华泰证券：华泰证券股份有限公司2020年年度报告.PDF

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1、004005007008014018重要提示释义首席执行官致辞公司简介业绩概览公司大事记关于我们1024034074公司业务概要经营层讨论与分析重要事项经营分析与战略2104114126158普通股股份变动及股东情况董事、监事、高级管理人员和员工情况公司治理公司债券相关情况公司治理3168179331331332审计报告年度财务报告备查文件目录证券公司信息披露附录财务报告及备查文件4目 录Contents1关于我们ABOUT USHUATAISECURITIES重要提示释义首席执行官致辞公司简介业绩概览公司大事记004005007008014018一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、

2、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人焦晓宁及会计机构负责人（会计主管人员）费雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。根据公司 2020 年度财务报表，母公司 2020 年度实现净利润人民币 5,923,763,424.27 元，根据公司法 证券法 金融企业财务规则及公司章程的有关规定，分别提取 10% 的法定

3、盈余公积金、10% 的一般风险准备金和 10% 的交易风险准备金共计人民币1,777,129,027.29 元后，本年可供分配的利润为人民币 4,146,634,396.98 元。加上以前年度结余未分配利润，2020 年末累计可供投资者分配的利润为人民币 17,604,448,446.99 元。根据中国证监会相关规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分配。2020 年 12 月末母公司可供分配利润中公允价值变动累计数为人民币 2,807,531,731.31 元，按照规定扣除后，母公司可向投资者进行现金分配的金额为人民币14,796,916,715.68 元。

4、从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度利润分配预案如下 ：1、以公司现有总股本 9,076,650,000 股扣除存放于公司回购专用证券账户且暂不用于股权激励计划的 A 股股份为基数（股权激励计划的股数根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准的股权激励计划限制性股票授予数量上限计算） ， 每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税） ，分配现金红利总额为人民币 3,612,609,402.00 元 ( 含税 )，本次实际发放总额将以公司实施分配方案时股权登记日有权参与总股数为准计算。剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民

5、币向 A 股股东（包含 GDR 存托人）和港股通投资者支付，以港币向 H 股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司 2020 年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。九、本公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性。十、重大风险提示宏观经济及货币政策、影响金融及证券行业的法律法规、

6、商业及金融行业的涨跌趋势、通胀、汇率波动、长短期市场资金来源的可用性、融资成本与利率水平及波动等整体经济及政治状况因素，均可能会对公司的业务产生影响。另一方面，与证券行业其他公司一样，市场波动、交易量等证券市场固有风险因素也可能会对公司的业务产生影响。公司无法保证有利的政治经济及市场状况会持续。公司经营中面临的风险主要包括 ： 因国家宏观调控措施，与证券行业相关的法律法规、监管政策及交易规则等变动，从而对证券公司经营产生不利影响的政策性风险 ； 因经营管理或执业行为违反法律、法规或准则而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失或声誉损失的合规风险； 因未能遵循法律法规规定及要求， 致使

7、公司面临诉讼纠纷、 赔偿、 罚款， 导致公司受损失的法律风险； 因市场价格（利率、 汇率、股票价格和商品价格等）的波动而引起的公司资产发生损失的市场风险 ； 因产品或债券发行人违约、交易对手（客户）违约导致公司资产受损失的信用风险 ； 无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的流动性风险 ；内外部原因造成公司信息系统发生各类技术故障或数据泄露，导致信息系统在业务实现、响应速度、处理能力、数据加密等方面不能保障交易与业务管理稳定、高效、安全地进行，从而造成损失的信息技术风险 ； 因不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成公司损失的操

8、作风险 ； 公司经营、管理及其他行为或外部事件导致有关媒体对公司负面评价的声誉风险 ； 公司的产品或服务被不法分子利用从事洗钱活动，进而对公司在法律、声誉、合规、经营等方面造成不利影响的洗钱风险； 此外，随着公司国际化战略的推进，公司业务进入到美国、英国、香港等其他国家和地区，公司面临的市场环境和监管要求更加复杂。重要提示未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事柯翔公务原因陈泳冰董事汪涛公务原因张伟004华泰证券HUATAI SECURITIES释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：中国证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会

9、江苏监管局香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所香港交易所指香港交易及结算所有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司伦交所指伦敦证券交易所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司社保基金会指全国社会保障基金理事会江苏省国资委指江苏省政府国有资产监督管理委员会国信集团指江苏省国信集团有限公司交通控股指江苏交通控股有限公司江苏高投指江苏高科技投资集团有限公司华泰证券、 本公司、 公司、 母公司指华泰证券股份有限公司本集团指本公司及下属控股公司华泰联合证券指华泰证券控股子公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货指华泰证券控股子公司华泰期货有限公司华泰紫金投

10、资指华泰证券全资子公司华泰紫金投资有限责任公司华泰资管公司指华泰证券全资子公司华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰国际指华泰证券全资子公司华泰国际金融控股有限公司华泰金控（香港）指华泰国际全资子公司华泰金融控股 ( 香港 ) 有限公司华泰证券（美国）指华泰国际全资子公司华泰证券（美国）有限公司（Huatai Securities(USA), Inc.）华泰创新投资指华泰证券全资子公司华泰创新投资有限公司江苏股权交易中心指华泰证券控股子公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金指南方基金管理股份有限公司华泰柏瑞指华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行指江苏银行股份有限公司AssetMark指AssetM

11、ark Financial Holdings, Inc.上市规则 、 香港上市规则指香港联合交易所有限公司证券上市规则标准守则指香港上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则CAGR指复合年增长率VAR指风险价值IPO指首次公开发售OTC指柜台交易上证 50 指数指上交所挑选上海证券市场规模大、 流动性好的最具代表性的 50 只股票组成指数样本股沪深 300 指数指上交所与深交所联合以规模和流动性作为根本标准， 挑选最具代表性的 300 只股票组成指数样本股A 股指公司每股面值人民币 1.00 元的内资股， 于上交所上市并以人民币买卖H 股指公司每股面值人民币 1.00 元的外资股，

12、于香港联交所上市并以港元买卖GDR指全球存托凭证（Global Depository Receipts）TAMP指Turn-key Asset Management Platform， 统包资产管理平台， 提供投资产品及策略、 资产组合管理、 客户关系管理、 资产托管、 企业运营等服务的技术平台AoP指Assets on Platform， 平台资产规模APP指Application， 应用程序月活数指月度活跃用户数报告期指2020 年度常用词语释义2020 年年度报告中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异， 这些差异是由于四舍五入造成的； 同一科目变动比例在尾数上可能略有

13、差异， 这些差异是由于科目金额单位不同造成的。2020 年度报告ANNUAL REPORT005财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们华泰证券致力于成为兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行首席执行官致辞各位股东 ：过去的一年殊为不易，又不同凡响。新冠疫情给经济运行、社会交往带来深远影响，但也在加速转型中孕育新的生机。尤其是中国经济率先复苏，步入而立之年的资本市场一跃成为畅通“双循环”的核心枢纽，牵动新一轮改革开放。我们有幸与中国资本市场同生共长，今年也迎来了自己的三十周岁。我们始终与时代潮流共进，勇于战略先行、敢于颠覆自我，抓住了移动互联网与数字化浪潮、资本市场改革开放等战略性机遇

14、，实现了从本土证券公司到沪港伦三地上市的国际化证券集团的跨越，成为科技特色鲜明的头部证券机构。两年前，我们正式确立的科技赋能下的财富管理与机构服务“双轮驱动”发展战略已成为推动业务体系与运营模式重塑的核心动力，数字化转型牵引商业模式创新开始释放价值。截至 2020 年末，本集团总资产人民币 7,167.51 亿元，同比增长 27.49%，净资产人民币1,323.12 亿元，同比增长 5.30% ； 2020 年，本集团实现营业收入人民币 314.45 亿元，同比增长 26.47%，归属于母公司股东的净利润人民币 108.22 亿元，同比增长 20.22%。站在 30 周年的新起点上，我们更加坚

15、信科技是突破传统、引发商业模式变革的关键变量，将继续深化科技赋能下的“双轮驱动”战略，以平台化、生态化发展思路打磨全业务链服务体系，打造独树一帜的品牌和竞争力。客户是一切思考与行动的原点回顾过往，我们能前瞻性开启互联网战略，并在数字化转型道路上一以贯之，本质上是我们始终将客户作为思考与行动的原点。从零售客户看， 80 后、 90 后等新世代正成长为投资理财的中坚力量，他们拥有极强的自我意识和鲜明个性，愿意与“知己”同行，为热爱买单。因此，依托“涨乐财富通” 、 “涨乐全球通”APP 与投顾工作云平台一体化联通境内外，在规模化获客的同时，我们更重视客户运营，着力以千人千面的服务让客户始终感觉“被

16、懂得” ，赢得客户心智，成为他们投资理财的“知己” 。我们上线基金投顾，也是希望加速向买方视角转换，真正从客户利益出发提供个性化资产配置服务。我们已经拥有 1,700 多万客户、 近 4.8 万亿客户资产， 只有让“流量” 与 “留量” 良性循环， 才能向国民财富管理品牌这一目标不断迈进。从机构客户看，中国超大规模经济体为新经济崛起提供了广阔舞台，资本助力优秀企业打开发展纵深，孕育未来产业龙头。随着市场加速分化，头部机构汇聚资源的能力显著增强，对金融服务的期望也更高。我们深感只有凭借产业积累、方案创新、一体化服务、平台支持及全球执行力等综合能力，才能帮助客户把握产业脉搏，以契合其成长周期的前沿

17、选择抢占市场先机。我们在大健康、TMT、大消费等新经济产业已经扎根多年， 通过高效整合产业研究、 投资银行、股权投资、企业金融、财富管理等境内外资源，构筑一流产业生态圈，并利用在并购重组、GDR 等领域的独特优势，与大量优秀企业建立起长期战略合作关系，成就了一批市场标杆项目，也培育了一批优质成长型企业。平台化发展加速商业模式创新在洞察、理解客户中，我们一直在探求如何利用数字化思维构建全新商业模式，为更多客户创造差异化价值？通过实践，我们逐渐明确方向 ： 依托先进科技平台一体化整合全业务链资源，以数据驱动高效赋能客户 ； 通过开放平台实现生态化发展，在丰富金融场景中与合作伙伴相互成就。首先， 只

18、有沉淀和共享数字化底层能力， 才能释放平台生产力。 近年来，我们在 AI 赋能、 数据中台、 极速交易、 信用研究平台建设上不断突破，尤其在研究、投行及投资交易等业务领域中深度应用自然语言处理、知识图谱、机器学习等 AI 技术，核心金融场景的运营效率不断提升；集数据资产管理、数据开发、金融计算、分析建模等于一体的数据中台，加快了数据和算法驱动下的业务转型与创新。在这些平台基础能力的支撑下，我们重点打造的机构客户服务平台“行知”得以快速迭代，通过各类业务线上化，沉淀更多维度客户数据，立体挖掘数据中的客户需求，推动服务模式转换。其次，数字时代的商业逻辑已经从竞争进化为共生。我们相信，基于开放平台的

19、共创共享才能突破业务闭环发展的局限，多方参与才能放大平台网络价值、提高资源配置效率。去年年中，我们正式上线了全市场首个开放式证券借贷交易平台，高效联通券源供给方和需求方，为平台参与者提供全方位一站式服务，也在融券这项战略性业务上确立了突出竞争优势。同时，PB 一体化服务平台、FICC 大交易台等都在通过开放发展，探索多方共赢的新商业模式。当然，开放的平台需要整合更多优秀金融科技合作伙伴的力量，并延展彼此的资源边界和成长边界。我们正以“资本参与 + 业务合作 +战略协同”的产业投资新模式构建科技生态圈，从新一代 IT 基础设施到数字化的平台工具、前端应用，与多元合作伙伴进行全品类、全场景布局，希

20、望融合技术创新、场景化应用、生态合作，打造具有蓬勃生命力的数字化产品及解决方案。赋能型组织支撑可持续发展商业模式变革的最终落地，离不开组织变革支撑。以是否便利客户为标尺，我们正加速从功能型组织向联通共享、协同共创、敏捷高效的赋能型组织转变。我们充分利用科技帮助员工拓展职业边界，将员工从低价值、重复性的工作中解放出来，聚焦高价值、个性化服务环节，不断提升专业能力。我们也正依托平台突破组织壁垒，并通过实施职业经理人制度以及核心骨干员工股权激励计划，持续激发市场化的组织活力。现在，越来越多充满个性、 锐意创新的年轻人加入我们， 还有越来越多80后、90 后成长为业务骨干。在平台与机制的支撑下，开放包

21、容、尊重多元思维已是公司内部的共识。我们希望这样的组织和氛围让员工不仅能全情投入工作，也能实现自身的可持续发展。我们也鼓励员工贡献于社会与社区发展，多年如一日支持社会与自然的可持续发展，尤其聚焦于长江生态保护、乡村教育等公益项目，为组织精神内核注入责任与担当。 在公司层面， 我们建立完善了ESG （环境、社会、治理）治理架构与执行体系，将 ESG 纳入尽职调查范畴，积极践行责任投资，探索 ESG 投资中的生态环境准入等前沿议题，以专业能力推动金融向善。三十年来，对客户、股东和社会强烈的使命感始终激励我们一次次冲出舒适区，探索前沿地带。伴随中国开启现代化建设新征程、资本市场以更加坚定的步伐开放变

22、革，前所未有的广阔天地里正涌现出越来越多新事物、新领域。未来依然充满未知，但未知的另一面是无限可能。锚定服务客户这个原点，不断释放科技的力量，我们期待在新的十年书写更加激荡人心的故事。首席执行官：周易2021 年 3 月 23 日2020 年度报告ANNUAL REPORT007财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们公司简介COMPANY PROFILE一、 公司信息注册资本和净资本公司的各单项业务资格情况根据江苏省市场监督管理局核发的营业执照，公司经营范围包括 ： 证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债） ） ，证券投资咨询

23、，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司主要业务资格请参阅本报告“附录一 ： 主要业务资格” 。注 : 上年度末的净资本已根据证券公司风险控制指标计算标准规定( 证监会公告 202010 号 )等相关规定进行重述。公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写华泰证券股份有限公司华泰证券HUATAI SECURITIES CO.,LTD.HTSC公司的法定代表人公司首席

24、执行官、 执行委员会主任公司的授权代表张伟周易周易、 张辉单位 : 元 币种 : 人民币注册资本净资本本报告期末上年度末9,076,650,000.009,076,650,000.0067,909,921,047.2164,580,658,850.91008华泰证券HUATAI SECURITIES二、 联系人和联系方式三、 基本情况简介公司注册地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司注册地址的邮政编码210019公司办公地址中国江苏省南京市江东中路 228 号公司办公地址的邮政编码210019香港主要营业地址香港皇后大道中 99 号中环中心 42 楼 4201 室公司网址http:/电子

25、邮箱公司总机025-83389999客服热线95597 或 4008895597公司传真025-83387784营业执照统一社会信用代码91320000704041011J指数纳入情况简要上证 50 指数、沪深 300 指数、MSCI 中国股指数、恒生 A 股可持续发展企业基准指数报告期内变更情况查询索引报告期内无变更姓名联系地址电话传真电子邮箱姓名联系地址张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼025-83387793、83387780、83389157025-张辉中国江苏省南京市江东中路 228 号 1 号楼 11 楼邝燕萍香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 4

26、0 楼董事会秘书联席公司秘书联席公司秘书报告期内，乔菲女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司董事会将根据有关规定聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。2020 年度报告ANNUAL REPORT009财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们四、 信息披露及备置地点五、 公司股票 / 存托凭证简况六、 公司其他情况（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司前身为江苏省证券公司， 于 1990 年 12 月经中国人民银行总行批准设立， 1991 年 4 月 9 日领取企业法人营业执照，1991年5月26日正式开业。 1994年， 经江苏省体

27、改委批准， 公司改制为定向募集股份公司。 1997年6月， 公司更名为 “江苏证券有限责任公司” 。1999 年 3 月，公司更名为“华泰证券有限责任公司” 。2007 年 11 月 29 日经中国证监会批准，公司整体变更为“华泰证券股份有限公司” 。2007 年 12 月 7 日，公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司吸收合并信泰证券有限责任公司。2010 年 2 月，公司成功在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易。公司主要股本增加事件 ：1991 年 4 月 9 日成立时，公司

28、注册资本为人民币 1,000 万元。1994 年 6 月，公司注册资本增至人民币 20,200 万元。1997 年 6 月，公司注册资本增至人民币 40,400 万元。1998 年 5 月，公司注册资本增至人民币 82,800 万元。1999 年 12 月，公司注册资本增至人民币 85,032 万元。2001 年 4 月，公司注册资本增至人民币 220,000 万元。公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/登载年度报告的香港联交所指定网站的网址http:/www.hkexnews.hk登载年度报告的伦交所指定网站的网

29、址https:/公司年度报告备置地点（A 股）中国江苏省南京市江东中路 228 号 ； 上交所公司年度报告备置地点（H 股）中国江苏省南京市江东中路 228 号 ； 香港皇后大道中 99 号中环中心42 楼 4201 室报告期内变更情况查询索引报告期内无变更股票 / 存托凭证种类上市交易所证券简称证券代码A 股上交所华泰证券601688H 股香港联交所HTSC6886GDR伦交所Huatai Securities Co., Ltd.HTSC本公司未变更证券简称。010华泰证券HUATAI SECURITIES2007 年 11 月，公司注册资本增至人民币 450,000 万元。2009 年 7

30、 月 30 日，公司注册资本增至人民币 481,543.8725 万元。2010 年 2 月，公司在上交所首次公开发行人民币普通股 (A 股 )78,456.1275 万股，发行后公司注册资本为人民币560,000 万元。2015 年 6 月，公司在香港联交所主板挂牌并开始上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 H 股 156,276.88 万股，公司总股本变动为 716,276.88 万元。因 H 股的发行上市，相关国有股东按本次发行 H 股股份数量的 10%，将其合计持有的本公司 15,627.688 万股国有股（A 股）划转给社保基金会以 H 股形式持有，公司股本结构变动为 ： A 股

31、544,372.312 万股，占总股数的 76% ； H 股 171,904.568 万股，占总股数的 24%。2018 年 8 月， 公司采取“向特定投资者非公开发行”的方式， 完成非公开发行人民币普通股（A 股）108,873.12 万股，发行后公司注册资本为人民币 825,150 万元。公司股本结构变动为 ： A 股 653,245.432 万股，占总股数的 79% ； H股 171,904.568 万股，占总股数的 21%。2019 年 6 月，公司发行的 GDR 在伦交所主板市场上市交易，在超额配售权行使后，公司共发行 82,515,000 份GDR，代表的基础证券为 825,150

32、,000 股 A 股股票。发行后，公司注册资本为人民币 907,665 万元，公司股本结构变动为 ： A 股 735,760.432 万股，占总股数的 81% ； H 股 171,904.568 万股，占总股数的 19%。（二）公司组织机构情况监事会办公室监事会全资子公司控股子公司参股公司分公司营业部华泰证券上海资产管理有限公司华泰国际金融控股有限公司华泰紫金投资有限责任公司华泰创新投资有限公司华泰联合证券有限责任公司华泰期货有限公司江苏股权交易中心有限责任公司南方基金管理股份有限公司华泰柏瑞基金管理有限公司江苏银行股份有限公司证通股份有限公司财富管理部网络金融部金融产品部研究所债务融资部金融

33、创新部固定收益部证券投资部销售交易部资产托管部融资融券部资金运营部运营中心信息技术部数字化运营部计划财务部人力资源部风险管理部合规法律部稽查部战略发展部办公室党群工作部综合事务部董事会办公室合规与风险管理委员会审计委员会发展战略委员会提名委员会薪酬与考核委员会董事会股东大会经营管理层2020 年度报告ANNUAL REPORT011财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们（三）公司证券营业部及其他分支机构的数量和分布情况截至报告期末，公司拥有证券分公司 28 家，证券营业部 243 家。分公司及证券营业部的数量及分布情况请参阅本报告“附录二 ： 分公司及证券营业部列表” 。省市及地区营

34、业部数量省市及地区营业部数量省市及地区营业部数量安徽省5北京市6内蒙古自治区3河北省1福建省4广东省23广西壮族自治区2海南省2山西省1河南省3黑龙江省5吉林省3湖北省29湖南省3江西省2江苏省95辽宁省7山东省7上海市15四川省7贵州省1重庆市1天津市4甘肃省1陕西省2青海省1新疆维吾尔自治区1宁夏回族自治区1浙江省8-012华泰证券HUATAI SECURITIES七、 其他相关资料（一）会计师事务所公司聘请的会计师事务所（境内）名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼签字会计师姓名程海良、钱茹雯公司聘请的会计师事务所（香

35、港）名称毕马威会计师事务所办公地址香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼签字会计师姓名李乐文公司聘请的会计师事务所（英国）名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼签字会计师姓名程海良（二）法律顾问公司聘请的法律顾问（境内）名称北京市金杜律师事务所办公地址中国北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层公司聘请的法律顾问（境外）名称高伟绅律师事务所办公地址香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 27 楼（三）股份登记处A 股股份登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办公地址中国上海市浦东新区杨高南路 18

36、8 号H 股股份登记处名称香港中央证券登记有限公司办公地址香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17M 楼2020 年度报告ANNUAL REPORT013财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们业绩概览SUMMARY OF THE RESULTS一、 公司主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位： 元 币种： 人民币主要会计数据2020 年2019 年本期比上年同期增减 (%)2018 年营业收入31,444,546,120.2824,863,012,026.3326.4716,108,262,271.57归属于母公司股东的净利润10,822,496,891.009,001,6

37、44,018.5220.235,032,737,702.70归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,619,159,685.788,834,036,981.5920.215,009,430,022.15经营活动产生的现金流量净额26,062,796,702.7820,440,490,712.7927.5121,990,785,392.14其他综合收益的税后净额-539,317,508.45634,281,123.92-185.03-549,839,000.562020 年末2019 年末本期末比上年同期末增减 (%)2018 年末资产总额716,751,234,978.88562,18

38、0,638,301.9927.49368,665,874,058.71负债总额584,439,201,008.08436,525,930,129.6533.88263,916,270,129.20归属于上市公司股东的净资产129,071,499,419.26122,537,479,427.715.33103,393,576,924.99股东权益总额132,312,033,970.80125,654,708,172.345.30104,749,603,929.51014华泰证券HUATAI SECURITIES( 四 ) 主要业绩指标归属于母公司股东的权益归属于母公司股东的净利润412.99 4

39、4.86 843.57 62.71 807.85 106.97 873.36 92.77 1,225.3790.02 1,033.94 50.33 1,290.71 108.22 来源：公司定期报告来源：公司定期报告单位： 亿元 币种： 人民币单位： 亿元 币种： 人民币201420142015201520162016201720172018201820192019202020201,5001,2009006003000120100806040200（二）主要财务指标（三）母公司的净资本及风险控制指标主要财务指标2020 年2019 年本期比上年同期增减 (%)2018 年基本每股收益（元股）

40、1.201.0415.380.66稀释每股收益（元股）1.191.0315.530.66扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.181.0215.690.66加权平均净资产收益率（%）8.617.94增加 0.67 个百分点5.32扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.457.80增加 0.65 个百分点5.30单位： 元 币种： 人民币项目本报告期末上年度末净资本67,909,921,047.2164,580,658,850.91净资产111,971,511,426.66110,256,065,952.24风险覆盖率（%）236.68350.95净资本 / 净资产（%）60.

41、6558.57净资本 / 负债（%）21.8626.73净资产 / 负债（%）36.0445.64自营权益类证券及其衍生品 / 净资本（%）49.9156.82自营非权益类证券及其衍生品 / 净资本（%）296.70275.33核心净资本62,909,921,047.2163,180,658,850.91附属净资本5,000,000,000.001,400,000,000.00各项风险资本准备之和28,693,100,276.1618,401,667,343.37表内外资产总额333,759,265,959.88269,063,029,278.95资本杠杆率（%）21.0826.81流动性覆盖

42、率（%）230.31357.58净稳定资金率（%）130.22142.38注：上年度末的净资本及相关比例已根据证券公司风险控制指标计算标准规定( 证监会公告 202010 号 ) 等相关规定进行重述。2020 年度报告ANNUAL REPORT015财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们说明：股票基金交易量数据引自沪深交易所会员统计数据，涨乐财富通月活数与排名引自易观智库在 2020 年 12 月的统计数据，融资融券业务余额、股票质押式回购业务待购回余额引自公司监管报表；股权承销金额与排名、债券承销金额与排名引自 Wind 资讯，并购重组家数及金额与排名引自根据公开资料整理的经中国证

43、监会核准及注册的并购重组交易数据；私募资产管理月均规模与排名、私募主动管理资产月均规模与排名引自中国证券投资基金业协会截至 2020 年四季度的统计，企业资产证券化发行数量及规模与排名引自 Wind 资讯；AssetMark AoP 引自公司内部截至 2020 年第四季度末的统计，AssetMark 市场占有率与排名引自Cerulli Associates 与相关公开信息截至2020 年第三季度末的 TAMP 行业分析；无特殊说明的则为截至报告期末数据和报告期内数据。市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名市场排名财富管理业务机构服务业务投资管理业务国际

44、业务股票基金交易量人民币涨乐财富通月活数融资融券业务余额人民币股票质押式回购业务待购回余额人民币并购重组家数（经中国证监会核准及注册）企业资产证券化发行数量并购重组金额（经中国证监会核准及注册）企业资产证券化发行规模人民币债券承销金额人民币私募主动管理资产月均规模人民币AssetMark 市场占有率股权承销金额人民币私募资产管理月均规模人民币AssetMark AoP34.19万亿元911.53万1,475.46亿元5,669.63亿元1,241.23亿元314.56亿元9单84单504.19亿元931.72亿元4,848.58亿元2,647.28亿元11.0%745.20亿美元4444353

45、人民币1122二、 境内外会计准则下会计数据差异三、 2020 年分季度主要财务数据本集团按照中国企业会计准则编制的合并财务报表及按照国际财务报告准则编制的合并财务报表中列示的 2020 年度及2019 年度的净利润、2020 年 12 月 31 日及 2019 年 12 月 31 日的净资产无差异。单位： 元 币种： 人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入6,864,661,727.818,675,962,033.708,795,003,459.237,108,918,899.54归属于上市公司股东的净利润2,888

46、,035,552.123,516,958,878.372,433,998,150.261,983,504,310.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,901,409,675.043,477,972,610.162,432,141,289.631,807,636,110.95经营活动产生的现金流量净额13,677,634,866.209,772,612,815.41 -16,523,284,113.5719,135,833,134.74 016华泰证券HUATAI SECURITIES四、 非经常性损益项目和金额单位： 元 币种： 人民币非经常性损益项目2020 年金额2019

47、 年金额2018 年金额非流动资产处置损益1,454,711.16446,958.44-124,878,581.02计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外273,422,987.61247,437,175.81181,962,466.59企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益60,073,140.65-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,521,867.81-21,969,829.14-26,431,525.18所得税影响额-71,490,02

48、1.99-56,685,709.22-8,064,259.02少数股东权益影响额（税后）-3,601,744.40-1,621,558.96719,579.18合计203,337,205.22167,607,036.9323,307,680.55五、 采用公允价值计量的项目六、 其他单位： 元 币种： 人民币项目名称期初余额期末余额当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产252,795,672,184.76292,695,306,675.5539,899,634,490.7929,410,895,777.51交易性金融负债7,380,183,358.5215,381,530,029.608

49、,001,346,671.08-1,377,131,418.78其他债权投资2,013,233,369.355,267,955,106.653,254,721,737.30198,363,299.61其他权益工具投资10,344,741,832.9310,678,417,333.15333,675,500.221,320,000.00衍生金融工具579,641,784.10-6,103,472,812.43-6,683,114,596.53-17,868,464,184.99合计273,113,472,529.66317,919,736,332.5244,806,263,802.8610,36

50、4,983,473.35按证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订） 要求计算的主要财务数据与财务指标请参阅本报告“经营层讨论与分析” 。2020 年度报告ANNUAL REPORT017财务报告及备查文件公司治理经营分析与战略关于我们华泰证券成立于1991年，经过30年的稳健发展，目前已经成为A+H+G三地上市的行业领先大型综合证券集团。MAJOR EVENTS OF THE COMPANY公司大事记19912006201020162019199320082015公司旗下全球财富管理平台“涨乐全球通 2.0”上线“涨乐财富通”注册下载量逾 5,800 万202020192017201