浦发银行零售业务发展策略研究_陈曦.docx

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1、 2015 届同等学力申请硕士研究生学位论文 学校代码： 10269 学号： 2010092 浦发银行零售业务发展策略研宄 院 系: 金融与统计学院 专 业： 余融学 研究方向： 服各贸易 指导老师： 张皞副教授 论文作者： 陈曦 2015 年 3 月 15 曰 SUTDENTNO:2010092 EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY Shanghai Pudong Development Bank Retail Business Development Strategy Department: School of Finance and Statistics Major:

2、 Finance _ Research direction: Trade in Service _ Supervisor: Zhang Hao Candidate: Chen Xi March of 2015 华东师范大学学位论文原创性声明 郑重声明：本人呈交的学位论文浦发银行零售业务发展策略研宄，是在华东师范大 学攻读硕 4/博士（请勾选）学位期间，在导师的指导下进行的研宂工作及取得的研宄成果。 除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含其他个人己经发表或撰写过的研宄成果。对本 文的研宄做出重 $贡献的个人和集体，均己在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名： 日期： wr 年 么 月 （ 日

3、 华东师范大学学位论文著作权使用声明 浦发银行零售业务发展策略研宄系本人在华东师范大学攻读学位期间在导师指导下 完成的硕士 /博士（请勾选）学位论文，本论文的研究成果归华东师范大学所有。本人同意 华东师范大学根据相关规定保留和使用此学位论文，并向主管部门和相关机构如国家图书馆、 中信所和 知网 送交学位论文的印刷版和电子版；允许学位论文进入华东师范大学图书馆及 数据库被查阅、借阅；同意学校将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进 行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论 文。 本学位论文属于 （请勾选） ()1.经华东师范大学相关部门审查核定

4、的 内部 或 涉密 学位论文 氺， 于年月日解密，解密后适用上述授权。 c /2.不保密，适用上述授权。 导师签名 本人签名 f _ I ,丁年 6 月 Shanghai Pudong Development Bank Development strategy 目录 摘 要 ABSTRACT M 1 1 1.1 研宄背景和选题意义 . 1 1. 2 文献综述 . 1 1.3 研宄思路与研究方法 . 2 1_ 4 本文的特色与不足 . 3 第 2 章中外银行零售业务概述 . 5 2.1 银行零售业务定义 . 5 2. 2 银行零售业务种类 . 5 2. 3 银行零售业务特点 . 6 . 8 第

5、3 章中国银行零售业务发展现状及其存在的问题 . 10 3. 1 银行零售业务发展现状 . 10 3. 2 中国银行零售业务存在的问题 . 13 第 4 章浦发银行零售业务发展现状及其存在的问题 . 16 4. 1 浦发银行零售业务发展现状 . 16 4. 2 浦发银行零售业务存在的问题 . 18 第 5 章浦发银行零售 业务发展方向及策略 . 22 5. 1 管理策略 . 23 5. 2 经营策略 . 25 5. 3 品牌策略 . 34 5. 4 41 参考文献 . 43 后记 第 1 章导论 1.1 研究背景和选题意义 面对竞争日益加剧的市场，中国中小商业银行业己形成的效率和机制等竞争优势

6、 正逐渐走弱，特别是随着外资银行的大规模进入和国有商业银行的改革不断深化，中 小商业银行业务发展的失衡现象更加凸现，存款大部分依赖于企事业单位存款，波动 性大，而稳定性强的储蓄存款在银行负债中仅占据很小的份额，对中小商业银行的长 期发展形成了掣肘。在市场的夹缝中，中小商业银行如何克服当前的不利因素，及时 调整战略，加快银行零售业务的发展，促进整体竞争力的提高，拓展出零售业务盈利 新渠道，为浦发银行乃至中国商业银行零售业务发展提出一些具有实践意义的思路与 方法。 1. 2 文献综述 1. 国外文献综述 银行零售业务的发展离不开学者对这方面的理论研宄，伴随着理论研宄的不断深 入，银行零售业务得到的

7、极大地发展与优化。西方的理论是以 18 世纪英国商业银行 所遵循的确定银行资金分配方向的理论为基础，逐步出现了 “ 真实票据论 ” 、 “ 预期收 入理论 ” 、 “ 超额货币供 应理论 ” 等等。 (1) 真实票据论 （ Real-bill Theory)，是由著名的经济学家亚当 .斯密提出的。 该理论主要提出，与商业流通有关的活期存款是商业银行资金的主要来源，而为了保 证客户的偿付提存需求就要求银行必须保持必要的流动性资产，因此发放期限较短的、 流转速度较快的与商业流动性联系紧密的商业贷款是商业银行主要贷款业务。 (2) 预期收入理论，是由美国金融学家普鲁克诺于 20 世纪中叶提出的。该理

8、论提 出贷款者未来的收入将为商业银行资产提供流动性，并逐步形成以此为保证的流动性 来源，消费者收入越高商业银行资产的流动性也就越高，反之亦然。该理论的提出打 破了传统贷款的模式，使得商业银行将个人消费贷款纳入到了商业银行贷款业务种类 中，扩大了业务范围，拓展出了形的贷款形式，对商业银行各类业务的发展起到了极 大的促进作用。 (3) 超额货币供应理论认为银行拥有除了向社会供应货币等金融资产这个功能外， 还应该将日常获得的各类信息与金融产品进行有机结合，以便可以随时可以应对市场 的变化，不断地创新、改进自己的产品，运用多样化、个性化的产品积极拓展业务范 围应或 了更广泛的利润。该理论促进了例如投资

9、咨询、市场调查、管理顾问等诸多方 面配套服务的出现，从广度和深度上存进了商业银行中间业务的发展。 2. 国内文献综述 由于我国银行零售发展处于起步阶段，因此成熟的理论基础并不强。但是随着各 家商业银行对零售业务的重视，大家都提出了自己的零售业务发展规划。特别是招商 银行在零售业务上取得的巨大成功向人们展示了其巨大的发展空间与潜力。当然招商 银行的发展战略也就成了中国银行零售业务发展的理论。时任招商银行行长的马蔚华 先生提出 “ 我们必须在最短的时间内，把过去的东西彻底摧毁、不遗留， 才能作到破 字当头，立在其中。 ” 并且将 “ 颠覆自己、颠覆过去 ” 作为招商银行将来发展的战略。 以此为基础

10、，招商银行逐步将当时并不被同业所重视的银行零售作为将来发展的重点， 并且将自身定位向银行零售转变。招商银行战略的转变不仅改变了招行，更改变了中 国金融业，改变了人们对银行零售的认识，改变了人们在金融领域的生活方式。 其他学者也为我国银行零售的发展做出了巨大的理论贡献，例如赵胜来、徐仁巍 等人将荷兰银行经济及资本管理的方法作为研宄对象，提出了我国商业银行在经济资 本配置方面的改革方向和实践意义。杨超提出要提升商业银行内部管理水平、决策能 力及商业价值的方法是要整合实施和搭建经济资本、经济增加值这两个机制。王艳茹 以对经济增速与价值管理为基础，认为商业银行要加快新产品的开发速度和创新速度 , 要以

11、速度抢占发展空间，获得竞争优势。 无论是国外的学者还是国内的学者，他们都在通过自己渊博的理论知识，潜心研 宄，为商业银行的发展献计献策，提升了商业银行的竞争力、管理能力，同时也降低 了商业银行这个系统的风险水平，为经济稳健、平稳的发展做出了巨大、重要的贡献， 没有他们的卓绝的贡献就没有如今现代银行，为他们的付出表示最诚挚的感谢。 1. 3 研宄思路与研宂方法 本文试图通过对浦发银行零售业务的现状及存在问题的研究，引出其今后的发展 策略。研究思路方面，本文从最基本的银行零售业务相关概念着手，分析了我国商业 银行零售业务的现状及存在的问题，随之介绍了浦发银行零售的现状及其存在的个性 化问题，最后提

12、出针对浦发银行零售今后发展方向及策略。 结构上，本文主题分为五个部分第一章是导论。第二章是银行零售业务概述，其 中介绍了包括银行零售业务定义 及其种类、特点、地位等内容。第三章介绍了中国银 行零售业务发展现状及其存在的问题。第四章是对浦发银行零售业务发展现状及其存 在的问题的探讨。第五章是对浦发银行零售业务发展方向及其策略的研宄。 在写作上，本文希望通过理论与实际情况的结合，通过同业间的比较，运用文献 研究法、定量分析法、信息研究法、经验总结法、描述性研究法、定性分析等方法， 较全面、客观地提出浦发银行零售业务存在的不足之处，对其今后的发展提出具有实 践意义的意见与建议。 1.4 本文的特色与

13、不足 1. 本文的特色之处 本文在研究的思路和框架方面等方面有一定的创新。从商业银行整体的状况到浦 发银行的状况，从商业银行整体的问题到浦发银行的问题，作了较为全面的介绍。最 后着重探讨了浦发银行零售业务将来比较可行的发展方向及策略，从总体的目标 “ 要 将浦发银行建设成为国际上较好的商业银行 ” 到具体建立的 “ 以客户为中心 ” 的经营 理念、发展基层网点建设、品牌策略、风险防范机制的建设、客户及渠道管理、队伍 建设等若干方面的研宄。总体上还是比较全面与具体的，并且有一定的实践意义与可 操作性。 2. 本文的不足之处及研究展望 尽管本人希望能将该篇论文 写好，但受制于资料的有限及本人能力和

14、知识水平， 对商业银行零售业务的研究仍然具有很大的空间。通过本文的写作希望能有更多的学 者专家能够加入到对商业银行零售业务的研究中来，不仅可以为商业银行业务创新做 出贡献，同时也会降低商业银行的风险水平，提高零售业务的利润率，推动商业银行 的迅速发展，促进商业银行转型，使其更好地服务人民、服务社会。为实现全面建成 小康社会的 “ 十二五 ” 目标做出最大的贡献。 浦发银行零售业务发展策略研宄 ; _ 华东师范大学二零一五 希望各位专家与老师能够对 本文在分析与论证过程中存在的不成熟和问题给予 指正。 第 2 章银行零售业务概述 2.1 银行零售业务定义 银行零售业务是指银行为居民个人或小企业提

15、供的金融服务。在银行业务发展中， 又产生了广义和狭义的银行零售业务两种分类。广义的银行零售业务指商业银行为个 人和家庭、小生产者、小型自然人企业、小型法人企业提供的金融服务，定义的着眼 点在于交易金额的小规模。狭义的零售业务是指银行为个人和家庭、小生产者和小型 自然人企业提供的金融服务，服务对象少了小型法人企业，强调了企业与非企业的区 别， 与银行公司业务概念相对应 。更 狭义的零售业务指银行为个人和家庭提供的金融 服务，不包括小生产者和小型自然人企业，即个人银行业务。私人 银行业务是高端财 富管理服务的一种，专门面向富有阶层，为富豪们提供个人财产投资与管理，一般对 资产要求在 100 万美元

16、以上。在国际银行业中，私人银行业务在实践中都是单独管理 和运作的，如果将私人银行业务剔除，则得到最狭义的银行零售业务概念 。 表 1 银行零售业务定义区分表 银行零售业务定义 提供金融服务对象 广义银行零售业务 个人和家庭 小生产者 小型自然人企业 小型法人企业 狭义银行零售业务 个人和家庭 小生产者 小型自然人企业 个人银行业务 个人和家庭 私人银行业务 资产达到 100 万美元以上的个人 2. 2 银行零售业务种类 贾志丽：商业银行零售业务，中国金融出版社， 2008 年版，第 1 页。 银行零售业务内容丰富，范围广泛，最常见的是将其以资产负债表上反映的情况 做划分，可分为零售资产业务、零

17、售负债业务及零售中间业务。 1. 零售资产业务 零售资产业务主要指银行对个人和家庭进行融资所形成的银行资产，即商业银行 向消费者提供各类贷款业务。包括个人住房贷款、个人耐用消费品贷款、小额信用贷 款、个人质押贷款、个人教育贷款、家具装修贷款及信用卡业务。其中个人住房贷款 和信用卡透支消费成为银行零售资产业务的最主要组成部分。这些贷款都具有形式灵 活、申请便捷、还款方式多样的特点。 2. 零售负债业务 零售负债业务主要是银行吸收个人和家庭资金形成的银行负债，即银行对个人出 售存款的服务，主要由存款和非存款类负债组成，在我国该存款一般被称为储蓄存款 , 是我国银行零售业务中开展最早也最为成熟的业务

18、，同时在银行零售业务中所占比重 也是最大的。在美国，储蓄业务在零售负债业务中占有很大比重，它主要包括支票存 款和定期 存款两大类。支票存款有货币市场存款账户 （ MMDA)、 使用方付费的支票存 款、电话转账和自动转账存款方式、可转让支付命令账户 （ NOW)、 超级可转让命令账 户 （ SNOW)等业务。定期存款一般包括 3 个月、 6 个月、 1 年、 3 年、 5 年等期限，其 形式主要包括 ： 个人退休账户、定期存单式定期存款、货币市场存单、其他浮动利率 存款等等。随着我国银行零售业务的迅速发展，也出现了例如各种人民币及外币理财 产品，丰富了我国零售负债业务，为商业银行吸收了大量的资金

19、。 3. 零售中间业务 零售中间业务通常指商业银行在资产业务和负债业务的基础 上，不运用自己的资 金，利用技术、信息、服务网络等优势，以中介人的身份接受委托为客户提供各种金 融服务并收取手续费的业务。该业务是银行的非利息收入业务，因此不构成商业银行 的表内资产、表内负债，因此也会被称为表外业务。从商业银行发展历史来看，零售 中间业务作为零售业务中的一部分已经有了近百年的历史了。然而其在我国则起步较 晚，中间业务的巨大发展潜力和市场空间得到了各家商业银行的重视，相继开办了诸 如信用卡、信用证、代理收付、黄金买卖、基金销售、保险产品代理销售、个人汇兑 结算、个人外汇买卖及外币兑换等业务。 2. 3

20、 银行零售业务特点 1. 普遍性 从银行零售业务的定义中我们便能得知银行零售业务主要针对的是消费者和小 企业 ,几乎每个个人每个家庭都与银行有着越来越紧密的联系，从日常的消费、旅游、 教育、投资到住房等各个方面。与此同时，随着我国经济的快速发展，人们对金融需 求也在不断增加，这也推动着银行零售业务的迅猛发展，在满足人们需求的同时，扩 大金融机构的规模增加金融机构的利润。由于服务对象的普遍性，导致了金融机构为 其提供的服务所收取的费用也比较分散，获得资产和负债业务比较分散，但这种分散 恰恰也使得原本成本比较高、风险比较高的零售业务通过银行规模化的操作再次销售 给消费者和小企业之后，便形成了相对比

21、较稳定和安全的银行的业务循环。 2. 便利性 由于银行零售业务的服务对象是消费者和小企业，因此他们对银行提供的这些服 务具有相当高程度的便利性要求。互联网时代的到来也促使银行对传统业务操作方式 做出了巨大的改变，人们可以通过网上银行、手机银行等完成几乎所有种类的业务操 作。做到了全天候、24 小时足不出户的移动金融服务。为此银行也 要改变原来的操 作模式和流程，适用新形势下的发展要求，提高自身的竞争力。 3. 延续性 与普通商品销售不同的是，银行零售业务是循环的，非一次性的，会与客户形成 多次、连续的交易，从客户至银行开立了银行账户起，即形成了与其开户银行紧密的 业务联系，二者之间的业务联系可

22、能会延续一段时间甚至终身。这就要求银行要与客 户保持良好的、连续的合作关系，提高自身的服务水平，以高质量、低费用、高效率 的金融服务吸引客户、留住客户。 4. 盈利性 商业银行作为企业其最基本目的就是实现利润最大化，零售业务作为商业银行业 务中不可或缺的重要 业务组成部分就自然而然地承担着盈利的目的。这也是商业银行 之所以拓展零售业务的重要原因及动力所在。商业银行在确保其流动性和资产安全性 的前提下，促使其在竞争激烈的市场中发挥自身的资本规模、网点布局、服务、创新 能力等优势，开拓出更多的盈利性的零售业务。 5. 经营范围广 商业银行零售业务包含了从个人储蓄到消费信贷、证券与基金投资、外汇买卖

23、、 保险销售、个人理财业务、资产管理、财务咨询等众多领域的业务内容； 6. 服务品种齐全 个人金融业务产品的品种及其丰富，针对不同客户、不同期限、不同投资标的等 不同要求，银行都可以按照要求设计不同的产品，因此即使有上百众服务品种的产品 也不足为奇。只要有需求 ,就可以有创造，这也使个人金融产品的种类可以无限扩展， 理论上存在无数种产品。 7. 服务理念先进，服务周全。 零售业务面对的是有着各种需求、各种目的的个人客户。每位客户所受的教育不 同，想法不同，理解能力也都不同。因此必须加强对客户需求和消费心理研宄，准确 把握客户需要和消费心理的基础上，量身订做才能进行全方位的 “ 无缝隙 ” 、

24、“ 无时限 ” 服务，把 服务做到客户的心坎上，从而以高质量的服务留住客户。 2. 4 银行零售业务的地位 银行零售业务是商业银行业务中最重要的组成部分。零售业务具有市场潜力大、 收益稳定、风险分散、占用资本少、受利率市场化影响相对较小等特点，从科学的发 展观来看，发展个人银行业务对于商业银行未来的核心竞争力和保持持续协调发展至 关重要。零售业务不是独立的，它与其它银行业务相互作用、相互支持、相互补充从 而构成了一个完整的商业银行业务架构。伴随着各国对金融业务的开放程度越来越高 , 金融变得更独立、更自由，约束也越来越小，跨领域的金融集 团逐渐出现，其组成不 仅包括银行，也包括了保险公司、证券

25、公司、信托企业、基金公司等金融相关企业。 同时，信息技术的迅速发展所形成的网上银行、手机银行业务平台，进一步形成了集 约化、规模化的金融体系，提高了金融领域资源配置的效率，降低了零售业务的成本， 使之在整个银行业务体系中更具盈利性，其地位不断提升。 1. 零售业务作为吸收公众存款的窗口为贷款或投资业务提供了资金来源。 银行通过将家庭剩余的资金转变为银行的负债，再将其借贷给需要资金的个人或 者企业，形成一个完整的资金供应链。简而言之，就是将吸收的存款用来发放贷款或 进行其它投资。零售业务最基本的业务就是个人储蓄存款业务，由于我国人口众多， 经济发展迅速，居民财富不断增加，居民的储蓄额也随之不断增

26、加，也为银行的贷款 或投资业务提供了更大的资金来源。 2. 零售业务是实现中间业务的主要渠道与来源。 中间业务有很大一部分是提供给个人的，诸如：代扣代缴水电费、燃气费业务 , 待发工资业务，基金销售业务、黄金买卖业务、保险买卖业务、证券买卖业务等等 这些业务逐渐成为银行盈 利的重要来源与补充。 3. 零售业务是银行利润的主要来源。 银行零售业务利润贡献率在商业银行利润中逐步上升。根据麦肯锡的研宄报告 , 在利率市场化的大背景下，银行零售业务的利润贡献度将大幅提升， 2020 年将达到 37%。中国银行业税前利润增长中，对公银行将从 2013 年的占比 67%，下降到 48%。 银行零售业务的税

27、前利润占比，则从 23%上升到 37%。在银行零售业务中，财富管理、 消费信贷和小微企业业务将引领银行零售业务收入增长，到 2020 年占银行零售业务 总收入超过 70%。 麦肯锡：中国银行业近四成利润将来自零售，一财网胥会云 2014-05-2917:24:00, http:/ 第 3 章中国银行零售业务发展现状及其存在的问题 3. 1 银行零售业务发展现状 银行零售业务一直都是商业银行中的一部分，并且为商业银行重要的利润来源。 随着我国经济的发展特别 是一批先富起来的中产阶层的兴起，我国的社会财富结构发 生巨大变化，藏富于民的财富结构逐渐显现，这就要求商业银行的经营结构和经营策 略做出相应

28、地向零售业务的调整。虽然这几年我国银行零售业务有着突飞猛进的发展， 但跟西方发达国家相比其利润贡献率仍然很低。美国的银行零售业务每年的平均利润 率一般都达到 35%，年平均盈利增长为12%-15%，其中，资产管理费占收入的 45%， 经纪费占 20%,而净利息收入仅占 25%。国际上许多银行零售业务所贡献的利润在整 个银行利润占比通常处于 40%-70%之间。这意味着我国银行零售 业务发展具有非常巨 大的空间。但是正因为存在着巨大的利益空间，使得越来越多的商业银行将银行零售 业务发展作为业务发展的重点，提升到了战略高度。外资银行的进入，民营银行的参 战将原本已经不平静的银行业的竞争推向另一个高

29、度。要求银行无论从资本积累、抗 风险能力、技术支撑、创新能力、人才吸引能力还是管理能力等各个方面都要做出全 方位的提升，以适应激烈的同业竞争，抢占市场份额，形成属于自己的品牌优势，培 养出一批忠实的客户群体。 银行的迅速发展也促使其监管部门的改变，金融监管理念也在与国际接轨，随之 而来的是对核心资本的约束。根据巴塞尔协议 III 的要求，我国银行业将实施 更为审慎的资本充足率监管标准。第一，在 “ 十二五 ” 期间，要求核心一级资本、一 级资本和总资本的最低要求调整为 5%、 6%和 8%。在拨备覆盖率的基础上，引入动态 拨备率指标控制经营风险，原则上不低于 2. 5%;第三，引入杠杆率监管指

30、标，按照 监管规划， “ 十二五 ” 期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于 4%;第四， 在现有流动性比率监管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。在巴塞 尔协议 III正是施行之前，我国监管部门对我国 商业银行的流动性也制定了一定的 监管标准。例如对存贷比设定了 75%的上限，对于流动性比例的要求则是要大于 25%, 对规模最大的十户同业拆入及规模最大的十户存款占比都进行了限制等等。 巴塞尔协议是国际清算银行 （ BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会一一 “ 巴塞尔委员会 ” 于 1988年 7 月在瑞士的巴塞尔通过的 “ 关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协

31、议 ” 的简称。该协议第一 次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机 有关的国际风险。巴塞尔协议 III 2013 年 1 月 6 日发布其最新规定。 建立流动性风险监管标准，增强银行体系维护流动性的能力。目前我国对于银行 业流动性比率的监管，已经存在一些较为明确的指标要求，如要求存贷比不能超过 75%,流动性比例大于 25%，核心负债依存度大于 60%，流动性缺口率大于 -10%，以及 限制了最大十户存款占比和最大十户同业拆入占比，超额存款准备金制度等，这些指 标对于监控银行业的流动性起到了较好的作用。 新的监管要求提升了银行在经营管

32、理方面的透明度， 而银行的经营利润，每股收 益，企业的市值等指标直接关系到银行在市场中的地位，人们有了衡量银行经营状况 的统一标准。因此，银行为了抢占市场，必须不断改进，拓展新兴业务，开发出资本 回报率更高的业务种类。 利率市场化促使银行寻求新的发展空间。在实行利率市场化之前，传统的银行收 入主要来自利差收入，即存款利率与贷款利率的差额。这样的收入模式要求银行只有 不断扩大存款规模和贷款规模才能确保银行利润的增长。但是这样传统的经营模式完 全不符合市场经济的要求，只适合在封闭的、传统的、竞争不激烈的、监管宽松的环 境中生存。 而如今利率市场化的钟声响起，促使所有银行都要改变传统的安逸的经营 理

33、念，迎接银行业的一次历史性变革的到来。 由于经济危机爆发的余波未平，各国的经济仍未达到平稳发展的水平，经济下行 的风险仍然存在，货币战的硝烟四起，各国央行都在不断降低本国的基准利率。银行 的利息收入也随之下将到了历史的地点，各家银行只有改变经营策略进行经营结构转 变，将重心转向了零售业务，扩大中间业务收入这方面的业务开拓力度。利率市场化 的推出会对银行传统的盈利模式，即存贷款利差，形成巨大的挑战。银行必须通过合 理、高效的资金运作，降低资金 成本，平衡资产负债，达到利润最大化的根本目的 资产负债的平衡管理、资金定价能力是巨大的考验，银行零售业务则必将成为竞争的 热点。 同时，国内资本市场也、发

34、生着翻天覆地的变化，随着股票市场、基金市场的发 展、短期融资债券的发行等，企业融资渠道呈现多元化趋势，而不仅仅依靠银行借款 解决资金需求问题。这样的变化对银行传统公司业务形成的很大冲击，迫使商业银行 转变经营观念、开辟新的赢利空间、将有限的资金和人力资源更多地投向零售业务这 一存在着巨大发展空间的市场，加速推进银行零售业务的发展。各家商业银行早在 21 世 纪初便已行动起来民生银行 2003年初就决定将银行零售业务作为今后发展地 重点，要尽快将银行零售业务占比提升到 30%;中信实业银行更名为中信银行后，经 营战略也随着发生变化，将战略重心移到零售业务方面，并将自己定位为零售银行。 2004

35、年12 月，该行就已经推出 “ 中信贵宾理财业务 ” 这一细分市场概念。同样的， 在 2004 年 12 月，招商银行提出要将零售业务占比提升到 50%，提升零售业务对银行 利润的贡献率，其地位也会与公司银行业务和资本业务平等。其他商业银行也已开始 备战银行 零售业务的市场争夺。银行零售业务已渐成商业银行今后发展的战略重心。 表 1 截至 2013 年 12 月 31 日三家商业银行经营数据 民生银行 项目名称 营业收入 (万元 ） 占营业收入比例 (%) 营业收入 11588600 100 利息收入 :公司贷款业务 6173500 53. 27 利息收入 :个人贷款业务 3916100. 0

36、0 33.97 非利息收入 :手续费及佣金收入 3306100 28.53 非利息收入 :银行卡业务 860900 7.43 非利息收入 :代理委托业务 512100 4. 42 非利息收入 :结算业务 304100 2.62 非利息收入 :财务顾问业务 227700 1.96 招商银行 项目名称 营业收入 (万元 ） 占营业收入比例 (%) 营业收入 13260400 100 利息收入 :公司贷款业务 7276500 54.87 利息收入 :个人贷款业务 5012000 37.80 非利息收入 :手续费及佣金收入 3136500 23.65 非利息收入 :银行卡业务 830900 6.27

37、非利息收入 :代理委托业务 514300 3.88 非利息收入 .结算业务 275600 2.08 非利息收入 :财务顾问业务 0 0 中信银行 项目名称 营业收入 (万元 ） 占营业收入比例 (%) 营业收入 19531700 100 利息收入 :公司贷款业务 26462900 64.94 利息收入 :个人贷款业务 10665000 26.17 非利息收入 :手续费及佣金收入 8858500 21.74 非利息收入 :银行卡业务 1731200 4.25 非利息收入 :代理委托业务 1754600 4.31 非利息收入 :结算业务 1519600 3. 73 非利息收入 :财务顾问业务 95

38、7400 2.35 表 2 资料来源：光大证券，民生银行、招商银行、中信银行， 2013 年财务报表 从上表中我们不难看出个人贷款业务利息收入在整个营业收入中的占比均比较 高，其中占比最高的招商银行为 37. 8%,占比最低的中信银行也有 26. 17%，如果加上 银行卡业务的非利息收入民生银行为 41. 4%、招商银行为 44. 07%、中信银行为 30. 42%。 零售业务的收入在民生银行和招商银行已经超过了 41%，即使占比最低的中信银行也 已经超过了 30%，经过了多年的快速发展成为了商业银行重要的收入来源。如果再加 上例如手续费及佣金收入、代理委托业务、结算业务和财务顾问费用这些零售

39、业务贡 献度比较大的收入项目，则零售业务收入在民生银行和招商银行应该会超过 50%，最 低的中信银行也应该会超过 40%。真正的体现了零售业务的应有地位，发挥出了其在 商业银行中重要作用。 3. 2 中国银行零售业务存在的问题 中国银行零售业务经过这么多年的改革和发展，无论是外在的压力，还是内在改 革的需要都使银行做出了一系列战略性的变革举措，实现了具有历史意义的跨越。其 零售业务从单一的存贷款业务赚取利差转向综合性的业务发展，业务种类逐渐丰富 , 新的创新性产品层出不穷，无论从数量还是质量或是效率上来说都有长足进步。但是， 通过与发达国家银行零售业务的比较就不难发现，我国的银行零售业务仍然处

40、在刚起 步阶段，规模小、产品同质性突出、风险管理能力相对较弱、人力资源基础不牢固等 问题较为突出，这些问题亟待解决。 1. 银行零售业务在银行业务中所占比重仍然偏低，利润贡献率偏低。 我国银行零售业务发展起步较晚，从上世纪 80 年代开始才刚起步，因此发展相 对较滞后，因此银行对个人业务的重视程度不 够。这直接导致银行零售业务的整体规 模较小，暂时不能形成规模效应，降低个人业务的成本和风险，提升利润贡献率。又 由于我国金融体制，经济体制的原因，银行作为国家战略行业，其业务的发展与创新 受到了国家的限制，一些中间业务不允许收取费用，再加上现在各个银行之间竞争激 烈，为了争夺客源，免费成了实现这一

41、目的的必然手段之一。例如个人账户管理费、 开户手续费、支付结算手续费等等，在我国银行零售业务中仍然是免费的。因此，这 些问题导致我国银行零售业务的利润贡献率远远低于西方发达国 家水平。 2. 产品缺乏创新，各银行间的产品同质化问题突出。 商业银行金融产品的开发缺乏整体的规划和战略布局，仍然以老旧的经营和管理 理念来幵发产品。虽然各家银行推出了名目繁多的各种理财产品，但从本质上来看依 旧是传统储蓄业务的替代品、依旧停留在了代理基金销售、依旧停留在了代理黄金销 售、依旧停留在了代理保险销售。银行间产品大同小异，各家银行产品相互模仿，缺 乏原创性。国内银行所谓的创新产品大多也都是从国外发达国家商业银

42、行的创新产品 照搬过来的，无论是管理理念、业务种类、服务方法甚至本身制度建设方面都能从西 方商业银行中略见一二。同时，银行产品缺乏科技含量。如今随 _络世界的飞速发 展，类似 “ 微信银行 ” 、 “ 余额宝 ” 等一系列由 “ 草根 ” 开发出的新产品倒逼着银行 的改变与创新。如今，唯有依托互联网和移动网络及强大的大数据筛选才能满足各个 客户的个性化需求，为客户提供方便、快捷、及时、全方位、全天候、全能化的银行 服务。银行零售业务在创新的同时也要注重培育属于自己专属的品牌。品牌作为银行 的无形资产，会为银行业务带来从口碑至利润的本质性提升，也德使自己的产品与其 它银行看似同质的产品形成区别，

43、品牌战略应得到更为广泛的重 视。 3. 风险管理水平相对较弱。 所谓信用，是指依附在人之间、单位之间和商品交易之间形成的一种相互信任的 生产关系和社会关系。信誉构成了人之间、单位之间、商品交易之间的双方自觉自愿 的反复交往，消费者甚至愿意付出更多的钱来延续这种关系。我国征信系统开启时间 不长，公民缺乏对信用的正确认识和应具有的契约精神。然而，市场经济又代表着信 用经济，要发展市场经济必然、须先要健全公民的信用系统。征信系统的不完备，降 低了银行创新的能力，增大了银行的风险。征信系统为银行提供公民的资信情况，该 数据是银行衡量风险的标准与尺度 。同时商业银行本身也缺少个人基本信息系统的建 设与共

44、享，这些信息包括个人收入情况、家庭组成情况、职业状况、年龄、信用情况 等相关数据。只有有了国家范畴的征信系统的健全及企业之间客户信用信息的共享， 才能从根本上降低信用信息的信息不对称，降低风险事件发生的概率。信用卡成了银 余额宝是支付宝大枣的余额增值服务，转入余额宝内的金额即购买了由天弘基金提供的增利宝货币基金。 行风险管理水平薄弱的最好例证。由于商业银行为了迅速抢占市场份额，盲目注重发 卡量，在征信系统不完备的情 况下，不对信用卡申请人做严格的基本信息调查，各家 银行间信息不共享，导致了一些不法分子利用这些漏洞，在多家银行重复办理多张信 用卡，套取现金。最终导致银行追讨困难，甚至损失的情况出现，造成了银行的损失。 4. 人力资源基础不牢固。 人才的储备是一个企业发展的基础。对银行零售业务来说，首先要确定自己的定 位，那就是服务型行业。作为一个服务型行业，要为客户优质、快捷、贴心的服务就 要就有一批具有较高专业知识、较高技能水平、较高服务意识的人才。同时银