水泥行业研究报告151201.docx

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1、水泥行业研研究报告园林建装（二组）行业研究究报告2015年年6月18日研究人：刘刘震震、易易凌杰、马马蕾、梁银银、高昂目 录第一章水泥泥行业相关关概述11.1水泥泥的基本概概念及分类类11.1.11定义11.1.22分类21.1.33生产工艺艺21.1.44性能指标标31.1.55水泥标号号31.1.66基本价格格41.2水泥泥行业发展展环境分析析51.2.11经济环境境51.2.22政策环境境91.2.33社会环境境141.2.44技术环境境15第二章水泥泥行业产业业链分析172.1水泥泥行业上游游产业分析析172.1.11生产设备备的维护、修修理及备品品备件172.1.22原材料182.1

2、.33煤炭、电电力能源202.2水泥泥行业下游游产业分析析222.2.11房地产222.2.22基础建设设222.3潜在在进入者232.3.11进入障碍碍232.3.22退出障碍碍242.4替代代品242.5同业业竞争者的的竞争程度度25第三章 22013-20155年中国水水泥行业发发展现状及及上市公司司分析283.1行业业发展现状状283.2上市市公司经营营情况比较较分析293.2.11水泥业务务经营情况况比较293.2.22销售收入入分析313.2.33营运能力力分析323.2.44偿债能力力分析333.3中国国水泥行业业供需现状状363.3.11总体供需需现状363.3.22产量分析析

3、373.3.33进出口状状况383.3.44价格分析析393.4利润润增长点分分析393.4.11淘汰落后后产能403.4.22综合利用用税收优惠惠政策、回回收利用粉粉煤灰、渣渣料403.4.33企业转型型升级413.5上市市公司并购购重组分析析413.5.11并购背景景413.5.22并购的基基本情况413.5.33并购的影影响43第一章 水泥行业相相关概述1.1 水泥的基本本概念及分分类1.1.1 定义水泥是一种种粉状材料料，它与水水拌和后，经经水化反应应由稀变稠稠，最终形形成坚硬的的水泥石。水水泥水化过过程中还可可以将砂、石石等散粒材材料胶结成成整体而形形成各种水水泥制品。水水泥不仅可可

4、以在空气气中硬化，并并且可以在在潮湿环境境，甚至在在水中硬化化，所以水水泥是一种种应用极为为广泛的水水硬性无机机胶凝材料料。水泥和和钢材、木木材一样，是是最重要的的建筑材料料之一，大大量应用于于工业与民民用建筑及及农业、交交通、海港港和国防建建设等工程程。同时用用水泥制品品代替钢、木木材料也越越来越显示示出其在技技术经济上上的优越性性。生料：由石石灰质原料料、粘土质质原料、少少量校正原原料（有时时加入适量量矿化剂、晶晶种等，立立窑生产时时可加入一一定量煤）按按比例配合合，粉磨到到一定细度度的物料，称称为生料。熟料：凡由由主要含CCaO、SSiO2、AAl2O33、Fe22O3的原原料，按适适当

5、比例配配合磨成细细粉（生料料）烧至部部分熔融，所所得以硅酸酸钙为主要要成分的水水硬性胶凝凝物质，均均称为硅酸酸盐水泥熟熟料即国际上通通称的波特特兰水泥熟熟料，简称称熟料。1.1.2 分类表1水泥分分类按用途及性性能通用水泥（一般土木木建筑工程程通常采用用的水泥）硅酸盐水泥泥即波特兰水水泥（P.I和P.II）普通硅酸盐盐水泥（PP.O）矿渣硅酸盐盐水泥（PP.S）火山灰质硅硅酸盐水泥泥（P.PP）粉煤灰硅酸酸盐水泥（PP.F）复合硅酸盐盐水泥（PP.C）专用水泥（专门用途途的水泥）G级油井水水泥、道路路硅酸盐水水泥特性水泥（某种性能能比较突出出的水泥）快硬硅酸盐盐水泥、低低热矿渣硅硅酸盐水泥泥、

6、膨胀硫硫铝酸盐水水泥、磷铝铝酸盐水泥泥和磷酸盐盐水泥按主要水硬硬性物质硅酸盐水泥泥铝酸盐水泥泥硫铝酸盐铁铝酸盐氟铝酸盐磷酸盐水以火山灰或或潜在水硬硬性材料及及其他活性性材料为主主要组分的的水泥1.1.3 生产工艺石灰石粘土铁矿粉石膏生料熟料水泥成品按比例混合磨细煅烧13501450磨细图1硅酸盐盐水泥生产产工艺流程程硅酸盐水泥泥的生产原原料主要是是石灰质原原料和粘土土质原料。石石灰质原料料（如石灰灰石、白垩垩、石灰质质凝灰岩等等）提供CCaO，粘粘土质原料料（如粘土土、黄土等等）提供SSiO2、AAl2O33及少量FFe2O33。此外，还还常常加入入少量矿化化剂（如萤萤石等），以改善煅煅烧条件

7、。生生产时先把把几种原料料按适当的的比例混合合在球磨机机中磨成生生料，然后后将制得的的生料在回回转窑或立立窑内经1135014500高温煅烧烧，再把烧烧好的熟料料和适当的的石膏及混混合材料混混合，在球球磨机中磨磨细，就得得到水泥。由由此，水泥泥生产过程程可概括为为“两磨一烧烧”，其工艺艺流程如上上图所示。1.1.4 性能指标评价水泥质质量的好坏坏具有一定定的指标，水水泥主要技技术指标如如下：表2水泥主主要性能指指标性能指标指标含义密度与堆积积密度密度与矿物物组成、储储存时间、条条件及熟料料煅烧程度度有关。计计算时通常常采用3.10g/cm3 。堆积密密度通常采采用13000 kgg/m3。细度

8、水泥颗粒粗粗细的程度度。水泥越越细，凝结结硬化速度度越快，强强度越高，收收缩增大，活活性降低。提高细度度要增加能能耗，降低低设备生产产率，增加加成本。标准稠度用用水量指水泥净浆浆达到标准准稠度时所所需要的水水量。一般般在21%28%之间，主主要与水泥泥的细度及及其矿物成成分有关凝结时间分为初凝时时间和终凝凝时间。初初凝：从水水泥加水拌拌和起到水水泥浆开始始失去塑性性所需时间间；终凝：从水泥加加水拌合起起到水泥浆浆完全失去去可塑性，并并开始具有有强度的时时间。体积安定性性水泥凝结硬硬化过程中中，体积变变化是否均均匀适当的的性质称为为水泥体积积安定性强度单位面积上上所能承受受的最大外外力水化热在水

9、化过程程中放出的的热量,亦亦称为水泥泥的水化热热不溶物水泥经酸和和碱处理后后，不能被被溶解的残残余物烧失量水泥经高温温灼烧处理理后的质量量损失率碱含量其碱含量过过高，骨料料又具有一一定的活性性时，会在在潮湿环境境或有水环环境中发生生有害的碱碱集料反应应。1.1.5 水泥标号水泥的标号号是水泥“强度”的指标。水水泥的强度度是表示单单位面积受受力的大小小，是指水水泥加水拌拌和后，经经凝结、硬硬化后的坚坚实程度（水水泥的强度度与组成水水泥的矿物物成分、颗颗粒细度、硬硬化时的温温度、湿度度、以及水水泥中加水水的比例等等因素有关关）。水泥泥的强度是是确定水泥泥标号的指指标，也是是选用水泥泥的主要依依据。

10、不同同品种不同同强度等级级的通用硅硅酸盐水泥泥，各龄期期的强度应应符合下表表1.1.6 基本价格水泥成交价价格以市场场价格为准准，市场价价格是商品品在市场上上买卖的价价格，由部门内内部竞争形形成的，它它决定于两两个因素：商品的价价值和这种种商品在市市场上的供供求状况。信息价是政府造价主管部门根据各类典型工程材料用量和社会供货量，通过市场调研经过加权平均计算得到的平均价格，属于社会平均价格，并且对外公布的价格。以北京信息息价为例，北京信息价自2014年1月至2015年5月稳定未变化，市场价一般围绕信息价上下小幅波动。表3北京地地区水泥信信息价（含含市内运费费不含采保保费）名称规格单位信息价矿渣硅

11、酸盐盐水泥P.S 332.5 散装t300矿渣硅酸盐盐水泥P.S 332.5 袋装t320普通硅酸盐盐水泥P.O 442.5 散装t390普通硅酸盐盐水泥P.O 442.5 袋装t410普通硅酸盐盐水泥P.O 442.5 低碱散装装t400普通硅酸盐盐水泥P.O 442.5 低碱袋装装t420硅酸盐水泥泥P.I 442.5 散装t450硅酸盐水泥泥P.I 552.5 散装t460白水泥-t850超细水泥注浆料t26001.2 水泥行业发发展环境分分析1.2.1 经济环境上半年国内内生产总值值2968868亿元元，按可比比价格计算算，同比增增长7.00%。一季度同同比增长77.0%，二二季度增长

12、长7.0%。第一产产业增加值值202555亿元，同同比增长33.5%；第二产业业增加值11296448亿元，增增长6.11%；第三三产业增加加值1466965亿亿元，增长长8.4%。二季度度国内生产产总值增长长1.7%。1.2.1.1 6月份PPPI同比下下降4.88% 上半半年同比降降4.6%2015年年6月份，全全国工业生生产者出厂厂价格环比比下降0.4%，同同比下降44.8%。工工业生产者者购进价格格环比下降降0.2%，同比下下降5.66%。上半半年，工业业生产者出出厂价格同同比下降44.6%，工工业生产者者购进价格格同比下降降5.5%。1.2.1.2 工业生产基基本平稳上半年，全全国规

13、模以以上工业增增加值按可可比价格计计算同比增增长6.33%，增速速比一季度度回落0.1个百分分点。分经经济类型看看，国有控控股企业增增加值同比比增长1.9%，集集体企业增增长2.00%，股份份制企业增增长7.55%，外商商及港澳台台商投资企企业增长33.8%。分分三大门类类看，采矿矿业增加值值同比增长长3.2%，制造业业增长7.1%，电电力、热力力、燃气及及水生产和和供应业增增长2.22%。分产产品看，5565种产产品中有3305种产产品产量同同比增长。上上半年规模模以上工业业企业产销销率达到997.3%。规模以以上工业企企业实现出出口交货值值557007亿元，同同比下降00.4%。66月份，

14、规规模以上工工业增加值值同比增长长6.8%，增速连连续3个月月回升，环环比增长00.64%。1.2.1.3 固定资产投投资增速有有所回落上半年，固固定资产投投资（不含含农户）22371332亿元，同同比名义增增长11.4%（扣扣除价格因因素实际增增长12.5%），增增速比一季季度回落22.1个百百分点。其其中，国有有控股投资资737445亿元，增增长12.3%；民民间投资11544338亿元，增增长11.4%，占占全部投资资的比重为为65.11%。分产产业看，第第一产业投投资61559亿元，同同比增长227.8%；第二产产业投资9974466亿元，增增长9.33%；第三三产业投资资133552

15、7亿元元，增长112.4%。从到位位资金情况况看，上半半年到位资资金2611507亿亿元，同比比增长6.3%。其其中，国家家预算资金金增长188.6%，国国内贷款下下降4.88%，自筹筹资金增长长8.6%，利用外外资下降330.9%。上半年年新开工项项目计划总总投资19919366亿元，同同比增长11.6%。从从环比看，66月份固定定资产投资资（不含农农户）增长长0.888%。上半年，全全国房地产产开发投资资439555亿元，同同比名义增增长4.66%（扣除除价格因素素实际增长长5.7%），增速速比一季度度回落3.9个百分分点，其中中住宅投资资增长2.8%。房房屋新开工工面积677479万万平

16、方米，同同比下降115.8%，其中住住宅新开工工面积下降降17.33%。全国国商品房销销售面积5502644万平方米米，同比增增长3.99%，一季季度为同比比下降9.2%，其其中住宅销销售面积增增长4.55%。全国国商品房销销售额344259亿亿元，同比比增长100.0%，其其中住宅销销售额增长长12.99%。房地地产开发企企业土地购购置面积99800万万平方米，同同比下降333.8%。6月末末，全国商商品房待售售面积655738万万平方米，同同比增长220.8%。上半年年，房地产产开发企业业到位资金金589448亿元，同同比增长00.1%。1.2.1.4 上半年水泥泥行业运行行概况上半年水泥

17、泥产量同比比下降，生生产活动趋趋于稳定。今今年以来水水泥产量增增长速度波波动较大，年年初由于水水泥企业对对今年市场场判断过于于乐观，导导致今年年年初（前22个月）全全国水泥产产量同比增增长11.2，但但水泥市场场并没有热热烈响应，年年初水泥价价格随即明明显下滑，22月份全国国通用水泥泥平均出厂厂价格跌破破290元元/吨，比比20144年底下降降2.2。受此影影响，3月月份全国水水泥产量急急速“刹车”，当月产产量仅1.6亿吨，同同比大幅下下降20.5，前前个月累累计产量同同比下降33.4，生生产进入下下行通道，44、5月份份产量有所所恢复，环环比分别增增长29.3和55.6，但但累计产量量同比仍

18、然然下降。今今年155月份全国国水泥产量量8.6亿亿吨，同比比下降5.1，降降幅比3、44月份进一一步扩大。今今年6月份份受南方降降雨等因素素影响，水水泥市场并并未如预期期有所好转转，但生产产活动相对对稳定。预预计今年上上半年全国国水泥产量量10.88亿吨，同同比仍然下下降5.55，但降降幅会有所所收窄。今年水泥产产量的下降降是19990年以后后25年来来的首次，且且波及范围围较大。今今年155月份，我我国东、中中、西部水水泥产量均均同比下降降，降幅分分别为7.4、44.5、22.9。全全国31个个省市自治治区中有225个地区区5月份当当月产量下下降，有223个地区区前5个月月累计产量量下降。

19、但但是从4月月份开始水水泥生产活活动有所恢恢复，全国国22个省省份水泥产产量连续两两月环比增增加，一定定程度上稳稳定了行业业信心。水泥出厂价价格持续下下降，至今今尚未见底底。在市场场供需失衡衡明显加剧剧的情况下下，价格下下降是市场场的必然反反应。今年年以来水泥泥价格持续续下滑，且且降幅较大大，跟去年年末相比全全国通用水水泥平均出出厂价格累累计下跌220元/吨，155月份平均均出厂价格格比去年同同期下降228元，下下降幅度99，5月份全国国通用水泥泥月平均出出厂价格2276元每每吨，比去去年同月低低31.55元，其中中华北、华华东、西南南部分企业业吨水泥出出厂价格已已接近或低低于2000元，目前

20、前全国水泥泥价格已回回落到20010年10月份的的水平。根根据国家统统计局公布布的流通领领域水泥价价格变动情情况，6月末复合合硅酸盐水水泥（P.C32.5袋装）比比5月末继继续下跌99.8元/吨，普通通硅酸盐水水泥（P.O42.5散装）下下降10.6元/吨吨，6月份份全国通用用水泥平均均出厂价格格跌到2770元以下下已是定局局。行业主营业业务收入下下滑，利润润总额大幅幅下降。今今年以来水水泥产品的的“量价齐跌跌”导致整个个行业进入入20122年以后的的新一轮下下降但两次次下降原因因大不相同同，20112年水泥泥主营业务务收入同比比下降主要要是由于22011年年为近年来来水泥产业业发展的极极值点

21、，产产业基数过过高所致，而而今年出现现的下降是是由于宏观观需求下降降和产业结结构矛盾共共同作用的的结果，是是新世纪以以来水泥产产业面临的的最严峻的的形势。1.2.2 政策环境2015年年3月288日，国家家发改委、外外交部、商商务部联合合发布了推推动共建丝丝绸之路经经济带和221世纪海海上丝绸之之路的愿景景与行动（下下文称愿愿景与行动动）；44月16日日上午发改改委就长长江中游城城市群发展展规划举举行发布会会；京津津冀协同发发展规划纲纲要顶层层设计方案案已经完成成，有望近近期发布。这这三大国家家战略规划划成为20015年最最炙手可热热的概念，从从相关板块块在资本市市场上的反反应可以看看出其受追

22、追捧程度，这这些规划为为基础设施施建设投资资开启了巨巨大的想象象空间。1.2.2.1 “一带一路路”发展战略2015年年3月，国国家发展改改革委、外外交部、商商务部联合合发布了推推动共建丝丝绸之路经经济带和221世纪海海上丝绸之之路的愿景景与行动（下文称愿景与行动）。“一带一路”建设核心是互联互通，铁路、公路、港口等基础设施建设必然先行起航，水泥作为基础设施建设的基础原材料有着巨大的需求想象空间。各地方“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经达到1.04万亿元，跨国投资规模约524亿美元。考虑到一般基础设施的建设周期一般为2-4年，2015年国内“一带一路”投资金额或在3000-4000亿元左右

23、；而海外项目（合计524亿美元，每年约170亿美元）基建投资中，假设1/3在国内，2015年由“一带一路”拉动的投资规模或在4000亿元左右。表4“一带一路路”各地发展展定位愿景与与行动中中对“一带一路路”设计的区区域进行了了发展定位位，新疆、福福建为“一带一路路”的核心区区，西北、东东北、西南南地区的广广西云南对对外市场的的开发开放放，以及国国内沿海城城市、内陆陆地区“一带一路路”的对接等等等都成为为“一带一路路”战略实施施的节点和和高地。“一带一路路”是长期规规划，20015年带带动40000亿的基基建投资规规模只占22014年年实际基础础设施建设设投资不到到4%，因因此，如果果与拉动基基

24、础设施建建设投资和和相关基础础建设材料料、混凝土土需求的作作用相比，深深化对外改改革开放、深深入融入欧欧亚一体化化、寻找国国内经济改改革发展新新亮点的意意义更大一一些。在6月月15日举举行的第四四届全球能能源安全智智库论坛上上，中国正正与“一带一路路”沿线国家家一道，积积极规划六六大经济走走廊建设。其中，中中蒙俄经济济走廊建设设规划草案案已完成。而而多地也纷纷纷上报或或者发布对对接“一带一路路”的实施方方案和行动动方案。据据初步估算算，“一带一路路”沿线涉及及60多个个国家，基基础设施建建设正进入入加速期，投投资总规模模或高达66万亿美元元。因此，满满足资金需需求并合理理设计方案案是落实“一带

25、一路路”战略的重重要环节。业业内人士建建议，除了了政策银行行、亚投行行、丝路基基金等方式式，通过改改革让私人人资本进入入，并采用用丝路债券券、创新金金融产品等等方式筹集集建设资金金。“一带一路路”不仅将带带动中国沿沿线地区水水泥需求增增长和水泥泥对外贸易易，还为中中国水泥企企业对外投投资指明了了方向，“一带一路路”核心要道道（中亚和和东南亚、南南亚）水泥泥市场需求求正处于快快速增长期期，将是中中国水泥企企业对外投投资的主要要战场。2014年年，中亚地地区水泥产产销量超过过20000万吨，人人均水泥消消费量超过过300公斤斤/人，而20014年中中国的人均均水泥消费费量已经突突破1.88吨/人，

26、世界界人均水泥泥消费量在在600公斤斤/人，显示示中亚地区区人均消费费量处于较较低水平。土土库曼斯坦坦计划到22020年年将水泥产产量提升到到400万吨吨；塔吉克克斯坦20014年因因前年华新新水泥生产产线投产产产能猛增33倍以上，使使得去年新新疆口岸出出口到塔吉吉克斯坦的的水泥出口口量大幅下下跌；哈萨萨克斯坦22014年年宣布“光明大道道”新经济计计划，重点点发展基础础设施建设设，中哈同同年达成产产能合作共共识，其中中就包括水水泥行业，哈哈萨克斯坦坦“瓦斯托克克”投资股份份公司对与与中国企业业合资建设设水泥厂表表现出很高高的合作意意愿；乌兹兹别克斯坦坦在2011420016年间间将投资449

27、10万万美元对99个水泥生生产线进行行更新和现现代化改造造；吉尔吉吉斯斯坦22014年年水泥供应应不足，价价格持续上上涨，去年年上峰水泥泥在吉投资资的吉国最最大水泥项项目开工。面对中亚地地区水泥市市场强大的的吸引力，中中国水泥企企业已陆续续开始布局局建线。华新水水泥率先走走入中亚地地区，布局局于塔吉克克斯坦，22013年年投产1条30000t/d生生产线，迅迅速占据全全国70%以上市场场份额；上上峰水泥22014年年宣布与吉吉尔吉斯斯斯坦ZETTH国际公公司共同在在当地建设设一条28800t/d熟料生生产线，公公司持股558%；陕陕西药王山山水泥与哈哈萨克斯坦坦卡珀塔盖盖宜工程有有限公司签签订

28、在哈建建一条50000t/d水泥熟熟料线。2014年年，东南亚亚、南亚水水泥总产量量在6亿吨吨左右，印印度、越南南、印度尼尼西亚是产产量大国，分分别为2.8亿吨、77000万万吨和60000万吨吨，巴基斯斯坦、马来来西亚、泰泰国、菲律律宾、孟加加拉国紧随随其后，水水泥年产量量在1500030000万吨吨左右。南南亚地区印印度、巴基基斯坦是水水泥产销大大国，两国国水泥业存存在着产能能过剩问题题，然而印印度水泥企企业对市场场预期广泛泛看好，目目前仍继续续扩大产能能；巴基斯斯坦是水泥泥出口大国国，水泥出出口至南非非、斯里兰兰卡、阿富富汗、印度度等国家，年年产能利用用率在744%左右，整整体仍供大大于

29、求，但但巴基斯坦坦正在实施施经济重建建计划，有有望大幅提提升水泥需需求。东南南亚地区经经济年均增增速在5%左右，印印度尼西亚亚、越南、马马来西亚、泰泰国是该地地区的水泥泥产销大国国，未来水水泥需求受受基础设施施带动有着着极大潜力力。根据法法国巴黎银银行数据，新新建水泥厂厂投资于缅缅甸、印尼尼等国的投投资回报率率高于100%。根据亚洲开开发银行估估计，2001022020年年间，亚洲洲地区需要要投8万亿亿美元基础础设施资金金才能支撑撑目前经济济增长的水水平，而中中亚、东南南亚、南亚亚地区是亚亚洲基建需需求极为旺旺盛的地区区，“一带一路路”战略的推推进必将加加速水泥需需求的释放放，中国水水泥企业将

30、将在这轮基基础设施建建设中发挥挥巨大作用用。在中亚亚地区，中中国水泥企企业可以参参与该区域域的水泥产产能扩张，通通过新建或或合资方式式开展对外外投资；在在东南亚、南南亚地区，虽虽然国外企企业的进入入、政治因因素、产能能过剩这些些问题在现现阶段相互互交织使得得企业对外外投资面临临着较大风风险，但由由于这些地地区未来需需求存在着着较大的上上升空间，中中国水泥企企业仍可以以通过合资资、并购的的方式介入入，在某些些具备条件件（政治、市市场、资源源、运输）的的地区可以以参与新建建。1.2.2.2 京津冀规划划交通先行行备受市场关关注的京津津冀协同发发展规划纲纲要即将出出台。今年年两会期间间，在河北北代表

31、团举举行的开放放团组会议议上，河北北省省长张张庆伟表示示，京津冀冀协同发展展国家战略略对河北来来讲是一个个千载难逢逢的发展机机遇。经过过一年布局局，京津冀冀协同发展展规划纲要要很快就会会颁布。顶顶层设计由由国务院推推动，有统统一的制度度和设计，按照国务院的顶层设计来推进。规划细则包括交通一体化细则、环保一体化细则和产业一体化细则。时间进程表则会明确每一年京津冀一体化的完成情况，保证2020年京津冀一体化基本实现。在京津冀一一体化的布布局中，交交通一体化化将率先发发力，铁路路、公路、航航空、港口口间的立体体化规划都都在执行中中，基建板板块等相关关上市公司司将受益。此此外，京津津冀地区以以生态环境

32、境保护为前前提的产业业转移及产产业升级、区区域互联互互通基础设设施及城市市配套设施施建设、北北京周边房房地产的需需求上升将将带来极大大的投资机机会，利好好京津冀当当地建材、钢钢铁、电力力设备、房房地产、环环保、交运运、化工、汽汽车等行业业。从拉动混凝凝土需求的的一体化内内容来看，交交通一体化化备受关注注，同时一一体化带来来的房地产产建设也是是混凝土行行业关注的的重点之一一。在第十十二届全国国人大三次次会议开幕幕之前，交交通运输部部部长杨传传堂正在接接受媒体采采访时表示示京津冀系系统第一批批建设（交交通基础设设施方面）已已经启动了了99个大大项，而在在一体化推推动进程中中河北省局局部地区房房地产

33、市场场被热炒，价价格一路高高涨，但没没多久概念念热度退去去房市再次次遇冷。从京津冀三三地两会的的政府报告告中可以看看出，20015年京京津冀协同同发展作为为三地工作作重点，率率先实现三三个领域的的突破：交交通一体化化、生态环环保共建共共享及产业业对接。22014年年交通基础础设施建设设实现了北北京新机场场开工建设设、京昆高高速涞水至至北京段建建成通车、京京沈客专、张张承高速项项目实施进进展加快等等，20115年北京京市的工作作任务包括括加快新机机场外围设设施建设、抓抓好京沈客客专、京张张铁路、京京台高速等等跨省市铁铁路、高速速公路和国国省干线公公路建设，打打通一批断断头路，推推动曹妃甸甸协同发

34、展展示范区、天天津滨海-中关村科科技全区建建设等；河河北省重点点工作除上上述与京津津合作或交交接的项目目以外，还还有力促廊廊涿城际开开工建设以以及北京与与河北省部部分城市、天天津与河北北省部分城城市之间互互联互通铁铁路、高速速公路等项项目进程加加快。1.2.2.3 长江中游城城市群交通通、城镇化化升级国家发改委委4月166日公布的的规划是是继长江三三角洲城市市群、珠江江三角洲城城市群和京京津冀城市市群之后中中国第四个个国家级城城市群规划划，也是国国家新型城城镇化规划划出台后官官方披露的的首个跨区区域城市群群规划。国国家城市群群规划已进进入正式编编制阶段，初初步从重点点培育国家家新型城镇镇化政策

35、作作用区的角角度出发，确确定打造220个城市市群。其中中包括5个个国家级城城市群、99个区域性性城市群和和6个地区区性城市群群。长江中中游城市群群是以武汉汉城市圈、环环长株潭城城市群、环环鄱阳湖城城市群为主主体的特大大型城市群群。城市群群国土面积积约为311.7万平平方公里，相相当于3个个长三角城城市群、55个珠三角角城市群的的面积，可可谓世界之之最。目前国家全全方位推进进对外开放放，特别是是随着“一带一路路”战略、长长江经济带带建设的深深入推进，中中西部地区区迎来了千千载难逢的的对外开放放机遇。长长江中游城城市群会更更多地结合合“一带一路路”，通过国国内国外两两个市场，使使区域内的的优势产业

36、业得到更好好的发展。按照规划划，未来来长江中游游城市群将将构建起多多中心协调调发展格局局，强化发发展轴线功功能，促进进省际毗邻邻城市组团团发展。城城市群以“两横三纵纵”作为重点点发展轴线线，“两横”即长江经经济带、沪沪昆铁路沿沿线，“三纵”为京广、京京九、二广广发展通道道，通过轴轴线将各城城市发展串串联起来。构构建多层次次对外交通通运输通道道，无疑是是实现长江江中游城市市群一体化化发展首要要任务。规规划明确确统筹推进进重大基础础设施建设设，合力构构建分工合合理、功能能完善、保保障有力的的基础设施施体系，提提升互联互互通和现代代化水平，加加快武汉、长长沙、南昌昌全国性综综合交通枢枢纽建设，增增强

37、一体化化发展的支支撑能力。一一个快速铁铁路网建设设正在该区区域加快推推进，杭州州经长沙至至昆明、合合肥至九江江、南昌至至赣州、赣赣州至深圳圳、九江至至武汉、武武汉至西安安、怀化经经邵阳至衡衡阳、重庆庆至郑州等等铁路，武武汉城市圈圈、环长株株潭城市群群等城际铁铁路有的已已经规划或或已经开工工建设。经初步估算算，三个省省之间共同同推进的交交通运输网网络体系建建设有望撬撬动超过万万亿元规模模的基建投投入，将带带来一场投投资盛宴。1.2.3 社会环境1.2.3.1 绿色生产是是混凝土企企业转型发发展的主要要方向。“十八大”召开以来来，政府、社社会、公众众对环境保保护日益重重视，促使使更多企业业加速对老

38、老站的改造造步伐。绿绿色生产是是混凝土企企业转型发发展的主要要方向，也也是对企业业主的一个个严峻挑战战，企业需需要在资金金和技术上上加大投入入，从另一一角度也等等于提高了了行业准入入门槛，对对混凝土搅搅拌站绿色色化的要求求成为解决决产能过剩剩的重要手手段。1.2.3.2 预拌混凝土土行业将成成为资源综综合利用、利利废的重要要力量工业固体废废弃物、矿矿产废石和和建筑垃圾圾回收利用用，如钢渣渣、磷渣、石石粉、尾矿矿石、再生生骨料、再再生微粉等等经过加工工、筛选之之后，可以以成为生产产混凝土的的组分材料料。即缓解解资源日趋趋紧张的状状况，还可可以降低生生产成本。加加大高性能能混凝土外外加剂和各各种掺

39、合料料应用技术术的推广力力度，以混混凝土产品品的耐久性性为目标，以以提高产品品质量和功功能为重点点，以可开开发再生资资源为方向向，向建设设工程提供供高、中、低低端、符合合结构件要要求的高性性能混凝土土和特种混混凝土，向向市场提供供生产差异异化、技术术含量高、附附加值高的的混凝土产产品。1.2.3.3 做大做强是是预拌混凝凝土企业的的发展方向向规模化在当当前有了更更进一步的的内涵，其其不仅仅指指混凝土生生产设备数数量上、企企业资金投投入规模的的规模优势势，而是指指是否具有有产业链在在上下游延延伸上的规规模投入，预预拌混凝土土企业是否否在水泥、骨骨料、掺合合料和外加加剂等原材材料上具备备自主优势势

40、，决定了了企业未来来发展的实实力。如同同水泥企业业发展混凝凝土业务，应应充分发挥挥水泥企业业的原料主主导优势，注注重技术创创新和技术术协同，不不是简单地地对搅拌站站进行并购购，管理体体系优化和和资源主导导将是未来来评价企业业实力的标标准。1.2.3.4 市场集中度度的提高有有利于行业业秩序的建建立发展和培育育优秀混凝凝土企业品品牌是必然然方向。十十八届三中中全会提到到：“建设统一一开放、竞竞争有序的的市场体系系，是使市市场在资源源配置中起起决定性作作用的基础础”：要“着力清除除市场壁垒垒，提高资资源配置的的效率和公公平性。要要建立公平平开放透明明的市场规规则。”说明市场场将进一步步放开，随随着

41、混凝土土企业资质质的取消，同同行竞争将将更加激烈烈。行政手手段的干预预并不利于于有优秀企企业的成长长，只有市市场才能使使企业百炼炼成金，企企业只有依依靠优秀的的人才，先先进的技术术，可靠的的质量，完完善的服务务，才能在在市场竞争争中立足。所所以，企业业要坚持稳稳中求进的的发展思路路，走出价价格竞争、规规模竞争的的误区，树树立自己的的品牌，与与协会共同同努力，营营造有序竞竞争的良好好秩序。1.2.4 技术环境1.2.4.1 生产工艺在我国水泥泥行业中，目目前存在新新型干法（预预热器、分分解炉配套套回转窑）、机机械化立窑窑、普通立立窑、干法法中空窑、湿湿法窑等多多种生产工工艺。新型型干法作为为水泥

42、生产产中的先进进工艺技术术，在我国国发展的非非常迅速，特特别是进入入21世纪纪之后，新新型干法熟熟料生产能能力由20001年的的0.844亿吨发展展到20114年的17.7亿吨。而而对于非新新型干法的的传统的水水泥生产工工艺，由于于能耗高，污污染大，规规模小，成成本高等因因素，逐渐渐被行业淘淘汰，特别别是在最近近几年，国国家在水泥泥行业政策策上的引导导，导致落落后产能淘淘汰的速度度加快，所所占的水泥泥产能比例例越来越小小。1.2.4.2 生产线产能能统计据中国水泥泥协会统计计，20114年全国国新增投产产水泥熟料料生产线共共有54条条，合计年年度新增熟熟料产能77030万万吨，比22013年年

43、减少24400万吨吨，同比下下降25%。新增554条熟料料生产线中中，日产55000吨吨以上熟料料生产线331条；日日产40000吨4条条，日产2250040000吨17条条，日产22000吨吨2条。平平均规模达达到日产44200吨吨。分区域域看，新增增产能主要要集中在贵贵州和云南南两地，两两省合计新新增超过22500万万吨，占新新增总量的的36%。从从投产时间间看，上半半年和下半半年投产规规模总量基基本相当。分分企业看，新新增产能位位居前三位位的企业分分别是海螺螺水泥、中中国建材和和云南昆钢钢，合计占占当年新增增产能的443%。截截止到20014年底底，全国新新型干法水水泥生产线线累计177

44、58条(注：含部部分已停产产但未拆项项目)，设设计熟料产产能达177.7亿吨吨。累计产产能比上年年增长4%。据中国水泥泥网统计，22015年年1-3月月全国新型型干法熟料料生产线共共4条点火火，新增熟熟料产能4480.55万吨（运运转时间以以310天天计）。据中国水水泥网统计计，20115年4、55月全国新新型干法熟熟料生产线线共4条点点火，新增增熟料产能能434万万吨，20155年6月全全国新型干干法熟料生生产线共33条点火，新新增熟料产产能3411万吨（运运转时间以以310天天计）。根据以上数数据统计，截截至20115年6月底全国国新型干法法水泥生产产线累计11769条(注：含部分已已停产

45、但未未拆项目)，设计熟熟料产能达达17.99亿吨。1.2.4.3 生产技术现现状点评我国水泥新新型干法工工艺能力规规模结构还还不尽合理理。在新型型干法生产产线中，约约20的的生产线单单位产品能能耗和污染染物排放达达到或接近近国际先进进水平，其其余生产线线与国际先先进水平仍仍有相当差差距。新型型干法生产产技术整体体水平与国国际先进水水平还有距距离。在当当前水泥产产能严重过过剩的情况况下，进一一步提升新新型干法生生产工艺整整体技术水水平是今后后水泥工业业的发展方方向。第二章 水泥行业产产业链分析析2.1 水泥行业上上游产业分分析2.1.1 生产设备的的维护、修修理及备品品备件水泥生产设设备的成本本

46、在水泥生生产总成本本中的比重重不大，一一般在6%-8%之之间，这类类材料的市市场一般处处于供大于于求的买方方市场中，因因此，这一一类的供应应商对水泥泥企业的威威胁不大。主主要设备有有：回转窑窑设备、水泥制管管机、回转式烘烘干机、水泥球磨磨机、立式磨粉粉机等等。水泥泥生产线建建设有以下下几个主要要阶段：11、破碎及及预均化。22、生料制制备。3、生生料均化。44、预热分分解。5、水水泥熟料的的烧成。66、水泥粉粉磨。7、水水泥包装等等步骤。现代水泥设设备生产线线(水泥生生产线)主主要工作特特点：1）水泥设设备多属低低速、重载载运行、设设备大而重重，维修不不便。2）主要设设备部件长长期处在高高温条

47、件下下运转、对对润滑材料料的粘度 ( 或针针入度 ) 、闪点点要求较高高，材料使使用周期短短、消耗量量大。3）设备长长期处在恶恶劣的工作作环境中，粉粉尘特大，用用水作系统统冷却介质质的多，废废油渣质多多，腐蚀性性气体 ( 或其他他物质 ) 多等，极极易污染设设备表面及及润滑部位位，润滑材材料极易污污染变质，会会加快设备备磨损。因因此，要求求各水泥设设备应有良良好的密封封设施。4）多数设设备在工作作中，要受受到振动和和冲击载荷荷的作用;不利于润润滑部位油油膜的建立立与维持。5）对于中中、小型水水泥厂的设设备、或工工作于敞棚棚中，或工工作于厂房房中，都需需要较好的的通风条件件，受季节节性温度变变化的影响响大，不同同季节使用用的润滑材材料牌号变变化大，润润滑材料品品种多。6）由于设设备工作温温度高，常常以冷却水水直接冷却却润滑部位位外壳，易易造成润滑滑材料的乳乳化变质，要要求油水分分离性要好好。7）多数设设备传功系系统比较简简单，但开开式传动较较多，润滑滑材料的抗抗污染能力力和抗挤压压性能要求求高。但是，