中国巨石：中国巨石股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

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1、1 中国巨石股份有限公司 2021 年年度股东大会 会议材料 2022 年 4 月 8 日 2 中国巨石股份有限公司 2021 年年度股东大会 材料目录 一、 2021 年年度报告及摘要 ； 二、 2021 年度董事会工作报告 ； 三、 2021 年度监事会工作报告 ； 四、 2021 年度财务决算报告 ； 五、 2021 年度利润分配预案 ； 六、 2021 年度资本公积金转增股本预案 ； 七、 关于 2021 年度审计费用暨变更会计师事务所的议案 ； 八、 关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案 ； 九、 关于授权公司及子公司 2022 年融资授信总额度的议案 ； 十、关于授权公司

2、及全资子公司 2022 年为下属子公司提供担保总额度的议案 ； 十一、关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2022 年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案 ； 十二、 关于公司及子公司 2022 年远期结售汇、货币利率互换掉期及贵金属期货交易业务额度的议案 ； 十三、关于授权公司及公司子公司 2022 年对外捐赠总额度的议案 ； 十四、关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产 40 万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案 ； 3 十五、 关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案 ； 十六、 关于修订部分条款的议案 ； 十七、 关于修订公司的议案 ； 十八、 关于修订公司的议案

3、 ； 十九、 关于修订公司的议案 ； 二十、 独立董事 2021 年度述职报告 ； 二十一、 审计委员会 2021 年度履职情况报告 。 4 议案一： 2021 年年度报告及摘要（详见上海证券交易所网站） 议案二： 2021 年度董事会工作报告（详见年报全文第三节“经营情况讨论与分析”部分） 5 议案三： 中国巨石股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 2021 年，公司监事会严格按照公司法 、 证券法等相关法律法规和公司章程要求，本着忠实、勤勉的原则，认真履行监督职责，切实维护公司利益和全体股东权益。报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生

4、产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营管理、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。现就公司监事会 2021 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况一、监事会会议召开情况 2021 年， 公司监事会共召开 4 次会议， 全体监事认真履行职责，并列席董事会及股东大会。会议召开的具体情况如下： 会议日期 会议名称 审议议案 1 2021 年 3 月 18 日 第六届监事会第九次会议 一、审议2020 年年度报告及2020 年年度报告摘要 ； 二、审议2020 年度监事会工作报告 ； 三、审议关于公司

5、的议案 ； 四、审议关于公司的议案 。 2 2021 年 4 月 26 日 第六届监事会第十次会议 审议2021 年第一季度报告 6 3 2021 年 8 月 17 日 第六届监事会第十一次会议 审议 2021 年半年度报告 及 2021年半年度报告摘要 4 2021 年 10 月 22日 第六届监事会第十二次会议 审议2021 年第三季度报告 二、对公司二、对公司 20212021 年度有关事项的专项意见年度有关事项的专项意见 （一）公司依法运作情况 报告期内， 公司监事会积极列席公司召开的各次股东大会和董事会会议，参与重大经营决策的讨论，对股东大会、董事会会议的召集召开程序、决议事项、决议

6、执行情况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行严格监督和检查。 监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合法规规定，决议内容合法有效；董事、高级管理人员认真执行会议各项决议，忠实勤勉地履行职责。公司董事、高级管理人员执行公司决策、行使职权时不存在违反法律、行政法规、 公司章程或有损公司和股东利益的情形。 （二）公司财务情况 2021 年度，监事会成员通过听取财务负责人汇报、查阅会计资料等方式对公司财务状况和财务成果、会计政策等情况进行认真、细致、有效地监督、检查和审核。 监事会认为：公司财务制度健全，财务运作较规范，会计政策运用合理，公司严格执行企业会计准则等有关规定，编制的财务报

7、表真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果；公司定期报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 7 （三）公司关联交易情况 2021 年公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关联交易决策程序符合上海证券交易所股票上市规则及公司章程的规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。 （四）公司内部控制检查情况 公司监事会对2021 年度内部控制自我评价报告和公司内部控制制度的

8、建设和执行情况进行了检查， 对董事会建立和实施内部控制的活动进行有效监督。监事会经核查认为：公司已建立了较完善的内部控制制度并能得到有效的执行， 对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司2021 年度内部控制自我评价报告较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 三、三、20222022 年监事会工作计划年监事会工作计划 2022 年度，公司监事会将继续严格按照公司法 、 证券法等法律法规及公司章程的规定和要求，紧紧围绕公司“十四五”战略规划目标和年度工作任务，本着对全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，维护公司、全体股东和员工的合法权

9、益。主要工作计划如下： 1、按照法律法规，认真履行职责 不断完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行公司法 、公司章程及相关法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照监事会议事8 规则的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。 2、加强监督检查，防范经营风险 第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查。第二，进一步强化内部控制制度，定期向公司了解情况

10、并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，保持与内部审计和负责公司审计的会计事务所的沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。第四，重点关注高风险领域事项，对公司重大投资、融资管理、关联交易等重要工作实施检查。 3、加强监事会自身建设 积极参加监管机构及公司组织的有关培训， 加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识、提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程 ，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。 中国巨石股份有限公司监事会 2022 年 3 月 18

11、日 9 议案四： 2021 年度财务决算报告 各位股东： 2021年，全球新冠疫情持续发酵，国际政治经济格局深刻调整，国际贸易遭受严峻挑战，总体形势复杂多变、影响效应叠加放大、百年大变局加速演进。公司在党委、董事会的坚强领导和决策部署下，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、主动融入新发展格局，扎实开展生产经营、改革创新、绿色低碳等各项工作，创造了历史性成绩。现将财务决算具体情况汇报如下： 公司 2021 年度财务报表经天职国际会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。经审计，2021 年 12 月 31 日资产总额 438.28 亿元，负债总额 203.07 亿元，所有者权益 23

12、5.21 亿元，归属于母公司所有者权益 225.68 亿元；营业收入 197.07 亿元，营业利润73.11 亿元，利润总额 73.03 亿元，净利润 61.38 亿元，归属于母公司所有者的净利润 60.28 亿元。 一、报告期内公司资产、负债情况分析一、报告期内公司资产、负债情况分析 （一）报告期内期末资产构成情况（合并报表口径，下同）（一）报告期内期末资产构成情况（合并报表口径，下同） 单位：人民币万元单位：人民币万元 资产资产 2021 年年 2020 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 流动资产 1,406,372.24 1,110,219.18 296,153.

13、06 26.68% 非流动资产 2,976,459.51 2,563,507.66 412,951.85 16.11% 资产合计 4,382,831.75 3,673,726.84 709,104.91 19.30% 2021 年末资产总额较 2020 年增长 19.30%，其中流动资产增加29.62 亿元， 增长 26.68%， 非流动资产增加 41.30 亿元， 增长 16.11%。 10 流动资产增加主要是受交易性金融资产、 应收账款和存货增长所致。非流动资产增加主要是报告期内巨石集团有限公司年产 15 万吨玻璃纤维短切原丝生产线建设项目、 年产 6 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生产

14、线项目、年产 10 万吨电子纱暨年产 3 亿米电子布生产线建设项目、年产 15 万吨玻璃纤维智能制造生产线扩建项目等投入较大所致。 1 1、报告期内期末流动资产构成情况、报告期内期末流动资产构成情况 单位：人民币万元单位：人民币万元 流动资产流动资产 2021 年年 2020 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 货币资金 225,211.16 186,959.69 38,251.47 20.46% 交易性金融资产 106,635.68 3,106.59 103,529.09 3,332.56% 应收账款 175,232.31 112,696.02 62,536.29 55

15、.49% 应收款项融资 501,706.06 507,895.81 -6,189.75 -1.22% 预付款项 19,252.37 10,557.29 8,695.08 82.36% 其他应收款 144,693.61 111,220.12 33,473.49 30.10% 存货 219,928.22 158,000.87 61,927.35 39.19% 其他流动资产 13,712.83 19,581.89 -5,869.06 -29.97% 流动资产合计 1,406,372.24 1,110,219.18 296,153.06 26.68% （1）2021 年末货币资金余额较 2020 年增

16、长 20.46%，主要原因是报告期销售商品收到的现金增加所致； （2）2021 年末交易性金融资产较 2020 年增长 3,332.56%，主要原因是报告期未到期银行理财增加所致； （3）2021 年末应收账款余额较 2020 年增长 55.49%，主要原因是报告期销量增长，信用期内应收货款增加所致； （4）2021 年末预付款项余额较 2020 年增长 82.36%，主要原因是报告期预付工程及能源款增加所致； （5）2021 年末其他应收款余额较 2020 年增长 30.10%，主要原因是报告期应收搬迁补偿款增加所致； （6）2021 年末存货余额较 2020 年增长 39.19%，主要原因

17、是报告期产能增长，原材料需求增加和备库周期延长所致； 11 （7）2021 年末其他流动资产余额较 2020 年减少 29.97%，主要原因是报告期未抵扣增值税减少所致。 2 2、报告期内期末非流动资产构成情况、报告期内期末非流动资产构成情况 单位：人民币万元单位：人民币万元 非流动资产非流动资产 2021 年年 2020 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 长期股权投资 135,446.79 136,909.36 -1,462.57 -1.07% 固定资产 2,458,781.66 2,091,093.63 367,688.03 17.58% 在建工程 224,814.

18、18 194,143.97 30,670.21 15.80% 无形资产 80,760.37 78,278.62 2,481.75 3.17% 商誉 46,996.81 47,251.25 -254.44 -0.54% 长期待摊费用 308.52 370.84 -62.32 -16.81% 递延所得税资产 28,467.41 15,023.65 13,443.76 89.48% 非流动资产合计 2,976,459.51 2,563,507.66 412,951.85 16.11% （1）2021 年末固定资产余额较 2020 年增长 17.58%，主要原因是报告期新建生产线完工转入固定资产所致；

19、 （2）2021 年末在建工程余额较 2020 年增长 15.80%，主要原因是报告期新建生产线投入较大所致； （3）2021 年末长期待摊费用余额较 2020 年减少 16.81%，主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致； （4）2021 年末递延所得税资产余额较 2020 年增长 89.48%，主要原因是报告期计提职工薪酬增加所致。 （二）负债构成分析（二）负债构成分析 单位：人民币万元单位：人民币万元 负债负债 2021 年年 2020 年年 增长额增长额 本年比上年增减 （）本年比上年增减 （） 流动负债 1,388,398.86 1,154,591.01 233,807.85 20.2

20、5% 非流动负债 642,302.27 684,515.92 -42,213.65 -6.17% 负债合计 2,030,701.13 1,839,106.93 191,594.20 10.42% 公司的负债主要由各项流动负债构成， 报告期期末流动负债占负债总额的比例 68.37%，流动负债中主要是应付上游产品供应商的货款、用于补充流动资金的短期借款以及应付债券一年内到期部分。主12 要负债科目分析如下： 负债负债 2021 年年 2020 年年 增长额增长额 本年比上年增减 （）本年比上年增减 （） 短期借款 393,381.54 420,147.09 -26,765.55 -6.37% 应付

21、票据 17,486.65 43,114.78 -25,628.13 -59.44% 应付账款 221,520.22 174,341.13 47,179.09 27.06% 合同负债 37,259.62 14,674.39 22,585.23 153.91% 应付职工薪酬 92,834.16 13,336.13 79,498.03 596.11% 应交税费 118,739.19 56,009.65 62,729.54 112.00% 其他应付款 29,948.73 16,850.62 13,098.11 77.73% 一年内到期的非流动负债 240,420.57 61,316.04 179,10

22、4.53 292.10% 其他流动负债 236,572.46 354,801.17 -118,228.71 -33.32% 长期借款 480,917.08 443,033.12 37,883.96 8.55% 应付债券 71,285.18 183,329.03 -112,043.85 -61.12% 递延收益 39,358.08 17,670.37 21,687.71 122.73% （1） 2021 年末短期借款余额比 2020 年减少 6.37%， 主要原因是报告期新增短期银行借款减少所致； （2）2021 年末应付票据余额较 2020 年减少 59.44%，主要原因是报告期具有融资性质的

23、应付票据重分类至短期借款所致； （3）2021 年末应付账款余额较 2020 年增长 27.06%，主要原因是报告期应付原材料和工程款增加所致； （4） 2021 年末合同负债余额较 2020 年增长 153.91%， 主要原因是报告期客户支付的预付款增加所致； （5）2021 年末应付职工薪酬余额较 2020 年增长 596.11%，主要原因是报告期计提超额利润分享和工资增加所致； （6）2021 年末应交税费余额较 2020 年增长 112.00%，主要原因是报告期应缴企业所得税增加所致； （7）2021 年末其他应付款余额较 2020 年增长 77.73%，主要原因是报告期收取的保证金增

24、加所致； （8）2021 年末一年内到期的非流动负债余额较 2020 年增长292.10%，主要原因是报告期应付债券一年内到期部分增加所致； （9）2021 年末其他流动负债余额较 2020 年减少 33.32%，主要13 原因是报告期新增发行短期债券减少所致； （10） 2021 年末应付债券余额较 2020 年减少 61.12%， 主要原因是报告期应付债券一年内到期部分转出所致； （11）2021 年末递延收益余额较 2020 年增长 122.73%，主要原因是报告期收到与资产相关的政府补助增加所致。 二、经营收入及费用情况分析二、经营收入及费用情况分析 单位：人民币万元单位：人民币万元

25、指标指标 2021 年年 2020 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 营业收入 1,970,688.21 1,166,619.68 804,068.53 68.92% 销售费用 14,313.47 13,420.63 892.84 6.65% 管理费用 133,032.53 55,689.31 77,343.22 138.88% 研发费用 55,222.34 34,166.30 21,056.04 61.63% 财务费用 48,850.95 48,499.95 351.00 0.72% 期间费用占营业收入的比例（%） 12.76% 13.01% 减少0.25百分点 不适

26、用 资产减值损失 582.73 14,400.68 -13,817.95 -95.95% 信用减值损失 8,565.54 5,062.33 3,503.21 69.20% 投资收益 5,393.98 18,472.72 -13,078.74 -70.80% （1） 2021 年营业收入较上年增长 68.92%， 主要原因是报告期公司产品销量及价格增长所致； （2）2021 年销售费用较上年增长 6.65%，主要原因是报告期职工薪酬增加所致； （3）2021 年管理费用较上年增长 138.88%，主要原因是报告期计提超额利润分享使得职工薪酬增加所致； （4） 2021 年研发费用较上年增长 61

27、.63%， 主要原因是报告期研发投入增加所致； （5）2021 年财务费用较上年增长 0.72%，主要原因是报告期汇总损失增加所致； （6） 2021 年资产减值损失较上年下降 95.95%， 主要原因是报告期计提无形资产减值损失减少所致； （7） 2021 年信用减值损失较上年增长 69.20%， 主要原因是报告14 期计提应收账款信用减值损失增加所致； （8） 2021 年投资收益较上年下降 70.80%， 主要原因是报告期对联营公司确认投资收益减少所致。 三、偿债能力分析三、偿债能力分析 指标指标 2021 年年 2020 年年 增减幅度增减幅度 流动比率 1.0129 0.9616 增

28、加 0.0513 速动比率 0.8545 0.8247 增加 0.0298 资产负债率 46.33% 50.06% 减少 3.73 百分点 2021 年资产负债率较上年同期减少 3.73 个百分点，各项短期偿债能力指标较上年同期有所上升， 主要原因是报告期公司经营状况较好，货币资金等流动资产增加、有息负债规模下降所致。 四、公司运营能力分析四、公司运营能力分析 指标指标 2021 年年 2020 年年 增减比例增减比例 应收账款周转率（次/年） 13.69 9.38 增加 4.31 次 存货周转率（次/年） 5.70 4.23 增加 1.47 次 总资产周转率（次/年） 0.49 0.33 增

29、加 0.16 次 2021 年总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率较上年均有明显提升， 主要原因是报告期产品销量增长使得营业收入及营业成本增长幅度高于应收账款、存货增长幅度。 五、现金流量分析五、现金流量分析 单位：人民币万元单位：人民币万元 指标指标 2021 年年 2020 年年 增长额增长额 本年比上年增减（）本年比上年增减（） 现金及现金等价物净增加额 36,065.78 42,055.04 -5,989.26 -14.24% 其中：经营活动产生的现金流量净额 598,115.85 205,150.20 392,965.65 191.55% 投资活动产生的现金流量净额 -353,1

30、38.61 -152,840.41 -200,298.20 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -198,467.40 -9,114.03 -189,353.37 不适用 汇率变动对现金的影响 -10,444.07 -1,140.71 -9,303.36 不适用 2021 年度经营活动产生的现金流量净额同比增加 39.30 亿元， 主要原因是报告期销售商品收到的现金增加所致； 2021 年度投资活动产生的现金流量净额同比减少 20.03 亿元， 主要原因是报告期购建固定资产支付的现金增加所致； 15 2021 年度筹资活动产生的现金流量净额同比减少 18.94 亿元， 主要原因是报告期银行借款

31、减少所致。 六、获利能力分析六、获利能力分析 指标指标 20202121 年年 20202020 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（） 毛利率 45.31% 33.78% 增加 11.53 百分点 总资产报酬率 19.20% 9.43% 增加 9.77 百分点 基本每股收益（元股） 1.5059 0.6036 149.49% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.2865 0.4851 165.20% 加权平均净资产收益率 30.15% 14.68% 增加 15.47 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 25.76% 11.80% 增加 13.96 百分点 2021

32、 年公司盈利能力显著提升，其中毛利率达到 45.31%，比上年增加 11.53 个百分点，加权平均净资产收益率、每股收益均表现亮眼。报告期内公司财务状况稳健、经营业绩优异，主要原因是公司高产优销协同发力，智能制造加速升级，科技创新周密部署，精准管控系统推进，抢抓需求持续向好的有利时机，实现了销售量质齐升。 以上是公司 2021 年财务决算报告，请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日 16 议案五： 2021 年度利润分配方案 各位股东： 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年母公司实现净利润2,439,765,850.19元, 截至

33、2021年底公司可供分配利润 2,225,564,263.74 元。 综合考虑后， 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.8 元 （含税） 。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 4,003,136,728 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,921,505,629.44 元（含税） 。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日 17 议案六： 2021 年度资本公积金转增股本预案 各位股东： 经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具的审计报告确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司资本公积金余额为6,136,09

34、7,519.67 元。 综合考虑后，拟定 2021 年度不进行资本公积金转增股本。 请各位股东审议。 中国巨石股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日 18 议案七： 关于 2021 年度审计费用暨变更会计师事务所的议案 各位股东： 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称 “天职国际” ）为公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构，天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现根据其 2021年度的工作，拟确定审计费用、内部控制审计

35、费用分别为 110 万元和20 万元。 鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务， 为保持公司审计工作的独立性，公司拟不再聘请天职国际为 2022 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与天职国际进行了事先沟通。 公司对天职国际多年的辛勤工作表示由衷感谢。 根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 请各位股东审议。 附：中审众环会计师事务所基本情况 中国巨石股份有限公司董事会 2022 年 3 月 18 日 19 中

36、审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

37、 （5）首席合伙人：石文先 （6）2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。 （7）2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。 （8）2020 年度上市公司审计客户家数 179 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元，中国巨石同行业上市公司审计客户家数 4 家。 2

38、、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险， 并补充计提20 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 （1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。 （2） 45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚 2 次，行政管理措施 43 次、自律监管措施 0 次和纪律处分0 次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：刘起德先生，2009 年成为注册会计师，2006 年开

39、始从事上市公司审计，2006 年开始在中审众环执业，2022 年开始为中国巨石提供审计服务；近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。 签字注册会计师：艾雯冰女士，2017 年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业，2022 年开始为中国巨石提供审计服务；近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为赵文凌，2002 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001 年起开始在中审众环执业，2022 年开始为中国巨石提供审计服务。 最近3年复核6家上市公司审计报告。 2、

40、诚信记录 项目合伙人刘起德、签字注册会计师艾雯冰、独立复核合伙人赵文凌最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。 21 3、独立性 中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。 22 议案八： 关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案 各位股东： 根据公司生产经营需要，公司及公司子公司在 2022 年度预计将与中建材国际贸易有限公司（以下简称“中建材贸易” ） 、连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众” ） 、北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材” ） 、振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团” ）

41、 、浙江恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维” ）发生包括产品销售、材料采购、委托运输、租赁在内的与日常生产经营相关的交易。具体内容如下： 单位：万元 交易类别 关联人 2022 年 预计金额 向关联人购买原材料及商品 恒石纤维 1,500 向关联人销售产品、商品 中建材贸易 19,700 中复连众 8,490 北新建材 1,576 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 299,542 恒石纤维 36,543 接受关联人提供的劳务 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 172,491 支付/收取租金 振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司 129 恒石纤维 33 合计 540,0

42、04 23 一、关联方介绍和关联关系一、关联方介绍和关联关系 1、中建材国际贸易有限公司 中建材贸易系成立于 2004 年 8 月 17 日的有限责任公司；目前住所为北京市海淀区首体南路 9 号主语商务中心 4 号楼 17 层；法定代表人为王立鹤；注册资本 30,095.69 万元人民币；经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售建筑材料、 金属材料、 汽车配件、 五金交电、 矿产品、 化工产品 （不含一类易制毒化学品及危险品） 、 机械设备、 仪器仪表、 木材、 纸张、土产品、日用品、针纺织品、谷物

43、、豆类、薯类；装饰设计；家居设计；技术开发；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务） ；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务） （互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告公务） （电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2022 年 04 月06 日） 。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） 截至 2021 年 9 月 30 日，中建材国际贸易有限公司的总资产为26.51 亿元，负债总额为 20.88 亿元；2021 年前三季度

44、实现主营业务收入 52.49 亿元。 （注：以上为该公司 2021 年未经审计的合并口径数据） 中建材贸易系公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业，根据上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，中建材贸易构成公司的关联方。 履约能力：中建材贸易由中建材国际物产有限公司控股，为公司24 实际控制人在物流贸易板块的重要企业。 2、连云港中复连众复合材料集团有限公司 中复连众成立于 1989 年 10 月； 目前住所为连云港市新浦区海连东路 195 号；法定代表人为乔光辉；注册资本 26,130.753490 万元人民币；经营范围：风力发电叶片、压力管道、玻

45、璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务；复合材料相关设备的制造； 经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料的检验及相关产品的开发、生产、销售、检验；对外承包工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及与工程相关的商品进出口业务； 自有房屋租赁；道路普通货物运输。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2021 年

46、 12 月 31 日，连云港中复连众的总资产为 57.27 亿元，负债总额为 20.21 亿元；2021 年实现主营业务收入 34.89 亿元。（注：以上为该公司 2021 年未经审计的合并口径数据） 中复连众系公司实际控制人中国建材集团控制的企业，根据上海证券交易所股票上市规则、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，中复连众构成公司的关联方。 履约能力：中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售，为公司实际控制人在复合材料业务板块的重要企业，与国内外众多客户建立了长期合作关系。 3、振石控股集团有限公司 25 振石集团系成立于 1989 年 6 月

47、17 日的有限责任公司， 目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本1.97 亿元人民币；经营范围：复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品及其原料（不含化学危险品和易制毒品） 、新型建材、玻璃设备的制造和销售；矿产品（不含铁矿石、铝土矿） 、焦炭、电动工具、涤纶丝、耐火材料、萤石、石灰、石粉、包装材料、建筑材料、电子产品、计量器具、消防器材及其配件、办公用品（除危险品） 、移动板房、日用品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、蚕丝被、纺织品、丝绸、工艺品（除文物） 、厨房用具、家用电器、五金交电、仪器仪表、自动化系统及计算机软件、 金属制品、 货架、 汽车 （除九座以下乘用车）

48、、汽车配件、机器设备、铁合金、不锈钢、不锈钢废料的销售，煤炭的批发（无储存） ，装配式集成房屋的安装销售；经营进出口业务；房地产开发经营；机器设备的设计、技术咨询、技术服务、技术转让；机器设备的上门维修。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2021 年 12 月 31 日，振石集团的总资产为 299.78 亿元，负债总额为 154.22 亿元； 2021 年实现主营业务收入 249.79 亿元。（注：以上为该公司 2021 年未经审计的合并口径数据） 振石集团为持有公司 5%以上股份的法人，根据上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引

49、的规定，振石集团及其下属直接和间接控股子公司构成公司的关联方。 履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖玻纤制造、 风电基材、 特种钢材、 复合新材、 物流贸易、 矿产开发、酒店旅游、房产开发、健康体检、科技研发、金融投资等。2021 年，振石集团位列全国民营企业 500 强 305 位。 其核心业务位列同行业和26 地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。 4、浙江恒石纤维基业有限公司 恒石纤维系成立于 2000 年 9 月 7 日的有限责任公司，目前住所为桐乡经济开发区广运南路 1 号；法定代表人为黄钧筠；注册资本13,784 万美元；经营范围：生产销售玻璃纤维制品；玻璃

50、纤维及其制品的检测；玻璃纤维及其制品检测技术的开发、咨询、服务。 截至 2021 年 12 月 31 日，恒石纤维的总资产为 41.03 亿元，负债总额为 21.57 亿元；2021 年实现主营业务收入 32.36 亿元。 （注：以上为该公司 2021 年未经审计的合并口径数据） 恒石纤维为公司关联自然人间接控制的企业，根据上海证券交易所股票上市规则 、 上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的规定，恒石纤维构成公司的关联方。 履约能力： 恒石纤维主要从事风能基材产品的研发、 生产和销售。公司被评为国家级高新技术企业、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、首批“品质浙货”出口领军企业、制造业