润建股份：公开发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDF

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1、 股票简称：股票简称：润建股份润建股份 股票代码：股票代码：002929 润建润建股份有限公司股份有限公司 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 募集说明书募集说明书摘要摘要 （注册地址： 南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地 一期 D7 栋 501 室） 保荐机构（主承销商） 签署日期：二零二零年十二月三日 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-1 声声 明明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明

2、书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-2 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读可转债募集说明书相关章节。 一、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项 根据上市公司证券发行管理办法第二十条： “公开发行可转换公司债券，

3、应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外” 。 截至 2019 年 12 月 31 日， 公司经审计的归属于母公司股东的净资产为 28.47亿元；截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于母公司股东的净资产为29.40 亿元， 均不低于 15 亿元， 因此公司无需对本次公开发行的可转债提供担保。 二、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券进行了评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA” ，本次可转债信用等级为“AA” 。该级别反映了公司偿还债务的能

4、力很强，受不利经济环境的影响不大，债务安全性很高，违约风险很低。 在本次可转债存续期限内， 中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。 三、关于公司的股利分配政策和现金分红比例 （一）公司的股利分配政策 根据公司法和公司章程规定，发行人制订的利润分配政策如下： “ 公司章程第一百五十三条 公司的股利分配政策为： 1、利润分配的原则 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-3 公司在经营状况良好、现金能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极

5、实施利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司利润分配还应兼顾公司合理资金需求的原则，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 2、利润分配的形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 3、利润分配的期间间隔 公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润（现金）分配。 4、现金分红的具体条件及最低比例 （1

6、）公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币； （2）公司未来十二个月内拟对外投资、 收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 50%。 在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实

7、现的母公司可分配利润的 10%。 公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-4 途及预计投资收益等事项进行专项说明， 经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 （2）现金分红的最低比例 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 公司发展阶段属成

8、熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第项处理。 5、发放股票股利的条件 公司可以根据公司实际情况采取股票股利分配， 如公司不具备现金分红条件或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或公司经营情况良好在满足现金分红条件时。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄因素。 6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东

9、大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 公司章程第一百五十四条 公司利润分配的审议程序： 1、公司应充分听取中小股东的意见，通过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见， 并由公司投资者关系管理相关部门将中小股东意见汇总后交由公司董事会；公司董事会应在充分考虑中小股东意见后制订调整利润分配政策的方案，并作出关于修改公司章程的议案； 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-5 2、独立董事应对上述议案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对上述议案进行审核并发表审核意见； 3、在公布定期报告的同时，董事会提出利润分配预案并在董事会决议公告及定期公告中公布； 公司股东大会按照既定利润分

10、配政策对利润分配方案审议通过作出决议； 4、董事会审议通过上述议案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见； 5、股东大会审议上述议案时，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，该事项应由股东大会特别决议通过； 6、股东大会批准上述议案后，公司相应修改公司章程 ，执行调整后的利润分配政策。 （二）公司最近三年现金分红情况 公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度向股东分配的现金股利分别为2,648.96 万元、2,648.96 万元和 2,648.96 万元，占 2017 年度、2018 年度和 2019年度实现的归属于母公司所有者

11、的净利润的比例分别为 11.06%、12.87%和11.51%。2017-2019 年度公司以现金方式累计分配的利润占 2017-2019 年度实现的年均可分配利润的比例为 35.30%。 （三）未分配利润的使用情况 为保持公司的可持续发展， 公司历年滚存的未分配利润将主要运用于公司主营业务的发展。 （四）本次发行前利润分配政策 截至 2020 年 6 月 30 日， 公司未分配利润为 113,163.86 万元。 根据公司 2020年第一次临时股东大会决议，因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 （含因

12、可转债转股形成的股东） 均参与当期股利分配， 享有同等权益。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-6 四、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读 可转债募集说明书 “第三节 风险因素” 全文，并特别注意以下风险： （一）募投项目风险 1、IDC（互联网数据中心）行业竞争加剧的风险（互联网数据中心）行业竞争加剧的风险 近年来，随着云计算、移动互联、大数据、物联网等应用融合发展，以及智慧农业、工业互联网、智能电网、数字医疗等不断推进，数据中心作为重要基础设施正在蓬勃发展，市场对 IDC 及其增值服务的需求持续旺盛。 我国增值电信业务实行市场准入制度， 从事增值电信业务的企业需取得当地通信管理

13、局颁发的增值电信业务经营许可证； 在全国范围内从事增值电信业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。2012 年 11 月，工信部发布 关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告 （工信部电管函2012552 号） ， 重启了已关闭多年的 IDC 和 ISP 牌照申请。2014 年 1 月国务院发布国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定 （国发20145 号） ， “取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准” ，使得 IDC 服务准入门槛进一步降低，IDC 企业跨地区经营的成本更低，从而吸引更多企业和资本进入，可能导致行业竞争进一步加剧。

14、国内 IDC 市场已经从简单的资源型需求转向技术和服务相结合的多元化需求，对于快速增加的 IDC 服务商而言，未来在服务水平、专业技术、安全性、可靠性和功能性、资金实力、提供服务的广度和深度以及价格等方面，可能将面临更为激烈的市场竞争。 2、募投项目的实施风险、募投项目的实施风险 本次募集资金项目建成投产后，将对公司发展战略的实现、产业的升级转型和盈利能力的提升产生重大影响。但是，本次募集资金投资项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性。 虽然公司技术实力较强，募集资金投资项目有较好的技术基础，并对募集资金投资项目在工艺技术方润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2

15、-7 案、 设备选型、 工程方案等方面经过缜密分析和科学设计， 但在项目实施过程中，仍可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时，国家政策、 法律法规的调整、 宏观经济环境、 行业趋势的变化、 竞争对手的发展、产品/服务价格的变动等因素也会对项目投资回报和预期收益等产生影响。 3、募投项目的投资回报不及预期的风、募投项目的投资回报不及预期的风险险 本募集说明书中，关于募投项目达产后的项目内部收益率、项目投资回收期等数据均为预测性信息， 是基于对募投项目达产后的单位机柜租金、 出租机柜数、带宽出租单价、单机柜平均带宽等进行假设而得出，在出租机柜数量不及预期、单位机柜租金价

16、格下降等情形出现时， 可能导致募投项目的投资回报不及预测的水平。 4、募投项目的经营风险、募投项目的经营风险 本次募投项目所涉及的 IDC（互联网数据中心）行业为公司根据战略规划拓展的新业务领域，主要为客户提供本地基础数据中心建设、维护、运营与销售服务。数据中心服务包括沟通、设计、建设、测试、销售、运营维护、软硬件更新升级等多个环节，对数据中心采用的技术标准、技术更新水平、企业人员的技术知识、统筹和管理能力等方面都有较高的要求。尽管公司有较强的技术基础、人才储备和丰富的运维管理经验， 但面对新业务如果不能保持与其发展所需密切相关的技术及运营人才规模、或者不能紧跟行业技术前沿及时更新、或者管理模

17、式及配套措施不能适应新业务的需要，将有可能影响数据中心的经营运作、发展空间及盈利水平，产生相应风险。 5、募投项目实施后净资产收益率下降的风险募投项目实施后净资产收益率下降的风险 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，公司加权平均净资产收益率分别为 22.46%、8.84%、8.41%和 3.11%。本次募集资金到位后，在转股期内公司的净资产可能会进一步增加，由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间， 因而公司存在募投项目实施后净资产收益率进一步下降的风险。本次募集资金到位后，公司将按计划推进项目建设，使投资项目尽早顺利投产并产生盈

18、利，提高公司的净资产收益率。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-8 （二）与本次可转债相关的风险 1、违约风险违约风险 本次发行的可转债存续期为 6 年，每年付息一次，到期后一次性偿还本金和最后一年利息， 如果在可转债存续期出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，将有可能影响到债券利息和本金的兑付。 2、可转债价格波动可转债价格波动甚至低于面值甚至低于面值的风险的风险 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券， 其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和向下修正条款、 投资者的预期等诸多因素的影响， 投资者需具备一定的专业知

19、识。 可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动甚至低于面值的风险或与其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。 3、发行可转债到期不能转股的风险、发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响， 而且受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能实现转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将相应增加公司的财务费用负担和资金压力。

20、4、摊薄每股收益和净资产收益率的风险摊薄每股收益和净资产收益率的风险 本次公开发行可转债完成、募集资金到位后，在转股期内公司的总股本和净资产可能会进一步增加。由于募投项目需要一定的建设周期，且项目产生效益也需要一定的时间，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净资产的增长幅度， 每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后公司即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-9 5、本次可转债转股的相关风险、本次可转债转股的相关风险 进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面

21、临以下与转股相关的风险： （1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。 （2）公司本次可转债发行方案规定： “在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决” 。公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素， 综合分析并

22、决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，未来在可转债达到转股价格向下修正条件时， 本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。 公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素影响。即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可转债持有人的利益造成重大不利影响。 （3）本次可转债设有转股价格向下修正条款，在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价

23、格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、 净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用， 可能存在转股价格向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。 （4）转股价格向下修正的风险 公司本次可转债发行方案规定： “在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决， 该方案须经润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-10 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 ”在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下， 公司董事会仍可能基于公司的实际情况、 股价走势、市

24、场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会提出可转债转股价格向下修正的方案无法获得股东大会审议通过。 在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会有权提出转股价格向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，未来在触发转股价格修正条款时，转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险。 6、信用评级变化的风险、信用评级变化的风险 中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，信用等级为“AA” 。在本次可转债存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。若由于公司外部经营环

25、境、自身或评级标准等因素发生变化，导致本次可转债的信用评级级别发生不利变化，则将增加本次可转债的投资风险。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-11 目目 录录 第一节 释义.12 第二节 本次发行概况 .15 一、公司基本情况 .15 二、本次发行基本情况.16 三、本次发行的相关机构 .26 第三节 主要股东信息 .30 第四节 财务会计信息 .31 一、公司最近三年及一期财务报表 .31 二、公司最近三年及一期财务指标 .32 第五节 管理层讨论与分析 .34 一、财务状况分析 .34 二、盈利能力分析 .35 三、现金流量分析 .38 四、资本性支出分析 .41 五、公司财务状况

26、和盈利能力的未来发展趋势 .41 第六节 本次募集资金运用 .43 一、本次募集资金使用计划 .43 二、本次募投项目建设背景 .43 三、本次募投项目的必要性 .47 四、本次募投项目的可行性 .52 五、本次募投项目概况.55 六、本次募投固定资产变化与产能变动的匹配关系以及新增固定资产折旧、研发支出对公司未来经营业绩的影响 .59 七、本次募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响 .61 第七节 备查文件 .63 一、备查文件内容 .63 二、备查文件查询时间及地点 .63 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-12 第一节第一节 释义释义 本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下

27、列简称具有如下含义： 一、普通名词释义一、普通名词释义 可转债 指 可转换公司债券 可转债募集说明书 指 润建股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 本次发行 指 润建股份有限公司公开发行可转换公司债券 发行人、公司、润建股份 指 润建股份有限公司 润建通信 指 发行人曾用名“润建通信股份有限公司” 逸信科技 指 发行人原全资子公司广州逸信电子科技有限公司，于 2017 年 8月注销 云谷创智 指 发行人全资子公司广州云谷创智科技有限公司 信安锐达 指 发行人全资子公司广西信安锐达科技有限公司 五象云谷 指 发行人控股子公司五象云谷有限公司 泺立科技 指 发行人控股子公司广州市泺立能源科

28、技有限公司 旋几工业 指 发行人控股子公司山东旋几工业自动化有限公司 鑫广源电力 指 发行人控股子公司广州鑫广源电力设计有限公司 鹰扬电力 指 鑫广源电力的全资子公司广东鹰扬电力设计有限公司 博深咨询 指 发行人控股子公司广东博深咨询有限公司 纵诺电力 指 发行人全资子公司广州纵诺电力工程技术有限公司， 2020 年 8 月27 日更名为“润建智慧能源有限责任公司” 威克德力 指 发行人股东广西威克德力投资管理中心（有限合伙） 弘泽熙元 指 发行人股东珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙） 盛欧投资 指 发行人股东平潭盛欧投资中心（有限合伙） ，曾用名“广西盛欧投资管理中心（有限合伙） ” 南平

29、鑫宏图 指 发行人股东南平鑫宏图企业管理合伙企业（有限合伙） ，曾用名“新余市鑫宏图投资中心（有限合伙） ” 汇金嘉业 指 发行人股东北京汇金嘉业投资有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）” 评级机构 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 润建股份有限公司章程 润建股份有限公司

30、募集说明书摘要 1-2-13 报告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和2020 年 6 月 30 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 m2 指 平方米 二、专业术语释义二、专业术语释义 通信网络 指 现代通信网络是由专业机构以通信设备（硬件）和相关工作程序（软件）有机建立的通信系统，为个人、企事业单位和社会提供各类通信服务的总和 3G 指 第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统。

31、它支持高速数据传输，能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务。支持 3G 网络的主流技术为码多分址技术，主要存在 3 种标准：WCDMA、CDMA2000 和 TDSCDMA 4G 指 第四代移动通信，国际电信联盟（ITU）对 4G 网络的定义为静态传输速率达到 1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps的移动通信系统，目前 4G 网络的候选技术包括 LTE、WiMAX等 5G 指 第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸，2019 年正式商用。关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络架构 物联网

32、 指 通过射频识别（RFID） 、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 TD-SCDMA 指 全称“Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access” ，指时分同步码分多址接入技术，该标准由中国提出；属于第三代无线通信技术标准 CDMA2000 指 全称“Code Division Multiple Access 2000” ，是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称；属于第三代无线通

33、信技术标准 WCDMA 指 全称 “Wideband Code Division Multiple Access” ， 是一种利用码分多址复用方法的宽带扩频 3G 移动通信空中接口；属于第三代无线通信技术标准 LTE 指 全称“Long term evolution” ，以 OFDM/FDMA 为核心的技术，可以视为 4G 技术 IDC 指 互联网数据中心（Internet Data Center）是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等） 、专业化的管理、完善的应用的服务平台。在这个平台基础上，IDC 服务商为客户提供互联网基础平台服务（服务器托管

34、、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等）以及各种增值服务（场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等） 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-14 PUE 指 电能使用效率（Power Usage Effectiveness），即数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比，是评价数据中心能源效率的指标；基准是2，越接近1表明能效水平越好 ICT 指 信息和通信技术（Information and Communication Technology） ，是电信服务、信息服务、互联网技术服务及应用的有机结合 CDN 指 CDN是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，依靠

35、部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率 云服务 指 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交互模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法 互联网+ 指 “互联网+”就是“互联网+各个传统行业”，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。它代表一种新的社会形态，即充分发挥互联网在社会资源配置中的优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济、社会各领域之中，提升全社会的创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为

36、基础设施和实现工具的经济发展新形态 边缘计算 指 在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求 注： 本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异， 这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-15 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况 一、公司基本情况 公司名称 润建股份有限公司 英文名称 RUNJIAN CO.,LTD. 统一社会信用代码 9145000074512

37、688XN 成立日期 2003 年 1 月 3 日 上市日期 2018 年 3 月 1 日 上市地 深圳证券交易所 股票简称 润建股份 股票代码 002929 法定代表人 许文杰 董事会秘书 罗剑涛 注册资本 220,746,347.00 元 注册地址 南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室 办公地址 广西南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润大厦 C 座 32 层 经营范围 许可项目：供电业务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；消防技术服务；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；雷电防护装置检测；建筑智能化工程施工；消防

38、设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：计算机信息系统集成，通信信息网络系统集成，软件开发，网络托管业务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；通信网络维护与优化；通信铁塔维护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目） ；自有资金投资的资产管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；人力资源服务（不含职业中介活动、 劳务派遣服务

39、） ； 节能技术推广服务； 建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；制冷空调设备安装与维修服务；遥感测绘服务，通信技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；信息技术咨询服务；电力技术咨询；节能方案技术咨询；工程设计与咨询服务；教育咨询，合同能源管理；规划设计管理；广告设计、代理；计算机硬件整机，零配件制造；通信终端设备制造；信息安全设备的销售；计算机、软件及辅助设备、教学设备、电力、集中式快速充电站、分布式交流充电桩、机械设备的销售；网络产品、通讯设备、通讯器材、电池、五金产品及电子产品的开发、生产、销售及售后服务；计量仪器仪表零售、修理；通用设备修理；信息系统的技术研发与销售；数字视频监控系统

40、销售；电气机械设备销售；集成电路销售；软件销售；智能基础制造装备销售；安防设备销售；金属结构销售；日用家电零售；灯具销售；电气信号设润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-16 备装置销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；销售代理；电气机械设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；稳压电源、不间断供电电源生产、销售、维修服务；进出口贸易；新兴能源技术研发；机械设备租赁；通信设施租赁；以自有资金从事投资活动；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、本次发行基本情况 （一）核准情况 本次发行已经公司2019年12月20日召开的第三届

41、董事会第二十四次会议、2020 年 1 月 8 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行已经中国证监会证监许可20202953 号核准批复核准。 （二）本次发行基本条款 1、本次、本次发行证券的种类发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模发行规模 本次发行的可转换公司债券总额为人民币 109,000 万元。 3、票面金额和发行价格票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 4、债券、债券期限期限 根据相关法律法规的规定

42、和募集资金拟投资项目的实施进度安排， 结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等， 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 5、债券、债券利率利率 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-17 6、还本、还本付息的期限和方式付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票

43、面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I = B i； I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转换公司债券发行首日。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。 付息日： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相

44、邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项， 由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、转股期限转股期限 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-18 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 8、转股价格的确定转股价格的确定及其调整及其调整 （

45、1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 26.55 元/股， 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。 （2）转股价格的调整 在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新

46、股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+A k）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+A k）/（1+n+k） ； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0DA k）/（1+n+k） 。 其中：P0为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。 公司出

47、现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告， 并于公告中载润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-19 明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、 公司合并、 分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价

48、格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格向下修正条款转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决， 该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避； 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低

49、于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）修正程序 公司向下修正转股价格时， 公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） ，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 润建股份有限公司 募集说明书摘要 1-2-20 10、转股股数

50、确定方式转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转债余额， 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定， 在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 11、赎回条款赎回条款 （1）到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以