华泰证券：华泰证券股份有限公司2022年半年度报告.PDF

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1、1关于我们ABOUT US重要提示释义公司简介业绩概览公司大事记004005006010014一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。公司董事会在审议半年度报告时，未拟定利润分配预案、资本公积金转增股本预案。六、前瞻性陈述的风险声明本半年度报告涉及的

2、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性。十、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法

3、保证有利的政治经济及市场状况会持续。公司经营中面临的风险主要包括：因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险；因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险；因未能遵循法律法规规定及要求，致使公司面临诉讼纠纷、赔偿、罚款，导致公司受损失的法律风险；因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险；因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其

4、他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险；内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险；因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操作风险；公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险；公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险；此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求

5、更加复杂。重要提示未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈仲扬公务原因柯翔董事胡晓公务原因张伟董事尹立鸿公务原因张伟独立董事区璟智公务原因陈志斌004华泰证券HUATAI SECURITIES释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司伦交所指伦敦证券交易所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司社保基金

6、会指全国社会保障基金理事会江苏省国资委指江苏省政府国有资产监督管理委员会国信集团指江苏省国信集团有限公司交通控股指江苏交通控股有限公司江苏高投指江苏高科技投资集团有限公司华泰证券、本公司、公司、母公司指华泰证券股份有限公司本集团指本公司及下属控股公司华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司，报告期后变更为华泰证券全资子公司华泰紫金投资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰国际指华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司华泰金控（香港）指华泰国际全资子公司华泰金融

7、控股(香港)有限公司华泰证券（美国）指华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA),Inc.）华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金指南方基金管理股份有限公司华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行指江苏银行股份有限公司AssetMark指AssetMark Financial Holdings,Inc.上市规则 香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则标准守则指香港上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则CAGR指复合年增长率VAR指风险价值I

8、PO指首次公开发售OTC指柜台交易上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股沪深 300 指数指上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准，挑选最具代表性的 300 只股票组成指数样本股A 股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上交所上市并以人民币买卖H 股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，于香港联交所上市并以港元买卖GDR指全球存托凭证（Global Depository Receipts）TAMP指Turn-key Asset Management Platform，统包资产管理平台，提供投资产品及策略、资产组合

9、管理、客户关系管理、资产托管、企业运营等服务的技术平台AoP指Assets on Platform，平台资产规模APP指Application，应用程序月活数指月度活跃用户数中国指中华人民共和国香港指中国香港特别行政区报告期指2022 年 16 月常用词语释义2022 年半年度报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；同一科目变动比例在尾数上可能略有差异，这些差异是由于科目金额单位不同造成的。半年度报告2022INTERIM REPORT005财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们公司简介COMPANY PROFILE一、公司信息注册

10、资本和净资本公司的各单项业务资格情况根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写华泰证券股份有限公司华泰证券HUATAI SECURITIES CO.,LTD.HTSC

11、公司的法定代表人公司首席执行官、执行委员会主任公司的授权代表张伟周易周易、张辉单位:元 币种:人民币注册资本净资本本报告期末上年度末9,076,650,000.009,076,650,000.0086,190,064,482.7782,314,070,326.70006华泰证券HUATAI SECURITIES二、联系人和联系方式三、基本情况变更简介姓名联系地址电话传真电子信箱公司注册地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司注册地址的历史变更情况2015 年 7 月，本公司办理了工商登记变更手续，注册地址由“中国江苏省南京市中山东路 90 号”变更为“中国江苏省南京市江东中路 228 号”

12、公司办公地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司办公地址的邮政编码210019香港主要营业地址中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室公司网址http:/电子信箱公司总机025-83389999客服热线95597 或 4008895597公司传真025-83387784营业执照统一社会信用代码91320000704041011J指数纳入情况简要上证 50 指数、沪深 300 指数、MSCI 中国股指数报告期内变更情况查询索引报告期内无变更姓名联系地址张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼025-83387272、83387780、833891570

13、25-张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼邝燕萍中国香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼董事会秘书联席公司秘书联席公司秘书半年度报告2022INTERIM REPORT007财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们四、信息披露及备置地点变更情况简介五、公司股票/存托凭证简况六、其他相关资料公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/登载半年度报告的香港联交所指定网站的网址http:/www.hkexnews.hk登载半年度报告的伦交所指定网站的网址https:/公司半年度

14、报告备置地点（A 股）中国江苏省南京市江东中路 228 号；上交所公司半年度报告备置地点（H 股）中国江苏省南京市江东中路 228 号；中国香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室报告期内变更情况查询索引报告期内无变更股票/存托凭证种类上市交易所证券简称证券代码A 股上交所华泰证券601688H 股香港联交所HTSC6886GDR伦交所Huatai Securities Co.,Ltd.HTSC本公司未变更证券简称。（一）会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境内）名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼公司聘请的会计师事务所

15、（香港）名称德勤关黄陈方会计师行办公地址中国香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼公司聘请的会计师事务所（英国）名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼008华泰证券HUATAI SECURITIES（二）法律顾问公司聘请的法律顾问（境内）名称北京市金杜律师事务所办公地址中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公室东楼 18 层公司聘请的法律顾问（境外）名称高伟绅律师行办公地址中国香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼（三）股份登记处A 股股份登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址中国上海市浦东新区杨高南路

16、 188 号H 股股份登记处名称香港中央证券登记有限公司办公地址中国香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺半年度报告2022INTERIM REPORT009财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们业绩概览SUMMARY OF THE RESULTS主要会计数据本报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入16,166,099,092.1818,232,770,029.66-11.33归属于母公司股东的净利润5,375,208,155.547,770,308,425.05-30.82归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,30

17、6,755,881.007,719,866,448.27-31.26经营活动产生的现金流量净额30,222,986,463.07-15,844,280,557.47不适用其他综合收益的税后净额515,613,886.13-463,027,699.32不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)资产总额849,322,706,841.57806,650,832,690.845.29负债总额692,930,158,442.12654,615,048,739.175.85归属于上市公司股东的净资产152,469,596,763.90148,422,809,917.172.73股东权益总额1

18、56,392,548,399.45152,035,783,951.672.87一、公司主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元 币种：人民币010华泰证券HUATAI SECURITIES（二）主要财务指标（三）母公司的净资本及风险控制指标(四)主要业绩指标主要财务指标本报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元股）0.580.86-32.56稀释每股收益（元股）0.560.86-34.88扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.570.86-33.72加权平均净资产收益率（%）3.695.73减少 2.04 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收

19、益率（%）3.645.69减少 2.05 个百分点单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本86,190,064,482.7782,314,070,326.70净资产128,816,353,549.35126,702,081,824.87风险覆盖率（%）248.30246.45净资本/净资产（%）66.9164.97净资本/负债（%）20.9821.42净资产/负债（%）31.3632.97自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）49.9149.80自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）366.60291.29核心净资本59,490,064,482.7758,314,070,326.7

20、0附属净资本26,700,000,000.0024,000,000,000.00各项风险资本准备之和34,712,190,294.2133,399,876,683.34表内外资产总额451,972,317,208.81422,846,924,915.98资本杠杆率（%）15.2115.99流动性覆盖率（%）142.18169.68净稳定资金率（%）131.44126.98归属于母公司股东的权益归属于母公司股东的净利润873.36 1,225.3750.331,033.94 92.771,290.71 90.021,484.23 1,328.27 1,524.70 133.4677.7053.7

21、5108.22来源：公司定期报告来源：公司定期报告单位：亿元 币种：人民币单位：亿元 币种：人民币20172018201720192018202020192021202020212021H12021H12022H12022H12,0001,5001,00050001501209060300半年度报告2022INTERIM REPORT011财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际业务股票基金交易量人民币涨乐财富通月活数融资融券业务余额人民币股票及混合公募基金保

22、有规模人民币并购重组家数（经中国证监会核准及注册）企业资产证券化发行数量企业资产证券化发行规模人民币债券承销金额人民币私募子公司私募基金月均规模人民币股权承销金额人民币资产管理总规模人民币19.72万亿元437.52亿元952.39万5,015.03亿元1,158.70亿元1,266亿元4单48单455.44亿元5,016.13亿元428.22亿元AssetMark AoP821.27亿美元332市场排名AssetMark 市场占有率11.1%334111112说明：股票基金交易量引自沪深交易所会员统计数据、业务排名引自公司内部统计，涨乐财富通月活数与排名引自易观智库在 2022年 6 月的统

23、计数据，融资融券业务余额引自公司监管报表、业务排名引自公司内部统计，股票及混合公募基金保有规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至2022 年二季度的统计；股权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自 Wind 资讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经中国证监会核准及注册的并购重组交易数据；资产管理总规模引自华泰资管公司监管报表，私募子公司私募基金月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计，企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯；AssetMark AoP 引自公司内部截至 2022 年第二季度末的统计，AssetMark 市场占有率与排

24、名引自 Cerulli Associates 与相关公开信息截至 2021 年年末的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。并购重组金额（经中国证监会核准及注册）234.19亿元人民币012华泰证券HUATAI SECURITIES二、境内外会计准则下会计数据差异三、非经常性损益项目和金额四、其他本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2022 年 1-6月及 2021 年 16 月的归属于上市公司股东的净利润、2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东的净资产无差异

25、。非经常性损益项目金额非流动资产处置损益188,587.38计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外113,650,014.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22,495,518.96所得税影响额-22,894,234.68少数股东权益影响额（税后）3,426.40合计68,452,274.54单位：元 币种：人民币按证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨论与分析”。半年度报告2022INTERIM REPORT013财务报告及备查文件公司治理经

26、营分析与战略关于我们0162经营分析与战略OPERATING ANALYSIS AND STRATEGIES公司业务概要经营层讨论与分析020030一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明战略愿景|致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行本集团所属行业是证券行业。证券行业的营业收入和利润水平对证券市场变化趋势的依赖程度较高，具有较强的周期性与波动性特点。本集团的证券业务也依赖并受益于我国的经济增长及我国资本市场的发展及表现，受经济环境、监管环境、投资者情绪以及国际市场等多方面因素影响。本集团是一家国内领先的科技驱动型证券集团，拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客

27、户资源。本集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。本集团搭建了客户导向的组织架构及机制，通过线上线下有机结合的方式，为个人和机构客户提供全方位的证券及金融服务，并致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。全业务链协作境内境外联动线上线下一体财富管理机构服务投资管理国际业务打造服务和平台的持续领先优势为客户提供全生命周期一流综合金融服务塑造卓越的资产管理品牌帮助客户把握资产全球配置先机金融科技赋能公司业务概要SUMMARY OF THE COMPANYS BUSINESS020华泰证券HUATAI SECURITIES财富管理业务依托移动 APP 与 P

28、C 端专业平台、分公司与证券期货营业部、华泰国际及其下属境外子公司，以线上线下和境内境外联动模式，向各类客户提供多元化财富管理服务，包括证券期货期权经纪、金融产品销售、基金投资顾问、资本中介等业务。证券期货期权经纪业务方面，主要代理客户买卖股票、基金、债券、期货及期权等，提供交易服务。金融产品销售业务方面，主要向客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，相关金融产品由本集团及其他金融机构管理。基金投资顾问业务方面，主要是接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。资本中介业务方面，向客户提

29、供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。财富管理业务主要业绩驱动因素包括手续费及佣金收入、利息收入等。机构服务业务以机构销售为纽带，整合投资银行、机构投资者服务和投资交易业务资源，为各类企业及金融机构客户提供全方位的综合金融服务，主要包括投资银行业务、主经纪商业务、研究与机构销售业务和投资交易业务。（1）投资银行业务主要包括股权承销、债券承销、财务顾问和场外业务等。股权承销业务方面，为客户提供首次公开发行及股权再融资服务。债券承销业务方面，为客户提供各类债券融资服务。财务顾问业务方面，从产业布局和策略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务。场外业务方面，为客户提供新三板挂牌及后续融资服务，

30、以及江苏股权交易中心从事的相关场外业务。投资银行业务主要业绩驱动因素包括承销及保荐费、顾问费等。（2）主经纪商业务主要包括为私募基金、公募基金等各类资管机构提供资产托管和基金服务，包括结算、清算、报告和估值等。此外，亦向主经纪商客户提供融资融券、金融产品销售和其他增值服务。主经纪商业务主要业绩驱动因素包括基金托管费及服务业务费。（3）研究与机构销售业务主要包括研究业务和机构销售业务。研究业务方面，为客户提供各种专业化研究咨询服务。机构销售业务方面，向客户推广和销售证券产品及服务。研究与机构销售业务主要业绩驱动因素包括各类研究和金融产品的服务收入等。（4）投资交易业务主要包括权益交易、FICC

31、交易及场外衍生品交易。本集团以自有资金开展权益类、FICC 类及其他金融工具交易，通过各类交易策略和交易技术降低投资风险并提高回报。同时，为满足客户投融资与风险管理需求，亦从事做市业务和场外衍生品业务。权益交易方面，开展股票、ETF 和衍生工具的投资与交易，并从事金融产品做市服务等。FICC 交易方面，开展银行间及交易所债券市场各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并从事银行间债券市场、债券通做市服务等。场外衍生品交易方面，为客户创设及交易 OTC 金融产品，主要包括权益类收益互换、场外期权和收益凭证等。投资交易业务主要业绩驱动因素包括权益、FICC 产品和衍生产品等各类投资收益等。投资管理

32、业务接受客户资金委托，依托专业化的投资研究平台和庞大的客户基础，创设和提供各类金融产品并管理客户资产，有效满足客户投融资需求，主要包括：证券公司资产管理、私募股权基金管理及基金公司资产管理业务等。证券公司资产管理业务方面，通过全资子公司华泰资管公司参与经营证券公司资产管理业务，包括集合资产管理业务、单一资产管理业务、专项资产管理业务和公募基金管理业务（与本集团旗下基金公司公募基金管理业务差异化经营）。私募股权基金管理业务方面，通过全资子公司华泰紫金投资开展私募股权基金业务，包括私募股权基金的投资与管理。基金公司资产管理业务方面，本集团持有两家公募基金管理公司（南方基金和华泰柏瑞）的非控股权益，

33、通过其参与经营基金公司资产管理业务。资产管理业务主要业绩驱动因素包括管理费、业绩表现费及投资收益等。021财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT国际业务本集团通过全资子公司华泰国际及其持有的华泰金控（香港）、AssetMark、华泰证券（美国）等经营国际业务，业务范围覆盖香港和美国等国家和地区。本集团香港业务主要由华泰国际全资子公司华泰金控（香港）经营，主要包括股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务。股权业务平台方面，开展跨境股票衍生品交易、设计以及销售业务，为客户提供各类权益类资本中介服务；为全球机构客户提供境

34、内外一体化、覆盖各行业的综合金融服务。固收业务平台方面，开展各类 FICC 和衍生工具的投资与交易，并为各类机构客户提供销售、交易和做市服务等 FICC 全产品品类的解决方案。个人金融平台方面，为客户提供涉及全球不同资产类别的客户经纪、孖展和财富管理服务，满足客户多层次全方位理财需求。基金平台方面，所管理的大湾区基金为客户提供杠杆收购、战略并购、上市前融资、业务扩张等定制化解决方案；中概股回归基金关注具有行业成长潜力的中后期投资、跨境并购、分拆和私有化投资机会。旗舰投行业务方面，打造全能跨境投行平台体系，向中国及国际客户提供股权及债券承销保荐服务、财务顾问服务。2019 年 9 月，华泰金控（

35、香港）获得了伦交所会员资格，并完成上交所沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案，能够为客户提供 GDR 发行与交易的全流程服务。2020 年 12 月，华泰金控（香港）成为首家取得伦交所做市商资格的亚洲金融机构。2021 年12 月，华泰金控（香港）正式成为伦交所集团旗下绿宝石交易平台（Turquoise）会员。本集团于 2016 年完成收购 AssetMark。AssetMark 是美国领先的统包资产管理平台，作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019 年 7 月，AssetMark 在美国纽约证券交易所完成

36、挂牌上市。2021年 7 月，AssetMark 完成对 Voyant 收购，进一步优化技术平台及运营环境，保持在统包资产管理平台领域的领先地位。2018 年 9 月，华泰国际于美国特拉华州注册设立了境外全资下属公司华泰证券（美国），推动国际业务发展。2019 年 6 月，华泰证券（美国）经美国金融业监管局核准，获得美国经纪交易商牌照；2020 年，获取美国自营交易牌照；2021 年，获得在加拿大与机构投资者开展证券交易的业务资格；2022 年，获得欧洲主要证券交易所的市场准入。国际业务主要业绩驱动因素包括经纪佣金、承销保荐费、顾问费、利息收入及资产管理费等。022华泰证券HUATAI SEC

37、URITIES二、奖项与荣誉财富管理业务上海证券交易所：公司荣获“2021 年度十佳期权经纪商”、“2021年度优秀期权做市商”深圳证券交易所：公司荣获“2021 年度优秀股票期权经纪商”、“2021年度股票期权市场拓展十佳经纪商”、“2021 年度优秀股票期权做市商”香港交易所：公司荣获“2021 年港股通卓越券商奖”、“2021年港股通投资者教育积极券商奖”新华财经举办的“第一届金谘奖基金投顾”评选：公司荣获“基金投顾金谘奖”、“顾问服务金谘榜第一名”、“系统营运金谘榜第一名”、“投资研究金谘榜第三名（券商第一）”等奖项易观智库统计数据：“涨乐财富通”2022 年上半年末月活数量保持业内第

38、一新浪财经举办的“第七届券商 APP 风云榜”评选：“涨乐财富通”荣获“年度十佳 APP”、“最佳功能创新 APP”、“最受用户喜爱 APP”财资杂志举办的“20212022 年度金融科技奖”评选：“涨乐全球通”荣获“香港地区最佳手机券商APP”专业财经资讯平台经济通举办的“2021 年金融科技大奖”评选：“涨乐全球通”荣获“交易系统杰出全方位财富管理平台”机构服务业务上海证券交易所：华泰联合证券荣获“2021 年度公司债券优秀承销商”、“2021 年度信用债高质量发展推进奖”、“2021年度优秀受托管理人”深圳证券交易所：华泰联合证券荣获“2021 年度优秀债券存续期管理机构”、“2021

39、年度优秀公司债券承销商”、“2021年度优秀基础设施公募 REITs 中介机构”等奖项新财富举办的“第十五届最佳投行”评选：华泰联合证券荣获“本土最佳投行”、“最具创新能力投行”、“最佳股权承销投行”、“最佳债权承销投行”、“最佳再融资投行”、“最佳 IPO 投行”、“最佳并购投行”、“海外市场能力最佳投行”等奖项投资管理业务上海证券交易所：华泰资管公司荣获“2021 年度资产证券化业务优秀管理人”、“2021 年度资产证券化创新业务优秀管理人”深圳证券交易所：华泰资管公司荣获“2021 年度优秀资产支持专项计划管理人”上海证券交易所：南方基金荣获“2021 年度优秀债券投资机构”、“2021

40、 年度债券优秀交易商”投资中国举办的“投中 2021 年度榜”评选：华泰紫金投资荣获“中国最佳中资私募股权投资 机 构 TOP20”、“中 国 最 佳 私 募 股 权 投 资 机 构TOP50”、“中国最佳券商私募基金子公司 TOP10”、“中国最佳有限合伙人 TOP30”、“中国医疗及健康服务产业最佳生物医药领域投资机构 TOP30”等奖项深圳证券交易所：南方基金荣获“2021 年度优秀 ETF 基金管理人”、“2021 年度基金市场投资者服务奖”国际业务国 际 知 名 私 募 债 行 业 杂 志PDI(Private Debt Investor)举办的“2021 年度奖项”评选：华泰国际荣

41、获“最佳私募债投资机构（亚太区）”、“最佳地产私募债投资基金经理（亚太区）”、“最佳项目（亚太区）”、“最佳 PE 机构融资项目（全球）”财资 杂志举办的“2021 年度 AAA 国家奖（中国区）”评选：华泰国际荣获“最佳本地企业及机构顾问奖（券商类）”、“最佳私募债券顾问奖”香港主流财经广播媒体新城财经台举办的“香港金融科技发展大奖 2022”评选：华泰国际荣获“投资理财-证券及外汇投资金融大奖”Cerulli Associates 及其他公开信息:截至 2021 年年末，AssetMark 在美国 TAMP行业中的市场占有率为 11.1%，排名第三023财务报告及备查文件公司治理经营分析与

42、战略关于我们半年度报告2022INTERIM REPORT三、报告期内核心竞争力分析科技驱动的中国证券行业转型开拓者本集团多年来一直保持信息技术的高水位资源投入，围绕“成就客户、创新业务、优化运营、赋能员工”的总体目标，全面推进数字化转型，致力于用数字化思维和平台彻底改造业务及管理模式，着力构建领先的自主掌控的信息技术研发体系，通过全方位科技赋能，实现科技与业务共创，打造数字化牵引下的商业模式创新与平台化支撑下的全业务链优势。同时，以股权投资为纽带，聚集优秀科技创新公司，加快构建金融科技生态，积极布局大数据、人工智能、区块链、云计算、RPA 安全、5G 等前沿领域。在财富管理领域，不断迭代升级

43、移动金融战略，基于“涨乐财富通”全新 8.0 版本和“聊 TA”平台的双平台联动发展优势，构建聚焦客户全生命周期的内容运营体系，有效提升获客及服务效能。在机构服务领域，持续以自主研发的机构客户服务数字化平台“行知”作为牵引，串联机构服务各个环节。报告期内依托智能投研平台全新升级研究服务，为客户提供研究视图、行业数据库、估值模型等多个功能，创新客户体验。依托公司研发的各类先进的数字化中台体系，持续推进融券通平台、FICC 交易台等平台建设，加速沉淀核心交易和定价能力。报告期内，融券通平台进一步拓展与外部平台的技术对接，推动融券业务创新发展。FICC 交易台云原生架构演进和极速风控等关键能力取得突

44、破。技术和业务融合创新持续深化，报告期内在金融智能、区块链和云计算等多个领域设立专项实验室，开展重点课题研究。集团通过多年自主研发积累形成的技术底蕴和人才队伍，为本集团打造平台化、体系化的核心竞争力奠定了坚实基础。开放的数字化财富管理平台为大规模客户提供高效的专业服务本集团打造了中国证券行业最具活力的财富管理平台之一，拥有 2,000 多万客户。本集团充分借鉴国内外先进的财富管理服务体系和经验，从产品、服务、流程和技术平台等方面加快财富管理业务发展。本集团财富管理业务致力打造总部驱动、总分联动的平台化、一体化发展模式，搭建聚焦客户全生命周期运营的全新架构体系，积极探索以内容为牵引的全新客户运营

45、模式，面向客户的移动服务平台“涨乐财富通”与面向投资顾问的工作云平台“聊 TA”在迭代升级中强化功能、深化贯通，高效、精准赋能一线投资顾问，初步形成了基于数据驱动的客户需求与投资顾问服务匹配机制。截至报告期末，“涨乐财富通”累计下载量 6,770.85 万。根据易观智库统计数据，2022 年 6 月底，“涨乐财富通”月活数达 952.39 万，位居证券公司类 APP 第一名。报告期内，本集团作为首批获得基金投资顾问业务试点资格的证券公司之一，基金投资顾问业务的资产规模保持行业前列，资产配置、产品研究、策略运营、陪伴服务体系日臻完善。根据中国证券投资基金业协会截至 2022 年二季度的统计，本公

46、司股票及混合公募基金保有规模行业排名第一、非货币市场公募基金保有规模行业排名第二。体系化服务客户和高质量发展的一流投资银行业务本集团充分把握中国经济转型升级和全面注册制为主线的资本市场深化改革机遇，继续加快行业布局，积极推进以投行客户为中心的平台化和生态化战略，依托全业务链大平台，发挥证券化资产流量入口的作用；同时，不断加强投行业务与其他各项业务的联动协同，打造“买方+卖方+研究”三位一体的机构客户服务生态圈。本集团持续为新老客户提供境内外一体化的专业投行服务，同时坚持行业深耕，在重点行业领域成功开发并落地了一批优质客户。本集团以专业与产品创新为立身之本，紧抓资本市场趋势性机会，大力布局 GD

47、R 业务，是唯一一家同时具备 GDR发行人及承销经验、全业务链执行经验的企业，也是目前 GDR 承销市场份额最大的券商。本集团并购重组业务重点推进标杆性大型项目、创新项目，并积极拓展客户的持续服务，始终处于行业前列。报告期内，经中国证监会核准及注册的并购重组交易家数 4 家、交易金额人民币234.19 亿元，均排名行业第一；自 2012 年以来，经中国证监会核准及注册的并购重组交易数量合计达 154 家，行业排名第一。报告期内，本集团全品种债券主承销金额人民币 5,015.03 亿元，行业排名第三。全面实行股票发行注册制，提高直接融资比重，是 2022 年资本市场的主旋律，依托于资本市场的股债

48、融资和产业整合活动日益活跃，将为本集团带来良好的发展机遇。024华泰证券HUATAI SECURITIES兼具规模优势与创新优势的综合性资产管理平台依托集团庞大的客户基础和全业务链资源优势，充分发挥投行资产发现、风险定价与产品设计能力，本集团已建立起业内领先的资产管理平台之一。资产管理业务管理资产总规模位居行业前列，主动管理能力与规模持续提升，截至报告期末资产管理规模人民币 5,016.13 亿元，主动管理规模占比进一步提高。管理产品覆盖主要资产大类，已形成规模可观、覆盖广泛的产品体系，打造了显著的运营优势和市场影响力。聚焦券商特色，系统化创设“基础产品+特色化产品”，强化与集团双向驱动，构建

49、资产端产品输出模式，做大产品规模，满足集团及市场上零售客户和高净值客户对产品形式和风险收益的不同需求。同时，通过多资产、多策略定制化服务，为机构客户提供定制化的一揽子综合金融服务，通过固收类优势产品以及 FOF、MOM 等特色产品满足客户对产品形式、流动性以及收益率的需求。本集团是业内 ABS 交易设计领导者，在基础资产、交易结构等层面不断创新，为行业树立了标杆，在防疫抗疫、绿色金融等领域发行多单支持实体经济项目，业务规模持续排名行业前列。加速全球布局和打造跨境生态迈上高质量发展新台阶本集团始终坚持伴随客户国际化发展，不断拓展国际业务布局，通过持续深化跨境一体化联动，优化跨境综合性金融服务平台

50、体系，为集团客户嫁接全球资源，更好服务中国客户的境外拓展和国际投资者的境内投资。报告期内，华泰国际依托集团境内资源，以跨境为抓手，坚持券商本源，持续聚焦资本市场中介业务，通过跨境联动、业务协同和平台运营，深耕以客户为中心的一体化、平台化跨境服务生态体系。同时，加强风险管控能力，以多样化的对冲手段有效降低市场波动带来的风险，保障各项业务健康发展。报告期内，华泰金控（香港）由股权业务平台、固收业务平台、个人金融平台、基金平台和旗舰投行业务共同搭建的“4+1”业务平台体系持续深化，差异化竞争优势得以凸显。截至报告期末，华泰国际资产规模近两千亿港元，综合实力持续提升，稳居香港中资券商第一梯队前列。报告