朗特智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 深圳朗特智能控制股份有限公司深圳朗特智能控制股份有限公司 Shenzhen Longtech Smart Control Co., Ltd. （深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房 3 栋一层至四层） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风

2、险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风

3、险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为

4、发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 本次公开发行股票总量不超过 1,065 万股， 占本次公开发行股票后公司股份总数的比例不低于 25%；本次发行全部为公司公开发行新股，公司原股东不进行公开发售股份。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 56.52 元 预计发行日期 2020 年 11 月 20 日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所 创业板 发行后总股本 不超过 4,258 万股

5、保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年 11 月 18 日 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在作出投资决策之此外，在作出投资决策之前，请认真阅读前，请认真阅读本招股说明书正文内容。本招股说明书正文内容。 一、重要承诺事项一、重要承诺事项 与本次发行相关的重要承诺包括：本次发行前股东对股份锁定及减持的承诺、发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向、稳定股价的措施和承诺、利润分配政策的承诺、填补被摊薄即期回报的措施和承诺、

6、对欺诈发行上市的股份购回承诺、 依法承担赔偿或赔偿责任的承诺等， 相关内容详见本招股说明书 “第十节 投资者保护”之“五、重要承诺事项” 。 二、利润和股利分配政策二、利润和股利分配政策 根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案 ，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票首次公开发行后由发行后公司新老股东按持股比例共享。 公司发行后股利分配政策相关内容详见本招股说明书之“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策和决策程序”之“ （二）本次发行后股利分配政策和决策程序” 。 三三、公司提醒投资者特别关注风险因素、公司提醒

7、投资者特别关注风险因素 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素， 请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并提醒投资者特别关注以下风险： （一）新冠病毒疫情引发的风险（一）新冠病毒疫情引发的风险 受新冠病毒疫情影响，各国政府相继出台并严格执行关于停工、限制物流、人员流动等疫情防控政策，公司曾受到延期开工以及物流不通畅的影响。2020年上半年，新冠病毒疫情对公司经营业绩造成一定冲击，营业收入较上年同期仅略有增长。如全球新冠病毒疫情长时间未得到根本缓解，下游客户的开工生产受到限制，经济及居民消费陷入萧条，则公司产品的终端需求将出现下降，导致新深圳朗特智能控制股份有

8、限公司 招股说明书 1-1-4 获取的订单减少或在手订单延迟交付，2020 年度业绩存在下滑的风险。 （二）中美贸易摩擦风险（二）中美贸易摩擦风险 2018 年 6 月以来，美国多次宣布对中国商品加征进口关税，其公布的征税清单中包括部分智能控制器产品。 报告期内公司直接对美国出口销售金额分别为2,001.17 万元、2,425.97 万元、2,858.33 万元及 876.23 万元，占公司营业收入比例分别为 4.07%、4.68%、5.02%及 3.36%，占比较小。此外，部分境内客户自公司采购 PCBA 用于其成品生产并出口至美国，若受美国关税提高影响，其对美国出口下降，将间接影响其对公司

9、 PCBA 的采购规模。经测算，报告期内客户采购公司产品并间接销往美国的金额分别约为 4,806.41 万元、10,064.31 万元、11,064.87 万元及 5,298.03 万元，占公司营业收入比例分别约为 9.78%、19.41%、19.44%及 20.31%。 未来美国是否会维持或提高现有关税税率或出台新的加征关税措施尚不明确，若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，公司主要客户可能受其影响降低采购金额或转移成本压力，进而对公司经营业绩造成不利影响。 （三）外销收入占比较高（三）外销收入占比较高的的风险风险 报告期内公司外销比重较高，外销占比分别为 70.29%、59.72%、5

10、5.13%和47.00%，产品主要销往亚洲、非洲、北美等市场。近年来，随着国际市场竞争日趋激烈，发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准、关税等壁垒，压制包括中国在内的发展中国家相关产业， 同时全球经济复苏缓慢使贸易保护主义有所抬头。未来，如主要进口国或地区出现经济形势恶化、贸易政策发生重大变化等情况，将影响这些国家或地区的产品需求，进而影响公司的产品出口，公司将面临销售收入及盈利下降的风险。 （四）对第一大客户销售收入下滑（四）对第一大客户销售收入下滑的的风险风险 公司第一大客户系 GLP， 报告期内公司对其销售收入分别为 21,043.19 万元、16,477.08万元、 14,574.2

11、6万元和5,227.10万元， 销售占比分别为42.84%、 31.77%、25.61%和 20.04%，销售额及占比均呈逐年下降趋势。 与大客户之间的业务合作，对于公司的生产经营具有重大影响。目前公司与GLP 仍保持持续且稳定的长期合作关系，但若 GLP 由于自身原因、突发因素或深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-5 宏观经济环境的重大不利变化减少对公司产品的需求， 而公司又不能及时拓展其他新客户，则将导致公司面临经营业绩下滑的风险。 （五五）应收账款回收风险）应收账款回收风险 报告期内各期末，公司应收账款净额分别为 7,373.26 万元、11,978.08 万元、18,71

12、6.23 万元和 17,081.68 万元， 占总资产比例分别为 25.54%、 34.15%、 45.28%和 36.25%，2017 年至 2019 年总体呈上升趋势，2020 年 6 月末有所下降。报告期各期末， 账龄在 1 年以内的应收账款均超过 99%， 公司应收账款整体回收情况良好，但仍存在个别客户未按时支付货款的情形。若客户经营情况恶化及公司采取的收款措施不力，将影响公司经营性现金流入，甚至存在无法全额收回应收账款进而发生坏账损失的风险，对公司经营产生不利影响。 （六六）存货减值风险）存货减值风险 报告期内各期末， 公司存货余额分别为 7,037.75 万元、 9,092.34

13、万元、 9,015.86万元和 9,987.51 万元。虽然公司执行以销定产政策，但由于电子行业产品更新换代较快， 公司采购的部分专用原材料存在因产品更新换代或客户取消备料协议而减值风险，从而对公司业绩造成不利影响。 （七七）厂房物业租赁风险）厂房物业租赁风险 公司目前主要生产经营及办公用房系租赁他人房产。 其中公司租赁的正风工业园第三栋厂房和第三栋宿舍 2-6 层及第 26 号商铺与宿舍 26-1（租赁房产面积为 9,937 平方米） ，未经规划、国土等相关部门批准，是业主在原集体所有未利用土地上兴建的工业项目建筑物及生活配套设施，属于历史遗留违法建筑。报告期内， 公司使用前述租赁厂房产生的

14、营业收入占公司合并营业收入的比例分别为64.11%、61.59%、40.56%和 45.61%，产生的毛利占公司合并毛利的比例分别为58.58%、54.05%、34.96%和 34.58%，产生的净利润占公司合并净利润的比例分别为 58.41%、59.30%、28.55%和 30.38%。公司与出租方深圳市南和盛投资有限公司签订的房屋租赁合同存在被认定为无效合同的法律风险，该建筑物存在被拆迁的风险。如因政府土地政策等原因导致租赁的部分厂房无法继续使用，将会对生产经营活动造成不利影响。 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-6 四四、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况财务报告审

15、计截止日后的主要信息及经营状况 （一）（一）2020 年年 1-9 月的主要财务信息及经营状况月的主要财务信息及经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日， 致同所对公司 2020 年 1-9月的合并及母公司财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告 （致同专字(2020)第 441ZA08580 号） ，公司 2020 年 1-9 月合并口径下主要经营业绩数据如下： 单位：万元 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 1-9 月月 增长率增长率 营业收入 52,425.56 39,452.54 32.88% 营业利润 7,481.36 3,604.95 1

16、07.53% 利润总额 7,009.96 3,614.80 93.92% 净利润 6,063.11 3,130.44 93.68% 归属于母公司股东的净利润 6,063.11 3,130.44 93.68% 扣除非经常性损益后的净利润 5,748.24 2,843.26 102.17% 具体信息参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况” （二）（二）2020 年度经营业绩预告信息年度经营业绩预告信息 公司基于 2020 年 1-9 月经致同所审阅的财务数据，结合市场供需情况以及公司自身的经营情况，公司预计 2020 年度营业收入为

17、7.60 亿元至 7.80 亿元，较2019 年度增长 33.52%至 37.04%；预计归属于母公司股东的净利润为 8,500 万元至 8,700 万元，较 2019 年度增长 63.80%至 67.66%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 8,200 万元至 8,400 万元，较 2019 年度增长 70.34%至 74.50%。前述 2020 年度财务数据系公司初步预计数据，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 五、在审期间现金分红情况五、在审期间现金分红情况 公司于 2019 年 12 月 17 日向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。在审核

18、期间，公司于 2020 年 7 月 2 日召开董事会，审议通过了关于利润分配方案的议案 ，拟向全体股东派发现金股利 3,600万元。2020 年 7 月 18 日，公司召开临时股东大会，审议通过了上述事项，上述现金分红已于 2020 年 7 月 28 日支付完毕。相关现金分红的必要性、合理性、合深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-7 规性详见本招股说明书之“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项”之“ （一）资产负债表日后事项” 。 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-8 目目 录录 声明声明 1 本次发行概况本次发行概

19、况 2 重大事项提示重大事项提示 3 一、重要承诺事项 . 3 二、利润和股利分配政策 . 3 三、公司提醒投资者特别关注风险因素 . 3 四、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况 . 6 五、在审期间现金分红情况 . 6 目目 录录 8 第一节第一节 释义释义 12 一、普通释义 . 12 二、专业释义 . 13 第二节第二节 概览概览 16 一、发行人及本次发行中介机构基本情况 . 16 二、本次发行概况 . 16 三、发行人主要财务数据和财务指标 . 17 四、发行人主营业务经营情况 . 18 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 19

20、六、发行人选择的具体上市标准 . 19 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 19 八、本次募集资金的用途 . 19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 21 一、本次发行的基本情况 . 21 二、本次发行的相关机构 . 21 三、发行人与中介机构的关系 . 23 四、本次发行预计时间表 . 23 第四节第四节 风险因素风险因素 24 一、经营风险 . 24 二、财务风险 . 26 三、税收政策变动风险 . 27 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-9 四、管理风险 . 28 五、行业和技术风险 . 29 六、募投项目实施风险 . 29 七、发行失败的风险 . 30 第五

21、节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 31 一、发行人基本情况 . 31 二、发行人改制重组及设立情况 . 31 三、发行人股权结构及组织结构 . 33 四、发行人控股、参股子公司及分公司情况 . 34 五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 37 六、发行人股本情况 . 44 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 . 45 八、发行人员工及其社会保障情况 . 56 第六节第六节 业业务与技术务与技术 65 一、公司主营业务和主要产品 . 65 二、公司所处行业基本情况 . 88 三、公司行业竞争地位 . 111 四、公司主营业务情况 . 123 五、公司主

22、要资产情况 . 169 六、公司核心技术与研发情况 . 182 七、公司允许他人使用自己所有的资源要素情况 . 195 八、公司作为被许可方使用他人资源要素的情况 . 195 九、特许经营权情况及相关资质证书 . 195 十、公司境外经营情况 . 197 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 198 一、公司法人治理结构建立、健全及运行情况 . 198 二、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 . 201 三、发行人协议控制架构情况 . 201 四、 发行人管理层对内部控制完整性、 合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 . 201 五、报告期内公司违法违

23、规行为 . 201 六、发行人报告期资金占用和对外担保情况 . 202 七、发行人独立持续经营能力 . 202 八、同业竞争 . 204 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-10 九、关联方、关联关系和关联交易 . 205 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 216 一、财务报表 . 216 二、财务报表的审计意见、重要性水平的判断标准 . 220 三、影响发行人未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素及相关财务或非财务指标分析. 221 四、合并财务报表编制基础、合并报表编制的范围及变化情况 . 222 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 .

24、223 六、报告期内主要税种适用的税率及税收优惠政策 . 242 七、分部信息 . 243 八、非经常性损益明细表 . 244 九、报告期内发行人主要财务指标 . 245 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 . 246 十一、经营成果分析 . 248 十二、资产质量分析 . 305 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力 . 337 十四、重大资本性支出 . 352 十五、变动幅度较大的报表项目分析 . 353 十六、2020 年上半年公司与可比公司的业绩变动趋势比较 . 356 十七、财务报告审计截止日后的主要信息及经营状况 . 358 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集

25、资金运用与未来发展规划 361 一、募集资金运用概况 . 361 二、募集资金投资项目与公司现有业务、核心技术的关系 . 362 三、本次募集资金运用的具体情况 . 362 四、发行人董事会对募投项目可行性的分析意见 . 376 五、本次募集资金投资项目进展情况 . 376 六、公司战略规划 . 376 第十节第十节 投资者投资者保护保护 381 一、投资者关系的主要安排 . 381 二、股利分配政策和决策程序 . 383 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排 . 386 四、股东投票机制的建立情况 . 386 五、重要承诺事项 . 387 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-1

26、1 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 401 一、重要合同 . 401 二、对外担保 . 403 三、重大诉讼或仲裁事项 . 403 四、控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况 . 404 第十二节第十二节 声明声明 405 第十三节第十三节 附件附件 413 一、附件文件 . 413 二、查阅地点和时间 . 413 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-12 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通释义一、普通释义 简称简称 释义释义 朗特智能、发行人、本公司、公司 指 深圳朗特智能控制股份有限公司 朗特有限 指 公司前

27、身，深圳市朗特电子有限公司 鹏城高飞 指 深圳市鹏城高飞投资管理合伙企业（有限合伙） 良特投资 指 深圳市良特投资管理有限公司 鹏城展翅 指 珠海鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙） 香港百仕威 指 百仕威实业（香港）有限公司 德国朗特 指 LONGTECH Deutschland GmbH，朗特德国有限公司 江西朗特 指 江西朗特智能控制有限公司 东莞朗勤 指 东莞朗勤电子科技有限公司 香港新未来 指 新未来实业（香港）有限公司 GLP 指 Greenlight Planet Inc. Simplehuman 指 Simplehuman, LLC Breville 指 Breville Gr

28、oup Limited Conair 指 Continental Conair Limited Heatmiser 指 Heatmiser UK Limited 德昌电机 指 德昌电机控股有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 新宝股份 指 广东新宝电器股份有限公司 雪华铃集团 指 Severin Elektroger te GmbH，报告期内由其控制的雪华铃家用电器（深圳）有限公司、新乐华家用电器（深圳）有限公司、Severin Asia Ltd.与发行人存在交易 雪华铃 指 雪华铃家用电器（深圳）有限公司 新乐华 指 新乐华家用电器（深圳）有限公司 欧特朗 指 深圳市欧特朗科技有限公司

29、东精达 指 深圳市宝安区福永东精达五金厂、深圳市东精达五金制品有限公司 炬神 指 湖南炬神电子有限公司 国声 指 湖南国声声学科技股份有限公司 Knog 指 Knog Pty Ltd 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-13 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部、 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 兴业证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 兴业证券股份有限公司 发行人会计师、致同所、会计师事务所 指 致同会计师事务

30、所（特殊普通合伙） 发行人律师、信达律所、律师事务所 指 广东信达律师事务所 ISO9001 指 国际标准化组织（ISO）就产品质量管理及质量保证而制定的一项国际化标准 ISO14001 指 国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系国际标准 IATF16949 指 国际汽车行业的技术规范，是基于 ISO9001 的基础，加进了汽车行业的技术规范 ISO13485 指 由医疗器械质量管理和通用要求技术委员会 ISO/TC210制定，标准规定了对相关组织的质量管理体系要求 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳朗特智能控制股份有限公司章程 中国、境

31、内 指 中华人民共和国，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 报告期末 指 2020 年 6 月 30 日 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月31 日及 2020 年 6 月 30 日 A 股 指 境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业释义二、专业释义 简称简称 释义释义 智能控制器、 电子智能控制器、PCBA 指 印制电路板装配 （Printed Circuit Board Assemb

32、ly 的缩写） ，在设备、装置、系统中为实现特定功能而设计制造的计算机控制单元，是在微处理控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）中置入定制设计的计算机软件程序，并经过电子加工工艺，实现终端产品的特定功能要求的电子控制组件 智能产品 指 本招股说明书中特指智能控制器下游应用产品，包括智能家居及家电产品、离网照明产品、新型消费电子产品等 PCB 指 印制电路板 （Printed Circuit Board 的缩写） ， 又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-14 简称简称 释义释义 撑体，是电子元器件电气连接的提供者

33、 LED 指 发光二极管 （Light Emitting Diode 的缩写） ， 是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，可以直接把电能转化为光能 SMT 指 表面贴装技术（Surface Mounted Technology 的缩写） ，是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 DIP 指 双列直插式封装技术（Dual Inline-pin Package 的缩写） ，也叫双入线封装，DRAM 的一种元件封装形式。指采用双列直插形式封装的集成电路芯片，绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式，其

34、引脚数一般不超过 100 个 SPI 指 锡膏厚度检验（Solder Paste Inspection） ，是利用光学的原理及三维扫描，能够检测、分析和报告锡膏印刷的质量检测设备，用于预防 SMT 工艺缺陷 AOI 指 自动光学检测（Automatic Optic Inspection 的缩写） ，是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。当自动检测时，机器通过摄像头自动扫描 PCB，采集图像，测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较，经过图像处理，检查出 PCB 上缺陷，并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来，供维修人员修整 ICT 指 自动在线测试仪（In-Circui

35、t-Tester 的缩写） ，是现代电子企业必备的 PCBA 生产的测试设备，ICT 使用范围广，测量准确性高，对检测出的问题指示明确 FCT 指 功能测试（Functional Circuit Test 的缩写） ，它指的是对测试目标板（UUT）提供模拟的运行环境（激励和负载） ，使其工作于各种设计状态，从而获取到各个状态的参数来验证 UUT 的功能好坏的测试方法 MCU 指 单片微型计算机或微控制器（Micro Controller Unit 的缩写） ，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算

36、机 IC 指 集成电路（Integrated Circuit 的缩写） ，是指采用半导体制作工艺，在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子线路 DSP 指 数字信号处理器（Digital Signal Processor 的缩写） ，是一种可编程专用芯片数字信号处理论实用化过程的重要技术工具 IGBT 指 绝缘闸门双极性晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写） ，是指由 BJT 和 MOS 组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件，兼有 MOSFET（金氧半场效晶体管）的高输入

37、阻抗和电力晶体管低导通压降两方面的优点 ERP 指 企业资源计划（Enterprise Resource Planning 的缩写） ，是一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统 WIKI 指 企业知识库，旨在为团队工作提供一个协作环境，用于协同编写文件和管理项目，实现组织资源共享 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-15 简称简称 释义释义 JIRA 指 一种项目与事物跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域 APQP 指 Advanced Product Quality P

38、lanning，产品质量先期策划，是 IATF16949 质量管理体系的一部分， 用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的结构化方法 UMS 指 联合管理系统（United Management System 的缩写） ，是以大数据、云架构为基础，高效集成检测、生产执行、项目管理、客户管理、供应商管理、企业资源计划、资产管理等信息管理软件的联合管理系统，是公司生产及管理信息化的平台 EMC 指 电磁兼容性（Electromagnetic Compatibility 的缩写） ，是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对环境中其他物体构成不能承受的电磁骚扰的能力 EUP 指 能耗产品（En

39、ergy-using Products 的缩写） ，欧盟在环保方面的最新指令，是指依靠能源输入才能操作，以及那些用来发动、运送及测量该能源的上市产品 FOB 指 船上交货价（Free On Board 的缩写） ，表示买方负责派遣指定运输载体接运货物，风险自货物装船后转移给买方 PID 指 比例积分微分（Proportion Integration Differentiation 的缩写） ，它是一个数学物理术语 OEM 指 原始设备生产商（Original Equipment Manufacturer 的缩写） ，指进行代工的生产商，生产者不对产品进行设计，不享有产品的知识产权 ODM 指

40、原始设计制造商（Original Design Manufacturer 的缩写） ，指进行贴牌的生产商，生产者对产品进行整体设计，享有产品的知识产权 EMS 指 电子制造服务 （Electronic Manufacturing Services 的缩写） ，指为客户提供包括产品设计、代工生产、后勤管理和产品维修等一系列服务的生产商，可以包括 OEM 和 ODM 的统称 稼动率 指 一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值 注： 本招股说明书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数， 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明

41、书 1-1-16 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行中介机构基本情况一、发行人及本次发行中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 深圳朗特智能控制股份有限公司 成立日期 2003 年 8 月 29 日 注册资本 3,193.00 万元 法定代表人 欧阳正良 注册地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞东环路正风工业园厂房 3 栋一层至四层 主要生产经营地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南洞

42、东环路正风工业园厂房 3 栋一层至四层 控股股东 欧阳正良 实际控制人 欧阳正良 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐机构 兴业证券股份有限公司 主承销商 兴业证券股份有限公司 发行人律师 广东信达律师事务所 其他承销机构 无 审计机构 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 发行股数 不

43、超过 1,065 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 1,065 万股 占发行后总股本比例 不低于 25% 股东公开发售股份数量 0 占发行后总股本比例 0% 发行后总股本 不超过 4,258 万股 每股发行价格 56.52 元 发行市盈率 50.00 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 8.87 元 （按 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 19.11 元（截至 2020 年 6 月

44、30 日经审计的净资产与预计的募集深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-17 资金净额之和除以发行后的总股本） 发行前每股收益 1.5076 元（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股收益 1.1305 元（按照 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.96 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式 本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接定价发行的方式 发行对象 在深圳

45、证券交易所开立证券账户的创业板合格投资者以及符合中国证监会、深圳证券交易所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 本次发行全部为公开发行新股，原有股东不公开发售股份 发行费用的分摊原则 由发行人承担 募集资金总额 60,193.80 万元 募集资金净额 53,022.02 万元 募集资金投资项目 项目投资总额 37,686.00 万元，其中拟以募集资金投入 37,686.00万元： 1、电子智能控制器产能扩大项目，投资总额 18,498.00 万元 2、研发中心建设项目，投资总额 12,188.00 万元 3、补充营运资金，投资总额 7,000

46、.00 万元 发行费用概算 本次股票发行费用总额 7,171.78 万元， 包括承销费用 4,815.50 万元、保荐费用 200.00 万元、审计及验资费用 955.00 万元、律师费用 726.04 万元、 发行手续费用 2.60 万元、 信息披露费用 400.94万元、材料制作费用 71.70 万元，以上发行费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有调整 （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 2020 年 11 月 19 日 网上申购日期 2020 年 11 月 20 日 网上缴款日期 2020 年 11 月 24 日 股票上市日期 本次发

47、行结束后将尽快申请在深圳证券交易所创业板挂牌交易 三、发行人主要财务数据和财务指标三、发行人主要财务数据和财务指标 项目项目 2020 年年 6 月月 30 日日 /2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日 /2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日 /2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31 日日 /2017 年度年度 资产总额（万元） 47,119.75 41,333.21 35,076.57 28,865.03 归属于母公司所有者权益（万元） 28,334.93 25,153.18 19,909.00 16,764.56 资产负债

48、率（母公司） （%） 30.94 24.12 35.11 42.60 营业收入（万元） 26,085.53 56,918.82 51,857.01 49,120.46 净利润（万元） 3,149.21 5,189.17 4,593.50 4,195.01 深圳朗特智能控制股份有限公司 招股说明书 1-1-18 项目项目 2020 年年 6 月月 30 日日 /2020 年年 1-6 月月 2019 年年 12 月月 31 日日 /2019 年度年度 2018 年年 12 月月 31 日日 /2018 年度年度 2017 年年 12 月月 31 日日 /2017 年度年度 归属于母公司所有者的净

49、利润（万元） 3,149.21 5,189.17 4,593.50 4,195.01 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,781.95 4,813.88 4,331.48 4,130.80 基本每股收益（元） 0.99 1.63 1.44 1.31 稀释每股收益（元） 0.99 1.63 1.44 1.31 加权平均净资产收益率（%） 11.78 23.06 24.75 29.01 经营活动产生的现金流量净额（万元） 6,751.64 2,104.80 1,415.85 4,390.83 现金分红（万元） - - 1,496.72 - 研发投入占营业收入的比例（%） 3.

50、40 4.00 4.05 2.98 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 发行人从事智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要运用于智能家居及家电、离网照明、汽车电子和新型消费电子等行业。自发行人成立以来，主营业务未发生变化。 报告期，公司主营业务收入按照产品应用类别的构成情况如下： 单位：万元 类别类别 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 销售额销售额 占比占比 销售额销售额 占比占比 销售额销售额 占比占比 销售额销售额 占比占比 智能控制器智能控制器： 智能家居及家电类智能控制器 12,674.49 50.