2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书.PDF

《2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书.PDF（169页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2018年年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 公司公司债券募集说明书债券募集说明书 发行人发行人 桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 主承销商主承销商 二一二一八八年年 月月 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能， 发行本期企业债券不涉及新增地方

2、政府债务。募投项目实施主体为发行人，本期债券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构成。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行业惯例，已对本期债券募集说明书的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定

3、，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 2 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 发行人于2017年起展开发行相关筹备工作，并以“2017年桐

4、乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券（简称“17桐乡产投债”）为债券名称签署了 2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券承销协议、 2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券持有人会议规则、 2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券之债权代理协议等协议或规则。由于本期债券在2018年发行，因此，根据企业债券的命名规则，发行人将本期债券的名称由“2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券”变更为“2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券”。 本期债券的名称变更不影响相关协议或规则的效力。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）

5、债券名称：一）债券名称：2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券（简称“18桐乡产投债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：不超过（含）人民币9.20亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：7年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还条款， 在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四） 债券利率：（四） 债券利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同

6、 业 拆 放 利 率 网（www.Shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 3 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 （五）（五）还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比

7、例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的方式发行。 （七）发行对象：（七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律

8、、法规禁止购买者除外）。 （八）债券担保：（八）债券担保：本期债券无担保。 （九） 信用级别：（九） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 4 目目 录录 释义 . 5 第一条 债券发行依据 . 7 第二条 本期债券发行的有关机构 . 8 第三条 发行概要 . 13 第四条 认购与托管 . 16 第五条 债券发行网点 . 18 第六条 认购人承诺 . 19 第七条 债券本息兑付办法 . 21 第八条 发行人基本情况 . 22 第九条 发行人业务情况

9、. 38 第十条 发行人财务情况 . 56 第十一条 已发行尚未兑付的债券 . 131 第十二条 募集资金用途 . 132 第十三条 偿债保证措施 . 137 第十四条 风险与对策 . 144 第十五条 信用评级 . 144 第十六条 律师事务所出具的法律意见 . 155 第十七条 其他应说明事项 . 157 第十八条 备查文件 . 158 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 5 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/：指桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司。 桐乡皮毛管委会桐乡皮毛管委会：指桐

10、乡市崇福皮毛市场管理委员会。 本期债券：本期债券：指2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书。 主承销商主承销商/债权代理人：债权代理人：指财通证券股份有限公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商、分销商组成的承销团。 承销协议：承销协议：指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券承销协议。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承

11、销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对应的款项。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债权代理协议：债权代理协议：指2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券之债权代理协议。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 6 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2017年桐乡市崇

12、福皮草产业开发投资有限公司公司债券之债券持有人会议规则。 募集资金募集资金及偿债资金专户及偿债资金专户监管协议监管协议：指2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集资金及偿债资金专户监管协议。 债券持有人债券持有人： 指2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券的投资者。 账户监管人：账户监管人：中国民生银行股份有限公司桐乡支行。 工作日：工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日和休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。 元

13、：元：如无特别说明，指人民币元。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 7 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201882号文件批准公开发行。 本期债券业经浙江省发展和改革委员会审核批准， 并出具了浙发改财金2017913号转报文。 本期债券发行的相关议案已于2017年6月28日由发行人董事会审议通过，2017年7月13日发行人股东出具关于同意桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公开发行公司债券的批复，同意发行公司债券的相关提案。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 8 第二条第二条 本期

14、债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道966号 法定代表人：陈炳根 联系人：蔡伟丰 联系地址：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道966号 联系电话：0573-88411394 传真：0579-88411394 邮政编码：314500 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：财通证券股份有限公司（一）主承销商：财通证券股份有限公司 住所：嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室 法定代表人：陆建强 联系人：王露洁、方

15、北林 联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室 联系电话：0571-87821419、87821420 传真：0571-87820057 邮政编码：310007 （二二）分销商）分销商 1、九州证券股份有限公司九州证券股份有限公司 住所： 西宁市南川工业园区创业路108号 法定代表人：魏先锋 联系人：王广伟、张钰晨 联系地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 9 联系电话：010-57672114 传真：010-57672020 邮编：100020 2、光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司 住

16、所：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：薛峰 联系人：陈昱奇 联系地址：上海市静安区延安中路789号6楼 联系电话：021-32587577 传真：021-32587598 邮政编码：200040 三、债券托管机构三、债券托管机构 （一）中央国债登记结算有限责任公司（一）中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街10号 法定代表人：水汝庆 联系人：李皓、毕远哲 联系地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170745、010-88170731 传真：010-66061875 邮政编码：100033 （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（二）中国证券登

17、记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦 总经理：高斌 联系人：王博 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 10 联系电话：021-68870172 传真：021-68875802 邮政编码：200120 四、交易所发行场所：上海证券交易所四、交易所发行场所：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路528号上海证券大厦 法定代表人：黄红元 联系人：段东兴 联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦 联系电话：021-68808888 传真：021-68802819 邮

18、政编码：200120 五、审计机构：五、审计机构：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 执行事务合伙人：肖厚发 联系人：叶增水、李亚军、黄奕 联系地址：浙江省嘉兴市中环南路中环广场东区4层 联系电话：0573-82627290 传真：0573-82627279 邮政编码：314000 六、信用评级机构：六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任中诚信国际信用评级有限责任公司公司 住所：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 法定代表人：闫衍 联系人：赵珊迪、李敖颜 联系地址：北京

19、市东城区南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼 联系电话：010-66428877 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 11 传真：010-66426100 邮政编码：100010 七、发行人律师：七、发行人律师：浙江丛典律师事务所浙江丛典律师事务所 住所：桐乡市振东新区中华东路68号 负责人：张学锋 联系人：闻国良 联系地址：桐乡市振东新区中华东路68号 联系电话：0573-88033178 传真：0573-88033118 邮政编码：330400 八、账户监管人：八、账户监管人：中国民生银行股份有限公司桐乡支行中国民生银行股份有限公司桐乡支行 营业场所：浙江省桐乡市

20、振兴中路29号 负责人：罗琴华 联系人：王海燕 联系地址：浙江省桐乡市振兴中路29号 联系电话：0573-80888323 传真：0573-80888311 邮政编码：314500 九、簿记管理人九、簿记管理人/债权代理人：财通证券股份有限公司债权代理人：财通证券股份有限公司 住所：嘉华国际商务中心201，501，502，1103，1601-1615，1701-1716室 法定代表人：陆建强 联系人：王露洁、方北林 联系地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1506室 联系电话：0571-87821419、87821420 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明

21、书 12 传真：0571-87820057 邮政编码：310007 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 13 第三条第三条 发行概要发行概要 一、发行人一、发行人：桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司。 二、债券名称二、债券名称：2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券（简称“18桐乡产投债”）。 三、发行总额三、发行总额：不超过（含）人民币9.20亿元。 四、债券期限：四、债券期限：7年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 五、债券利

22、率：五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网（www.Shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。在本期债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 六、六、还本付息方式：还本付息方式：每年付

23、息一次，同时设置提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 七、七、发行价格：发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 八、发行方式：八、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书

24、14 律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所发行相结合的方式发行。 九、发行对象：九、发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 十、债券形式及托管方式：十、债券形式及托管方式：实名制记账式，投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记载； 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管。 十一、发行

25、期限：十一、发行期限：2个工作日，自发行首日起至2018年11月30日止。 十二、簿记建档日：十二、簿记建档日：本期债券簿记建档日为2018年11月28日。 十三、发行首日：十三、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2018年11月29日。 十四、起息日：十四、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期内每年的11月29日为该计息年度的起息日。 十五、计息期限：十五、计息期限：本期债券的计息期限自2018年11月29日至2025年11月28日止。 十六、付息日：十六、付息日：2019年至2025年每年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 十七、兑付日：十七、

26、兑付日：2021年至2025年每年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 十八、本息兑付方式：十八、本息兑付方式：通过本期债券托管机构和其他有关机构办2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 15 理。 十九、承销方式：十九、承销方式：本期债券由主承销商财通证券股份有限公司牵头组成的承销团，以余额包销方式承销。 二十、 承销团成员：二十、 承销团成员： 本期债券主承销商为财通证券股份有限公司，分销商为光大证券股份有限公司、九州证券股份有限公司。 二十一、债券担保：二十一、债券担保：本期债券无担保。 二十二、信用级别：二十二、信用级别：经中

27、诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 二十三、债权代理人：二十三、债权代理人：财通证券股份有限公司。 二十四、账户监管人：二十四、账户监管人：中国民生银行股份有限公司桐乡支行。 二十五、上市安排：二十五、上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人就本期债券向有关证券交易所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 二十六、税务提示：二十六、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 16 第四条第四条 认购与托管认购与托管

28、一、本期债券采用实名制记账方式发行，投资者认购的本期债券在债券托管机构托管记载。 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期债券的簿记、配售的具体办法和要求已在簿记管理人公告的2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券申购和配售办法说明中规定。 二、 本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开部分由中央国债登记公司托管，具体手续按中央国债登记公司的实名制记账式企业债券登记和托管业务规则的要求办理。该规则可在中国债券信息网（）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取。具体认购方法如下： 中华人民共和国境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人

29、身份证及授权委托书认购本期债券；中华人民共和国境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、 经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。 三、 本期债券通过上海证券交易所向机构投资者发布的部分由中国证券登记公司上海分公司登记托管， 具体手续按中国证券登记公司的 中国证券登记结算有限责任公司债券登记、 托管与结算业务细则的要求办理。 该规则可在中国证券登记公司网站 （）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。具体认购方法如下： 通过上海证券交易所认购本期债券的投资者须持有中国证券登记公司上海分公司的合格基金证券账户或A股证券账户，在发行期间与本期债券承销商

30、设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营业执照2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 17 （副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。 四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。 五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券的转让和质押。 六、如果本期债券获准在国家批准的证券交易场所上市交易，则上市部分将按照相应证券交易场所的相关规定办理相关手续。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 18 第五条第五条 债券发行网点债券发行

31、网点 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。 一、 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行的部分，具体发行网点见附表一。 二、本期债券通过上海证券交易所协议发行的部分，具体发行网点见附表一中标注“”的发行网点。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 19 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 购买本期债券的投资者 （包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为做出以下承诺： 一、 投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 二、 本期债券的发行人依据有关法律、 法规的规定

32、发生合法变更，在经国家有关主管部门批准并依法就该等变更进行信息披露时， 投资者同意并接受这种变更； 三、投资者同意财通证券股份有限公司作为债权代理人，与发行人签署债权代理协议和债券持有人会议规则，接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； 四、本期债券的受托管理人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，在经国家有关主管部门批准并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更； 五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排； 六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其在本

33、期债券项下的债务转让给新债务人承继时， 则在下列各项条件全部满足的前提下， 投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让： （一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议； （二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告； 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 20 （三） 原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务转让承继协议， 新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务； （四）如债务转让同时变更抵押资产的，相关事宜须债券持有人大会同意，并经有关主管机关审

34、核批准； （五） 原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让承继进行充分的信息披露。 七、对于本期债券债券持有人会议依据债券持有人会议规则的规定作出的有效决议，所有投资者均接受该决议。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 21 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 一、利息的支付一、利息的支付 （一）本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为2019年至2025年每年的11月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息。 （二） 本期债券利息的支付通过相关托

35、管机构和其他有关机构办理。利息支付的具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告中加以说明。 （三）根据国家税收法律法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 二、本金的兑付二、本金的兑付 （一）本期债券设置本金提前偿付条款。即在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 （每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 本期债

36、券本金的兑付日为2021年至2025年每年的11月29日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。应兑付债券本金自兑付日起不另计利息。 （二） 本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 22 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 企业名称：桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道 966 号 法定代表人：陈炳根 注册资本：人民币壹亿元整 企

37、业类型：有限责任公司（国有独资） 成立时间：2013 年 4 月 11 日 经营范围：房地产开发与销售；园区基础设施建设；园区公益设施建设；兴办实业；房屋拆除；物业管理服务；土地开发整理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司目前经营情况良好，盈利能力较强，资产质量较高，经营稳健，资信良好。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（会审字2018第 3233 号）审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 769,205.85 万元，负债总额为 425,360.61 万元，所有者权益为 343,845.25 万元，资产负债率为 55.30%

38、。2017 年度，公司实现营业收入 36,237.44 万元，利润总额 19,345.31 万元，净利润为18,244.87 万元。 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 发行人成立于 2013 年 4 月 11 日，系经桐乡市人民政府批准，由桐乡市国有资产监督管理委员会办公室出资设立，2017 年 5 月 15 日变更为现名桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司。 （一）公司设立 2013 年 3 月，桐乡市人民政府下发关于同意设立桐乡市崇福皮草产业园开发投资有限公司的批复（桐政函201316 号），经市政府研究决定， 由桐乡市国有资产监督管理委员会办公室出资设立2018 年桐乡市崇福皮草产业开

39、发投资有限公司公司债券募集说明书 23 桐乡市崇福皮草产业园开发投资有限公司。 设立时注册资本10,000.00万元， 该次出资经浙江方联会计师事务所有限公司审验并出具方联会验内2013第 132、384 号验资报告。 （二）发行人经营范围的变更 1、2013 年 8 月 1 日，营业范围由：“园区基础设施建设；园区公益设施建设；兴办实业；房屋拆除；物业管理服务。”变更为：“房地产开发与销售； 园区基础设施建设； 园区公益设施建设； 兴办实业；房屋拆除；物业管理服务。” 2、2017 年 5 月 15 日，营业范围由：“房地产开发与销售；园区基础设施建设；园区公益设施建设；兴办实业；房屋拆除；

40、物业管理服务。”变更为：“房地产开发与销售；园区基础设施建设；园区公益设施建设； 兴办实业； 房屋拆除； 物业管理服务； 土地开发整理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” （三）发行人住所及名称变更 2017 年 5 月 15 日，公司住所由桐乡市崇福镇城郊村变更为浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇世纪大道 966 号；同时，名称由桐乡市崇福皮草产业园开发投资有限公司变更为桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司。 发行人现持有桐乡市市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码为 913304830656367207。 三、发行人三、发行人股东情况股东情况 截至本募集说明书签署日，

41、发行人为国有独资公司，桐乡市国有资产监督管理委员会办公室持有公司 100%的股份，系发行人的唯一股东。 公司股权结构图如下： 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 24 100% 四、发行人公司治理和组织结构四、发行人公司治理和组织结构 （一）公司治理（一）公司治理 发行人是经工商行政管理部门核准登记注册的企业法人，按照中华人民共和国公司法、 桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司章程（以下简称“公司章程”）以及其他法律法规的规定，建立了完善的法人治理结构，并按有关规定规范运作。公司已设立董事会、 监事会和经理层， 形成了决策、 监督和执行相分离的管理体系。 1、股东

42、公司不设股东会，出资人行使以下职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （3）审议批准董事会的报告； （4）审议批准监事会的报告； （5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）公司增加或者减少注册资本作出决定； （8）对发行公司债券作出决定； （9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定； （10）审议批准公司章程。 桐乡市国有资产监督管理委员会办公室 桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司

43、债券募集说明书 25 2、董事会 公司设董事会，成员为 5 人，其中职工代表 1 人。董事会成员由出资人委派，但其中由职工代表担任的董事由职工代表大会选举产生。董事每届任期 3 年，任期届满经委派和选举可连任。董事会设董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。 董事会行使下列职权： （1）执行出资人的决定； （2）决定公司的经营计划和投资方案； （2）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （4）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （5）制订公司增加或者减少注册资本及发行公司债券的方案； （6）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （7）决定公司内部管理机构的设置； （8）决定聘

44、任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （9）决定公司员工的录用方案； （10）制订和修改公司章程； （11）制定公司的基本管理制度。 3、监事会 公司设立监事会，成员为 5 人，其中职工代表 2 人。监事会成员由出资人委派，其中职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满经委派和选举可连任。监事会主席由出资人从监事会成员中指定。 监事会行使下列职权： （1）检查公司财务； 2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书 26 （2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行

45、政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免建议； （3）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （4）向出资人提出建议； （5）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。 4、经理 公司设经理 1 名，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟订公司内部管理机构设置方案； （4）拟订公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （8）拟定公司员工的录用方