海通证券：海通证券股份有限公司2021年半年度报告.PDF

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1、 海通证券股份有限公司2021年半年度报告1/183公司代码：600837 公司简称：海通证券 海通证券股份有限公司 2021 年半年度报告 海通证券股份有限公司 2021 年半年度报告 海通证券股份有限公司2021年半年度报告2/183重要提示 重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议

2、。公司全体董事出席董事会会议。三、三、本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。四、四、公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除

3、特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年上半年度未拟定利润分配预案和公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明 前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

4、 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示 重大风险提示 本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况，宏观经济环境、行业周期特征、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本集团经营业绩产生重大影响。海通证券股份有限公司2021年半年度报告3/183本集团面临的主要风险包括：因违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分等情形的法律及合规风险；因借款人、交易对手方或债务发行人无法履行

5、其约定的财务义务而可能对经营造成损失的信用风险；因市场价格的不利变动而使自有资金投资业务发生损失的市场风险；由于内部流程不完善、员工操作失误及不当行为、信息系统故障缺陷以及外部事件导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险；因经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方进行负面评价的声誉风险。以上各类风险将给本集团的经营和收益带来直接影响，同时由于风险之间存在一定关联性，这种影响还可能产生叠加效应。针对上述风险的具体分析及采取的具体措施，请投资者认真阅读半年度报告“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险及风险应对措施

6、”相关内容，并特别注意上述风险因素。十一、十一、其他 其他 适用 不适用 海通证券股份有限公司2021年半年度报告4/183目录目录第一节释义第一节释义.5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.7第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析.14第四节公司治理第四节公司治理.39第五节环境与社会责任第五节环境与社会责任.45第六节重要事项第六节重要事项.49第七节股份变动及股东情况第七节股份变动及股东情况.65第八节优先股相关情况第八节优先股相关情况.70第九节债券相关情况第九节债券相关情况.71第十节财务报告第十节财务报告.76第十一节第十一节证券公司信息披露证券公司信息

7、披露.183备查文件目录 载有本公司法定代表人签名的半年度报告文本 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人兼会计机构负责人签名盖章的财务报告文本 报告期内在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原稿 其他有关资料 海通证券股份有限公司2021年半年度报告5/183第一节第一节 释义 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司或海通证券 指 海通证券股份有限公司 集团或本集团 指 本公司及其子公司 董事会 指 海通证券董事会 监事会 指 海通证券监事会 董事 指 海通证券董事 监事 指 海通证券监事 中国证监

8、会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 全国社保基金 指 中国社会保障基金理事会 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则 标准守则 指 香港上市规则附录十所载之 上市发行人董事进行证券交易的标准守则 守则 指 香港上市规则附录十四企业管治守则及企业管治报告 证券及期货条例 指 香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）公司章程或章程 指 海通证券的公司章程 香港 指 中国香港特别行政区 公司法 指 中华人民共和国公司法 人民币

9、指 中国法定货币 港元或港币 指 香港法定货币 欧元 指 欧元区法定货币 美元 指 美利坚合众国法定货币 A 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易 H 股 指 本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖 ETF 指 交易型开放式指数基金 WIND 指 万得信息技术股份有限公司 QDII 指 合格境内机构投资者 QFII 指 合格境外机构投资者 RQFII 指 人民币合格境外机构投资者 IPO 指 首次公开发售 FICC 指 固定收益、外汇及大宗商品 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2021 年 1 月

10、 1 日至 2021 年 6 月 30 日 富国基金 指 富国基金管理有限公司 海通银行 指 海通银行（Haitong Bank，S.A.）海通开元 指 海通开元投资有限公司 海通期货 指 海通期货股份有限公司 海通创新证券 指 海通创新证券投资有限公司 海通国际控股 指 海通国际控股有限公司 海通国际 指 海通国际证券集团有限公司，于香港联交所上市，股份代号：海通证券股份有限公司2021年半年度报告6/183665 海通恒信 指 海通恒信国际融资租赁股份有限公司,于香港联交所上市，股份代号：1905 海富产业 指 海富产业投资基金管理有限公司 海富通基金 指 海富通基金管理有限公司 海通资管

11、公司 指 上海海通证券资产管理有限公司 上海惟泰置业 指 上海惟泰置业管理有限公司 上海国盛集团 指 上海国盛（集团）有限公司 海通证券股份有限公司2021年半年度报告7/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标 公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息 公司信息 公司的中文名称 海通证券股份有限公司 公司的中文简称 海通证券 公司的外文名称 Haitong Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Haitong Securities 公司的法定代表人 周杰 公司总经理 瞿秋平 公司授权代表 周杰、姜诚君 联席公司秘书 姜诚君、黄慧玲 合规总监 王建业 公司经营范围 公司

12、经营范围 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册资本和净资本 本报告期末 上年度末 注册资本 13,064,200,000.00 13,064,200,000.00 净资本 82,171,716,407.94 84,129,715,034.91 公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 1.网上证券委托业务

13、资格（证监信息字20013号）2.全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务资格（银办函2001819号）3.全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发2001306号）4.收购证券营业部资格（沪证机便2002090号）5.开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金2002076号）6.从事相关创新活动试点证券公司（中证协函2005079号）7.从事短期融资券承销业务资格（银发2005173号）8.报价转让业务资格（中证协函20063号）9.上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格(上证会函200786号)10.中国银行间市场交易商协

14、会资格（2007年8月）11.作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可2008146号）海通证券股份有限公司2021年半年度报告8/18312.中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（中国结算函字200822号）13.为期货公司提供中间介绍业务资格（沪证监机构字2010122号）14.开展直接投资业务试点资格（机构部部函2008421号）15.实施经纪人制度资格（沪证监机构字2009302号）16.向保险机构投资者提供交易单元的资格(保监资金审证20091号)17.融资融券业务资格（证监许可2010315号）18.公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格(沪证监

15、机构字2010372号)19.基金评价业务资格（中证协发2010070号）20.全国社保基金理事会签约券商资格（2011年8月）21.资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字2011237号）22.约定购回式证券交易业务试点（机构部部函2011512号）（上证交字201137号）23.发行境外上市外资股资格（证监许可20111821号）（H股）24.债券质押式报价回购业务试点（机构部部函2011585号）25.合伙企业独立托管业务试点（机构部部函2012686号）26.柜台市场交易业务（中证协函2012825号）27.转融通业务试点资格（中证金函2012113号）28.中小企业私募债券承

16、销业务试点资格(中证协函2012561号)29.证券业务外汇经营（SC201307）30.代销金融产品业务资格（沪证监机构字2013180号）31.开展客户证券资金消费支付服务试点资格（机构部部函2013741号）32.2013年第十一批保险兼业代理人资格（沪保监许可2013204号）33.开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格（机构部部函2013959号）34.证券投资基金托管资格（证监许可20131643号）35.代理证券质押登记业务资格（2014年2月）36.互联网证券业务试点（中证协函2014358号）37.黄金交易所会员资格（证书编号:T004）38.上市公司股权激励

17、行权融资业务试点(深圳函2014321号)39.股票期权做市业务资格（证监许可2015153号）40.上证50ETF期权合约品种的主做市商（上证函2015214号）41.期权结算业务资格（中国结算函字201520号）42.期货会员证书（证书编号：NO.G02008）43.中国证券投资基金业协会会员证书（证书编号：00000147）44.境外自营业务资格(机构部函20151204号)45.单向视频开户创新方案的无异议函（中国结算办字2015461号）海通证券股份有限公司2021年半年度报告9/18346.银行间黄金询价业务资格（上金交发2015120号）47.非金融企业债务融资工具主承销业务资质

18、(2016年8月)48.票据交易资质（2016年11月）49.信用风险缓释工具相关业务资格（2017年1月）50.场外期权业务二级交易商资格(中证协发2018386号)51.信用衍生品业务资质(机构部函(2019)469号)52.军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书（2019年10月）53.股指期权做市业务（机构部函20193073号）54.利率互换实时承接业务资格（2020年3月）55.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格（中国结算函字2021201 号）公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格。公司附属子公司均依法，或经相关监管部门批准获得

19、相应的业务资格后开展经营业务活动。二、二、联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 姜诚君 孙涛 联系地址 中国上海市广东路689号海通证券大厦12层（邮政编码：200001）中国上海市广东路689号海通证券大厦12层（邮政编码：200001）电话 8621-23219000 8621-23219000 传真 8621-63410627 8621-63410627 电子信箱 三、三、基本情况变更简介 基本情况变更简介 公司注册地址 中国上海市广东路689号 公司注册地址的历史变更情况 中国上海市江西中路200号（1988年）中国上海市四川中路

20、480 号（1990 年）中国上海市北海宁路 30 号（1994 年）中国上海市唐山路 218 号（1998 年）中国上海市淮海中路98号（2001年）中国上海市广东路 689 号海通证券大厦（2012 年）公司办公地址 中国上海市广东路 689 号 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 http:/ 香港主要营业地址 香港中环德辅道中189号李宝椿大厦21楼 营业执照统一社会信用代码 9131000013220921X6 四、四、信息披露及备置地点变更情况简介 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、

21、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 http:/ 海通证券股份有限公司2021年半年度报告10/183http:/www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点 中国上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 http:/ 五、五、公司股票简况 股票种类公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称 股份登记处 变更前股票简称 股份登记处 A股 上交所 海通证券 600837/中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 H股 香港联交所 海通证券 6837/香港中央证券登记有限

22、公司 六、六、其他有关资料 其他有关资料 适用 不适用 七、七、公司主要会计数据和财务指标(一)公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业收入 23,471,241,587.14 17,787,655,390.58 31.95 归属于母公司股东的净利润 8,170,194,923.98 5,483,192,354.93 49.00 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,897,352,076.35 5,108,829,157.68 54.58 经营活动产生的现金流量净

23、额 34,758,418,207.39 245,972,614.25 14,031.01 其他综合收益的税后净额-346,786,150.51-308,105,561.23-本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)资产总额 723,092,240,579.70 694,073,350,684.76 4.18 负债总额 549,798,941,196.63 525,947,038,849.00 4.54 归属于母公司股东的权益 158,178,625,453.82 153,448,467,827.53 3.08 所有者权益总额 173,293,299,383.07 168,126,3

24、11,835.76 3.07 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.63 0.48 31.25 稀释每股收益（元股）0.63 0.48 31.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.60 0.44 36.36 加权平均净资产收益率（%）5.10 4.26 增加0.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.93 3.97 增加0.96个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 海通证券股份有限公司2021年半年度报告11/183(三)(三)母公司的净资本及

25、风险控制指标 母公司的净资本及风险控制指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 82,171,716,407.94 84,129,715,034.91 净资产 138,636,510,633.68 137,445,187,712.53 风险覆盖率（%）345.42 344.45 资本杠杆率（%）23.98 26.03 流动性覆盖率（%）292.13 208.11 净稳定资金率（%）157.80 157.16 净资本/净资产（%）59.27 61.21 净资本/负债（%）37.68 43.70 净资产/负债（%）63.57 71.39 自营权益类证券及其衍生品/净资本（%

26、）27.63 30.06 自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）159.77 135.83 八、八、境内外会计准则下会计数据差异 境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-889,711.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 541,838,473.83 主要是政府补助 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 21,582,404.81 除上述各项之外

27、的其他营业外收入和支出-4,407,004.39 少数股东权益影响额-26,126,307.05 所得税影响额-259,155,008.12 合计 272,842,847.63 十、十、财务报表主要项目 财务报表主要项目 适用 不适用 1.合并财务报表主要项目会计数据1.合并财务报表主要项目会计数据单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 152,711,373,385.12 127,846,510,384.44 19.45%融出资金 80,176,273,764.79 73,067,592,180.28 9.73%衍生

28、金融资产 1,161,148,867.42 1,837,911,549.28-36.82%应收款项 14,372,620,584.73 8,410,000,191.07 70.90%买入返售金融资产 47,374,018,540.66 57,965,393,846.35-18.27%交易性金融资产 220,492,902,157.25 220,396,503,802.97 0.04%其他债权投资 17,336,611,668.70 13,108,162,077.30 32.26%其他权益工具投资 9,656,322,183.81 16,239,187,221.41-40.54%应收融资租赁款

29、41,302,243,616.26 48,411,402,490.40 -14.68%海通证券股份有限公司2021年半年度报告12/183长期应收款 41,493,096,835.38 35,214,476,098.67 17.83%投资性房地产 57,122,929.38 111,591,512.78-48.81%短期借款 36,244,363,155.76 43,367,554,072.81-16.43%交易性金融负债 38,631,286,909.25 32,238,300,944.74 19.83%卖出回购金融资产款 59,826,002,087.77 60,563,432,718.6

30、2-1.22%代理买卖证券款 115,515,984,832.05 108,167,567,969.29 6.79%代理承销证券款 514,399,999.98 233,062,962.16 120.71%应交税费 1,986,080,451.56 3,566,582,804.82 -44.31%应付款项 21,148,375,027.68 11,590,061,915.13 82.47%合同负债 234,485,990.86 131,039,010.16 78.94%长期借款 51,378,459,686.52 49,363,002,740.67 4.08%应付债券 156,332,095,

31、029.79 147,838,209,538.34 5.75%递延所得税负债 1,247,357,241.70 698,134,483.29 78.67%资本公积 74,910,587,607.68 74,888,284,930.75 0.03%未分配利润 46,052,540,159.72 41,222,398,224.28 11.72%项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减幅度 手续费及佣金净收入 7,165,176,960.88 5,720,657,603.17 25.25%利息净收入 3,361,957,910.21 2,208,910,396.51 52.20

32、%投资收益 6,089,788,843.43 4,448,877,621.85 36.88%公允价值变动收益 1,324,130,957.42 1,663,100,685.20 -20.38%汇兑收益 80,349,420.96 235,585,946.73 -65.89%其他业务收入 4,918,695,749.61 2,952,852,352.19 66.57%业务及管理费 6,439,255,745.70 4,742,902,575.10 35.77%信用减值损失 1,024,765,121.75 2,900,271,089.20-64.67%其他业务成本 4,177,371,538.5

33、8 2,203,633,025.93 89.57%所得税费用 2,772,210,076.66 1,918,026,512.84 44.53%净利润 8,888,739,650.98 5,901,461,237.03 50.62%其他综合收益的税后净额-346,786,150.51 -308,105,561.23-综合收益总额 8,541,953,500.47 5,593,355,675.80 52.72%2.母公司财务报表主要项目会计数据2.母公司财务报表主要项目会计数据单位：元 币种：人民币 项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 增减幅度 货币资金 86,

34、744,268,045.56 74,010,191,666.45 17.21%结算备付金 22,032,675,464.64 17,748,028,149.83 24.14%融出资金 70,200,583,599.52 62,585,416,116.49 12.17%衍生金融资产 333,082,389.99 109,961,010.63 202.91%存出保证金 5,558,442,334.48 3,815,156,298.46 45.69%买入返售金融资产 38,162,713,360.89 46,043,557,098.07-17.12%交易性金融资产 128,371,097,306.8

35、0 118,954,600,639.95 7.92%其他债权投资 15,395,804,050.29 11,767,722,804.51 30.83%其他权益工具投资 9,564,122,034.39 15,984,455,967.50-40.17%长期股权投资 35,283,157,250.29 35,146,029,297.79 0.39%其他资产 3,795,096,895.09 1,301,878,794.62 191.51%应付短期融资款 8,800,446,263.23 14,954,952,895.91 -41.15%交易性金融负债 19,034,920,857.27 8,319

36、,118,224.27 128.81%衍生金融负债 1,201,564,296.33 543,531,575.78 121.07%卖出回购金融资产款 49,543,287,903.51 48,997,605,575.98 1.11%代理买卖证券款 68,657,425,041.24 67,389,968,518.46 1.88%代理承销证券款 564,399,999.98 323,062,962.16 74.70%应交税费 688,314,830.49 1,761,215,662.79-60.92%海通证券股份有限公司2021年半年度报告13/183应付款项 10,029,477,320.71

37、 1,703,278,685.18 488.83%应付债券 107,568,178,733.66 99,870,431,188.08 7.71%其他负债 3,731,180,989.12 590,316,777.15 532.06%资本公积 74,772,635,006.20 74,772,635,006.20 0.00%其他综合收益 246,488,413.23 499,137,706.73-50.62%未分配利润 27,563,670,838.14 26,119,698,623.49 5.53%项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月 增减幅度 手续费及佣金净收入 3,99

38、0,032,781.63 3,194,742,627.21 24.89%利息净收入 1,517,745,007.44 1,252,740,595.39 21.15%投资收益 3,082,048,927.81 3,500,615,231.02-11.96%公允价值变动收益 573,817,040.48 390,329,758.08 47.01%税金及附加 103,182,239.73 58,418,980.80 76.62%业务及管理费 3,391,463,157.17 2,196,808,271.40 54.38%信用减值损失-75,034,174.19 1,253,031,347.41-10

39、5.99%所得税费用 1,440,643,943.84 959,418,210.44 50.16%净利润 4,687,971,315.60 4,164,949,338.55 12.56%其他综合收益的税后净额-230,598,394.45 -213,255,355.90-综合收益总额 4,457,372,921.15 3,951,693,982.65 12.80%海通证券股份有限公司2021年半年度报告14/183 第三节第三节 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明(一)报告期内公司主营业务情况说明 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明(一)报告

40、期内公司主营业务情况说明 公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。财富管理业务主要是指向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案，提供的服务包括证券及期货经纪服务、投资顾问服务、理财策划服务、以及向客户提供融资融券、股票质押等融资类业务服务。投资银行主要是指向企业和政府客户提供股票资本市场和债券资本市场融资活动的保荐和承销服务，为企业客户的收购兼并、资产重组等提供财务顾问服务，同时提供新三板服务。根据业务性质不同，将投资银行业务分为股权融资业务、债权融资业务、并购融资业务、新三板与结构融资业务，公司致力于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。资产管理主要是指

41、向个人、企业和机构客户提供全面的多元产品投资管理服务，提供的服务包括资产管理、基金管理和公募、私募股权投资服务。海通资管公司的经营范围包括定向业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等；海富通基金、富国基金的主要业务包括共同基金（含 QDII）管理业务、企业年金、全国社保基金和特定客户资产管理等，为投资者提供专业化的基金投资理财服务；公司还具备一批私募股权投资业务（PE）的专业投资管理平台，经营范围为产业投资基金管理、投资咨询、发起设立投资基金等。交易及机构主要是指向全球机构投资者提供全球主要金融市场的股票销售交易、大宗经纪、股票借贷、股票研究，以及固定收益产品、货币及商品产品、期货

42、及期权、交易所买卖基金及衍生品等多种金融工具的发行、做市。同时通过投资基金及私募股权项目，发挥及增强公司各业务分部的协同优势，专注发掘合理资金回报的投资机会，进而拓展客户关系及促进公司业务的整体增长。融资租赁主要是指向个人、企业和政府提供创新型金融服务解决方案，提供的服务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款和相关咨询服务。公司租赁业务主要由海通恒信经营，海通恒信目前在基础设施、交通物流、工业、教育、医疗、建筑与房地产及化工等诸多行业领域开展业务，充分运用丰富的行业经验及市场渠道，与国内外知名设备厂商展开合作，为客户的业务发展提供全面的融资解决方案及服务。近两年来，积极开拓有券商特色的融资租赁

43、业务模式，推出了与股权、债权相结合的多样化产品组合，为客户提供更多的结构化创新融资方案。其他分部主要是指为机构客户提供综合性金融及信息服务，提供的服务包括仓单服务、定价服务、做市业务及与风险管理服务相关的业务。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.市场环境（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.市场环境 海通证券股份有限公司2021年半年度报告15/1832021 年上半年，全球经济延续复苏势头，生产端逐渐接近疫情前水平，消费端加快复苏，商品和服务贸易持续稳定增长。全球金融市场流动性充裕，市场利率保持低位。美元指数低位震

44、荡，大宗商品价格大幅上涨。A 股市场震荡上行，上证指数累计上涨 3.4%，深证成指和创业板指分别上涨 4.78%和 17.22%，创业板指刷新 2015 年 6 月以来高位；债券指数缓慢上涨，中债总净价指数上涨 0.38%。当前，世界经济格局正在发生深刻变革，疫情发展还充满不确定性，主要发达经济体实施大规模财政刺激和宽松的货币政策，一定程度上稳定了市场信心，扭转了经济下滑颓势，但也带来了流动性泛滥、资产价格大幅波动、国际金融市场脆弱性上升等问题。贸易保护主义继续扩散，全球产业链供应链受到冲击。各国都更加重视科技创新在经济转型中的关键作用，积极培育经济长期健康发展新动能。为实现经济高质量发展，我

45、国正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深化供给侧结构性改革，加快实施创新驱动发展战略，努力推动科技、资本与实体经济高水平循环。资本市场的作用日益凸显，证券行业作为资本市场的重要参与者，在服务实体经济中迎来新的发展机遇期。2.行业格局 2.行业格局“十四五”时期将是中国资本市场实现“规范、透明、开放、有活力、有韧性”目标的关键时期，资本市场作为资源配置市场，不断支持战略新兴产业发展、碳达峰碳中和等国家战略推进。监管部门持续完善资本市场基础制度建设，坚持“建制度，不干预，零容忍”的工作方针，全面深化资本市场改革、推动资本市场高质量发展。在严监管、客户结构机构化、需求多元

46、化，行业竞争白热化、发展同质化的形势下，证券行业不断守正创新，提升核心竞争力，回归金融本源，服务实体经济，做国家战略的推动者、践行者。3.公司所处行业地位 3.公司所处行业地位 2021 年上半年，集团实现营业收入 234.71 亿元,归属于母公司股东的净利润 81.70 亿元；2021年 6 月 30 日，总资产 7,230.92 亿元,归属于母公司股东的净资产 1,581.79 亿元，主要财务指标多年来一直保持行业前列。二、二、报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 在长期经营过程中，公司逐步形成了具有自身特色的六大核心竞争力：1.雄厚的资本实力 1.雄厚的资本实力

47、2007 年至 2021 年，公司抓住市场机遇，通过 A+H 股上市、增发等多次战略性股权融资和债券融资，迅速增强并持续保持了雄厚的资本实力。2021 年上半年，公司完成多次债务融资，通过发行公司债、短期公司债、收益凭证等方式完成境内融资超过 400 亿元。通过多种债务融资工具并举，增强了资本实力及公司流动性管理能力与风险防控能力。另外，公司还积极拓展境外融资，确保了境外业务的健康有序发展。充足的资本为公司业务转型升级、满足境内外客户的多元化金融服务需求，持续提升实体经济服务能力夯实了基础。海通证券股份有限公司2021年半年度报告16/1832.卓越的综合金融服务平台 2.卓越的综合金融服务平

48、台 以母公司业务出发，通过设立、收购专业子公司，集团不断扩充金融产品服务范围，延伸金融服务边界，已基本建成涵盖证券期货经纪、投行、自营、资产管理、私募股权投资、另类投资、融资租赁、境外银行等多个业务领域的金融服务集团。集团经纪业务客户基础雄厚；投资银行业务排名行业前列；资产管理业务主动管理规模持续提升；私募股权投资业务规模及品牌影响力行业领先；在港业务多项数据排名行业首位；融资租赁业务已确立并持续保持行业领先地位；研究服务市场影响力强。综合化的金融平台具有强大的规模效应和交叉销售潜力，为业务发展提供了有力支撑，为客户综合金融服务创造条件。3.广泛的营业网点以及扎实的客户基础 3.广泛的营业网点

49、以及扎实的客户基础 集团营业网点覆盖“纽、伦、沪、港、新、东”六大国际金融中心。截至报告期末，集团在中国境内拥有 343 家证券及期货营业部（其中证券营业部 302 家，期货营业部 41 家），遍布 30 个省、直辖市和自治区；境外方面，在亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲等全球 5 大洲 14 个国家和地区设有分行或子公司。凭借遍布全国的营业网点和极具战略性的国际化布局，集团得以建立庞大且稳定的客户群，截至报告期末，集团在境内外拥有超过 1,850 万名客户。4.业内领先的国际跨境服务平台 4.业内领先的国际跨境服务平台 通过收购整合海通国际、海通银行，设立上海自贸区分公司，集团建立了业内领

50、先的国际业务平台，获得了亚太地区先发优势以及欧美地区前瞻性的战略储备。海通国际不断巩固在香港投行中的领先位置。股权融资方面，IPO 业务领先香港所有投行，并不断加强海外市场的项目执行能力及品牌影响力；环球债券融资方面，按承销数量在亚洲除日本外 G3高收益债排名位于前列；衍生品业务保持持续增长；资产管理业务方面，产品线日趋完善，投资业绩突出；财富规划业务方面，持续打造私人财富管理顶级人才团队。海通银行是深化集团国际化战略的重要储备，也是集团践行国家“一带一路”战略的重要承载平台。海通银行拥有在欧盟及南美市场上的专业知识以及长达 20 多年的经验，具有全银行牌照，在深耕本土业务的基础上，加强业务拓