员工评聘管理办法.doc

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1、太平财产保险有限公司运营专业技术系列员工评聘管理办法（试行）第一章 总则第一条 为实现太平财产保险有限公司（以下简称“公司”）对运营专业技术人员的专业化管理，建立运营专业技术系列发展通道，明确运营员工发展的阶梯，促进运营人才的吸引、培养和储备，特制定本办法，作为太平保险专业技术系列人员(含专员)管理办法（太平人事200893号）的补充。第二条 运营专业技术系列员工职业规划遵从以下原则：（一）建立完善的运营专业技术队伍职业生涯规划，激励技术专才不断进取，发挥潜能，促进公司业务发展；（二）创造科学、充足的发展空间，提升运营专业技术队伍的归属感，吸引和保留优秀的专业技术人才；（三）坚持“竞争、激励、

2、淘汰”的绩效导向，不断提升专业技术水平。第二章 管理工作组织架构 第三条 公司成立运营专业技术系列评聘管理委员会，（以下简称管理委员会），下设车险专业技术系列评聘工作小组；财产险、再保险专业技术系列评聘工作小组（以下简称工作小组）。（一）管理委员会组成人员及职责1、管理委员会由董事长、总经理、条线分管领导、车险部、财产险部、再保险部、客户服务部、人事培训部、财务会计部负责人组成。2、工作职责（1）运营专业技术队伍发展战略的制定；（2）运营专业技术管理办法的制定、修改；（3）运营专业技术职务职数、聘任、违规处理、薪酬调整等事项的审定；（4）其它需管理委员会负责的事宜。（二）工作小组组成人员及职责

3、1、工作小组由条线分管领导牵头，车险部、财产险部、再保险部、人事培训部负责人及相关人员组成。2、工作职责（1）具体执行运营专业技术人员的常规管理工作，如组织任职资格考试、资格审核、拟定职数、聘任建议、异动管理等；（2）运营专业技术管理办法的解释；（3）其它需工作小组负责的事宜。第三章 人员范围与职责第四条 运营专业技术职务是指在运营岗位从事公司业务管理的职务。目前，根据公司的实际情况，运营专业技术岗位包括：（一）车险：核保岗、承保管理岗、承保初审岗、核赔岗、查勘审核岗、查勘定损岗（包括复勘、大案）、车物核损岗、配件报价及价格维护岗、车物专家岗、调查岗、理算岗、人伤审核岗、人伤专家岗 、人伤查勘

4、岗、理赔诉讼岗、理赔管理岗、流程管理岗、自动化建设岗、品质检查岗（二）财产险：承保岗（分险种）、理赔岗（分险种）、查勘定损岗、风险控制岗（三）再保险：再保合同岗、再保临分岗第五条 运营专业技术人员的工作职责：（一）正确把握公司经营策略、准确评估风险，掌握市场动态；准确厘定费率，确定承保条件；（二）指导业务人员不断提高承保技术，有效控制风险，改善承保质量；（三）处理赔案时应做到主动、热情、迅速、准确、合理；（四）根据条款及业务制度，公正、合理地进行两核、再保工作，提供高质量的专业服务，促进业务的持续、健康发展；（五）对承保及赔付情况进行分析，定期提交业务分析报告、业务承保建议及防灾防损建议；（六

5、）以产品为主体的营销规划和推动，渠道销售支持、成本管理、经营监控；（七）培训所在机构销售人员产品知识；（八）为客户提供良好的服务。不同岗位职责，可参见岗位职责的有关规定。第四章 任职资格与考试第六条 运营专业技术系列实行评聘分离的原则，即专业技术系列资格与专业技术岗位聘任分开。第七条 运营专业技术系列按照专业知识、技能水平分为四个类别：见习、初级、中级、高级。每个类别根据学历、工作年限、业务水平分为不同的级别：初、高级各分为三个级别，中级分为五个级别，由低至高分别为见习、初一级、初二级、初三级、中一级、中二级、中三级、中四级、中五级、高一级、高二级、高三级。第八条 运营专业技术人员的任职基本条

6、件分类级别车险财产险再保险承保理赔车物理赔人伤承保（水险非水险意康险）理赔（水险非水险意康险）风险控制查勘定损承保高级三级本科及以上学历，相关岗位工作满14年，或在高二级任职满2年；通过中级考试二级本科及以上学历，相关岗位工作满12年，或在高一级任职满2年；通过中级考试一级本科及以上学历，相关岗位工作满10年，或在中五级任职满2年；承保人所负责的险种近两年经营情况良好；理赔、核损岗位在重大案件或公司重大项目中做出突出贡献；查勘定损岗位解决了重要技术难题;通过中级考试中级五级本科及以上学历，相关岗位工作满8年，或在中四级任职满1年；通过中级考试四级本科及以上学历，相关岗位工作满7年，或在中三级任

7、职满1年；通过中级考试三级专科及以上学历，相关岗位工作满7年，或在中二级任职满1年；通过中级考试二级专科及以上学历，相关岗位工作满6年，或在中一级任职满1年；通过中级考试一级专科及以上学历，相关岗位工作满5年，或在初三级任职满1年；通过中级考试初级三级专科及以上学历，相关岗位工作满4年，或在初二级任职满1年；通过初级考试二级专科及以上学历，相关岗位工作满3年，或在初一级任职满1年；通过初级考试一级专科及以上学历，相关岗位工作满2年；或在见习级任职满六个月；通过初级考试见习专科及以上学历，从事相关岗位工作第九条 中三级及以下级别学历为本科的，相关岗位工作时间的要求可按标准相应减1年；学历为研究生

8、的，相关岗位工作时间要求可按标准相应减2年；中四级及以上级别学历为研究生的，相关岗位工作时间的要求可按标准相应减1年。第十条 运营专业技术任职资格考试总公司每年组织运营专业系列初、中级任职资格考试。（一）考试每年举行一次，原则上初级资格考试只考笔试；中级资格考试包括笔试、面试；中级资格查勘、定损核价、核损、风险控制等岗位视情况安排实务操作测试。（二）任职资格考试范围主要包括保险专业基础知识，保险相关的法律、法规，公司承保理赔政策及管理制度，车险、财产险运营工作流程及实务操作，公司其他相关管理制度等。（三）任职资格笔试、面试、实务操作由工作小组组织进行。 第十一条 专业技术资格证书通过公司组织的

9、任职资格考试的，由总公司颁发资格证书，证书有效期为三年。如在证书有效期内被聘任，其证书有效期自动顺延。 第十二条 财产险、再保险专业技术人员通过以下考试之一的，可免于公司组织的相应级别专业考试的笔试。（一）澳大利亚新西兰金融与保险学会（ANZIIF）初、中级资格认证考试，相应可免于参加公司组织的初、中级任职资格专业笔试；（二）英国特许保险学会（CII）资格认证考试，可免于参加公司组织的中级（含以下）任职资格专业笔试；（三）美国注册非寿险协会（CPCU）资格认证考试，可免于参加公司组织的中级（含以下）任职资格专业笔试。第五章 职务聘任第十三条 聘任原则（一）坚持公平竞争、双向选择、能上能下的原则

10、，实现专业人才与专业技术岗位的合理配置。（二）员工受聘的专业技术职务级别不得高于其取得的技术职务任职资格的级别，可以平聘、低聘或不聘。例如：取得车险中级承保资格人员，可以被聘为车险中级承保、车险初级承保或不予聘任。取得车险初级承保资格的，只能被聘为车险初级承保或不予聘任，而不能被聘为车险中级承保。 第十四条 总公司初级（含）以上、分公司中级（含）以上的职数，由管理委员会每年初根据年度公司经营管理实际状况和需要制定，分公司初级职数，由分公司根据自身实际情况确定。各系列级别的聘任人数应与公司的业务发展、战略规划相匹配，原则上全系统初级、中级、高级聘任比例上限如下：分类初级职数/该系列岗位总人数中级

11、职数/该系列岗位总人数高级职数/该系列岗位总人数各系列100%30%5%第十五条 运营专业技术人员技术职务的初次聘任，必须符合以下条件：（一）遵守公司的各项规章制度，认同太平的企业文化；（二）具备所任职务的任职资格，从事所获任职资格相关岗位工作；（三）最近一年年度考核为“基本称职”或以上。第十六条 运营专业技术职务的聘期为两年，可以续聘。第十七条 聘期已满的运营专业技术人员的续聘（未发生级别晋升的聘任），必须满足以下条件：（一）聘任期内最近两年年度考核为“基本称职”及以上；且最近两年的考核排名不在所在排名组后10%；（二）必须从事其所获得两核任职资格所在系列的相关岗位工作。第十八条 初级运营专

12、业技术职务的聘任程序：（一）分公司的初级职务聘任程序：分公司总经理室、运营部门负责人、人事部门负责人组织“评聘小组”评审，将评审结果报总公司工作小组审批，审批同意后，由分公司人事部门下发聘任文件，同时报总公司人事培训部、运营部门备案。（二）总公司初级职务聘任程序：总公司车险部、财产险部、再保部进行推荐，报工作小组审批同意后，由总公司人事培训部下发聘任文件。第十九条 中级运营专业技术职务的聘任程序：（一）分公司中级职务聘任程序：分公司人事部门根据总公司下达的当年度评聘工作通知，将本分公司运营专业技术职务任职申报表（附件1）报总公司人事培训部。通过工作小组审核评议后，由工作小组提出聘任建议，报管理

13、委员会审批。（二）总公司中级职务聘任程序：总公司车险部、财产险部、再保部根据总公司下达的当年度评聘工作通知，将本部门运营专业技术职务任职申报表报人事培训部。通过工作小组审核评议后，由工作小组提出聘任建议，报管理委员会审批。（三）审批通过后，由总公司人事培训部下发聘任文件。第二十条 高级运营专业技术职务的聘任程序：（一）申报条件1、大学本科或以上学历；2、从事相关工作岗位满10年，或具在中五级职任职满两年；3、在集团刊物或公开发行的省级以上报刊杂志发表专业论文3篇（含）以上；4、在制度、工具、流程建设、队伍培训上做出突出贡献；能解决重大而复杂的两核专业技术问题；5、最近两年年度考核结果为“基本称

14、职”或以上。（二）聘任程序1、由总公司车险部、财产险部、再保部推荐并将运营专业技术职务任职申报表报人事培训部，同时申报高级职务者需提交相关专业论文一篇，字数不少于一万字；2、申报高级职务人员在通过工作小组的审核评议后，还必须通过工作小组组织的论文答辩，由工作小组提出聘任建议，报管理委员会，根据管理委员会意见，由人事培训部对其工作情况进行考察后，报管理委员会审批。3、管理委员会审批同意后，由总公司人事培训部下发聘任文件。第二十一条 运营专业技术职务评聘，原则上每年进行一次，若一人兼任多个运营岗位，最多可被聘任两个系列的职务，承保、理赔职务原则上不能同时聘任。一旦不在岗或不再兼岗的，则不再聘任相应

15、职务。第二十二条 新招运营人员尚未参加专业技术系列评聘的，在试用期转正后，确因工作需要，可按照专业技术系列资格要求申请中级及以下专业技术职务临时聘任。（一） 临时聘任者应符合专业技术职务聘任关于学历、工作经验、职数的条件，由分公司或总公司相关部门提出申请；（二） 经工作小组审核后，符合条件的由人事培训部按相应级别职务进行临时聘任，临时聘任不下发正式聘任通知；（三）临时聘任人员应在一年之内通过所聘任岗位对应的资格考试。若未参加考试或未通过考试的，临时聘任职务予以取消，不再享受相应的职务待遇。第六章 职务晋升与发展第二十三条 根据不同系列的具体要求，将晋级条件分为两大类：1、承保、再保、风控；2、

16、理赔。不同类别间由低向高上升称为类别晋升，例如从初三级到中一级。同一个类别职级由低向高上升称为职级晋升，例如从中四级到中五级。原则上，职级晋升须逐级晋升。各业务系列的类别晋升基本条件如下：系列见习升至初级初级晋升至中级中级晋升至高级承保、再保、风控1、 专科及以上学历；2、 见习时间六个月以上；3、 从事相关岗位工作；4、 最近一年年度考核为“称职”及以上5、 通过总公司组织的初级考试 1、 在初三级任职满一年； 2、 从事相关岗位工作3、最近两年年度考核均为“称职”及以上4、通过总公司组织的中级考试1、在中五级任职满2年；2、最近两年年度考核均为“称职”及以上；3、所负责的险种近两年经营情况

17、良好理赔1、 在中五级任职满2年；2、最近两年年度考核均为“称职”及以上；3、在重大案件或公司重大项目中做出突出贡献，或解决了重要的技术难题各业务系列的级别晋升基本条件如下：系列初级内晋级中级内晋级高级内晋级所有1、 需在原职级任职满一年；2、 仍在相关岗位工作；3、最近两年年度考核为“称职”及以上1、需在原职级任职满两年；2、最近两年年度考核为“称职”及以上3、所负责险种近两年经营情况良好第二十四条 对存在以下情况的，将进行降级处理或不再聘任：（一）最近一年年度考核为“不称职”，不论是否在聘期内都免去职务；（二）连续两年年度考核排名在所在排名组后10%的，降一级评聘；（三）出现较大责任事故，

18、或违反公司业务相关管理规章制度受到处罚的，进行降级或免去职务；（四）违反公司其它规章制度，对公司造成不良影响及严重损失的，根据总公司合规管理、运营相关部门意见报管理委员会处理。第二十五条 运营专业技术人员的考核按公司相关的管理制度执行。第七章 异动管理第二十六条 建立运营专业技术系列人员良性流动机制，完善运营专业技术人员的职业发展通道，人员异动规则如下：（一）原聘为初、中级职务者，调其他运营专业技术系列，可在新的系列按原级别评聘，原级别保留一年，一年之内必须通过新任岗位对应的资格考试。若一年内未参加或未通过的，则两核职务职级降至该类别下限；若两年内未参加或未通过的，如原中一级的降为初三级，如原

19、初一级的取消专业技术职务。原系列级别转岗一年内通过现系列考试转岗一年内未通过现系列考试转岗两年内未通过现系列考试备注中级维持原级别降为中一级降为初三级初级维持原级别降为初一级取消职务级（二）原聘任为高级职务者，调其他运营专业技术系列，可以在新的系列从高级开始评聘，并保留原职务职级两年，两年内必须通过现任系列的高级评聘，否则取消高级职务职级，取消后，如符合评聘中级条件者，从中五级评聘。（三）由其他非运营专业技术系列调入运营专业技术系列的，根据运营专业技术职务的聘任要求进行相应级别的聘任，一年之内必须通过新任岗位对应的资格考试。（四）调至其它非运营专业技术岗位，在聘期内又调回本岗位的，不用参加资格

20、考核直接评聘原职务职级；已过评聘期且资格已过期的需重新参加考试，通过后评聘原级别。（五） 由运营专业技术系列调任行政管理系列的，需严格符合所任级别管理干部的任职条件。任总公司专业技术类室负责人的须通过相应的中级资格考试，任分公司专业技术类室主任的须通过相应的初级考试。现在任专业技术类室负责人的，应自本办法实施之日起三年内通过相应的资格考核。选拔分公司运营部门负责人时，具有中级专业技术任职资格的应优先考虑。 （六）原聘任为运营专业技术职务者调离运营专业技术系列的，应遵循“新岗位、新标准”的原则，按新系列任职标准重新评估级别、职务。第八章 职级、薪酬待遇 第二十七条 运营专业技术系列职级对应表美世

21、等级行政管理系列运营专业技术系列职级类别职级57总经理56总经理/副总经理55总经理/副总经理/助理总经理54总经理/部门副总经理/部门助理总经理高级三级53部门副总经理/部门助理总经理二级52部门助理总经理/高级经理一级51高级经理/经理/副经理中级五级50经理/副经理四级49副经理三级48主任三级二级47主任二级一级46主任一级初级三级45文员三级二级44文员二级一级43文员一级见习41-42事务员第二十八条 被公司正式聘任的运营专业技术职务人员可兼任行政管理职务。兼行政管理职务的，薪酬待遇按就高原则处理。未被聘任为运营专业技术职务的人员不享受专业技术职务待遇，按从事岗位确定薪酬待遇。第二

22、十九条 运营专业技术人员晋级（晋升）等薪酬调整由总公司人事培训部统一组织，具体参照年度员工晋级（晋升）要求执行。第三十条 运营专业技术人员的岗位工资、津贴标准按对应岗级行政管理系列确定。第九章 附则第三十一条 本办法的解释和修改权归运营专业技术系列管理委员会。 第三十二条 本办法为试行办法，自下发之日起实行。附件：运营专业技术职务任职申报表附件： 运营专业技术职务任职申报表姓名部门所在机构入司时间现任职务现任职务时间已获得何种级别资格资格证书有效期限拟申请系列类别车险承保 理赔车物 理赔人伤 财产险承保 险种 理赔 险种 查勘定损 风险控制再保承保 拟申请职务级别高级一级 二级 三级中级一级 二级 三级 四级 五级初级一级 二级 三级见习最近两年考核情况主要工作业绩及自我评价（由本人填写）综合鉴定（由所在部门填写）推荐意见（分公司推荐或总公司部门推荐）评聘工作小组意见