江苏阳光：江苏阳光股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF

《江苏阳光：江苏阳光股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏阳光：江苏阳光股份有限公司2021年年度股东大会会议材料.PDF（57页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 1 页共 57 页 1 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 二二二年五月二十日二二二年五月二十日 江苏阳光股份有限公司 2021 年度股东大会会议材料 第 2 页共 57 页 2 目录目录 会议须知会议须知 3 会议议程会议议程 5 会议议案会议议案 6 议案一：关于公司 2021 年度董事会工作报告 6 议案二：关于公司 2021 年度监事会工作报告 6 议案三：关于公司 2021 年度财务决算报告 6 议案四：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要 6 议案五：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增

2、股本的预案 6 议案六：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度报酬的议案 6 议案七：关于修订公司章程及其附件的议案 6 议案八：关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 6 议案九：关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案 6 议案十：关于调整独立董事津贴的议案 7 议案十一：关于选举董事（非独立董事）的议案 7 议案十二：关于选举独立董事的议案 7 听取公司独立董事 2021 年度述职报告 7 会议材料会议材料 8 附件 1：2021 年度董事会工作报告 8 附件 2：2021 年度监事会工作报告 15 附件 3：2021 年财务决算报告 18 附件 4

3、：2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 24 附件 5：公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员报酬情况 25 附件 6：关于修订公司章程等相关制度的公告 26 附件 7：公司 2022 年度日常关联交易预计公告 35 附件 8：关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 49 附件 9：公司第八届董事会成员候选人简历 53 附件 10：独立董事 2021 年度述职报告 54 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 3 页共 57 页 3 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司 202

4、1 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司法 、 证券法以及公司章程 、 公司股东大会议事规则的相关规定，特制定本会议须知： 1 1、特别说明：、特别说明： （1）由于江阴市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，根据政府部门出台的疫情防控政策要求，本次股东大会召开地点所在区域实行封闭管理。 （2）建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。 （3）为落实疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。请选择通讯方式参会的股东在 2022 年5 月 19 日 16:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址:

5、zj_）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。 详见同日刊登的关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关事项的提示性公告，公告编号：2022-031。 2、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提

6、前登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 3、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明证件，经大会会务组查验合格后，方可出席会议。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人） 、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 4、本次大会以现场投票（通讯方式）和网络投票相结合的方式召开。同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。现场记名投票的各位股东和股东授权代表需

7、对会议的所有议案予以逐项表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票将视为“弃权” 。网络投票流程应按照上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。 5、股东参加大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时应认真履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会会务组进行登记，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 4 页共 57 页 4 持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 6、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得

8、超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 7、为保证会场秩序，请参会人员听从大会工作人员安排，自觉遵守会场秩序。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 5 页共 57 页 5 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程 一、本公司董事会拟以现场会议（通讯方式）和网络投票相结合

9、的方式召开江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会。 1、现场会议（通讯方式）召开的日期、时间 召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日 13 点 30 分 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日 至 2022 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议审议如下

10、事项： 1、审议公司 2021 年度董事会工作报告 2、审议公司 2021 年度监事会工作报告 3、审议公司 2021 年度财务决算报告 4、审议公司 2021 年年度报告全文及摘要 5、审议公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 6、审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度报酬的议案 7、审议关于修订及其附件的议案 8、审议关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 9、审议关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案 10、审议关于调整独立董事津贴的议案 11、审议关于选举董事的议案 12、审议关于选举独立董事的议案 会议还将听取公司独立董事

11、 2021 年度述职报告 。 二、主持人宣布现场会议开始。 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 6 页共 57 页 6 三、审议如下议案： 议案一：关于议案一：关于公司公司 20212021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 1、 主持人： 请董事会代表作公司2021年度董事会工作报告 （详见附件1， P8-14） ； 2、主持人：请各位股东对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议； 议案二：关于公司议案二：关于公司 20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 1、 主持人： 由监事代表作公司 2021 年度监事会工作报告 （详见附件 2， P15-

12、17） ； 2、主持人：请各位股东对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议； 议案三：关于议案三：关于公司公司 20212021 年度财务决算报告年度财务决算报告 1、 主持人： 由财务总监王洁女士作本公司 2021 年度财务决算报告 （详见附件 3，P18-23） ； 2、主持人：请各位股东对本公司 2021 年度财务决算报告进行审议； 议案四：关于议案四：关于公司公司 20212021 年年度报告全文及摘要年年度报告全文及摘要 1、主持人：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要 ； 2、主持人：请各位股东对此议案进行审议； 议案五：关于议案五：关于公

13、司公司 20212021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 1、主持人：由财务总监王洁女士宣读本公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本议案： （详见附件 4，P24） ； 2、主持人：请各位股东对此议案进行审议； 议案六：议案六：关于公司董事、监事及高级管理人员关于公司董事、监事及高级管理人员 20212021 年度报酬的议案年度报酬的议案 1、主持人：公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员从公司领取的应付报酬总额 611.61 万元（详见附件 5，P25） ； 2、主持人：请各位股东对此议案进行审议； 议案七：关于修订公司章程及其附

14、件的议案议案七：关于修订公司章程及其附件的议案 1、主持人：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于修订及其附件的议案 （公告内容详见附件 6，P26-34） ； 2、主持人：请各位股东对此议案进行审议； 议案八：关于公司议案八：关于公司 20222022 年度日常关联交易预计情况的议案年度日常关联交易预计情况的议案 1、主持人：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案 （公告内容详见附件 7，P35-48） ； 2、主持人：请各位股东对此议案进行审议； 议案九：关于议案九：关于 20212021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案年度计

15、提信用减值准备及资产减值准备的议案 1、主持人：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于 2021 年度计提江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 7 页共 57 页 7 信用减值准备及资产减值准备的议案 （公告内容详见附件 8，P49-52） ； 2、主持人：请各位股东对此议案进行审议； 议案十：议案十：关于调整独立董事津贴的议案关于调整独立董事津贴的议案 1、主持人：公司董事会提请将独立董事津贴由目前 6 万/年（税前）调整为 8万/年（税前） ； 2、主持人：请各位股东对此议案进行审议； 议案十一：议案十一：关于选举董事关于选举董事（非独立董事）（非独立董事）的议案

16、的议案 1、 主持人： 根据现行 公司章程 规定， 公司第八届董事会应由 7 名董事组成，鉴于目前公司董事会只有 6 名董事，公司增补郁琴芬女士为公司第八届董事会董事候选人（非独立董事） ，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止（简历详见附件 9，P53） ； 2、主持人：请各位股东对选举董事（非独立董事）的议案进行审议； 议案十二：议案十二：关于关于选举独立董事的议案选举独立董事的议案 1、主持人：鉴于承军先生、王凌先生、孙涛先生的离职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，根据相关规定，公司董事会下属提名委员会提名袁文雄先生、王荣朝先生、蒋玲女士为公司第八届董事独立董事候选人，

17、任期至本届董事会期满。 （简历详见附件 9，P53） ； 2、主持人：请各位股东对选举独立董事的议案进行审议； 听取公司独立董事听取公司独立董事 20212021 年度述职报告年度述职报告 主持人：由独立董事代表作 2021 年度述职报告（详见附件 10，P54-57） 。 四、股东发言及回答股东问题； 五、主持人：请与会股东对审议议案进行表决，填写表决票； 六、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计现场投票表决结果； 七、休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场投票结果和网络投票结果） 八、主持人：宣布本次股东大会表决结果； 九、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师

18、事务所律师）发言； 十、主持人：请董事会秘书宣读本次股东大会决议； 十一、主持人宣布本次会议结束，请出席会议董事及相关人员签署公司 2021 年年度股东大会决议与会议记录等文件。 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 8 页共 57 页 8 会议材料附件会议材料附件 附件附件 1 1： 江苏阳光股份有限公司江苏阳光股份有限公司 2021 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人：各位股东及股东代理人： 现在我受董事会委托汇报公司 2021 年度董事会工作情况。 一、公司业务概要一、公司业务概要 公司所属行业为纺织制造业，细分为毛纺行业，按加工工艺可细分为

19、精纺呢绒行业。同时有子公司涉及热电行业。主要从事呢绒面料和电汽的生产和销售。报告期内公司的主要业务、主要产品、经营模式等均未发生重大变化。 （一）纺织业务： 公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式，主要原材料是进口澳大利亚羊毛，主要生产呢绒面料，供应给国内外采购商用于高级西装、套装、时装和机关制服等的制作。 呢绒面料是一种以羊毛、羊绒等原料为主纺织而成的产品，具有耐磨性好、不易起皱、弹性优异、柔软舒适、保温性、环保可持续、抑菌抗菌、去异味好等诸多优点。被广泛用于高档西服、大衣、礼服等服装的生产，在高档服装领域深受欢迎。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细

20、密清晰，光泽柔和自然，色彩纯正，手感柔软，富有弹性，并且具有抗皱、抗静电、抗起球等功能性。 目前，公司的呢绒面料有高端奢华系列、传统经典系列、时尚科技系列、绿色环保系列、功能防护系列、舒适易护理系列等几大系列几千个品种。其中高端奢华系列中的高支超薄全毛花呢系列的精纺呢绒面料达到了 100 支、 120 支、 150 支、 180支、300 支、500 支等。公司的主导产品有： 高端高支全毛面料（高端奢华系列），该系列产品选用澳大利亚羊毛中细度超细， 品质最优， 年产仅 50 吨的平均毛细度在 14m 以下的优质羊毛， 羊毛含量在 95%以上，纱支在 120S/2-200S/2 左右，此类面料呢

21、面平整光洁，贡子清晰，具有纯羊绒风格，防蛀、抗皱、滑挺、活络、有身骨、弹性好、悬垂性好，加上精湛油性膘光整理，光泽柔和，具有国际顶级面料品质，是制作高档西服的首选。 全毛面料（传统经典系列），羊毛含量在 95%以上的精纺，半精纺呢绒面料。一般市场类面料纱支从 16S/2-100S/2 左右，花型包含各类素色平板，条纹，格型，小花型等。此类面料滑挺、活络、有身骨、弹性好、悬垂性好，是制作西服的首选面料。 传统毛涤混纺面料（传统经典系列），将羊毛与涤纶以一定比例混合，一方面通过涤纶高强高模的特点改善纯毛面料部分缺点，另一方面通过减少羊毛含量降低江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料

22、 第 9 页共 57 页 9 面料成本。我公司生产的毛涤类产品毛含量从 30%到 94%左右，纱支从 20/2 到 160/2左右，面料挺括、有身骨、抗皱性好、性价比高。 花式花呢面料（时尚科技系列），CHANEL 开创了花式纱线面料服装的先河，花式小香风作为一种艺术和技术相结合的产品，以其丰富的表现力和独特的外观效应，让人怦然心动。精致花式纱是在纺纱和制线过程中，采用特殊设备或工艺对纱线进行加工而得到的具有特殊结构和外观效果的纱线，具有突出的装饰作用。精致花式无疑是为男装领域注入了新的时尚元素，为女装领域开辟了新天地。此类精致花式面料不但可以展现了亲和力和清新感，也表达了不拘一格的自由精神和

23、自然洒脱的优雅风貌。 消臭环保 Scafe 面料（绿色环保系列），Scafe 采用回收的咖啡渣，经超临界技术分离出的微多孔材质制成的纱线，具有独特的断面，其快干时间比棉纤维高 200%且高于其他功能性涤纶，通过纤维表面的立体颗粒结构，能反射紫外线减少其对人体皮肤的伤害，抗紫外线能力比棉强 5 倍，其纤维具有独特的多孔结构，提供了优异的异味能力，同时 Scafe 原料来自天然，工艺环保，而且可以 100%回收再利用。通过羊毛纤维与 Scafe 混纺制成的 Scafe 面料，长时间穿着时能抑制人体散发的各种味道及吸烟产生的烟味。 纳米防护面料（功能防护系列），具有良好的防水、防油、防污功能，利用其

24、多微孔结构，表面原子数比例大，以及表面原子的不饱和性等理化性能，在精毛纺面料的表面构造出纳米结构保护层，从而得到具有疏水、疏油等性能，且不改变织物原有各种性能的纳米双疏自洁产品。 防缩机可洗面料（舒适易护理系列），采用优质美利奴羊毛，通过特殊的工艺处理，或者加以其他特殊纤维，精选配比，使其成品色泽柔和、呢面光洁，手感细滑、挺阔、活络、丰厚有身骨，弹性佳，悬垂性好。面料制成成衣后，穿着舒适、透气，不易起球，而且完全可机洗，方便日后打理。 （二）热电业务： 截至报告期末，公司在江阴新桥、璜塘及盐城大丰等地，投资了三家热电厂，分别是新桥热电、 璜塘热电、 大丰热电。 新桥热电和大丰热电主要生产电力和

25、蒸汽，电力上网销售给江苏省电力公司， 蒸汽用于满足所辖地域用热的需求。 璜塘热电 2021年 2 月停产后，向华能热电提供供热管网及必要配套设施的资产使用权、市场经营权，华能热电按每吨蒸汽 22 元（不含税）支付给璜塘热电补偿收益。 热电业务主要原料是煤，燃料成本在营业成本中占有较大比重，煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大。2021 年煤炭价格上涨且处于高位，热电业务受煤炭价格影响导致利润率下滑。 二、公司报告期内核心竞争力二、公司报告期内核心竞争力 本报告期，公司的主要核心竞争力与上年度相比未发生重大变化。 公司自成立以来，始终坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高江苏阳光股份有限

26、公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 10 页共 57 页 10 效益”的发展战略。公司科研实力雄厚，装备水平先进，在纺织行业内技术优势明显。每年为国内外主要服装企业提供高端毛纺面料，是全球高端品牌服装长期供应商。公司是国内知名的精纺呢绒生产企业和薄型面料生产基地，是中国毛纺织行业协会第六届理事会特邀副会长单位。公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。目前，公司等几家企业占据了毛纺织高端产品市场。 1.质量水平 公司持续推进卓越绩效管理模式， 所创建的阳光经纬管理模式， 一直在行业内、外成为管理典范、成为省内外企事业单位研学基地，让有志于做精做优的企业家受益菲浅。

27、阳光经纬编织法质量管理模式的经线是以标杆对比、五鹰工程、综合型管理体系、 稳健六西格玛等为内容的改进方法； 纬线是以公司不同发展时期确定的“品质、服务、创新、标准”等战略目标作为成功关键要素。经纬互为因果，相互作用，编织出成效。 2.创新能力 在技术创新方面，公司坚持“人无我有、人有我优、人优我特、人特我专”、“先人一步、快人一拍”的产品研发和技术创新理念，加强研究力量，加大研发投入，加快研究节奏，持续保持产品和技术优势，实现了全球纺织行业领先的产品创新能力。公司注重产品研发，建立了国家毛纺新材料工程技术研究中心和江苏省工业设计中心等研发机构，完善技术创新体系。公司共承担国家 863 计划 4

28、 项、国家科技支撑计划 1 项、国家重点研发项目 2 项、国家火炬计划项目 16 项、国家重点新产品 26 项、国家重点技术创新项目 7 项、国家创新能力项目 1 项。公司主导产品精纺呢绒面料先后获部优产品 4 只、省优产品 20 只，国家级新品 3 只、省级新品 18只。公司获得的奖项有中国纺织工业联合会科学技术进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科技进步奖三等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖科技成果优秀奖、中国纺织行业专利奖优秀奖、江苏省科学技术奖二等奖、江苏纺织技术创新奖。 在管理创新方面，公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001

29、 职业健康安全管理体系认证、SA8000 社会责任管理体系认证等。通过了 GRS（全球再生标准）认证和 RWS(责任羊毛）认证。获得了中国纺织服装行业品牌价值 50 强企业，高支精纺呢绒生产智能纺织车间获评江苏省示范智能车间。 2021 年，公司在科技创新等方面继续取得新突破： 报告期内公司获授权专利 25 项，其中发明专利 5 项，外观设计专利 20 项。1 只产品获中国纺织工业联合会技术发明二等奖，1 只产品获江苏省纺织工程学会 2020年度科学技术奖。 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况（一）主要经营情况 2020 年以来的新冠疫情打破了全球正常的经济生活秩

30、序， 疫情持续影响 2021 年江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 11 页共 57 页 11 的经济，全球的制造业、产业链、经济贸易在压力下变化与适应。2021 年纺织行业市场积极复苏， 但是国内疫情的多次反复， 纺织行业发展也面临不稳定不确定因素。 面对持续反复的新冠肺炎疫情和严峻的市场形势，公司管理层和全体员工在董事会的领导下，坚定信心，积极发挥自身优势，寻求创新，突破自我，积极应对面临的各种困难与挑战。公司将坚持自主创新，加快智能制造增强应对风险能力，持续提高企业整体竞争力，努力实现企业高质量发展。 报告期内，公司实现营业收入 19.92 亿元，同比增长 1.0

31、2%；营业利润 1.41 亿元， 同比增长 103.32%； 归属于母公司所有者的净利润 1.15 亿元， 同比增长 622.50%。本报告期利润较上年同期有所增长，主要原因是上年同期受到疫情及国内外经济形势影响，公司营业收入下降，今年纺织业务销售复苏强劲，营业收入和毛利较上年同期有所增长。 纺织业务实现主营业务收入 16.13 亿元，较上年同期增长 22.41%，主营业务成本 11.57 亿元，较上年同期增长 9.26%，毛利率为 28.23%,较上年同期增长 8.64 个百分点。按地区分，其中内销实现收入 12.23 亿元，较上年同期增加 13.77%，外销实现收入 3.90 亿元，较上年

32、同期增长 61.08%。 热电业务实现主营业务收入 2.93 亿元，较上年同期减少 51.39%，主营业务成本3.56 亿元，较上年同期减少 24.74%，毛利率为-21.33%，较上年同期减少 42.96 个百分点。营业收入和营业成本下降主要是因为子公司璜塘热电原来是生产销售电和蒸汽，2021 年 2 月根据江阴市委市政府相关要求停产，向华能热电提供供热管网及必要配套设施的资产使用权、市场经营权，华能热电按每吨蒸汽 22 元（不含税）支付给璜塘热电补偿收益。毛利率下降主要是因为热电业务的原材料煤的价格不断上涨，导致子公司新桥热电和大丰热电成本上升，毛利下降。 报告期内，公司继续数字化、智能化

33、改造，通过技术革新，将一个织造车间改造成高效物联网智能织布车间，设备互联，实现产量、质量、能耗及环境的实时监控，有效的提高生产和管理效益。织三车间获评“2021 年无锡市高效物联网织布车间”。 2016 年，公司为积极响应国家“一带一路”政策，以及实施公司全球化战略，在埃塞俄比亚投资毛纺织染项目，设立了阳光埃塞俄比亚毛纺织染有限公司。因为国外疫情等原因，阳光埃塞公司于 2020 年 8 月份暂时停产。2021 年四季度，阳光埃塞公司进行了一系列复工复产准备工作，包括回到中国的中方员工陆续前往埃塞，后因政治局势等原因，复工计划有所变化。公司克服国内外疫情等重重困难，阳光埃塞公司于 2022 年

34、3 月全面复工复产。 根据江阴市热电联产规划导向和全市热电企业热源点整合部署，市委市政府对热电企业进行整合，根据相关要求，璜塘热电于 2021 年 2 月 6 日开始停产，将供热管网及必要配套设施的资产使用权、市场经营权提供给华能热电，华能热电支付补偿收益，合作期限 20 年。停产后，经营层后续进行了职工安置、自行拆除和处置其他闲置资产、根据政府要求完成土地及部分房屋建筑物的相关收储事宜。 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 12 页共 57 页 12 （二）（二）主要控股公司情况主要控股公司情况 公司名称 主要产品或服务 注册资本 持股比例 阳光后整理 呢绒后整理加工

35、 2.2亿 75% 呢绒销售 呢绒服装销售 500万 100% 新桥热电 生产电力蒸汽 28898.51万 75% 璜塘热电 生产电力蒸汽 2.2亿 75% 大丰热电 生产电力蒸汽 2.4亿 100% 江阴金帝 精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工 7469.26万 100% 赛维毛纺 精纺毛纱；呢绒、胚布的制造、加工 48122.74万 100% 昊天投资 海外投资及贸易业务 5万美元 100% 胜天投资 海外投资及贸易业务 5万美元 100% 阳光埃塞公司 精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工 500万美元 100% 单位：万元 币种：人民币 公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润 阳光后整理

36、 48,536.42 24,053.92 13,152.75 -68.44 呢绒销售 59,523.11 -2,539.26 120,018.23 -682.96 新桥热电 49,834.86 39,022.58 27,078.95 -6,777.21 璜塘热电 41,659.22 38,676.90 6,679.20 6,152.22 大丰热电 17,593.60 14,032.82 10,709.07 -1,195.58 江阴金帝 14,888.29 12,684.85 2,689.52 1,609.74 赛维毛纺 48,362.23 48,154.09 4,387.09 -17.53 昊

37、天投资 53,553.21 3,346.99 5,958.72 1,173.01 胜天投资 3.45 0.08 0.00 0.08 阳光埃塞公司 26,069.15 22,062.14 408.50 -2,885.82 四、公司四、公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 （一）（一）行业格局和趋势行业格局和趋势 毛纺行业中的精纺呢绒行业，在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，被称为“技术纺织”，具有小批量、多品种、资金和技术密集型等特点。中国的精纺呢绒行业通过多年的发展，形成了基本稳定的竞争格局。与棉纺行业等不同，精毛纺行业存在着一定的进入壁垒。一家企业从进入精纺呢绒行业

38、到真正实现规模化生产并获得稳定的订单，往往需要 10 年以上的时间，对技术水平、设备工艺和资金投入均要求较高。优秀企业逐步向“专业化”经营模式转型，体现在专业化的技术创新机制，专业化的设计研发、专业化的国际销售网络和专业化的管理体系。其在盈利能力、产品定位等方面与其他同行企业迅速拉开距离，层次化明显。与此同时，不断有中低档产品的精纺企业在市场竞争中被淘汰，逐渐减产、停产。这些企业中，江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 13 页共 57 页 13 大部分为中小型毛精纺企业，定位于中低端产品，主要以价格竞争为主，依赖于粗放型增长方式，抗风险能力较弱。总体上看，国内毛纺行业中

39、的精纺呢绒行业具有一定的全球竞争力，行业内具有较强竞争力的企业比较突出，行业格局相对稳定。 未来纺织行业面临的外部形势将更趋复杂严峻。一方面，全球疫情尚未彻底缓解，外需持续低迷、贸易环境风险上升等风险因素仍然存在，对产业链供应链稳定性造成的不利影响尚待消除，纺织行业在国际市场上仍面临较大发展压力，纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂。 国民经济的持续恢复，国家对实体经济的支持力度持续加大，居民消费收入将持续恢复性增长， 消费支出将恢复性反弹， 都为行业的未来发展提供了乐观的预期。展望 2022 年，尽管外部形势错综复杂，但纺织行业经济运行仍具备稳中向好的条件和基础。 （二）（二）公司发展战略公司

40、发展战略 公司将继续坚持“立足高起点、利用高科技、发展高精尖、创出高效益”的企业宗旨，发扬“通力合作、敢于拼搏、打破常规、永不满足”的企业精神，以满足客户需求为导向，以技术创新提高制造智能化水平，以产品创新拓展新的市场，以业态创新优化营销模式，实现提质增效，为打造百年名企而不懈努力。 （三）（三）经营计划经营计划 2022 年是“十四五”规划的第二年，外部形势依然不容乐观。我国纺织行业面临的发展形势将更加复杂严峻，不确定、不稳定因素层出。公司将继续紧紧围绕增强核心竞争力，坚持“技术为先、质量为主、人才为本”的创新方针，持续开拓创新，发力智能化转型升级，全面提升公司的综合竞争力，实现可持续健康发

41、展。主要工作重点如下： 1、坚持推进技术创新、自主创新。技术部门要把握新趋势、新需求，开发适销对路、适应市场的高技术含量、高附加值的产品，力争科技创新工作取得新突破，助力高质量发展。同时狠抓质量管理工作，牢固质量意识。 2、向“智慧工厂”看齐，进一步加快智能制造步伐，提高生产的智能化、自动化水平；深化数技术在生产、运营、管理和营销等多个环节的应用；建设数字化车间，有效提高生产效率、能源利用率。 3、阳光埃塞公司 2020 年 8 月开始停工，2021 年四季度开始进行复工复产的准备工作。公司要继续做好海外公司的复工复产及后续经营管理工作。 4、 做好人才队伍建设， 要培养造就一支执行能力强、

42、职业素养好、 团结协作好，作风顽强、业绩优良，富有创新精神、探索精神的队伍。 （四）（四）可能面对的风险可能面对的风险 （1）宏观经济、行业和市场波动等导致的经营风险 全球疫情防控成为新常态，国内疫情在多地暂时出现局部反弹，经济形势依然复杂严峻，宏观经济不确定性加大，市场需求可能下降。对公司经营发展带来不确江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 14 页共 57 页 14 定风险。 （2）原材料价格波动风险 公司纺织产业的主要原材料为羊毛，热电产业的主要原材料为煤炭，国内外经济形势、市场供需变动等因素会引起其价格上下波动；尤其是羊毛价格受气候、消费需求、出口国政策、羊毛储备

43、情况等多种因素影响，价格波动较大，会在经营成本、仓储保存、产品需求等方面增加公司的经营风险。 （3）劳动力价格上涨风险 公司系劳动密集型行业，近年来劳动力成本呈持续上升趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间；公司已通过引进智能化设备提高产品生产流程的自动化率等方式来降低生产成本。 （4）海外经营风险 公司在埃塞俄比亚设立了公司，国内外在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面的差异，同时当地的政治、经济形势变化等可能会对公司的稳定经营产生不利影响。 （5） 公司还可能面对汇率变动、 利率变动等金融风险 （详见公司 2021 年报告“第十节、十、与金融工具相关的风险：（三）市场风险”

44、中的相关描述），以及政策变动可能产生的风险。 公司将保持高度的警惕，积极应对可能来自外部的各种难以预见的风险，减少对公司生产经营产生的不利影响。 江苏阳光股份有限公司董事会 2022 年 4 月 27 日 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 15 页共 57 页 15 附件附件 2： 江苏阳光股份有限公司江苏阳光股份有限公司 20212021 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名。现将公司监事会 2021 年度工作情况汇报如下： 2021 年，公司监事会按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和公司章程、

45、公司监事会议事规则的规定，以维护公司和股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。 一、监事会的工作情况 召开会议的次数 4 监事会会议情况 监事会会议议题 2021 年 4 月 29 日， 第八届监事会第四次会议在公司会议室召开 一、审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告，并将该报告提交公司 2020 年度股东大会审议；二、审议通过了公司 2020 年度财务决算报告；三、审议通过了公司 2020 年度内部控制评价报告；四、审议通过了公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；五、审议通过了关于会计政策变更的议案；六、审议通过了关于会计政策变更的议案；七、审议通过

46、了关于修订的议案；八、审议通过了关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案；九、审议通过了关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案；十、审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要；十一、审议通过了公司 2021年第一季度报告全文及正文的决议 。 2021 年 8 月 25 日， 第八届监事会第五次会议在公司会议室召开 一、审议通过公司 2021 年半年度报告全文及摘要；二、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内控审计机构的议案；三、审议通过关于修订的议案。 2021 年 10 月 29 日，第八届监事会第六次会议在公司会议室召

47、开 审议通过了江苏阳光股份有限公司 2021 年第三季度报告的决议。 2021 年 11 月 27 日，第八届监事会第七次会议在公司会议室召开 审议通过了关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案。 2021 年监事会切实履行公司法、公司章程赋予的职责，列席了年内公司董事会、公司股东大会所有会议，定期和不定期到下属单位检查内部控制制度及江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 16 页共 57 页 16 其落实情况，及时了解和掌握公司运营各方面的情况，对公司经营状况、财务状况和公司高级管理人员的行为进行了有效的监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 二、监事会对

48、公司依法运作情况的意见 报告期内，董事会能够严格按照证券法、公司法及有关法规和制度进行规范化运作， 本着审慎经营、 有效防范化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。 三、监事会对检查公司财务情况的意见 监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。 四、募集资金使用情况的

49、意见 报告期内，公司无募集资金。 五、监事会对会计政策变更的意见 公司会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，符合相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 六、监事会对公司关联交易情况的意见 监事会对公司 2021 年度关联交易的预计和发生进行了监督和核查，认为：公司关于 2021 年度日常关联交易的预计情况的审议程序合法、依据充分，并提交股东大会审议。公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价公允，不存在损害公司和关联股东利益的情形。 七、监事会对对外担保的意见 鉴于阳光集团已为公司及子公司提供了相当数额担保的事

50、实，公司（包括下属子公司）为阳光集团提供余额不超过 5 亿元人民币（含 5 亿元）的担保，有利于增强双方的融资能力和效率，对双方经营发展都是有益的。公司严格按照公司法、股票上市规则、公司章程等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，严格控制对外担保的风险，不存在违规担保情况。截至报告期末，公司对控股股东提供担保余额 5 亿。 八、对公司收购出售资产情况的意见 报告期内，公司未发生重大收购、出售资产的情况。 九、对内部控制制度建设的意见 江苏阳光股份有限公司 2021 年年度股东大会会议材料 第 17 页共 57 页 17 报告期内，监事会对公司内部控制制度建设的情况进行了核查。 监事会认为：公司