卫士通：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 111 1 11成都卫士通信息产业股份有限公司成都卫士通信息产业股份有限公司（四川省成都市高新区创业路（四川省成都市高新区创业路 6 6 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股意向书招股意向书保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 22 层第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 112 2 22发行概况发行概况发行概况发行概况发行股票类型：人民币普通股A 股发行股数：不超过1700万股每股面值：人民币1.00 元每股发行价格：预计发行日期：【200

2、8】年【7】月【30】日拟申请上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：6709.8705万股（拟）股份的流通限制及自愿锁定的承诺： 控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份， 也不由本公司回购其持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的罗天文、黄月江 、游小明、雷利民、谭兴烈、王忠海、李学军、陈秋元和冷观霞承诺在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 离职后半

3、年内，不转让其所持有的本公司股份。保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司招股意向书签署日期：【2008】年【6】月【30】日第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 113 3 33发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚

4、假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示1、控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，公司公开发行 A 股股票当年及以前各年度滚存利润由新老股东共享。3、由于本公司目前的主要客户，包括政府机构、银行、国有大型企业等，这些客户

5、大宗设备采购采取集中采购制度和预算管理制度， 一般为下半年制订次年年度预算和固定资产投资计划，其审批通常在次年上半年，而设备采购招标一般则安排在次年年中或下半年。 因此， 本公司在每年上半年销售较少， 至年中 （一般从 7、8 月份开始）销售订单开始明显增加，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。 该特点使得本公司的销售具有较强的季节性变化特征，存在季节性波动的风险。因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的发行人声明发行人声明发行人声明发行人声明第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 114 4 44财务数据来推算公司全年的经营成果和财务状况。造

6、成公司销售季节性波动的原因并不是本公司所从事的信息安全行业本身的原因，因此本公司未来拟在巩固现有政府及银行等市场优势的基础上，更多的开拓安全需求日益增长的中小型企业和个人用户市场。 从而使本公司在传统市场获取稳定、持续的经营收入的同时，从其他行业业务市场获得更多的经营业务收入，公司经营的季节性波动将逐渐趋于平滑。4、公司是一个高科技，知识密集型的企业，主营产品科技含量较高，技术研发不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员，如果出现技术外泄或者核心技术人员外流情况，将会影响本公司的持续技术创新能力。5、公司目前为国家重点扶持高新技术企业、重点软件企业、报告期内按规定享受国家税收优惠政策。 如果

7、国家根据宏观经济形势和产业政策的变化调整相关税收优惠政策，将会对公司收益产生一定的影响。6、目前，本公司的生产和办公场所均为向大股东三十所租赁取得，租赁面积共计 8540 平米。公司目前与三十所签订房地产租赁合同的有效期至 2013年 9 月，公司拟通过本次募集资金购置生产场地。7、公司 2005 年度至 2007 年度与三十所关联销售收入占营业收入总额的比例分别为 4.58%、7.40%、27.02%，该等关联交易产生的原因、定价、所履行决策程序以及对公司财务状况的影响详见本招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易 三、关联交易”。在可预见的未来该等关联交易仍将持续存在，但销售收入规模存在波动

8、， 预计未来关联交易占销售收入比例在 10%以内。如果公司在未来关联交易大幅下降的同时不能增加与其他客户的业务量，将对公司未来利润水平构成一定程度影响。上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注“风险因素”一节中关于上述风险的内容。第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 115 5 55目录目录第一章第一章释义释义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1111第二章第

9、二章概览概览. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1515一、公司简介.15二、控股股东及实际控制人简介.19三、主要会计数据.20四、本次募股资金的运用.21第三章第三章 本次发行概况本次发行概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2222一、本次发行的基

10、本情况.22二、本次发行的有关当事人.23三、发行人与各中介机构的关系.24四、预计发行时间表.25第四章第四章风险因素风险因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2626一、技术风险.26二、市场风险.27三、销售季节性波动的风险.28四、与公司控股股东三十所报告期内关联交易逐年增加的风险.28五、政策风险.29六、财务风险.30七、募集资金投向风险.31八、管理风险.32第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1

11、1 111 1 116 6 66第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3333一、发行人基本情况.33二、发行人历史沿革及资产重组情况.33三、公司设立以来历次股本变化.44四、股东出资、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性.49五、发行人股权结构及组织结构图.51六、公司控股子公司简要情况.53七、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况. 57八、发行人的股本情况.63九、员工及其社

12、会保障情况.65十、公司自然人股东规范情况的说明.66十一、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺.69第六章第六章业务与技术业务与技术. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7070一、公司主营业务及其变化情况.70二、行业基本情况.74三、公司主要产品及市场前景.90四、本公司面临的主要竞争情况.103五、公司主营业务情况.118六、主要固定资产及无形资产.130七、特许经营、境外经营的情况.135八、本公司技术情况.135九、

13、主要产品的质量控制情况.139第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 117 7 77第七章第七章同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142142一、同业竞争情况.142二、关联方及关联关系.148三、关联交易.149四、公司与控股股东业务独立性分析.168第八章第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员. . . . . . . . . . . . . . . .

14、. . . . 173173一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历.173二、上述人员个人及其家属持股情况.178三、上述人员的其他对外投资情况.179四、上述人员薪酬及兼职情况.179五、其他情况.182第九章第九章公司治理公司治理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184184一、公司三会、独立董事制度、董事会秘书制度的建立健全及运行情况184二、公司近三年内是否存在违法违规行为.186三、关联方占用公司资金及担保情况

15、.187四、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见.187五、注册会计师对公司内部控制制度的评估意见.187第十章第十章财务会计信息财务会计信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188188一、经审计的财务报表.188二、备考利润表.196三、财务报表的编制基准、合并报表范围.198四、主要会计政策和会计估计.199第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 118 8 88五、分部报告.210六、最近三年非经常性损益的

16、有关情况.211七、固定资产的有关情况.212八、无形资产的有关情况.213九、主要债项.213十、所有者权益的变动情况.215十一、现金流量.216十二、期后事项、或有事项及其他重要事项.216十三、主要财务指标.217十四、发行人设立时及报告期内资产评估情况.218十五、公司设立以来的验资情况.218第十一章第十一章管理层讨论与分析管理层讨论与分析. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219219一、财务状况分析.219二、盈利能力分析.231三、资本性支出分析.26

17、0四、财务状况和盈利能力未来趋势分析.260第十二章第十二章业务发展目标业务发展目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265265一、本公司发展计划.265二、实现目标的具体业务计划.266三、实施上述业务发展计划的假设条件.268四、实施上述计划将面临的主要困难.268五、业务发展计划与现有业务的关系.268第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 119 9 99六、本次募股资金运用对实现上述业务目标的作用.269第十三章

18、第十三章募集资金运用募集资金运用. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270270一、本次募集资金运用概况.270二、本次募集资金拟投资项目与本公司现有业务的关系.271三、本次募集资金用于固定资产投资的必要性.272四、投资项目概况.272五、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响.315第十四章第十四章股利分配政策股利分配政策. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19、. . . . . . . . . . . . . .318318一、公司最近三年及发行后的股利分配政策.318二、近三年实际股利分配情况.318三、本次发行前滚存利润分配政策.319第十五章第十五章其他重要事项其他重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320320一、信息披露和投资者服务计划.320二、重要合同.321三、对外担保情况.322四、重大诉讼或仲裁事项.322第十六章第十六章董事及中介机构声明董事及中介机构声明. . . . . .

20、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323323一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.323二、保荐机构（主承销商）声明.324三、发行人律师声明.325四、审计机构声明.326五、验资复核机构声明.327第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1110101010六、验资机构声明.328第十七章第十七章附录和备查文件附录和备查文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21、 . . . . 329329第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1111111111第一章第一章释义释义在本招股意向书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、股份公司、卫士通、发行人成都卫士通信息产业股份有限公司。主要发起人中国电子科技集团公司第三十研究所。三十所中国电子科技集团公司第三十研究所简称。公司股东三十所、成都新兴创业投资有限责任公司、成都三实立科技实业有限公司以及罗天文等十六名自然人股东。新兴创投成都新兴创业投资有限责任公司。厦门雅迅厦门雅迅网络股份有限公司。三零凯天成都三零凯天通信实业有限公司。三零普瑞成都三零普瑞科技有限公司。信息安全产品

22、（IA product）指以提供安全服务（如数据的保密性、完整性、身份鉴别、访问控制和抗抵赖等）为目的的信息产品；能够提供分层的保护，防范对信息系统或网络的非法访问和恶意攻击等行为，能够弥补已知的安全漏洞。该类产品主要包括：加密产品、防火墙、IDS、防病毒、PKI/PMI、VPN 等产品。密码一种编码和变换的规则，用来实现对通信双方的信息隐蔽或用来实现对信息来源或完整性的证明。商用密码指对不涉及国家秘密内容的信息进行加密等保护或者安全认证所使用的密码技术和密码产品。密码产品(cryptographicmodules)指含有密码模块的安全产品，也属于信息安全产品的一种，但是由于涉及密码技术因而有

23、其特殊性。加密是指以某种特殊的算法改变原有的信息数据，使得未授权的用户即使获得了已加密的信号，但因不知解密的方法，仍然无法了解信息的内容。密钥参与密码“运算”，并对密码运算起特定控制作用的信息编码第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1112121212防火墙防火墙是指设置在不同网络或网络安全域之间的一系列部件的组合。通过在网络之间执行访问控制策略，实现网络的安全保护虚拟专用网络（Virtual PrivateNetwork ）简称 VPN，指用专门的加密技术、认证技术和隧道协议在一个公用网络（比如因特网）中建立一个具有专线通讯线路类似特征的安全的网络或网络连接。

24、根据 VPN 工作的不同层级可分为IPSec VPN 和 SSL VPN， 其中IPSec VPN 作为基于网络层的 VPN需要安装专门的 IPSec 客户端软件实现内部网络接入，因此多用于两个网络、两台计算机或一台计算机与一个网络之间通讯的安全保护；SSL VPN 作为基于网络层与应用层之间的 VPN，它的优势是用户无需安装客户端程序而只需用标准的浏览器即可实现对网络的安全接入访问，因此它比较适合于移动用户的安全远程接入。网关（Gateway）位于两个网络或子网之间的一种“门卫”式设备，把持着网络关口，主要完成协议转换，或者完成不同格式数据间的翻译，或者完成数据过滤和控制等功能。安全网关（S

25、ecurityGateway）简称 SG，实现数据安全过滤、数据安全处理、安全接入访问控制等功能的网关设备，实现从网络层到各种应用的深层次安全控制，完成对 IP 报文过滤和安全处理、对 TCP 连接及其状态的处理、完成对 Web 访问、邮件数据等应用访问控制和内容控制（包括完成网络病毒查杀、木马清除等功能） 。入侵检测产品（IntrusionDetection System）对系统的运行状况进行监视以发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的安全，特点是以被动方式工作（不是串接在网络） ，只能检测攻击，而不能做到真正实时阻止攻击。入侵防御系统（IntrusionPrevent

26、ionSystem）简称 IPS，是一种安全网关设备，是IDS 发展基础上诞生出来的下一代产品，它实现对网络层、应用层的数据报文、数据内容进行深层次检测，发现攻击及时主动阻止，它一般串接在网络中。第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1113131313统一威胁管理（Unified ThreatManagement）简称 UTM，由 IDC 于 2004 年首度提出，它是指在统一的架构设计和管理平台的管理下，集成防火墙、IPS、VPN 以及网关防病毒、内容过滤、流量控制、抗 DOS 攻击等众多产品功的一种新型安全网关。漏洞扫描对重要计算机信息系统进行检查，发现其中

27、可被黑客利用的漏洞，从而实现对信息系统的安全状况有一个清晰的认识（类似于“体检”） 。漏洞扫描可以分为基于网络的扫描和基于主机的扫描两种类型。证书认证中心（CertificationAuthority）通常简称 CA， 主要负责管理密钥和数字证书的整个生命周期 （证书的审核、申请、生成、发布、注销、中止、归档） ，通常包括密钥管理中心以及证书签发中心、注册机构（RA） 、目录服务器（LDAP）等关键部件， 国内可以运营的 CA 有北京 CA、中国金融 CA（CFCA）等。数字证书(DigitalID/Certificate)又叫“网络身份证”、“数字身份证”，是由证书认证中心发放并经证书认证中

28、心数字签名的、包含公开密钥拥有者以及公开密钥相关信息的一种电子文件。它可以用来证明数字证书持有者的真实身份，是 PKI 体系中最基本的元素。证书是一个机构颁发给一个安全个体的证明，所以证书的权威性取决于该机构的权威性。公钥基础设施（Public KeyInfrastructure）简称 PKI，是一种运用公钥的概念与技术来实施并提供安全服务的具有普遍适用性的网络安全基础设施，特别适合建立网络上的信任体系，其核心部分为证书认证中心（CA） ，核心元素是数字证书。OA 系统办公自动化系统公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法本次发行指成都卫士通信息产业股份有限公司拟向社会公开发行

29、的面值为 1 元的不超过 1700 万股人民币普通股的行为新股指本公司本次拟发行的人民币普通股股票第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1114141414承销协议指成都卫士通信息产业股份有限公司与联合证券有限责任公司签署的新股承销协议余额包销指截止本次新股发行期结束，如果社会公众认购的新股数额小于公司发行的数额，剩余新股将由主承销商包销上市指本公司股票获准在证券交易所挂牌交易元指人民币元证监会指中国证券监督管理委员会交易所指深圳证券交易所保荐人、主承销商指联合证券有限责任公司第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1115151515

30、第二章第二章概览概览本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。一、公司简介一、公司简介一、公司简介一、公司简介（一）概况（一）概况（一）概况（一）概况中文名称：成都卫士通信息产业股份有限公司注册资本：5009.8705 万元法定代表人：罗天文注册时间：1998 年 4 月 23 日注册地址：四川省成都市高新区创业路 6 号公司所在行业属于信息产业领域中以密码为核心技术的信息安全行业， 该行业服务于通信网络和各种信息系统的信息安全与信息保密， 包括确保各类用户通过公共和专用网络传递、存储、处理各种语音、传真、数据、视讯等信息时的信息保密和安全，即确保通信

31、网络和信息系统中各类信息的保密性、完整性、真实性、可靠性和各种操作的不可抵赖性。帮助用户实现“非法用户进不来”、“有效信息拿不走”、“涉密信息读不懂”、“非法行为跑不掉”的整体防护效果。公司提供全系列密码产品、安全产品和安全系统，包括核心的加密模块和安全平台，密码产品和安全设备整机、以及具备多种安全防护功能的安全系统，是目前国内以密码为核心的信息安全产品和系统的最大供应商。 同时公司具备提供信息安全整体解决方案、提供安全集成和工程实施服务的能力，能为用户提供一揽子解决方案，满足用户对信息安全的全方位需求。（二）主要产品（二）主要产品（二）主要产品（二）主要产品公司提供以密码技术为核心的信息安全

32、产品和系统， 提供安全集成和安全服务，涉及的主要产品和业务如下表：第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1116161616公司提供的产品形态与 CISCO、华为等网络设备供应商相类似，主要为硬件产品和软硬件结合的整机产品和系统。CISCO、华为等公司的网络产品主要解决用户网络接入、信息交换、网络管理等系统功能，公司产品主要解决用户信息在网络接入、传输与交换、存储处理、网络管理等过程中信息的安全，公司产品常常与 CISCO、华为乃至联想等终端设备厂商的产品在网络中配合使用，通过嵌入、并联或者串联方式与公共通信网络和信息系统连接，实现通信网络和信息系统的安全和保密。

33、公司产品从形态上主要分为单机设备、 系统产品、 模块和平台产品三种类型 ，这些产品和系统，绝大多数都是软硬结合实物产品和系统。设设备备类类产产品品密码密码设备设备通信加密设备电话加密机、传真加密机、中高速信道加密机、异步/DDN/ISDN 终端数据保密机网络加密设备网络加密机主机加密设备金融数据加密机、服务器密码机密码模块桌面密码机、数据密码卡、安全 PC 卡、安全 KEY通用安通用安全产品全产品多种系列和型号的中华卫士防火墙IPSec /SSL VPN、安全网关（UTM）信息终信息终端设备端设备金融税控收款机和税控收款机、税控打印机、税控 POS 机系系统统类类产产品品安全系安全系统类统类“

34、一 Key 通”局域网综合安全保护系统证书管理系统（CA）身份认证及访问控制系统IP 加密系统（VPN 安全系统）安全远程接入系统安全应安全应用系统用系统“县乡通”安全电子邮件系统及“县乡通”安全信息交换系统新一代安全电子公文系统安全 OA 系统密码信封打印系统安安全全集集成成与与服服务务安全安全集成集成涉密安全集成电子政务安全集成行业信息化安全集成中大型企业信息化安全集成电子商务安全集成安全安全服务服务安全风险评估安全咨询安全培训安全外包服务安全运营和管理等级保护安全保障体系设计和实施、安全策略体系服务第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 11171717171

35、 1、单机设备、单机设备此类产品直接安装于通信线路或者网络上，主要实现信息在通信、网络互联、终端应用各个层次的加解密、安全控制、访问控制等功能。公司此类产品全部为硬件形态，包括：电话加密机、传真加密机、中高速信道加密机、异步/DDN/ISDN 终端数据保密机、网络加密机、VPN 网关、防火墙等、金融数据加密机、服务器密码机、计算机桌面密码机等。2 2、系统产品、系统产品此类产品是一套由多个产品有机组合形成综合安全防护的完整的安全系统或安全应用系统，由中心端设备、终端设备及相应的软件系统组成，具有身份认证、访问控制、授权、管理与监控、信息加密、安全审计等功能。公司此类产品包括： VPN 安全系统

36、、安全远程接入系统、网络安全管理与监控系统、 “一 Key通”局域网综合安全保护系统、 “县乡通”安全电子邮件系统及“县乡通”安全信息交换系统、证书管理系统（CA） 、身份认证及访问控制系统等。3 3、加密模块和安全平台、加密模块和安全平台此类产品为具有一定信息加密及其他安全功能的部件， 可提供给第三方安全设备厂商，集成于其信息安全产品中。公司此类产品包括：计算机数据密码卡、安全 PC 卡、安全 KEY、NP 平台、SOC 平台、POWER PC 平台等。（三）公司基本情况介绍（三）公司基本情况介绍（三）公司基本情况介绍（三）公司基本情况介绍1 1、 公司是国内最大的密码产品供应商和特定敏感行

37、业用户市场最大信息、 公司是国内最大的密码产品供应商和特定敏感行业用户市场最大信息安安全厂商全厂商本公司属于信息安全行业，专业从事商用（民用）相关通信安全及保密产品的研制、生产及销售并提供信息安全整体解决方案。公司拥有完整的信息安全产品研发、制造和检测试验体系，是目前国内规模最大的信息安全企业之一，是自商密资质评定以来连续获取产、销、研定点单位全部三项资质的唯一一家企业，也是目前国内唯一一家同时拥有涉密、商密领域最高级别资质的信息安全企业。根据中国信息产业商会信息安全产业分会的统计，公司 2004 年、2005 年和第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 11181

38、818182006 年密码产品的国内市场占有率排名均居国内信息安全厂商（含外资）第一。在通用信息安全产品与安全系统集成领域， 根据中国信息产业商会信息安全产业分会的统计，自 2004 年以来，公司信息安全设备/系统及安全集成在政府和军工等大型企业集团用户市场的市场占有率排名居国内信息安全厂商（含外资）第一。2 2、技术实力雄厚，行业标准制定者之一、技术实力雄厚，行业标准制定者之一公司作为国家重点扶持的高新技术企业自 2002 年以来连续 5 年获得国家发展改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局四部委联合认定的“国家规划布局内重点软件企业”，也是国家人事部定点的高新开发区博士后工作站。公司

39、是国家商用密码应用技术总体组秘书处单位，是国家商密办牵头组织实施的“国家商用密码应用技术体系及应用示范”项目的核心技术支撑单位，参加了该项目所有 7 个子项目的标准、规范的制定（其中牵头 1 个项目），参加了4 个子项目的实施，并牵头 1 个子项目的实施。公司自设立以来承担了国家 863 项目、国家火炬计划、国家发改委/国家科技部产业化示范工程等多项国家级、省部级重点信息安全科研项目，并多次获得省、部级奖项。公司是PCI 密码技术规范、网络密码机技术规范、密码设备管理接口规范和KMC 建设规范四项行业标准的主笔单位，同时参加证书载体应用程序接口规范、等 11 项标准的起草。3 3、拥有的重要资

40、质、拥有的重要资质首批十五家获得“涉密计算机信息系统集成甲级资质”的企业之一。拥有商用密码产品科研、生产、销售定点单位全部三项资质的 3 家企业之一，也是自商密资质评定以来连续获取产、销、研定点单位三项资质的唯一一家企业。拥有国家信息安全测评认证中心颁发的信息安全服务资质 （安全工程类一级）。国家信产部颁发的计算机信息系统集成资质。公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1119191919首批获得税控收款机和金融税控收款机生产企业资质和生产许可证的企业之一。4 4、客户资源、客户资源公司作为信息安全产业的核心骨干企

41、业之一，主要客户群包括各国家部委、金融、电力、电信、军工集团、大型企业（集团）以及各省市电子政务/商务二级市场，客户资信良好。5 5、管理水平、管理水平公司管理团队包括国内密码领域的资深专家、信息安全领域的学术带头人，也有长期服务于于信息安全行业，对行业应用发展有着深刻理解的经营管理者。经过近十年的磨合和市场检验，公司形成了一支稳定的专业管理团队。公司率先在业务上提出“安全 IT 化”战略，凭借这一正确战略路线，公司在业务规模和经营效益方面获得快速发展，公司连续两届获得信息安全产业 “ 十大创新企业”奖，总经理游小明连续两届获得信息安全产业“ 十大领军人物”奖。2000年3月， 公司通过了GB

42、/T19001-94认证，2002年通过了GB/T19001-2000换版审核，获得注册号为 00805Q10448R1M 的质量管理体系认证证书，在产品质量管理方面树立了良好的品牌形象。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介（一）控股股东（一）控股股东（一）控股股东（一）控股股东三十所是本公司控股股东、主发起人，目前持有本公司 25,070,217股份，占本公司发行前总股本的 50.04%。三十所成立于 1965 年，是当时国内唯一一所保密通信专业研究所。三十所先后直属电子工业部、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部

43、管理，2002 年 3 月与部属其他 46 个研究所一并划归中国电子科技集团公司。三十所是国家一类科研事业单位， 是我国国家信息安全和保密通信领域的领头羊和核心院所之一， 重点承担了我国信息安全和保密通信领域基础及应用理论研究、关键技术和重大系统工程项目的研究开发，在信息安全保密理论和应用技第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1120202020术方面处国内领先地位，在国际上也处于先进水平，尤其在将信息安全保密与信息系统网络进行一体化设计和实现方面居全国首位。（二）实际控制人（二）实际控制人（二）实际控制人（二）实际控制人本公司主发起人、控股股东三十所隶属于中国

44、电子科技集团公司（简称“CETC”或“中电科技集团”），中国电子科技集团公司是本公司的实际控制人。中国电子科技集团公司（CETC）成立于 2002 年 3 月 1 日，是经国家批准组建的大型国有企业集团，也是国家批准授权的 20 家投资机构之一。中国电子科技集团公司是2002年在信息产业部直属的47家电子科研院所及26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成的。中电科技集团注册资本 63.5 亿元，2005 年实现总收入 215 亿元，利润总额 15.5 亿元，是国内最具技术竞争实力的大型企业集团之一。三、主要会计数据三、主要会计数据三、主要会计数据三、主要会计数据以下数据（均为合并报表数）经四

45、川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计验证。（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据（一）合并资产负债表主要数据单位：元（二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据（二）合并利润表主要数据单位：元时间时间项目项目2002007 7 年年1212 月月 3131 日日20062006 年年1212 月月 3131 日日20052005 年年1212 月月 3131 日日资产总额资产总额254,396,142.43213,711,429.40192,350,948.81负债总额负债总额100,664,633.8997,29

46、0,018.6391,135,372.95所有者权益合计所有者权益合计153,731,508.54116,421,410.77101,215,575.86第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1121212121（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据（三）合并现金流量表主要数据单位：元（四）主要财务指标（四）主要财务指标（四）主要财务指标（四）主要财务指标四、本次募股资金的运用四、本次募股资金的运用四、本次募股资金的运用四、本次募股资金的运用（1）网络安全系列产品产业化技术改造项目，总投资 4988 万元；（2）“一

47、Key 通”综合安全防护系统升级技术改造项目，总投资 3300 万元；（3）电子政务安全信息交换系统技术改造项目，总投资 3208 万元；（4）金融安全综合防护系统技术改造项目，总投资 3233 万元。上述募集资金投资项目已经股东大会批准，投资总额为 14,729 万元，项目情况详见本招股意向书第十三章“募股资金运用”有关内容。公司本次公开发行时间时间项目项目2002007 7 年年20062006 年年20052005 年年营业收入营业收入200,845,845.40163,513,683.12114,555,080.32营业利润营业利润36,826,969.9325,338,684.461

48、5,287,198.56利润总额利润总额42,425,928.8325,570,266.5321,924,523.34净利润净利润37,919,406.1122,219,431.1320,244,051.60项目项目20072007 年年20062006 年年20052005 年年经营活动产生的现金流量净额43,073,891.7246,544,895.0517,600,747.85投资活动产生的现金流量净额7,729,857.30-6,826,840.26-4,293,360.34筹资活动产生的现金流量净额-8,126,893.80-28,821,837.209,693,860.93现金及现

49、金等价物净增加额42,676,855.2210,896,217.5923,001,248.44时间时间项目项目20072007 年年20062006 年年20052005 年年期末资产负债率期末资产负债率(%)(%)（母公司）（母公司）39.62%42.95%49.22%期末每股净资产（元）期末每股净资产（元）2.832.161.88存货周转率存货周转率3.343.181.48应收账款周转率应收账款周转率2.231.941.64基本每股收益（元）基本每股收益（元）0.670.400.38净资产收益率（全面摊薄）净资产收益率（全面摊薄）(%)(%)23.77%18.56%20.06%每股经营活动

50、现金流量净额每股经营活动现金流量净额（元）（元）0.860.930.35第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1122222222股票募集资金多余部分将用于补充公司流动资金， 不足部分由公司通过自筹方式解决。第一章 招股意向书及发行公告成都卫士通招股意向书1 1 111 1 1123232323第三章第三章 本次发行概况本次发行概况一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况（一）发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。（二）数量：不超过 1700 万股。（三）面值：1.00 元。（四）每股发行价格：通过向询价对象初步询