海通：面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

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1、 股票简称：海通证券 股票代码：600837 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 HAITONG Securities Co., Ltd （上海市广东路 689 号） 面向合格投资者公开发行面向合格投资者公开发行 2019 年公司债券（第二期）年公司债券（第二期） 募集说明书摘要募集说明书摘要 牵头主承销商牵头主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 联席主承销商联席主承销商 （住所：福州市湖东路 268 号） 签署日期： 年 月 日 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 2 声明声明 募集说明书摘要依据 中华人民共和

2、国公司法 、中华人民共和国证券法 、 公司债券发行与交易管理办法 、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23 号公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订） 及其他现行法律、 法规以及上海证券交易所的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。 募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况， 并不包 括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明 书全文，并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求，募集说明书摘要所 用简称和相关用语与募集说明书相同。 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开

3、发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 3 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本期债券募集说明书中“风险因素风险因素” 等有关章节。等有关章节。 一、本期债券发行上市一、本期债券发行上市 本期债券评级为 AAA 级；本期债券上市前，本公司最近一期末（2019 年 9 月 30 日）合并报表中股东权益合计为 1,393.02 亿元；本期债券上市前，本公司 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为 人民币 80.43 亿元、86.18 亿元和 52.11

4、 亿元，最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为 72.91 亿元（2016 年、2017 年及 2018 年合并报表中归属于母公司股东 的净利润平均值），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安 排请参见发行公告。 二、上市后的交易流通二、上市后的交易流通 本期债券面向合格投资者公开发行，发行完毕后，将申请在上海证券交易所 上市交易。本期债券上市交易后，可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情 况，投资者可能会面临流动性风险，无法及时将所持有的本期债券变现。 三、评级结果及跟踪评级安排三、评级结果及跟踪评级安排 经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AA

5、A 级， 本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行主体偿 还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自 首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证券评估有限 公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注本期债券 发行人外部经营环境变化、 经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因 素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 4

6、 级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过中诚信证券评估有限公司 （）和上海证券交易所网站予以公告。 四、利率波动对本期债券的影响四、利率波动对本期债券的影响 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境变化 等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且 期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 五、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险五、公司主要业务受宏观经济及市场波动影响的风险 发行人绝大部分收入来自证券市场， 市场波动和市场交易量的不稳定等因素 都可

7、能直接影响发行人的业务。同时，宏观经济和货币政策、影响金融和证券行 业的法律法规、通胀、汇率波动、市场上短期及长期可获得的资金来源、资金成 本以及利率水平和波动程度等因素都可能会对公司业务产生影响。 总体经济环境 变差、或与证券行业普遍相关的其他风险均可能使得证券交易和金融活动减少， 影响相关金融资产的价值，进而对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。 公司也可能因持有金融资产而暴露于与该资产的发行人相关的信用风险。 公司承 销、投资、融资融券或其他证券经营可能导致公司持有大量特定类别的资产，这 类资本投入使得公司面临集中性的风险。 面对中国证券行业的激烈竞争， 公司业务可能由于未能有效竞争

8、而受到重大 不利影响。近年来市场激烈的竞争已经导致公司经纪业务佣金率不断下降。在行 业创新不断深入的背景下，为了提高在行业内的竞争地位，公司一直致力于为客 户提供新的产品和服务。但是，创新业务也会导致风险的加大。业务创新促使公 司与更广泛的客户群或交易对手进行交易，促使公司进入新的市场领域，提供新 的产品，这使公司面临新的风险。公司可能受到更多监管审查，或承担更大的市 场风险、信用风险及经营风险。 六、债券持有人会议决议适用性六、债券持有人会议决议适用性 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 5 债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的

9、决议，对于所有债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债 券存续期间， 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于 包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视为同意并 接受本公司为本期债券制定的债券持有人会议规则并受之约束。 七、投资者须知七、投资者须知 投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批准，并

10、不表 明其对本期债券的投资价值作出了任何评价， 也不表明其对本期债券的投资风险 作出了任何判断。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本期债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募 集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 八、旗下重要子公司分拆上市八、旗下重要子公司分拆上市 发行人旗下重要子公司海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称：海通恒 信”）已于 2019 年 6 月 3 日在香港联交所主板上市，股份代码为 1905。本次海 通恒信共发行 H 股 1,235,300,000 股，占发行后总股本的比例

11、为 15%；每股发行 价为 1.88 港元，募集资金总额约 23.22 亿港元。本次发行引入了国盛海外控股 （香港）有限公司、上海强生控股股份有限公司及 SBI Hong Kong Holdings Co., Limited 作为基石投资者，三家机构分别认购 241,552,000 股、179,356,000 股及 41,748,000 股发售股份，分别占发行后总股本的比例为 2.93%、2.18%及 0.51%。 九、关于公司非公开发行九、关于公司非公开发行 A 股股票的事项股股票的事项 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 6 2019

12、年 4 月 25 日和 2019 年 6 月 18 日，公司分别召开了第六届董事会第三 十七次会议和 2018 年度股东大会，会议审议通过了（其中包括）关于调整公 司非公开发行 A 股股票方案的议案等议案。 根据该等议案，公司将向不超过十名（含十名）的特定对象（包括上海国盛 （集团）有限公司、上海海烟投资管理有限公司、光明食品（集团）有限公司、 上海电气（集团）总公司）发行不超过 1,618,426,236 股（含 1,618,426,236 股） A 股，预计募集资金总额不超过人民币 200 亿元（含人民币 200 亿元）。其中上 海国盛（集团）有限公司拟以现金认购金额为人民币 100 亿元

13、的 A 股股份；上 海海烟投资管理有限公司拟以现金认购金额不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）的 A 股股份；光明食品（集团）有限公司拟以现金认购金额不低于人民币 8 亿元（含人民币 8 亿元）且不超过人民币 10 亿元（含人民币 10 亿元）的 A 股 股份；上海电气（集团）总公司拟以现金认购金额不低于人民币 10 亿元（含人 民币 10 亿元）的 A 股股份。拟非公开发行的股票为中国境内上市的人民币普通 股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。除上述发行对象，其他最终发行对象将 在本公司就拟非公开发行 A 股取得中国证监会发行核准批文后由 2018 年度股东 大会授权本公

14、司董事会及董事会授权人士按照相关法律的规定以及发行对象申 购报价情况， 遵照价格优先原则， 以市场询价方式确定。 拟非公开发行 A 股的发 行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）本公司 A 股股票 交易均价的 90%与发行前本公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股 净资产值的较高者。 经调整后的本次非公开发行募集资金总额预计不超过人民币 200 亿元 （含人民币 200 亿元） ， 扣除发行费用后拟全部用于增加本公司资本金， 补充营运资金， 优化资产负债结构， 完善本公司金融服务产业链， 服务实体经济。 2019 年 7 月，中国证监会依法对公司提交的海通证券股份有

15、限公司上市 公司非公开发行新股核准 行政许可申请材料进行了审查， 认为该申请材料齐全， 符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理，出具了中国证监会行政许可 申请受理单(受理序号：191960)。（公告编号：临 2019-056） 截至本募集说明书摘要出具日，本次非公开发行 A 股股票的工作正在稳步 推进中。 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 7 目目 录录 声明声明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 目目 录录 . 7 释释 义义 . 9 第一节第一节 发行概况发行概况 . 11 一、本次公司债券审核情况 . 11 二、本期债券

16、基本条款 . 11 三、本期债券发行及上市安排 . 11 四、本期债券发行的有关机构 . 15 五、认购人承诺 . 17 六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 . 17 第二节第二节 发行人及本期债券的资信状况发行人及本期债券的资信状况 . 19 一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 . 19 二、信用评级报告的主要事项 . 19 三、发行人的资信状况 . 22 第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况. 29 一、发行人概况 . 29 二、发行人设立、上市及股本变化情况 . 30 三、发行人的股本结构和前十名股东持股情况 . 33 四、公司实际控制人情况 . 34 五、发

17、行人的组织结构及权益投资情况 . 34 六、发行人董事、监事及高级管理人员情况 . 39 七、发行人主营业务经营情况 . 54 八、发行人所处行业状况及主要竞争优势 . 73 九、公司治理结构及其运行情况 . 83 十、发行人的独立性 . 86 十一、发行人关联交易情况 . 89 十二、内部管理制度的建立及运行情况 . 101 第四节第四节 发行人财务状况分析发行人财务状况分析 . 106 一、最近三年及一期财务报表 . 107 二、主要财务指标和风险控制指标 . 123 三、管理层讨论与分析 . 126 四、未来业务目标及盈利能力的可持续性 . 141 五、本期债券发行后公司资产负债结构变化

18、 . 144 六、所有权受限的资产情况 . 145 七、发行人最近两年末有息债务分析 . 146 八、或有事项、日后事项及其他重要事项 . 147 第五节第五节 募集资金运用募集资金运用. 148 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 8 一、本期债券的募集资金规模 . 148 二、本期债券募集资金运用计划 . 148 三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响 . 148 四、前次发行公司债券募集资金使用情况 . 149 五、募集资金运用的专项账户管理安排 . 149 第六节第六节 备查文件目录备查文件目录. 150 一、备查文件目录 . 1

19、50 二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话 . 150 三、信息披露事务负责人及联系人的信息 . 151 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 9 释释 义义 在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、 本公司、 公司、 海通证券 指 海通证券股份有限公司 海通国际控股 指 海通国际控股有限公司 海通国际证券 指 海通国际证券集团有限公司 海通开元 指 海通开元投资有限公司 海通创新投资 指 海通创新证券投资有限公司 海通资管 指 上海海通证券资产管理有限公司 海通期货 指 海通期货股份有限公司 海富通基金公

20、司 指 海富通基金管理有限公司 海富产业基金公司 指 海富产业投资基金管理有限公司 富国基金管理公司 指 富国基金管理有限公司 牵头主承销商、受托管 理人 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 兴业证券股份有限公司 本次债券、本次公司债 券 指 发行人本次面向合格投资者公开发行的海通证券股份有限公 司2019年公司债券 本期债券 指 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司 债券（第一期） 本次发行 指 本次债券的发行 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的海通证 券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司

21、债券 （第 一期）募集说明书 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的海通证 券股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券 （第 一期）募集说明书摘要 投资者、债券持有人 指 通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本期债券的 合格投资者 债券持有人会议规 则 指 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公 司债券债券持有人会议规则 受托管理协议 指 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公 司债券受托管理协议 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 债

22、券登记机构、登记机 构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股 指 获准在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以 人民币认购和进行交易的股票 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 10 H股 指 公司获准在香港联合交易所上市的，以人民币标明面值、以港 币进行认购和交易的股票 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 公司债券发行与交易管理办法 公司章程 指 海通证券股份有限公司章程 董事会 指 海通证券股份有限公司董事会 监事会 指 海通证券股份有限公司监事会 股东大会 指 海通证券

23、股份有限公司股东大会 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 审计机构、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、中诚信 证评 指 中诚信证券评估有限公司 最近三年及一期 指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日和/或休息 日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日） 元 指 人民币元，特别注明的除外 注：本募集说明书摘要中除特别说明外，

24、所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数 值之和尾数不符，为四舍五入造成。 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 11 第一节第一节 发行概况发行概况 一、本次公司债券审核情况一、本次公司债券审核情况 2019 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了关于公 司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案 ， 并提交公司 2018 年度股东大会 审议。 2019 年 6 月 18 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了上述第六届董事会 第三十六次会议提交的议案，并授权董事长、总经理共同或分别全权办理本次发 行公司债券

25、相关事宜。 董事会决议公告和股东大会决议公告分别于 2019 年 3 月 28 日、2019 年 6 月 19 日刊登在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及上海证券交易所 网站（） 。 2019 年 7 月 18 日，公司董事长签署发行人获授权人士关于公开发行公司 债券的决定 ，决定公开发行不超过人民币 130 亿元（含 130 亿元）公司债券。 经中国证监会于 2019 年 9 月 12 日签发的“证监许可20191686 号”文核 准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 130 亿元的公司债券，其 中首期发行自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；剩余各期债券发行自

26、中国证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 二、本期债券基本条款二、本期债券基本条款 （一）发行主体：（一）发行主体：海通证券股份有限公司 （二）债券名称：（二）债券名称：海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年 公司债券（第一期） （三）发行规模及发行安排：（三）发行规模及发行安排：本期债券发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元） 。 （四）债券期限：（四）债券期限：本期债券期限为 3 年期。 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 12 （五） 票面金额和发行价格：（五） 票面金额和发行价格： 本期债券票面金额为

27、 100 元， 按面值平价发行。 （六）债券形式：（六）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债 券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按 照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 （七）债券利率及其确定方式：（七）债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据网下询价结果， 由公司与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。 债券利率不超过国务院限定 的利率水平。 （八）起息日：（八）起息日：2020 年 2 月 27 日。 （九）付息日：（九）付息日：本期债券付息日为 2021 年至 2023 年每年的 2 月 27 日。前 述日期如遇

28、法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计 息。 （十）兑付日：（十）兑付日：本期债券兑付日为 2023 年 2 月 27 日。前述日期如遇法定节 假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。 （十一） 利息登记日：（十一） 利息登记日： 本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办 理。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得 该利息登记日所在计息年度的利息。 （十二）付息、兑付方式：（十二）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有 关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到 期一次还

29、本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。 （十三）担保情况：（十三）担保情况：本期发行的公司债券无担保。 （十四） 募集资金专项账户：（十四） 募集资金专项账户： 发行人将在监管银行处开立募集资金专项账户。 专门用于本期债券募集资金的接收、存储及划转，不得用作其他用途。募集资金 使用专户中的资金包括本期债券募集款项及其存入该专项账户期间产生的利息。 （十五）信用级别及资信评级机构：（十五）信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定， 本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。 海通证券股份

30、有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 13 （十六）牵头主承销商、债券受托管理人：（十六）牵头主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。 （十七）联席主承销商：（十七）联席主承销商：兴业证券股份有限公司。 （十八）承销方式：（十八）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承 销。 （十九）发行方式和发行对象：（十九）发行方式和发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行，具体发 行方式和发行对象详见发行公告。 （二十）向公司股东配售安排：（二十）向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。 （二十一）拟上市交易场所：（二十一）

31、拟上市交易场所：上海证券交易所。 （二十二）募集资金用途：（二十二）募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟全部用 于偿还公司到期债务。 （二十三）新质押式回购：（二十三）新质押式回购：本公司主体信用等级和本期债券信用等级均为 AAA 级，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所 及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上交 所及债券登记机构的相关规定执行。 （二十四）税务提示：（二十四）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 三、本期债券发行及上市安排三、本期债券发行及上市安排 （一

32、）本期债券发行时间安排（一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2020 年 2 月 24 日 网下询价日：2020 年 2 月 25 日 发行首日：2020 年 2 月 26 日 预计发行期限：2020 年 2 月 26 日至 2020 年 2 月 27 日，共 2 个工作日。 （二）本期债券发行对象（二）本期债券发行对象 本期债券发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法及相关法律法规 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 14 规定的合格投资者。 合格投资者，应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债 券的投资风险，并符合

33、下列资质条件： 1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、 基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理 产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、 保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格 境外机构投资者（QFII） 、人民币合格境外机构投资者（RQFII） 。 4、同时符合下列条件的法人或者其他组织： （

34、1）最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； （2）最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 5、同时符合下列条件的个人： （1）申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者 最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元； （2）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、 投资、 风险管理及相关工作经历， 或者属于本条第 （一） 项规定的合格投资者的高级管理人员、 获得职业资格认证的从事金融相关业务的 注册会计师和律师。 6、中国证监会和本所认可的其他投资者。 前款所称金融资产， 是指银行存款、 股票、 债券、 基金份额、 资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书摘要 15 （三）本期债券上市安排（三）本期债券上市安排 本期发行结束后， 本公司将尽快向上交