182,188.65354,429,554.46 328.06%买入返售金融资产32,487,623,238.0929,337,912,589.2310.74%交易性金融资产130,536,451,210.79147,034,775,156.

31、00-11.22%其他债权投资40,510,087,199.4035,177,490,466.2415.16%其他权益工具投资5,833,774,220.0510,183,589,167.34-42.71%长期股权投资39,071,433,089.3738,855,455,864.40 0.56%递延所得税资产1,552,407,034.91 2,307,574,317.95-32.73%其他资产5,707,462,711.57 3,683,966,742.9654.93%交易性金融负债11,948,114,554.85 6,116,583,145.85 95.34%卖出回购金融资产款76,8

32、40,114,012.8289,332,830,556.70-13.98%代理买卖证券款78,624,734,955.5572,910,211,706.45 7.84%代理承销证券款-2,061,399,997.46-100.00%应交税费244,313,343.411,504,640,375.31-83.76%长期借款2,812,666,694.452,094,237,277.7634.31%应付债券118,016,645,241.67 113,233,660,700.54 4.22%其他负债4,537,020,264.97864,903,182.79424.57%资本公积74,708,98

33、5,006.2074,772,635,006.20-0.09%其他综合收益151,932,340.12 411,799,777.79-63.11%未分配利润30,478,564,078.3030,179,777,952.23 0.99%项目2022 年 1-6 月2021 年 1-6 月增减幅度手续费及佣金净收入4,335,306,867.713,990,032,781.638.65%利息净收入1,265,789,633.60 1,517,745,007.44-16.60%投资收益-778,809,826.563,082,048,927.81-125.27%其他收益463,248,025.00

34、280,614,259.0865.08%公允价值变动收益2,724,051,391.96573,817,040.48374.72%业务及管理费3,028,928,171.11 3,391,463,157.17-10.69%信用减值损失-678,701,091.05-75,034,174.19-所得税费用1,027,303,243.471,440,643,943.84-28.69%净利润4,509,685,814.324,687,971,315.60-3.80%其他综合收益的税后净额-551,507,125.92-230,598,394.45-综合收益总额3,958,178,688.40 4,4

35、57,372,921.15-11.20%第三节管理层讨论与分析14第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内，本集团所属行业情况请参见本节“三、经营情况讨论与分析”。集团主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等，所从事的业务情况请参见本节“三、经营情况讨论与分析”。报告期内，集团实现营业收入 121.04 亿元、归属于母公司股东的净利润 47.58 亿元、总资产7,495.66 亿元、归属于母公司股东的净资产 1,630.81 亿元，主要财务指标多年来一直保持行业前列。二、报告期内核心竞争力分

36、析在长期经营过程中，公司逐步形成了具有自身特色的六大核心竞争力。1雄厚的资本实力公司通过 A+H 股上市、增发等多次战略性股权融资和债券融资，迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力。2022 年上半年，公司抓住市场机遇，完成多次债务融资，通过发行公司债、次级债、收益凭证等方式完成境内融资超过 300 亿元，增强了公司流动性管理能力与风险防控能力。另外，公司还积极拓展境外融资渠道，确保了境外业务的健康有序发展。充足的资本为公司业务转型升级、满足境内外客户的多元化金融服务需求、持续提升实体经济服务能力夯实了基础。2卓越的综合金融服务平台以母公司业务出发，通过设立、收购专业子公司，集团不断扩充金融产品服

37、务范围，延伸金融服务边界，已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。集团经纪业务客户基础雄厚；投资银行业务排名行业前列；资产管理业务主动管理规模持续提升；私募股权投资业务规模及品牌影响力行业领先；在港业务多项数据排名行业首位；融资租赁业务已确立并持续保持行业领先地位；研究服务市场影响力强。集团综合化的金融平台具有强大的规模效应和交叉销售潜力，为业务发展提供了有力支撑，为客户综合金融服务创造条件。3广泛的营业网点以及扎实的客户基础集团营业网点覆盖“纽、伦、港、沪、新、东”六大国际金融中心。截至报告期末，集团在中国境内

38、拥有 338 家证券及期货营业部（其中证券营业部 301 家，期货营业部 37 家），遍布 30 个省、直辖市和自治区；境外方面，在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球 5 大洲 15 个国家和地区设有分行、代表处或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局，集团得以建立庞大且稳定的客户群，截至报告期末，集团在境内外拥有超 2,000 万名客户。15第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告4业内领先的国际跨境服务平台通过收购整合海通国际、海通银行，设立上海自贸区分公司，集团建立了业内领先的国际业务平台，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战

39、略储备。海通国际持续保持在香港投行中的领先位置。股权融资方面，海通国际 IPO 及股权融资业务按完成项目数量位居香港所有投行前列，并不断加强海外市场的项目执行能力及品牌影响力；环球债券融资方面，海通国际按债券发行项目数量位列全球金融机构前列。同时，海通国际努力践行 ESG 理念，在绿色及可持续发展债券发行领域成为中资金融机构的领头羊；此外，海通国际已形成一个面向全球机构客户的全方位交易、研究与销售平台。资产管理业务方面，海通国际主动优化资产管理规模和产品结构，着力打造特色投研平台，资产管理规模保持稳定；财富管理业务方面，海通国际持续打造面向企业家客户的私人财富管理模式，升级产品及服务并布局环球

40、家族办公室业务。海通银行是深化集团国际化战略的重要储备，也是集团践行国家“一带一路”战略的重要承载平台。海通银行拥有在欧盟及南美市场上的专业知识以及长达 20 多年的经验，具有全银行牌照，围绕企业银行、投资银行以及资产管理三大重点业务领域，在深耕本土业务的基础上，致力于开拓中国与欧洲、中国与拉丁美洲间的跨境业务合作。2022 年，海通银行巴黎代表处完成注册，标志着集团国际化战略又向纵深推进了重要的一步。自贸区跨境业务方面，上海自贸区分公司是首批加入自贸区 FTU（自贸区分账核算单元）体系的证券机构，成功实施了国内券商首单 FT（自由贸易账户）项下跨境融资项目。2022 年上半年，自贸区分公司在

41、抓好疫情防控的同时，持续推动 FTU 业务的拓展和集团范围跨境业务的联动。业内领先、全方位多地区的国际业务平台有利于集团把握日益增长的跨境业务机会，满足客户的跨境业务需求，提升集团的国际影响力。5稳健的经营理念、有效的合规与风险管理和内部控制体系公司始终坚持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念与“稳健乃至保守”的风险控制理念，在三十多年的经营中，成功渡过了多个市场和业务周期、监管改革和行业转型发展。公司基本建立了覆盖全集团的风险管理体系，落实全面风险管理要求，较为有效地管理市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等各类风险。公司依照监管规定，建立健全合规管理制度和组织体系，不断夯实合规审查、合

42、规监测及合规检查等职能履行，保障与促进公司持续合规稳健发展。同时，公司始终坚持以风险为本的工作原则，严格按照反洗钱法律法规，采取相关措施，控制洗钱及恐怖融资风险。6科技引领，数字化转型进入加速期公司秉承“科技引领”发展战略，科技投入持续保持行业前列，已成为行业数字化转型的探索者、先行者之一，也是行业首家同时拥有运维服务体系、信息安全体系、软件研发体系、软件测试体系四大领域国际权威认证的证券公司。围绕公司“十四五”科技发展规划，“数字海通 2.0”建设提档加速。一是有力支持财富管理数字化转型，自研的一站式互联网金融平台“e 海通财”APP 和 PC 端，总安装用户超 4,200 万，月均平台活跃

43、数近 550 万，继续保持行业第一梯队。二是持续完善机构客户服务体系，一站式场外衍生品业务平台“e 海通衍”集管理、估值、交易、清算、报送等功能于一体，联通公司内部各衍生品业务链，为客户提供多样化、专业化的衍生品业务服务；一体化智能交易平台“e海方舟”整合极速交易和极速行情，为专业投资者量身打造，上半年股基交易量 1.07 万亿元，同比增长 17%。三是全面赋能中后台管理，在行业内首家探索分支机构印章物联管理，完善业务办理流程，16第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告有效防范操作风险；全面风险管理平台的智能风险预警、风险数据集市和风控指标管理持续优化，有效提

44、升风险管控覆盖范围与纵深。四是不断深化数据中台建设，数据资产管理与服务系统“e 海智数”正式上线，构建了近 1,200 项经纪业务数据分类分级清单，具有行业特色的数据分类分级管理体系逐渐建立。五是科技创新能力持续增强，引领行业多项科技创新工作，累计获得 11 项国家专利和 55 项软件著作权，先后荣获上海市国资委企业十佳优秀课题成果，证券期货业金融科技研究发展中心（深圳）优秀课题一、二、三等奖，证券期货业金融科技研究发展中心（上海）优秀课题一、二、三等奖等多个金融科技奖项。三、经营情况的讨论与分析（一）总体经营情况2022 年上半年，公司紧抓服务国家战略和实体经济主线，通过“投、融、保、研”和

45、财富管理业务紧密联动，以客户为中心的业务体系建设不断完善，业务发展保持良好态势，各项财务指标保持稳健，为实现全年经营目标打下良好基础。公司大力推动财富管理转型，完善组织架构体系，金融产品销售体系逐级完善，加快推动分支机构发展；公司投资银行业务始终把握产业链的关键环节和价值链的核心地位，IPO发行数量、承销金额、申报数量等关键指标继续排名市场前列；集团资产管理主动管理能力持续提升，管理规模进一步增加；公司国际化战略优势持续巩固，海通国际保持香港市场领先地位，海通银行跨境业务与本地业务齐头并进，积极践行国家“一带一路”倡议，提供跨境金融服务支持。（二）主营业务分析1财富管理业务市场环境：2022

46、年上半年，面对市场持续震荡，境内股票市场成交依旧保持活跃。根据 WIND 数据，2022年上半年沪深两市股票、基金日均成交额 1.06 万亿元，同比增长 8.5%。资本市场机构化、产品化趋势不断深化，企业、机构及高净值客户对金融服务需求的广度、深度进一步扩大，对券商专业化和资源整合能力提出更高的要求。在市场整体调整的背景下，产品销售市场承受压力，据基金业协会统计，截至 2022 年 6 月末，全市场权益类公募基金规模达 7.89 万亿元，较上年末下降 8.6%；根据 WIND数据，2022 年上半年新发基金规模约 6,850 亿份，同比减少约 58%。2022 年上半年，受市场行情影响，融资融

47、券业务的市场规模有所下降。截至 2022 年 6 月末，市场融资融券余额为 1.60 万亿元，较上年末下降 12.5%；其中融资余额 1.51 万亿元，较上年末下降11.8%，融券余额935.62亿元，较上年末下降22.1%。报告期内，股票质押业务的经营环境更趋规范化，市场规模稳中有降。17第第第第第第第第第第第第第2022INTERIM REPORT半年度报告经营举措及业绩：公司坚持以客户为中心，通过组织架构调整，强化财富管理的“交易服务、投资顾问及基于资产配置的产品销售”等三大核心能力，进一步优化客户分级分类服务体系搭建。报告期内，公司客户实现高质量增长，财富管理基础进一步夯实；金融产品销

48、量及保有规模稳步增长。公司继续以金融科技为手段提升服务质量、拓宽服务边界，通过线上线下协同，打造更加开放的财富管理平台。截至 2022年 6 月末，公司财富管理客户数量（剔除已销户账户）1,483.75 万户，较上年末增长 4.0%；期末客户总资产 2.66 万亿元。2022 年上半年公司交易额变化本报告期上年同期股票交易量（亿元）70,94076,297基金交易量（亿元）110,22714,166合计（亿元）81,16790,4621 不含场内货币基金交易量，与市场交易口径不同（1）零售经纪业务2022 年上半年，公司深耕客户需求，构建以客户为中心，以财富管理转型为方向，以资讯、产品、投研、

49、投顾及工具为抓手的多层次客户服务体系，提升服务能级；打造“e 海通聚”交易服务品牌，为客户多样化的交易需求提供一站式解决方案，重点强化为量化私募客户提供定制化交易系统服务和为企业客户提供综合交易服务；正式推出“盈投顾”特色服务品牌，聚焦配置策略、主题投资、基金定投、中低风险交易等方向推出六大类服务，全面覆盖股票、债券、基金、ETF 等投资研究与服务，实现在内容体系、品牌度、专业度、体验度、推广渠道等多维度的全面升级；推动上海和苏州地区网点创新试点，建设具有特色业务属性的创新网点；成立投资者权益保护工作领导小组，强化投资者保护的主体责任和担当，坚持“以客户为中心”，多维度落实投资者教育工作，构筑

50、全方位投资者权益保护体系。海通国际财富管理团队坚定私人财富管理业务转型方向，加强与投行、资产管理及研究等业务团队的协同，为集团高净值及超高净值客户群体提供更加多样化的财富管理及投资选择。2022年上半年，员工持股计划（ESOP）业务正式落地，配合家族办公室及信托业务，积极引入企业家客户。（2）互联网金融公司以“e 海通财”和“e 海方舟”两大品牌为基础，针对零售、财富、机构及量化交易客户不断完善分级交易终端建设。其中，“e 海通财 APP”月均活跃人数 530 万，排名始终保持行业前五；“e 海方舟”月均交易资产同比增长超 40%，月均活跃客户数同比增长 30%，上半年股票、基金交易量同比增长