杭锅股份：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

《杭锅股份：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭锅股份：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF（99页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 证券简称：证券简称：杭锅股份杭锅股份 证券代码：证券代码：002534 杭州锅炉集团股份有限公司杭州锅炉集团股份有限公司 Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. （杭州市江干区大农港路（杭州市江干区大农港路 1216 号）号） 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 签署日期：签署日期： 年年 月月 日日 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-1 声明声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披

2、露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。 投资者在做出认购决定之前， 应仔细阅读募集说明书全文， 并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于

3、深圳证券交易所网站。 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注， 并仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级一、公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级， 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的杭州锅炉集团股份有限公司 2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告，公司主体信用评级为 AA，本次可转换公司债券信用评级为 AA，评级展望为稳定。 本次发行的可转换公司债券存续期间内，

4、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。 在本次可转债存续期间， 若出现任何影响本公司主体信用评级或本次可转债信用评级的事项， 评级机构有可能调低本公司的主体信用等级或本次可转债的信用级别，从而将会对本次可转债投资者的利益产生不利影响。 二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 根据上市公司证券发行管理办法第二十条的规定“公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 37.27 亿元，不低于 15 亿元，因此本次可转债未

5、提供担保。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化， 本次可转债投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-3 三、关于公司的股利分配政策三、关于公司的股利分配政策 （一）公司利润分配政策（一）公司利润分配政策 根据公司法和公司章程的规定，公司现行有关股利分配政策如下： “第一百六十二条 （一）公司的利润分配应符合相关法律法规的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，同时保持利润分配政策的可持续性和稳定性。公司进行利润分配不得超过累计可分配的利润总额，不得损

6、害公司持续经营能力； （二）公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有关法规允许情况下根据盈利状况公司可进行中期利润分配； （三）在公司实现的当年可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留审计意见并保证公司正常经营和长期发展的前提下， 原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%， 且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司当年盈利但董事会未提出现金分红预案的， 或现金分红预案低于上述最低比例的，董事会应当对未分配利润的原因、未分配利润的用途和使用计划进行说明，在征询独立董事的

7、意见后提交股东大会进行审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司就上述事项召开股东大会时，除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台； （四）根据累积可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，公司可采用股票股利方式进行利润分配，具体比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定； （五）公司董事会结合公司具体经营情况、盈利情况、资金需求，提出、拟定公司每年利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表

8、明确意见并公开披露。董事会在杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-4 决策和形成利润分配预案时，要记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票决议情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。股东大会对现金分红具体方案进行审议时， 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督； （六）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政

9、策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，调整利润分配政策的议案经董事会审议通过并征询独立董事的意见后提交股东大会审议， 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司就上述事项召开股东大会时，除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台； （七）公司股东大会对利润分配预案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项； （八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” （二）最近三年公司现金分红情况（二）最近三年公司现金分红情况 公司 2018 年度、201

10、9 年度及 2020 年度向股东分配的现金股利分别为14,785.32 万元、41,334.12 万元和 32,017.06 万元。最近三年公司以现金方式累计分配的利润为 88,136.50 万元，占最近三年实现的归属于母公司所有者年均可分配利润的 234.88%。公司利润分配情况符合上市公司证券发行管理办法第八条第（五）项及关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的规定。 （三）公司近三年未分配利润使用安排情况（三）公司近三年未分配利润使用安排情况 为保持公司的可持续发展， 公司历年滚存的未分配利润主要用于公司主营业务发展。 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-

11、2-5 四、特别风险提示四、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险： （一）原材料价格波动风险（一）原材料价格波动风险 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，直接材料与外扩件合计占公司生产成本的 61.22%、54.56%、58.21%和 67.38%，其中，直接材料主要为各种钢板、钢管、型钢等，外扩件中相当部分的受压件或结构件主要原材料也为钢材，钢材成本占产品成本比重较大，钢材价格波动将会对公司经营业绩造成一定影响。虽然公司通过改进销售生产采购流程的交付体系、原材料备货以及套期保值等措施来缓解原材料波

12、动对公司的影响，但由于产品交货周期可达 3-12 个月，生产所需原材料价格在交货期间可能发生较大变化，公司面临成本上升导致利润下降的风险。 2020 年三季度以来，钢材价格水平上移较快，波动加剧。截至 2021 年 6 月30 日，Q235B/5.75 热卷（杭州）价格相比年初上涨 20.39%。随着国内外制造业的复苏，若钢材价格波动的风险进一步加大，可能会对公司毛利率及经营利润产生不利影响。 （二）毛利率波动风险（二）毛利率波动风险 余热锅炉、清洁环保能源装备等产品均为非标准化产品，公司需根据不同行业、不同客户、不同生产线、不同区域而定制化设计可行的节能环保设备和能源利用整体方案，不同的产品

13、和服务之间的毛利率存在差异，若未来公司的产品或服务结构产生变动，会带来综合毛利率的波动；同时公司的产品或服务的毛利率还受市场竞争、原材料价格波动、客户议价能力等因素的影响，可能存在波动，甚至下滑的风险。 （三三）行业竞争加剧的风险）行业竞争加剧的风险 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-6 作为余热锅炉细分领域的龙头企业，公司在研发和技术、制造工艺、产品质量、项目经验、市场份额等方面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势；在作为锅炉的大产业范围内，公司一直与传统第一梯队的东方锅炉、哈尔滨锅炉厂和上海锅炉三大锅炉厂保持差异化竞争策略。 但随着碳中和政策对节能环

14、保锅炉产品的引导，以及有关能源政策对三大锅炉厂传统煤电锅炉、电站锅炉的限制，产业竞争水平的日益提升，公司未来业务发展既面临余热锅炉设备企业的追赶，又面临三大锅炉厂向公司优势领域延伸的直接竞争。 如公司不能持续增加对市场开拓和技术升级的投入，以应对新产业政策对技术水平提升的要求，将面临因市场竞争加剧导致市场份额下降的风险。 （四四）募投项目用地无法取得的风险）募投项目用地无法取得的风险 本项目建设地点位于湖州德清县莫干山高新区秋北区块，项目计划用地109,278.18 平方米，约 175 亩，计划由子公司西子新能源以出让方式取得，土地规划性质为工业用地。截至本募集说明书签署之日，该地块尚未进行挂

15、牌出让，本次项目计划首批取得用地 103 亩。德清县人民政府就其中 95.73 亩已经启动征收程序，待征收完毕后与其他建设用地组成 103 亩用于招拍挂。根据德清县自然资源和规划局出具的说明： “该土地将按程序分批征收并启动招拍挂程序，首批103 亩。其中，我县已于 2021 年 7 月 22 日针对首批土地发布了土地征收启动公告，计划征收其中康乾街道秋北村、西郊社区土地合计 6.382 公顷土地（约合 95.73 亩）用于工业用地，征收公示期预计 9 月 13 日结束。首批土地预计于2021 年 10 月底左右进行招拍挂程序；剩余用地尚待有关程序满足后启动征收及招拍挂程序。” 根据湖州莫干山

16、高新技术产业开发区管理委员会出具情况说明： “该项目所在地块规划用地性质为工业用地，符合德清县土地利用总体规划，且符合高新区产业政策、土地政策，本单位将积极协助其落实项目用地。在土地挂牌后，根据土地出让地块号为浙江西子新能源有限公司出具 德清县工业投资项目准入确认书，明确土地竞买报名资格，保障该产业项目预审地块的用地需求。若当前地块审批时间长，影响项目开工建设的，本单位将积极协调高新区园区内其他地块杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-7 供西子新能源使用，以保证该项目的实施进度不受影响。” 尽管如此， 本次募投项目用地仍存在土地无法取得或取得时间较长影响募投

17、项目实施的风险。若本次募投项目用地无法按期取得，或者政府部门无法协调公司另行选择地块，将对项目整体实施进度产生不利影响。 （五五）募投项目无法达到预计效益的风险募投项目无法达到预计效益的风险 本次募投项目新能源科技制造产业基地项目的实施有利于公司积极向光热、储能等一体化多能互补产品、 新旧动能转换类产品以及核电等新能源相关装备发展，可使公司的生产能力得到提升，业务结构更加完善，盈利能力进一步增强。虽然公司已经对本次募投项目的可行性进行详细充分的论证， 并为募投项目在人员、技术和市场等方面进行了准备，但由于募投项目的可行性分析是基于历史和目前市场环境以及技术水平等因素做出的，在项目实施过程中产业

18、政策、市场环境变化等不可控因素可能会发生变化， 募投项目能否如期实施或公司能否顺利开拓市场并消化公司新增产能存在一定的不确定性， 这将会对募集资金投资项目的实施进度、预期效益等构成不利影响。 （六六）与本次发行可转债相关的风险）与本次发行可转债相关的风险 1、本息兑付风险、本息兑付风险 在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保，因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回

19、售时的承兑能力。 2、可转债交易价格波动的风险、可转债交易价格波动的风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券， 其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、本公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，投资者需具备一定的专业知识。 可转债在上市交易、转股等过程中，其价格可能会出现异常波动甚至低于面杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-8 值，或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险， 以便作出正确的投资决策。 3、可转债转换价值降低的

20、风险、可转债转换价值降低的风险 公司股票价格可能因多方面因素的变化而发生波动，包括公司的经营业绩、宏观经济周期、利率和资金供求关系等。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格， 可能会影响投资者的投资收益。虽然本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格， 或者即使公司向下修正转股价格后股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。 4、可转债转股的相关风险、可转债转股的相关风险 进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险： （1）到期不

21、能转股风险。本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息， 从而增加公司的公司财务费用负担和资金压力。 （2）有条件赎回导致的风险。本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内， 如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债；此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债

22、。 如果公司在获得相关监管部门批准 （如需） 后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。 （3）转股价格向下修正存在不确定性的风险。本次可转债中设有转股价格向下修正条款， 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-9 公司股东大会表决。 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。

23、在本次可转债满足向下修正条件时，公司董事会仍可能基于当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等多重因素，不及时提出或不提出转股价格向下调整方案，或董事会提出可转债转股价格向下修正的方案无法获得股东大会审议通过。因此， 存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施或无法及时实施的风险。 此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会有权提出转股价格向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。 5、利率风、利率风险险 在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司

24、提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。 五、关于公司五、关于公司 2021 年第三季度报告的提示年第三季度报告的提示 公司已于 2021 年 10 月 28 日披露了 2021 年第三季度报告， 详情请见深圳证券交易所网站（）及巨潮资讯网（http:/）相关公告。公司已在本募集说明书摘要之“第六节 财务会计信息”之“五、2021 年三季度简要财务信息”中披露了 2021 年前三季度主要财务信息及经营状况。公司2021 年 1-9 月财务数据未经审计。 根据公司 2021 年第三季度报告，公司主要经营业绩如下： 单位：万元 项目项目 2021 年年 1-9 月月 202

25、0 年年 1-9 月月 同比同比 营业收入 419,937.20 365,374.39 14.93% 毛利率 23.57% 24.69% 归属于母公司所有者的净利润 35,733.72 41,974.41 -14.87% 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 31,108.18 27,925.22 11.40% 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-10 经营活动产生的现金流量净额 29,271.69 42,908.07 -31.78% 基本每股收益 0.48 0.57 -15.79% 稀释每股收益 0.48 0.57 -15.79% 加权平均净资产收

26、益率 10.50% 12.55% -2.05% 财务指标财务指标 2021/09/30 2020/09/30 总资产 1,152,485.71 1,040,926.97 10.72% 归属于母公司所有者的净资产 345,398.31 338,351.23 2.08% 公司 2021 年前三季度实现营业收入 419,937.20 万元，同比增长 14.93%，得益于下游市场业务需求增加，公司营业收入继续保持增长。前三季度公司实现归属于母公司所有者的净利润 35,733.72 万元，同比减少 14.87%，主要是 2020 年前三季度确认的青岛捷能股权转让投资收益及理财收益较大； 公司前三季度扣除

27、非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 31,108.18 万元，同比增长11.40%。公司前三季度毛利率环比、同比均有所下降，系原材料价格涨价、项目结构等多种因素影响。 第三季度，公司主营业务、生产经营模式未发生变更，公司管理层及主要核心技术人员保持稳定。公司生产经营方面，2020 年四季度以来的钢材价格涨幅较大，至第三季度仍维持在高位，钢材价格在过快上涨时对公司毛利率、经营利润等业绩存在一定影响，但公司具有通过战略备库、战略供应商合作、销售价格与采购联动等的应对措施。此外，受益于能源、钢铁、有色金属、石化化工、建材、 交通、 建筑等行业和领域已经进行的节能控排和即将推进的碳达峰实施方案

28、，公司订单金额持续增加，主营业务收入持续增长。公司内外部环境和盈利能力未发生重大不利变化，对公司不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-11 第一节第一节 释义释义 本募集说明书摘要中，除文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 本公司、公司、发行人、杭锅股份 指 杭州锅炉集团股份有限公司 西子电梯 指 西子电梯集团有限公司，为公司控股股东，持有公司 39.01%股份 金润香港 指 金润（香港）有限公司，公司股东，持有公司 21.89%股份 杭实集团 指 杭州市实业投资集团有限公司，公司股东，

29、持有公司 13.59%股份 西子联合工程 指 浙江西子联合工程有限公司，公司持股 81%的子公司 杭锅工锅 指 杭州杭锅工业锅炉有限公司，公司持股 67%的子公司 杭锅通用 指 杭州杭锅通用设备有限公司，公司持股 51%的子公司 新世纪能源 指 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司，公司持股 78%的子公司 江西乐浩 指 江西乐浩综合利用电业有限公司，公司直接持股 75%，并通过三级子公司永联国际有限公司持股 25%的子公司 江南能源 指 杭州杭锅江南能源有限公司，公司全资子公司 杭锅国际 指 杭锅国际实业有限公司，公司全资子公司 江南贸易 指 浙江杭锅江南国际贸易有限公司，公司全资子公司 西子

30、星月 指 杭州西子星月产业园运营管理有限公司，公司全资子公司 绿能环保 指 杭州临安绿能环保发电有限公司， 公司通过新世纪能源持股51%的控股子公司 杭锅能投 指 浙江杭锅能源投资管理有限公司，公司直接持股 51%并通过西子联合工程持股 49%的控股子公司 杭锅物资 指 杭州锅炉厂工程物资有限公司，公司全资子公司 杭锅电气 指 杭州杭锅电气科技有限公司，公司通过西子联合工程持有 94%股权 杭锅检测 指 杭州杭锅检测技术有限公司，公司全资子公司 西子新能源 指 浙江西子新能源有限公司，公司全资子公司 国新投资 指 浙江国新股权投资有限公司，公司全资子公司 西子成套 指 浙江西子联合设备成套有限

31、公司，公司通过西子联合工程持股100%的子公司 新能固废 指 杭州新能固废能源科技有限公司， 公司通过新世纪能源持股75%的控股子公司 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-12 杭悦光伏 指 常州杭悦光伏电力有限公司，原为公司全资子公司，已于 2021年 4 月 23 日转让 桐庐新固源 指 桐庐新固源环保科技有限公司，新能固废全资子公司 仙居新固源 指 仙居新固源环保科技有限公司，新能固废全资子公司 西子（诸暨）新能源 指 西子（诸暨）新能源装备有限公司，公司全资子公司 国科西子 指 国科西子（杭州）科技创新发展有限公司，公司通过国新投资持股 55%的控股

32、子公司 青岛捷能 指 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司，公司原持股 19.02%的参股企业，于 2018 年转让 杭锅芜湖 指 杭锅集团（芜湖）新能源科技有限公司，公司全资子公司 西子技校 指 杭州西子机电技术学校，公司举办的民办非法人企业 安徽西子 指 安徽西子新能源科技有限公司，公司直接持股 67%的子公司 杭锅装备 指 浙江杭锅能源装备有限公司，公司通过杭锅工锅持股 100%的子公司 杭胜锅炉 指 浙江杭胜锅炉有限公司，公司通过杭锅工锅持股 100%的子公司 莱德辅机 指 杭州莱德锅炉辅机有限公司，公司通过杭锅工锅持股 100%的子公司 杭锅成套 指 杭州杭锅设备成套工程有限公司，公司通过

33、杭锅工锅持股 100%的子公司 迪博能源 指 深圳市迪博能源科技有限公司，公司通过杭锅能投持股 67.66%的控股子公司 永联国际 指 永联国际有限公司，公司通过杭锅国际持股 100%的子公司 西子原卉 指 厦门西子原卉能源投资有限公司， 公司通过杭锅能投原持有51%的控股子公司，已于 2020 年 6 月 30 日注销 可胜技术 指 浙江可胜技术股份有限公司， 前身为浙江中控太阳能技术有限公司（简称“中控太阳能”），公司持股 11.16%的参股公司 哈尔滨成套 指 哈尔滨电站设备成套设计研究所有限公司，公司持股 10%的参股公司 东方锅炉 指 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 哈尔滨锅炉厂

34、指 哈尔滨锅炉厂有限责任公司 上海锅炉 指 上海电气集团上海锅炉厂有限公司 济南锅炉 指 济南锅炉集团有限公司 东方菱日 指 东方菱日锅炉有限公司 华西能源 指 华西能源工业股份有限公司， 深圳证券交易所上市公司， 股票代码：002630 华光环能 指 无锡华光锅炉股份有限公司， 上海证券交易所上市公司， 股票代码：600475 海陆重工 指 苏州海陆重工股份有限公司，深圳交易所上市公司，股票代码：002255 公司法 指 中华人民共和国公司法 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-13 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 上市公司证券发行管理办法

35、 公司章程 指 杭州锅炉集团股份有限公司章程 本次可转债 指 公司本次向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 本次发行、 本次可转债发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券的行为 募集说明书 指 杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 募集说明书摘要、本募集说明书摘要 指 杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 可转债持有人会议规则 指 杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 受托管理协议 指 杭州锅炉集团股份有限公司可转换公司债券之受托管理协议 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

36、最近三年及一期、报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月 最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、主承销商、债券受托管理人、 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 天健所、 审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所 评级机构、 新世纪评级 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 二、专业术语二、专业术语 锅炉 指 一种能量转换机械设备。通过锅炉燃烧，将输入燃料中

37、的化学能转换为高温烟气，再利用水等工质将其蕴含的热能转化为蒸汽、高温水或者有机热载体的动能和热能，推动下游机械做功，或者直接交换利用热能。 余热锅炉 指 利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的显热或（和）其可燃物质燃烧后产生的热量的锅炉，一般由汽包、蒸发器、过热器、节能器、烟箱和烟道等部件组成，与常规锅炉相比，通常没有燃烧室。 生物质锅炉 指 专门燃烧生物质燃料为原料的蒸汽锅炉。 燃机余热锅炉 指 英文简写为 HRSG（Heat Recovery Steam Generator），是燃气-蒸杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-14 汽联合循环的重要组成部分

38、。其主要工作原理是通过布置大量的换热管来吸收燃机排气的余热，产生蒸汽供汽轮机发电或作为供热及其他工艺用汽。 干熄焦余热锅炉 指 利用吸收了红焦显热的高温循环气体与除盐除氧纯水热交换，产生额定参数（温度和压力）和品质的蒸汽，并输送给热用户的一种受热、受压设备，是一种特殊的余热锅炉。 烧结机余热锅炉 指 通过钢厂烧结机所产生的冶炼烟气，利用强制循环余热锅炉回收利用，生产中压饱和蒸汽，配套饱和蒸汽轮机组供热发电。通过对烧结机烟气的回收利用，在减少对大气环境的污染（主要是二氧化碳、一氧化碳）的同时，节约了生产成本。 水泥窑余热锅炉 指 在新型干法水泥熟料生产线生产过程中，通过余热回收装置余热锅炉将水泥

39、窑窑头、窑尾排出大量的低品位废气余热进行热交换回收，产生蒸汽推动汽轮机实现热能向机械能的转换的余热锅炉。 3060 目标、双碳目标 指 中国将力争于 2030 年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060 年前实现碳中和。 碳中和 指 节能减排术语，是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 碳达峰 指 节能减排术语，是指二氧化碳排放总量在某一个时间点达到历史峰值，进入平台期后，进入平稳下降阶段。 碳捕集 指 生产阶段对于无可避免的二氧化碳排放气体进行收集的手段，随之搭配使用予以储存这些

40、二氧化碳气体的方式。是碳的捕集、利用和封存（CCUS，Carbon Capture, Utilization and Storage）的步骤。CCUS 目的在使二氧化碳从排放源中分离后或直接加以利用或封存， 以实现二氧化碳减排的工业过程， 是我国实现 2060 年碳中和目标技术组合的重要构成部分。 熔盐 指 通常把熔融无机盐称为熔盐，是由盐类熔化形成的一种化学反应导热介质。熔盐是金属阳离子和非金属阴离子所组成的熔融体，在标准温度和大气压下呈固态， 而温度升高后存在于液相的盐类。具有传热性能好、工作压力低、液态温度范围宽、使用温度高、成本低、安全可靠等优点，是一种非常有前景的高温传热蓄热工质。

41、EP/EPC/PC 指 EPC 是英文 Engineer（设计），Procure（采购），Construct（施工）的头字母缩写，EP/EPC/PC 是对应不同的工程承包模式，分别指设计采购承包（施工由另一家单位承包）、设计采购施工整体承包、采购施工承包（设计由一家单位承包）。 导热油 指 用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，输送和操作方便等优点，近年来被广泛用于各种场合。 脱硝 指 燃烧烟气中去除氮氧化物的过程，以防止环境污染。 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-15 B 级及以

42、下、 E 级、F 级、 H 级/9H 级、9F 级、9E 级、6F级、6B 级 指 锅炉数字+字母是针对燃机型号而言的， 越往后功率越大， 相应的燃机出口烟气流量就越大，余热锅炉也就越大，技术要求更高。 t/h 或蒸吨 指 用于锅炉大小的计量单位， 是指锅炉每小时能产生多少吨的蒸汽。 MPa 指 Pa 为表示压强的单位；在锅炉上习惯称为“压力”，1MPa（兆帕）=1000KPa（千帕）=1000000Pa（帕）。 MW 指 兆瓦，是一种表示功率的单位，常用来指发电机组在额定情况下单位时间内能发出来的电量。 超高压、亚临界、超临界、 超超临界锅炉 指 根据 TSG 11-2020锅炉安全技术规程

43、，锅炉按照蒸汽参数分为中压锅炉（3.805.30MPa）、高压锅炉（9.8013.7MPa）、超高压锅炉 （13.716.7MPa） 、 亚临界压力锅炉 （16.722.1MPa） 、超临界压力锅炉（22.1MPa），一般认为超超临界压力锅炉（31MPa）。 循环流化床锅炉 指 一种燃烧煤炭、废物和生物质燃料的燃烧技术，采用这种方式燃烧的锅炉叫循环流化床锅炉。循环流化床锅炉炉排下方送入空气的速度较高，使炉排上的可燃物被吹起呈沸腾状态悬浮燃烧。同时在炉膛出口，将高温烟气进行除尘，并将收集到的含碳量较多的飞灰送回炉膛再燃烧。 汽包 指 又称锅筒或锅壳。锅筒是水管锅炉进行蒸汽净化、组成水循环回路和蓄

44、水的筒形压力容器，由筒体和封头（管板）组成。锅壳是作为锅壳式锅炉汽水空间外壳的筒形压力容器，由筒体、封头组成。 水冷壁 指 沿炉膛内壁布置的管子吸收辐射热的受热面。 集箱 指 又称联箱。用以汇集或分配多根管子中介质（水、汽水混合物、蒸汽）的筒形压力容器，由筒体、端盖组成。 鳍片 指 一种增加受热面（或散热）、提高传热效率的部件。 蛇形管 指 在一个平面内多次迂回的管子。锅炉的对流受热面，如省煤器、过热器和再热器等，通常多采用蛇形管的结构。 外扩件 指 公司为提高生产效率，将部分受压件（承压锅炉中按几何形状划分的基本承压单元）和结构件（支撑锅炉本体的支座、吊架等各种构建）交给外部供应商生产，统称

45、为外扩件。 配套件 指 使锅炉正常运行的各种泵、阀门、仪器仪表等配件或零部件。 N/E 公司 指 NOOTER/ERIKSEN 是全球第一大余热锅炉供应商，主要从事工程设计、项目管理等业务。 GE 公司 指 美国通用电气公司，基础设施技术服务全球领先供应商之一，包括飞机发动机、能源、石油和天然气、轨道交通和水处理技术等业务集团。 JFE 指 日本钢铁工程控股公司，是世界大型钢铁企业集团之一，日本第二大钢铁集团，亦是全世界为数不多的生产小轿车外板的企业，多项技术代表世界钢铁行业的最高水平。 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-16 IEA 指 国际能源署组织（

46、International Energy Agency）的简称,是石油消费国政府间的经济联合组织。其总部在巴黎。 ASME 指 美国机械工程师协会（ASME, American Society of Mechanical Engineers） 成立于 1880 年。 ASME 是世界上最大的技术出版机构之一，现在 ASME 拥有工业和制造行业的 600 项标准和编码，这些标准在全球 90 多个国家被采用。 EHS 指 Environment、Health、Safety 的缩写，指健康、安全与环境一体化的管理。 EHS管理体系建立起一种通过系统化的预防管理机制，彻底消除各种事故、环境和职业病隐患

47、，以便最大限度地减少事故、环境污染和职业病的发生，从而达到改善企业安全、环境与健康业绩的管理方法。 特种设备 指 涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。2013 年 6 月 29 日，十二届全国人大常委会通过中华人民共和国特种设备安全法。2014 年 11 月，国家质检总局公布了新修订的特种设备目录。 RT/UT/MT/DR 探伤 指 探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷的方法，根据使用的检测方法不同，分为射线无损检测、超声波无损检测、磁粉无损检测、数字化 X 射线摄影系统检测。 三、可转换公司债券涉及的专业

48、词语三、可转换公司债券涉及的专业词语 A 股 指 境内上市人民币普通股 债券持有人 指 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本次可转债的投资者。 转股、转换 指 债券持有人将其持有的本次可转债相应的债权按约定的价格和程序转换为公司股权的过程； 在该过程中， 代表相应债权的本次可转债被注销，同时公司向该持有人发行代表相应股权的 A 股普通股。 转股期 指 持有人可以将本次可转债转换为公司 A 股普通股的起始日至结束日期间， 自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。 转股价格 指 本次发行的可转债转换为公司普通股时， 持有人需支付的每股价格。 注：本募集说明书摘要中

49、，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。 杭州锅炉集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 1-2-17 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称： 杭州锅炉集团股份有限公司 英文名称： Hangzhou Boiler Group Co., Ltd. 成立日期： 1955 年 上市日期： 2011 年 1 月 10 日 股票上市地： 深圳证券交易所 股票代码： 002534 股票简称： 杭锅股份 总股本： 739,201,050 元 法定代表人： 王水福 注册地址： 杭州市江干区大农港路 1216

50、 号 办公地址： 杭州市江干区大农港路 1216 号 联系电话： 0571-8538 7519 联系传真： 0571-8538 7589 公司网站： http:/ 统一社会信用代码： 913300001430417586 经营范围： 制造、销售：A 级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI 级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均凭有效许可证经营） ； 机电设备安装。 经营进出口业务 （不含进口商品分销业务） ；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程