益盛药业：2018年年度报告.PDF

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1、吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 4 月月 15 日日吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准

2、确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的

3、风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司可能存在行业政策调整的风险、生公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、药品降价的风产成本上涨的风险、药品降价的风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、存货跌价的风险、公司快速发展险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、存货跌价的风险、公司快速发展导致的管理风险等。详细内容见本报告导致的管理风险等。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望第四节九、公司未来发展的展望”中的中的“可能面临的主要风险可能面临的主要风险”章节。章节。 公司

4、计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2626 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3535 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 4

5、040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4141 第九节第九节 公司治理公司治理 . 4747 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 5353 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 5454 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 134134 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 汉参科技 指 吉林省益盛汉参生物科技有限公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公

6、司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 汉参化妆 指 益盛汉参化妆品有限公司 汉参生物 指 益盛汉参（北京）生物科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中

7、文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有） JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng- 电子信箱 yishengyisheng- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁富君 李静 联系地址 吉

8、林省集安市文化东路 17-20 号 吉林省集安市文化东路 17-20 号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220501126870028U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次

9、控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 胡兵、罗赛平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 阙雯磊、周巍 2011年3月18日至2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务

10、指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 975,088,200.72 1,034,442,376.85 -5.74% 939,012,628.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,079,282.05 60,069,574.37 15.00% 13,194,411.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 56,934,533.88 48,357,207.48 17.74% -4,033,649.53 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,318,42

11、7.92 270,654,341.96 -38.18% -17,522,393.44 基本每股收益（元/股） 0.2087 0.1815 14.99% 0.0399 稀释每股收益（元/股） 0.2087 0.1815 14.99% 0.0399 加权平均净资产收益率 3.78% 3.39% 0.39% 0.76% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 2,553,101,177.99 2,653,485,977.68 -3.78% 2,670,720,692.29 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资

12、产（元） 1,855,606,695.10 1,802,913,402.51 2.92% 1,740,874,500.91 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和

13、净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 257,252,802.51 266,219,395.12 226,591,334.39 225,024,668.70 归属于上市公司股东的净利润 20,356,803.01 18,925,627.96 13,847,363.90 15,949,487.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,412,334.88 18,318,233.24 13,64

14、6,819.49 5,557,146.27 经营活动产生的现金流量净额 17,082,514.28 47,290,180.05 28,009,259.45 74,936,474.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,810,380.69 -144,373.67 -328,439.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

15、国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 23,223,193.80 17,978,804.02 23,699,599.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和66,816.44 199,966.70 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,757,220.95 -3,179,945.13 -2,127,933.79 减：所得税影响额 3,086,177.69 2,327,341.75

16、3,454,623.14 少数股东权益影响额（税后） 1,491,482.74 614,776.58 760,509.12 合计 12,144,748.17 11,712,366.89 17,228,061.12 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税返还 1,259,136.65 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策

17、的通知 （财税201652 号）和国家税务总局、民政局、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知 （国税发200767 号）等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008） 列举的规定，属于经常性损益项目。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）

18、公司主要业务介绍 公司的主营业务为中成药及大健康产品的研发、制造和销售。公司根据制定的“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整的人参产业链”的发展战略，经过多年的布局和深耕，公司已从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团，完成了由益盛汉参种植、益盛汉参产业园、益盛药业、益盛永泰蜂业、益盛汉参化妆品、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局，形成了医药、中药饮片、化妆品、保健食品四大事业格局。主要产品包括：振源胶囊、心悦胶囊、生脉注射液、清开灵注射液、消痔灵注射液、西洋参饮片、红参精提植物饮品、益参妮奥系列化妆品等。 1、主要产品及用途 振源胶囊：益气通脉，宁心安神，生津止渴。用于胸痹

19、、心悸、不寐，消渴气虚证，症见胸痛胸闷，心悸不安，失眠健忘，口渴多饮，气短乏力；冠心病，心绞痛，心律失常，神经衰弱，型糖尿病见上述证候者。 心悦胶囊：益气养心，和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。 生脉注射液：益气养阴，复脉固脱。用于气阴两亏，脉虚欲脱的心悸、气短，四肢厥冷、汗出、脉欲绝及心肌梗塞、心源性休克、感染性休克等具有上述证候者。 清开灵注射液：清热解毒，化痰通络，醒神开窍。用于热病，神昏，中风偏瘫，神志不清；急性肝炎、上呼吸道感染、肺炎、脑血栓形成、脑出血见上述证候者。 消痔灵注射液：收敛、止血。用于内痔出血，各期内痔，静脉曲张性混合痔。 西洋参饮片：补气养阴，清热生津。用于气虚

20、阴亏，虚热烦倦，咳喘痰血，内热消渴，口燥咽干。 红参精提植物饮品属食品类，配料包括红参、菊粉、桑葚、黄精、枳椇子、甘草、马齿苋、柠檬酸、柠檬酸钠等。 益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品，主要包括：益参妮奥红参滋盈系列、益参妮奥参花雪肤系列、益参妮奥松萝秀润系列、益参妮奥参果滋养系列。 2、经营模式 随着公司产品线的日益丰富， 公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销售渠道。 药品的销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队通过学术推广的方式拓展业务； 中药饮片以连锁药店销售为主， 同时在益盛汉参公众号中进行销售；保健食品、化妆品目前主要通过美容院特许加盟的

21、方式进行销售。 3、业绩驱动因素 报告期内， 公司加大了核心产品的市场开发和渠道建设力度。 拳头产品振源胶囊和心悦胶囊以确切的疗效和过硬的质量进一步得到了广大患者的认可；同时，公司利用品种优势，在现有产品中挖掘具有市场竞争力的产品，抓住市场需求，通过学术推广快速导入市场；拓宽销售渠道，通过与多家连锁药店的合作，促进了中药饮片的销售；积极探索“培训班”和“产品体验营”等新的销售模式，实现了产品与服务的融合。 （二）行业发展阶段及周期性 随着医疗改革的持续深入推进，两票制、药品零加成、医保控费、一致性评价、带量采购等政策的陆续实施，在经济下行和行业监管趋严的压力下， 市场格局将加速重塑。 虽然中医

22、药行业市场总量有所增长， 但近两年受宏观经济影响增速放缓。然而，从长远来看，医药市场需求是国民的刚性需求。党的十九大报告提出“实施健康中国战略”、“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”，以习近平同志为核心的党中央把中医药发展上升到国家发展战略高度，国家也先后出台了中华人民共和国中医药法、“健康中国2030”规划纲要、中医药发展战略规划纲要（2016-2030）、中医药发展“十三五”规划等一系列重磅文件，众多政策及规划均向中医药倾斜，将促使中医药行业的大发展。 医药行业的发展受经济发展水平的影响，与人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着经济的快速吉林省集安益盛药业股份有限公司

23、2018 年年度报告全文 10 发展、人民生活水平的提高、人口老龄化加速、居民健康意识的提升等因素，将推动医药行业的持续发展。 （三）公司所处的行业地位 自公司成立以来，一直致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售。经过多年的研究，公司从人参根、人参茎叶、人参花、人参果都开发出了国药准字号的产品，是医药行业内首家实现人参全株开发的现代化制药企业。基于对人参和西洋参多年的研究成果，公司扎实稳健地进行产业布局，不断推动创新，现已从一个单纯的制药企业，发展为人参全产业链的运营商，对于消费者的价值，也从单一的药品提供者，升级为综合健康方案提供者。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产

24、重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初增加 37.48%，主要系保健食品六个剂型增加投入所致 货币资金 较期初减少 51.8%，主要系偿还短期借款所致 预付款项 较期初减少 38.31%，主要系预付原料、包材货款减少所致 其他应收款 较期初增加 46.8%，主要系部分销售人员借支备用金增加所致 其他流动资产 较期初减少 65.26%，主要系年初留抵增值税本期抵扣所致 长期待摊费用 较期初减少 43.73%，主要系摊销进入费用所致 其他非流动资产 较期初增加 60.26%，主要系预付设备所需备件款项增加所致 2、主要境外资产情况、主

25、要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、人参全产业链优势 根据公司“扎根传统文化、依靠现代科技、打造人参全产业链”的发展战略，通过多年的规划和布局，使公司在原有药业的基础上，逐步向人参相关产业的上、中、下游延伸和拓展，现已成为一家一、二、三产业相融合的企业集团，并形成了医药、中药饮片、化妆品、保健食品四大事业格局。 2、品牌优势 公司始终将品牌建设作为一项系统性工程，有计划地实施并不断总结和改进。品牌是企业的软实力，公司经过十余年的发展，在规模不断扩大的同时，持续加大对品牌建设的投入，以提升公司品牌市场知名度和市场影响力。

26、公司“益盛”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，在医药行业已经树立起良好的医药品牌形象。公司的“益盛汉参”品牌通过人参类产品及化妆品的推广，已得到了广大消费者的普遍认可，品牌知名度逐步提升。 3、研发优势 作为国家高新技术企业，公司充分依托本地的药材资源优势，致力于对人参、西洋参的综合立体开发，不仅利用传统中药的药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。同时，公司与中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院、吉林大学、韩国首尔大学等数十家国内三甲医院及国内外知名院校建吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 立了长期

27、紧密的合作关系，并建立了以市场需求为导向的研发机制，利用多年来对人参和西洋参的研究成果，运用现代的科学技术将研究成果转化为市场化的产品。 4、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养， 通过企业文化和经营理念的引导， 逐步完善奖励机制， 建立了稳定的销售团队。经过多年的努力和建设，公司针对不同的产品和渠道分别成立了相应的营销队伍，形成了遍布全国的营销网络。 5、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，均可在原产地采购，不仅可保证采购

28、质量，还可降低采购成本。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年， 国内经济形势依旧不容乐观， 经济下行压力不减， 受国际宏观经济环境不利因素影响， 医药行业整体增速放缓。同时，国家对医药行业的发展愈加重视，市场监管日趋严格，随着一致性评价工作的推进、带量采购的启动和“两票制”的推行，医药行业呈现新的发展态势，但国内老龄化进程的加剧及居民健康意识的提高，行业需求持续向上，未来医药行业将在结构调整和政策调控下稳步前行。 报告期内，在股东的大力支持和董事会的领导下，公司管理层和全体员工共同努力

29、，根据既定的“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整人参产业链”的发展战略，以企业核心文化为指导，扎实推进各项工作。 2018年度， 公司实现营业收入975,088,200.72元， 较上年同期下降5.74%； 实现归属于上市公司股东的净利润69,079,282.05元，较上年同期增长15.00%。公司董事会重点完成了以下几方面的工作： 药业方面：为降低新版医保目录的颁布和实施对公司中药注射剂销售的影响，公司董事会审时度势，积极调整产品结构，通过不断加大对主导产品的推广力度，努力提高市场份额，实现了药业的稳定增长。报告期内，振源胶囊实现销售收入35,490.67万元，较上年略有下降；心悦胶囊实现

30、销售收入8,584.35万元，较上年同期增长29.32%；消痔灵注射液实现销售收入4,861.91万元，较上年同期增长81.49%。公司振源胶囊、生脉注射液、生脉饮、振源口服液、补金片等产品被认定为长白山人参品牌产品，公司被评为2017年度中华民族医药百强品牌企业。 研发方面：为保证研发项目能够真正的落到实处、研发成果能够符合市场的需求，公司针对现有的产业布局，重新设计了符合公司发展战略的研发组织框架，细化了职责分工，并建立了较为全面的绩效考核体系。报告期内，研发部门完成了国家重大新药创制课题清开灵注射液安全性研究项目的验收工作，以及红参酵素、人参酵素、红参粉、人参粉、纯汉参膏等产品的研发和备

31、案工作。 保健食品方面：保健食品是公司大健康产业的重要组成部分，为保证该板块的可持续发展，公司在报告期内对产品结构进行了调整，导致公司部分人参食品的销售较上年有所下降。报告期内，公司保健食品板块实现销售收入10,595.58万元，比上年同期下降14.17%。 中药饮片方面：公司于2018年7月成立的中药饮片事业部，经过近半年的运行，“汉参”产品已遍布7500多家药房门店，并在分销、陈列、培训、动销四个环节上进行了一系列的创新，在第十二届中国国际有机食品博览会上，公司的“汉参”产品得到与会专家和消费者的普遍认可，并荣获有机食品博览会金奖。报告期内，公司中药饮片实现销售收入565.98万元。 化妆

32、品方面：化妆品业务经过近几年的发展，已成为公司人参全产业链中的重要组成部分。报告期内，子公司益盛汉参化妆品有限公司实现销售收入23,927万元，较上年同期下降20.04%，实现净利润4,302.54万元，较上年同期下降21.08%。公司被评为长白山人参品牌产品生产企业、吉林省科技小巨人企业、 AAA级信用企业，益参妮奥及奢莲系列产品被认定为长白山人参品牌产品。 项目建设方面：为满足市场的需求，保证公司研发的产品能够快速的进入市场，公司使用自有资金建设了保健食品及食品生产线，可生产口服液、膏剂、颗粒剂等产品，该生产线已通过了吉林省食品药品监督管理局的验收，并获得了食品生产许可证。 二、主营业务分

33、析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 975,088,200.72 100% 1,034,442,376.85 100% -5.74% 分行业 医药行业 723,825,299.99 74.23% 703,570,631.37 68.01% 2.88% 保健食品行业 105,955,785.00 10.87% 12

34、3,453,305.56 11.93% -14.17% 化妆品行业 135,275,870.62 13.87% 192,339,869.58 18.59% -29.67% 其他 10,031,245.11 1.03% 15,078,570.34 1.46% -33.47% 分产品 胶囊类产品 452,810,008.21 46.44% 451,348,397.52 43.63% 0.32% 针剂类产品 237,174,028.36 24.32% 224,083,213.05 21.66% 5.84% 化妆品 135,275,870.62 13.87% 192,339,869.58 18.59%

35、 -29.67% 人参类产品 47,282,341.15 4.85% 79,094,774.79 7.65% -40.22% 蜂制品 3,175,872.52 0.33% 17,407,964.41 1.68% -81.76% 其他 99,370,079.86 10.19% 70,168,157.50 6.79% 41.62% 分地区 东北地区 123,583,206.47 12.67% 185,906,771.87 17.97% -33.52% 华北地区 191,923,692.87 19.68% 168,292,948.84 16.27% 14.04% 华东地区 326,232,189.7

36、8 33.46% 354,911,695.20 34.31% -8.08% 西北地区 43,625,997.15 4.47% 39,308,936.57 3.80% 10.98% 西南地区 103,633,979.43 10.63% 102,282,917.35 9.89% 1.32% 中南地区 183,515,438.06 18.82% 181,494,959.52 17.55% 1.11% 其他 2,573,696.96 0.26% 2,244,147.50 0.22% 14.68% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品

37、或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分行业 医药行业 723,825,299.99 127,464,850.97 82.39% 2.88% -10.27% 3.23% 保健食品行业 105,955,785.00 40,317,569.58 61.95% -14.17% -18.01% 2.96% 化妆品行业 135,275,870.62 48,050,552.22 64.48% -29.67%

38、-31.34% 1.37% 分产品 胶囊类产品 452,810,008.21 34,963,439.91 92.28% 0.32% -10.17% 0.99% 针剂类产品 237,174,028.36 82,311,056.49 65.30% 5.84% -11.26% 11.41% 化妆品 135,275,870.62 48,050,552.22 64.48% -29.67% -31.34% 1.36% 其他产品 99,370,079.86 35,920,488.88 63.85% 41.62% 30.94% 4.84% 分地区 东北地区 123,583,206.47 24,120,734.

39、21 80.48% -33.52% -51.83% 10.16% 华北地区 191,923,692.87 41,106,289.60 78.58% 14.04% 40.21% -4.84% 华东地区 326,232,189.78 85,178,217.12 73.89% -8.08% -17.49% 4.20% 西南地区 103,633,979.43 22,117,183.76 78.66% 1.32% -16.55% 6.17% 中南地区 183,515,438.06 39,914,155.64 78.25% 1.11% -20.10% 7.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的

40、情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 43,084,507 48,101,018 -10.43% 生产量 盒 45,019,759 45,538,674 -1.14% 库存量 盒 4,681,135 2,662,117 75.84% 化妆品行业 销售量 套、瓶 2,755,204 3,256,587 -15.40% 生产量 套、瓶 3,243,506 3,446,906 -5.90% 库存量 套、

41、瓶 2,007,214 1,521,695 31.91% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、医药行业根据市场情况和上年库存情况，部分产品进行了必要的产品储备，导致库存量较上年有所增加。 2、因子公司汉参化妆报告期内对营销策略及产品结构进行了调整，导致化妆品销售量下降、库存较上年有所增加。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年

42、 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 主营业务成本 127,464,850.97 57.20% 142,051,980.55 52.88% -10.27% 保健食品行业 主营业务成本 40,317,569.58 18.09% 49,176,224.84 18.30% -18.01% 化妆品行业 主营业务成本 48,050,552.22 21.56% 69,983,535.74 26.05% -31.34% 其他 主营业务成本 7,002,825.36 3.14% 7,439,379.90 2.77% -5.87% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年

43、 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 胶囊类产品 主营业务成本 34,963,439.91 15.69% 38,921,395.04 14.49% -10.17% 针剂类产品 主营业务成本 82,311,056.49 36.94% 92,757,691.61 34.53% -11.26% 化妆品 主营业务成本 48,050,552.22 21.56% 69,983,535.74 26.05% -31.34% 人参类产品 主营业务成本 20,045,088.30 9.00% 32,432,951.75 12.07% -38.20% 蜂制品 主营业务成本 1,545,172.34

44、 0.69% 7,122,229.69 2.65% -78.30% 其他 主营业务成本 35,920,488.88 16.12% 27,433,317.20 10.21% 30.94% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 99,436,293.77 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.20%

45、前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 1 客户 1 37,455,557.11 3.84% 2 客户 2 22,472,737.17 2.30% 3 客户 3 17,099,020.51 1.75% 4 客户 4 12,190,970.98 1.25% 5 客户 5 10,218,008.00 1.05% 合计 - 99,436,293.77 10.20% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金

46、额（元） 62,937,295.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.76% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 24,623,441.00 10.86% 2 供应商 2 13,217,970.78 5.83% 3 供应商 3 8,508,888.50 3.75% 4 供应商 4 8,320,904.00 3.67% 5 供应商 5 8,266,091.20 3.65% 合计 - 62,937,295.48 27.76% 主要供应商其他情况说明 适用 不适

47、用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 520,620,287.03 532,116,279.29 -2.16% 管理费用 78,302,873.20 73,423,641.27 6.65% 财务费用 22,292,218.71 26,530,407.87 -15.97% 主要系短期借款减少所致。 研发费用 19,526,285.63 19,655,853.29 -0.66% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年，公司主要研发项目包括：1、药品方面完成了振源胶囊治疗稳定性冠心病合并糖脂代谢异常的有效性和安全性吉林省集安益盛药业股份

48、有限公司 2018 年年度报告全文 17 随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究；西洋参茎叶总皂苷（心悦胶囊）入血成分抗心肌缺血研究；西洋参茎叶总皂苷调节冬眠心肌相关分子机制研究等课题，并积极推进小儿热咳清胶囊、消痔灵注射液、益血合剂等产品的二次开发工作。2、保健食品方面完成了纯汉参膏、大阳英雄、爱润、记束、倍速、盛元汤等10款产品的研究及22款食品的备案工作。3、中药饮片方面开发出了西洋参饮片、红参饮片等4个品种11规格的产品，并全部通过有机认证,获得有机产品销售证书。4、化妆品方面新开发产品68款，奢莲瓷白焕肤面膜等8款产品获得了特殊用途化妆品行政许可，并获得2项外观专利。 上述产品的研

49、发将进一步扩大公司的产品群，延伸人参产业链条，促进公司产业升级与创新发展。未来公司将继续加大研发力度，通过不断研发符合市场需求的产品，提升市场竞争力，实现企业的可持续发展。 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 231 247 -6.48% 研发人员数量占比 13.22% 12.74% 0.48% 研发投入金额（元） 35,023,788.55 33,437,616.45 4.74% 研发投入占营业收入比例 3.59% 3.23% 0.36% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00%

50、 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,172,187,596.35 1,307,085,622.83 -10.32% 经营活动现金流出小计 1,004,869,168.43 1,036,431,280.87 -3.05% 经营活动产生的现金流量净额 167,318,427.92 270,654,341.96 -38.18% 投资活动现金流入小计 4,247,312.17 18,067.00 2