鲁泰Ａ：2018年年度报告.PDF

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1、鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及

2、会计机构负责人公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完张克明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内况讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。容。 证券时报 、 上海证券报 、 中国

3、证券报 、 大公报和巨潮资讯网证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 大公报和巨潮资讯网（） 为本公司） 为本公司 2019 年度选定的信息披露媒体， 本公司所有信年度选定的信息披露媒体， 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 858121541 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（

4、含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .8 第四节 经营情况讨论与分析 . 10 第五节 重要事项 . 23 第六节 股份变动及股东情况 . 35 第七节 优先股相关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 . 49 第十节 公司债券相关情况 . 56 第十一节 财务报告 . 57 第十二节 备查文件目录 . 149 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项

5、指 释义内容 发行人、公司、本公司 指 鲁泰纺织股份有限公司 董事会 指 鲁泰纺织股份有限公司董事会 监事会 指 鲁泰纺织股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁泰 A、鲁泰 B 股票代码 000726、200726 变更后的股票简称（如有） 无 股票

6、上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁泰纺织股份有限公司 公司的中文简称 鲁泰纺织 公司的外文名称（如有） LU THAI TEXTILE CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有） LTTC 公司的法定代表人 刘子斌 注册地址 山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 注册地址的邮政编码 255086 办公地址 山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号；淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 办公地址的邮政编码 255100；255086 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦桂玲 郑卫印，李琨 联系地址 淄博市淄川区松龄东路

7、 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电话 0533-5266188 0533-5285166 传真 0533-5418805 0533-5418805 电子信箱 ， 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370300613281175K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变

8、更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 王传顺、崔晓丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 6,879,058,813.93 6,409,224,0

9、44.97 7.33% 5,990,493,909.36 归属于上市公司股东的净利润（元） 811,526,477.83 841,150,934.75 -3.52% 808,760,025.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 805,197,824.28 780,637,833.47 3.15% 762,785,364.02 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,430,341,663.16 1,070,510,653.43 33.61% 1,314,732,284.45 基本每股收益（元/股） 0.90 0.91 -1.10% 0.85 稀释每股收益（元/股） 0.90

10、 0.91 -1.10% 0.85 加权平均净资产收益率 11.24% 11.87% -0.63% 11.70% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 10,537,759,811.84 10,170,624,027.75 3.61% 9,464,604,315.39 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,146,548,467.86 7,230,942,770.16 -1.17% 6,970,913,125.59 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资

11、产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度

12、第四季度 营业收入 1,519,803,691.24 1,760,604,084.58 1,743,184,011.30 1,855,467,026.81 归属于上市公司股东的净利润 159,278,371.57 218,077,587.45 209,540,056.51 224,630,462.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 138,044,830.06 228,388,087.15 224,130,296.96 214,634,610.11 经营活动产生的现金流量净额 84,118,827.13 613,665,883.64 425,367,905.98 307,189

13、,046.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,670,427.42 -1,326,737.85 -8,321,693.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 63,680,098.12 66,031,583.92 64,121,633.01 同一控制下企业合并产生的子公司期

14、初至合并日的当期净损益 4,145,908.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -63,632,606.67 4,794,598.32 3,212,471.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,784,021.34 4,638,779.84 3,925,471.62 减：所得税影响额 6,656,476.16 8,690,224.28 3,065,544.25 少数股东权益影响额（税后） 10,516,810.50 9,080,806.84

15、 13,897,676.16 合计 6,328,653.55 60,513,101.28 45,974,661.89 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要

16、一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。 鲁泰始终秉承“创造财富、奉献社会、衣锦四海、经纬天下”使命，坚持践行“以人为本、严谨科学、顾客导向、诚信共赢”的价值观，不断完善和延伸产业链，逐步发展成为集棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团，主要生产销售中高档衬衫用色织面料、印染面料、成衣等产品。公司以其全产业链的综合管理能力、雄厚的研发实力、丰硕的技术积累以及长期稳定的产品品质和国际化产业布局为核心，不断提升创新服务理

17、念，开拓新兴市场，提高产品附加值。目前，公司业已形成以天然纤维面料为主线，以多组份功能性纤维面料为引领，以洗可穿超级免烫面料为核心，紧跟国际前沿消费趋向的功能性健康型的产品系列体系，满足了个性化、多元化的市场需求。 公司现已成为全球最具规模的高档色织面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商， 走出了一条基于传统纺织的绿色、 低碳、科技、人文的科学发展之路，其经营业绩一直稳居全国色织行业前列。公司产品70%销往美国、欧盟、日本等30多个国家和地区，其中公司自主品牌面料出口占比达70%以上。目前公司色织布产能已占全球中高端衬衫用色织面料市场的18%左右。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况

18、 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程 2018 年 12 月 31 日期末数为 337,230,646.42 元，比期初数增加 57.34%，其主要原因是鲁泰（越南）项目二期工程投入及待安装设备增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 鲁泰（香港）有限公司 设立 158,113,858.58 香港 销售型 母公司派驻主要管理人员 4,021,080.04 2.05% 否 鲁泰纺

19、织（美国）公司 设立 11,650,032.05 纽约 销售型 母公司派驻主要管理人员 -433,472.32 0.15% 否 鲁泰（柬埔寨）有限公司 设立 151,429,516.55 柴桢 生产型 母公司派驻主要管理人员 14,229,575.15 1.96% 否 鲁泰（缅甸）有限公司 设立 75,062,596.79 仰光 生产型 母公司派驻主617,677.23 0.97% 否 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 要管理人员 鲁泰（越南）有限公司 设立 1,604,398,322.16 西宁 生产型 母公司派驻主要管理人员 77,297,740.72 20.77% 否

20、鲁安成衣有限公司 设立 150,804,573.61 越南安江 生产型 母公司派驻主要管理人员 -5,389,142.26 1.95% 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司全产业链的综合管理能力、研发能力、技术积累及国际化布局构成公司的核心竞争力，报告期未发生变化。 1、具有完整的产业链和国际化布局。公司拥有棉花种植、纺纱、漂染、织布、后整理，直至成衣制造的完整产业链，并因此拥有高档色织布生产各环节的成本优势。公司业已在柬埔寨、缅甸、越南等国建设生产基地，在意大利成立了设计机构、在美国设立了市场服务机构，充分发挥国际资源优势，实现国际化产业布局

21、，巩固公司国际色织面料生产的龙头地位。 2、拥有良好的综合管理能力和高标准的质量管理体系。公司自1995年起依次通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系，2007年至今公司通过了WRAP：1999环球服装生产社会责任标准、C-TPAT：2004反恐标准、OE100和GOTS有机棉体系的认证以及CNAS国家实验室认可，实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。为追求卓越绩效的经营管理，更好的提高公司的绩效和能力，公司逐步导入GB/T19580-2004卓越绩效评价准则，构建“大质量”体系，推动管理创新，以

22、确保公司的经营质量。 3、拥有较强的研发能力和高水平的技术合作平台。公司坚持自主创新，依托国家级企业技术中心、国家级引智示范基地和国家色织面料研发基地、山东省工程技术研究中心等技术平台，加强与科研院所、高校、战略客户和重要供应商的技术合作，长期致力于前沿技术研究，逐步实现由产品研发向技术研究转变，由攻克关键技术难关向掌握技术原理、制定行业标准升级转变，由关注技术创新向探索新技术与创新模式有机结合的转变，加强低碳、绿色、循环发展，增强企业发展的动力和活力，提升科技进步对产业发展的贡献，推动产业升级。 4、具有严谨高效的客服体系。以客户为中心，全面加强品质管理，坚持高标准服务，树立行业领先、客户满

23、意、市场认可的品牌形象。品质意识贯穿于产品生产的每一个环节，完善的质量追溯机制确保了产品信誉。 5、重视针对客户的个性化产品设计服务，将满足客户需求理念贯穿到市场需求的最前端。 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对复杂严峻的国内外环境和市场形势，公司继续稳步推进“提质增效”和“全面国际化”战略，立足纺织工业“科技、 时尚、 绿色”新定位， 按照高质量发展和新旧动能转换的部署，实施了“市场服务持续深化年”等活动，继续保持了健康、稳定的发展态势。报告期内，公司实现营业收入68.79亿元，营业利润

24、9.69亿元，归属于上市公司股东的净利润8.12亿元、扣除非经常性损益的净利润8.05亿元，分别比上年同期增长7.33%、-3.19%、-3.52%、3.15%。报告期内，公司主营业务、主要利润来源及构成均未发生变化。 一、持续推进“提质增效”，追求高质量发展 报告期内，通过组织架构调整、优质项目建设、技术改造、科技创新、新业务模式探索、两化深度融合等工作，主动适应当前国内外经济和市场形势变化。积极推进预算管理信息化建设和集团子公司预算管控；从采购、生产、销售、质量等各环节进行有效的成本管控；强化人力资源管理，健全完善薪酬、绩效管理和激励机制；在体系管理的基础上，全面深入推进卓越绩效管理，健全

25、完善鲁泰生产方式(LTPS)，稳步推进“提质增效”战略。报告期，公司“基于云架构的鲁泰智能制造系统”荣获纺织行业信息化成果奖“创新应用一等奖”。公司被工业和信息化部评为“国家技术创新示范企业”,获得国家工业信息安全发展研究中心颁发的“两化融合管理体系评定证书”。 二、稳步推进“全面国际化”战略，完善全球战略布局 报告期内，公司海外项目进展顺利，整体完成了公司的计划部署，各公司产、质量指标、员工关系管理、体系制度建设、文化建设等方面都进一步得到了提升。报告期内，公司设立日本东京办事处，加之已有的美国纽约公司、意大利米兰办事处，公司进一步完善了国际化服务架构,在与客户有效沟通、产品推介、市场调研等

26、方面积极开拓，进一步把握市场、了解客户需求。 为更好的把握流行趋势，培养设计团队，先后聘请意大利著名面料设计师、法国流行咨询专家、英国纺织服装设计师等国际设计师担任设计指导，同时加强与欧洲专业趋势机构合作通过国际化的设计布局，实现由制造到创造再到创意的产业提升，为培育高端设计人才，打造时尚创意品牌，奠定基础。 三、实施“市场服务持续深化年”，与客户构建命运共同体 从色织、印染和服装三大业务领域推进与客户构建命运共同体，通过色织生产系统、印染生产系统和服装生产系统等信息系统在预控管理、基础工作推进、工艺标准化等方面改进提高，加强过程管控，满足客户在品质、交期、服务等方面的需求，缩短国内外面料、衬

27、衫生产周期。积极把握时尚趋势，优化产品结构，加大定制研发和新产品开发力度，围绕公司核心技术产品、独有产品、环境友好型产品、原创性产品以及功能性与时尚性产品五大方向，为客户提供丰富的产品设计方案，并举办国内外推介会30多次。 公司通过产品结构调整、供应链融合、设计研发对接、品牌合作、海外扩张、电商平台等积极措施，深化客户关系，针对市场的新特点、新需求，不断改进产品设计理念，创新服务模式，满足顾客需求并适应市场发展趋势。报告期，公司启动搭建基于S2B2C模式的 Luthai1987新零售平台，打通线上线下OMO模式，与合作伙伴共同为终端客户提供更优质的服务。 报告期，公司被中国印染行业协会评为“2

28、018年中国印染行业二十强企业”、获得中国纺织工业联合会“全国纺织行业质量奖”，经中国品牌促进会测评，入围纺织服装鞋帽领域前50强，被中国棉纺织行业协会评选为“2017年色织布行业主营业务收入十强企业” 、“2017年棉纺织行业主营业务收入百强企业”。在2018中国国际面料设计大赛、2019春夏中国流行面料入围评审中，公司参赛作品低奢别样花卉荣获最佳市场应用奖，阡陌、时光年轮获评中国印染行业优秀面料一等奖。 四、坚持科技创新，重视研发应用 报告期，公司继续大力推动科技创新，重点突出新课题、新技术、新材料等的研究开发。针对影响公司产业链关键核心技术和薄弱环节以及生产过程中反应强烈的质量、成本、效

29、率、环保等技术重点、难点问题，推进公司鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 级技术改进课题18项，部门级技术课题154项。始终秉持“智能、智慧、节能、低碳、环保”的绿色低碳可持续发展的理念，全力打造始终“健康、舒适、环保”，过程可追溯、品质可信赖的绿色生态纺织品。“纺织服装行业纱线与面料颜色数字化关键技术及产业化应用”项目获得2018年度山东省科技进步一等奖； 近年来，公司成功开发600多项新技术、新产品，48项产品通过省部级科技成果鉴定，其中13项达到国际领先水平，30项达到国际先进水平；获得国家、省部级奖励53项，其中国家科技进步一等奖1项，二等奖2项；承担省级以上科技计划

30、17项；拥有“筒子纱数字化自动染色成套技术与装备”、“超高支纯棉面料加工关键技术及其产业化”、“印染废水大通量膜处理及回用技术与产业化”等核心技术和装备；获得授权专利335项，软件著作权3项；主持或参与制定国家和行业标准44项。 五、深挖企业文化内涵，承担社会责任 公司继续构建常态化、科学化、规范化的学习型管理组织，从传统文化、现代管理、专业技术等方面组织管理层进行学习和领悟，提高经营和生产管理能力。另外，通过开展技术比武活动，引导员工重视技能的提升。报告期，公司加大设计人才队伍建设和培训，在面料和衬衣设计方面不断加深与战略客户的前期设计沟通和合作，市场反应良好。 第五届全国纺织面料“金梭奖”

31、评选中， 鲁泰纺织被评为设计师培养先进单位。 报告期， 公司被评为“山东省履行社会责任示范企业”,并荣登“2018中国民营上市公司社会责任30强”榜单。公司还获得中国企业文化研究会授予 “改革开放40年中国企业文化之四十典范组织”荣誉称号。 报告期，公司持续推进化学品管控，加强供应链环境管理；推进环境应急预案的编制修订；继续实施污水站提标改造和废水液态膜分离技术研究，年处理生产污水量、再生水回用水量同比提高；开展实施节能、节水项目110余项，不断推进能源综合利用。 目前， 公司业已形成以天然纤维面料为主线， 以多组份功能性纤维面料为引领， 以洗可穿超级免烫技术为核心，以世界前沿消费为导向，以国

32、际化的产业布局为基地，实现全球一体化发展，确保公司在色织衬衫面料领域的领先地位。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期，公司实现营业收入68.79亿元，同比提高7.33%；营业成本为48.61亿元，同比提高8.59%，销售费用为1.58亿元，同比提高9.75%，管理费用为3.91亿元，同比提高20.98%；2018年度研发费用支出2.89亿元，同比降低11.88%；经营活动产生的现金流量净额为14.30亿元，同比提高33.61%。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业

33、收入比重 营业收入合计 6,879,058,813.93 100% 6,409,224,044.97 100% 7.33% 分行业 纺织服装 6,208,566,844.56 90.25% 5,906,736,459.03 92.16% 5.11% 棉花 101,088,256.72 1.47% 35,606,856.03 0.56% 183.90% 电和汽 154,470,651.72 2.25% 103,870,652.93 1.62% 48.71% 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 其他 414,933,060.93 6.03% 363,010,076.98 5.66

34、% 14.30% 分产品 面料产品 4,926,081,389.35 71.61% 4,624,849,307.12 72.16% 6.51% 衬衣产品 1,282,485,455.21 18.64% 1,281,887,151.91 20.00% 0.05% 棉花 101,088,256.72 1.47% 35,606,856.03 0.56% 183.90% 电和汽 154,470,651.72 2.25% 103,870,652.93 1.62% 48.71% 其他 414,933,060.93 6.03% 363,010,076.98 5.66% 14.30% 分地区 香港 263,4

35、60,345.34 3.83% 246,434,343.62 3.84% 6.91% 日韩 451,954,695.71 6.57% 413,874,632.85 6.46% 9.20% 东南亚 2,010,251,958.96 29.22% 1,976,448,225.47 30.84% 1.71% 欧美 1,224,318,099.10 17.80% 1,044,242,539.46 16.29% 17.24% 其他 388,746,153.95 5.65% 376,849,171.78 5.88% 3.16% 内销 2,540,327,560.87 36.93% 2,351,375,13

36、1.79 36.69% 8.04% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织服装 6,208,566,844.56 4,323,535,187.46 30.36% 5.11% 5.71% -0.40% 分产品 面料产品 4,926,081,389.35 3,414,309,296.66 30.69% 6.51% 7.69% -0.76% 衬衣产品

37、 1,282,485,455.21 909,225,890.80 29.10% 0.05% -1.13% 0.84% 分地区 东南亚 2,010,251,958.96 1,393,864,915.85 30.66% 1.71% 2.82% -0.75% 欧美 1,224,318,099.10 858,719,258.08 29.86% 17.24% 16.35% 0.54% 内销 2,540,327,560.87 1,838,033,059.66 27.65% 8.04% 10.67% -1.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业

38、务数据 适用 不适用 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 纺织面料 销售量 万米 25,494.21 23,921.03 6.58% 生产量 万米 28,752.73 26,614.99 8.03% 库存量 万米 3,640.18 2,790 30.47% 纺织服装 销售量 万件 1,889.35 1,962.29 -3.72% 生产量 万件 1,868.74 1,914.08 -2.37% 库存量 万件 77.62 105.56 -2

39、6.47% 棉花 销售量 吨 6,610.89 2,110.48 213.24% 生产量 吨 17,680.56 16,737.17 5.64% 库存量 吨 8,205.95 8,092.61 1.40% 电 销售量 千 KWH 104,570.59 65,661.68 59.26% 生产量 千 KWH 445,490.43 401,967.71 10.83% 库存量 千 KWH 汽 销售量 吨 478,012.13 307,504.69 55.45% 生产量 吨 1,434,662.48 1,235,609.78 16.11% 库存量 吨 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不

40、适用 1、纺织面料2018年库存量同比增加30.47%，主要系鲁泰面料生产储备量增加所致； 2、棉花2018年销售量同比增加213.24%，主要系新疆鲁泰关联公司外销售棉花增加所致； 3、电2018年销售量同比增加59.26%，主要系鑫胜热电非关联销售电量增加所致； 4、汽2018年销售量同比增加55.45%，主要系鑫胜热电非关联销售汽量增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比

41、重 金额 占营业成本比重 纺织服装 营业成本 4,323,535,187.46 88.93% 4,090,113,368.00 91.36% 5.71% 棉花 营业成本 93,918,390.99 1.93% 32,882,009.84 0.73% 185.62% 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 电和汽 营业成本 154,888,713.67 3.19% 110,812,770.78 2.48% 39.78% 其他 营业成本 289,100,950.83 5.95% 243,239,636.06 5.43% 18.85% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017

42、年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料产品 营业成本 3,414,309,296.66 70.23% 3,170,487,809.95 70.82% 7.69% 衬衣产品 营业成本 909,225,890.80 18.70% 919,625,558.05 20.54% -1.13% 棉花 营业成本 93,918,390.99 1.93% 32,882,009.84 0.73% 185.62% 电和汽 营业成本 154,888,713.67 3.19% 110,812,770.78 2.48% 39.78% 其他 营业成本 289,100,950.83 5.95% 243

43、,239,636.06 5.43% 18.85% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期注销子公司北京思创服饰股份有限公司，新设子公司上海智诺纺织新材料有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,360,691,421.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.78% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

44、0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 373,427,618.03 5.43% 2 B 329,650,999.24 4.79% 3 C 265,493,804.74 3.86% 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 4 D 213,133,056.36 3.10% 5 E 178,985,943.08 2.60% 合计 - 1,360,691,421.45 19.78% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 654,234,880.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购

45、总额比例 13.95% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 2.48% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 151,879,635.33 3.24% 2 B 147,033,663.37 3.13% 3 C 121,913,704.08 2.60% 4 D 117,094,668.39 2.50% 5 E 116,313,209.70 2.48% 合计 - 654,234,880.87 13.95% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15

46、8,106,183.74 144,061,780.39 9.75% 管理费用 390,911,763.27 323,126,978.65 20.98% 财务费用 48,779,680.31 63,342,671.31 -22.99% 研发费用 289,395,092.58 328,403,990.29 -11.88% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司全体科研人员以引领行业技术发展为目标，在新产品研发、新技术推广、新成果转化等方面积极进取、不断深入，并以此作为公司转方式、调结构，拓展产业链的重要研究方向，促进公司向资源节约、环境友好两型化企业发展，真正实现可持续发展。 公司研发投入情况

47、 鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 1,867 1,673 11.60% 研发人员数量占比 11.79% 11.72% 0.07% 研发投入金额（元） 289,395,092.58 328,403,990.29 -11.88% 研发投入占营业收入比例 4.21% 5.12% -0.91% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合

48、理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,900,228,651.30 6,575,970,495.58 4.93% 经营活动现金流出小计 5,469,886,988.14 5,505,459,842.15 -0.65% 经营活动产生的现金流量净额 1,430,341,663.16 1,070,510,653.43 33.61% 投资活动现金流入小计 115,825,451.80 84,563,735.04 36.97% 投资活动现金流出小计 1,002,392,250.74 828,490,043.09 20.

49、99% 投资活动产生的现金流量净额 -886,566,798.94 -743,926,308.05 -19.17% 筹资活动现金流入小计 3,282,459,288.75 2,356,781,279.43 39.28% 筹资活动现金流出小计 3,969,383,669.10 2,626,785,842.65 51.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -686,924,380.35 -270,004,563.22 -154.41% 现金及现金等价物净增加额 -141,504,439.96 17,523,075.19 -907.53% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告

50、期内，经营活动产生的现金流量净额1,430,341,663.16元，同比增幅33.61%，主要系销售商品收到的现金同比增加所致。投资活动现金流入115,825,451.80元，同比增幅36.97%，主要系本期信托理财款到期收回所致。筹资活动产生的现金流量净额-686,924,380.35元，同比减幅154.41%，一是筹资活动现金流出同比增加1,342,597,826.45元，增幅51.11%，主要系偿还债务支付的现金增加及本期支付B股回购款所致；二是筹资活动现金流入同比增加925,678,009.32元，增幅39.28%，主要系取得借款收到的现金同比增加所致。现金及现金等价物净增加额-141