长江证券：2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书（摘要）.PDF

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1、 1 股票简称：长江证券股票简称：长江证券 股票代码：股票代码：000783 长江证券股份有限公司长江证券股份有限公司 （湖北省武汉市新华路特 8 号） 2020 年面向专业投资者年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）公开发行公司债券（第一期） 募集说明书（摘要）募集说明书（摘要） 牵头主承销商牵头主承销商 （注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 联席主承销商联席主承销商/受托管理人受托管理人/簿记管理人簿记管理人 （注册地址：深圳市前海深港合作区南山 街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 联席主承销商联席主承销商 （注册地址：广

2、东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 签署日期：签署日期： 年年 月月 日日 2 声声 明明 本募集说明书摘要依据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券 法 、 公司债券发行与交易管理办法 、 公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 23 号公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订） 及其他现行 法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、 监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及

3、其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自 己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的 相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、 募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人

4、的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的， 受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。 受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的， 将承担相应的法律责任。 3 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书

5、及其有关的信息披露文 件， 进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、 债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主 体权利义务的相关约定。债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券受托管 理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 根据中华人民共和国证券法的规定，本期债券依法发行后，发行人经营

6、与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 除发行人、主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及 其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第二章所述的 各项风险因素。 4 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项， 并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章 节。 一、发行人本次债券发行于 2020 年 7 月 6 日经中国证监会同意注册（证监 许可20201357 号）

7、，本次债券发行规模不超过人民币 150 亿元（含） 。本期债券 发行为第一期，拟发行规模不超过 50 亿元（含） 。 本期债券发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；本期债券上市前，发 行人最近一期期末净资产（含少数股东权益）为 285.59 亿元，合并口径资产负 债率为 68.48%，母公司口径资产负债率为 68.79%；本期债券发行前，发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为 11.56 亿元（2017 年、2018 年和 2019 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本期债券一年 利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。 二、

8、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济运行情况、货币政策、金融政 策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券 为固定利率债券， 市场利率的波动可能使本期债券的实际投资收益具有一定的不 确定性。 三、根据公司债券发行与交易管理办法相关规定，本期债券仅面向专业 投资者发行，公众投资者不得参与认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性 管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 四、本期债券面向专业投资者公开发行，发行结束后将申请在深交所上市。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易 （简 称“双边挂牌”）的上市条件，由于具

9、体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能 进行， 发行人无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同 意。若本期债券上市前，发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况 发生重大变化，导致本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债 券回售予本公司。本期债券不能在除深交所以外的其他交易场所上市。 五、 本期债券无担保， 经联合评级综合评定， 发行人的主体信用等级为 AAA； 5 本期债券的信用等级为 AAA，评级展望稳定。 六、根据监管部门和联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，联合评 级将在本期债券存续期内，并在每年长江证券年报公告后的两个月内，且不晚于 每一会计

10、年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级， 并在本期债券存续期 内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 长江证券应按联合评级跟踪评级资料清单的要求， 提供有关财务报告以及其 他相关资料。长江证券如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的 重大事件，应及时通知联合评级并提供有关资料。 联合评级将密切关注长江证券的相关状况， 如发现长江证券或本期债券相关 要素出现重大变化， 或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事 件时， 联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认 或调整本期债券的信用等级。 如长江证券股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级资料及情况， 联合

11、评级 将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效， 直至长江证券提供相关资料。 联 合 评 级 对 本 期 债 券 的 跟 踪 评 级 报 告 将 在 联 合 评 级 网 站 （）和交易所网站公告，且在交易所网站公告的时 间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间； 同时，跟踪评级报告将报送长江证券、监管部门等。 七、行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进 行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执 行。 八、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有 本期未偿还

12、债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票 权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均有同等 约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意 并接受发行人为本次债券制定的 债券持有人会议规则 、 债券受托管理协议 ， 6 并受之约束。 九、我国资本市场受宏观经济发展状况、经济及行业政策、国内外经济环境和 投资心理等方面的影响，存在一定波动性。整体经济和资本市场的不景气、行业政 策变化可能导致客户交易量的下降、市场投融资活动的减少、证券投资收益下降、 资产管理业务规模萎缩等不利情况，从而对证券公司证券经纪业务收入、资本中介 业务、投

13、资银行业务收入、资产管理业务收入、自营业务收入等各项业务收入带来 不确定性，进而影响公司的盈利状况。 受经济环境、政策及投资者心理等多方面因素的影响，报告期内，国内证券市 场及证券公司业绩波动较大。2018 年、2019 年、2020 年 1-3 月，A 股上市券 商1营业收入平均同比增长-10.72%、47.13%和 9.19%；归属于母公司股东的 净利润平均同比增长-78.94%、149.11%和 7.60%。同期，公司实现营业收入 分别为 436,920.87 万元、703,289.20 万元和 136,610.87 万元，同比分别增长 -22.86%、 60.96%和-43.53%；实

14、现归属于母公司股东净利润 25,720.20 万元、 166,580.00 万元和 42,631.40 万元，同比分别增长-83.35%、547.66%和 -44.29%。2020 年一季度，公司业绩下降情况高于行业平均水平。 十、 最近三年及一期， 公司经营活动产生的现金净额分别为-1,763,782.66 万元、 1,154,879.48 万元、272,179.48 万元和 473,565.73 万元。报告期内，公司经营活动 产生的现金流量净额存在一定波动， 公司经营活动现金流的波动与公司业务活动及 证券市场表现相关，存在波动风险。 十一、截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计

15、的净资产为 281.52 亿元，借款余 额为 494.61 亿元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司借款余额为 616.08 亿元，累计新 增借款金额121.47 亿元， 累计新增借款占上年末净资产比例为 43.15%， 超过 40%。 其中，公司债券余额减少 6.00 亿元、收益凭证余额增加 41.42 亿元、同业拆借余额 减少15.40 亿元、卖出回购金融资产款余额增加 101.46 亿元。 公司上述新增借款属正常经营活动范围，公司财务状况稳健，目前所有债务均 按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响， 不构成本期债券发行的实质性障碍。 1 A 股上市

16、券商数据取自万得数据库申万行业分类/非银金融/证券，并剔除了发行人的相关数据。 7 十二、2020 年 1 月以来，国内爆发了“新型冠状病毒肺炎”，目前国内疫情防 控有效，生产生活趋于正常。但国外疫情防控形势依然严峻，如果持续得不到控 制，可能对世界经济及资本市场产生重大影响。在全球经济一体化的格局下，全 球经济以及资本市场的变化也会对国内经济以及 A 股市场产生众多尚不能确定 的影响。若疫情持续得不到控制，对世界和国内经济、A 股市场产生更严重的不 利影响，可能对发行人经营产生较大不利影响。 十三、根据公司 2020 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（）披露 的长江证券股份有限公司 2020

17、年 6 月经营情况公告 （未经审计） ，长江证券 母公司 2020 年 6 月营业总收入 70,844.63 万元，净利润 34,144.84 万元；2020 年 1-6 月营业总收入 302,778.07 万元、净利润 108,347.94 万元。公司目前经营状况 良好。 十四、截至 2020 年 3 月 31 日，发行人有息债务规模为 585.96 亿元，占负 债总额的比例为 61.39%，其中一年内到期的有息债务为 348.29 亿元，占有息债 务总额的比例为 59.44%。发行人具有较好的融资能力，负债规模及水平也具有 行业属性，但因有息及短期负债规模较大，发行人存在一定的偿付风险。

18、十五、报告期各期末，发行人买入返售金融资产分别为 251.44 亿元、111.48 亿元、 73.44 亿元和 69.19 亿元， 占资产总额的比重分别为 22.22%、 11.20%、 6.72% 和 5.58%。发行人买入返售金融资产主要系开展股票质押式回购业务、债券质押 式回购业务所融出的资金， 报告期内， 发行人根据市场环境及自身经营策略调整， 该类资产规模呈下降趋势，未来如果客户信用状况发生恶化、质押担保物市场价 格急剧下跌，发行人仍存在该类资产遭受损失的可能性。 8 释义释义 在本募集说明书摘要中， 除非文义另有所指， 下列简称或名称具有如下含义： 公司、本公司、发行人、长 江证券

19、 指 长江证券股份有限公司 本次债券 指 本次拟公开发行的不超过 150 亿元（含）之公司债券 本期债券 指 本次债券中首期发行的债券 本次发行 指 本次债券之公开发行 本期发行 指 本期债券之公开发行 募集说明书 指 长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）募集说明书 募集说明书摘要 指 长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 长江保荐、牵头主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 华泰联合、联席主承销商、 受托管理人、簿记管理人 指 华泰联合证券有限责任公司 中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公

20、司 主承销商 指 牵头主承销商与联席主承销商的合称 会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），由众环海 华会计师事务所（特殊普通合伙）更名 联合评级 指 联合信用评级有限公司 原长江证券 指 长江证券有限责任公司，系本公司经济实质上之前身 湖北证券 指 湖北证券公司、湖北证券有限责任公司，系长江证券 有限责任公司 2000 年 2 月之前的企业名称 石炼化 指 石家庄炼油化工股份有限公司，系本公司法律形式上 之前身 长欣投资 指 湖北长欣投资发展有限责任公司 大鹏证券 指 大鹏证券有限责任公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司，石炼化之控股股东 海尔投资 指 青岛

21、海尔投资发展有限公司 股东大会 指 长江证券股份有限公司股东大会 董事会 指 长江证券股份有限公司董事会 监事会 指 长江证券股份有限公司监事会 高级管理人员 指 长江证券股份有限公司董事会聘任的高级管理人员 长江资本 指 长江成长资本投资有限公司 长江期货 指 长江期货股份有限公司 长证国际 指 长江证券国际金融集团有限公司、原名长江证券控股 （香港）有限公司 长江资管 指 长江证券（上海）资产管理有限公司 9 长江创新 指 长江证券创新投资（湖北）有限公司 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 新理益集团 指 新理益集团有限公司 湖北能源 指 湖北能源集团股份有限公司 三峡资本 指 三峡

22、资本控股有限责任公司 三峡集团 指 中国长江三峡集团公司 国华人寿 指 国华人寿保险股份有限公司 融资融券 指 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供 其卖出的经营活动 直接投资 指 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项 目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获 取股权收益为目的的业务 A 股 指 人民币普通股股票 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 交易日 指 本期债券上市的证券交易场所交易日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日） 报告期、最近三年

23、及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月 最近一期 指 2020 年 1-3 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日。 中国，我国 指 中华人民共和国，为方便表述，在本募集说明书摘要 中不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 区 境内 指 中国境内 中国证监会，证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 登记机构、债券登记机构、 中登公司 指 中国证券登记结算有

24、限责任公司深圳分公司，或适用 法律法规规定的任何其他本期债券的登记机构 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 债券受托管理协议， 本协议 指 长江证券股份有限公司与华泰联合证券有限责任公 司之 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托 管理协议 债券持有人会议规则， 本规 则 指 长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公 开发行公司债券之债券持有人会议规则 元 指 人民币元，中华人民共和国法定流通货币 港币 指 港元，香港的法定流通货币 注：本募集说明书摘要中，除特别说明外，部分合计数与各分项数据直接加总数在尾数上可能略有差异， 10 这些差异均为

25、四舍五入造成。 11 目录目录 重大事项提示重大事项提示 . 4 释义释义 . 8 目录目录 . 11 第一章第一章 发行概况发行概况 . 13 一、本期发行的基本情况及发行条款. 13 二、本期债券发行的有关机构. 15 三、发行人与本次发行有关的中介机构、相关人员的股权关系和其他利害 关系. 19 四、认购人承诺. 19 第二章第二章 发行人及本期债券的资信状况发行人及本期债券的资信状况 . 21 一、本期债券的信用评级情况. 21 二、信用评级报告的主要事项. 21 三、发行人的资信情况. 23 第三章第三章 发行人基本情况发行人基本情况 . 26 一、发行人概况. 26 二、发行人设立

26、、上市及股本变更情况. 26 三、发行人前十大股东情况. 37 四、发行人重要权益投资情况. 37 五、发行人控股股东与实际控制人情况. 40 六、发行人董事、监事、高级管理人员情况. 42 七、公司主营业务、主要产品的用途. 51 八、发行人法人治理结构及其运行情况. 59 九、报告期内发行人违法违规情况. 61 十、发行人独立经营情况. 66 十一、发行人关联交易情况. 67 十二、发行人资金占用和对外担保情况. 71 十三、发行人内部管理制度的建立及运行情况. 71 十四、信息披露事务及投资者关系管理相关制度安排. 73 第四章第四章 财务会计信息财务会计信息 . 75 一、财务报表的编

27、制基础及遵循企业会计准则的声明. 75 12 二、发行人最近三年及一期财务报表的审计情况. 75 三、发行人三年及一期财务报表. 75 四、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况. 90 五、主要财务指标和风险控制指标. 93 六、管理层财务分析的简明结论性意见. 95 七、报告期末有息债务情况. 118 八、本期债券发行后公司资产负债结构的变化. 120 九、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项. 120 十、发行人资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排情况. 121 第五章第五章 募集资金运用募集资金运用 . 122 一、本期债券的募集资金数额. 122 二、募集资金运用计划. 12

28、2 三、本期债券募集资金对公司财务状况的影响. 123 四、募集资金的专项账户管理安排. 123 五、前次公司债券发行及募集资金使用情况. 124 第六章第六章 备查文件备查文件 . 125 一、本募集说明书摘要的备查文件. 125 二、备查文件查阅时间及地点. 125 13 第一章第一章 发行概况发行概况 一、本期发行的基本情况及发行条款一、本期发行的基本情况及发行条款 （一）审核及注册情况（一）审核及注册情况 2019 年 4 月 18 日，发行人第八届董事会第二十六次会议审议通过了关于 公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案 。 2019 年 5 月 16 日， 发行人 2018 年年

29、度股东大会，审议通过了该议案，同意董事会授权经营管理层根据公司实际 情况择机实施境内债务融资。2020 年 5 月 11 日，发行人经理办公会议审议通过 本次债券发行相关事宜。 2020 年 7 月 6 日， 根据中国证监会“证监许可20201357 号”文件， 发行人完 成本次债券的注册程序。 （二）本期债券基本条款（二）本期债券基本条款 债券名称：债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第一期） （债券简称：20 长江 04，债券代码：149180） 。 发行规模：发行规模：本期债券拟发行规模不超过 50 亿元（含） 。 债券期限：债券期限：本期债券期

30、限为 2 年。 发行方式：发行方式：本期债券采取网下面向专业投资者公开发行， 具体安排请参见发 行公告。 发行对象：发行对象：符合法律、 法规规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者。 向公司原有股东配售安排：向公司原有股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。 债券利率及其确定方式：债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不 计复利，按年付息，到期一次还本。票面利率将根据簿记建档结果，另行确定。 票面金额及发行价格：票面金额及发行价格： 本期债券票面金额为人民币 100 元， 按面值平价发行。 担保方式：担保方式：本期债券

31、无担保。 募集资金用途：募集资金用途：用于补充营运资金、偿还公司到期债务等。 14 发行人调整票面利率选择权：发行人调整票面利率选择权：无。 发行人赎回选择权：发行人赎回选择权：无。 投资者回售选择权：投资者回售选择权：无。 债券形式：债券形式：实名制记账式公司债券。 投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。 还本付息的期限和方式：还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。利息 每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 利息登记日：利息登记日： 本期

32、债券利息登记日将按照深圳证券交易所和债券登记结算机 构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有 权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 起息日：起息日：本期债券的起息日为 2020 年 7 月 30 日。 付息日：付息日：2021 年至 2022 年每年的 7 月 30 日为上一个计息年度的付息日， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计息） 。 兑付日：兑付日： 本期债券的兑付日为 2022 年 7 月 30 日， 如遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至其后的第一个交易日（顺延期间不另计息） 。 付息、 兑付方式：付息、

33、兑付方式： 本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计 债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办 理。 募集资金专项账户：募集资金专项账户： 发行人将设立募集资金专项账户， 用于本期债券募集资 金的接受、存储、划转、本息偿付。 信用级别及资信评级机构：信用级别及资信评级机构： 经联合信用评级有限公司评级， 发行人的主体信 用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。在本期债券存续期内，资信评级 机构将对发行人进行持续跟踪评级。 牵头主承销商：牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司。 15 联席主承销商：联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、中信证券

34、股份有限公司。 债券受托管理人：债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。 承销方式：承销方式：本期债券以代销方式承销。 拟上市交易场所：拟上市交易场所：深圳证券交易所。 上市和交易流通安排：上市和交易流通安排： 在满足上市条件的前提下， 发行人在本期公司债券发 行后将向深圳证券交易所提出上市申请。 质押式回购：质押式回购：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本 期债券符合进行质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按证券登记机 构的相关规定执行。 税务提示：税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税 金由投资者自行承担。 发行公告刊登日期：

35、发行公告刊登日期：2020 年 7 月 27 日。 发行首日：发行首日：2020 年 7 月 29 日。 预计发行期限：预计发行期限：2020 年 7 月 29 日、2020 年 7 月 30 日。 二、本期债券发行的有关机构二、本期债券发行的有关机构 （一）发行人（一）发行人 名称：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：李新华 董事会秘书：李佳 联系人：黄伟、黄红刚 电话：027-65795913 传真：027-65799714 16 邮政编码：430015 （二）牵头主承销商（二）牵头主承销商 名称：长江证券承销保荐有限公司

36、住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人：王承军 联系人：武利华、赵颖歆、周永刚、隗易 电话：027-85481899 传真：027-85481890 邮政编码：430015 （三）联席主承销商（三）联席主承销商、受托管理人、受托管理人、簿记管理人簿记管理人 名称：华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7 栋401。 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层 法定代表人：江禹 联系人：陈探、张赟、于蔚然 电话：010-57615900 传真：010-5

37、7615902 邮政编码：100032 （四）联席主承销商（四）联席主承销商 名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：宋颐岚、寇志博、陈赟、张宝乐、王洲 17 电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 （五）律师事务所（五）律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 办公地址：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 负责人：李强 经办律师：陈枫、张伟 电话：021-52341668 传真：021-52341670 邮政编码：200041 （六）会计师事务所（六）会计师事务所 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层 负责人：石文先 经办会计师：余宝玉、罗明国、刘钧 电话：027-86770549 传真：027-85424329 邮政编码：430066 （七）评级机构（七）评级机构 名称：联合信用评级有限公司 办公地址：北京市朝阳区建