迦南智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

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1、 宁波迦南智能电气股份有限公司宁波迦南智能电气股份有限公司 NINGBO JIANAN ELECTRONICS CO., LTD （住所：浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 宁波迦南智能电气股份有限公司

2、招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相

3、应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 宁波迦南智

4、能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 本次公开发行新股数量 3,334 万股，占发行后总股本的比例为25%，本次发行不涉及原有股东向投资者公开发售股份的情况 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 9.73 元 发行日期发行日期 2020 年 8 月 21 日 拟上市的拟上市的证券证券交易所和板交易所和板块块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 13,336 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 东莞证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日

5、期 2020 年 8 月 27 日 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前， 务必认真阅读招股说明书正文内容， 并特别关注以下重大事项及 “风险因素”章节的全部内容。 一、一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 公司、股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已就股份限售安排、稳定股价、欺诈发行、填补被摊薄即期回报、利润分配、依法承担赔偿或赔偿责任等事项作出承诺及未能履行承诺的约束措施，具体情况详

6、见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”。 二二、本次发行前滚存利润分配安排本次发行前滚存利润分配安排 本次公开发行股票后， 本次发行前滚存未分配利润余额由发行后的新老股东按各自的股权比例享有。 三三、本次发行后的利润分配政策、本次发行后的利润分配政策 公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司章程（草案） 对公司本次发行后的利润分配政策作出了具体的安排，具体情况参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行后的股利分配政策和决策程序” 。 四四、阅读风险因素章节提、阅读风险因素章节提示示 本公司提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险

7、因素”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 五五、 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司、 对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查意见是否具备持续盈利能力的核查意见 （一）对持续盈利能力产生重大不利影响的因素（一）对持续盈利能力产生重大不利影响的因素 未来可能对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素主要包括： 对电力系统行业的依赖、招标量下降导致的销售收入波动、主要原材料价格波动、应收账款余额较大、募集资金投资项目达产后新增产能难以消化等，公司已在本招股说宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1

8、-4 明书“第四节 风险因素”中进行了详细分析并完整披露。 （二）保荐机构对发行人持续盈利能力的核查（二）保荐机构对发行人持续盈利能力的核查 经过对影响发行人持续盈利能力的各种因素进行核查，保荐机构认为：发行人主营业务为智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱的研发、生产和销售，属于国家产业政策鼓励发展行业且具备良好的成长性， 发行人具有自主技术创新能力，建立了可以保证发行人持续发展的业务模式，具备有效管理体系和成熟的管理团队，制定了清晰的发展战略和切实可行的发展规划。发行人具备良好的持续盈利能力。 六六、发行人的成长性风险、发行人的成长性风险 2017 年度2019 年度，公司经营业绩稳步增长

9、，营业收入分别为 32,140.77万元、43,610.59 万元和 49,490.46 万元。 如果未来宏观经济环境或产业政策发生不利变化，市场竞争加剧、技术更新换代、客户需求的变化等因素或者公司的技术创新、产品研发或中标规模不能保持，则公司经营业绩有可能出现不利变化，从而面临一定的成长性风险。 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 （一）（一）2020 年年 1-6 月的主要财务信息及经营状况月的主要财务信息及经营状况 公司财务报告的审计截止日为 2019 年 12 月 31 日，截至 2020 年 6 月 30 日的相关财务信息未经

10、审计，但已经中汇会计师审阅，并出具了审阅报告 （中汇会阅20205117 号） 。受新冠肺炎疫情影响，公司 2020 年 1-6 月营业收入为16,790.73 万元，同比下降 5.43%；净利润为 2,948.52 万元，同比下降 9.24%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为2,874.07万元， 同比下降5.52%。截至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，具体情况参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况” 。 （二）（二）2020 年年 1-9 月月业绩预测业绩预测 公司预计 2020 年 1-9 月营业收入

11、为 31,000.00 万元至 33,000.00 万元，同比增长 16.82%至 24.35%； 净利润为 4,412.84 万元至 4,885.23 万元， 同比增长 2.31%宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-5 至 13.26%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为 4,086.11 万元至4,558.50 万元，同比增长 1.96%至 13.74%。 上述 2020 年 1-9 月业绩情况为公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测或业绩承诺。 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-6 目录目录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行

12、概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 . 3 二、本次发行前滚存利润分配安排 . 3 三、本次发行后的利润分配政策 . 3 四、阅读风险因素章节提示 . 3 五、对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对公司是否具备持续盈利能力的核查意见 . 3 六、发行人的成长性风险 . 4 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 4 目录目录. 6 第一节第一节 释义释义 . 11 一、普通术语 . 11 二、专业术语 . 12 第二节第二节 概览概览 . 14 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 14 二、本次发

13、行概况 . 14 三、发行人报告期主要财务数据及财务指标 . 15 四、发行人主营业务经营情况 . 16 五、发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 17 六、发行人选择的具体上市标准 . 17 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 17 八、募集资金用途 . 18 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 19 一、本次发行的基本情况 . 19 二、本次发行的有关机构 . 19 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-7 三、发行人与本次发行有关的中介机构关系的说明 . 21 四、与本次发行有关的重要时间安排 . 21 第四节第四节 风

14、险因素风险因素 . 22 一、科技创新失败风险 . 22 二、经营风险 . 22 三、技术风险 . 24 四、财务风险 . 25 五、实际控制人控制风险 . 26 六、发行失败风险 . 26 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 27 一、发行人基本情况 . 27 二、发行人的设立及报告期内的股本和股东的变化情况 . 27 三、发行人股权结构和组织结构图 . 31 四、持有发行人 5%以上股份股东及实际控制人的基本情况 . 33 五、发行人控股子公司、分公司及参股公司的基本情况 . 44 六、发行人股本情况 . 48 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 . 50 八、董事、监

15、事、高级管理人员与其他核心人员的兼职情况 . 54 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系情况 . 55 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况 . 55 十一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况 . 55 十二、董事、监事及高级管理人员近两年的变动情况 . 57 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况 . 58 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况 . 59 十五、发行人员工情况 . 60 第六节第六节

16、业务和技术业务和技术 . 65 一、公司的主营业务、主要产品及其变化情况 . 65 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-8 二、发行人所处行业的基本情况 . 81 三、发行人所处行业的竞争情况 . 101 四、发行人销售情况和主要客户 . 114 五、原材料和能源情况 . 120 六、发行人主要固定资产和无形资产情况 . 126 七、发行人拥有的特许经营权情况 . 142 八、发行人核心技术及研发情况 . 142 九、发行人境外生产经营及拥有资产情况 . 156 十、质量控制情况 . 156 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性 . 159 一、发行人股东大会、董事会、

17、监事会、独立董事、董事会秘书以及各专门委员会的运行及履职情况 . 159 二、发行人特别表决权股份情况 . 164 三、发行人协议控制架构情况 . 164 四、发行人内部控制制度 . 164 五、发行人近三年存在的违法违规行为 . 167 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 . 167 七、发行人直接面向市场独立持续经营能力的情况 . 167 八、同业竞争 . 169 九、关联方和关联交易 . 172 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 193 一、财务报表 . 193 二、注册会计师审计意见 . 196 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

18、以及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准、关键审计事项 . 196 四、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋势，对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响 . 199 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 201 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 . 229 七、公司执行的主要税收政策、主要税种、法定税率及税收优惠政策情况宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-9 . 230 八、报告期内主要财务指标 . 232 九、股份支付 . 234 十、对发行人经营前景具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标。

19、 . 235 十一、经营成果分析 . 236 十二、资产质量分析 . 266 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 . 291 十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 297 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼 . 297 十六、近三年比较期间数据变动幅度达 30%以上的报表项目的具体情况 299 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 . 303 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 305 一、募集资金使用概况 . 305 二、募集资金投资项目的必要性、可行性及其与发行人现有主要业务、

20、核心技术的关系 . 306 三、募集资金投资项目的具体安排 . 314 四、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响 . 321 五、公司未来三年的发展规划及措施 . 322 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 327 一、投资者关系的主要安排 . 327 二、本次发行后的股利分配政策和决策程序 . 329 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 . 331 四、发行人股东投票机制的建立情况 . 331 五、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 . 333 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项 . 349 一、重要合同 . 349 二、对外担保事项 . 351 三、重大诉

21、讼或仲裁事项 . 351 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-10 四、发行人控股股东、实际控制人报告期内不存在重大违法行为 . 352 第十二节第十二节 有关声明有关声明 . 353 第十三节第十三节 附件附件 . 361 一、附件 . 361 二、查阅时间及地点 . 362 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-11 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语一、普通术语 发行人、 公司、 本公司、股份公司、迦南智能 指 宁波迦南智能电气股份有限公司 迦南有限 指 宁波迦南电子有限公司 （由慈溪市迦南电子有限公司

22、更名而来） 香港迦南 指 宁波迦南智能电气股份有限公司在香港注册的全资子公司，Ningbo Jianan Electronics Co.,Limited 耀创电子 指 慈溪市耀创电子科技有限公司 鼎耀合伙 指 宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙） 东恩合伙 指 宁波杭州湾新区东恩企业管理合伙企业（有限合伙） 泽锐合伙 指 宁波杭州湾新区泽锐企业管理合伙企业（有限合伙） 元泽合伙 指 宁波元泽企业管理合伙企业（有限合伙） 上海平常 指 上海平常实业发展有限公司 宁波中锐 指 宁波中锐电力科技有限公司 北京分公司 指 宁波迦南智能电气股份有限公司北京分公司 上海分公司 指 宁波迦南智能电

23、气股份有限公司上海分公司 宁夏分公司 指 宁波迦南智能电气股份有限公司宁夏分公司 成都分公司 指 宁波迦南智能电气股份有限公司成都分公司 杭州分公司 指 宁波迦南智能电气股份有限公司杭州分公司 杭州办事处 指 宁波迦南智能电气股份有限公司驻杭州办事处 国家电网、国网 指 国家电网有限公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 网省公司、省电力公司 指 泛指归属于国家电网有限公司或中国南方电网有限责任公司管理或控制的省市级电力公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国

24、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波迦南智能电气股份有限公司章程 ，首次公开发行股票并在创业板上市前适用 公司章程（草案） 指 宁波迦南智能电气股份有限公司章程（草案） ，首次公开发行股票并在创业板上市后适用 本次发行 指 发行人本次向社会公开发行新股不超过 3,334 万股人民币普通股（A 股）的行为 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年 元、万元 指 人民币元、万元 保荐机构、保荐人、主承销商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 发行人律师、雍行 指 北京雍行律师事务所 会计师、中汇、中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波迦南智能电气

25、股份有限公司 招股说明书 1-1-12 资产评估机构、中铭 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 二、专业术语二、专业术语 智能电表 指 由测量单元、数据处理单元、通讯单元等组成，具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能的一种电子式电能表 用电信息采集终端 指 对用户用电信息进行采集的设备，可以实现智能电表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令等功能。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端（包括集中器、采集器） 、分布式能源监控终端等类型 电能计量箱 指 主要系放置智能电表、用电信息采集终端的箱体。 四表集抄系统、四表合一 指 可抄读

26、“水、电、气、热”四种或其中两种以上公用事业计量仪表数据的系统 配电自动化终端 指 安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称，主要包括配电开关监控终端 Feeder Terminal Unit（即 FTU，馈线终端） 、配电变压器监测终端 Transformer Terminal Unit （即 TTU， 配变终端） 、 开关站和公用及客户配电所的监控终端 Distribution Terminal Unit（即 DTU，站所终端）等 单相智能电表 指 用于计量单相供电回路电能量的智能电表，主要用于城镇居民用电、照明用电 三相智能电表 指 用于计量三相供电回路电能量的智能电表，主要应

27、用于工矿商业企业等大的用电单位 采集器 指 用于采集多个或单个智能电表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备 集中器 指 收集各采集器或智能电表的数据，并进行处理储存，同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备 专变采集终端 指 对专变用户用电信息进行采集的设备，可以实现智能电表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测，以及客户用电负荷和电能量的监控，并对采集数据进行管理和双向传输 电子标签 指 将无线射频识别电路通过注塑方式绑定在电力电缆上，用于帮助识别和管理电力电缆 协议转换器 指 收集电、水、气、热表数据，并对水、气、热表数据进行处理储存，同时能和集中器或手持设备进行数据交换的设备

28、 IEC 标准 指 国际电工委员会（International Electro technical Commission）标准的简称 互感器 指 仪器仪表用互感器，利用磁电感应原理，实现电流转换和回路隔离的器件 变压器 指 仪器仪表用变压器，利用电磁感应的原理来改变交流电压的器件 电力需求侧管理 指 电力公司采取有效措施及适宜的运作方式，与用户协力提高终端用户用电效率、改变用电方式，为减少电量消耗和满足电力需求，实现最低成本电力服务所进行的运营管理活动 智能电网 指 以通信信息平台为支撑，具有信息化、自动化、互动化特征，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级

29、，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网 千瓦 指 功率单位，1 千瓦 = 1,000 瓦特 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-13 千瓦时 指 千瓦时、千瓦小时（kw h 或度）是一个能量量度单位，表示一件功率为一千瓦的电器在使用一小时所消耗的能量 RS485 指 采用差分信号负逻辑实现点对点的通信的两线制或四线制总线方式的一种通讯方式 SMT 指 表面贴装技术（Surface Mounted Technology） ，直接将表面组装元器件贴到印刷板表面规定位置上的装联技术，是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺 回流焊 指 将空气或氮气加热到足够高的温

30、度后吹向已经贴好元件的线路板，让元件两侧的焊料融化后与主板粘结的一种焊接方式（Reflow soldering） BOM 清单 指 物料清单 （Bill of Material） ， 指产品所需要的零部件的清单及组成结构，即生产一件产品所需的零件及数量的组合清单 IR46 标准 指 国际法制计量组织（OIML）下属第 12 技术委员会组织起草的一个技术文件，为新设计生产的智能电表的型式批准提出建议，是国际法制计量的重要组成部分 PCB 指 印刷电路板（Printed Circuit Board） DLMS 协会 指 DLMS（Device Language Message Specificat

31、ion）设备语言消息规范，是一组电能表的通信协议，即 IEC62056 系列标准，DLMS 协会即该协议的制定组织 STS 协会 指 STS 标准传输规范是目前预付费系统内唯一全球开放性标准,STS 保护了电力公司技术投资,并允许开放公平竞争,所有通过认证的产品都能实现系统间的互联互通。STS 协会是负责管理预付费计量技术标准的组织 CPU 指 中央处理器 MCU 指 一种具有微型计算机系统功能的芯片， 它集成了中央处理器、随机存储器、只读存储器、输入输出端口等功能电路 MES 指 制造企业生产过程执行系 统 （Manufacturing Execution System） ， 是一套面向制造

32、企业车间执行层的生产信息化管理系统 AMI 系统 指 高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure，AMI）是在有IP地址的智能电表和电力公司之间的一种自动双向流通架构，用来采集、测量、存储、分析和运用用户信息的完整网络系统 HPLC 指 高速电力线载波通信技术 NB-IOT 指 窄带物联网技术 本招股说明书所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况， 均为四舍五入原因。 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节第二节 概概览览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。 一、一、发行人及本

33、次发行的中介机构基本情况发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 宁波迦南智能电气股份有限公司 成立日期 1999 年 1 月 29 日 注册资本 10,002.00 万元 法定代表人 章国耀 注册地址 浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号 主要生产经营地址 浙江省慈溪市古塘街道科技路 711 号 控股股东 耀创电子 实际控制人 章国耀、章恩友 行业分类 仪器仪表制造业 在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 未在其他交易场所（申请）挂牌或上市 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东莞证券股份有限公司 主承销商 东

34、莞证券股份有限公司 发行人律师 北京雍行律师事务所 其他承销机构 - 审计机构 中汇会计师事务所 （特殊普通合伙） 评估机构 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 二、二、本次发行概况本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 3,334 万股 占发行后总股本比例 25% 其中：发行新股数量 3,334 万股 占发行后总股本比例 25% 股东公开发售股份数量 - 占发行后总股本比例 - 发行后总股本 13,336 万股 每股发行价格 9.73 元 发行市盈率 18.40 倍（每股发行价格/每股收益，

35、每股收益按发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 2.85 元（以 2019 年 12月 31 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 发行前每股收益 0.74 元（以 2019年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 4.23 元（按 2019 年 12月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集发行后每股收益 0.53 元（以 2019年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说

36、明书 1-1-15 资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） 发行市净率 2.30 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象 符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并有资格进行创业板市场交易的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 32,439.82 万元 募集资金净额 27,979.19 万元 募集资金投资项目 年产 350 万台智能电

37、能表及信息采集终端建设项目 研发中心建设项目 补充流动资金 发行费用概算 4,460.63 万元（不含增值税） ，其中 （1）保荐承销费 2,448.29 万元（不含增值税） （2）审计及验资费用 1,020.00 万元（不含增值税） （3）律师费用 482.08 万元（不含增值税） （4）信息披露费用 466.98 万元（不含增值税） （5）发行手续费 43.28 万元（不含增值税） （二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 开始询价推介日期 2020 年 8 月 18 日 刊登发行公告日期 2020 年 8 月 20 日 申购日期 2020 年 8 月 21 日 缴款日期

38、2020 年 8 月 25 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市 三、发行人报告期主要财务数据及财务指标三、发行人报告期主要财务数据及财务指标 经中汇会计师审计，本公司报告期内主要财务数据及财务指标如下： 项目项目 2019.12.31 /2019 年度年度 2018.12.31 /2018 年度年度 2017.12.31 /2017 年度年度 资产总额（万元） 62,400.58 52,241.71 37,342.34 归属于母公司所有者权益（万元） 28,490.26 21,075.21 16,333.65 资产负债率（母公司）（%） 54.56 59.6

39、6 54.71 营业收入（万元） 49,490.46 43,610.59 32,140.77 净利润（万元） 7,415.04 5,561.76 2,940.16 归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,415.04 5,561.76 2,940.16 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元） 7,051.73 5,317.61 3,100.85 基本每股收益（元） 0.74 0.56 0.29 稀释每股收益（元） 0.74 0.56 0.29 加权平均净资产收益率（%） 29.92 29.77 20.07 经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,987.39 7,939.94 6

40、,907.13 现金分红（万元） - 1,000.20 - 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-16 研发投入占营业收入的比例（%） 3.97 3.59 3.30 四、发行人主营业务经营情况四、发行人主营业务经营情况 （一）（一）主要业务及产品主要业务及产品 公司是一家专业从事智能电表、 用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售的高新技术企业。报告期内，公司主要客户为国家电网、南方电网及其下属网省公司。 报告期内，公司主营业务收入按产品分类如下： 单位：万元 项目项目 2019年度年度 2018年度年度 2017年度年度 金额金额 占比占比 金额金额 占比占比 金额

41、金额 占比占比 智能电表 29,000.91 58.76% 27,614.15 63.33% 23,714.44 74.91% 其中：单相智能电表 19,329.28 39.16% 23,047.19 52.86% 20,103.21 63.50% 三相智能电表 9,671.63 19.60% 4,566.96 10.47% 3,611.23 11.41% 用电信息采集终端 7,579.01 15.36% 6,839.73 15.69% 5,724.78 18.08% 电能计量箱 3,937.93 7.98% 3,068.91 7.04% 2,208.77 6.98% 其他 8,838.08

42、17.91% 6,078.14 13.94% 9.39 0.03% 主营业务收入合计主营业务收入合计 49,355.92 100.00% 43,600.92 100.00% 31,657.37 100.00% （二）主要经营模式（二）主要经营模式 报告期内，公司主要通过参与国家电网、南方电网及其下属网省公司的招标获取订单，另有部分通过商务谈判模式获取订单。 招投标模式包括国家电网统一招标、国家电网各网省公司的省招、南方电网统一招标、南方电网各网省公司的省招。招投标模式为公司最主要的销售模式，报告期内该类模式销售收入占营业收入的比重分别为94.47%、 98.25%和98.32%。招投标模式下又

43、以国家电网统一招标产生的销售收入占比最高， 报告期内占营业收入的比重分别为 67.19%、75.08%和 68.77%，涉及产品涵盖智能电表（单相智能电表、三相智能电表） 、用电信息采集终端（集中器、采集器、专变采集终端） 。国家电网各网省公司的省招涉及产品主要为电能计量箱。 商务谈判模式指主要对非两网公司客户如电力安装公司、 电力工程公司等的销售， 该类客户的主要业务为房地产建设、 园区改造等项目的配套电力工程服务。公司产品作为该类电力工程服务的配套安装设备，产品交付后的检验、安装、维护等均由客户承担。商务谈判中还存在较少的贸易类客户，主要为电力设备销售公司等贸易公司，公司主要对其销售单相智

44、能电表，销售占比较小。 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-17 （三）竞争地位（三）竞争地位 近年来，公司一直专注于为国家电网、南方电网提供智能用电系列产品。公司拥有省级高新技术与企业研发中心、浙江省博士后工作站，是国际 DLMS 协会、STS 协会、中国仪器仪表协会会员，拥有 11 项发明专利、31 项实用新型专利。公司核心技术及产品重点应用于国内智能电网建设，公司作为主要成员参与国家住房和城乡建设部“民用建筑远传抄表系统”和“住宅远传抄表系统”标准的制定，参与国家电网基于用电信息采集系统的“四表合一”采集系统建设。公司承担的“单相（远程/本地）费控智能表产业化项目”被国家科

45、技部火炬高技术产业开发中心评为“国家火炬计划产业化示范项目”。报告期内，公司产品被评定为“宁波名牌产品”， 并多次获得宁波市人民政府颁发的宁波市科学技术奖。 五五、发行人发行人创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况和新旧产业融合情况 公司成立至今十分重视研发创新工作， 通过多年的实践积累了诸如高可靠性宽量程计量技术、面向对象的通讯互操作数据交换技术、电能表自热影响误差补偿技术、数据存贮的掉电保护技术等核心技术，获得了多项发明专利、实用新型专利，使公司保持了较强的核心竞争力。报告期内公司主要依靠核心技术开展生产经营，

46、具备将技术成果有效转化为经营成果的条件。同时公司始终坚持“生产一代、开发一代、构思一代”的研发理念，紧紧围绕下游电力设备领域的客户需求，开发了一批核心技术产品，实现了科技成果与产业深度融合。 六六、发行人选择的具体上市标准发行人选择的具体上市标准 公司 2017、2018、2019 年度分别实现归属于母公司所有者净利润 2,940.16万元、5,561.76 万元、7,415.04 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 3,100.85 万元、5,317.61 万元、7,051.73 万元，公司满足深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 2.1.2 条的第（一）项：最

47、近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元。 七七、发行人公司治理特殊安排等重要事项发行人公司治理特殊安排等重要事项 公司不存在特别表决权股份等公司治理特殊安排。 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-18 八八、募集资金用途、募集资金用途 公司本次公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股。本次发行后社会公众股占发行后总股本的 25.00%，实际募集资金扣除发行费用后的净额为 27,979.19万元，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的流动资金。 公司募集资金存放于公司董事会决定的专户集中管理，做到专款专用。具体使用计划如下： 单位：万元 序

48、号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 募集资金投资金额募集资金投资金额 实施主体实施主体 1 年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项目 22,021.83 22,021.83 迦南智能 2 研发中心建设项目 3,098.01 3,098.01 迦南智能 3 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 迦南智能 合计合计 27,119.84 27,119.84 - 募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金及银行贷款先期投入。公司首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。 若本次公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目全部资

49、金需求，不足部分将由公司自筹解决。如本次公开发行实际募集资金净额超过上述投资项目所需资金，公司将按照法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后对超过部分予以适当使用。 宁波迦南智能电气股份有限公司 招股说明书 1-1-19 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 3,334 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 每股发行价格 9.73 元/股 发行人高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 无 保荐人相关子公

50、司拟参与战略配售情况 无 发行市盈率 18.40 倍（每股发行价格/每股收益，每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益 0.53 元（以 2019 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 2.85 元（按照经审计的截至 2019 年 12 月 31 日归属于母公司股东的净资产值除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产 4.23 元（按 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）