TCL科技：2020年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

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1、 6 3 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 1 重大事项提示重大事项提示 一、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019 年 4 月 26 日 获得中国证券监督管理委员会证监许可【20

2、19】841 号批复核准公开发行面值不超过人 民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”） 。本次债券采取分期发行 的方式。本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元） ，债券简称“20TCLD1”，债 券代码为“149140”。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。 二、经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA 级， 评级展望稳定。 本期债券上市前， 发行人最近一期末的净资产为 6,585,339.47 万元 （2020 年3月31日合并财务报表中股东权益合计） ； 发行人合并财务报表资产负债率为61.88%， 母公司资产负债率

3、为 60.96%；发行人 2017 至 2019 年度实现归属于母公司所有者的净 利润分别为 266,440 万元、346,821 万元、261,777 万元，年均可分配利润为 291,679 万 元。最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券发行及上市安排请参见发行公 告。 三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环 境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能 随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不

4、确定性。 四、根据公司债券发行与交易管理办法 、 证券期货投资者适当性管理办法和 深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法相关规定，本期债券仅面向专业投 资者发行， 公众投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 五、本期债券期限为 180 天。 六、发行人目前经营情况和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、 资本市场状况、 国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确 定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发 TCL 科技集团股份有限公司 公

5、司债券募集说明书摘要 2 行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息， 从而使投资者 面临一定的偿付风险。 七、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的 申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以 下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金 流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能 够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择 将本期债券回售予本公司。 因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，

6、由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易 意愿等因素的影响， 发行人亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持 有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 八、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影 响。 九、 发行人主体信用等级为 AAA， 本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。 具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。 十、债券持有人会议根据

7、债券持有人会议规则审议通过的决议，对于所有债券 持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及 在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债 券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人 在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 债券持有人认购或购买或通 过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并接受发行人为本期债券制定的 债券 持有人会议规则并受之约束。 十一、发行人本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。同时，发行 人承诺，本次债券募集的资金，将用于核准用途，不会转借他人。

8、十二、经营业绩波动风险 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 3 发行人所处电子元器件行业竞争激烈，由产品迭代所导致的价格竞争较为激烈；同 时国内电子元器件企业对上游原材料和下游销售渠道控制较弱，利润率较低，若上游原 材料价格出现大幅波动或下游需求下降，则发行人未来的经营业绩可能出现波动。 十三、业务转型风险 发行人正在加速推进产业架构调整，进一步聚焦半导体显示及材料业务，并从半导 体显示产业向上游发展关键材料及元器件的研发、设计和制造发展，构筑起具有国际竞 争力的产业链协同优势。若未来发行人的业务模式调整和战略推进不能及时完成，占据 有利市场地位，可能会对发行人的长期竞争力和

9、盈利能力造成影响。 十四、负债水平较高的风险 发行人所处行业属于资本密集型产业，资产负债率较高，2017-2019 年末和 2020 年 3 月 31 日， 发行人资产负债率分别为 66.22%、 68.42%、 61.25%和 61.88%； 2017 年-2019 年，发行人在剔除存款质押借款（主要是同时增加资产和负债的内存外贷）和递延收益 （主要是TCL华星等公司的政府补助） 后的资产负债率分别为64.55%、 67.05%和62.58%。 如果未来发行人经营状况有所下滑或项目投资失败，将可能导致一定的偿债风险。 十五、政府补助较高的风险 报告期内发行人政府补助金额较高， 发行人的政府补

10、助主要来自液晶面板项目补贴、 软件产品增值税退税、科技发展基金及挖潜基金等。液晶面板产业属于国家战略性新兴 产业，自 2007 年信息产业“十一五”规划提出大力发展液晶面板行业以来，国家多次 出台政策推动该产业发展壮大， 2016 年发布的 国民经济和社会发展第十三个五年规划 纲要继续将该产业列入新一代信息技术产业创新的重点，广东省、湖北省、深圳市等 地方政府也将其作为发展的重点产业。国家为进一步优化软件产业发展环境，培育一批 有实力和影响力的软件行业领先企业，自 2000 年起实施软件产品增值税退税政策，该 政策属于国家长期执行的政策，预计未来将继续执行。2017 年至 2019 年，发行人

11、液晶 面板项目取得政府补助分别为 256,348 万元、354,172 万元及 424,416 万元。科技发展基 金及挖潜基金是国家或地方政府根据相关政策给予企业的专项资金，用于企业挖潜、更 新和技术改造，公司主营业务符合国家产业政策鼓励方向，并在科研方面持续投入，公 司未来有望依据国家政策继续申请并获得该类补助。综上，公司获得的主要政府补助均 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 4 具有一定可持续性。但是，由于政府补助依赖于国家产业政策导向，若未来国家产业政 策发生调整，将影响公司获得政府补助的可持续性，对发行人经营造成一定影响。 十六、汇率风险 发行人海外业务不断扩展，2

12、017-2019 年度，发行人从香港和海外市场实现主营业 务收入分别为 541.89 亿元、558.09 亿元、262.57 亿元，占当期主营业务收入的比例分别 为 49.04%、49.70%、35.04%；汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 13.71 亿元、 1.25 亿元、2.26 亿元。在人民币兑美元、欧元、日元等国际主要货币汇率有所波动背景 下，公司未来可能在外汇收支结算方面面临一定的汇兑风险。 十七、资本支出较大的风险 根据公司当前业务发展规划，公司主要资本支出为子公司 TCL 华星第十一代超高 清新型显示器件生产线 （t7） 、 第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED

13、 新型显示器件生产线 （t6） 、 第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生产线（t4）和 TCL 华星高世代模组子项目。t7 项目主要 生产和销售 65、70(21:9)、75的 8K 超高清显示屏及 65OLED、75OLED 显示屏等， 产能达月加工 3370mm2940mm 玻璃基板约 9 万张，已于 2018 年 11 月正式开工建设， 预计 2020 年 12 月完成产品点亮；2021 年 3 月正式达到量产，项目总投资约为 426.83 亿元，项目建成后将极大丰富公司的产品线，尤其是在大尺寸、8K 产品的市场份额显 著提升；同时将有利于新技术的研发与产业化，实现氧化物半导体、印

14、刷 OLED 等新技 术应用，率先掌握下一代新型显示技术，进一步提升 TCL 华星的企业竞争力。t6 项目 生产 43、65、70(21:9)、75液晶显示屏，超大型公共显示屏，OLED 显示屏，产能达 月加工 3370mm2940mm 玻璃基板 9 万张，已于 2018 年 11 月份点亮投产，已在 2019 年年底实现满产，项目总投资约为 465 亿元，该项目建成后，丰富了发行人大尺寸液晶 电视面板的产品组合，提升了发行人液晶面板业务的综合竞争力。t4 项目主要生产中小 尺寸柔性可折叠 AMOLED 显示面板， 产能达月加工 1500mm1850mm 玻璃面板 4.5 万 张，已于 201

15、9 年 2 月完成产品点亮，2020 年 3 月前第一阶段产品量产，2022 年 1 月前 第二阶段产品量产，2023 年 1 月前第三阶段产品量产。项目总投资约 350 亿元，项目建 成后，将有助于完善公司在半导体显示领域产业结构；有利于提升公司在中小尺寸高端 显示，特别是柔性显示领域的竞争实力。TCL 华星高世代模组子项目生产液晶电视机显 示模组、 液晶显示器显示模组等终模组品， 一期工程已经投产， 具备液晶显示模组 4,000 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 5 万片的年加工能力，已实现批量出货；2021 年完成二期建设，达成年产各尺寸液晶面板 6000 万片的生产

16、能力，项目总投资约 96 亿元，项目建成后将成为 TCL 华星最高世代液 晶面板 G11 及 G8.5 代线配套工厂， 提升公司上下游产业竞争力， 稳固和提升市场地位， 为公司发展战略的实现奠定基础。未来 TCL 华星仍有接近 1,000 亿元的投资规划，面临 较大资本支出压力。 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 6 目录目录 重大事项提示重大事项提示 . 1 1 目录目录 . 6 6 释义释义 . 8 8 第一节发行概况第一节发行概况 . 1313 一、发行人简介 . 13 二、公司债券发行核准情况 . 13 三、本期债券的基本条款 . 14 四、本期发行相关日期 . 1

17、6 五、本期发行的有关机构 . 17 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 . 19 七、认购人承诺 . 20 第二节发行人的资信情况第二节发行人的资信情况 . 2222 一、本次债券的信用评级情况 . 22 二、信用评级报告的主要事项 . 22 三、发行人的资信情况 . 22 第三节发行人基本情况第三节发行人基本情况 . 2626 一、发行人概况 . 26 二、本次发行前发行人的股东情况 . 42 三、发行人组织结构、治理结构和管理机构情况 . 43 四、发行人重要权益投资情况 . 52 五、发行人主要股东情况 . 55 六、发行人董事、监事、高级管理人员情况 . 56 七、发行人

18、主要业务基本情况 . 64 第四节财务会计信息第四节财务会计信息 . 7777 一、2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月合并及母公司财务报表 . 77 二、合并报表范围的变化情况 . 101 三、发行人 2017-2019 年度及 2020 年 1-3 月的财务指标及非经常性损益明细 107 四、本次公司债券发行后发行人资产负债结构的变化 . 110 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 7 第五节募集资金运用第五节募集资金运用 . 112112 一、募集资金规模 . 112 二、募集资金运用计划 . 112 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 112

19、四、募集资金专项账户管理安排 . 113 第六节备查文件第六节备查文件 . 114114 一、备查文件目录 . 114 二、查阅时间 . 114 三、查阅地点 . 114 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 8 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义： 一、一般术语 发行人/公司/本公司/ 集团 指 TCL 科技集团股份有限公司（曾用名为 TCL 集团股份有限公司） 母公司 指 TCL 科技集团股份有限公司本部 公司董事会 指 TCL 科技集团股份有限公司董事会 公司股东大会 指 TCL 科技集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 TCL 科技

20、集团股份有限公司章程 本次债券 指 发行人 2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审 议通过的总额不超过 90 亿元人民币（含 90 亿）的公司债券 本次发行 指 本次公司债券的发行行为 本期债券 指 TCL 科技集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短 期公司债券（第一期） 募集说明书 指 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的TCL 科 技集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行短期公司债 券（第一期）募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人为本次公司债的发行而根据有关法律法规制作的TCL 科 技集团股份有限公司2020年面向专

21、业投资者公开发行短期公司债 券（第一期）募集说明书摘要 工信部 指 中国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所/联交所 指 香港联合交易所 牵头主承销商、簿记 管理人、债券受托管 理人 指 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”） 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 主承销团 指 由国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司组成的主 承销团 资信评级机构 指 中诚信国际信用评级有限公司（以下简称“中诚信国际”） 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所

22、 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 9 中联 指 中联资产评估集团有限公司 债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资 者 质押式回购 指 根据 深圳证券交易所债券交易实施细则 ， 债券质押式回购交易， 是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算率计算 出的标准券数量为融资额度向交易对手方进行质押融资的同时， 交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易 债券持有人会议规 则 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的 TCL 集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券之债券持有 人会议规则 债券受托管理协 议

23、指 发行人与债券受托管理人签署的TCL 科技集团股份有限公司与 国泰君安证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、中信证券 股份有限公司和天风证券股份有限公司关于 TCL 科技集团股份有 限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议及其变更和补充 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节 假日） 交易日 指 深圳证券交易所营业日 法定节假日或休息日 指 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休

24、息日） 最近三年及一期/报 告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月 元 指 如无特殊说明，指人民币 二、机构地名释义 TCL 多媒体 指 TCL 多媒体科技控股有限公司， 现已更名为 TCL 电子控股有限公 司（1070.HK） TCL 电子 指 TCL 电子控股有限公司（1070.HK） TCL 通讯 指 TCL 通讯科技控股有限公司 TCL 华星 指 TCL 华星光电技术有限公司 家电集团、惠州家电 指 惠州 TCL 家电集团有限公司 通力电子 指 通力电子控股有限公司（1249.HK） 合肥家电 指 TCL 家用电器（合肥）有限公司 酷友、 O2O

25、、 酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司 TCL 产业园 指 TCL 科技产业园有限公司 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 10 格创东智 指 格创东智科技有限公司 简单汇 指 简单汇信息科技（珠海）有限公司 TCL 照明电器 指 惠州 TCL 照明电器有限公司 TCL 实业 指 TCL 实业控股股份有限公司（曾用名 TCL 实业控股股份有限公 司） 华显光电 指 华显光电技术控股有限公司（0334.HK） TCL 金控 指 TCL 金融控股集团（广州）有限公司 惠州投控 指 惠州市投资控股有限公司 广新集团 指 广东省广新控股集团有限公司 长江汉翼 指 湖北省长江合志汉

26、翼股权投资基金合伙企业（有限合伙） 泰科立 指 惠州泰科立电子集团有限公司 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司 TCL 财务公司 指 TCL 集团财务有限公司 TCL 实业香港 指 T.C.L 实业控股（香港）有限公司 TCL 创投 指 新疆 TCL 股权投资有限公司 花样年 指 花样年控股集团有限公司 （01777.HK） ， 本公司为该公司第二大股 东 电大在线 指 电大在线远程教育技术有限公司 东兴华瑞 指 新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙） 九天联成 指 新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙） 速必达 指 深圳速必达商务服务有限公司 客音商务 指 惠州客音商务服务有限公司

27、飞利浦 指 荷兰皇家飞利浦电子公司 深纺织 指 深圳市纺织（集团）股份有限公司 武汉华星光电 指 武汉华星光电技术有限公司 DisplaySearch 指 专注于平面显示产业与产业链研究的全球领先市场调研机构 Gartner 指 高德纳咨询公司,全球最具权威的 IT 研究与顾问咨询公司 Euromonitor 指 Euromonitor（欧睿）信息咨询有限公司，致力于为全球客户提供 国际市场有关行业、国家和消费者的各类商业信息 产业在线 指 北京智信道咨询有限公司，是国内领先家电制冷行业信息服务提 供商，搭建的产供一体化及行业信息资讯平台，涉及空调、冷链、 暖通、电子、厨卫产业链及相关供应链等

28、多个领域 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 11 TrendForce 指 集邦科技，一家提供市场深入分析和产业咨询服务的专业研究机 构，研究领域涵盖智能手机、笔记本电脑、内存、面板、LED 照 明、太阳能、锂电池等多个领域 WitsView 指 集邦科技（TrendForce）光电事业处，专门从事面板产业研究，研 究领域涵盖上游零组件，中游面板以及下游系统商和零售业者 群智咨询 指 北京群智营销咨询有限公司，旨在 FPD 新型显示产业链的研究， 涵盖上游关键零部件、 中游液晶面板及下游整机市场的行业研究。 三、专业、技术术语 CRT 指 Cathode Ray Tube，

29、传统显像管电视 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶电视 TFT 指 Thin-Film Transistor，薄膜电晶体 PDP/PDP 电视 指 Plasma Display Panel，等离子电视 平板电视 指 包括液晶电视、等离子电视、背投电视等 互联网电视 指 一种可以实现在电视上播放互联网内容的新型电视 TFT-LCD 指 Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体液晶 3C 指 Computer、Communication、Consumer Electronic，计算机、通讯和 消费电子产品 3D

30、指 three-dimension 的缩写，三维图形 3G 指 Third-Generation，移动电话的第三代技术 4G 指 Fourth-Generation，移动电话的第四代技术 IC 指 Integrated Circuit，集成电路 AV 指 Audio Video，音频和视频 ODM 指 Original design manufacture，即原始设计生产 OEM 指 Original Equipment/Entrusted Manufacture，贴牌生产 海外市场 指 中国大陆以外的市场 部品 指 TCL 集团为主营产品彩电、移动电话以及家电产品生产零部件以 及其他辅助产品

31、等的相关业务 KPI 指 关键业绩指标 内保外贷业务 指 由国内公司在境内商业银行开立保函，对境外子公司融资提供担 保，为境外子公司提供融资支持的一种银行业务 QUHD 产品 指 搭载了量子点显示材料的产品。量子点是溶液半导体纳米晶，每 一个小粒子都是单晶，只需要改变量子点的尺寸，就可以调出需 要的颜色，而且色纯度非常高 ARPU 值 指 每用户平均收入(Average Revenue Per User)，是用于衡量电信运营 商和互联网公司业务收入的指标 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 12 重大资产重组/本次 交易/本次重组 指 公司向 TCL 实业出售其所持有的 TC

32、L 实业香港 100.00%股权、 惠 州家电 100.00%股权、合肥家电 100.00%股权、酷友科技 55.00% 股权、客音商务 100.00%股权、TCL 产业园 100.00%股权、格创东 智 36.00%股权以及通过全资子公司 TCL 金控间接持有的简单汇 75.00%股权、TCL 照明电器间接持有的酷友科技 1.50%股权 本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍 五入造成的。 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 13 第一节发行概况第一节发行概况 一、发行人简介发行人简介 1、发行人注册名称：TCL 科技集团股份有限公司 2、发

33、行人英文名称：TCL Technology Group Corporation 3、成立日期：1982 年 3 月 11 日 4、注册地址：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 5、总股本：人民币 13,528,438,719 元 6、法定代表人：李东生 7、股票上市交易所：深交所 8、股票简称：TCL 科技 9、股票代码：000100 10、互联网网址： 二、公司债券发行核准情况二、公司债券发行核准情况 2018 年 10 月 29 日， 发行人第六届董事会第十二次会议审议通过了 关于公司符合 公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案 、 关于公

34、 开发行公司债券方案的议案及关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次公开发行公司债券具体事宜的议案 。 2018 年 11 月 13 日，发行人 2018 年第五次临时股东大会审议通过了上述议案，拟 采取分期发行方式公开发行票面总额不超过 90 亿元人民币（含 90 亿元）的公司债券。 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2018 年 10 月 30 日和 2018 年 11 月 14 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报和巨潮资讯网 （） 。 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 14 2019 年 4 月 26 日，经中国证监会“证

35、监许可【2019】841 号”文核准，公司将在中 国境内面向合格投资者公开发行不超过人民币 90 亿元（含 90 亿元）的公司债券。本次 债券分期发行，自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成首期发行，其余各期债券 发行，自中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。本次债券将分期发行，本公司将 根据市场情况等因素与联席主承销商协商确定本次债券的发行时间、 发行规模及其他发 行条款。 三、本期债券的基本条款三、本期债券的基本条款 1、发行主体：TCL 科技集团股份有限公司 2、债券全称：TCL 科技集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行短期 公司债券（第一期） ，简称为“20

36、TCLD1”，债券代码为“149140” 3、发行规模：本次债券发行总规模不超过 90 亿元，采用分期发行方式，本期债 券为第四期发行，本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元） 。 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行 5、债券期限：180 天。 6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开 立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规 定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率，到期一次还本付息。本期债券 票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询

37、价簿记结果共同协商确定。 8、还本付息的期限和方式：本期债券到期一次性还本付息。 9、起息日：2020 年 6 月 8 日。 10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 15 11、支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，实际支付金额为实际计息天数 /365*票面利率；于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者 持有的本期债券最后一期利息及等于票

38、面总额的本金。 12、付息日：2020 年 12 月 5 日为付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 。 13、兑付日：本期债券的兑付日为 2020 年 12 月 5 日（如遇法定及政府指定节假 日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） 。 14、特殊权利条款：无。 15、增信措施：无。 16、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发 行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 17、主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司。 18、债券受托管理人：国

39、泰君安证券股份有限公司。 19、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的 专业投资者（法律、法规禁止购买者除外） 。 20、发行方式：公开发行，采取簿记建档发行方式，由发行人与主承销商根据簿 记建档结果进行债券配售。 21、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东配售。 22、承销方式：本期债券由牵头主承销商国泰君安证券与联席主承销商中信证券 共同组建承销团，以主承销商余额包销的方式承销。 23、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。 24、拟上市地：深圳证券交易所。 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 16 25、

40、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA 级，展望稳定，本期债券 符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责 任公司的相关规定执行。 26、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债 券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平 台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券 双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂 牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因

41、公司经营与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交 易所以外的其他交易场所上市。 27、募集资金专项账户： 账户名称：TCL 科技集团股份有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行 银行账户：2008021229200093305 大额支付行号：102595002127 28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 四、本期发行相关日期四、本期发行相关日期 （一）本期债券发行时间安排（一）本期债券发行时间安排 上市地点：深圳证券交易所 发行公告刊登日期：2020 年 6 月 3 日 簿记建档日：2020 年 6 月 4 日 发行首日：2020 年 6 月 5 日 TCL 科技集团股份有限公司 公司债券募集说明书摘要 17 网下发行期限：2020 年 6 月 5 日至 2020 年 6 月 8 日 （二）债券上市安排（二）债券上市安排 发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于债券上市交易