【2022季报】【季报】2022年1季度广州零售市场季报（戴德梁行）【星球-公众号：地产研报素材】.pdf

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1、MARKETBEAT2022年第一季度零售市场广州广州465.3存量（万平方米）766.3平均租金（元/平方米/月）4.3%空置率数据来源：戴德梁行研究部12.6%限额以上网上零售额增速9.8%社会消费品零售总额增速1.1%居民消费价格指数增速数据来源：广州市统计局广州经济指标广州经济指标2021年年1月月-12月月未来一年趋势未来一年趋势同比变化同比变化租金租金/空置率空置率历年新增供应历年新增供应0%5%10%15%500600700800201720182019202020211Q 2022租金空置率02040608020152016201720182019202020212022F20

2、23F2024F2025F2026F体育中心珠江新城越秀海珠荔湾白云番禺其他数据来源：戴德梁行广州研究部数据来源：戴德梁行广州研究部万平方米品质消费升级品质消费升级，零售业态积极打造购物新场景零售业态积极打造购物新场景根据广州市统计局公布数据，2021年全市社会消费品零售总额为10122.56亿元，同比增长9.8%，两年平均增长2.9%，消费市场保持平稳增长态势。春节期间，政府通过举办网上年货节、发放新春消费券等措施提振消费。一季度，广州优质零售市场无新增供应，全市优质零售物业存量为465.3万平方米。局部地区有疫情发生，多个购物中心采取限流等临时管控措施配合防疫。本季度，全市空置率环比微降0

3、.4个百分点至4.3%。从需求来看，餐饮业仍是市场吸纳主力，季内新开门店数量占据全市的45.8%。其中，回转寿司品牌寿司郎自2021年内地首店在穗开业后，扩张势头不减，陆续入驻万菱汇、正佳广场等优质购物中心；日本料理今崎烧 寿喜烧专门店亦自核心商圈扩张至白云商圈等外围区域。饮品方面，咖啡赛道持续受到资本青睐，竞争升级，连锁品牌和本土小众品牌都在积极扩张版图。例如，连锁精品咖啡M stand进驻乐峰广场、万菱汇和保利广场等购物中心；本土品牌来回咖啡、無牌咖啡等也先后开出新店。零售业态作为购物中心的第二大需求主力，本季度新开门店数量占全市的38.2%。随着品质消费逐渐成为主流，零售品牌积极打造新的

4、消费场景以应对升级的消费需求，例如优衣库在维多利广场门店内推出全市首家优衣库生机花店；无印良品万菱汇店完成升级改造，成为广州首家全品类门店，并推出广州首家Caf MUJI。另一方面，一些新兴体验式业态在数字经济的快速发展及年轻一代消费者们不断成长的背景下迎来发展机会，例如自助式娱乐体验空间AMBOX在全市范围大规模铺设；QQFamily、腾讯视频好时光和玩刻等多家提供主机游戏体验的品牌陆续进驻优质购物中心。从品牌选址的区域分布来看，核心商圈的优质购物中心因其成熟的商业氛围和较强的消费能力，仍是新店选址的优先考虑，新开门店数量占全市总量的44.1%。核心商圈季度内亦迎来多家首店开业，例如万菱汇引

5、进Kangol华南首家全品类专门店、彩妆品牌罗拉玛希广东首店进驻天环广场。租金方面，核心商圈租金水平上升，其中体育中心商圈和珠江新城商圈平均租金环比分别上升4.1%和3.9%，拉动全市平均租金上升至每月每平方米766.3元，环比上升3.3%。未来展望未来展望2022年广州市政府工作报告中提出，广州要推进“一带两区一轴”世界级消费功能核心承载区和“5+2+4”国际知名商圈的建设，支持发展首店、首发和免退税经济，各区亦陆续出台相关商圈和商业网点规划。年内预计广州将有72.4万平方米优质零售商业投入使用，其中近4成位于非核心商圈。城市商圈结构的优化及多元化的商业发展将为广州消费市场带来新的发展空间。

6、人民币/平方米/月MARKETBEAT项目名称项目名称商圈商圈预计开业时间预计开业时间面积面积(平方米平方米)广州健康港星河COCO Park荔湾2022120,000星寰国际商业中心越秀202276,000信达金茂广场其他202268,000合景 悠方（广州知识城）其他2022140,000新塘金铂天地其他2022100,0002022年第一季度零售市场广州广州商圈商圈存量存量(平方米平方米)空置率空置率截至截至2026年未来供应年未来供应(平方米平方米)平均租金平均租金(人民币人民币/平方米平方米/月月)*平均租金平均租金(美元美元/平方英尺平方英尺/月月)*平均租金平均租金(欧元欧元/平

7、方英尺平方英尺/月月)*体育中心867,8002.61%01762.525.723.5越秀347,2006.29%76,000978.314.313.0珠江新城564,3597.47%0748.310.910.0海珠309,0003.33%320,000612.58.98.2荔湾405,9003.11%120,000553.38.17.4白云738,3004.41%120,000490.07.26.5番禺463,2252.17%510,858469.06.86.3其他957,3025.00%818,000348.05.14.6广州全市广州全市4,653,0864.30%2,034,858766

8、.311.210.2*平均租金是指商圈内主要购物中心最佳位置（一般为地上首层）的租金报价，该租金报价是基于使用面积计算，不包含物业管理费和推广费等其他费用。*汇率为1人民币=0.1571美元=0.1435欧元（截至2022年3月15日数据）主要在建项目主要在建项目市场数据市场数据项目名称项目名称商圈商圈租户租户业态业态万菱汇体育中心Kangol国际潮牌天环广场体育中心罗拉玛希化妆品东方宝泰广场体育中心QQ Family休闲娱乐番禺天河城（粤海广场）番禺广州购书中心休闲娱乐乐蜂广场海珠M stand休闲餐饮2022年第一季度主要品牌开业情况年第一季度主要品牌开业情况A CUSHMAN&WAKEF

9、IELD RESEARCHPUBLICATION戴德梁行（纽约证券交易所股票代码：CWK）是享誉全球的房地产服务和咨询顾问公司,通过兼具本土洞察与全球视野的房地产解决方案为客户创造卓越价值。戴德梁行遍布全球60多个国家，设有400多个办公室，拥有50,000名专业员工。在大中华区，我们的22家分公司合力引领市场发展，并于2017、2018、2020荣膺欧洲货币综合实力、租赁及销售代理、评估、研究中国区年度大奖。2021年公司全球营业收入达94亿美元，核心业务涵盖物业管理、设施管理、项目管理、租赁代理、资本市场及顾问服务等。更多详情，请浏览或关注我们的微信（戴德梁行）。戴德梁行2022年免责声明

10、 本报告刊载的一切资料及数据，虽力求精确，但仅作参考之用，并非对报告中所载市场或物业的全面描述。报告中所引用的来自公告渠道的信息，尽管戴德梁行相信其可靠性，但该等信息并未经戴德梁行核实，因此戴德梁行不能担保其准确和全面。对于报告中所载信息的准确性和完整性，戴德梁行不做任何明示或暗示的担保，也不承担任何责任。戴德梁行在报告中所述的任何观点仅供参考，并不对依赖该观点而采取的任何措施或行动、以及由此引起的任何风险承担任何责任。戴德梁行保留一切版权，未经许可，不得转载。张晓端张晓端高级董事华南区研究部主管广州市天河区天河路385号,太古汇一座2704,510620电话:+86 755 2151 8116/