2018年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券募集说明书.PDF

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1、 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 声明及提示声明及提示 一、 发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人董事会承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、 发行人承诺发行人不承担地方政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府债务。 四、 主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行业惯

2、例，履行了勤勉尽职的义务。 五、 投资提示凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 六、 其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资人若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己证券经

3、纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 4.00 亿元。 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 （三）债券期限：（三）债券期限：本期债券为 7 年期债券。 （四） 债券利率（四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式， 票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.

4、shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入） 。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外）公开发行相结合的方式。 （六） 发行对象

5、：（六） 发行对象： 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外） ；在上海证券交易所发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） 。 （七）债券形式及托管方式：（七）债券形式及托管方式： 采用实名制记账方式。 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 （八）信用评级：（八）信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定， 本

6、期债券的信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 （九） 债券担保：（九） 债券担保： 本期债券由瀚华担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （十）还本付息方式：（十）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息

7、日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 目录目录 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 . 3 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 . 4 第三条第三条 发行概要发行概要 . 8 第四条第四条 认购与托管认购与托管 . 11 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 . 13 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 . 14 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 16 第八条第八条 发

8、行人基本情况发行人基本情况 . 18 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 . 42 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 . 61 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 91 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 . 92 第十三条第十三条 偿债保障措施偿债保障措施 . 100 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 . 119 第十五条第十五条 信用评级信用评级 . 124 第十六条第十六条 法律意见法律意见 . 128 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 149 第十八条第十八条 备查文件备查文件 . 150 1 2012018

9、 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 释释 义义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 公司、发行人、泰州华诚 指 泰州华诚医学投资集团有限公司 担保人、瀚华担保 指 瀚华担保股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 省发改委 指 江苏省发展和改革委员会 市发改委 指 泰州市发展和改革委员会 市政府 指 泰州市人民政府 医药高新区 指 泰州医药高新技术产业开发区 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币 4.00 亿元的 2018 年泰 州华诚医学投资集团有限公司公司债券 本次发行

10、 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 的2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债 券募集说明书 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订 单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人 与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发 行利率的过程 承销商 指 负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据 上下文确定） 主承销商、簿记管理人、 德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 分销商 指 华安证券有限责任公司、川财证券有限责任公司 余额包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义

11、务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发 行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购 入 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记 拥有本期债券的投资者 债权代理人 指 德邦证券股份有限公司 债权代理协议 指 2017 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债 券债权代理协议 债券持有人会议规则 指 2017 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债 券债券持有人会议规则 账户及资金监管协议 指 2017 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债 券之账户及资金监管协议 监管银行、 浦发银行南京 分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 2 2012018 8 年年

12、泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 证券登记机构、 债托管证 券登记机构、 中央国债登 记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 （简称“中央国债登 记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称 “中国证券登记公司”） 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定 节假日和/或休息日） 工作日 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定 节假日和休息日） 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 医疗器械研究院 指 千人计划泰州中国医药城医疗器械

13、研究院有限公司 医药研究院 指 千人计划泰州中国医药城医药研究院有限公司 恒泰置业 指 泰州恒泰置业有限公司 华鑫创投 指 泰州华鑫创业投资管理有限公司 舒世界物业 指 泰州舒世界物业管理有限公司 融健达创投 指 泰州中国医药城融健达创业投资管理有限公司 华诚图书馆 指 泰州医药城华诚图书馆管理有限公司 苏艺影城 指 泰州苏艺影城有限公司 乾富商贸 指 泰州乾富商贸有限公司 华威投资 指 泰州华威投资有限公司 华铭资产 指 泰州华铭资产管理有限公司 汇鸿国际 指 江苏汇鸿国际集团泰州置业有限公司 泰达贸易 指 泰州泰达贸易有限公司 华欣商务 指 泰州华欣商务管理有限公司 华祥酒店 指 泰州华祥

14、酒店管理有限公司 华轩酒店 指 泰州华轩酒店管理有限公司 诚居业房地产 指 泰州诚居业房地产顾问有限公司 华励劳务派遣 指 泰州华励劳务派遣有限公司 华冠餐饮 指 泰州华冠餐饮管理有限公司 华力美健身 指 泰州华力美健身管理有限公司 3 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 第一条债券发行依据第一条债券发行依据 一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2018【80】号批准公开发行。 二、发行人内部对发行债券的批准情况：2017 年 4 月 24 日，发行人董事会决议通过了关于本次发行规模不超过人民币 1

15、0.5 亿元，债券存续期限为 7 年的公司债券的提议。2017 年 4 月 26 日，经发行人股东会决议批准，同意发行人发行规模不超过 10.5 亿元，债券存续期限为 7 年的公司债券。 4 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 第二条本次债券发行的有关机构第二条本次债券发行的有关机构 一、一、发行人发行人 名称：名称：泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司 法定代表人：张纯峰 住所：泰州市高新区海陵南路 189 号 B 塔 1610 室 联系人：赵庆年、陈子威 联系地址：泰州市中国医药城学院路

16、 6 号 联系电话：0523-82216008 传真：0523-82216000 邮政编码：225300 二、担保人二、担保人 名称：瀚华担保股份有限公司名称：瀚华担保股份有限公司 法定代表人：张国祥 住所：重庆市北部新区财富大道 15 号(重庆高科.财富园财富二号 A 栋1 楼 4#、5#，2 楼 7#、8#、9#、11#、12#) 联系人：朱琼瑶 联系地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 1001 室 联系电话：021-61638962 传真：010-57766600 邮政编码：200120 三三、主承销商、主承销商 名称：名称：德邦德邦证券股份有限公司证券股份有限公司 法

17、定代表人：武晓春 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 联系人：黄玮、李婧、王露、张晗 5 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 联系地址：上海市福山路 500 号 26 楼 联系电话：021-68761616 传真：021-68767880 邮政编码：200122 四四、分销商、分销商 1、名称：名称：华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司 住所：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人：李工 联系人：朱荣波、林玉珑 联系地址：合肥市天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2403 室

18、传真：0551-65161659 邮编：230000 2、名称：川财证券有限责任公司、名称：川财证券有限责任公司 住所：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼 法定代表人：孟建军 联系人：杭芊 联系地址：北京市平安里西大街 28 号中海国际中心 15 层 传真：010-66495684 邮编：100034 五五、托管机构、托管机构 名称：名称：中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 法定代表人：吕世蕴 住所：北京市西城区金融大街 10 号 联系人：李皓、李博 联系地址：北京市西城区金融大街 10 号 6 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限

19、公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 联系电话：010-88170745、88170758 传真：010-66061875 邮政编码：100033 六六、审计机构、审计机构 名称：名称：中兴华中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：李尊农 住所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 联系人：许剑辉 联系地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 联系电话：025-83516453 传真：025-83206200 邮政编码：100037 七七、信用评级机构、信用评级机构 名称：名称：鹏元资信评估有限公司鹏元

20、资信评估有限公司 法定代表人：张剑文 住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 联系人：张旻燏 联系地址：上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 幢 601 室 联系电话：021-5103 5670-8028 传真：021-51917360 邮政编码：200120 八八、发行人律师、发行人律师 名称：名称：北京市盈科律师事务所北京市盈科律师事务所 负责人：梅向荣 住所：北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层 7 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 联系人：董文浩

21、联系地址：北京市朝阳区东四环中路 76 号大成国际中心 C 座 6 层 联系电话：010-59626911 传真：010-59626918 邮政编码：100124 九九、监管银行监管银行 名称：名称：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 法定代表人：刘永平 住所：南京市中山东路 90 号 联系人：周祥 联系地址：南京市中山东路 90 号 联系电话：0523-86899563 传真：0523-86899549 邮政编码：225300 8 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 第三

22、条第三条 发行概要发行概要 一、发行人：一、发行人：泰州华诚医学投资集团有限公司。 二、债券名称：二、债券名称：2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券（简称“18 泰华诚债”） 。 三、发行总额：三、发行总额：人民币 4.00 亿元。 四、债券期限：四、债券期限：本期债券为 7 年期债券。 五、债券利率：五、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）的算术平均数（基准利率保留两位

23、小数，第三位小数四舍五入） 。本期债券在存续期内的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致确定， 并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 六六、还本付息方式：、还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。年度付

24、息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 七七、发行价格：、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元人民币为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000元。 八八、发行方、发行方式式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）9 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行相结合的方式。 九九、发行对象：、发

25、行对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所公开发行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 十、发行期限：十、发行期限：3 个工作日，自发行首日 2018 年 12 月 26 日起至2018 年 12 月 28 日止。 十一十一、债券形式及托管方式：、债券形式及托管方式：采用实名制记账方式。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管。通过上海证券交易所发行的债券

26、在中国证券登记公司上海分公司登记托管。 十二十二、承销方式：、承销方式：本期债券由承销商组成的承销团余额包销。 十三十三、信用评级：、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AA+级，发行人主体长期信用等级为 AA 级。 十四、募集资金用途：十四、募集资金用途：本期债券募集资金人民币 4.00 亿元，其中 1.2 亿元用于中国医药城医疗器械园一期标准厂房项目，1.2 亿元用于中国医药城医疗器械园二期标准厂房项目，剩余用于补充公司营运资金。 十十五五、债券担保：、债券担保：本期债券由瀚华担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 十十六六、簿记建档日：、簿记

27、建档日：2018 年 12 月 25 日。 十十七七、发行首日：、发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2018 年 12 月 26日。 10 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 十十八八、起息日：、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的 12月 26 日为该计息年度的起息日。 十九、计息期限：十九、计息期限：自 2018 年 12 月 26 日起至 2025 年 12 月 25 日止。 二十、付息日：二十、付息日：2019 年至 2025 年每年的 12 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，

28、则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 二十一、本金兑付日：二十一、本金兑付日：2021 年至 2025 年每年的 12 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 二十二十二二、本息兑付方式：、本息兑付方式：通过本期债券登记托管机构办理。 二十二十三三、债权代理人：、债权代理人：德邦证券股份有限公司。 二十二十四四、监管银行：、监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行。 二十二十五五、分销商分销商：华安证券股份有限公司、川财证券有限责任公司。 二十二十六六、上市安排：、上市安排：本期债券发行结束 1 个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市

29、或交易流通申请。 二十二十七七、税务提示：、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 11 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 第四条第四条 认购与托管认购与托管 一、 本期债券为实名制记账式债券， 投资者认购的本期债券在证券登记托管机构托管记载。 本期债券采用簿记建档、 集中配售的方式发行。 投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的2018 年泰州华诚医学投资集团有限公司公司债券申购及配售办法说明中规定。 二、本期债券通过承销团成员设

30、置的发行网点公开发行部分由中央国债登记公司托管记载， 具体手续按中央国债登记公司的 实名制记账式企业债券登记和托管业务规则的要求办理。该规则可在中国债券信息网（）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购办法如下： 境内法人凭加盖其公章的营业执照 （副本） 或其它法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证件复印件、 经办人身份证及授权委托书认购本期债券。 如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、本期债券通过上海证券交易所公开发行部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管， 具体手续按中国证券登记结算有限责任公司的 中国证券登记结算有限

31、责任公司债券登记、 托管与结算业务细则 的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购办法如下： 认购本期债券上海证券交易所公开发行部分的机构投资者须持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户。欲参与在上海证券交易所发行的债券认购的机构投资者在发行期间与本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复12 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 印件、经办人身份证及授权委托书、上证所 A 股证券账户卡复印件认购

32、本期债券。 四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进行债券的转让和质押。13 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行，具体发行网点见附表一。 14 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券

33、募集募集说明书说明书 第六条认购人承诺第六条认购人承诺 本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人）购买本期债券，被视为做出以下承诺： 一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更； 三、投资者同意德邦证券作为债权代理人，与发行人签订债权代理协议和债券持有人会议规则 ，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 四、本期债券发行结束后，将申请在全国银行间债券市场交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资

34、者同意并接受这种安排； 五、 在本期债券存续期限内， 若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）或交易流通（如已交易流通）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议； （二） 就新债务人承继本期债券项下的债务， 有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； （三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； （四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就

35、债务转让承继进行充分的信息披露。 15 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 六、 本期债券的债权代理人依据有关法律、 法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更； 七、对于债券持有人会议依据债券持有人会议规则规定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均接受该决议。 16 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募

36、集募集说明书说明书 第七条债券本息兑付办法第七条债券本息兑付办法 本期债券期限为 7 年期， 每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本息兑付方法具体如下： 一、利息支付一、利息支付 （一） 本期债券在存续期限内每年付息一次， 后五年利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券付息日为 2019 年至

37、2025年每年的 12 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。 （二） 本期债券利息的支付通过债券登记托管机构办理。 利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。 （三） 根据国家税收法律法规， 投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。 二、本金兑付二、本金兑付 （一）本期债券设置本金提前偿付条款。即在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的

38、各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计） 。债券登记托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。 17 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 本期债券本金的兑付日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 。应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。 （二） 本期债券本金的兑付通过债券登记托管机构办理。 本金兑付的具体事项将按照国家有关规

39、定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。 18 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券 募集募集说明书说明书 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况一、发行人概况 公司名称：公司名称：泰州华诚医学投资集团有限公司 成立日期：成立日期：2009 年 8 月 18 日 注册资本：注册资本：人民币 170,600.00 万元 法定代表人：法定代表人：张纯峰 公司类型：公司类型：有限责任公司 住所：住所：泰州市高新区海陵南路 189 号 B 塔 1610 室 经营范围：经营范围：医学实业投资，文化艺术咨询服务，后勤

40、管理（不含餐饮、住宿） ，机械设备租赁服务，教学仪器、一类医疗器械销售，工程管理，项目管理，日用百货销售，房屋租赁服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 泰州华诚医学投资集团有限公司成立于 2009 年 8 月 18 日，泰州华诚医学投资集团有限公司是由泰州东方中国医药城控股集团有限公司和泰州华健创业投资有限公司投资组建，是泰州医药高新技术产业园区所属的国有全资公司。 经历次股权变更后， 公司目前的股东泰州医药高新技术产业开发区管理委员会和国开发展基金有限公司，其中泰州医药高新技术产业开发区管理委员会持股 88.28%，为公司的控股股东和实际控制人。 公司作为政府引导发展教育产业的投资平台，主要承担教育教学区的建设和融资任务， 负责引进医药卫生专业类高校入驻教育教学区， 统筹规划建设校区。 截至 2017 年 12 月 31 日，发行人合并范围内资产总计 1,514,036.40 万元，负债总计 1,044,575.60 万元，所有者权益合计 469,460.79 万元，合并报19 2012018 8 年年泰州华诚医学投资集团有限公司泰州华诚医学投资集团有限公司公司公司债券债券