益盛药业：2016年年度报告.PDF

《益盛药业：2016年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《益盛药业：2016年年度报告.PDF（135页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 吉林省集安益盛药业股份有限公司吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.（住所：吉林省集安市文化东路 17-20 号）2016 年年度报告年年度报告 2017年年4月月17日日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会

2、及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测

3、与承诺之间的差异。公司年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、药品降价的风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、存货跌价的风险、公司快速发展导致的管理风险等。详细内容见本报告公司可能存在行业政策调整的风险、生产成本上涨的风险、药品降价的风险、固定资产折旧增加导致利润下降的风险、存货跌价的风险、公司快速发展导致的管理风险等。详细内容见本报告“第四节九、公司未来发展的展望第四节九、公司未来发展的展望”中的中的“可能对公司未来发展战略和经

4、营目标的实现产生不利影响的风险因素可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素”章节。章节。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情

5、况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.135 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 汉参科技 指 吉林省益盛汉参生物科技有限公司 益盛包装 指 集安市益盛包装

6、印刷有限公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 汉参化妆 指 益盛汉参化妆品有限公司 汉参生物 指 益盛汉参（北京）生物科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所

7、 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有）JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路 17-20 号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng- 电子信箱 yishengyisheng- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁富君 李静 联系地址

8、 吉林省集安市文化东路 17-20 号 吉林省集安市文化东路 17-20 号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220501126870028U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次

9、控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 罗跃龙、杨旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 19 层 阙雯磊、周巍 2011年3月18日至2013年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标

10、六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）939,012,628.42 819,598,117.29 14.57%787,894,295.06 归属于上市公司股东的净利润（元）13,194,411.59 10,911,485.65 20.92%96,408,830.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,033,649.53 834,146.30-583.57%77,297,738.09 经营活动产生的现金流量净额（元）-17,522,3

11、93.44-324,292,066.51-94.60%-592,063,521.12 基本每股收益（元/股）0.0399 0.0330 20.91%0.2913 稀释每股收益（元/股）0.0399 0.0330 20.91%0.2913 加权平均净资产收益率 0.76%0.63%0.13%5.70%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,670,720,692.29 2,633,725,562.65 1.40%2,490,347,063.26 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,740,8

12、74,500.91 1,724,739,106.22 0.94%1,730,494,336.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用

13、 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 207,257,800.24 239,462,099.36 233,125,254.22 259,167,474.60 归属于上市公司股东的净利润 14,485,814.90 10,472,582.78 6,169,141.64-17,933,127.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,312,428.90-3,266,755.37 5,722,554.71-16,801,87

14、7.77 经营活动产生的现金流量净额 59,313,030.65-80,122,031.82 68,057,965.88-64,771,358.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-328,439.20-23,826.80-1,644,446.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

15、23,699,599.67 7,168,088.96 11,127,313.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和199,966.70 1,720,910.14 13,353,210.68 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,127,933.79 3,523,949.53 718,767.80 减：所得税影响额 3,454,623.14 2,066,138.89 4,030,266.2

16、4 少数股东权益影响额（税后）760,509.12 245,643.59 413,487.19 合计 17,228,061.12 10,077,339.35 19,111,092.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税返还 1,169,472.18 该项政府补助系根据财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知（财税200792 号）和国家税务

17、总局、民政局、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征管办法的通知（国税发200767 号）及吉林省民政厅、税务局及民发（1989）48 号等国家有关福利企业税收优惠政策的规定取得。该项政府补助与公司正常经营业务相关，并且按福利企业税收优惠政策持续享受，符合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）列举的规定，属于经常性损益项目。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主

18、要业务概况 吉林省集安益盛药业股份有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的医药上市公司。报告期内，公司以药业为轴心产业向上下游关联产业发展，从事的主要业务包括：药品、保健品、食品、蜂制品、化妆品的研发、生产和销售，以及中药材种植等相关业务。其中模压红参的生产和销售是公司2016年度的新增业务，销售渠道主要通过海王星辰、国大药房等大型连锁药店进行销售。作为公司本年度的新增业务，其销售情况好于公司预期，但因该业务刚刚起步，本年度对公司的业绩无重大影响。本报告期，除模压红参业务是公司的新增业务外，公司其他主要业务及其经营模式均未发生重大变化。（二）医药行业的发展阶段、周期性特点 医药行业是我国国民经

19、济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下，我国医药行业发展迅速。由于人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放。随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，全民医保体系已初步形成。随着新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。与此同时，政府也陆续出台了一些扶持医药产业发展的政策，进一步鼓励医药企业创新，医药产业在政

20、策上也将迎来一个较好的发展机遇。（三）公司所处的行业地位 自公司成立以来，始终以药业为基石向关联产业发展。在药业方面，公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果，都开发出了国药准字号的产品，成为医药行业内，首家实现人参全株开发的企业。随着药业的逐步发展，公司紧紧围绕“人参”这一长白山道地中药材，开始向上下游相关产业布局。目前，公司已发展成为集中药材种植与加工、保健品与保健食品研发、药品及化妆品生产销售为一体的吉林地区中医药行业的骨干企业。未来，公司将继续贯彻“打造人参全产业链”的发展战略，充分依靠研发创新、市场拓展、产业布局、人才集聚以及投融资策略，不断提升核心竞争力，进一步维护公司的行业地位，保

21、证公司可持续发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初增加 41.77%，主要系人参饮片加工项目转入固定资产所致。在建工程 较期初减少 99.13%，主要系人参饮片加工项目转入固定资产所致。货币资金 较期初减少 50.63%，主要系本期原材料采购、项目建设支出增加及偿还短期借款所致。预付款项 较期初减少 83.44%，主要系预付的人参采购款本期验收入库所致。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三

22、、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、人参全产业链优势 根据公司“扎根传统文化、依靠现代科技、打造人参全产业链”的发展战略，通过多年的规划和布局，使公司在原有药业的基础上，逐步向人参相关产业的上、下游延伸和拓展，增加了公司人参产业链条的长度和宽度，使公司的人参产业链条趋于完整。目前，公司已建立了人参种植、人参加工、药品生产、人参保健品、人参食品、人参系列化妆品等六大板块，已形成了各大板块相互衔接，共同发展的良好局面。2、研发优势 公司自成立以来，依托本地的药材资源优势，致力于对人参、西洋参的综合立体开发，不仅充分利用传统中药的药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开

23、发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。同时，公司建立了以市场需求为导向的研发机制，充分利用多年来对人参和西洋参的研究成果，运用现代的科学技术将研究成果转化为市场化的产品。3、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立了稳定的销售团队。经过多年的努力和建设，公司针对不同的产品和渠道分别成立了相应的营销队伍，形成了遍布全国的营销网络。4、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料，

24、均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。5、管理团队优势 稳定且富有专业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，熟悉市场经济规则和现代管理思想，对医药行业、保健品行业、化妆品行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，是国家“十三五”计划的开局之年，也是公司在严峻的经济和政策形势下开启新一轮跨越发展的关键之年。医保控费、药品采购价格降低已成为常态化趋势，医药行业

25、整体增速放缓，转型与创新将成为驱动持续增长的新动力。面对行业环境的变化与整体增速放缓的“新常态”，益盛药业在董事会的领导下，紧紧围绕“打造人参全产业链”的发展战略，逐步完善和优化产业链条，挖掘和培育公司新的利润增长点，在原有药业的基础上，大力发展大健康和化妆品产业。报告期内，公司实现营业收入93,901.26万元，同比增长14.57%；实现利润总额3,045.61万元，同比增长98.44%；实现归属于母公司股东的净利润1,319.44万元，同比增长20.92%。回顾2016年，公司董事会重点完成了以下几方面的工作：战略定位方面：公司历时4年的时间，详尽梳理了从殷商到清末，在长达3500年的历史

26、中，历代名家对人参研究、应用的成果，并沿着历史发展的脉络，从有代表性的医学典籍中，挖掘整理了2800多个人参古方。这些经过千百年临床验证的古方，为药品、保健品、化妆品的开发，提供了取之不尽用之不竭的源头活水。在继承传统的基础上，公司运用现代科技手段，从人参中成功转化出多种稀有的活性成分，为药品、保健品、食品的开发，提供了最前沿的科技支撑。为此，公司将未来发展战略进一步确定为“扎根传统文化，依靠现代科技，打造完整人参产业链”。药业方面：公司继续加大对公司拳头产品的振源胶囊和心悦胶囊学术推广力度，不断提高市场份额。报告期内，振源胶囊和心悦胶囊分别实现销售收入33,028.03万元和6,429.27

27、万元，较上年分别增长8.03%和22.06%。公司主要针剂品种生脉注射液、清开灵注射液销售情况与上年度基本持平。报告期内，公司生产的振源胶囊和生脉注射液被认定为“吉林省名牌产品”。人参种植方面：公司自2011年实施超募项目非林地栽参扩建项目以来，已完成6,700亩的种植面积，其中种植人参面积5,378亩，种植西洋参面积1,322亩。因该项目立项较早，自项目实施以来，人工、材料等费用都有不同程度的增长，且随着种植面积的增加田间维护费用也大幅增加，从而导致该项目资金在未达到预定种植面积前已使用完毕。未来公司将结合实际情况，使用自有资金建设该项目。该项目的实施及其效果，得到了诸多方面的肯定，益盛汉参

28、种植基地获得了“有机人参种植基地”认证，同时被认定为“长白山人参品牌”种植基地和“长白山人参品牌”良种繁育基地，“益盛汉参”牌人参及制品获得了国家“生态原产地”保护产品标志。人参保健品及食品方面：一是研发方面，截至报告期末，公司研发立项保健品10项，其中：4项产品获得了批准证书，2项产品评审结束正在申请证书，4项产品处于研发阶段；研发立项食品38项，其中：25项产品获得了批准证书，3项产品正在申请证书，10项产品处于研发阶段。二是销售方面，本年度人参保健食品的销售实现了快速的发展，其中红参膏和红参精提浓缩液两款产品的销售收入由上年的654.43万元增加至3,697.81万元，增长了465.04

29、%。项目建设方面：2016年，公司人参饮片加工项目如期竣工，该项目的生产线从装备到工艺、技术均已达到世界一流水平，并于2016年10月投入了试生产、2017年2月通过了国家GMP认证。蜂业方面：蜂业是公司六大板块中的战略储备板块，未来人参相关产品的生产都需要蜂产品的支持。为保证蜂业自身的发展，公司将在现有线上、线下销售渠道的基础上，积极探索和寻找新的销售渠道和模式。报告期内，益盛永泰实现销售收入657.15万元，实现净利润7.52万元。化妆品方面：2016年是化妆品板块突飞猛进的一年，化妆品业务作为公司2015年开始运营的新增业务，经过近两年的发展，已成为公司人参全产业链中的重要组成部分。截止

30、到2016年底，益盛汉参化妆品五个品牌：奢莲、益盛汉参、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜共开发上市化妆品单品198款，化妆品系列套盒106款，试用装81款。报告期内，奢莲品牌被认定为“吉林省名牌产品”和“长白山人参品牌”产品，质量管理体系获得ISO9001新版认证。此外，由公司研发的谷物和人参花、人参果、人参根、人参茎叶发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法等八项技术发明专利已上报国家知识产权局。报告期内，益盛汉参化妆品有限公司实现销售收入22,358.84万元，较上年增长92.82%，净利润1,933.96万元，实现了扭亏为盈。人参制品销售方面：为进一步延伸公司人参产业链条，促进公司健康稳定发展，公司于

31、2016年2月在北京成立了控股子公司益盛汉参（北京）生物科技有限公司。汉参生物作为公司现有六大板块中最后定型的板块，于2016年9月正式将公司的吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 人参深加工产品“益盛汉参牌模压红参”导入市场，到12月末，汉参生物与国大药房、海王星辰、一心堂等国内大型连锁药店均已完成了开户、签约，使公司的发展战略又向前迈了一大步。截止报告期末，汉参生物实现销售收入159.28万元，净利润-319.11万元。虽然本年度亏损，我们相信，随着终端市场的打开，2017年汉参生物将会对公司的经营业绩做出积极的贡献。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概

32、述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 939,012,628.42 100%819,598,117.29 100%14.57%分行业 医药行业 704,649,352.61 75.04%666,233,950.67 81.29%5.77%保健品行业 49,977,147.12 5.32%43,332,200.63 5.29%15.33%化妆品行业 178,355,988.57 18.99%108,582,758.

33、19 13.25%64.26%其他 6,030,140.12 0.64%1,449,207.80 0.18%316.10%分产品 振源胶囊 330,280,274.80 35.17%305,722,544.38 37.30%8.03%桂附地黄胶囊 5,856,944.71 0.62%7,644,423.02 0.93%-23.38%清开灵注射液 50,454,863.53 5.37%50,036,819.38 6.11%0.84%生脉注射液 146,669,165.46 15.62%141,972,414.03 17.32%3.31%心悦胶囊 64,292,708.52 6.85%52,673

34、,418.56 6.43%22.06%香丹注射液 48,289,625.33 5.14%51,783,855.03 6.32%-6.75%人参及相关产品 49,977,147.12 5.32%38,173,020.91 4.66%30.92%化妆品 178,355,988.57 18.99%108,582,758.19 13.25%64.26%其他 64,835,910.38 6.90%63,008,863.79 7.69%2.90%分地区 东北地区 162,795,407.63 17.34%147,064,208.80 17.94%10.70%华北地区 137,049,409.04 14.6

35、0%122,947,760.69 15.00%11.47%华东地区 287,442,326.81 30.61%204,278,757.99 24.92%40.71%西北地区 40,860,339.45 4.35%38,574,647.49 4.71%5.93%吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 西南地区 109,249,096.20 11.63%103,941,394.99 12.68%5.11%中南地区 199,128,750.47 21.21%200,012,352.96 24.40%-0.44%其他 2,487,298.82 0.26%2,778,994.37

36、 0.34%-10.50%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 704,649,352.61 167,838,788.48 76.18%5.77%6.05%-0.09%化妆品行业 178,355,988.57 65,683,359.20 63.17%64.26%78.00%-4.32%分产品 振源胶囊 330,280,274.80 27,

37、852,373.18 91.57%8.03%29.60%-1.51%生脉注射液 146,669,165.46 57,867,935.90 60.55%3.31%5.98%-1.61%化妆品 178,355,988.57 65,683,359.20 63.17%64.26%78.00%-4.32%分地区 东北地区 162,795,407.63 37,929,417.17 76.70%10.70%-0.45%3.52%华北地区 137,049,409.04 28,785,388.05 79.00%11.47%17.43%-1.32%华东地区 287,442,326.81 77,235,997.82

38、 73.13%40.71%66.77%-5.43%西南地区 109,249,096.20 32,027,643.95 70.68%5.11%-1.66%2.93%中南地区 199,128,750.47 60,094,095.87 69.82%-0.44%-6.73%2.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药行业 销售量 盒 54,800,288 54,807,681-

39、0.01%生产量 盒 56,230,060 53,651,059 4.81%库存量 盒 6,300,327 6,709,928-6.10%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药行业 主营业务成本 167,838,788.48 67.38%1

40、58,260,945.83 72.80%6.05%保健品行业 主营业务成本 13,140,742.69 5.28%20,891,346.07 9.61%-37.10%化妆品行业 主营业务成本 65,683,359.20 26.37%36,900,308.54 16.97%78.00%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 振源胶囊 主营业务成本 27,852,373.18 11.18%21,490,755.55 9.89%29.60%桂附地黄胶囊 主营业务成本 960,591.91 0.39%1,159,920.73 0.53

41、%-17.18%清开灵注射液 主营业务成本 18,035,369.31 7.24%18,646,273.55 8.58%-3.28%生脉注射液 主营业务成本 57,867,935.90 23.23%54,602,877.06 25.12%5.98%心悦胶囊 主营业务成本 5,395,021.35 2.17%3,645,963.96 1.68%47.97%香丹注射液 主营业务成本 37,996,814.24 15.25%40,098,529.08 18.44%-5.24%人参及相关产品 主营业务成本 13,140,742.69 5.28%18,391,107.11 8.46%-28.55%化妆品

42、 主营业务成本 65,683,359.20 26.37%36,900,308.54 16.97%78.00%其他 主营业务成本 22,167,715.19 8.90%21,116,864.86 9.71%4.98%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司于2016年2月26日在北京市投资设立控股子公司益盛汉参（北京）生物科技有限公司，注册资本20,000,000.00元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制，自设立日起纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

43、适用 不适用 2016年9月，公司控股子公司益盛汉参（北京）生物科技有限公司正式将公司的人参深加工产品“益盛汉参牌模压红参”导入市场，由于进入市场较晚，本年度未对公司的经营业绩产生较大影响。吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）105,738,337.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 3

44、5,667,557.15 3.80%2 客户 2 22,128,569.73 2.36%3 客户 3 19,016,914.33 2.03%4 客户 4 16,412,200.34 1.75%5 客户 5 12,513,096.43 1.33%合计-105,738,337.98 11.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）132,291,777.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.09%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例

45、 1 供应商 1 36,962,693.06 10.92%2 供应商 2 33,177,354.00 9.80%3 供应商 3 23,000,000.00 6.80%4 供应商 4 20,035,710.39 5.92%5 供应商 5 19,116,019.60 5.65%合计-132,291,777.05 39.09%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 销售费用 517,810,095.19 452,827,550.13 14.35%主要系本年度加大

46、了学术推广力度，并加大了对化妆品及人参相关产品的推广。管理费用 83,105,633.17 85,156,070.94-2.41%财务费用 33,952,853.94 38,302,143.14-11.36%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发的主要方向为食品、保健品和化妆品。食品方面，截至2016年底已有25项产品获得了批准证书，3项产品正在申请证书，10项产品处于立项研发阶段；保健品方面，已有4项产品获得了批准证书，2项产品评审结束正在申请证书，4项产品处于立项研发阶段；化妆品方面，新增51项普通类化妆品技术组方，26项特殊类化妆品技术组方，人参相关发酵物的皮肤清洁产品

47、及其制备方法等八项发明专利已上报国家知识产权局。上述产品的研发将进一步扩大公司的产品群，延伸人参产业链条，促进公司产业升级与创新发展。未来公司将继续加大研发力度，通过不断研发新的产品，提升市场竞争力，实现企业的可持续发展。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）252 245 2.86%研发人员数量占比 13.84%13.59%0.25%研发投入金额（元）27,088,085.20 31,679,103.69-14.49%研发投入占营业收入比例 2.88%3.87%-0.99%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比

48、例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,185,966,884.05 976,622,438.14 21.44%经营活动现金流出小计 1,203,489,277.49 1,300,914,504.65-7.49%经营活动产生的现金流量净额-17,522,393.44-324,292,066.51-94.60%投资活动现金流入小计 35,986,116.42 256,738,6

49、66.62-85.98%投资活动现金流出小计 57,175,790.79 308,250,857.51-81.45%吉林省集安益盛药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净额-21,189,674.37-51,512,190.89-58.86%筹资活动现金流入小计 852,430,000.00 1,161,750,626.01-26.63%筹资活动现金流出小计 895,631,088.81 936,273,453.03-4.34%筹资活动产生的现金流量净额-43,201,088.81 225,477,172.98-119.16%现金及现金等价物净增加额-81,9

50、13,156.62-150,322,940.62-45.51%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入增加的原因为：报告期内化妆品收入增加及收回的款项增加所致；2、投资活动现金流入减少的原因为：报告期内理财产品购买及收回减少所致；3、投资活动现金流出减少的原因为：报告期内理财产品购买及收回减少所致；4、筹资活动现金流入减少的原因为：报告期内短期借款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性