华统股份：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

《华统股份：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华统股份：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF（96页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 股票简称：股票简称： 华统股份华统股份 股票代码：股票代码： 002840 浙江华统肉制品股份有限公司浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. （浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区） 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要募集说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （深圳市红岭中路（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦号国信证券大厦 16-26 层）层） 二零二零二二零零年年四四月月 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 2 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提

2、供有关本次发行的简要情况。 投资者 在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定

3、，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 3 重大事项提示重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项： 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请鹏元评级为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级， 公司的主 体信用等级为 AA，本次可转换公司债券的信用等级为 AA，评级展望为稳定。 公司本次发行的可转换公司债券上市后， 鹏元评级将每年至少进行一次跟踪 评级。 二、公司本次发行

4、可转换公司债券的担保事项二、公司本次发行可转换公司债券的担保事项 根据上市公司证券发行管理办法第二十条规定： “公开发行可转换公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公 司除外” 。 本次公开发行可转换公司债券采用连带责任保证的担保方式。 公司控股股东 华统集团有限公司为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任保证担保， 担保 范围为本公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券 100%本金及利息、违约 金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保 障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。同时，股东大会授权董事会在华统 集团有限公司为本次

5、公开发行的可转换公司债券提供保证担保的基础上择机增 加适当增信方式用以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转换公 司债券，即视同认可并接受本次可转换公司债券的担保方式，授权本次可转换公 司债券保荐机构（主承销商）作为债权人的代理人代为行使担保权益。 三、公司的股利分配政策和现金分红比例三、公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司的股利分配政策（一）公司的股利分配政策 根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的公司章程以及 2016 年度股东大会审议通过的浙江华统肉制品股份有限公司股东分红回报规划 浙江华统肉制

6、品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 4 （2017-2019 年），公司现行利润分配政策如下： 1、利润分配形式、利润分配形式 公司采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的 方式进行利润分配。 2、利润分配期间间隔、利润分配期间间隔 在符合利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次分红，但在有条件的情 况下可以进行中期现金分红。 3、现金分红的条件、现金分红的条件 公司进行现金分红，应同时满足以下条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值； （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； （3

7、）符合公司法等法律法规规定的利润分配条件； （4）无重大投资计划或重大资金支出。 重大投资计划是指： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产

8、 的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超过 500 万元人民币。 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 5 重大资金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的 净资产的 50%以上且金额超过 5,000 万元的投资资金或营运资金的支出。 4、现金方式的比例、现金方式的比例 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 如无重大投资计划或重大资 金支出，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%。同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特点

9、、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程 规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 5、发放股票股利的条件、发

10、放股票股利的条件 在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取 现金方式分配股利；若董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司 股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 时，可以在符合公司现金分红政策的前提下，制定股票股利分配预案。 6、利润分配方案的决策机制和程序、利润分配方案的决策机制和程序 （1）公司进行利润分配，应当由公司董事会先拟定利润分配方案后，提交 公司股东大会进行审议。 （2）董事会拟定利润分配方案相关议案过程中，应充分听取外部董事、独 立董事意见。公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上

11、独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。独立 董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 6 （3）监事会应当对董事会拟定的利润分配方案相关议案进行审议，充分听 取外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。 （4）董事会及监事会审议通过利润分配预案后应提交股东大会审议批准。 股东大会对利润分配预案进行审议前， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是 中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东 关心的问题。 （5）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策

12、或最低现金分红比例 确定当年利润分配方案的，董事会应当就具体原因进行专项说明，经独立董事发 表意见后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通 过。 公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。 在上述情况下， 公司在召开股东大会时应提供网络形式的投票平台。 7、调整利润分配政策的决策机制和程序、调整利润分配政策的决策机制和程序 （1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部 经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，可结合股东（特别是公众投 资者）、独立董事和监事会的意见决定对利润分配政策做出适当且必要的修改， 调整后的利润分配政策

13、不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 （2）有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会 的有关规定进行专项研究论证后拟定，拟定利润分配政策过程中，应充分听取独 立董事、外部监事和公众投资者的意见。董事会审议通过利润分配政策相关议案 的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时 予以披露。 （3）监事会应当对董事会拟定的利润分配政策相关议案进行审议，充分听 取外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。 （4）股东大会审议调整的利润分配政策，应提供网络投票系统进行表决， 并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、其

14、他事项、其他事项 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 7 利，以偿还其占用的资金。 （二）公司最近三年现金分红情况（二）公司最近三年现金分红情况 1、利润分配情况、利润分配情况 2016 年利润分配方案：公司按持股比例向各股东派发现金股利 1,876.00 万 元（含税），此次利润分配方案已通过 2016 年度股东大会决议并派发完毕。 2017 年利润分配方案：公司按持股比例向各股东派发现金股利 2,269.07 万 元（含税）、以资本公积金转增股本 8,933.34 万股，此次利润分配方案已通过 2017

15、 年度股东大会决议并派发完毕。 2018 年利润分配方案：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。 2、现金分红情况、现金分红情况 最近三年公司现金分红情况如下： 单位：万元 项目项目 2018 年度年度 2017 年度年度 2016 年度年度 现金分红（含税） 0.00 2,269.07 1,876.00 合并报表归属于上市公司股东的净利润 15,020.87 11,845.45 9,218.54 当年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的 比例 0.00% 19.16% 20.35% 最近三年累计现金分红合计 4,145.07 最近三年合并报表归属于上

16、市公司股东的年均净利润 12,028.29 最近三年累计现金分红占合并报表归属于上市公司股东 年均净利润的比例 34.46% 四、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全四、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全 文，并特别注意以下风险：文，并特别注意以下风险： （一）食品安全风险（一）食品安全风险 民以食为天、食以安为先，食品安全事关民众的身体健康和生命安全。我国 历来非常重视食品安全工作，2015 年 10 月 1 日颁布施行的食品安全法进一 步强化了食品生产者的社会责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大对违法食品生产 者的处罚力度，食品质量安全控制已成为食品加工企业工作的重中

17、之重。如果未 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 8 来公司质量管理工作出现纰漏或因突发原因发生食品安全事故， 发行人品牌和声 誉将遭受重大损失。报告期内公司主营业务收入主要为食品，若食品安全事故造 成公司声誉受损进而影响各类食品的销售，将会对公司经营造成较大冲击，导致 公司面临营业利润大幅下滑的风险。 （二）动物（二）动物疫病风险疫病风险 畜禽资源是否健康、 安全对公司发展至关重要。 畜禽疫情可通过接触、 食物、 空气等多种途径传播，传染地域广，预防难度大。以生猪养殖为例，我国生猪养 殖过程中发生的疫病主要有猪蓝耳病、口蹄疫、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪 圆环病、非洲猪

18、瘟等，近年来我国部分地区先后发生高致病性禽流感、高致病性 猪蓝耳病、A 型口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，对我国畜禽养殖业造成了较 大影响。一方面，大规模动物疫病的爆发会造成畜禽出栏量下降，对公司原材料 供给造成不利影响；另一方面，疫情的流行容易引发人们对猪禽产品消费的恐慌 心理，或促使消费者增加对替代产品（如牛肉、羊肉等）的消费，或直接导致猪 禽产品消费需求的萎缩。 2013 年 3 月，江浙沪地区出现人感染 H7N9 新型禽流感疫情，国内禽类消 费量在短期内出现剧减，公司家禽产业链受到较大影响。2018 年 8 月，非洲猪 瘟疫情传入我国，非洲猪瘟病毒具有生命力顽强、致死率高等特点，其中，

19、最急 性型致死率高达 100%，且目前并没有有效的防治疫苗。非洲猪瘟的传播叠加环 保监管趋严等因素导致我国生猪存栏量大幅下降，生猪收购困难，从而导致公司 2018 年及 2019 年 1-9 月生猪屠宰产能利用率出现下滑。 目前公司业务覆盖畜类、 禽类的养殖、屠宰、加工两条产业链，主营业务收入均为畜禽肉类或相关产品。 未来如果发生大规模动物疫病，或者公司疫病防控体系执行不力，公司将面临产 销量下降进而导致业绩大幅下滑的风险。 （三）原材料价格波动风险（三）原材料价格波动风险 生猪养殖业是典型的强周期行业，通常表现为 3-4 年一个完整的周期。由于 我国生猪养殖行业市场集中度较低，散养规模大。散

20、养模式下，养殖户一般根据 当时商品猪的市场价格相机抉择。当猪价处于上行周期时，生猪养殖的利润率提 高，大家养猪积极性提高，散养户扩产意愿强；行业表现为生猪、能繁母猪补存 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 9 量，存栏量上升，仔猪价格上涨。当生猪供大于求时，生猪价格下跌，行业利润 率降低。当行业处于长期亏损时，生猪、能繁母猪补栏意愿低，仔猪价格下降， 生猪供应减少。当生猪供不应求时，价格再次进入上升通道。 受猪周期影响，我国生猪销售价格波动幅度较大。2010 年以来，我国生猪 销售价格如下： 数据来源：Choice 2016 年以来，我国进入了新一轮“猪周期”：生猪价格从

21、 2016 年下半年开 始震荡下行，年底出现较为明显的反弹。此后 2017 年猪价整体处于下行区间。 2018 年 8 月非洲猪瘟爆发后成为新一轮周期的拐点因素，养殖户恐慌性出栏使 得生猪价格持续下降。 2019 年 1-2 月， 受非洲猪瘟疫情及季节性消费走低的影响， 全国生猪价格走势低迷，3 月份生猪价格开始上涨，4 月后非洲猪瘟疫情由北向 南蔓延，生猪养殖户提前出栏抛售增加；同时，部分地区的消费者出于对疫情的 心理恐慌，部分猪肉消费需求转移至禽肉，阶段性的猪肉需求有所下降，生猪价 格略有下跌；5 月底至今，随着生猪产能持续降低，出栏量减少，全国生猪价格 开始稳步攀升并呈不断走高趋势。 “

22、猪周期”导致公司采购单价波动。一方面，肉品销售价格变动与畜禽采购 价格变动存在一定时滞，当畜禽采购价格持续上涨时，若公司不能及时调整产品 销售价格，将对公司的经营业绩产生不利影响；另一方面，畜禽产品销售价格的 上涨促使消费者增加对替代产品（如牛肉、羊肉等）的消费，市场需求下降会导 致公司业绩出现下滑。 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 10 （四四）存货跌价风险）存货跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 13,691.91 万元、12,614.55 万元、 13,970.22 万元和 36,270.22 万元，占当期总资产的比例分别为 9.69%、7.99%、

23、 6.42%和 13.21%。若未来市场环境发生变化等因素导致产品价格下跌，将导致公 司存货跌价损失增加，对公司的盈利能力产生不利影响。 （五五）消费者对畜禽养）消费者对畜禽养殖行业的信心风险殖行业的信心风险 目前，大多数畜禽养殖企业仍使用传统方式养殖畜禽，生产技术相对落后， 卫生环境差。个别企业受利益驱使，在畜禽养殖过程中违规添加药物或添加国家 明令禁止的药物，严重损害了消费者合法权益。未来，如果行业内个别企业发生 严重的产品质量安全事故，引发消费者对畜禽养殖行业的信任危机，那么包括公 司在内的畜禽肉类食品加工企业都会受到不利影响。 （六六）募集资金投资项目的风险）募集资金投资项目的风险 公

24、司本次募集资金投向生猪养殖项目， 项目的可行性以及预计经济效益是基 于当前的宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平、市场价格等 现有状况基础上进行合理预测，由于项目实施存在一定周期，若在实施过程中上 述因素发生重大不利变化， 可能导致项目实施进度推迟或项目建成后公司无法实 现预期产能目标、新增产能无法完全消化等风险，从而对公司本次募集资金投资 项目的实施效果造成不利影响，导致无法达到预期效益。 （七七）与本次可转换公司债券发行相关的风险）与本次可转换公司债券发行相关的风险 1、可转债到期不能转股的风险、可转债到期不能转股的风险 尽管在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在

25、任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决， 但修正后的转股价格 应不低于该次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均 价之间的较高者。如果公司股票在可转债发行后价格持续下跌，则存在公司未能 及时向下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价格， 但公司股票价格仍低 于转股价格，导致本次发行的可转换公司债券价值发生重大不利变化，并进而可 能导致出现本次发行的可转换公司债券在转股期内回售或持有到期不能转股的 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 11 风险。 2

26、、可转换公司债券价格波动的风险、可转换公司债券价格波动的风险 可转换公司债券是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券， 其二级 市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回 售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响，需要可转换公司债券 的投资者具备一定的专业知识。可转换公司债券在上市交易、转股等过程中，价 格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象， 从而可能使投资者遭受损 失。 3、本息兑付风险、本息兑付风险 在本次发行的可转债存续期间， 公司需按可转债的发行条款就可转债未转股 的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。发行

27、 人目前经营和财务状况良好，但发行人所处的宏观经济环境、产业发展状况、相 关政策等外部环境以及发行人本身的生产经营状况存在一定的不确定性， 这些因 素的变化可能影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无 法从预期的还款来源获得足够的资金， 进而影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑能力。 4、市场利率波动的风险、市场利率波动的风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化等的影响， 市场利率存在波动的可能性。由于本次发行的可转换公司债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，在本次债券存续期间，当市场利率上升时，可转债 的价值可能会

28、相应降低，从而使投资者遭受损失。 5、本次可转换公司债券、本次可转换公司债券触及转股价格向下修正条件时，公司董事会不提出触及转股价格向下修正条件时，公司董事会不提出 转股价格修正方案的风险转股价格修正方案的风险 公司本次可转换公司债券发行方案规定： “在本次发行的可转换公司债券存 续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施” 。公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的市场 浙江华统肉制品股份

29、有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 12 状况、公司实际情况等因素，分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正 方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来 可能存在可转债达到转股价格向下修正条件时， 本次可转债的投资者面临公司董 事会不及时提出或不提出转股价格向下修正方案的风险。 同时，公司股价走势取决于宏观经济环境、资金供求关系以及公司经营业绩 等多重因素影响，即使公司向下修正转股价格，但公司股价仍有可能持续低于转 股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利影响，从 而对本次可转债持有人的利益造成损失。 6、信用评级变化的风险、信用评级变

30、化的风险 公司目前资信状况良好，经鹏元评级综合评定，公司主体长期信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA。在本次可转换公司债券存续期内， 鹏元评级将持续关注公司外部经营环境的变化、 经营管理或财务状况的重大事项 等因素，出具跟踪评级报告。如果发生任何影响公司主体长期信用级别或本次可 转债信用级别的事项， 导致评级机构调低公司主体长期信用级别或本次可转债信 用级别，本次可转债的市场价格将可能随之发生波动，从而对持有本次可转债的 投资者造成损失。 7、摊薄即期回报的风险、摊薄即期回报的风险 本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股 的可转债支付利息，由于可转债

31、票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债 募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息， 不会摊薄基本每 股收益， 极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可 转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将会摊薄公司 普通股股东即期回报。 当投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公 司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。 另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可 能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而 扩大本次可转债转股对公司原普通股股

32、东的潜在摊薄作用。 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 13 目目 录录 重大事项提示重大事项提示. 3 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 . 3 二、公司本次发行可转换公司债券的担保事项 . 3 三、公司的股利分配政策和现金分红比例 . 3 四、本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文，并特别注意 以下风险： . 7 第一节第一节 释释 义义. 15 一、各方主体 . 15 二、专业术语 . 17 三、其他简称 . 17 四、其他说明事项 . 18 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 . 19 一、发行人基本情况 . 19 二、本次发行的基本

33、情况 . 19 三、本次发行的相关机构 . 31 四、债券持有人会议规则主要内容 . 33 第三节第三节 主要股东主要股东情况情况 . 37 一、公司股本结构 . 37 二、前十名股东持股情况 . 37 第四节第四节 财务会计信息财务会计信息 . 38 一、最近三年及一期财务报告的审计情况 . 38 二、最近三年及一期财务报表 . 38 三、最近三年及一期的主要财务指标 . 65 四、关于报告期内合并财务报表合并范围变化的说明 . 67 第五节第五节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 70 一、资产负债结构分析 . 70 二、盈利能力分析 . 76 三、现金流量分析 . 83 浙江华统肉制

34、品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 14 四、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 . 85 第六节第六节 本次募集资金运用本次募集资金运用 . 87 一、本次募集资金运用计划 . 87 二、募集资金投资项目实施的背景、必要性和可行性 . 87 三、募集资金投资项目介绍 . 91 第七节第七节 备查文件备查文件 . 95 一、备查文件 . 95 二、地点 . 95 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 15 第一第一节节 释释 义义 在本募集说明书摘要中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、各方主体一、各方主体 发行人、华统股份、本公发行人、华统股份、

35、本公 司、公司司、公司 指 浙江华统肉制品股份有限公司 2011年11月1日由浙江义乌华统肉制品有限公司以有限 责任公司整体变更方式设立而来 华统有限华统有限 指 浙江义乌华统肉制品有限公司 华统集团华统集团 指 华统集团有限公司 湖州华统湖州华统 指 湖州南浔华统肉制品有限公司 仙居广信仙居广信 指 仙居县广信食品有限公司 兰溪食品兰溪食品 指 兰溪市丽农食品有限公司 天台华统天台华统 指 天台华统食品有限公司 临安肉类临安肉类 指 杭州临安深山坞里肉类有限公司 江北屠宰江北屠宰 指 金华市江北畜禽屠宰服务有限公司 东阳康优东阳康优 指 浙江省东阳康优食品有限公司 建德政新建德政新 指 建德

36、市政新食品有限公司 桐庐华统桐庐华统 指 桐庐县华统食品有限公司 河南华统河南华统 指 河南华统固佳食品有限公司 金华华统金华华统 指 浙江金华华统食品有限公司 苏州华统苏州华统 指 苏州市华统食品有限公司 海宁华统海宁华统 指 海宁市华统食品有限公司 苍南华统苍南华统 指 苍南县华统食品有限公司 丽水食品丽水食品 指 丽水市华统食品有限公司 衢州民心衢州民心 指 衢州市民心食品有限公司 宁海华统宁海华统 指 宁海县华统食品有限公司 固始华统固始华统 指 固始县华统牧业有限公司 天台牧业天台牧业 指 天台华统牧业有限公司 绍兴华统绍兴华统 指 绍兴市华统天天食品有限公司 同壮农发同壮农发 指

37、杭州同壮农业发展有限公司 浦江六和浦江六和 指 浦江县六和食品有限责任公司 兴化温氏华统兴化温氏华统 指 兴化温氏华统畜牧有限公司 浙江华统肉制品股份有限公司 可转换公司债券募集说明书摘要 16 长兴温氏华统长兴温氏华统 指 长兴温氏华统畜牧有限公司 衢州牧业衢州牧业 指 衢州华统牧业有限公司 仙居农业仙居农业 指 仙居绿发生态农业有限公司 华统养殖华统养殖 指 义乌市华统养殖有限公司 兰溪牧业兰溪牧业 指 兰溪华统牧业有限公司 浦江华统浦江华统 指 浦江华统牧业有限公司 仙居种猪仙居种猪 指 仙居华统种猪有限公司 华昇牧业华昇牧业 指 义乌华昇牧业有限公司 象山华统象山华统 指 象山华统牧业

38、有限公司 东阳华统东阳华统 指 东阳华统牧业有限公司 丽水农牧丽水农牧 指 丽水市丽农生态农牧有限公司 正康猪业正康猪业 指 正康（义乌）猪业有限公司 浩强农牧浩强农牧 指 金华市浩强农牧有限公司 正康禽业正康禽业 指 正康（义乌）禽业有限公司 江苏饲料江苏饲料 指 江苏华统饲料有限公司 绿发饲料绿发饲料 指 浙江绿发饲料科技有限公司 绿生源饲料绿生源饲料 指 丽水市绿生源饲料有限公司 华统贸易华统贸易 指 浙江华统食品贸易有限公司 绿发农机绿发农机 指 浙江绿发农牧机械有限公司 仙居禽业仙居禽业 指 仙居华农禽业有限公司 苏州华康苏州华康 指 苏州华康肉制品有限公司 甲统股份甲统股份 指 甲统企业股份有限公司 温氏投资温氏投资 指 温氏（深圳）股权投资管理有限公司 华晨投资华晨投资 指 义乌市华晨投资咨询有限公司 康地饲料康地饲料 指 康地饲料（中国）有限公司 正大投资正大投资 指 正大（中国）投资有限公司 康地添加剂康地添加剂 指 康地饲料添加剂（北京）有限公司 双汇发展双汇发展 指 河南双汇投资发展股份有限公