特力Ａ：2017年年度报告.PDF

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1、深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 深圳市特力深圳市特力(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人

2、吕航、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人公司负责人吕航、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)刘玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘玉红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。证券时报、香港商报和巨潮资讯网（证券时报、香港商报和巨潮资讯网（http:/）为）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登为准。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质

3、承诺，告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股

4、东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.156 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证劵交易所 登记公司深圳分公司 指 中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司、我公司

5、、特力集团 指 深圳市特力（集团）股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年度 汽车工贸公司 指 深圳市汽车工业贸易总公司 中天公司 指 深圳市中天实业有限公司 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会 华日公司 指 深圳华日丰田汽车销售有限公司、深圳特发华日汽车企业有限公司 仁孚特力 指 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 特力星光 指 安徽特力星光珠宝投资有限公司 特力星光金尊 指 安徽特力星光金尊珠宝有限公司 四川渠道平台公司、四川珠宝公司 指 四川特力珠宝科技有限公司 兴龙公司 指 深圳市兴龙机械模具有限公司 特力物业 指 深圳市特发特力物业管理有限公司 深圳市特力(集团)股份有

6、限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特力 A、特力 B 股票代码 000025、200025 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特力(集团)股份有限公司 公司的中文简称 特力 A 公司的外文名称（如有）Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd 公司的法定代表人 吕航 注册地址 深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 电子信箱 二、联系人

7、和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁鹏 孙博伦 联系地址 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼 电话（0755）83989378（0755）83989339 传真（0755）83989386（0755）83989386 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 深圳证劵时报及香港香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、

8、注册变更情况 组织机构代码 91440300192192210U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、1997 年 3 月 31 日，本公司唯一非流通股东深圳市投资管理公司将持有的15,958.80 万股国家股划转给深圳市特发集团有限公司持有，公司的总股本仍为22,028.16 万股，其中特发集团持有 15,958.80 万股，占总股本的 72.45%，股份性质为国家股。2、2006 年 1 月 4 日，特发集团作为股权分置改革对价向流通 A 股股东支付的 13,717,440 股股票已划入流通 A 股股东的账户。本次股权分置改革完成后，特发

9、集团持有本公司总股份的 66.22%。3、2015 年 3 月 27 日，公司完成非公开发行 A 股股票 77,000,000 股，其中向控股股东特发集团发行 A 股 6,000,000股，发行完成后特发集团持有本公司总股份的 51.09%。4、2016 年，特发集团通过集中竞价方式减持公司部分无限售条件流通股，累计减持股份占公司总股本的2%，截至本报告期末，特发集团持有本公司总股份的 49.09%，仍为本公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼

10、中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 蔡晓东、周学春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）347,237,289.80 324,240,841.90 7.09%303,726,790.57 归属于上市公司股东的净利润（元）66,862,772.68 27,193,562.63 145.88%42,768,789.52 归属于上市公

11、司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,431,067.47 24,233,716.21 124.61%28,588,480.42 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）-2,093,068.05 57,874,934.32 80,682,627.33 基本每股收益（元/股）0.2249 0.0915 145.79%0.1538 稀释每股收益（元/股）0.2249 0.0915 145.79%0.1538 加权平均净资产收益率 7.20%3.08%4.12%6.21%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末

12、总资产（元）1,403,314,594.42 1,189,001,074.98 18.02%1,168,667,927.49 归属于上市公司股东的净资产（元）963,259,056.63 895,362,614.95 7.58%868,169,052.32 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照

13、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 81,147,771.18 79,836,333.38 77,386,017.88 108,867,167.36 归属于上市公司股东的净利润 4,494,980.27 20,101,924.82 16,007,734.85 26,258,13

14、2.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,075,861.27 13,629,184.84 13,138,710.26 23,587,311.10 经营活动产生的现金流量净额 6,177,082.70 1,203,478.70 32,404,498.57-41,878,128.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明

15、非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,523,267.93-51,690.07-34,345.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,753.22 371,850.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 76,041.64 委托他人投资或管理资产的损益 6,606,218.86 3,916,317.84 5,740,301.35 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,192,618.90-61,965.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,000.00 31,980.00 除上

16、述各项之外的其他营业外收入和支出 690,397.76-70,940.53 118,638.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,722,688.86 减：所得税影响额 59,964.10-170,101.35 1,576,392.95 少数股东权益影响额（税后）445,010.10-188,676.73 132,446.96 合计 12,431,705.21 2,959,846.42 14,180,309.10-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举

17、的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司报告期内的主营业务是汽车销售；汽车检测、维修及配件销售；资源性资产管理。1、汽车销售、检测、维修及配件销售：报告期内，公司克服市场困难，通过加强控股企业的经营和管控工作，优化相关业务板块

18、，各汽车业务板块控股企业业绩持续上升，控股子公司华日公司在2015、2016年连续扭亏为盈的基础上，经营利润再创新高，持续保持良好的发展势头，全年公司汽车销售收入为14,615万元，比去年同期增长5.37%。2、资源性资产管理:报告期内公司采取多种经营手段提高业绩，实现资源性资产管理收入超过9,000万元，创历史最好水平。3、珠宝服务业务：报告期内，公司紧紧围绕向珠宝产业第三方综合运营服务商转型的战略思路，全力推进公司战略落地。报告期内，公司使用募集资金投资成立了四川特力珠宝科技有限公司，并顺利开展运营，实现了区域性珠宝渠道平台的落地。完成了成立珠宝产业创新投资基金的前期筹备工作，包括选择基金

19、合伙人，讨论确定基金方案具体要素，对部分珠宝互联网平台企业进行了市场调研，并将积极推进基金投资项目落地。报告期内公司向深圳发改委提报了特力集团创新创业基地建设方案，获深圳市双创基地授牌，并计划将特力水贝珠宝大厦部分物业规划为双创产业基地，正在落实初步实施方案。2017年9月特力成功当选为深圳市珠宝首饰设计师协会会长单位，并于2017年底推动设计师专柜入驻四川及安徽平台项目，为未来建设设计师创新及创业平台提供基础保障和有力支撑。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 截止 2017 年 12 月 31 日

20、长期股权投资账面价值为 28,446.47 万元，较期初增加8,083.14 万元，增长 39.69%，系收购兴龙公司 13%股权及按权益法计提参股企业投资收益增加。固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 截止 2017 年 12 月 31 日在建工程账面价值为 37,816.09 万元，较期初增加 3,479.56万元，增长 10.13%，系水贝珠宝大厦项目持续投入。其他流动资产 截止 2017 年 12 月 31 日其他流动资产账面价值为 21,958.23 万元，较期初增加12,945.83 万元，增长 143.64%，主要是购买理财产品增加。应收账款 截止 2017 年

21、12 月 31 日应收账款账面价值为 4,421.52 万元，较期初增加 4,410.15万元，主要系新增子公司四川特力公司珠宝批发赊销款增加。预付账款 截止 2017 年 12 月 31 日预付账款账面价值为 373.77 万元，较期初减少 469.9 万元，减少 55.7%，系华日丰田预付一汽丰田的购车款及安徽公司预付商场租金减少。深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、掌握珠宝行业核心聚集地物业资源的优势、掌握珠宝行业核心聚集

22、地物业资源的优势 深圳珠宝产值占全国珠宝产业的七成以上，而水贝-布心片区则是深圳珠宝产业的核心聚集区，产值占深圳珠宝产业的70%以上，形成了国内最大的黄金珠宝企业集群，覆盖包括原料采购、生产加工、批发销售在内的整个产业链，且该区域多年在珠宝行业的经济、战略地位及核心聚集效应保持稳定。根据深圳市罗湖区城市更新“十三五”规划，水贝-布心片区将打造为罗湖区珠宝时尚产业区，其中水贝片区为国际珠宝艺术中心，布心片区为珠宝智能高端制造中心，形成水贝-布心国际珠宝生态创意城区。公司是水贝片区特力吉盟黄金首饰产业园内的最大业主，特力水贝珠宝大厦一期即将投入使用，二期项目也即将启动；公司也是布心工业区城市更新单

23、元规划项目中04、05地块最大业主，2017年公司聘请了中介机构对布心物业进行了全方位策划，并将全力推进布心物业改造工作，旧改项目完成后特力在该片区拥有物业的面积将从3.7万增加到7-8万。公司将保持水贝、布心片区最大业主地位，掌握珠宝行业核心区域物理平台资源优势。2 2、具备成为珠宝产业链核心平台企业的条件、具备成为珠宝产业链核心平台企业的条件 近年来，珠宝市场格局发生了剧烈变化，同时受去杠杆、防范金融风险等金融政策影响，各银行缩减了信贷规模，整个珠宝行业产生了融资困难，制约了行业发展。2018年，为响应十九大提出的“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力”精神，各银行纷纷制定了多种扶持

24、政策，加大了与国有企业合作的力度，计划通过与各产业核心平台企业进行银企合作，开展普惠金融服务，加强对中、小、微企业的金融支持，服务实体经济。在这种情况下，国有企业的信用背书能力及重要作用日益增强，公司作为国企在珠宝行业的特殊身份优势也更加凸显。公司以打造珠宝产业第三方综合运营服务商为战略蓝图，不参与珠宝具体产品经营，不争夺存量市场业务，而是计划通过创新业务模式，填补市场空缺，开拓增量市场，避免了公司与珠宝企业间产生直接利益冲突。经过多年来向珠宝行业转型的努力，公司与多家珠宝业内龙头企业已经形成了更加紧密的战略合作关系，共同投资成立的多个珠宝创新平台项目已落地运营，并将在更多珠宝行业第三方服务领

25、域开展更深入的合作。明确的第三方服务平台战略、国有企业良好的增信能力及公司掌握的行业核心物业资源使得公司在珠宝行业具有独特的优势地位，具备成为珠宝产业链核心平台企业的必要条件，是银行在珠宝产业开展银企合作的最佳选择。公司将积极发挥自身各项优势，一方面将通过与银行合作，为珠宝行业中小微企业提供低成本的普惠金融服务及其他增值服务，有效降低行业成本，切实履行国有企业社会责任，服务实体经济；另一方面将联合珠宝产业链上下游，整合产业需求，改良行业传统模式，提供更全面的创新服务，解决行业痛点，在实现自身社会责任、回报公司股东的同时，促进行业健康发展，实现多方共赢。深圳市特力(集团)股份有限公司 2017

26、年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，我国供给侧结构性改革效应逐步显现，国内生产总值比上年增长6.9%，经济运行总量、增量和质量均有所提高，我国经济正处于产业升级、结构优化、质量提升、动能转换的关键期。但巩固向好势头，还需要解决许多错综复杂的问题，面临着艰巨的挑战。面对复杂的经济形势，公司在党委、董事会的领导下，在全体特力人的共同努力下，以创新驱动发展为指导，积极推动各项工作，珠宝平台服务商业模式、具体实施路径不断清晰，部分项目已经实施落地；完成了特力物业公司股权转让和兴龙公司股权收购工作；经营性利润持续上升，并创下历史新高。报

27、告期内，公司实现营业收入34,724万元，比上年同期32,424万元增加2,300万元，增长7.09%，主要是汽车销售收入和珠宝批发及零售收入的增加。利润总额6,893万元，比上年同期3,049万元增加3,844万元，主要原因是:我司控股企业经营利润比上年同期增加1,264万元；参股企业经营业绩同比增加，我司享有的投资收益相应增加2,012万元（对东风汽车公司投资收益增加1,021万元、对仁孚特力投资收益增加823万元、对特吉公司投资收益同比增加168万元）；处置特力物业公司股权实现转让收益528万元。公司归属于母公司的净利润6,686万元，比上年同期2,719万元增加3,967万元，归属于上

28、市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,443万元，比上年同期增加3,020万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 347,237,289.80 100%324,240,841.90 100%7.09%分行业 汽车销售 146,150,511.84 42.09%138,702,514.96 42.78%5.37%汽车检测维修及配件销售 50,192,766.34

29、 14.45%51,777,605.75 15.97%-3.06%物业租赁及服务 108,174,167.58 31.15%133,760,721.19 41.25%-19.13%珠宝批发及零售 42,719,844.04 12.30%深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 分产品 汽车销售 146,150,511.84 42.09%138,702,514.96 42.78%5.37%汽车检测维修及配件销售 50,192,766.34 14.45%51,777,605.75 15.97%-3.06%物业租赁及服务 108,174,167.58 31.15%133,760

30、,721.19 41.25%-19.13%珠宝批发及零售 42,719,844.04 12.30%分地区 深圳 304,517,445.76 87.70%324,240,841.90 100.00%-6.08%安徽 4,884,558.80 1.40%四川 37,835,285.24 10.90%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车销售 14

31、6,150,511.84 141,236,154.23 3.36%5.37%6.15%-0.71%汽车检测维修及配件销售 50,192,766.34 38,200,637.20 23.89%-3.06%-5.54%2.00%物业租赁及服务 100,820,353.86 33,397,969.18 66.87%-19.94%-36.64%8.73%珠宝批发及零售 42,719,844.04 38,718,354.34 9.37%9.37%分产品 汽车销售 146,150,511.84 141,236,154.23 3.36%5.37%6.15%-0.71%汽车检测维修及配件销售 50,192,7

32、66.34 38,200,637.20 23.89%-3.06%-5.54%2.00%物业租赁及服务 100,820,353.86 33,397,969.18 66.87%-19.94%-36.64%8.73%珠宝批发及零售 42,719,844.04 38,718,354.34 9.37%9.37%分地区 深圳 297,163,632.04 208,077,898.04 29.98%-6.08%-8.02%1.47%安徽 4,884,558.80 8,047,976.80-64.76%-64.76%四川 37,835,285.24 35,427,240.11 6.36%6.36%公司主营业务

33、数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 汽车销售（台）销售量 台 834 815 2.33%库存量 台 58 54 7.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成

34、 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车 141,236,154.23 55.55%133,056,820.98 58.09%6.15%汽车检测维修及配件销售 配件、维修、检测 38,200,637.20 15.02%40,440,530.10 17.66%-5.54%物业租赁及服务 租赁、物业管理、其他 36,099,814.88 14.20%55,545,498.55 24.25%-35.01%珠宝运营 珠宝零售、批发 38,718,354.34 15.23%合计 254,254,960.65 1

35、00.00%229,042,849.63 100.00%11.01%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2017年度纳入合并范围的子公司共16户，本年度合并范围较上年度相比变动的有：新增子公司1户：四川特力珠宝科技有限公司；处置子公司1户：深圳市特发特力物业管理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况

36、 前五名客户合计销售金额（元）21,186,896.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1.45%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 5,047,619.20 1.45%2 深圳市佳锋城实业发展有限公司 5,148,529.06 1.48%3 深圳市义全投资顾问有限公司 4,410,000.00 1.27%4 深圳市鸿佳宜投资有限公司 3,504,542.86 1.01%5 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 3,076,205.00 0.89%合计-2

37、1,186,896.12 6.10%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）188,145,055.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 74.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 一汽丰田汽车销售有限公司 153,457,533.60 60.36%2 深圳市凯恒珠宝实业有限公司 16,495,726.50 6.49%3 深圳金玉德尚黄金有限公司 12,393,162.39 4.87%4 丰田汽车（中国）投资有限公司 3,644

38、,145.30 1.43%5 深圳市完美爱钻石有限公司 2,154,487.57 0.85%合计-188,145,055.36 74.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,490,379.71 16,656,674.49-1.00%管理费用 36,735,283.59 42,446,751.49-13.46%财务费用 1,520,168.86-505,960.97 主要是借款利息增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流

39、、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 360,454,671.41 382,254,957.22-5.70%经营活动现金流出小计 362,547,739.46 324,380,022.90 11.77%经营活动产生的现金流量净额-2,093,068.05 57,874,934.32 投资活动现金流入小计 686,489,369.68 413,663,270.79 65.95%投资活动现金流出小计 835,440,610.55 374,327,206.62 123.18%投资活动产生的现金流量净额-148,951,240.87 39,336,064

40、.17 筹资活动现金流入小计 239,272,000.00 64,330,000.00 271.94%筹资活动现金流出小计 124,931,753.63 82,228,479.17 51.93%筹资活动产生的现金流量净额 114,340,246.37-17,898,479.17 现金及现金等价物净增加额-36,704,421.54 79,312,929.17 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2017年 2016年 同比增减 说明 经营活动产生的现金流量净额-2,093,068.05 57,874,934.32 主要是新设四川特力公司珠宝批发赊销款未到销售回款期及

41、安徽星光公司支付周大福珠宝金行（深圳）有限公司货品保证金所致。投资活动现金流入小计 686,489,369.68 413,663,270.79 65.95%主要是本期赎回理财产品增加及收取兴龙公司股权转让保证金所致。投资活动现金流出小计 835,440,610.55 374,327,206.62 123.18%主要是理财产品投资增加 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额-148,951,240.87 39,336,064.17 主要是期末未到期理财产品较上年同期增加。筹资活动现金流入小计 239,272,000.00 64,330,000.

42、00 271.94%本期银行贷款增加及特力星光公司、四川珠宝公司增加少数股东投资款。筹资活动现金流出小计 124,931,753.63 82,228,479.17 51.93%借款偿还额增加，本期主要系偿还特发借款本息及还银行贷款本息。筹资活动产生的现金流量净额 114,340,246.37-17,898,479.17 主要是银行贷款较上年同期增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年

43、末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 161,793,218.56 11.53%218,497,640.10 18.38%-6.85%应收账款 44,215,236.68 3.15%113,736.64 0.01%3.14%存货 12,646,227.22 0.90%11,038,915.69 0.93%-0.03%投资性房地产 73,223,512.21 5.22%77,602,248.53 6.53%-1.31%长期股权投资 284,464,749.15 20.27%203,633,308.06 17.13%3.14%固定资产 120

44、,296,822.84 8.57%129,226,236.16 10.87%-2.30%在建工程 378,160,896.69 26.95%343,365,313.46 28.88%-1.93%短期借款 120,000,000.00 8.55%50,000,000.00 4.21%4.34%长期借款 38,600,000.00 2.75%12,000,000.00 1.01%1.74%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本

45、公司同日于巨潮资讯网披露的2017年度审计报告：财务报表附注-六、合并财务报表项目注释-50、所有权或使用权受限制的资产 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 97,600,000.00 4,980,000.00 1,807.63%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）深圳市兴龙

46、机械模具有限公司 自有物业租赁 收购 67,600,000.00 13.00%自有资金 深圳市润和联合投资发展有限公司 至 2030年 1 月 1日 物业租赁 已完成收购13%股权 0.00 0.00 否 2017年 09月 02日 详见公司刊登于证券时报、香港商报和巨潮资讯网的2017-073号公告 四川特力珠宝科技有限公司 销售珠宝首饰 新设 30,000,000.00 66.67%募集资金 成都瑞航珠宝有限责任公司、成都彩之缘珠宝有限公司、成都恺兴实业有限公司、四川宝协商业管理有限公司 2047 年07 月 02日 销售珠宝首饰 已完成注册 0.00 558,485.24 否 2017年

47、 07月 08日 详见公司刊登于证券时报、香港商报和巨潮资讯网的2017-053号公告 合计-97,600,000.00-0.00 558,485.24-深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情

48、况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 非公开发行 63,352 3,696.78 48,185.25 17,097.4 17,097.4 26.99%17,239.1 公司运用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品12,450 万元，募集资金账户余额为47,891,048.56 元。0 合计-63,352 3,696.78 48,185.25

49、 17,097.4 17,097.4 26.99%17,239.1-0 募集资金总体使用情况说明 根据公司第七届董事会第十九次临时会议及 2014 年第四次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行股票方案的议案等相关议案，并经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市特力（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2015173 号）核准，本公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）7,700 万股，发行的价格为 8.40 元/股。本次发行募集资金总额为 64,680 万元，扣除发行费用 1,328 万元，募集资金净额为 63,352 万元。2015 年 3 月 12 日，瑞华会计师事务所（

50、特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字201548330003 号验资报告。报告期公司投入募集资金总额 3,696.78 万元，已累计投入募集资金总额 48,185.25 万元。深圳市特力(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 19（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化