云集微店社交电商数据白皮书2017_Vfinal_20170627.pdf

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1、中国社交电商大数据白皮书2017 Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 2017年6月 联合发布 2017/6/272实时分析驱动用户资产成长 分析范畴与方法 社交电商，是电子商务的一种衍生模式，是基于人际关系网络，借助社交媒介（微博、微信等）传播途径， 以通过社交互动、用户自生内容等手段来辅助商品的购买，同时将关注、分享、互动等社交化的元素应用于 交易过程之中，是电子商务和社交媒体的融合，以信任为核心的社交型交易模式，是新型电子商务重要表现 形式之一。 本分析内容主要运用定性和定量方法，分析市场中的一手和二手信息

2、和数据得到相关结论。 本分析内容使用易观独有的分析模型，对海量数据进行科学有效的分析归纳。 数据说明： 本内容主要分析通过互联网进行商品零售业务的企业，包括有形商品和虚拟物品，但不包括生活服务类电子商 务。 本内容分析移动网购对象为中国大陆所有使用PC端、移动智能终端的用户，不包含港澳台地区用户。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。 截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 分析定义 数据

3、说明 分析方法 分析范畴 2017/6/273 PART 1 实时分析驱动用户资产成长 社交电商行业发展分析 2017/6/274实时分析驱动用户资产成长 作为网上零售核心入口，在增速显现放缓趋势后，移动电商 亟待创新模式注入发展活力 Analysys 易观 94.7% 86.8% 69.9% 45.9% 26.9% 24.4% 21.9% 19.1% 5.3% 13.2% 30.1% 54.1% 73.1% 75.6% 78.1% 80.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 201220132014201520162017F2018F2

4、019F PC端网络零售移动端网络零售 2017-2019年中国网上零售市场移动端交易规模占比 Analysys 易观 685.7 2,616.5 8,616.6 20,752.7 36,310.3 45,670.8 55,436.3 65,673.6 606.5% 281.6% 229.3% 140.8% 75.0% 25.8% 21.4%18.5% 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 0.0% 100.0% 200.0% 300.0% 400.0% 500.0% 600.0% 700.0% 201220132014201520162017

5、F2018F2019F 2017-2019年中国移动网购市场规模预测 交易规模（亿元 人民币）增长率 Analysys 易观 2017/6/275实时分析驱动用户资产成长 社交商业异军突起，移动社交平台成为最主要流量入口 2017年4月主流移动应用平台活跃用户(万)2017年4月主流移动应用平台人均单日使用时长(分钟)2017年4月主流移动应用平台人均单日启动次数(次) 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆 基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoT

6、ech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的 行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆 基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的 行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆 基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自 主研发的enfoTech技术，帮助您有

7、效了解数字消费者在智能手机上的 行为轨迹。 15137 55609 82307 020000400006000080000100000 7 19 22 0102030 45 83 148 050100150200 2017/6/276实时分析驱动用户资产成长 社交电商以个体信任为媒介，为品牌降低流量成本、挖掘网 上购物存量用户价值提供了解决方向 品牌商 消费者 传统电商平台内流量成本 高企，而社交平台暂未对 私域社交商品信息传播收 取佣金。 在多元的生活场景中购 物，通过社交、娱乐、 购物表达自我。 传统货架式电商用户转化 率较低，移动社交电商依 托社交关系的信任，承载 着对用户粘性、用户导

8、入、用户开发、二次营销 的极大机会。 社交关系体现的相近购 物偏好帮助用户有相对 一致的商品选购标准， 用户更信任社交关系下 的商品推荐，更认同信 用背书的商品质推广。 成本高 转化低 重体验 重品质 电商平台 2017/6/277实时分析驱动用户资产成长 移动互联网在电商、社交领域的跨越式推进，为社交电商发 展提供环境 网上购物3.0 移动端多元流量入口、触达 率更高的信息分发渠道 网上购物2.0 以移动端APP为流量入口 网上购物1.0 以PC端为交易入口 Web2.0时代，桌面应用QQ 文字、图片即时通讯工具 智能手机普及、公域社交工 具出现，挖掘营销价值 微信出现，极大丰富移动 私域社

9、交即时通讯应用 移动社交应用垂直化发 展，挖掘转化价值 网上购物发展 移动社交平台发展 推荐信息 内容化 流量场景 碎片化 用户管理 大数据化 推广渠道 媒体化 内容成为强大的获 取并识别用户的工具 借助内容传播实现 用户的精准推荐营销 传统的营销方式作 用越来越小，需通过新 的营销渠道实现用户量 的积累 “新媒体联动推 广”得到广泛重视 移动互联网碎片化 场景属性，为移动电商 获取用户提供更多入口 碎片化场景为移动 电商提供更多购物资讯 的传播、交易机会 用户正在形成以社 交为入口的购物习惯， 电商利用社交数据分析 用户属性，识别用户， 更精准定位 D 社交电商 2017/6/278实时分析

10、驱动用户资产成长 社交电商逐步得到从监管到国家设计层部门的肯定及重视， 行业进入规范化发展轨道 规划提出，积极鼓励社交网络 电子商务模式。鼓励社交网络 发挥内容、创意及用户关系优 势，建立链接电子商务的运营 模式，支持健康规范的微商发 展模式，为消费者提供个性化 电子商务服务。 2017.12016.122015.112016.09 意见要求，研究规范微信等社 交网络营销行为，研究社交电 商等新型业态的发展变化，针 对性提出监管的措施办法。 首次纳入监管法律首肯首次提倡鼓励发展首部微商行业法规将出台 国务院中国电子商务协会微商委员会 关于加强网络市场监管的意见 2016年新广告法正式实施 电子

11、商务“十三五”发展规划 微商行业规范征求意见稿 国家工商总局国家工商总局 意见指出，“积极开展网络 市场监管机制建设前瞻性研 究。研究社交电商、跨境电 子商务、团购、O2O等商业 模式、新型业态的发展变 化，针对性提出依法监管的 措施办法。“ 新广告法特别将网红、明星 微博、微信自媒体、个人朋 友圈+微博，一并纳入监管 范围，要求按照其他行业标 准遵守广告法的约束。 2017/6/279实时分析驱动用户资产成长 社交电商在高速发展中升级，在渠道深度，品类广度、流通 速度相比传统电商具备独特优势 用户商品平台 伴随低线城市及农村电商基础 设施逐步完善、农村市场购买 力提升，依托社交关系发展的 社

12、交电商，提升了消费者对线 上购物路径的信任度，社交电 商迎来发力时机。 内容运营驱动商品传播 以供应链服务构筑壁垒 更多品牌企业在渠道选择中 开始选择入驻社交电商平 台，借助社交平台的分发能 力及用户粘性，提升产品的 市场占有度。 区别于货架式商品展示，更 多平台选择针对商品的尝 试、体验、测评类优质内容 传播以更准确激活用户社交 行为。 内容运营 供应链从上游的商品采购，到下游 的终端用户交付，针对供应 链全链条的保障能力使不同 平台的购物体验产生差异， 更是社交电商未来竞争中形 成壁垒的核心要素。 小众 差异化 跨境 小众差异化商品脱颖而出 社交关系下人群根据偏好自 然聚类，利于小众偏好扩

13、 散，帮助一些小众设计师品 牌依托社交电脱颖而出。 跨境购物需求旺盛 渠道下沉 品牌企业 聚焦低线城市及农村市场 品牌企业尝试社交电商 用户对引领时尚生活潮流的 跨境商品需求持续增长，社 交电商平台将打通跨境优 质、个性化、创新型商品采 购渠道，丰富用户的选择。 2017/6/2710实时分析驱动用户资产成长 依托微信社交平台进入用户视线的云集微店，其app单日活 跃用户峰值近60万 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 2016/5/12016/6/12016/7/12016/8/12016/9/12016/10/12016/11/12

14、016/12/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/1 2016年5月至2017年4月云集微店app每日活跃用户规模 活跃用户(万) 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 Analysys 易观 2017/6/2711实时分析驱动用户资产成长 云集微店app活跃用户每天启动应用6-14次，人均单日使用 30分钟

15、左右 0.00 5.00 10.00 15.00 2016/5/12016/6/12016/7/12016/8/12016/9/12016/10/12016/11/12016/12/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/1 人均启动次数(次) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 2016/5/12016/6/12016/7/12016/8/12016/9/12016/10/12016/11/12016/12/12017/1/12017/2/12017/3/12017/4/12017/5/1 人均使用

16、时长(小时) 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第1季度易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果 采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2016年5月至2

17、017年4月云集微店app单日人均启动次数 2016年5月至2017年4月云集微店app单日人均使用时长 Analysys 易观 Analysys 易观 2017/6/2712 PART 2 实时分析驱动用户资产成长 云集微店社交电商发展分析 2017/6/2713实时分析驱动用户资产成长 作为社交电商行业的探路者，云集微店的先发优势明显 2017/6/2714实时分析驱动用户资产成长 精选式采购、平台化支持和碎片化分销，构成了云集微店核 心竞争力，各方参与者均能获得相应价值是体系运行的基础 精选式采购 面向升级消费需求， 买手精选2000种品牌 商品，对品质可以做 到更为严苛的掌控 平台化支

18、持 平台集成多种服务资 源，提供全方位的商 业支持，降低销售型 用户参与的创业门槛 众包分销 160万店主（销售型用 户）代替传统广告媒介 和渠道，以信任背书， 向消费者精准推荐产品 2017/6/2715实时分析驱动用户资产成长 全球化品牌和多渠道物流体系，让更多品牌商品抵达消费者 云集微店平台品牌矩阵云集微店合作物流 2017/6/2716实时分析驱动用户资产成长 多重策略聚焦品控，云集微店平台过去一年的平均退货率仅 3.4%，远低于行业平均水平 云集品控 买手制精选式采购 引入SGS质量检测体系 基于云端的仓配一体化 2017/6/2717实时分析驱动用户资产成长 58368.2 353

19、900.3 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2015-06至2016-052016-06至2017-05 销售额（万元） 数据来源：云集微店平台 云集微店自2015年连续两年爆发式增长，年度销售额增速超 过500%，2017年第二季度销售额预计达18.3亿 506.3% 2015年6月至2017年6月云集微店平台季度销售额（万元） 3687.0 13987.3 22538.2 29377.8 45122.4 74615.7 99414.6 183273.7 0500001000001500002000002500

20、00 2015-07至2015-09 2017-04至2017-06 2017-01至2017-03 2016-10至2016-12 2016-07至2016-09 2016-04至2016-06 2016-01至2016-03 2015-10至2015-12 数据来源：云集微店平台 2015年6月至2017年5月云集微店平台年度销售额（万元） 注：2017-04至2017-06云集微店销售额数据为预估数据。 2017/6/2718实时分析驱动用户资产成长 数据来源：云集微店平台 云集微店2017年周年庆期间销售额同比增长696% 3114.9 24794.7 0 5000 10000 150

21、00 20000 25000 30000 2016年周年庆2017年两周年庆 注：云集微店周年庆为每年5月16日至5月18日三天。 2016-2017年云集微店周年庆期间销售额（万元） 696% 2017/6/2719实时分析驱动用户资产成长 133 126 129 136 121 133 145 142 130 132 119 123 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2016-06 2016-07 2016-08 2016-09 2016-10 2016-11 2016-12 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2016

22、年6月至2017年5月云集微店平台平均客单价（元） 云集微店平台平均客单价持续稳定在130元左右 数据来源：云集微店平台 平均客单价130.8元 2017/6/2720实时分析驱动用户资产成长 云集微店平台通过礼包赠送的商品销售件数仅占总销量 3.67%，绝大部分营收是通过商品交易模式获取 数据来源：云集微店平台 3.67% 96.33% 礼包销售件数 商品销售件数 注：云集微店开店资格需要交纳开店服务费，同时平台会为新开店店主提供优惠礼包，内含平台精选商品。 2015年6月至2017年5月云集微店礼包销售件数占比总销售件数情况 2017/6/2721实时分析驱动用户资产成长 各端口UV和成交

23、订单数显示，云集微店平台均实现较高成 交量，体现出社交电商在精准营销方面的优势 注：总端口=店主端+VIP端+H5端，即云集微店平台的订单来自三个端口：云集微店app（店主端）、云 集VIP app（纯购买用户端）、微信内分享的商品链接H5页面。 2017年5月云集微店多端口UV与成交订单数情况 7068.4万人 569.6万笔 转化率估值达8.06% 数据来源：云集微店平台 UV 成交订单数 2017/6/2722实时分析驱动用户资产成长 云集微店平台数据显示，店主数量越多的省份销售金额也相 对领先，店主对本地销售起到较强的驱动作用 数据来源：云集微店平台 2016年6月至2017年5月云集

24、微店店主数量省份分布（人） 0-30000 30000-60000 60000-10000 10000-200000 200000以上 湖北 4 江苏 5 浙江 3 湖南 2 广东 1 销售额top5省 2017/6/2723实时分析驱动用户资产成长 数据来源：云集微店平台 数据来源：云集微店平台 社交电商对电商渠道下沉推进效果显著，云集微店在偏远地 区的订单量增长明显 34.45%32.78%33.65%34.01%34.48% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2017-012017-022017-032017-042017-05 三线城市及以下占比 0 100000 200

25、000 300000 400000 500000 600000 700000 2016-062016-072016-082016-092016-102016-112016-122017-012017-022017-032017-042017-05 西藏宁夏甘肃内蒙新疆 2017年1月至2017年5月云集微店在三线及以下城市平台订单数占比 注：三线城市指经济水平一般的地级市及中型城市 2016年6月至2017年5月云集微店在偏远地区月订单量 云集微店平台中来自三线 及以下城市的订单量占比 约34%，社交电商模式对 渠道下沉推进效果显著。 过去一年，云集微店平台 上偏远地区订单量增长明 显，新疆地

26、区订单量2017 年5月同比增长14.6倍 2017/6/2724实时分析驱动用户资产成长 数据来源：云集微店平台 云集微店店主中女性占比较高，年龄区间主要集中在26岁 至45岁 数据来源：云集微店平台 样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中 回收的1.8万份有效店主问卷。 样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中 回收的1.8万份有效店主问卷。 2.0% 10.2% 28.7% 24.5% 17.0% 10.6% 5.0% 1.8% 0.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 2017年3月云

27、集微店店主年龄分布 24% 76% 2017年3月云集微店店主性别分布 男 女 2017/6/2725实时分析驱动用户资产成长 2017年3月云集微店店主教育情况分布 云集微店店主中，已婚者占85%，61%以上店主具备大学专 科及以上学历 样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收 的1.8万份有效店主问卷。 13% 6% 55% 24% 2% 未婚已婚未育已婚一个孩子已婚二个孩子其他 2017年3月云集微店店主婚育情况分布 数据来源：云集微店平台 10% 28% 29% 30% 3% 初中及以下高中/中专/技校大学专科大学本科硕士及以上 样本来源：201

28、7年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收 的1.8万份有效店主问卷。 数据来源：云集微店平台 2017/6/2726实时分析驱动用户资产成长 云集微店店主中兼职属性显著，在各行业均有分布 数据来源：云集微店平台 0.3% 1.0% 2.4% 4.3% 5.2% 5.6% 5.9% 6.0% 7.4% 8.3% 14.4% 17.9% 21.4% 0%5%10%15%20%25% 农林牧渔劳动者 退休 在校学生 其他 普通工人（如工厂工人/体力劳动者等） 自由职业者 企事业单位职员 商业服务业职工（如销售人员/商店职员/服务 个体经营者/承包商 企业管理者（包括基层及中高

29、层管理者） 专业人员（如医生/律师/文体/记者/老师等） 全职妈妈 普通职员（办公室/写字楼工作人员） 数据来源：云集微店平台 5.9% 4.7% 6.8% 5.4% 11.5% 13.3% 13.1% 3.9% 16.6% 2.8%3.1% 9.8% 3.2% IT/通信/电子/互联网 金融业 房地产/建筑业 商业服务 贸易/批发/零售/租赁业 文体教育/工艺美术 生产/加工/制造 交通/运输/物流/仓储 服务业 文化/传媒/娱乐/体育 能源/矿产/环保 政府/非盈利机构 农林牧渔/其他 样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收的1.8万 份有效店主问

30、卷。 2017年3月云集微店兼职型店主职业分布 2017年3月云集微店兼职型店主所在行业分布 16% 84% 主业 兼职 2017年3月云集微店店主兼职型店主占比 数据来源：云集微店平台 2017/6/2727实时分析驱动用户资产成长 数据来源：云集微店平台 16.5% 28.4% 18.5% 13.5% 6.8% 16.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 15个610个1115个1620个2130个30个以上 数据来源：云集微店平台 0.9% 2.7% 8.3% 17.6% 18.5% 20.1% 17.2% 9.7% 2.8% 1.1% 0.6%0.5% 0% 5%

31、10% 15% 20% 25% 店主微信好友人数 数据显示，50%以上云集微店店主拥有微信好友100至500人，超 过六成的店主每周联系好友不超过15位 样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收 的1.8万份有效店主问卷。 样本来源：2017年3月在云集店主APP端、云集订阅号、云集服务号投放问卷中回收 的1.8万份有效店主问卷。 2017年3月云集微店店主微信好友人数2017年3月云集微店店主每周联系微信好友人数 实时分析驱动用户资产成长 易观千帆 易观万像 易观方舟 易观博阅 网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观 易观千帆试用易观订阅号