特力Ａ：2018年年度报告.PDF

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1、深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市特力深圳市特力(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责

2、人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 证券时报 、 香港商报和巨潮资讯网（证券时报 、 香港商报和巨潮资讯网（http:/）为为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公

3、司对投资者的实质承诺，告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 297,281,600 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4.5 股。股。 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节

4、 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节

5、财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 175 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证劵交易所 登记公司深圳分公司 指 中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司、我公司、特力集团 指 深圳市特力（集团）股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年度 汽车工贸公司 指 深圳市汽车工业贸易有限公司 中天公司 指 深圳市中天实业有限公司 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会 华日公司 指 深圳华日丰田汽车销售有限公司、深圳特发华日汽

6、车企业有限公司 仁孚特力 指 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 特力星光 指 安徽特力星光珠宝投资有限公司 特力星光金尊 指 安徽特力星光金尊珠宝有限公司 四川渠道平台公司、四川珠宝公司 指 四川特力珠宝科技有限公司 兴龙公司 指 深圳市兴龙机械模具有限公司 特力物业 指 深圳市特发特力物业管理有限公司 特发 指 深圳市特发集团有限公司 新永通科技公司 指 深圳市新永通科技有限公司 东晓检测公司 指 深圳市新永通东晓汽车检测有限公司 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特力

7、A、特力 B 股票代码 000025、200025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特力(集团)股份有限公司 公司的中文简称 特力 A 公司的外文名称（如有） Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd 公司的法定代表人 富春龙 注册地址 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁鹏 孙博伦 联系地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 深圳市福田区

8、深南中路中核大厦十五楼 电话 （0755）83989378 （0755）83989339 传真 （0755）83989386 （0755）83989386 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 深圳证劵时报及香港香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192192210U 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控

9、股股东的变更情况（如有） 1、1997 年 3 月 31 日，本公司唯一非流通股东深圳市投资管理公司将持有的15,958.80 万股国家股划转给深圳市特发集团有限公司持有，公司的总股本仍为22,028.16 万股，其中特发集团持有 15,958.80 万股，占总股本的 72.45%，股份性质为国家股。2、2006 年 1 月 4 日，特发集团作为股权分置改革对价向流通 A 股股东支付的 13,717,440 股股票已划入流通 A 股股东的账户。 本次股权分置改革完成后，特发集团持有本公司总股份的 66.22%。3、2015 年 3 月 27 日，公司完成非公开发行 A 股股票 77,000,0

10、00 股，其中向控股股东特发集团发行 A 股 6,000,000股，发行完成后特发集团持有本公司总股份的 51.09%。4、2016 年，特发集团通过集中竞价方式减持公司部分无限售条件流通股，累计减持股份占公司总股本的2%，截至本报告期末，特发集团持有本公司总股份的 49.09%，仍为本公司控股股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 蔡晓东、周学春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适

11、用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 414,238,778.96 347,237,289.80 19.30% 324,240,841.90 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,924,058.72 66,862,772.68 30.00% 27,193,562.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,286,083.84 54,431,067.47 53.01%

12、24,233,716.21 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,574,979.97 -2,093,068.05 57,874,934.32 基本每股收益（元/股） 0.2924 0.2249 30.01% 0.0915 稀释每股收益（元/股） 0.2924 0.2249 30.01% 0.0915 加权平均净资产收益率 8.63% 7.20% 1.43% 3.08% 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 1,658,295,531.00 1,403,314,594.42 18.17%

13、 1,189,001,074.98 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,050,209,537.35 963,259,056.63 9.03% 895,362,614.95 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境

14、外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,099,937.58 105,855,144.15 92,625,770.58 123,657,926.65 归属于上市公司股东的净利润 16,101,533.51 10,818,746.35 8,920,175.03 51,083,603.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,473,427

15、.60 8,625,228.08 6,816,699.27 54,370,728.89 经营活动产生的现金流量净额 -8,305,634.44 -19,764,833.67 2,090,790.37 19,404,697.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,424,801.74 5,523,267.93 -51,690.07 兴龙

16、公司股权转让交易费支出，新永通科技公司和东晓检测公司股权转让收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享3,482.07 25,753.22 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 76,041.64 76,041.64 委托他人投资或管理资产的损益 9,611,577.38 6,606,218.86 3,916,317.84 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,225,468.76 -1,192,618.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,00

17、0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 485,180.13 690,397.76 -70,940.53 减：所得税影响额 -161,206.61 59,964.10 -170,101.35 少数股东权益影响额（税后） 49,242.45 445,010.10 -188,676.73 合计 3,637,974.88 12,431,705.21 2,959,846.42 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目

18、， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司报告期内的主营业务是汽车销售、汽车检测、维修及配件销售；资源性资产管理；珠宝服务业务。 1、汽车销售、检测、维修及配件销售：报告期内，公司在受市场环境影响，销售收入下降的不利情况下,通过加强控股企业管理，各汽车业务板块控股

19、企业业绩持续上升。控股子公司华日公司完成店面更新换装并重新盛大开业，实现利润创近年新高，年末库存降低，资金充足，企业平稳发展。全年公司汽车销售收入为12,223万元，比去年同期下降16.36%。 2、资源性资产管理：报告期内公司通过强化数据管理，转变招租思维方式，激励与约束政策并举，采取多种经营手段提高业绩，全年实现资源性资产管理收入9,362万元，收入规模保持稳定。 3、珠宝服务业务：报告期内，公司继续围绕向珠宝产业第三方综合运营服务商转型的战略思路，全力推进公司战略落地。本年度，作为区域渠道平台首个落地项目的四川珠宝公司已在经营实践中完善并形成了一整套操作规范、符合行业情况的业务流程体系，

20、供应链结算配套服务系统正式运营，珠宝行业ERP系统正在试运营，全年实现珠宝批发及零售营业收入15,122万元。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截止 2018 年 12 月 31 日长期股权投资账面价值为 22,464.48 万元，较期初减少5,982.00 万元，降低 21.03%，系兴龙公司 43%股权转入持有待售资产及按权益法计提参股企业投资收益增加。 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 截止 2018 年 12 月 31 日在建工程账面价值为 1,284.36 万元，较

21、期初减少 36,531.73万元，降低 96.60%，系水贝珠宝大厦完工转出及珠宝水贝二期工程前期投入。 其他流动资产 截止 2018 年 12 月 31 日其他流动资产账面价值为 33,243.25 万元，较期初增加11,285.02 万元，增长 51.39%，主要是购买理财产品增加。 投资性房地产 截止 2018 年 12 月 31 日投资性房地产账面价值为 50,392.24 万元，较期初增加43,069.89 万元，主要是水贝珠宝大厦完工转入。 应收账款 截止 2018 年 12 月 31 日应收账款账面价值为 8,610.47 万元，较期初增加 4,188.94深圳市特力(集团)股份

22、有限公司 2018 年年度报告全文 10 万元，增长 94.74%，主要是四川特力公司珠宝批发赊销款增加。 。 持有待售资产 截止2018年12月31日持有待售资产账面价值为8,501.73万元， 较期初增加8,501.73万元，增长 100.00%，主要是兴龙公司 43%股权转入。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、掌握珠宝行业核心聚集地物业资源，业务收入稳定、掌握珠宝行业核心聚集地物业资源，业务收入稳定 深圳珠宝产值占全国珠宝产业的七成以上，而水贝-布心片区则是深圳珠宝产业的核心聚集区，产

23、值占深圳珠宝产业的70%以上，形成了国内最大的黄金珠宝企业集群，覆盖包括原料采购、生产加工、批发销售在内的整个产业链，且该区域多年在珠宝行业的经济、战略地位及核心聚集效应保持稳定。 根据深圳市罗湖区城市更新“十三五”规划，水贝-布心片区将打造为罗湖区珠宝时尚产业区，其中水贝片区为国际珠宝艺术中心，布心片区为珠宝智能高端制造中心，形成水贝-布心国际珠宝生态创意城区。公司是水贝片区特力吉盟黄金首饰产业园内的最大业主，特力水贝珠宝大厦一期已投入使用，二期建设项目也即将启动；同时公司作为布心工业区城市更新单元规划项目中04、05地块最大业主，将通过旧改方式在布心片区规划建设符合市、区及本公司整体战略布

24、局的创新产业项目。公司将保持水贝、布心片区最大业主地位，掌握珠宝行业核心区域物理平台资源优势。同时本公司在深圳各片区掌握大量物业资源，通过物业租赁等资源性资产业务，能够为公司带来稳定的业务收入及现金流，为公司转型发展提供坚实的基础。 2、通过资源优势切入珠宝行业，行业影响力逐步扩大、通过资源优势切入珠宝行业，行业影响力逐步扩大 近年来，随着珠宝行业发展增速的放缓，行业发展形势不确定性加大，大量珠宝企业出现业务收缩，行业继续呈现底部震荡的特征；同时受去杠杆、防范金融风险等金融政策的持续影响，带有互联网色彩的金融、类金融业务受到极大限制，整个珠宝行业持续出现融资困难，部分激进的行业龙头企业甚至陷入

25、债务危机，实际控制人发生变化，行业发展受到一定影响。在这种情况下，公司作为国有企业及上市公司，具有良好的信用资质及信用背书能力，具备低成本、多渠道的资金来源，在珠宝行业的特殊身份优势也更加凸显，为公司切入珠宝行业供应链服务提供了民营珠宝企业无法比拟的优势。 公司以打造珠宝产业第三方综合运营服务商为战略蓝图，不参与珠宝具体产品经营，不争夺存量市场业务，而是计划通过创新业务模式服务广大珠宝企业，为行业发展赋能。经过多年来向珠宝行业转型的努力，公司与全国范围的多家珠宝业内龙头企业已经形成了更加紧密的战略合作关系，共同投资成立的珠宝创新平台项目已落地运营，取得了良好效果，公司的发展战略及企业愿景也得到

26、行业高度认可及支持。本报告期，公司成功当选为中国珠宝玉石首饰行业协会副会长单位及中国珠宝玉石首饰行业协会知识产权服务委员会第一届理事会执行主任，在珠宝行业的影响力也不断扩大。 公司将继续发挥自身综合资源优势，联合珠宝产业链上下游，整合产业需求，改良行业传统模式，提供更全面的创新服务，解决行业痛点，在实现自身社会责任、回报公司股东的同时，促进行业健康发展，实现多方共赢。 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，“贸易战”对世界经济的负面影响逐渐显现，给国际商业活动带来不稳定因素，降低了投资信

27、心，发达经济体、新兴市场和发展中经济体均出现明显分化，总体经济增速出现下行迹象。我国国内生产总值比上年增长6.6%，继续运行在合理区间，实现了总体平稳，稳中有进，但外部环境复杂严峻，经济依然面临下行压力。面对复杂的国际国内经济形势，报告期内公司在党委、董事会的领导下，通过坚定推动战略转型，整体优化资源配置，一方面精耕现有业务，另一方面快速推进向珠宝行业转型新项目落地发展，确保战略转型顺利实施，各项工作取得显著成效，各业务板块利润指标再创新高。 报告期内，公司实现营业收入41,424万元，比上年同期34,724万元增加6,700万元，增长19.30%，收入变动主要是：本年珠宝批发及零售业务规模扩

28、大，收入同比增加10,851万元；华日公司因本年配车减少及部分车型停产无替代车型销售,致汽车销售收入同比减少2,391万元，下降16.36%；转让特力物业公司股权致物业管理和服务收入同比减少1,843万元。实现利润总额9,055万元，比上年同期6,893万元增加2,162万元，归属于母公司的净利润8,692万元，比上年同期6,686万元增加2,006万元，主要是对参股企业投资收益同比增加。 在经济面临下行、资金普遍紧张的市场环境下，公司通过加强参股企业管理，督促部分参股公司实现未分配利润分红收回现金，切实维护股东权益，为公司重点项目夯实基础。报告期内公司租赁收入、珠宝运营收入、理财收入和融资规

29、模均创新高，融资成本为近年最低，有效地确保了公司经营发展的资金需求。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 414,238,778.96 100% 347,237,289.80 100% 19.30% 分行业 汽车销售 122,236,609.61 29.51% 146,150,511.84 42.09% -16.36% 汽车检测维修及配件销售 47,153,61

30、9.46 11.38% 50,192,766.34 14.45% -6.05% 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 物业租赁及服务 93,621,443.04 22.60% 108,174,167.58 31.15% -13.45% 珠宝批发及零售 151,227,106.85 36.51% 42,719,844.04 12.30% 254.00% 分产品 汽车销售 122,236,609.61 29.51% 146,150,511.84 42.09% -16.36% 汽车检测维修及配件销售 47,153,619.46 11.38% 50,192,766.34 14

31、.45% -6.05% 物业租赁及服务 93,621,443.04 22.60% 108,174,167.58 31.15% -13.45% 珠宝批发及零售 151,227,106.85 36.51% 42,719,844.04 12.30% 254.00% 分地区 深圳 263,011,672.11 63.49% 304,517,445.76 87.70% -13.63% 安徽 12,849,125.20 3.10% 4,884,558.80 1.40% 163.06% 四川 138,377,981.65 33.41% 37,835,285.24 10.90% 265.74% （2）占公司营

32、业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车销售 122,236,609.61 116,630,283.37 4.59% -16.36% -17.42% 1.23% 汽车检测维修及配件销售 47,153,619.46 36,190,699.86 23.25% -6.05% -5.26% -0.64% 物业租赁及服务 85,750,554.94 37,260,988

33、.51 56.55% -14.95% 11.57% -10.32% 珠宝批发及零售 151,227,106.85 139,519,914.92 7.74% 254.00% 260.35% -1.63% 分产品 汽车销售 122,236,609.61 116,630,283.37 4.59% -16.36% -17.42% 1.23% 汽车检测维修及配件销售 47,153,619.46 36,190,699.86 23.25% -6.05% -5.26% -0.64% 物业租赁及服务 85,750,554.94 37,260,988.51 56.55% -14.95% 11.57% -10.32

34、% 珠宝批发及零售 151,227,106.85 139,519,914.92 7.74% 254.00% 260.35% -1.63% 分地区 深圳 255,140,784.01 185,332,389.35 27.36% -14.14% -10.93% -2.62% 安徽 12,849,125.20 14,584,662.12 -13.51% 163.06% 81.22% 51.25% 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 四川 138,377,981.65 129,684,835.19 6.28% 265.74% 266.06% -0.08% 公司主营业务数据统

35、计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 汽车销售 销售量 台 745 834 -10.67% 库存量 台 64 58 10.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 20

36、17 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车 116,630,283.37 35.09% 141,236,154.23 55.55% -17.42% 汽车检测维修及配件销售 配件、维修、检测 36,190,699.86 10.89% 38,200,637.20 15.02% -5.26% 物业租赁及服务 租赁、 物业管理、其他 40,006,456.97 12.04% 36,099,814.88 14.20% 10.82% 珠宝运营 珠宝零售、批发 139,519,914.92 41.98% 38,718,354.34 15.23% 260.35% 合计 33

37、2,347,355.12 100.00% 254,254,960.65 100.00% 30.71% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车 116,630,283.37 35.09% 141,236,154.23 55.55% -17.42% 汽车检测维修及配件销售 配件、维修、检测 36,190,699.86 10.89% 38,200,637.20 15.02% -5.26% 物业租赁及服务 租赁、 物业管理、其他 40,006,456.97 12.04% 36,099,814.88 14.20% 10.

38、82% 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 珠宝运营 珠宝零售、批发 139,519,914.92 41.98% 38,718,354.34 15.23% 260.35% 合计 332,347,355.12 100.00% 254,254,960.65 100.00% 30.71% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2018年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本公司同日于巨潮资讯网披露的2018年度审计报告，财务报表附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度相比减少子公司1户。 （7）公司报告期内

39、业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 30,080,309.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.27% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 邓德兵 7,793,834.51 1.88% 2 魏延云 5,589,604.33 1.35% 3 毛海涛 5,572,582.10 1.35%

40、4 金敬成 5,572,114.96 1.35% 5 陈六海 5,552,173.94 1.34% 合计 - 30,080,309.84 7.27% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 276,302,382.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 83.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 一汽丰田汽车销售有限公司 127,174,314.55 38.2

41、7% 2 山东梦金园珠宝首饰有限公司 64,518,484.00 19.41% 3 深圳金玉德尚黄金有限公司 58,683,841.00 17.66% 4 深圳市凯恒珠宝实业有限公司 17,772,521.00 5.35% 5 金龙珠宝有限公司 8,153,221.73 2.45% 合计 - 276,302,382.28 83.14% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,987,406.50 16,490,379.71 21.21% 管理费用 44,231,376.56 36,735,283.59

42、20.41% 财务费用 6,508,114.19 1,520,168.86 328.12% 主要是去年年底新增银行贷款导致本期利息支出同比增加及中天公司水贝珠宝大厦一期完工转固停止资本化导致财务费用增加。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 446,554,238.53 360,454,671.41 23.89% 经营活动现金流出小计 453,129,218.50 362,547,739.46 24.98% 经营活动产生的现金流量净额 -6,574,979.97 -2,093,068.05 投资活

43、动现金流入小计 1,283,663,305.04 686,489,369.68 86.99% 投资活动现金流出小计 1,261,960,622.90 835,440,610.55 51.05% 投资活动产生的现金流量净额 21,702,682.14 -148,951,240.87 筹资活动现金流入小计 163,082,000.00 239,272,000.00 -31.84% 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 筹资活动现金流出小计 177,155,081.66 124,931,753.63 41.80% 筹资活动产生的现金流量净额 -14,073,081.66 1

44、14,340,246.37 现金及现金等价物净增加额 1,054,902.13 -36,704,421.54 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2018年 2017年 同比增减 说明 经营活动产生的现金流量净额 -6,574,979.97 -2,093,068.05 主要是四川特力公司珠宝批发赊销款未到销售回款期及安徽星光公司支付周大福珠宝金行（深圳）有限公司货品保证金所致。 投资活动现金流入小计 1,283,663,305.04 686,489,369.68 86.99% 主要是本期赎回理财产品增加,参股企业分红增加及收取兴龙公司股权转让款及利息所致。 投资活动

45、现金流出小计 1,261,960,622.90 835,440,610.55 51.05% 主要是理财产品投资增加及支付联交所兴龙股权转让交易服务费。 投资活动产生的现金流量净额 21,702,682.14 -148,951,240.87 主要是收取兴龙公司股权转让款及利息。 筹资活动现金流入小计 163,082,000.00 239,272,000.00 -31.84% 主要是新增银行贷款同比减少及特力星光公司、四川珠宝公司增加少数股东投资款。 筹资活动现金流出小计 177,155,081.66 124,931,753.63 41.80% 借款偿还额增加，本期主要系偿还银行流动资金贷款本息及

46、特发往来款。 筹资活动产生的现金流量净额 -14,073,081.66 114,340,246.37 主要是新增银行贷款同比减少及借款偿还额同比增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 169,512,260.69 10.22%

47、 161,793,218.56 11.53% -1.31% 应收账款 86,104,660.51 5.19% 44,215,236.68 3.15% 2.04% 存货 12,342,854.40 0.74% 12,646,227.22 0.90% -0.16% 投资性房地产 503,922,413.70 30.39% 73,223,512.21 5.22% 25.17% 长期股权投资 224,644,766.21 13.55% 284,464,749.15 20.27% -6.72% 固定资产 112,674,017.53 6.79% 120,296,822.84 8.57% -1.78% 在

48、建工程 12,843,571.97 0.77% 378,160,896.69 26.95% -26.18% 短期借款 143,000,000.00 8.62% 120,000,000.00 8.55% 0.07% 长期借款 34,934,887.55 2.11% 38,600,000.00 2.75% -0.64% 持有待售资产 85,017,251.77 5.13% 5.13% 其他流动资产 332,432,494.44 20.05% 219,582,250.70 15.65% 4.40% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受

49、限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本公司同日于巨潮资讯网披露的2018年度审计报告：财务报表附注-六、合并财务报表项目注释-49、所有权或使用权受限制的资产。 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 168,971,900.00 97,600,000.00 73.13% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限

50、 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引（如有） 四川特力珠宝科技有限公司 销售珠宝首饰 新设 70,000,000.00 66.67% 募集资金 成都瑞航珠宝有限责任公司、成都彩之缘珠宝有限公司、成都恺兴实业有限公司、四川宝协商业管理有限公司 2047 年07 月02 日 销售珠宝首饰 已完成注册 0.00 3,081,288.75 否 2017 年07 月08 日 详见公司刊登于证券时报 、香港商报和巨潮资讯网的2017-053 号公告 深圳市中天实业有限公司 物业租赁、物业管理 增资 98,971,900.00 100.00%