2019社交电商白皮书.pdf

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1、1报告数据来源说明 & 法律声明本报告数据来源亿邦动力研究院采取深度调研等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦动力研究院独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反

2、映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。22018年社交电商融资火热社交电商企业融资28笔总金额150亿元人民币以上融资轮次以A轮为主其中，拼多多获得13.69亿美元的最高额融资，有赞、云集、微盟、小红书均获得数亿元融资。序号月份公司名称融资轮次融资金额 13月LOOKA轮2200万美元 23月门牙/瞬视科技B轮未透露 34月花生日记A轮3000万美元 44月拼多多D轮13.69亿美元 54月礼物说C轮1亿人民币 64月跟我买天使轮数百万人民币 74月微盟D1轮10.09亿元 84月云集B轮1.2亿美元 94月送礼神器天使轮450万人民币

3、 104月喜淘淘种子轮200万人民币 115月衣本电商/OOKPre-A轮数百万人民币 126月小红书D轮3亿美元 136月好衣库A轮1亿人民币 146月小区乐A轮未透露 157月爱库存B轮5.8亿元 167月有赞IPO上市后1.5亿美元 177月尚食科技/群接龙天使轮850万人民币 187月小优店A轮未透露 197月好衣库B轮数亿元人民币 208月蓝鲸淘/蓝鲸链合A轮1亿人民币 218月Plum红布林B轮数千万美元 229月贝壳优品A轮未透露 239月美时互享天使轮数百万人民币 249月WhatsModeB轮未透露 259月年糕妈妈B+轮亿元以上人民币 2610月在家ZAIJIA/鼹鼠家科技

4、A轮未透露 2711月小区乐A轮1.08亿美元 2811月美邻美社区/奇菩科技天使轮1000万人民币数据来源：IT桔子，亿邦动力研究院整理2018年社交电商企业不同轮次融资笔数15107131 024681012种子轮天使轮A轮B轮C轮D轮IPO上市后32019年资本市场热度不减据不完全统计,2019年上半年已经发生17笔社交电商企业融资事件总金额在20亿元人民币以上数据来源：IT桔子，亿邦动力研究院整理2019年上半年社交电商企业融资事件数量326222012345671月2月3月4月5月6月序号月份公司名称融资轮次融资金额 11月微盟F轮4200万美元 21月杭州佳沃思A轮未透露 31月闲

5、来优品天使轮3000万美元 42月松鼠拼拼B1轮3100万美元 52月推圈天使轮数千万人民币 63月花生日记A+轮6000万美元 73月虎赞B轮3000万美元 83月一犬一话B轮1300万美元 93月WeeeA+轮1000万美元 103月美邻美社区A轮1亿元人民币 113月CasperD轮1亿美元 124月有赞战略投资10亿港元134月美丽修行A轮1000万人民币145月云集F轮-上市前1亿美元155月炟己商店天使轮2000万人民币166月芬香天使轮数百万人民币176月Zbooni战略投资110万美元42019 “ ”社交电商表现亮眼今年618，电商平台的核心关键词：社交电商拼购小程序下单量同

6、比增长51倍36线城市下单用户数同比增长106%新用户数同比增长超3倍分享裂变流量超75%超万场社交玩法同比增长40倍裂变倍数高达23倍6月18日前5分钟，成交额同比增长321%第1小时，成交额同比增长268%第11小时，GMV超越2018年618全天618全天，GMV同比增长超过208%数据来源：网络公开资料，亿邦动力研究院整理5社交电商价值何在？016核心驱动力：整体行业发展谋求变革16.421.826.129.231.657.6%32.9%19.8%11.7% 8.5%20142015201620172018交易总额(亿万元）同比增长率12.1777.990204060801001202

7、013.92019.1244.23103.90204060801001202016Q32018Q4阿里巴巴平均获客成本（元/人）京东平均获客成本（元/人）数据来源： 中信建投：互联网公司如何估值？商家流量稀缺 且向头部商家倾斜获客成本持续攀升 挤占利润空间竞争格局固化 中小商家/新进入者缺乏机遇海量冗余信息 增加决策成本营销套路化 削弱消费者信任下沉市场需求旺盛 传统电商覆盖不足平台流量见顶平台品牌/商品 同质化严重单纯算法推荐的“千人千面” 营销只能基于已发生数据， 做不到精准的销售预测7数据来源：商务部中国电子商务报告中国电子商务发展增速放缓传统电商获客成本上升消费者平台对比传统电商：网络

8、效应互联网商业最重要的价值源泉来自网络效应传统电商通过零售、营销、物流、金融等业态整合，形成供给侧的网络协同效应，从而提高组织效率、分摊服务成本。供应端社交电商以消费者人际关系为着力点，通过人的裂变聚合形成需求侧的大规模效应，反向驱动零售履约降本增效。生产零售物流营销金融需求端8规模裂变 订单聚合对比传统电商：零售要素排序传统电商以产品经营为核心，通过渠道运营和产品营销触达最广域的消费者。社交电商以用户经营为核心，利用多元生活场景进行需求营销，追求与用户持续产生互动和转化。9货社群内容 社区自媒体 推文直播线下 活动对话框/ 朋友圈把同一件货物卖给一千个人场：电商平台人：广域消费者人向同一个人

9、卖一千次货场：社交触点货：个性化匹配的商品对比传统电商：人以传统电商为主的用户更依赖电商基础设施，在高线城市及中心化平台更为集中，消费习惯更为成熟、消费能力相对高。但在有限的生命周期内，用户的身份只是单一的、稳定的“买家”。以社交电商为主的用户更多是社交时长充裕的群体，呈碎片化分布，在低线城市发酵更快，对价格也更为敏感，在生命周期内用户不仅仅是用户，还有粉丝、会员、店主、商业伙伴等多重可能，能够纵向成长，持续创造价值。从用户生命周期角度，社交电商用户较传统电商用户更具成长空间访客新用户老用户推荐人关注用户新用户粘性会员合伙人传 统 电 商社 交 电 商用户全生命周期演进路径10对比传统电商：货

10、社交电商的创新在于主动赋予商品不同的意义，挖掘更具传播力的内容，利用信任、情感、情怀、价值观等感性因素促进品牌溢价及推荐转化。传统电商社交电商11对比传统电商：场传统电商模式下，消费场景体现为不同渠道中依据商品特性设计的固定、具体的展示界面。社交电商模式下，购物已经成为一件随时随地都能发生的事情，触点即场景。传统电商：千品千景内容社区小程序信息流广告品牌公众号朋友圈自媒体推文微信群（社群）社交电商：一品千景 12总结：社交电商的价值创新社交电商并非传统电商的对立面或简单扬弃，而是传统电商在移动社交时代的自我扩容、自我进化拓宽用户关系通过人际关系经营，变利益驱动的单纯买卖关系为情感驱动的社交好友

11、关系，提升用户粘性。提升转化效率利用圈层化的社交渠道进行信息筛选，保证社交内容与用户需求的精准匹配，促进有效转化。创新传播方式通过分佣、砍价等利益激励手段，实现商品曝光基于社交关系链的病毒式传播、指数级增长。沉淀私域流量依托社交媒介和工具，获取低成本、高质量的流量并有效留存，帮助商家沉淀自有用户资产。反驱柔性供应链基于对前端用户需求的全面了解、个性化订单的规模聚合，反驱后端供应链实现柔性改造。13社交电商前景如何？0214社交电商基础设施化：无社交、不电商政策护航国家政策对市场秩序的逐步规范，进一步支撑企业发展、释放个 体潜力、保障消费者权益。资本助推随着多赛道跑出头部玩家并获得资本市场肯定，

12、行业集中度得以 提升。示范效应传统零售与新兴社交电商模式结合产生的势能不断得到验证，吸 引入局者越来越多。市场双向渗透低线城市的拼购模式向高线城市延伸，中高线城市的内容电商、 会员制模式下沉。跨境电商助力国际品牌入华将极大依赖于社交电商提供的认知教育、导购、 买手服务。商品特征嬗变社会商品供应过剩，商品个性化、定制化革新趋势为社交电商 提供了舞台。15社交关系链扩容：弱社交、泛参与、强把关 强关系社交模式下熟人客户数量有限，裂变存在天花板 交易关系本质是对社交资本的消耗，交易性越强越难持久 个人意识崛起，技术工具成熟+用户心智成熟，提供了 全民参与的机会参与 泛化 情感互动+利益激励的参与机制

13、，刺激用户为实现满足 感、表现欲、收益而主动创新 凡是以个体为ID的、有内容分享属性的个人/平台都可 成为社交电商渠道节点 超级KOL带货力弱化，具有“把关人”意识和行动的草 根个人品牌与消费者距离更近、交互更多、信任更深原因表现16聚焦零售本质纵深化发展战略 重心流量获取发力 方向关键： 充分接入业已成熟细分的社交电商服务 生态，获得低成本且高效的赋能，及时 收割商业模式创新红利。萌芽创新用户运营关键： 提出前瞻性战略并落地：确立用户运营 模式，建立与用户的深度连接，沉淀核 心用户资产。逐渐成型供应链效率关键： 迎接跨领域尤其是传统电商的高维竞争， 充分挖掘用户价值，理解并聚合用户需 求，反

14、驱柔性供应链能力建设。迭代升级1718社交电商谁是标杆？03社交电商模式百花争鸣骤眼望去，百花争鸣，眼花缭乱各有各定义，各有各理解19拼团砍价S2B2C关系型 社区团购淘客模式垂直型锁粉模式个人微商礼包模式导购型综合型裂变模式内容型分销型拼购模式 会员制电商社交电商基本业态分类中国社交电商生态全景。供应链社交零售电商 依托零售能力促进存量优化与 增量挖掘。赋 能社交电商服务商 依托基于大数据、新技术的专业 服务为社交电商各个环节赋能。内 容社交内容电商 依托优质内容引导价值观 型消费决策。裂 变社交分享电商 依托社交关系链促进用户 裂变和商品传播20社交内容电商闭环型商业模式：通过内容运营在自

15、营平台上实现引流、变现、 服务、留存全闭环盈利构成：平台入驻费+商家服务费+广告/营销收入+商 品销售（自营）导流型商业模式：通过内容运营引流、留存并导向第三方 （平台或商家）实现变现盈利构成：销售返佣+广告/营销收入21社交分享电商拼购型商业模式：通过拼团低价吸引社交关系链上对价格敏感 的潜在消费者，在自营平台上变现盈利构成：广告/营销收入+交易佣金 分享型商业模式：通过情感分享/利益激励吸引社交关系链 上对分享者信任的潜在消费者，导向第三方变现盈利构成：CPS营销推广收入（成交佣金）22社交零售电商B2C型商业模式：传统零售商通过新建社交零售渠 道，复制改良原有零售服务能力，实现新增 量并

16、在自有渠道体系内变现盈利构成：商品销售+商家服务费S2B2C型商业模式：自带社交电商基因的“卖货”平台， 从零组建商品供应、物流、售后等零售服务能力， 并通过小B分销、分享裂变等多种形式引流变现盈利构成：商品销售+平台入驻费LBS型商业模式：以特定物理空间（社区）为边界， 背靠传统供应链，通过培育或签约团长进行 社群运营，集聚规模订单并完成物流履约盈利构成：商品销售23社交电商服务商工具服务商业模式：通过普适型/定制型的工具/系统/整体 解决方案等产品，为客户的业务模型和交易底层 提供技术服务支持盈利构成：工具/系统购买及运维费用撮合服务商业模式：以“中间商”角色承接供应商与社交 电商平台之间的招商/运营深度对接服务，为客户 迅速拓展渠道、实现良好运转盈利构成：商品差价/佣金咨询服务商业模式：针对社交电商领域各种新兴模式、 操作工具等制定专业课程，为客户提供培训 /顾问等咨询服务盈利构成：咨询服务费用24谁是标杆？2019中国社交电商白皮书案例征集进行时更多精彩，敬请期待25邦加智库2019中国社交电 商白皮书合作扫码