中国水泥行业研究报告16897.docx

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1、 北京华经纵横咨询有限公司 中国水泥行业研究报告中国水泥泥行业研研究报告告政治环境境就是指指一个国国家或地地区在一一定时期期内的政政治大背背景，比比如说政政府是否否经常换换动，政政策是否否经常变变动等。政治环环境是各各种不同同因素的的综合反反映，诸诸如国内内危机，针针对商业业的恐怖怖主义行行动，以以及国家家之间在在特殊地地区的冲冲突，这这些问题题可能偶偶尔发生生，也可可能经常常发生。国务院发发布国发发200107 号号文件：国务务院关于于进一步步加强淘淘汰落后后产能工工作的通通知，明明确了近近期电力力、煤炭炭、钢铁铁等重点点行业淘淘汰落后后产能的的具体目目标任务务。其中中水泥行行业淘汰汰目标为

2、为：20012 年底前前，淘汰汰窑径33.0米米以下水水泥机械械化立窑窑生产线线、窑径径2.55米以下水水泥干法法中空窑窑(生产高高铝水泥泥的除外外)、水泥泥湿法窑窑生产线线(主要用用于处理理污泥、电石渣渣等的除除外)、直径径3.00米以下的的水泥磨磨机(生产特特种水泥泥的除外外)以及水水泥土(蛋)窑、普普通立窑窑等落后后水泥产产能。 20100中国国国际水泥泥峰会上上提出的的水泥泥工业产产业政策策（送审审稿）指指出，将将以严格格控制总总量，抑抑制产能能过剩，按按照等量量淘汰的的原则，适适度发展展大型新新型干法法水泥。到 220155年，新新型干法法水泥比比重达到到 900%以上上。另外外，“

3、送审稿稿”还对产产业集中中度提出出了要求求。计划划到20015 年，前前10强企企业的水水泥产量量占全国国水泥总总产量的的比重达达到 335%以以上，熟熟料产能能比重达达到500%以上上；20010年年底前，全全部淘汰汰各种规规格的干干法中空空窑、湿湿法窑等等落后工工艺技术术装备；20115 年年底前，淘淘汰各类类中空余余热发电电窑，加加快淘汰汰单线熟熟料规模模小于年年产 115 万万吨的立立窑和小小于 225 万万吨的各各类回转转窑，以以及单线线规模小小于年产产40万吨吨的水泥泥粉磨站站、水泥泥配制站站。这是是小型水水泥粉磨磨站、水水泥配制制站首次次进入淘淘汰落后后范围。国务院 7 号号文件

4、明明确了近近期水泥泥行业落落后产能能的淘汰汰目标，根根据取得得合法生生产许可可证企业业统计，到到 20009年年 100 月，全全国还有有湿法窑窑、普通通中空窑窑、立窑窑总计产产能约 3.33 亿吨吨。按此此推算，今今后三年年间将淘淘汰落后后水泥产产能3亿吨左左右。在执法力力度方面面，该通通知较 20007发布布的“淘汰落落后水泥泥生产能能力有关关工作的的通知”明显增增强。国国家将成成立由工工业和信信息化部部牵头，发发展改革革委、监监察部、财政部部、人力力资源社社会保障障部、国国土资源源部、环环境保护护部等近近20个政政府部门门参加的的淘汰落落后产能能工作部部际协调调小组，统统筹协调调淘汰落落

5、后产能能工作，对对未按期期完成淘淘汰落后后产能任任务的地地区，将将实行项项目“区域限限批”、吊销销排污许许可证，停停止银行行新增授授信支持持、不予予审批和和核准新新的投资资项目、不予批批准新增增用地、不予办办理生产产许可等等多种处处罚手段段，必要要时政府府相关部部门可要要求电力力供应企企业依法法对落后后产能企企业停止止供电。 而从产业业政策方方面来看看，新版版政策将将新型干干法水泥泥的目标标比例提提高到990%，时时间要求求在20015年年前，即即“十二五五”末期。同时提提出了提提高产业业集中度度的要求求，行业业的兼并并重组将将加快。预计水水泥行业业近期将将进入政政策密集集发布阶阶段，新新版的

6、产产业政策策将与国国务院 7 号号文件形形成互补补，另外外近期还还将有各各省市具具体的淘淘汰任务务细则发发布，水水泥行业业的景气气与国家家政策高高度相关关，20006年年，上一一版水水泥工业业产业发发展政策策的出出台使水水泥行业业得到了了较大的的发展，在在淘汰落落后产能能和发展展新型干干法水泥泥的推动动下，行行业产品品结构发发生了很很大的改改变。而而目前水水泥行业业仍面临临着结构构调整、节能减减排等多多项任务务，预计计新政策策的出台台同样将将给水泥泥行业带带来新一一轮的发发展机遇遇。目 录录第一章 行业发发展概述述第一节 行业发发展外部部环境因因素分析析1、行业业政治环环境因素素分析2、行业业

7、社会环环境因素素分析3、行业业技术环环境因素素分析4、行业业经济环环境因素素分析第二节 行业发发展基本本特征研研究1、行业业沿革与与生命周周期2、行业业固定投投资情况况3、行业业企业竞竞争格局局4、行业业发展周周期及波波动性分分析5、行业业关键成成功要素素分析第三节 20009-220100年行业业发展现现状分析析1、20009年年我国水水泥行业业发展情情况2、20010年年我国水水泥行业业展望3、产能能过剩成成因及对对策第二章 20009年行行业市场场供求分分析第一节 20009年行行业产品品供给分分析第二节 20009年行行业产品品需求分分析1、产品品市场需需求量2、区域域市场分分布3、2

8、0009年年我国建建筑业发发展情况况4、我国国建材行行业发展展趋势第三节 行业供供需格局局影响因因素分析析1、水泥泥原材料料分析2、价格格走势及及影响因因素分析析3、行业业分布及及转移趋趋势影响响第四节 水泥产产能配置置和水泥泥需求之之间的关关系1、全国国区域差差异大，季季节周期期各不相相同2、东北北：冬季季漫长，二二三季度度是旺期期3、西北北：类似似东北，惟惟陕西与与众不同同4、华北北：与东东北趋势势雷同，但但峰值下下降、谷谷值上升升5、华东东：左右右全国大大局，供供需变动动不大6、中南南：走势势随季节节上升，四四季度最最旺7、西南南：类似似中南，惟惟西藏有有所不同同第五节 20110年1-

9、22月我国国水泥行行业盈利利情况第三章 行业进进出口情情况及分分析第一节 行业出出口情况况及分析析第二节 行业进进口情况况及分析析第三节 影响行行业产品品进出口口因素分分析1、金融融危机特特别是“后危机机时代”主要影影响因素素2、人民民币升值值对进出出口影响响分析第四章 20110-220133年行业业发展前前景预测测第一节 20110-220133年行业业供需预预测1、行业业产品供供给预测测2、下游游需求预预测第二节 20110-220133年行业业发展影影响因素素1、政策策因素2、余热热发电对对水泥工工业的影影响3、行业业变革驱驱动因素素4、企业业竞争因因素第三节 20110-220155

10、年进出出口市场场预测1、进口口市场预预测2、出口口市场预预测第五章 20009-220100年行业业热点问问题深度度调研第一节 转变经经济增长长结构对对行业影影响第二节 低碳循循环经济济对行业业发展影影响第三节 行业“十二五五”发展规规划要点点第四节 国家区区域协调调发展规规划对行行业发展展影响第五节 近期行行业并购购情况1、太行行水泥11.822亿收购购河北宙宙石水泥泥2、北京京金隅斥斥资5亿收购购拉法基基瑞安北北京三家家公司股股权3、台泥泥国际股股东大会会收购昌昌兴水泥泥业务获获得通过过4、*SST秦岭岭与冀东东水泥重重整计划划收官5、中材材斥81123万万增持水水泥公司司股权6、海螺螺集

11、团斥斥巨资开开展并购购重组第六章 行业企企业运营营及投资资现状分分析第一节 安徽海海螺水泥泥股份有有限公司司1、公司司介绍2、财务务情况3、公司司水泥生生产工艺艺介绍4、公司司发展规规划第二节 唐山冀冀东水泥泥股份有有限公司司1、公司司介绍2、财务务情况3、公司司发展规划划第三节 华新水水泥股份份有限公公司1、公司司介绍2、公司司财务情情况3、公司司发展规规划第四节 新疆天天山水泥泥股份有有限公司司1、公司司介绍2、公司司财务情况况第五节 甘肃祁祁连山水水泥集团团股份有有限公司司1、公司司介绍2、公司司财务情情况3、公司司规划第六节 行业投投资现状状分析1、再建建拟建项项目情况况2、投资资规模

12、预预测分析析第七章 本报告告主要预预测结论论及观点点第一节 低碳经经济是水水泥业发发展新模模式第二节 20110年水水泥行业业发展形形势预测测第三节 本报告告主要观观点汇总总第八章 华经纵纵横独家家策略建建议第一节 产品技技术应用用注意事事项第二节 项目投投资注意意事项第三节 产品生生产开发发注意事事项第四节 产品销销售注意意事项第五节 项目投投资可研研报告基基本框架架第二章 20009年行行业市场场供求分分析第一节节 20009年年行业产产品供给给分析20099年全国国水泥产产量166.288亿吨，同同比增长长17.91%。122月当月月水泥产产量1.45亿亿吨，环环比较上上月滑落落3.99

13、4个百百分点，这这是从110月以以来环比比增速连连续3月月下降。主要是是由于我我国北方方地区入入冬以来来连续低低温降雪雪，灾害害性的冰冰冻天气气持续时时间长，影影响了“三北地地区”的工程程施工和和水泥生生产。图表：220088-20009年年我国水水泥产量量情况资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网分地区来来看，11122 月份份西南地地区的累累计增速速居全国国六大区区首位，增增速高达达32.04%。增速速最低的的是华东东地区，为为10.38%。全年水泥泥产量超超亿吨的的省份有有六个，分分别是江江苏（11.444亿吨），山山东（11.400亿吨），河河南（11.177亿吨），浙浙江（11.077

14、亿吨），河河北（11.066亿吨），广广东（11.000亿吨）。20099年112月月份，累累计产量量增速前前三名的的增幅都都在455%以上上，分别别是海南南（544.388%），内内蒙古（448.110%），四四川（446.331%）。20099年112月月份，累累计产量量增速排排名后五五位省市市增速都都只是个个位数，其其中上海海市更是是负增长长0.886%垫垫底，其其他四省省产量增增速虽是是个位数数，但总总量规模模都在亿亿吨以上上，分别别是山东东、江苏苏、浙江江、广东东。图表：220099年水泥泥按地区区产量情情况（单单位：万万吨）资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网第二节 20009年行

15、行业产品品需求分分析1、产品品市场需需求量20088年我国国水泥产产品市场场需求量量为111.722亿吨，同同比增长长5.224%；20009年我我国水泥泥产品市市场需求求量为114.115亿吨吨，同比比增长117.992%。图表：220088-20009年年我国水水泥产品品市场需需求量情情况资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网2、区域域市场分分布20088-20009年年我国水水泥产品品区域市市场消费费分布情情况如下下图所示示： 图表：220088-20009年年区域市市场消费费分布情情况资料来源源：中国国产业竞竞争情报报网3、20009年年我国建建筑业发发展情况况20099年我国国国内生生

16、产总值值比20008年年增长了了8.77%，建建筑业各各项经济济指标稳稳步增长长。新开工项项目不断断上马，基基础设施施投资持持续快速速增长20099年社会会固定资资产投资资持续快快速增长长。基础础设施（不不包括电电力）投投资总额额为4119133亿元，同同比增长长44.3%。其中铁铁路运输输业固定定投资总总额同比比增长667.55%，道道路运输输业固定定投资总总额同比比增长440.11%。20099年全国国累计施施工项目目同比增增加10023331个，施施工项目目计划总总投资同同比增加加32.3亿元元；新开开工项目目同比增增加8776944个，新新开工项项目计划划总投资资同比增增加677.2亿

17、亿元。全全国建筑筑业总产产值同比比增加222.33亿元，全全国房屋屋建筑施施工总面面积同比比增加110.77亿平方方米。新开工项项目计划划总投资资快速增增长预示示着：在在未来一一段时间间内，固固定资产产投资仍仍然会保保持较快快的增长长速度，新新开工项项目将获获得资金金保障。显然，基基础设施施投资快快速增长长将给我我国建筑筑业带来来良好的的发展机机遇。量价齐升升双拉动动，房地地产开发发投资呈呈增长趋趋势20099年我国国房地产产开发投投资总额额为3662322亿元，同同比增长长16.1%，增增速比220088年回落落4.88个百分分点。其其中商品品住宅完完成总投投资2556199亿元，同同比增长

18、长14.2%，占占房地产产投资总总额的770.77%。20099年全国国房地产产开发企企业房屋屋施工总总面积为为31.96亿亿平方米米，同比比增长112.88%；新新开工房房屋总面面积为111.554亿平平方米，同同比增长长12.5%；房屋竣竣工总面面积为77.022亿平方方米，同同比增长长5.55%。112月份份，全国国70个个大中城城市房屋屋销售价价格同比比上涨77.8%。分类类型看，与与20008年112月份份相比，经经济适用用房销售售价格上上涨0.8%；商品住住宅销售售价格上上涨100.1%，其中中普通商商品住宅宅销售价价格上涨涨11.0%，高高档住宅宅销售价价格上涨涨7.22%。与与

19、20009年111月份份相比，经经济适用用房销售售价格上上涨0.1%；商品住住宅销售售价格上上涨2.2%，其其中普通通商品住住宅销售售价格上上涨2.4%，高高档住宅宅销售价价格上涨涨1.33%。房地产市市场的回回暖将推推动房地地产投资资持续增增长。220088年商品品房销售售量持续续下滑，220099年则不不断攀高高。当商商品房销销售市场场活跃时时，开发发商会增增加投资资以增加加收益，所所以房地地产投资资在20009年年持续增增长。借助房地地产业旺旺势，建建材销售售额持续续增长20099年国内内市场销销售额增增长较快快，部分分消费品品销售额额快速增增长。社社会消费费品零售售总额为为125534

20、33亿元，比比20008年增增长155.5%。扣除除价格因因素，实实际增长长16.9%，实实际增速速比20008年年加快22.1个个百分点点。在限限额以上上批发和和零售贸贸易业商商品中，建建筑及装装潢材料料类消费费品销售售额同比比增长226.66%，家家具类消消费品销销售额同同比增长长35.5%。国务院近近期发布布的“国111条”（国务务院办公公厅1月月10日日发布的的关于于促进房房地产市市场平稳稳健康发发展的通通知）第第1条内内容是：增加保保障性住住房和普普通商品品住房有有效供给给量。加加快中低低价位、中小套套型普通通商品住住房建设设，对已已批未建建、已建建未售的的普通商商品住房房项目，采采

21、取促开开工、促促上市的的措施，督督促房地地产开发发企业加加快房地地产项目目的建设设速度。适当加加大经济济适用住住房建设设力度，切切实增加加限价商商品住房房、经济济适用住住房、公公共租赁赁住房的的供应量量。从未来发发展看，大大规模保保障性住住房的开开工将使使房地产产投资和和住房消消费保持持增长态态势，也也势必会会带动建建材、装装潢材料料和家具具类消费费品销售售额的持持续增长长。4、我国国建材行行业发展展趋势现在我国国建材工工业的体体量已经经够大，水水泥、玻玻璃等主主要产业业已被国国家列为为过剩产产业。加加快推进进经济发发展方式式的转变变对于建建材工业业来讲已已刻不容容缓。不不能再刻刻意追求求数量

22、和和规模，建建材工业业发展方方式必须须从数量量、规模模增长为为主转到到更加注注重质量量和效益益，真正正要在做强上下功功夫了。建材工工业经济济发展方方式的转转变要一一以贯之之地将结结构调整整作为发发展主线线。结构构调整既既有技术术结构、产品结结构的调调整，也也有组织织结构的的调整。结构调调整在新新形势、新任务务面前都都会有新新的内容容，不同同的时段段会有所所侧重。实现建建材工业业“由大变变强、靠靠新出强强”的蓝图图，就要要坚持自自主创新新，开发发新技术术、新装装备，发发展新产产品、新新产业，把把节能减减排、发发展循环环经济作作为未来来产业发发展的永永恒课题题。技术结构构调整以以节能减减排为重重点

23、坚持以节节能减排排为重点点的技术术结构调调整，有有力地推推动了建建材工业业的节约约发展。进入新新世纪以以来，新新型干法法水泥工工艺在实实现“国产化化、低投投资”以后，熟熟料产能能以年均均1亿吨吨的规模模增长，其其占整个个水泥熟熟料的比比重已提提高到770%以以上。湿湿法工艺艺生产11公斤熟熟料需要要14000大卡卡热量，而而新型干干法工艺艺生产11公斤熟熟料需要要7000大卡热热量。对对两种工工艺简单单做了一一个对比比，可以以设想，如如果不以以规模大大、低能能耗的新新型干法法水泥工工艺替代代高能耗耗的湿法法工艺，水水泥行业业和企业业必将在在资源、能源瓶瓶颈和市市场约束束下难以以为继。今后建建材

24、工业业的技术术结构调调整还是是要坚持持以节能能减排为为中心，加加快成为为同经济济、环境境、社会会发展相相协调的的两型产业。这些年来来，包括括水泥、平板玻玻璃产业业等在内内的建材材工业，通通过积极极推进以以节能减减排为重重点的技技术结构构调整，正正在逐步步改变建建材行业业“两高一一资”的社会会形象。今后，建建材工业业尤其是是水泥工工业不但但可以成成为少污污染甚至至不污染染环境的的产业，而而且还可可以成为为优化环环境的产产业。城城市周边边的水泥泥工厂在在生产水水泥产品品的同时时，将成成为城市市环境的的净化器器。目前，北北水、海海螺、越越堡等水水泥企业业已经在在水泥窑窑处理城城市污泥泥、有毒毒有害废

25、废弃物、工业固固体废弃弃物和生生活垃圾圾等方面面做了有有益的探探索，取取得了成成效。水水泥工业业在净化化环境中中具有得得天独厚厚的优势势，可供供选用。近几年我我国东部部地区的的每万元元投资对对水泥产产品的需需求量逐逐步在下下降，这这是因为为东部地地区的基基础设施施建设已已经达到到一定的的规模。东部地地区的水水泥产能能过剩可可能要比比中西部部地区来来得早、来得突突出。城城市周边边的水泥泥企业在在未来的的调整中中进而成成为城市市环境净净化器或或许是个个理想的的选择，企企业这样样做就有有了生存存和发展展的余地地。产品结构构调整以以市场需需求为导导向建筑业的的发展离离不开建建材业，建建材工业业的发展展

26、同样要要以建筑筑业的需需求为主主要导向向，因为为70以上的的建材产产品是应应用于建建筑业的的。建材材工业产产品结构构调整要要坚持以以市场需需求特别别是建筑筑业的需需求和需需求结构构变化为为主要导导向，推推动行业业理性发发展。坚坚持以建建筑业需需求为导导向，要要求我们们要洞察察建筑业业未来的的技术发发展进步步对建材材产品需需求的相相应变化化。如提提高混凝凝土性能能和标号号、施工工的干作作业、装装配化的的推进等等。现在我们们尤其要要注意研研究建筑筑节能对对建材业业的新要要求，包包括新型型墙体材材料、门门窗、玻玻璃、保保温隔热热材料、采暖设设施，以以及许多多新型材材料、复复合材料料等，如如何更好好地

27、满足足建筑节节能需求求；我们们还要研研究农村村建筑市市场和新新农村建建设带来来的多种种市场需需求。坚坚持以建建筑业需需求为主主要导向向的同时时，还要要注意研研究包括括行走工工业、化化工、航航空航天天、国防防军工等等相关产产业及新新能源等等战略性性新兴产产业发展展给建材材工业带带来的需需求变化化、趋势势和机会会。譬如如为新能能源产业业提供新新型无机机非金属属新材料料，建材材行业就就大有作作为：风风电的发发展离不不开玻璃璃钢叶片片，光伏伏发电的的硅电池池组件离离不开超超白玻璃璃，非硅硅薄膜光光伏发电电和光热热发电更更需要大大量的玻玻璃。尤尤其要重重视节能能环保新新产业发发展的市市场机遇遇。总之之，

28、新的的需求必必然催生生新技术术、新产产品，应应运而生生的新产产业也将将会成为为经济发发展中新新的增长长点。在以市场场为导向向的同时时，延伸伸产业链链也是建建材工业业产品结结构调整整的一个个重要方方向。建建材工业业的内涵涵已不是是单纯原原材料制制造业的的概念。无论是是水泥、玻璃还还是陶瓷瓷工业，每每一个产产业都自自成一个个体系，它它们的健健康发展展离不开开自身产产业链上上的协调调与延伸伸。我国国水泥工工业改革革开放以以来之所所以发生生了巨大大变化，是是与水泥泥粉磨、散装水水泥、商商品混凝凝土和混混凝土制制品等产产业的快快速发展展密不可可分的，这这些环节节都是水水泥熟料料制造业业的延伸伸。平板板玻

29、璃工工业如果果只生产产玻璃原原片并将将其提供供市场，这这和加工工成Loow-EE玻璃、中空玻玻璃、钢钢化玻璃璃、夹层层玻璃等等深加工工玻璃制制品的价价值量体体现完全全不同。建材工工业延伸伸产业链链的结果果是，不不仅有原原材料制制造业，还还要派生生出制品品加工业业、建材材物流业业和生产产性的服服务业，产产业构成成了一个个比较完完整的体体系。在在这个体体系中，形形成每个个行业的的高、中中、低端端技术和和产品结结构，能能够较全全面地满满足不同同市场、不同层层次消费费的需要要。建材材工业从从原材料料制造业业向原材材料及加加工制品品业方向向的发展展，将是是重大的的优化升升级。 组织结构构调整以以存量重重

30、组为重重心建材工业业要实现现又好又又快、可可持续健健康发展展，成为为与国民民经济、环境、社会发发展相适适应的“两型”产业，关关键还是是要转变变发展方方式，核核心是调调整产业业结构，难难点在于于组织结结构的调调整。进入新世世纪以来来，我国国水泥工工业取得得巨大发发展进步步，重要要原因就就是崛起起了一批批大企业业，他们们的成长长壮大为为行业带带来了勃勃勃生机机，起到到了行业业改革发发展的“脊梁”作用。这些年年来，大大企业在在推进行行业产业业结构调调整优化化、提高高区域市市场集中中度、加加快技术术进步，以以及节能能减排、淘汰落落后产能能、发展展循环经经济、提提高经济济效益等等方面发发挥了重重要作用用

31、。大企业是是组织结结构调整整的核心心力量，组组织结构构调整难难就难在在火候的切入入上，产产业出现现过剩是是组织结结构调整整的好时时机，中中国建材材集团、中国中中材集团团、金隅隅集团和和冀东集集团等企企业在水水泥行业业组织结结构调整整中做出出了很大大的贡献献。我国国水泥工工业发展展已趋于于成熟，现现有水泥泥总量庞庞大、产产量快速速增长空空间有限限、企业业集中度度不高，对对水泥大大企业而而言，在在继续寻寻求做强强做大的的商业机机会中，着着力点不不宜放在在新建生生产线上上，而应应更多地地注重对对现有水水泥企业业存量资资产的调调整，要要以实施施并购重重组和技技术改造造为重点点。我们倡导导在组织织结构调

32、调整过程程中，既既要有公公平竞争争，更要要多一些些合作与与交流，避避免市场场恶性竞竞争。要要大力弘弘扬企业业社会责责任，树树立良好好社会形形象，共共同提升升行业发发展水平平。自主创新新是转变变发展方方式的根根本出路路自主创新新是我们们建材工工业转变变经济发发展方式式、实现现又好又又快发展展的根本本出路。过去常常说的建建材工业业“大而不不强”，本质质上就是是自主创创新能力力不强。实现“由大变变强”，就是是要“靠新出出强”。通过过创新工工艺、创创新装备备、创新新产品和和创新观观念、创创新机制制、创新新管理等等来实现现。自主主创新能能力是行行业实现现“由大变变强”的原动动力。目前建材材工业以以企业为

33、为主体的的自主创创新体系系正在逐逐步形成成。要实实现建材材工业由由大变强强，就需需建立以以企业为为主体、市场为为导向、产学研研相结合合的技术术创新体体系，使使企业真真正成为为研究开开发投入入的主体体、技术术创新的的主体和和成果应应用的主主体。当当前，一一批优势势企业纷纷纷建立立国家重重点实验验室、研研究开发发中心等等机构，行行业技术术成果的的来源正正在从过过去主要要依靠科科研院所所和高校校逐渐向向大企业业转移，但但总体来来说研发发资金投投入还远远远不够够。水泥工业业在引进进、消化化和吸收收的基础础上，实实现了新新型干法法水泥低低投资，从从而实现现了加速速发展。水泥技技术和装装备的集集成创新新和

34、再创创新催生生了中材材国际等等成为国国际水泥泥工程建建设市场场上占据据首位的的领军企企业。玻玻璃工业业拥有自自主知识识产权的的中国洛洛阳浮法法玻璃技技术在生生产线的的建设周周期、投投资规模模、技术术经济指指标等各各方面都都有较强强的竞争争力。建建材工业业的发展展经验证证明，坚坚持自主主创新是是推动行行业实现现科学发发展的关关键。今今后，要要进一步步增强建建材工业业的自主主创新能能力，为为推动行行业实现现全面协协调可持持续的科科学发展展奠定坚坚实的技技术基础础。上世纪990年代代提出的的中国建建材工业业由大变变强，靠靠新出强强的跨世世纪发展展战略，将将继续成成为引领领建材工工业发展展的一面面旗帜

35、。我们现现在要真真正把做强放到更更加突出出的地位位，要把把做强叫得更更响，做做得更实实，争取取在推进进建材工工业发展展方式的的转变上上取得更更快的进进展。第三节 行业供供需格局局影响因因素分析析1、水泥泥原材料料分析水泥是以以石灰石石和粘土土为主要要原料。以下对对石灰石石和粘土土市场作作一分析析。1、石灰灰石石灰和石石灰石大大量用做做建筑材材料，也也是许多多工业的的重要原原料。石石灰石可可直接加加工成石石料和烧烧制成生生石灰。石灰有有生石灰灰和熟石石灰。生生石灰的的主要成成分是CCaO，一一般呈块块状，纯纯的为白白色，含含有杂质质时为淡淡灰色或或淡黄色色。生石石灰吸潮潮或加水水就成为为消石灰灰

36、，消石石灰也叫叫熟石灰灰，它的的主要成成分是CCa(OOH)22。熟石石灰经调调配成石石灰浆、石灰膏膏、石灰灰砂浆等等，用作作涂装材材料和砖砖瓦粘合合剂。水水泥是由由石灰石石和粘土土等混合合，经高高温煅烧烧制得。玻璃由由石灰石石、石英英砂、纯纯碱等混混合，经经高温熔熔融制得得。炼铁铁用石灰灰石作熔熔剂，除除去脉石石。炼钢钢用生石石灰作造造渣材料料，除去去硫、磷磷等有害害杂质。电石（主主要成分分是CaaC2）是是生石灰灰与焦炭炭在电炉炉里反应应制得。纯碱是是用石灰灰石、食食盐、氨氨等原料料经过多多步反应应制得（索索尔维法法）。利利用消石石灰和纯纯碱反应应制成烧烧碱（苛苛化法）。利用纯纯净的消消石

37、灰和和氯气反反应制得得漂白的的。利用用石灰石石的化学学加工制制成氯化化钙、硝硝酸钙、亚硫酸酸钙等重重要钙盐盐。消石石灰能除除去水的的暂时硬硬性，用用作硬水水软化剂剂。石灰灰石烧加加工制成成较纯的的粉状碳碳酸钙，用用做橡胶胶、塑料料、纸张张、牙膏膏、化妆妆品等的的填充料料。石灰灰与烧碱碱制成的的碱石灰灰，用作作二氧化化碳的吸吸收剂。生石灰灰用作干干燥剂和和消毒剂剂。农业业上，用用生石灰灰配制石石灰硫黄黄合剂、波尔多多液等农农药。土土壤中施施用熟石石灰可中中和土壤壤的酸性性、改善善土壤的的结构、供给植植物所需需的钙素素。用石石灰浆刷刷树干，可可保护树树木。石灰石就就是水泥泥工业的的粮食，是是水泥生

38、生产的命命脉。水水泥厂只只要生产产，就一一刻离不不开石灰灰石，谁谁占有了了石灰石石资源，谁谁就占有有了水泥泥工业的的发展。目前我我国水泥泥企业争争夺市场场之战，也也可以说说是争夺夺石灰石石资源之之战，因因此大企企业集团团把占有有优势石石灰石资资源作为为实现自自身发展展战略的的措施之之一。 （1）石石灰石是是用途极极广的宝宝贵资源源石灰石石是石灰灰岩作为为矿物原原料的商商品名称称。石灰灰岩在人人类文明明史上，以以其在自自然界中中分布广广、易于于获取的的特点而而被广泛泛应用。作为重重要的建建筑材料料有着悠悠久的开开采历史史，在现现代工业业中，石石灰石是是制造水水泥、石石灰、电电石的主主要原料料，是

39、冶冶金工业业中不可可缺少的的熔剂灰灰岩，优优质石灰灰石经超超细粉磨磨后，被被广泛应应用于造造纸、橡橡胶、油油漆、涂涂料、医医药、化化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等等产品的的制造中中。据不不完全统统计，水水泥生产产消耗的的石灰石石和建筑筑石料、石灰生生产、冶冶金熔剂剂，超细细碳酸钙钙消耗石石灰石的的总和之之比为113。石石灰岩是是不可再再生资源源，随着着科学技技术的不不断进步步和纳米米技术的的发展，石石灰石的的应用领领域还将将进一步步拓宽。 （2）我我国是世世界上石石灰岩矿矿资源丰丰富的国国家之一一。除上上海、香香港、澳澳门外，在在各省、直辖市市、自治治区均有有分布。据原国国家建材材局地质质中心

40、统统计，全全国石灰灰岩分布布面积达达43.8万KKM2(未包括括西藏和和台湾)，约占占国土面面积的11/200，其中中能供做做水泥原原料的石石灰岩资资源量约约占总资资源量的的1/441/3。为为了满足足环境保保护、生生态平衡衡，防止止水土流流失，风风景旅游游等方面面的需要要，特别别是随着着我国小小城镇建建设规划划的不断断完善和和落实，可可供水泥泥石灰岩岩的开采采量还将将减少。 全国已发发现水泥泥石灰岩岩矿点七七、八千千处，其其中已有有探明储储量的有有12886处，其其中大型型矿床2257处处、中型型4811处、小小型4886处(矿石储储量大于于80000万吨吨为大型型、4000080000万吨

41、吨为中型型、小于于40000万吨吨为小型型)，共共计保有有矿石储储量5442亿吨吨，其中中石灰岩岩储量5504亿亿吨，占占93%；大理理岩储量量38亿亿吨，占占7%。保有储储量广泛泛分布于于除上海海市以外外29个个省、直直辖市、自治区区，其中中陕西省省保有储储量499亿吨，为为全国之之冠；其其余依次次为安徽徽省、广广西自治治区、四四川(含含重庆市市)省，各各保有储储量344300亿吨；山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北77省各保保有储量量3020亿亿吨；黑黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古古、青海海、甘肃肃13省省各保有有储量220110亿吨吨；北京京、

42、宁夏夏、海南南、西藏藏、天津津5省各各保有储储量52亿吨吨。石灰石用用途广泛泛,产品品市场前前景看好好,但因因为石灰灰石在中中国面广广量丰,无地方方资源优优势可言言,必须须靠实力力和其他他优势获获取市场场份额。因此,面对这这一资源源,在开开发应用用时,应应慎重选选择,取取最短的的工序,最可能能简单的的方法,最现实实的市场场,以低低成本、高质量量,提高高市场竞竞争能力力。综合合国内外外石灰石石产品深深加工发发展现状状,介绍绍我国石石灰石矿矿几种主主要用途途。A、最常常见的是是生产硅硅酸盐水水泥。一一般石灰灰石经过过破碎、磨矿后后均能达达到水泥泥原料的的要求。随着对对外开放放、国民民经济建建设的加

43、加快,水水泥工业业发展迅迅速,据据估计国国内未来来20 年左右右仅水泥泥工业一一项将需需求石灰灰石2990 亿亿t 。B、生产产高档造造纸用涂涂布级重重质碳酸酸钙产品品。这类类高附加加值的微微细、超超细及活活性重质质碳酸钙钙在造纸纸工艺中中应用十十分广泛泛,粉碎碎后一般般粒径- 2m 90 %的用用于中性性施胶造造纸工艺艺; - 2m 粒粒径50 %的主主要用于于涂布纸纸的填料料。C、用作作塑料、涂料等等生产工工艺中的的填料。作该类类产品原原料的天天然碳酸酸钙矿物物,即石石灰石要要求含CCaCOO3 (干基) :优优级品998100 % ,一等等品96610 % ,二等品品94110 % ,

44、Fe22O3 0111 % , MMn 01002 % , Cu 010001 % ,白度990 以以上。此此外,一一般平均均粒径110115m 的的粉矿用用作涂料料填充料料, - 100m 的的用作塑塑料、橡橡胶、造造纸的填填料, - 55m 的的经活化化处理后后作油墨墨填充料料。D、生产产机械制制造用的的铸造型型砂。石石灰石生生产的铸铸砂粒度度为288 775 目目,这种种型砂具具有比石石英砂更更优的性性能,溃溃散性好好,易于于落砂清清理,提提高铸件件表面质质量,增增加铸件件表面光光洁度,同时基基本消除除职工矽矽肺的危危害。据据统计仅仅各大钢钢铁公司司每年要要外购铸铸造型砂砂几万吨吨,这对

45、对冶金行行业的石石灰石矿矿是一个个潜在的的市场。E、生产产脱硫吸吸收剂。石灰石石破碎到到0 2mmm ,其中+ 2 mm 550 %的粉状状代替原原石灰或或消石灰灰,在吸吸收塔内内与水混混合搅拌拌成浆液液,吸收收浆液与与烟气接接触混合合,烟气气中的二二氧化硫硫与浆液液中的碳碳酸钙以以及鼓入入的空气气进行化化学反应应被脱除除,最终终反应产产物为石石膏。脱脱硫后的的烟气经经加热升升温后排排入烟囱囱。该工工艺设备备成熟,脱硫效效率高,适用范范围宽。目前贵贵州铝厂厂石灰石石矿已建建成一条条石灰石石脱硫剂剂生产线线,其效效益十分分看好。F、石灰灰石经煅煅烧、碳碳化后可可生产轻轻质碳酸酸钙产品品。轻质质碳

46、酸钙钙按平均均粒径可可分为55 个粒粒度等级级:微粒粒+ 55m、微微粉15m、微微细011111m、超超细011020111m、超超微细- 01102m。目目前纳米米级轻钙钙工业化化生产在在广东、上海、浙江等等地已相相继问世世。按产产品晶型型可分为为球形、纺锤形形、立方方形、链链锁形、片形、菱形。立方形形、球形形轻质碳碳酸钙更更适合塑塑料工业业。G、用于于生产活活性石灰灰、钝化化石灰。石灰石石煅烧生生产活性性石灰,并通过过加工后后可生产产钝化石石灰。钝钝化石灰灰具有吸吸潮、喷喷吹性能能好等优优点。这这两种产产品主要要用作冶冶金行业业中烧结结矿的添添加剂,炼钢用用的造渣渣剂,铁铁水预处处理时用

47、用的脱硫硫、脱磷磷剂,以以及根据据钢液初初炼后的的成分及及成品规规格要求求,设计计出的不不同用途途的精炼炼渣和根根据钢种种等调整整的各种种连铸保保护渣等等。目前国内内铁水预预处理还还处于起起步阶段段,仅有有少数钢钢厂实行行三脱即即脱硫、脱磷、脱硅,大部分分钢厂尚尚未进行行铁水预预处理。但是,日本、美国等等冶金技技术较为为发达的的国家的的铁水预预处理已已达到880 %以上,预计55 110 aa 内国国内钢厂厂铁水预预处理将将会有较较大的发发展,CCaO 和CaaCO33是各种种冶金炉炉料的基基本组分分,因此此在冶金金炉料的的发展过过程中石石灰石也也将有较较好的开开发应用用前景。2、粘土土粘土是一一种含水水铝硅酸酸盐产物物，是由由地壳中中含长石石类岩石石经过长长期风化化和地质质的作用用而生成成的，在在自然界界中分成成广泛，种种类繁多多，藏量量丰富，是是一种宝宝贵的天天然资源源。粘土具有有颗粒细细、可塑塑性强、结合性性好，触触变性过过度，