张裕Ａ：2018年年度报告.PDF

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1、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文1烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司20182018 年年度报告年年度报告定全定全 2019-2019-010120192019 年年 0404 月月烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文2目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 3第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1 11 1第五节第五节 重要事项重要事项.2 22 2第六节第六节 股份变动及股东

2、情况股份变动及股东情况.3 35 5第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.4141第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4242第九节第九节 公司治理公司治理.4949第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.5555第十一节第十一节 财务报告财务报告.5555第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162162烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文3第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

3、漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名孙利强董事因公出差周洪江阿皮纳尼安东尼奥董事因公出差奥古斯都瑞纳本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中之“九、公司未来发展的展望”之“5、可能发生的风险”部分，建议投资

4、者仔细阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以总股本 685,464,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司/本公司指烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司张裕集团/控股股东指烟台张裕集团有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所德勤华永会计师事务所指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)元指人民币元第九代解百纳第九代解百纳烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介

5、和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称张裕 A、张裕 B股票代码000869、200869变更后的股票简称股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司公司的中文简称张裕公司的外文名称YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED公司的外文名称缩写CHANGYU公司的法定代表人周洪江注册地址山东省烟台市大马路 56 号注册地址的邮政编码264000办公地址山东省烟台市大马路 56 号办公地址的邮政编码264000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务

6、代表姓名曲为民李廷国联系地址山东省烟台市大马路 56 号山东省烟台市大马路 56 号电话0086-535-66336560086-535-6633656传真0086-535-66336390086-535-6633639电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报和香港商报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点山东省烟台市大马路 56 号公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码913700002671000358公司上市以来主营业务的变化情况公司在 1997 年 9 月 18 日成立时确

7、定的经营范围为：葡萄酒、蒸馏酒、保健酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售。2008 年 4 月 17 日，经 2007 年度股东大会审议通过， 公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易。2010 年 5 月 12 日，经 2009 年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：葡萄酒、蒸馏酒、药酒、果露酒、非酒精饮料、果酱、包装材料及制品、酿酒机械的生产、加工和销售；备案范围进出口贸易；国家政策允许范围内的对外投资。2016 年 9 月 23 日，经 2016 年第一次临时股东大会审议

8、通过，公司经营范围变更为：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）生产；配制酒及其他配制酒（葡萄露酒）生产；其他酒（其他蒸馏酒）生产；包装材料、酿酒机械的生产、加工、销售；葡萄种植、收购；旅游资源开发（不含旅游业）；包装设计；房屋出租活动；备案范围进出口贸易；仓储业务；国家政策允许范围内的对外投资。历次控股股东的变更情况无变更。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文6五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市朝阳区针织路 23 号楼签字会计师姓名解彦峰、李彦刚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐

9、机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）5,142,244,7404,932,545,2294.25%4,717,596,472归属于上市公司股东的净利润（元）1,042,632,9291,031,695,0561.06%982,460,488归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）965,426,238986,095,872-2.10%941,730,478经营活动产生的现金流量净额（

10、元）975,978,746973,243,0270.28%889,911,970基本每股收益（元/股）1.521.510.66%1.43稀释每股收益（元/股）1.521.510.66%1.43加权平均净资产收益率11.23%12.14%-0.91%12.55%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）13,117,729,05212,536,755,2084.63%11,528,077,971归属于上市公司股东的净资产（元）9,606,099,3658,906,342,2997.86%8,209,010,989七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会

11、计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季

12、度第二季度第三季度第四季度营业收入1,804,057,9761,024,172,0881,032,328,9861,281,685,690归属于上市公司股东的净利润479,444,238156,393,167133,916,250272,879,274归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润466,181,564140,497,155110,520,695248,226,824经营活动产生的现金流量净额507,263,96445,489,508224,087,322199,137,952烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文7上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、

13、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,368,355-222,58614,719计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）87,281,43447,638,38449,130,643除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,817,40113,999,2514,656,972减：所得税影响额25,157,18815,523,42413,072,324少数股东

14、权益影响额（税后）103,311292,441合计77,206,69145,599,18440,730,010-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。醉诗仙醉诗仙烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文8第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内

15、公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司从事的主要业务为生产经营葡萄酒和白兰地，从而为国内外消费者提供健康、时尚的酒类饮品；与前期相比，公司所从事的主要业务没有发生重大变化。公司所处的葡萄酒行业尚处于成长期，国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。本公司在国内葡萄酒行业位于前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内，股权资产没有发生重大变化。固定资产报告期内，固定资产较期初增加 7.89%，主要是部分在建工程转入固定资产所致。无形资产报告期内，无形

16、资产没有发生重大变化。在建工程报告期内，在建工程较期初下降 26%，主要是部分在建工程转入固定资产所致。歌浓葡萄酒歌浓葡萄酒烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文92 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用单位：人民币元资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险西班牙爱欧集团公司收购股权563,501,798西班牙独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策，委任财务负责人进行财务管理。3,811,4655.87%否智利魔狮葡萄酒简式股份公司合资设立515,753,832智利独立自主经营本

17、公司通过董事会参与重大决策，委任财务负责人进行财务管理。15,934,3475.37%否澳大利亚歌浓酒庄收购股权151,394,573澳大利亚独立自主经营本公司通过董事会参与重大决策。217,8691.58%否公司新建葡萄园一角公司新建葡萄园一角烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文10三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否中国葡萄酒行业竞争格局中，相对行业内的参与者，我们认为，公司具有以下竞争优势：一是拥有一个历经120余年积淀的葡萄酒品牌。所使用的“张裕”商标和“解百纳”商标和“爱斐堡”商标均为“中国驰名商标”，具有强大的品牌影响力和品牌美

18、誉度。二是已建成覆盖全国的营销网络。形成了由公司营销人员和经销商两支队伍为主体的“三级”营销网络体系，具备强大的营销能力和市场开拓能力。+三是具备雄厚的科研实力和产品研发体系。公司依托全国唯一的“国家级葡萄酒研发中心”，掌握了先进的葡萄酒酿造技术和生产工艺，具备较强的产品创新能力和完善的质量控制体系。四是公司拥有与发展要求相适应的葡萄基地。公司在山东、宁夏、新疆、辽宁、河北和陕西等中国最适宜酿酒葡萄种植的区域所发展的葡萄基地，其规模和结构已基本适应公司发展需要。五是高中低产品及品种、品类齐全。葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次，可以满足不同消费人群的需要；经过过

19、去10余年的快速发展，公司已居国内葡萄酒行业龙头地位，这在未来的竞争中，具有一定的比较优势。六是公司有较为完善的激励机制。公司大部分员工通过控股股东间接持有本公司股权，员工利益和股东利益有较高的一致性，有利于更好地激励员工为股东创造价值。七是公司建立了灵活高效的决策机制。公司核心管理层始终保持着团结务实的工作作风和灵活高效的决策机制，使得公司能够更加从容地应对市场变化。八是已基本完成全球产能布局。公司已在中国、法国、智利、西班牙、澳大利亚等世界最主要的葡萄酒生产国完成产能布局，可以更好地利用全球优质原料资源、资本、人才和先进生产工艺及技术，为消费者提供多样化的优质产品，更好地服务消费者。基于上

20、述原因，公司已形成了较强的核心竞争能力，并在未来可预见的市场竞争中将保持这一相对优势地位。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年，受我国经济增速放缓和中美贸易摩擦导致的不确定性增加等多种因素影响，国内葡萄酒行业总体销售金额较为平稳，但进口葡萄酒和国产葡萄酒销量出现“双下降”，随着进口葡萄酒不断蚕食国产葡萄酒的市场空间，国内葡萄酒市场竞争十分激烈；而原料和包装材料价格上涨，固定资产折旧、运费和人力成本增加，进一步加大了公司盈利增长的压力。公司面对诸多不利因素，坚持以市场为中心，坚持“聚焦中高端、聚焦高

21、品质、聚焦大单品”的发展战略不动摇，加大内部改革力度，优化产品结构和市场布局，加快新产品开发和市场推广步伐，全力促进产品销售，取得了较好效果，全年实现营业收入514,224万元，较上年增长4.25%；实现归属于母公司股东的净利润104,263万元，较上年增长1.06%。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述报表项目本期末比上年度末增减发生重大变动的原因营业收入4.25%主要是产品结构改善,产品平均价格上升所致。营业成本13.76%主要是原料和包装价格上升所致。销售费用0.16%主要是由于工资及福利费较上年增加所致。管理费用2.12%主要是由于工资及福利费和绿化费摊销较上年增加所致。

22、研发费用10.72%主要是2018年技术开发支出增长所致。财务费用93.36%主要是由于借款利息支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额0.28%主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额38.08%主要是收回投资所收到的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额-77.83%主要是偿还债务支付的现金增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况如下：报告期内，公司实现营业收入514,224万元，较上年增长4.25%，稍低于年初制定的力争实现营业收入不低于52亿元的目标；实现归属于母公司股东的净利润104,263万元，较上年增长1.06%。为此

23、,公司做了以下工作:一是以市场为镜子，坚持以市场为中心，深入推进三聚焦战略，加大内部调整和改革力度，加快新产品投放和核心产品市场拓展，大力发展电子商务，取得了良好效果。报告期内，公司对销售队伍进行了整顿，初步实现了减员增效，实施“厂商共建销售团队”工作，积极探索“厂商制衡”的费用投入管控模式，取得了初步成效；新成立了10个白兰地省公司，细分出专职葡萄酒省公司和综合型省公司; 对浙江、福建、广东、江苏、山东、北京、上海等省市和电子商务等三个业务板块实行授权经营; 调整了大客户体系业务职能;剥离了直供体系配送商业务；进一步明确了张裕母品牌与各子品牌之间的关系，形成了各个酒种的核心品牌体系，制定了各

24、品牌发展规划；大力推广第九代解百纳、新品醉诗仙、可雅15年、可雅10年、可雅6年、澳大利亚歌浓酒庄与智利魔狮酒庄产品等一系列新产品，得到了市场广泛好评，部分产品持续热销而供不应烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文12求；坚持三聚焦战略，淘汰了134款葡萄酒，集中大部分营销资源用于中高档葡萄酒、五星白兰地及以上产品和自有品牌进口酒市场推广；使葡萄酒和白兰地销售收入实现了不同幅度增长。二是以质量为根本，将产品质量作为克敌制胜的重要法宝，对葡萄基地选址、葡萄种植模式、生产工艺与技术、质量检测设备和产品质量控制体系等多方面进行全方位自查、自纠和优化，制定了未来三年产品发展与质量提升三

25、年规划、实施方案和具体措施，加强国内外技术交流和酿酒师队伍建设，集中力量进行新产品开发和重难点技术攻关，完善质量追溯体系，强化生产全过程质量控制，使公司技术水平和产品质量迈上新台阶；公司开展各类技术项目45项，完成国家863项目子课题1项；起草的酿酒葡萄、橡木桶标准通过了中国酒业协会团体标准审核，填补了国内葡萄酒行业空白；国产橡木制品产业化关键技术研究与应用申报中国酒业协会2018年科技进步奖，我国优质特色酿酒葡萄品种蛇龙珠葡萄与葡萄酒生产关键技术研究获得中国轻工业联合会科技进步奖；2018年国际葡萄酒暨烈酒大赛(IWSC)，公司澳大利亚歌浓酒庄被授予“澳大利亚年度最佳葡萄酒生产商”荣誉称号，

26、这是澳大利亚4000多家酒庄中唯一被IWSC授此殊荣的酒庄，其2014年份8K酒庄特别珍藏设拉子荣获杰出金奖(酒款得分达到93分或93分以上)，并夺得“世界年度最佳设拉子”奖杯，2016年份6K酒庄混酿型红酒荣获金奖(酒款得分达到9092.9分)；2018年德国世界葡萄酒大赛(Mundus Vini)，歌浓酒庄获评“澳大利亚年度最佳葡萄酒生产商”； 2018年Decanter亚洲葡萄酒大赛(DAWA)，歌浓酒庄2014年份8K特别珍藏设拉子以95分的成绩夺得金牌；第22届柏林葡萄酒大赛（Berliner Wein Trophy），2015年份摩塞尔家族赤霞珠干红、2016年份摩塞尔传奇赤霞珠干

27、白、黄金冰谷2015年份金钻级冰酒和2015年份蓝钻级冰酒夺得金奖；2018年布鲁塞尔国际烈酒大赛，张裕珍藏版五星白兰地获金奖；在2018年Pentawards颁奖典礼上，张裕桶藏15年可雅XO白兰地获得奢侈品类别设计奖；在德国慕尼黑宝马世界举行的2018年iF设计大奖颁奖典礼上，张裕桶藏十年可雅XO白兰地“水滴瓶”获得包装类iF设计大奖。三是实现主要产品在线标识和订单驱动。报告期内，公司出台了生产订单履约率考核办法，充分发挥生产设施先进、自动化和信息化程度高、生产速度快等优势，优化和调整业务流程，加强供、产、销协调，使27款销量大的解百纳产品和全部国产酒庄酒实现了订单驱动；大部分国产酒类产品

28、实现了在线赋码，提高了生产效率和供货速度，大幅减少了产品和资金积压，更好地满足了市场需要。四是加强财务管理，建立健全以利润为主线的考核体系。报告期内，公司加强了财务预算、定额资金和境外企业财务管理，强化价格执行、毛利率、资金占用、重点费用、投资项目审计，加大了经济责任追究力度；科学调配内部资金，大力争取政策性资金贷款，不断降低资金成本；加强授权经营单位模拟利润考核,努力建立覆盖各业务板块、责任到人的利润考核体系，为更加合理高效地进行绩效考核提供基本依据，努力增强盈利能力。五是圆满完成葡萄等原料收购，进一步提高了葡萄基地管理水平。公司全面完成葡萄等原料收购计划，提高了发酵优质酒率。进一步深化葡萄

29、基地分类管理、分类收购，继续推动葡萄园机械化进程，降低了自营葡萄基地运营成本，使葡萄基地科学规范管理水平上了新台阶；提高葡萄收购标准，提升了原料品质；积极开展酿酒葡萄新品种、特色品种引进及选育改良等工作，培育了大量新品种，为未来产品发展储备了品种资源；组织果农开展葡萄种植技术专业培训，提高了果农葡萄种植和管理水平。六是继续推进国际化战略，稳步实施海外并购。公司收购了澳大利亚Kilikanoon Estate Pty Ltd 80%股权。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文132 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比

30、增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计5,142,244,740100%4,932,545,229100%4.25%分行业酒及酒精饮料制造业5,142,244,740100%4,932,545,229100%4.25%分产品葡萄酒4,000,233,43477.79%3,829,326,55677.63%0.16%白兰地999,207,29919.43%989,889,72820.07%-0.64%其他142,804,0072.78%113,328,9452.30%0.48%分地区国内4,486,387,95687.25%4,497,288,06691.18%-3.93%国外65

31、5,856,78412.75%435,257,1638.82%3.93%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业酒及酒精饮料制造业5,142,244,7401,901,611,50763.02%4.25%13.76%-3.09%分产品葡萄酒4,000,233,4341,460,855,41363.48%4.46%15.36%-3.45%白兰地999,207,29

32、9403,699,97359.60%0.94%14.58%-4.81%其他142,804,00737,056,12174.05%26.01%-29.91%20.70%总计5,142,244,7401,901,611,50763.02%4.25%13.76%-3.09%分地区国内4,486,387,9561,477,589,23867.07%-0.24%7.17%-2.27%国外655,856,784424,022,26935.35%50.68%44.76%2.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实

33、物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减葡萄酒销售量吨112,600104,0168.25%白兰地销售量吨39,31539,1300.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文14 适用 不适用（5 5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重酒及酒精饮料配

34、成酒981,838,78952.42%929,487,46856.48%-4.06%包装材料633,281,19433.81%525,292,14931.92%1.89%人工工资63,385,5223.38%57,733,7173.51%-0.12%制造费用194,485,53410.38%133,177,2828.09%2.29%单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重葡萄酒配成酒759,623,72452%711,224,94556.16%-4.16%包装材料484,791,30333.19%395,026,88931.19%1.99%人工工

35、资54,718,7703.75%47,843,7443.78%-0.03%制造费用161,721,61611.07%112,295,8748.87%2.20%白兰地配成酒217,997,23954%204,764,92758.12%-4.12%包装材料144,272,06435.74%117,982,14233.49%2.25%人工工资8,666,7522.15%9,678,6882.75%-0.60%制造费用32,763,9188.12%19,903,2115.65%2.47%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否根据本公司与澳大利亚歌浓酒庄（即Kili

36、kanoon Estate Pty Ltd）的股东于2017年12月5日签署的股权交割协议，以澳元20,860,825(折合人民币107,194,420元)收购澳大利亚歌浓酒庄的80%股权。本公司于2018年1月18日完成了股权转让，取得了对澳大利亚歌浓酒庄财务和经营政策的控制权。报告期内，该公司已被纳入合并报表范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）183,898,220前五名客

37、户合计销售金额占年度销售总额比例3.58%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1深圳市长粤鑫贸易有限公司55,734,4991.08%2海口合顺欣贸易有限公司35,693,6170.69%3莆田市涵江区新佰诚食品商行32,959,4100.64%4福州盛世航港贸易有限公司30,794,3320.60%5惠安县丰祥食杂商行28,716,3630.56%合计-183,898,2213.58%主要客户其他情况说明 适用 不适用烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文15公司主要供应商情况前五名供应商合计采购

38、金额（元）583,902,258前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例37.75%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例11.20%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1烟台神马包装有限公司173,238,28911.20%2烟台长裕玻璃有限公司123,686,0488%3山东烟台酿酒有限公司醴泉销售部116,840,3137.55%4新疆裕源酒业有限公司108,763,5177.03%5新疆生产建设兵团农八师一五二团61,374,0923.97%合计-583,902,25937.75%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用、费用单位：

39、元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用1,274,599,1461,272,522,4430.16%主要是由于工资及福利费较上年增加所致。管理费用343,580,651336,461,1332.12%主要是由于工资及福利费和绿化费摊销较上年增加所致。财务费用35,945,30218,590,25993.36%主要是由于借款利息支出增加所致。研发费用4,784,1184,320,82510.72%主要是 2018 年技术开发支出增长所致。4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计5,080,363

40、,7694,965,586,3412.31%经营活动现金流出小计4,104,385,0233,992,343,3142.81%经营活动产生的现金流量净额975,978,746973,243,0270.28%投资活动现金流入小计423,413,326216,678,35595.41%投资活动现金流出小计931,261,8751,036,886,116-10.19%投资活动产生的现金流量净额-507,848,549-820,207,76138.08%筹资活动现金流入小计1,114,333,6701,064,892,1304.64%筹资活动现金流出小计1,546,641,2221,307,993,5

41、5718.25%筹资活动产生的现金流量净额-432,307,552-243,101,427-77.83%现金及现金等价物净增加额25,971,060-76,053,030134.15%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用与上年同比，报告期内投资活动现金流入小计增长95.41%和投资活动产生的现金流量净额增长38.08%，主要是收回投资所收到的现金增加所致；筹资活动现金流出小计增长18.25%和筹资活动产生的现金流量净额同比下降77.83%，主要是偿还债务支付的现金增加所致；现金及现金等价物净增加额增加134.15%，主要是收回投资所收到的现金增加所致。烟台张裕葡萄酿酒股份有

42、限公司 2018 年年度报告全文16报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,475,700,47711.25%1,402,522,50911.19%0.06%无重大变动应收账款242,153,0831.85%263,796,3552.10%-0.25%无重大变动存货2,724,591,45720.77%2,473,6

43、14,04619.73%1.04%无重大变动投资性房地产31,572,4890.24%18,467,9890.15%0.09%无重大变动长期股权投资0%0%0%无重大变动固定资产5,749,731,66743.83%5,329,083,96942.51%1.32%无重大变动在建工程759,296,5915.79%1,026,141,5698.19%-2.40%无重大变动短期借款688,002,4105.24%714,434,2865.70%-0.46%无重大变动长期借款156,480,6621.19%156,125,8541.25%-0.06%无重大变动2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公

44、允价值计量的资产和负债 适用 不适用3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况报告期末，公司没有资产被查封、扣押、冻结，有关资产被抵押和质押情况，请参见公司分别在2016年12月22日、2017年12月12日和2018年12月5日在中国证券报、证券时报和巨潮资询网（http:/)披露的关于对外担保的公告（公告编号：2016-临021）、关于对外担保的公告（公告编号：2017-临015）和关于对外担保的公告（公告编号：2018-临020）。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文17五、投资状况五、投资状况1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投

45、资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度450,762,420634,882,100-29%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期披露索引Kilikanoon EstatePty Ltd（即澳大利哥浓酒庄）葡萄酒生产及销售收购107,194,42080%自有PTO7 Pty Ltd、WoodvaleVintners Pty Ltd、W.J.Duthy Holdings PtyLtd、Warrick Ja

46、mesDuthy50 年葡萄酒已完成全部收购工作。15,000,000174,295否2017 年 12月 12 日请参 见公 司在 中 国证 券报、证券时报和巨潮资询网（ http:/)披露的关于收购澳大利亚 KilikanoonEstatePtyLtd 股权的公告。合计-107,194,420-15,000,000174,295-3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进

47、度和预计收益的原因披露日期披露索引烟台张裕国际葡萄酒城配制、冷冻中心建设项目自建是酒及酒精饮料业217,495,0001,376,114,100自有资金100%002017 年 04 月 22 日请参见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资询网（http:/www.c烟台张裕国际葡萄酒城灌装中心建设项目自建是26,510,000913,200,000自有资金100%002017 年 04 月 22 日烟台张裕国际葡萄酒城物流中心建设项目自建是1,300,000416,507,200自有资金100%002017 年 04 月 22 日张裕葡萄与葡萄酒研究院建设项目自建是1,214,800116,97

48、4,800自有资金80%002017 年 04 月 22 日收藏级葡萄酒酒庄建设项目自建是18,830,000128,820,000自有资金70%002017 年 04 月 22 日可雅白兰地酒庄建设项目自建是11,631,000147,329,000自有资金85%002017 年 04 月 22 日烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文)披露的第七届董事会第四次会议决议公告和第七届董事会第八次会议决议公告。绿化投资自建是20,285,00073,390,700自有资金100%002017 年 04 月 22 日工业生产 SAP 信息化建设项目自建是26,510,00037,8

49、50,000自有资金40%002018 年 04 月 23 日研究院消防工程项目自建是4,570,0004,570,000自有资金50%002018 年 04 月 23 日干邑富朗多酒庄维修改造项目自建是8,790,2008,790,200自有资金80%002018 年 04 月 23 日橡木桶购置项目其他是6,432,0006,432,000自有资金60%002018 年 04 月 23 日合计-343,568,0003,229,978,000-00-4 4、金融资产投资、金融资产投资（1 1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况 适用 不适

50、用公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用珍藏版五星白兰地获珍藏版五星白兰地获 20182018 年布鲁塞尔国际烈酒大赛金奖年布鲁塞尔国际烈酒大赛金奖烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2018 年年度报告全文19七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公