中国水泥行业研究报告25473.docx

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1、 北京华经纵横咨询有限公司 中国水泥行业研究报告Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.中国水泥行业研究报告政治环境就是指一个国家或地区在一定时期内的政治大背景，比如说政府是否经常换动，政策是否经常变动等。政治环境是各种不同因素的综合反映，诸如国内危机，针对商业的恐怖主义行动，以及国家之间在特殊地区的冲突，这些问题可能偶尔发生，也可能经常发生。国务院发布国发20107 号文件：国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知，明确了近期电力、煤炭、钢铁等重点行业淘汰落后产能的具体目标任务。其中水泥行业淘

2、汰目标为：2012 年底前，淘汰窑径3.0米以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米以下水泥干法中空窑(生产高铝水泥的除外)、水泥湿法窑生产线(主要用于处理污泥、电石渣等的除外)、直径3.0米以下的水泥磨机(生产特种水泥的除外)以及水泥土(蛋)窑、普通立窑等落后水泥产能。 2010中中国国际际水泥峰峰会上提提出的水水泥工业业产业政政策（送送审稿）指指出，将将以严格格控制总总量，抑抑制产能能过剩，按按照等量量淘汰的的原则，适适度发展展大型新新型干法法水泥。到到 20015年年，新型型干法水水泥比重重达到 90%以上。另另外，“送审稿稿”还对产产业集中中度提出出了要求求。计划划到20015 年，前前

3、10强企企业的水水泥产量量占全国国水泥总总产量的的比重达达到 335%以以上，熟熟料产能能比重达达到500%以上上；20010年年底前，全全部淘汰汰各种规规格的干干法中空空窑、湿湿法窑等等落后工工艺技术术装备；20115 年年底前，淘淘汰各类类中空余余热发电电窑，加加快淘汰汰单线熟熟料规模模小于年年产 115 万万吨的立立窑和小小于 225 万万吨的各各类回转转窑，以以及单线线规模小小于年产产40万吨吨的水泥泥粉磨站站、水泥泥配制站站。这是是小型水水泥粉磨磨站、水水泥配制制站首次次进入淘淘汰落后后范围。国务院 77 号文文件明确确了近期期水泥行行业落后后产能的的淘汰目目标，根根据取得得合法生生

4、产许可可证企业业统计，到到 20009年年 100 月，全全国还有有湿法窑窑、普通通中空窑窑、立窑窑总计产产能约 3.33 亿吨吨。按此此推算，今今后三年年间将淘淘汰落后后水泥产产能3亿吨左左右。在执法力度度方面，该该通知较较 20007发发布的“淘汰落落后水泥泥生产能能力有关关工作的的通知”明显增增强。国国家将成成立由工工业和信信息化部部牵头，发发展改革革委、监监察部、财财政部、人人力资源源社会保保障部、国国土资源源部、环环境保护护部等近近20个政政府部门门参加的的淘汰落落后产能能工作部部际协调调小组，统统筹协调调淘汰落落后产能能工作，对对未按期期完成淘淘汰落后后产能任任务的地地区，将将实行

5、项项目“区域限限批”、吊销销排污许许可证，停停止银行行新增授授信支持持、不予予审批和和核准新新的投资资项目、不不予批准准新增用用地、不不予办理理生产许许可等多多种处罚罚手段，必必要时政政府相关关部门可可要求电电力供应应企业依依法对落落后产能能企业停停止供电电。 而从产业政政策方面面来看，新新版政策策将新型型干法水水泥的目目标比例例提高到到90%，时间间要求在在20115年前前，即“十二五五”末期。同同时提出出了提高高产业集集中度的的要求，行行业的兼兼并重组组将加快快。预计计水泥行行业近期期将进入入政策密密集发布布阶段，新新版的产产业政策策将与国国务院 7 号号文件形形成互补补，另外外近期还还将

6、有各各省市具具体的淘淘汰任务务细则发发布，水水泥行业业的景气气与国家家政策高高度相关关，20006年年，上一一版水水泥工业业产业发发展政策策的出出台使水水泥行业业得到了了较大的的发展，在在淘汰落落后产能能和发展展新型干干法水泥泥的推动动下，行行业产品品结构发发生了很很大的改改变。而而目前水水泥行业业仍面临临着结构构调整、节节能减排排等多项项任务，预预计新政政策的出出台同样样将给水水泥行业业带来新新一轮的的发展机机遇。目 录第一章 行行业发展展概述第一节 行行业发展展外部环环境因素素分析1、行业政政治环境境因素分分析2、行业社社会环境境因素分分析3、行业技技术环境境因素分分析4、行业经经济环境境

7、因素分分析第二节 行行业发展展基本特特征研究究1、行业沿沿革与生生命周期期2、行业固固定投资资情况3、行业企企业竞争争格局4、行业发发展周期期及波动动性分析析5、行业关关键成功功要素分分析第三节 220099-20010年年行业发发展现状状分析1、20009年我我国水泥泥行业发发展情况况2、20110年我我国水泥泥行业展展望3、产能过过剩成因因及对策策第二章 220099年行业业市场供供求分析析第一节 220099年行业业产品供供给分析析第二节 220099年行业业产品需需求分析析1、产品市市场需求求量2、区域市市场分布布3、20009年我我国建筑筑业发展展情况4、我国建建材行业业发展趋趋势第

8、三节 行行业供需需格局影影响因素素分析1、水泥原原材料分分析2、价格走走势及影影响因素素分析3、行业分分布及转转移趋势势影响第四节 水水泥产能能配置和和水泥需需求之间间的关系系1、全国区区域差异异大，季季节周期期各不相相同2、东北：冬季漫漫长，二二三季度度是旺期期3、西北：类似东东北，惟惟陕西与与众不同同4、华北：与东北北趋势雷雷同，但但峰值下下降、谷谷值上升升5、华东：左右全全国大局局，供需需变动不不大6、中南：走势随随季节上上升，四四季度最最旺7、西南：类似中中南，惟惟西藏有有所不同同第五节 220100年1-22月我国国水泥行行业盈利利情况第三章 行行业进出出口情况况及分析析第一节 行行

9、业出口口情况及及分析第二节 行行业进口口情况及及分析第三节 影影响行业业产品进进出口因因素分析析1、金融危危机特别别是“后危机机时代”主要影影响因素素2、人民币币升值对对进出口口影响分分析第四章 220100-20013年年行业发发展前景景预测第一节 220100-20013年年行业供供需预测测1、行业产产品供给给预测2、下游需需求预测测第二节 220100-20013年年行业发发展影响响因素1、政策因因素2、余热发发电对水水泥工业业的影响响3、行业变变革驱动动因素4、企业竞竞争因素素第三节 220100-20015年年进出口口市场预预测1、进口市市场预测测2、出口市市场预测测第五章 2200

10、99-20010年年行业热热点问题题深度调调研第一节 转转变经济济增长结结构对行行业影响响第二节 低低碳循环环经济对对行业发发展影响响第三节 行行业“十二五五”发展规规划要点点第四节 国国家区域域协调发发展规划划对行业业发展影影响第五节 近近期行业业并购情情况1、太行水水泥1.82亿亿收购河河北宙石石水泥2、北京金金隅斥资资5亿收购购拉法基基瑞安北北京三家家公司股股权3、台泥国国际股东东大会收收购昌兴兴水泥业业务获得得通过4、*STT秦岭与与冀东水水泥重整整计划收收官5、中材斥斥81223万增增持水泥泥公司股股权6、海螺集集团斥巨巨资开展展并购重重组第六章 行行业企业业运营及及投资现现状分析析

11、第一节 安安徽海螺螺水泥股股份有限限公司1、公司介介绍2、财务情情况3、公司水水泥生产产工艺介介绍4、公司发发展规划划第二节 唐唐山冀东东水泥股股份有限限公司1、公司介介绍2、财务情情况3、公司发发展规划划第三节 华华新水泥泥股份有有限公司司1、公司介介绍2、公司财财务情况况3、公司发发展规划划第四节 新新疆天山山水泥股股份有限限公司1、公司介介绍2、公司财财务情况况第五节 甘甘肃祁连连山水泥泥集团股股份有限限公司1、公司介介绍2、公司财财务情况况3、公司规规划第六节 行行业投资资现状分分析1、再建拟拟建项目目情况2、投资规规模预测测分析第七章 本本报告主主要预测测结论及及观点第一节 低低碳经

12、济济是水泥泥业发展展新模式式第二节 220100年水泥泥行业发发展形势势预测第三节 本本报告主主要观点点汇总第八章 华华经纵横横独家策策略建议议第一节 产产品技术术应用注注意事项项第二节 项项目投资资注意事事项第三节 产产品生产产开发注注意事项项第四节 产产品销售售注意事事项第五节 项项目投资资可研报报告基本本框架第二章 220099年行业业市场供供求分析析第一节 20009年行行业产品品供给分分析2009年年全国水水泥产量量16.28亿亿吨，同同比增长长17.91%。122月当月月水泥产产量1.45亿亿吨，环环比较上上月滑落落3.994个百百分点，这这是从110月以以来环比比增速连连续3月月

13、下降。主主要是由由于我国国北方地地区入冬冬以来连连续低温温降雪，灾灾害性的的冰冻天天气持续续时间长长，影响响了“三北地地区”的工程程施工和和水泥生生产。图表：20008-20009年我我国水泥泥产量情情况资料来源：中国产产业竞争争情报网网分地区来看看，112 月份西西南地区区的累计计增速居居全国六六大区首首位，增增速高达达32.04%。增速速最低的的是华东东地区，为为10.38%。全年水泥产产量超亿亿吨的省省份有六六个，分分别是江江苏（11.444亿吨），山山东（11.400亿吨），河河南（11.177亿吨），浙浙江（11.077亿吨），河河北（11.066亿吨），广广东（11.000亿吨）。

14、2009年年1112月份份，累计计产量增增速前三三名的增增幅都在在45%以上，分分别是海海南（554.338%），内内蒙古（448.110%），四四川（446.331%）。2009年年1112月份份，累计计产量增增速排名名后五位位省市增增速都只只是个位位数，其其中上海海市更是是负增长长0.886%垫垫底，其其他四省省产量增增速虽是是个位数数，但总总量规模模都在亿亿吨以上上，分别别是山东东、江苏苏、浙江江、广东东。图表：20009年年水泥按按地区产产量情况况（单位位：万吨吨）资料来源：中国产产业竞争争情报网网第二节 220099年行业业产品需需求分析析1、产品市市场需求求量2008年年我国水水泥

15、产品品市场需需求量为为11.72亿亿吨，同同比增长长5.224%；20009年我我国水泥泥产品市市场需求求量为114.115亿吨吨，同比比增长117.992%。图表：20008-20009年我我国水泥泥产品市市场需求求量情况况资料来源：中国产产业竞争争情报网网2、区域市市场分布布2008-20009年我我国水泥泥产品区区域市场场消费分分布情况况如下图图所示： 图表：20008-20009年区区域市场场消费分分布情况况资料来源：中国产产业竞争争情报网网3、20009年我我国建筑筑业发展展情况2009年年我国国国内生产产总值比比20008年增增长了88.7%，建筑筑业各项项经济指指标稳步步增长。新

16、开工项目目不断上上马，基基础设施施投资持持续快速速增长2009年年社会固固定资产产投资持持续快速速增长。基基础设施施（不包包括电力力）投资资总额为为419913亿亿元，同同比增长长44.3%。其其中铁路路运输业业固定投投资总额额同比增增长677.5%，道路路运输业业固定投投资总额额同比增增长400.1%。2009年年全国累累计施工工项目同同比增加加10223311个，施施工项目目计划总总投资同同比增加加32.3亿元元；新开开工项目目同比增增加8776944个，新新开工项项目计划划总投资资同比增增加677.2亿亿元。全全国建筑筑业总产产值同比比增加222.33亿元，全全国房屋屋建筑施施工总面面积

17、同比比增加110.77亿平方方米。新开工项目目计划总总投资快快速增长长预示着着：在未未来一段段时间内内，固定定资产投投资仍然然会保持持较快的的增长速速度，新新开工项项目将获获得资金金保障。显显然，基基础设施施投资快快速增长长将给我我国建筑筑业带来来良好的的发展机机遇。量价齐升双双拉动，房房地产开开发投资资呈增长长趋势2009年年我国房房地产开开发投资资总额为为362232亿亿元，同同比增长长16.1%，增增速比220088年回落落4.88个百分分点。其其中商品品住宅完完成总投投资2556199亿元，同同比增长长14.2%，占占房地产产投资总总额的770.77%。2009年年全国房房地产开开发企

18、业业房屋施施工总面面积为331.996亿平平方米，同同比增长长12.8%；新开工工房屋总总面积为为11.54亿亿平方米米，同比比增长112.55%；房房屋竣工工总面积积为7.02亿亿平方米米，同比比增长55.5%。122月份，全全国700个大中中城市房房屋销售售价格同同比上涨涨7.88%。分分类型看看，与220088年122月份相相比，经经济适用用房销售售价格上上涨0.8%；商品住住宅销售售价格上上涨100.1%，其中中普通商商品住宅宅销售价价格上涨涨11.0%，高高档住宅宅销售价价格上涨涨7.22%。与与20009年111月份份相比，经经济适用用房销售售价格上上涨0.1%；商品住住宅销售售价

19、格上上涨2.2%，其其中普通通商品住住宅销售售价格上上涨2.4%，高高档住宅宅销售价价格上涨涨1.33%。房地产市场场的回暖暖将推动动房地产产投资持持续增长长。20008年年商品房房销售量量持续下下滑，220099年则不不断攀高高。当商商品房销销售市场场活跃时时，开发发商会增增加投资资以增加加收益，所所以房地地产投资资在20009年年持续增增长。借助房地产产业旺势势，建材材销售额额持续增增长2009年年国内市市场销售售额增长长较快，部部分消费费品销售售额快速速增长。社社会消费费品零售售总额为为12553433亿元，比比20008年增增长155.5%。扣除除价格因因素，实实际增长长16.9%，实

20、实际增速速比20008年年加快22.1个个百分点点。在限限额以上上批发和和零售贸贸易业商商品中，建建筑及装装潢材料料类消费费品销售售额同比比增长226.66%，家家具类消消费品销销售额同同比增长长35.5%。国务院近期期发布的的“国111条”（国务务院办公公厅1月月10日日发布的的关于于促进房房地产市市场平稳稳健康发发展的通通知）第第1条内内容是：增加保保障性住住房和普普通商品品住房有有效供给给量。加加快中低低价位、中中小套型型普通商商品住房房建设，对对已批未未建、已已建未售售的普通通商品住住房项目目，采取取促开工工、促上上市的措措施，督督促房地地产开发发企业加加快房地地产项目目的建设设速度。

21、适适当加大大经济适适用住房房建设力力度，切切实增加加限价商商品住房房、经济济适用住住房、公公共租赁赁住房的的供应量量。从未来发展展看，大大规模保保障性住住房的开开工将使使房地产产投资和和住房消消费保持持增长态态势，也也势必会会带动建建材、装装潢材料料和家具具类消费费品销售售额的持持续增长长。4、我国建建材行业业发展趋趋势现在我国建建材工业业的体量量已经够够大，水水泥、玻玻璃等主主要产业业已被国国家列为为过剩产产业。加加快推进进经济发发展方式式的转变变对于建建材工业业来讲已已刻不容容缓。不不能再刻刻意追求求数量和和规模，建建材工业业发展方方式必须须从数量量、规模模增长为为主转到到更加注注重质量量

22、和效益益，真正正要在做强上下功功夫了。建建材工业业经济发发展方式式的转变变要一以以贯之地地将结构构调整作作为发展展主线。结结构调整整既有技技术结构构、产品品结构的的调整，也也有组织织结构的的调整。结结构调整整在新形形势、新新任务面面前都会会有新的的内容，不不同的时时段会有有所侧重重。实现现建材工工业“由大变变强、靠靠新出强强”的蓝图图，就要要坚持自自主创新新，开发发新技术术、新装装备，发发展新产产品、新新产业，把把节能减减排、发发展循环环经济作作为未来来产业发发展的永永恒课题题。技术结构调调整以节节能减排排为重点点坚持以节能能减排为为重点的的技术结结构调整整，有力力地推动动了建材材工业的的节约

23、发发展。进进入新世世纪以来来，新型型干法水水泥工艺艺在实现现“国产化化、低投投资”以后，熟熟料产能能以年均均1亿吨吨的规模模增长，其其占整个个水泥熟熟料的比比重已提提高到770%以以上。湿湿法工艺艺生产11公斤熟熟料需要要14000大卡卡热量，而而新型干干法工艺艺生产11公斤熟熟料需要要7000大卡热热量。对对两种工工艺简单单做了一一个对比比，可以以设想，如如果不以以规模大大、低能能耗的新新型干法法水泥工工艺替代代高能耗耗的湿法法工艺，水水泥行业业和企业业必将在在资源、能能源瓶颈颈和市场场约束下下难以为为继。今今后建材材工业的的技术结结构调整整还是要要坚持以以节能减减排为中中心，加加快成为为同

24、经济济、环境境、社会会发展相相协调的的两型产业。这些年来，包包括水泥泥、平板板玻璃产产业等在在内的建建材工业业，通过过积极推推进以节节能减排排为重点点的技术术结构调调整，正正在逐步步改变建建材行业业“两高一一资”的社会会形象。今今后，建建材工业业尤其是是水泥工工业不但但可以成成为少污污染甚至至不污染染环境的的产业，而而且还可可以成为为优化环环境的产产业。城城市周边边的水泥泥工厂在在生产水水泥产品品的同时时，将成成为城市市环境的的净化器器。目前，北水水、海螺螺、越堡堡等水泥泥企业已已经在水水泥窑处处理城市市污泥、有有毒有害害废弃物物、工业业固体废废弃物和和生活垃垃圾等方方面做了了有益的的探索，取

25、取得了成成效。水水泥工业业在净化化环境中中具有得得天独厚厚的优势势，可供供选用。近几年我国国东部地地区的每每万元投投资对水水泥产品品的需求求量逐步步在下降降，这是是因为东东部地区区的基础础设施建建设已经经达到一一定的规规模。东东部地区区的水泥泥产能过过剩可能能要比中中西部地地区来得得早、来来得突出出。城市市周边的的水泥企企业在未未来的调调整中进进而成为为城市环环境净化化器或许许是个理理想的选选择，企企业这样样做就有有了生存存和发展展的余地地。产品结构调调整以市市场需求求为导向向建筑业的发发展离不不开建材材业，建建材工业业的发展展同样要要以建筑筑业的需需求为主主要导向向，因为为70以上的的建材产

26、产品是应应用于建建筑业的的。建材材工业产产品结构构调整要要坚持以以市场需需求特别别是建筑筑业的需需求和需需求结构构变化为为主要导导向，推推动行业业理性发发展。坚坚持以建建筑业需需求为导导向，要要求我们们要洞察察建筑业业未来的的技术发发展进步步对建材材产品需需求的相相应变化化。如提提高混凝凝土性能能和标号号、施工工的干作作业、装装配化的的推进等等。现在我们尤尤其要注注意研究究建筑节节能对建建材业的的新要求求，包括括新型墙墙体材料料、门窗窗、玻璃璃、保温温隔热材材料、采采暖设施施，以及及许多新新型材料料、复合合材料等等，如何何更好地地满足建建筑节能能需求；我们还还要研究究农村建建筑市场场和新农农村

27、建设设带来的的多种市市场需求求。坚持持以建筑筑业需求求为主要要导向的的同时，还还要注意意研究包包括行走走工业、化化工、航航空航天天、国防防军工等等相关产产业及新新能源等等战略性性新兴产产业发展展给建材材工业带带来的需需求变化化、趋势势和机会会。譬如如为新能能源产业业提供新新型无机机非金属属新材料料，建材材行业就就大有作作为：风风电的发发展离不不开玻璃璃钢叶片片，光伏伏发电的的硅电池池组件离离不开超超白玻璃璃，非硅硅薄膜光光伏发电电和光热热发电更更需要大大量的玻玻璃。尤尤其要重重视节能能环保新新产业发发展的市市场机遇遇。总之之，新的的需求必必然催生生新技术术、新产产品，应应运而生生的新产产业也将

28、将会成为为经济发发展中新新的增长长点。在以市场为为导向的的同时，延延伸产业业链也是是建材工工业产品品结构调调整的一一个重要要方向。建建材工业业的内涵涵已不是是单纯原原材料制制造业的的概念。无无论是水水泥、玻玻璃还是是陶瓷工工业，每每一个产产业都自自成一个个体系，它它们的健健康发展展离不开开自身产产业链上上的协调调与延伸伸。我国国水泥工工业改革革开放以以来之所所以发生生了巨大大变化，是是与水泥泥粉磨、散散装水泥泥、商品品混凝土土和混凝凝土制品品等产业业的快速速发展密密不可分分的，这这些环节节都是水水泥熟料料制造业业的延伸伸。平板板玻璃工工业如果果只生产产玻璃原原片并将将其提供供市场，这这和加工工

29、成Loow-EE玻璃、中中空玻璃璃、钢化化玻璃、夹夹层玻璃璃等深加加工玻璃璃制品的的价值量量体现完完全不同同。建材材工业延延伸产业业链的结结果是，不不仅有原原材料制制造业，还还要派生生出制品品加工业业、建材材物流业业和生产产性的服服务业，产产业构成成了一个个比较完完整的体体系。在在这个体体系中，形形成每个个行业的的高、中中、低端端技术和和产品结结构，能能够较全全面地满满足不同同市场、不不同层次次消费的的需要。建建材工业业从原材材料制造造业向原原材料及及加工制制品业方方向的发发展，将将是重大大的优化化升级。 组织结构调调整以存存量重组组为重心心建材工业要要实现又又好又快快、可持持续健康康发展，成

30、成为与国国民经济济、环境境、社会会发展相相适应的的“两型”产业，关关键还是是要转变变发展方方式，核核心是调调整产业业结构，难难点在于于组织结结构的调调整。进入新世纪纪以来，我我国水泥泥工业取取得巨大大发展进进步，重重要原因因就是崛崛起了一一批大企企业，他他们的成成长壮大大为行业业带来了了勃勃生生机，起起到了行行业改革革发展的的“脊梁”作用。这这些年来来，大企企业在推推进行业业产业结结构调整整优化、提提高区域域市场集集中度、加加快技术术进步，以以及节能能减排、淘淘汰落后后产能、发发展循环环经济、提提高经济济效益等等方面发发挥了重重要作用用。大企业是组组织结构构调整的的核心力力量，组组织结构构调整

31、难难就难在在火候的切入入上，产产业出现现过剩是是组织结结构调整整的好时时机，中中国建材材集团、中中国中材材集团、金金隅集团团和冀东东集团等等企业在在水泥行行业组织织结构调调整中做做出了很很大的贡贡献。我我国水泥泥工业发发展已趋趋于成熟熟，现有有水泥总总量庞大大、产量量快速增增长空间间有限、企企业集中中度不高高，对水水泥大企企业而言言，在继继续寻求求做强做做大的商商业机会会中，着着力点不不宜放在在新建生生产线上上，而应应更多地地注重对对现有水水泥企业业存量资资产的调调整，要要以实施施并购重重组和技技术改造造为重点点。我们倡导在在组织结结构调整整过程中中，既要要有公平平竞争，更更要多一一些合作作与

32、交流流，避免免市场恶恶性竞争争。要大大力弘扬扬企业社社会责任任，树立立良好社社会形象象，共同同提升行行业发展展水平。自主创新是是转变发发展方式式的根本本出路自主创新是是我们建建材工业业转变经经济发展展方式、实实现又好好又快发发展的根根本出路路。过去去常说的的建材工工业“大而不不强”，本质质上就是是自主创创新能力力不强。实实现“由大变变强”，就是是要“靠新出出强”。通过过创新工工艺、创创新装备备、创新新产品和和创新观观念、创创新机制制、创新新管理等等来实现现。自主主创新能能力是行行业实现现“由大变变强”的原动动力。目前建材工工业以企企业为主主体的自自主创新新体系正正在逐步步形成。要要实现建建材工

33、业业由大变变强，就就需建立立以企业业为主体体、市场场为导向向、产学学研相结结合的技技术创新新体系，使使企业真真正成为为研究开开发投入入的主体体、技术术创新的的主体和和成果应应用的主主体。当当前，一一批优势势企业纷纷纷建立立国家重重点实验验室、研研究开发发中心等等机构，行行业技术术成果的的来源正正在从过过去主要要依靠科科研院所所和高校校逐渐向向大企业业转移，但但总体来来说研发发资金投投入还远远远不够够。水泥工业在在引进、消消化和吸吸收的基基础上，实实现了新新型干法法水泥低低投资，从从而实现现了加速速发展。水水泥技术术和装备备的集成成创新和和再创新新催生了了中材国国际等成成为国际际水泥工工程建设设

34、市场上上占据首首位的领领军企业业。玻璃璃工业拥拥有自主主知识产产权的中中国洛阳阳浮法玻玻璃技术术在生产产线的建建设周期期、投资资规模、技技术经济济指标等等各方面面都有较较强的竞竞争力。建建材工业业的发展展经验证证明，坚坚持自主主创新是是推动行行业实现现科学发发展的关关键。今今后，要要进一步步增强建建材工业业的自主主创新能能力，为为推动行行业实现现全面协协调可持持续的科科学发展展奠定坚坚实的技技术基础础。上世纪900年代提提出的中中国建材材工业由大变变强，靠靠新出强强的跨世世纪发展展战略，将将继续成成为引领领建材工工业发展展的一面面旗帜。我我们现在在要真正正把做强放到更更加突出出的地位位，要把把

35、做强叫得更更响，做做得更实实，争取取在推进进建材工工业发展展方式的的转变上上取得更更快的进进展。第三节 行行业供需需格局影影响因素素分析1、水泥原原材料分分析水泥是以石石灰石和和粘土为为主要原原料。以以下对石石灰石和和粘土市市场作一一分析。1、石灰石石石灰和石灰灰石大量量用做建建筑材料料，也是是许多工工业的重重要原料料。石灰灰石可直直接加工工成石料料和烧制制成生石石灰。石石灰有生生石灰和和熟石灰灰。生石石灰的主主要成分分是CaaO，一一般呈块块状，纯纯的为白白色，含含有杂质质时为淡淡灰色或或淡黄色色。生石石灰吸潮潮或加水水就成为为消石灰灰，消石石灰也叫叫熟石灰灰，它的的主要成成分是CCa(OO

36、H)22。熟石石灰经调调配成石石灰浆、石石灰膏、石石灰砂浆浆等，用用作涂装装材料和和砖瓦粘粘合剂。水水泥是由由石灰石石和粘土土等混合合，经高高温煅烧烧制得。玻玻璃由石石灰石、石石英砂、纯纯碱等混混合，经经高温熔熔融制得得。炼铁铁用石灰灰石作熔熔剂，除除去脉石石。炼钢钢用生石石灰作造造渣材料料，除去去硫、磷磷等有害害杂质。电电石（主主要成分分是CaaC2）是是生石灰灰与焦炭炭在电炉炉里反应应制得。纯纯碱是用用石灰石石、食盐盐、氨等等原料经经过多步步反应制制得（索索尔维法法）。利利用消石石灰和纯纯碱反应应制成烧烧碱（苛苛化法）。利利用纯净净的消石石灰和氯氯气反应应制得漂漂白的。利利用石灰灰石的化化

37、学加工工制成氯氯化钙、硝硝酸钙、亚亚硫酸钙钙等重要要钙盐。消消石灰能能除去水水的暂时时硬性，用用作硬水水软化剂剂。石灰灰石烧加加工制成成较纯的的粉状碳碳酸钙，用用做橡胶胶、塑料料、纸张张、牙膏膏、化妆妆品等的的填充料料。石灰灰与烧碱碱制成的的碱石灰灰，用作作二氧化化碳的吸吸收剂。生生石灰用用作干燥燥剂和消消毒剂。农农业上，用用生石灰灰配制石石灰硫黄黄合剂、波波尔多液液等农药药。土壤壤中施用用熟石灰灰可中和和土壤的的酸性、改改善土壤壤的结构构、供给给植物所所需的钙钙素。用用石灰浆浆刷树干干，可保保护树木木。石灰石就是是水泥工工业的粮粮食，是是水泥生生产的命命脉。水水泥厂只只要生产产，就一一刻离不

38、不开石灰灰石，谁谁占有了了石灰石石资源，谁谁就占有有了水泥泥工业的的发展。目目前我国国水泥企企业争夺夺市场之之战，也也可以说说是争夺夺石灰石石资源之之战，因因此大企企业集团团把占有有优势石石灰石资资源作为为实现自自身发展展战略的的措施之之一。 （1）石灰灰石是用用途极广广的宝贵贵资源石石灰石是是石灰岩岩作为矿矿物原料料的商品品名称。石石灰岩在在人类文文明史上上，以其其在自然然界中分分布广、易易于获取取的特点点而被广广泛应用用。作为为重要的的建筑材材料有着着悠久的的开采历历史，在在现代工工业中，石石灰石是是制造水水泥、石石灰、电电石的主主要原料料，是冶冶金工业业中不可可缺少的的熔剂灰灰岩，优优质

39、石灰灰石经超超细粉磨磨后，被被广泛应应用于造造纸、橡橡胶、油油漆、涂涂料、医医药、化化妆品、饲饲料、密密封、粘粘结、抛抛光等产产品的制制造中。据据不完全全统计，水水泥生产产消耗的的石灰石石和建筑筑石料、石石灰生产产、冶金金熔剂，超超细碳酸酸钙消耗耗石灰石石的总和和之比为为13。石石灰岩是是不可再再生资源源，随着着科学技技术的不不断进步步和纳米米技术的的发展，石石灰石的的应用领领域还将将进一步步拓宽。 （2）我国国是世界界上石灰灰岩矿资资源丰富富的国家家之一。除除上海、香香港、澳澳门外，在在各省、直直辖市、自自治区均均有分布布。据原原国家建建材局地地质中心心统计，全全国石灰灰岩分布布面积达达43

40、.8万KKM2(未包括括西藏和和台湾)，约占占国土面面积的11/200，其中中能供做做水泥原原料的石石灰岩资资源量约约占总资资源量的的1/441/3。为为了满足足环境保保护、生生态平衡衡，防止止水土流流失，风风景旅游游等方面面的需要要，特别别是随着着我国小小城镇建建设规划划的不断断完善和和落实，可可供水泥泥石灰岩岩的开采采量还将将减少。 全国已发现现水泥石石灰岩矿矿点七、八八千处，其其中已有有探明储储量的有有12886处，其其中大型型矿床2257处处、中型型4811处、小小型4886处(矿石储储量大于于80000万吨吨为大型型、4000080000万吨吨为中型型、小于于40000万吨吨为小型型

41、)，共共计保有有矿石储储量5442亿吨吨，其中中石灰岩岩储量5504亿亿吨，占占93%；大理理岩储量量38亿亿吨，占占7%。保保有储量量广泛分分布于除除上海市市以外229个省省、直辖辖市、自自治区，其其中陕西西省保有有储量449亿吨吨，为全全国之冠冠；其余余依次为为安徽省省、广西西自治区区、四川川(含重重庆市)省，各各保有储储量344300亿吨；山东、河河北、河河南、广广东、辽辽宁、湖湖南、湖湖北7省省各保有有储量330220亿吨吨；黑龙龙江、浙浙江、江江苏、贵贵州、江江西、云云南、福福建、山山西、新新疆、吉吉林、内内蒙古、青青海、甘甘肃133省各保保有储量量2010亿亿吨；北北京、宁宁夏、海

42、海南、西西藏、天天津5省省各保有有储量552亿亿吨。石灰石用途途广泛,产品市市场前景景看好,但因为为石灰石石在中国国面广量量丰,无无地方资资源优势势可言,必须靠靠实力和和其他优优势获取取市场份份额。因因此,面面对这一一资源,在开发发应用时时,应慎慎重选择择,取最最短的工工序,最最可能简简单的方方法,最最现实的的市场,以低成成本、高高质量,提高市市场竞争争能力。综综合国内内外石灰灰石产品品深加工工发展现现状,介介绍我国国石灰石石矿几种种主要用用途。A、最常见见的是生生产硅酸酸盐水泥泥。一般般石灰石石经过破破碎、磨磨矿后均均能达到到水泥原原料的要要求。随随着对外外开放、国国民经济济建设的的加快,水

43、泥工工业发展展迅速,据估计计国内未未来200 年左左右仅水水泥工业业一项将将需求石石灰石2290 亿t 。B、生产高高档造纸纸用涂布布级重质质碳酸钙钙产品。这这类高附附加值的的微细、超超细及活活性重质质碳酸钙钙在造纸纸工艺中中应用十十分广泛泛,粉碎碎后一般般粒径- 2m 90 %的用用于中性性施胶造造纸工艺艺; - 2m 粒粒径50 %的主主要用于于涂布纸纸的填料料。C、用作塑塑料、涂涂料等生生产工艺艺中的填填料。作作该类产产品原料料的天然然碳酸钙钙矿物,即石灰灰石要求求含CaaCO33 (干干基) :优级级品98810 % ,一等品品96110 % ,二二等品994100 % , FFe2O

44、O3 0111 % , MMn 01002 % , Cu 010001 % ,白度990 以以上。此此外,一一般平均均粒径110115m 的的粉矿用用作涂料料填充料料, - 100m 的的用作塑塑料、橡橡胶、造造纸的填填料, - 55m 的的经活化化处理后后作油墨墨填充料料。D、生产机机械制造造用的铸铸造型砂砂。石灰灰石生产产的铸砂砂粒度为为28 755 目,这种型型砂具有有比石英英砂更优优的性能能,溃散散性好,易于落落砂清理理,提高高铸件表表面质量量,增加加铸件表表面光洁洁度,同同时基本本消除职职工矽肺肺的危害害。据统统计仅各各大钢铁铁公司每每年要外外购铸造造型砂几几万吨,这对冶冶金行业业的

45、石灰灰石矿是是一个潜潜在的市市场。E、生产脱脱硫吸收收剂。石石灰石破破碎到00 2mmm ,其其中+ 2 mmm 500 %的的粉状代代替原石石灰或消消石灰,在吸收收塔内与与水混合合搅拌成成浆液,吸收浆浆液与烟烟气接触触混合,烟气中中的二氧氧化硫与与浆液中中的碳酸酸钙以及及鼓入的的空气进进行化学学反应被被脱除,最终反反应产物物为石膏膏。脱硫硫后的烟烟气经加加热升温温后排入入烟囱。该该工艺设设备成熟熟,脱硫硫效率高高,适用用范围宽宽。目前前贵州铝铝厂石灰灰石矿已已建成一一条石灰灰石脱硫硫剂生产产线,其其效益十十分看好好。F、石灰石石经煅烧烧、碳化化后可生生产轻质质碳酸钙钙产品。轻轻质碳酸酸钙按平

46、平均粒径径可分为为5 个个粒度等等级:微微粒+ 5m、微微粉15m、微微细011111m、超超细011020111m、超超微细- 01102m。目目前纳米米级轻钙钙工业化化生产在在广东、上上海、浙浙江等地地已相继继问世。按按产品晶晶型可分分为球形形、纺锤锤形、立立方形、链链锁形、片片形、菱菱形。立立方形、球球形轻质质碳酸钙钙更适合合塑料工工业。G、用于生生产活性性石灰、钝钝化石灰灰。石灰灰石煅烧烧生产活活性石灰灰,并通通过加工工后可生生产钝化化石灰。钝钝化石灰灰具有吸吸潮、喷喷吹性能能好等优优点。这这两种产产品主要要用作冶冶金行业业中烧结结矿的添添加剂,炼钢用用的造渣渣剂,铁铁水预处处理时用用

47、的脱硫硫、脱磷磷剂,以以及根据据钢液初初炼后的的成分及及成品规规格要求求,设计计出的不不同用途途的精炼炼渣和根根据钢种种等调整整的各种种连铸保保护渣等等。目前国内铁铁水预处处理还处处于起步步阶段,仅有少少数钢厂厂实行三三脱即脱脱硫、脱脱磷、脱脱硅,大大部分钢钢厂尚未未进行铁铁水预处处理。但但是,日日本、美美国等冶冶金技术术较为发发达的国国家的铁铁水预处处理已达达到800 %以以上,预预计5 100 a 内国内内钢厂铁铁水预处处理将会会有较大大的发展展,CaaO 和和CaCCO3是是各种冶冶金炉料料的基本本组分,因此在在冶金炉炉料的发发展过程程中石灰灰石也将将有较好好的开发发应用前前景。2、粘土粘土是一种种含水铝铝硅酸盐盐产物，是是由地壳壳中含长长石类岩岩石经过过长期风风化和地地质的作作用而生生成的，在在自然界界中分成成广泛，种种类繁多多，藏量量丰富，是是一种宝宝贵的天天然资源源。粘土具有颗颗粒细、可可塑性强强、结合合性好，触触变性过过度，收收缩适宜宜，耐火火度高等等工艺性性能，因因而，粘粘土是成成为瓷器器的基础础。它主主要有瓷瓷土、陶陶土和耐耐火土粘粘土等三三类，据据矿物的的结构与与组成的的不同，陶陶瓷工业业所用粘粘土中的的主要粘粘土矿物物有高岭岭石类、蒙蒙脱石类类和伊利利石（水水云母）等等三种，另