中材节能：中材节能股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议材料会议材料二二二二二二年四月二十日年四月二十日目录目录1、中材节能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程2、中材节能股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知3、会议审议议案（1）关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案.2（2）关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案.31（3）关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案.36（4）关于公司 2021 年度财务决算报告的议案.47（5）关于公司 2021 年度利润分配预案的议案.62（6）关于公司 2021 年度报告及摘要的议案.63（7）关于 2021 年度授信、贷

2、款计划实际执行情况及 2022 年度授信、贷款计划的议案.66（8）关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案.73中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议议程会议议程现场会议时间：2022年4月20日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 4 月 20 日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 4 月 20 日 9:15-15:00会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层21

3、12室会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。二、选举监票人（股东/股东代表和监事）。三、 审议会议议案（1-8项）1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案3、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案4、关于公司2021年度财务决算报告的议案5、关于公司2021年度利润分配预案的议案6、关于公司2021年度报告及摘要的议案7、关于2021年度授信、贷款计划实际执行情况及2022年度授信、贷款计划的议案8、关于更换公司财务及内部控制审计机构的议案四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、对以上议案进行逐项表

4、决。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。七、主持人宣读2021年年度股东大会决议。八、会议见证律师宣读法律意见书。九、主持人宣布会议闭幕。中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司20212021 年年度股东大会年年度股东大会会议须知会议须知为切实维护投资者的合法权益， 确保2021年年度股东大会顺利进行，公司根据公司法、上市公司股东大会规则以及公司章程、公司股东大会议事规则等相关法规、制度的规定，特制定本须知：一、 股东参加股东大会依法享有发言权、 质询权、 表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。二、股东要求在股东大会上发言

5、的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。 大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。四、 股东发言时， 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。六、表决办法：1、公司2021年年度股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相

6、应的栏目划“”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。2021 年年度股东大会会议议案材料1议案 1关于公司关于公司 20212021 年度

7、董事会工作报告的议案年度董事会工作报告的议案各位股东：中材节能股份有限公司2021年度董事会工作报告 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 现提请公司2021年年度股东大会审议批准。附件：中材节能股份有限公司 2021 年度董事会工作报告提案人：公司董事会2022 年 3 月 28 日2021 年年度股东大会会议议案材料2议案 1 附件中材节能股份有限公司中材节能股份有限公司20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告董事长孟庆林中材节能股份有限公司（以下称“中材节能”或“公司”）严格按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”现代企业制度的要求，不断完善法人治理结构，规范公

8、司经营管理工作。报告期内，董事会以对全体股东负责的观念，切实履行股东大会赋予的职责，履行诚信和勤勉义务，对公司生产经营的各项议案认真审议，积极配合监事会的审核和监察工作，确保董事会、股东大会做出的各项决议得到有效的贯彻与落实，以实现股东利益最大化为目标，不仅为公司的规范化发展奠定了良好基础，并为公司业务迅速拓展提供了管理和法律上的保障。现将董事会报告期内即 2021 年生产经营及管理工作情况报告如下：一、经营情况一、经营情况讨论与分析讨论与分析全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动， 外部环境更趋复杂严峻和不确定。 我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。总

9、体来说，全球疫情持续演变，内外部不稳定、不确定因素仍然较多。公司作为行业领先的绿色综合能源服务商、建筑节能材料产品制造商、节能环保装备和新材料装备制造2021 年年度股东大会会议议案材料3商，经过多年发展，在节能环保工程、建筑节能材料、装备制造领域积累了丰富的经验，在技术、人才、资本、管理、国际化等方面拥有较强的能力。报告期内，公司整体经营形势良好，但新业务拓展仍需进一步加强。二二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况当前，随着全球环境与资源问题的加深，推动绿色发展已成为全球普遍共识。 2021 年， 国务院陆续发布 2030 年前碳达峰行动方案 、“十四五”节能减排综合工作方案，

10、方案强调“加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标”。公司从事的节能环保工程及装备、建筑节能材料等绿色低碳产业发展前景广阔。节能环保工程：在“3060”双碳目标下，节能环保产业作为绿色发展的重要支撑力量，仍处于重要战略机遇期。建筑节能材料：发展绿色建筑和绿色建材背景下，传统建材增长动力逐步减弱，硅酸钙板等节能新型建材较传统建材具有“节能、环保、安全、健康”等优势，保持快速增长。装备制造：以节能环保装备、新材料装备制造为代表的先进智能制造业是国家支持的产业方向， 节能环保产业和建筑节能材料产业的发展，促进相关高端装备需求加大。三、报告期内公司

11、从事的业务情况三、报告期内公司从事的业务情况（一）公司所从事的主要业务公司是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司。 报2021 年年度股东大会会议议案材料4告期内，公司围绕节能环保工程、建筑节能材料、装备制造三个主业不断做强做优做大， 其中节能环保工程方面， 主要从事节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务；建筑节能材料方面，主要从事硅酸钙板研发、生产、销售，通过并购和新建等模式提高产能规模， 实现快速发展； 装备制造方面， 主要从事节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备研发制造业务。（二）公司的经营模式公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E

12、） 、 技术设备成套 （EP） 、 工程总承包 （EPC） 、 合同能源管理 （EMC）及 BOOT、运营维护（OM）、装备制造和节能建材产品生产销售等经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。四、报告期内核心竞争力分析四、报告期内核心竞争力分析（一）主营业务优势：拥有完整的节能环保工程服务资质体系，在余热发电领域处于行业领先， 尤其是在水泥余热发电领域等工业节能工程全球市场占有率第一； 拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力；拥有先进的节能环保装备和新材料装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉

13、、硅酸钙板及相关绿色建材装备等细分领域市场占有率均居前列。（二）技术研发优势：公司作为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，具有节能环保工程、建筑节能材料、装备制造等相关产业2021 年年度股东大会会议议案材料5领先的核心技术研发创新能力，具备可持续发展的动力。（三）国际化优势：作为“走出去”发展的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者，海外项目实施经验丰富，海外品牌影响力和国际化发展能力突出，拥有国际业务市场拓展和资产运营管理能力，初步完成国际战略布局，正积极加快推进属地化运营。（四）业务模式优势：拥有节能环保技术服务、工程总承包、项目投资及运营管理、节能环保装备和新材料装备、建筑节能材料研发

14、生产销售等丰富灵活的业务模式。五、报告期内主要经营情况五、报告期内主要经营情况（一）报告期内公司经营情况回顾2021 年，公司坚持稳中求进工作总基调，科学统筹经营管理、国企改革、创新转型、绿色低碳、党建和疫情防控等工作，生产经营稳中有升，实现了高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 29.41亿元， 同比增长 13.24%， 实现利润总额 2.09 亿元， 同比增长 10.61%。1、生产经营平稳有序，各业务板块发展良好节能环保工程，国内外市场开拓情况良好，先后签订了肯尼亚NCCL、 肯尼亚 MMML、 巴基斯坦 MAPLELEAF、 巴基斯坦 LUCKY 一线改造、朔州山水烟气超低排放改造等

15、项目，同时积极拓展钢铁、焦化等外行业市场。巴基斯坦 DG、肯尼亚 KNCCL、和田尧柏“异地搬迁”、华润安顺等项目顺利实现并网发电并取得性能考核证书。 公司不断提升余热电站发电能力，累计完成发电量 1.52 亿度，结算电量 1.42 亿度。同时加大对低效项目处理，截至报告期末，公司运营的余热发电2021 年年度股东大会会议议案材料6BOOT/EMC 项目共 9 个。完成对若羌、汉中子公司注销工作。武汉建筑材料工业设计研究院有限公司（以下简称“武汉建材院”）先后签订了辽宁镁晶材料、 青岛领军无机矿物生态板等工程总承包项目及泰国马哈攀设备改造供货、乌兹别克斯坦设备供货合同，承担了全球最大规模建筑骨

16、料生产基地华新（阳新）年产亿吨机制砂的设计项目，总承包的华新水泥首个加气板材项目、 华润水泥首个建筑垃圾消纳场项目均成功履约投产。中材（北京）地热能科技有限公司（以下简称“中材地热”）中标国家会展中心二期地源热泵项目。建筑节能材料，硅酸钙板产业发展势头良好，中材宜昌 3、4 线建成投产，产能规模达到年产 2000 万，跻身国内前列。中国建材尼日利亚新材料有限公司（以下简称“尼日利亚公司”）年产 500 万硅酸钙板项目投产。 武汉建材院成功研发单线产能最大的年产1000万流浆法硅酸钙板生产线。装备制造，业绩稳步增长。新签天楹环保通州湾 2600t/d 垃圾焚烧发电项目，订货范围涵盖焚烧炉排、灰渣

17、处理、烟气净化等 17个辅机系统，是南通万达能源动力科技有限公司（以下简称“万达动力”）迄今为止订供货范围最广、合同金额最大项目；国内单台处理量最大、压力等级最高的河北三河 21000t/d、13.5MPa 垃圾发电项目顺利投运； 国内一次性投资规模最大的杭州临江 6870t/d 垃圾发电项目投运后运行效果良好。同时积极开拓海外市场，新签印度DALMIA、UCWL、MCL、泰国 NONGKHA、坷叻等项目的锅炉供货合同。2、深入推进“三精管理”，企业管理水平显著提高2021 年年度股东大会会议议案材料7公司以“三精”管理理念为指引，并结合公司实际发展情况，在有效防范化解企业发展重大风险的同时，

18、 持续提高公司整体运营和管控能力。一是组织机构优化。压减 2 家法人单位，退出低效无效参股投资 1 项，劳动生产率进一步提高。二是财务指标优化。严格资金管控， 加强债务风险防范， 提升公司资信能力， 公司运营能力得到提升。三是人才管理优化。完成了全级次企业经理层成员任期制和契约化“两书一协议”的签订，建立健全后备干部储备体系，进一步完善考核标准和考核程序等人力资源制度，推进上市公司股权激励计划，激发公司发展活力，大力推行市场化用工，为公司高质量发展提供人才支撑。四是风险防控优化。严控法律风险，强化内控合规管理，提前完成制度“废改立”任务。严控投资风险，切实履行投资项目审批程序， 把质量和效益放

19、在第一位。 严控治理风险， 持续规范董事会建设，入选国务院国资委“国有企业公司治理示范企业名单”、荣获第十七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”；确保公司信息披露质量，获得上海证券交易所“2020-2021 年度信息披露 A 级评价”。五是加强品牌建设。 公司荣获 “第二届中国工业企业管理创新优秀成果” 二等奖；万达动力荣获“2021 年度南通市市长质量奖（组织类）”、“固废细分领域及单项能力领跑企业”、“中国工业锅炉行业十强企业”、“新产品开发明星企业”、“出口创汇先进企业”等荣誉称号；中材宜昌生产的无石棉纤维水泥平板入选 2021 年度国家级绿色制造名单；尼日利亚公司获尼中总商会 2021 年

20、度制造业“优秀中资企业”荣誉；中材节能（武汉）有限公司（以下简称“节能武汉）”荣获2021 年年度股东大会会议议案材料82021 年武汉光谷“瞪羚企业”称号。彰显了公司在行业内的综合实力及品牌影响力。3、加大技术创新和研发，发展动力不断增强公司通过 2021 年度国家认证企业技术中心考核评价，节能武汉通过国家级高新技术企业认定， 中材宜昌被认定为宜昌市工程技术研究中心。公司承担的“2020 年绿色制造解决方案供应商项目”通过工信部组织的专家验收； 参与申报 2021 年度 “十四五” 重点专项 “国家质量基础设施体系”项目、“2021 年天津市智能制造项目”。全级次企业开展科研项目 74 项，

21、获得专利授权 58 项，其中发明专利 7项，累计专利授权数 230 项；参编国家标准 4 项，行业标准 7 项；公司承担的天津市“杀手锏”产品研发项目水泥窑余热发电技术梯级开发应用通过天津市科技局组织的专家组验收； “双供氢系统水泥熟料氢能煅烧及窑炉烟气二氧化碳转化利用中试研究”及“新型固碳胶凝材料制备及工业窑炉尾气二氧化碳材料化利用关键技术” 入选首批全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目榜单；武汉建材院及中材宜昌获批湖北省专精特新“小巨人”企业称号；武汉建材院研发了年产 1000 万高端硅酸钙板生产线，推进生产降本增效；万达动力完成国内首台套 100t/h 石油化工废液集成焚烧锅炉的研发

22、，获2021 年度“电器工业标准化示范企业”称号。（二）主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币2021 年年度股东大会会议议案材料9科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入2,940,843,508.092,597,026,157.3513.24营业成本2,299,173,293.842,098,704,970.279.55销售费用59,942,406.1554,877,089.699.23管理费用190,063,159.32154,130,812.5723.31财务费用2,118,518.607,094,530.62-70.14研发费用145,275,49

23、6.3297,331,456.2549.26经营活动产生的现金流量净额45,119,560.31144,927,009.94-68.87投资活动产生的现金流量净额-159,601,793.13-4,660,108.91-3,324.85筹资活动产生的现金流量净额5,427,029.3125,687,129.97-78.87（1）管理费用较上年同期增长 23.31%，主要是因为本期人工成本增加。（2）财务费用较上年同期减少 70.14%，主要是因为本期汇兑损失减少。（3）研发费用较上年同期增长 49.26%，主要是因为本期加大了研发投入力度，相应研发费用支出增加。（4）经营活动产生的现金流量净额

24、较上年同期减少 68.87%，主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。（5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3324.85%，主要是因为本期硅酸钙板生产线投资增加，购置创新综合楼，与去年同期相比电站处置收入减少。（6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.87%，主要是因为本期吸收投资收到的现金减少。2、收入和成本分析（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况2021 年年度股东大会会议议案材料10单位:元币种:人民币主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）节能环保工程1

25、,326,285,681.341,049,963,925.4020.83-3.75-2.82减少0.75 个百分点建筑节能材料150,798,365.68110,199,579.4626.9270.24113.43减少14.79 个百分点装备制造1,416,947,671.531,120,447,162.5520.9328.8517.60增加7.56 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内2,227,611,541.751,703,507,069.0923.53-3.19-8.98增加4.87个百分

26、点境外666,420,176.80577,103,598.3213.40151.24170.68减少6.22个百分点主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明1）节能环保工程收入同比减少 3.75%，成本同比减少 2.82%，本期运营成本略有增加，毛利率下降 0.75%。2）建筑节能材料收入、成本同比增加 70.24%、113.43%，主要因为本期硅酸钙板产量和销量大幅增加。 本期在执行合同毛利率同比下降 14.79%，主要因为材料等成本上涨。3）装备制造收入同比增长 28.85%，成本同比增长 17.60%，主要因为年度执行合同增加；因收入增加、固定性成本摊薄，当期毛利率2021

27、年年度股东大会会议议案材料11上涨 7.56%。4）境外业务收入同比增加 151.24%，成本同比增加 170.68%,主要因为境外项目较上年同期增加，当期确认收入、成本增加。（2）成本分析表单位：元分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明节能环保工程设备、建安分包、人工成本1,049,963,925.4046.041,080,477,988.5551.82-2.82建筑节能材料原材料、折旧110,199,579.464.8351,631,888.882.48113.43装备制造设备1,120,44

28、7,162.5549.13952,724,003.0345.7017.60成本分析其他情况说明建筑节能材料业务成本同比增加 113.43%，主要因为本期产品销量增加，当期确认成本相应增多。装备制造业务成本同比增加 17.60%，主要因为本期在执行合同增加，当期确认成本相应增多。3、费用项目本期数上年同期数变动比例（%）销售费用59,942,406.1554,877,089.699.23管理费用190,063,159.32154,130,812.5723.31财务费用2,118,518.607,094,530.62-70.14研发费用145,275,496.3297,331,456.2549.2

29、62021 年年度股东大会会议议案材料12（1）管理费用较上年同期增长 23.31%，主要是因为本期人工成本增加。（2）财务费用较上年同期减少 70.14%，主要是因为本期汇兑损失减少。（3）研发费用较上年同期增长 49.26%，主要是因为本期加大了研发投入力度，相应研发费用支出增加。4、研发投入（1）研发投入情况表单位：元本期费用化研发投入145,275,496.32本期资本化研发投入研发投入合计145,275,496.32研发投入总额占营业收入比例（%）4.94研发投入资本化的比重（%）（2）研发人员情况表公司研发人员的数量413研发人员数量占公司总人数的比例（%）21.35研发人员学历结

30、构学历结构类别学历结构人数博士研究生2硕士研究生89本科246专科76高中及以下0研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数30 岁以下（不含 30 岁）9330-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）21340-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）9650-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1160 岁及以上05、现金流2021 年年度股东大会会议议案材料13科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额45,119,560.31144,927,009.94-68.87投资活动产生的现金流量净额-159,601,793.13-4,660,108.91-3324.85筹

31、资活动产生的现金流量净额5,427,029.3125,687,129.97-78.87（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 68.87%，主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3324.85%，主要是因为本期硅酸钙板生产线投资增加，购置创新综合楼，与去年同期相比电站处置收入减少。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.87%，主要是因为本期吸收投资收到的现金减少。（三）资产、负债情况分析1、资产及负债状况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金

32、额较上期期末变动比例（%）情况说明应收账款839,766,457.0818.97564,555,079.1513.4648.75业务增多，应收款项增加应收款项融资58,665,589.731.3392,603,176.392.21-36.65持有的银行承兑汇票减2021 年年度股东大会会议议案材料14少预付款项163,823,530.413.70102,384,378.822.4460.01采购付款增加长期股权投资5,694,385.610.139,051,999.480.22-37.09权益法下联营企业盈利及其他总额和收益的变动其他权益工具投资54,244,490.031.2319,819,

33、887.690.47173.69指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本期公允价值增加其他非流动资产80,635,370.111.82购买创新综合楼应付账款897,890,457.9820.29619,910,348.4214.7844.84业务增多，应付款项增加一年内到期的52,000,000.001.172,938,841.010.071,669.41一年内到2021 年年度股东大会会议议案材料15非流动负债期的长期借款增加长期借款63,500,000.001.4347,000,000.001.1235.11新增借款增加预计负债17,705,339.750.4011,95

34、6,594.920.2948.08计提质保金增加、确认的涉诉负债2、境外资产情况其中：境外资产 191,697,148.24（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 4.33%。3、截至报告期末主要资产受限情况项目年末账面价值受限原因货币资金其他货币资金9,112,682.18利比亚项目境外存款其他货币资金105,952,892.58保证金存货43,510,140.26利比亚项目存货（账面余额47,110,686.85 元，已计提跌价准备 3,600,546.59 元,账面价值 43,510,140.26 元）预付账款6,438,501.04利比亚项目预付款（账面余额6,438,501.04

35、 元，已计提坏账准 备 0.00 元 ， 账 面 价 值6,438,501.04 元）其他应收款0.00利比亚项目其他应收款（账面余额 19,631.42 元，已计提坏账准备 19,631.42 元，账面价值 0.00 元）固定资产机器设备及其他0.00利比亚项目境外购买固定资产（账面净值 415,973.88 元， 已计提减值准备 415,973.88 元,账面价值 0 元）2021 年年度股东大会会议议案材料16合计165,014,216.06（四）行业经营性信息分析请详见“二、报告期内公司所处行业情况”内容。（五）投资状况分析1、对外股权投资总体分析报告期末，公司（母公司）长期股权投资额

36、为 957,009,535.93元，同比变动数为 17,780,000.00 元,变动幅度为 1.89%。报告期末，公司合并长期股权投资额为 5,694,385.61 元，同比变动数为-3,357,613.87 元,变动幅度为-37.09%。2、以公允价值计量的金融资产金融资产名称初始资本投资资金来源报告期内购入或售出及投资收益情况公允价值变动情况2021年12月31日公允价值2020年12月31日公允价值境内股票-交通银行311,983.00自有资金报告期内无购入或售出967,468.43940,186.24境内股票-江苏银行1,150,000.00自有资金报告期内无购入或售出34,808,

37、417.2732,599,306.74（六）主要控股参股公司分析单位：万元币种：人民币公司名称公司类型主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入净利润南通万达能源动力科技有限公司控股子公司余热锅炉等节能环保型锅炉、压力容器制造、销售及相关技术服务10,537.8212,750.9289,289.74146,756.1010,847.972021 年年度股东大会会议议案材料17武汉建筑材料工业设计研究院有限公司全资子公司余热发电辅助设备制造、 新型环保建材装备制造及工程总承包10,50065,838.1529,080.8850,289.752,067.65中材节能（武汉）有限公司（合并口径）控股

38、子公司新型建材、 节能环保材料研发、技术咨询和服务、 项目运营管理15,00044,363.3118,052.0516,521.402,437.38中材节能国际投资有限公司（合并口径）全资子公司余热发电关键技术研发、 余热余压余气利用技术研发、 热力生产和供应、 电气机械设备销售、 合同能源管理13,25516,824.1812,036.774,029.921,575.41六、公司关于公司未来发展的讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势1、国内市场节能环保工程：高耗能行业存在极大节能减排需求，但余热利用率较低，余热利用提升潜力较大。近年来，我国密集出台政策，推动风能

39、、太阳能、生物质能等绿色可替代能源利用产业发展，国家发展和改革委员会与国家能源局联合发布的能源生产和消费革命战略（2016-2030）提出 2021-2030 年，可再生能源、天然气和核能利用持续增长，高碳化石能源利用大幅减少，非化石能源占能源消费总量比重达到 20%左右，天然气占比达到 15%左右。2022 年政府工作报告也提出“推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提高电网对可再生能源发电的消纳能力”。 十四五建筑节能与绿色建筑发展规划提出“鼓励各地根据地热能资源及建筑需求，因地制宜推2021 年年度股东大会会议议案材料18广使用地源热泵技术。到 2025 年地热能建筑应用面积 1

40、 亿平方米以上”。新增能源需求主要依靠清洁能源满足，清洁能源产业市场空间巨大。建筑节能材料：建筑节能产业的快速发展，带来对绿色建材的大量需求。硅酸钙板作为一种以工业尾矿为主要原料的非烧结（节能环保）新型建材和饰面材料，具有传统建筑轻质板材的优良功能，同时兼具有“绿色环保、防火阻燃（A1 级）、可加工性优良、防水防潮、防腐防蛀、轻质高强、使用寿命长和可循环”的特征，市场需求量持续增大。 以硅酸钙板为基材的抗菌洁净板， 是种集 A 级防火、 环保、抗菌、易清洁、快速模块化安装施工等特性于体的绿色环保材料，后疫情时代， 创建健康安全的医疗环境， 提升医疗空间环境 “免疫力”要求下，抗菌洁净板需求旺盛

41、。装备制造：中国制造 2025提出要重点发展特种无机非金属材料和先进复合材料等新材料制备关键技术和装备， 大力研发推广余热余压回收等绿色工艺技术装备。 中国建材集团作为全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的新材料开发商和综合服务商， 正在加快推动新材料产业发展。 装备制造业尤其是高端装备制造业受到高度关注，未来发展形势良好，产业发展空间巨大。2、国际市场随着 “一带一路” 的推进及 区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP）的正式签订， 先行的基础设施建设将为水泥和建材行业带来新的市场需求，预期水泥余热发电市场及建筑节能材料市场需求将显著增加。2021 年年度股东大会会议议案材料19同时，随着绿

42、色低碳和新材料产业的全球化发展，对节能环保装备和新材料装备的需求增大， 我国的相关装备制造和出口产业将得到进一步发展，市场前景广阔。（二）公司发展战略整体发展思路：公司围绕“节能环保”主题，重点发展节能环保工程、硅酸钙板等建筑节能材料、节能环保装备和新材料装备，将公司打造成世界一流的绿色综合能源服务商、建筑节能材料产品制造商、节能环保装备和新材料装备制造商。1、节能环保工程：继续巩固公司在余热余压利用领域的龙头地位， 持续推动更低品位热源利用等工业节能技术的研发、 应用及推广，并积极开拓风能、太阳能、地热能、生物质能、储能等领域的工程服务。2、建筑节能材料：公司将发挥在建筑节能材料领域的技术、

43、装备优势，加速推进行业技术升级，确保行业领先，同时加大硅酸钙板及耐火装饰板等深加工产品的投资力度，加快产业化布局。3、装备制造：中国建材集团作为全球最大的综合性建材产业集团和世界领先的新材料开发商和综合服务商， 正在加快推动新材料产业发展。公司将积极发展特种锅炉等节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料产业相关装备。（三）经营计划2022 年，公司将坚持稳中求进，贯彻新发展理念。聚焦主责主业，推动战略落地，深化改革创新，强化企业管控，实现公司高质量2021 年年度股东大会会议议案材料20发展。1、聚焦主责主业，推动战略落地一是在稳固传统业务基础上，加大外行业市场开拓力度；二是要积极践行“走出去”

44、战略，提高海外市场占有率；三是加快完善市场布局，深化与国内外知名企业合作；四是强化工程项目、投资项目风险管控，提高工程项目毛利率及项目投资收益水平；五是创新丰富产品品种，优化产品结构，提高产品附加值和盈利水平。2、加快创新驱动，实现转型升级一是围绕公司主业，加强核心关键技术研发；二是健全技术创新管理体系，增强研发投入强度；三是开展数字化、智能化改造，加速产业智能化转型；四是推动人力资源管理机制创新，培育高端人才队伍；五是创新管理思路和方法，提高管理效能；六是创新完善商业模式，延伸产业链。3、坚持稳中求进，提升发展质量一是紧盯全年奋斗目标，实现公司发展质、量齐升；二是加强市场开拓和降本增效；三是

45、加强与上下游企业的产业链协同，加强公司内部各业务板块的团队协同；四是强化风险合规管控。4、深化改革攻坚，激发企业活力一是贯彻落实国企改革三年行动方案，持续深入推进改革工作；二是进一步完善公司治理制度体系， 规范公司治理工作流程， 确保 “三会”依规履职、协调运转；三是进一步优化管理层任期制和契约化管理；四是持续开展上市公司股权激励工作，根据公司实际探索建立多2021 年年度股东大会会议议案材料21样化的中长期激励机制。（四）可能面对的风险1、行业风险：公司从事的水泥余热发电等业务受疫情及全球经济形势影响，投资商的投资意愿趋缓，公司在积极稳固和拓展传统市场份额基础上向其他高耗能工业行业拓展， 外

46、行业拓展尚存在不确定性， 公司将进一步强化市场开拓， 加大技术创新， 增强综合竞争实力。2、海外经营风险：公司境外业务占比较大，受疫情及世界经济形势影响，项目执行、产品出口存在工期、运输延迟等风险，公司将强化项目管控，加强与业主沟通，积极应对；因项目所在地法律、习俗、政策各不相同，为公司境外业务带来成本上升及履约风险，公司将进一步加强海外项目风险的梳理、评估，完善海外经营、税务和合规风险管理体系，努力控制风险。3、BOOT/EMC 业务模式经营风险：该类型合同运营周期一般为 10年及以上，行业政策的变动、业主经营状况的变化、电价的波动等不确定因素可能影响项目投资收益。 同时， 境外投资项目还受

47、国际政治、经济、市场、法律环境、业主经营状况变化等不确定性因素影响，为此，公司在签署合同前会对项目所在国投资政策、合同对方的资信能力、财务状况等加强尽调，强化风险管控，将风险降到最低。4、汇率风险：公司经营的境外项目主要以美元或者欧元作为结算货币。人民币兑美元和其他货币的汇率受国内外政治经济环境、各国利率、通货膨胀、贸易摩擦等综合因素的影响而不断变动。针对汇率风险，公司一方面在合同报价中考虑此项因素，另一方面密切关注2021 年年度股东大会会议议案材料22汇率变动，进行及时结售汇。5、新型冠状病毒肺炎疫情风险：全球新冠疫情形势依然严峻，但国内新冠肺炎疫情得到了较好的控制， 疫情影响并未冲击到中

48、国经济长期向好的基本面，且随着境内外疫情防控的有序推进，世界经济呈明显复苏态势。公司将在做好疫情防控的基础上，继续稳步有序推进公司生产经营业务开展。七、七、报告期内召开的董事会有关情况报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议第三届董事会第二十六次会议2021 年 1 月 13 日审议通过了关于公司董事会换届选举的议案等 4 项议案内容，具体内容详见 2021 年 1 月 14日刊登在上海证券交易所网站 （）的中材节能股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告。第四届董事会第一次会议2021 年 2 月 1 日审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长的议案等 8 项议案内容，具体

49、内容详见 2021 年2 月 2 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的中材节能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告。第四届董事会第二次会议2021 年 3 月 26 日审议通过了 关于公司 2020 年度董事会报告的议案等 18 项议案内容，具体内容详见 2021 年 3月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的中材节能股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。第四届董事会第三次会议2021 年 4 月 28 日审议通过了 关于公司 2021 年第一季度报告的议案等 3 项议案内容，具体内容详见 2021 年 4 月29 日 刊 登 在 上

50、海 证 券 交 易 所 网 站（）的中材节能股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告。第四届董事会第四次会议2021 年 6 月 10 日审议通过了关于选举公司董事的议案等 3 项议案内容，具体内容详见 2021 年 6 月 11 日刊登在上海证券交易所网站 （） 的 中材节能股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告。第四届董事会第五次会议2021 年 8 月 20 日审议通过了 关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案等 3 项议案内容，具体内容详见 2021 年8 月 23 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的中材节能股份有限公司2021 年年度股东大会会议议案