世荣兆业：2018年年度报告.PDF

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1、广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广东世荣兆业股份有限公司广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人梁玮浩、主管会计工

2、作负责人余劲及会计机构负责人公司负责人梁玮浩、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)汪礼宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、汪礼宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁家荣 董事长 出差 梁玮浩 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求

3、作为房地产开发企业，公司在本年度报告中列示的有关经营计划与投资部作为房地产开发企业，公司在本年度报告中列示的有关经营计划与投资部署仅代表公司根据目前可预见的经营环境所做出的对未来的合理安排，可能会署仅代表公司根据目前可预见的经营环境所做出的对未来的合理安排，可能会随经营环境的变化而发生变更，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者随经营环境的变化而发生变更，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。公司目前面临的主要风险有：一、注意相关风险。公司目前面临的主要风险有：一、政策风险：公司所处房地产政策风险：公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大；二、

4、项目行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大；二、项目集中风险：公司的土地储备绝大部分在珠海，项目集中在珠海；三、市场环境集中风险：公司的土地储备绝大部分在珠海，项目集中在珠海；三、市场环境风险：房地产市场受到多种因素的影响。风险：房地产市场受到多种因素的影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 809,095,632 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积股（含税） ，不以公积金转增股本。金转增股本。

5、广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项. 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 42 第九节第九节 公司治理公司治理. 49 第

6、十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 55 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 149 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广东世荣兆业股份有限公司 世荣实业 指 珠海市斗门区世荣实业有限公司 威海公司 指 威海圣荣浩业房地产开发有限公司 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世荣兆业 股票代码 002016 股票上市证券交易所 深圳证券交易所

7、 公司的中文名称 广东世荣兆业股份有限公司 公司的中文简称 世荣兆业 公司的外文名称（如有） Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SHIRONGZHAOYE 公司的法定代表人 梁玮浩 注册地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼 注册地址的邮政编码 519180 办公地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼 办公地址的邮政编码 519180 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余劲 郭键娴 联系地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道 28

8、8 号 1区 17 号楼 广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1区 17 号楼 电话 0756-5888899 0756-5888899 传真 0756-5888882 0756-5888882 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证法部 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914404001925966617 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 公司于 2004

9、年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市， 主营业务为医疗器械的生产及销售；2008 年 2 月 25 日，公司完成重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司 2008 年重大资产重组，向梁社增先生发行 12,900 万股，购买其持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司 76.25%的股权，2008 年 2 月 25 日发行完成后，梁社增先生直接持有本公司 67.09%股份，公司控股股东由珠海威尔集团有限公司（已更名为“日喀则市世荣投资管理有限公司”）变更为梁社增先生。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务

10、所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 李韩冰、樊莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 2,353,478,723.31 3,105,248,137.41 -24.21% 1,432,955,497.83 归属于上市公司股东的净利润（元） 796,206,007

11、.14 912,981,608.71 -12.79% 93,630,840.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 726,574,622.12 912,864,626.53 -20.41% 98,858,725.37 经营活动产生的现金流量净额（元） -287,199.47 30,382,426.33 -100.95% 2,538,993,966.99 基本每股收益（元/股） 0.9841 1.1284 -12.79% 0.1157 稀释每股收益（元/股） 0.9841 1.1284 -12.79% 0.1157 加权平均净资产收益率 32.04% 44.17% -12.1

12、3% 5.37% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 7,316,030,589.91 7,120,156,506.76 2.75% 7,188,600,658.75 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,692,633,076.67 2,475,531,900.29 8.77% 1,789,854,511.42 七、境内外会计准则下会计数七、境内外会计准则下会计数据差异据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计

13、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 933,695,854.37 94,318,227.81 383,406,25

14、5.22 942,058,385.91 归属于上市公司股东的净利润 405,557,419.90 36,845,014.11 131,282,892.93 222,520,680.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 402,766,138.78 -23,694,817.05 126,094,998.11 221,408,302.28 经营活动产生的现金流量净额 -215,651,902.94 128,359,821.41 -50,315,387.16 137,320,269.22 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非

15、经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,853,526.45 467,616.73 -26,242.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,768,460.29 1,125,233.57 2,526,105.92 委托他人投资或管理资产的损益 6,073,910.24 9,448,172.64 对外委托贷款取得的损益 58,793,361.07 主要原因为世荣兆业对威海公司在

16、 2014年-2017 年进行委托广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 贷款，根据合并准则的规定， 截至 2018 年6 月末，委托贷款利息因威海公司未实现对外销售而抵消的累计金额为58,793,361.07 元；截至2018年6月末世荣兆业已全部出售其所持有的威海公司股权，根据合并准则威海公司不再纳入合并范围，需要对上述利息进行转回所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,633,425.93 -19,865,553.18 -11,719,494.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,590,120.11 9,596,804.17 4,868,210.7

17、3 减：所得税影响额 1,250,416.02 637,713.53 391,789.81 少数股东权益影响额（税后） -142,901.71 17,578.22 484,674.43 合计 69,631,385.02 116,982.18 -5,227,884.86 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益

18、定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要以住宅开发销售为主，辅以配套商业。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司楼盘已得到市场的高度认可，公司综合实力的日益壮大。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情

19、况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 报告期末比期初增加 43.91%,主要原因为报告期末理财产品、国债逆回购投资相比上期期末减少。 预付款项 报告期末比期初减少 82.07%， 主要原因为报告期出售威海公司股权， 期末未合并该公司及预付亚洲仿真控制系统工程（珠海）有限公司预付款结转影响。 其他流动资产 报告期末比期初减少 64.79%， 主要原因为报告期末理财产品、 国债逆回购投资投资相比上期期末减少。 递延所得税资产 报告期末比期初增加 56.18%，主要原因为报告期末可抵扣暂时性差异比期初增加。 2、

20、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 1、区域市场强大的持续发展能力和显著的品牌影响力 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司在珠海区域拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备， 使得公司在本区域市场的持续发展能力、 抵御风险能力、市场竞争力等各方面都明显优于其他竞争对手；同时，经过多年来在本区域市场深耕细作，无论是企业品牌还是楼盘品牌都已获得市场高度认可，竞争优势愈发明显。 2、优质的资产和良好的财务状况 优质的资产和良好的财务状况使公司有足够的能力应对各种经营风

21、险， 能够根据外部市场环境的变化作相应调整的可能。 目前公司的资产主要为具有较大增值空间的土地储备， 具有较高的开发价值和盈利能力以及较强的流动性和变现能力， 是公司抵御各种风险的坚强后盾。 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年， 公司积极应对政策、 市场变化， 及时调整开发节奏和销售策略， 主抓项目建设和产品销售， 取得一定成效。 2018年，公司实现营业收入235,347.87万元；实现归属于上市公司所有者净利润79,620.60万元。截至2018年末，公司资产总额731,603.06万元

22、，归属于母公司的所有者权益合计269,263.31万元。项目建设方面，2018年公司新开工建筑面积26.08万平方米,完成竣工建筑面积28.01万平方米；截至2018年末，公司在建建筑面积66.28万平方米。销售方面，2018年公司实现房地产销售面积18.82万平方米；截至2018年末，公司可售建筑面积26.34万平方米。 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求 2018年，继续秉持着“房子是用来住的，不是用来炒的”的基调，房地产调控政策仍不放松，但逐步趋“稳”。3月全国两会重申“房住不炒”，强调“差别化调控，建立长效机制”、“租购并举”；7月中共中

23、央政治局会议称，“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨，加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。”12月住建部提出2019年调控目标为“稳地价稳房价稳预期，促进房地产市场平稳健康发展”。 根据国家统计局数据，2018年，全国房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%，增速比上年同期提高2.5个百分点；全国商品房销售面积171,654万平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点。全国商品房销售额149,973亿元，比上年增长12.2%，增速比上年回落1.5个百分点。全国房地产开发企业土地购置面积29,14

24、2万平方米，比上年增长14.2%，增速比上年回落1.6个百分点；土地成交价款16,102亿元，比上年增长18.0%，增速比上年回落31.4个百分点。可见，除房地产开发投资增速有小幅上升外，商品房销售面积、商品房销售额、土地购置面积、土地成交价款增速均有所回落，受房地产调控政策不放松的大背景影响，房地产市场逐步趋于理性。 珠海是公司主要房地产项目所在城市。自珠海市政府于2016年10月出台房地产调控措施起，历经2017年4月的再次调控加码，本轮房地产调控被称为“珠海史上最严调控政策”，至2018年底，已历时20余月，调控韧性较强。 珠海市于2017年年末出台了珠海市户口迁移管理实施办法，进一步放

25、宽入户条件；2018年4月出台了关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施；2018年5月发布了关于高层次人才申请住房公积金贷款的操作细则，明确人才公积金最高可贷250万；2018年6月发布了关于港澳台同胞缴存使用住房公积金的实施细则，明确港澳台同胞职工可缴存公积金；2018年6月发布了“珠海英才计划”本科毕业三年内“先落户后就业”办事指南，明确本科毕业三年内可落户。同时，广东省政府印发的广东省人才优粤卡实施办法（试行），明确持人才优粤卡者可落户广东还可购房。 由于上述陆续出台的降低落户门槛及公积金规则改革等政策，通过“降低落户门槛导入人口扩大潜在购房人群带动地产销量”的效应

26、，一定程度上对冲了珠海楼市严调控的影响。 2018年，在面对“不放松”的楼市严调控的同时，珠海房地产企业也迎来了新机遇。2018年10月港珠澳大桥及口岸正式开通，珠海与港澳间的区域合作深入推进，珠海的战略地位更加凸显，加之“粤港澳大湾区”概念加持，珠海房地产市场逐步展现出了优势及活力。 公司经过十余年的开发经营，深耕珠海西区区域市场，保持着有力的竞争优势，同时受益于政府关于房地产调控的多项对冲政策及珠海战略地位的日渐凸显，公司2018年度经营情况良好，房地产开发及销售情况趋于平稳。 1.报告期末公司房地产储备情况报告期末公司房地产储备情况 待开发土地面积 （万平方米） 计容建筑面积 （万平方米

27、） 区域分布 报告期新增 0 0 报告期末累计持有 82 179 珠海 2.报告期内公司房地产开发情况报告期内公司房地产开发情况 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 序号 业态 项目名称 项目 状态 权益比例（%） 占地面积 （） 计容建筑 面积（） 已完工建筑 面积（） 1 住宅、商业 井岸大观花园 竣工 100% 25,969.89 52,955.08 67,512.61 2 住宅 蓝湾半岛9-10期 竣工 100% 61,786.12 139,832.23 170,075.55 3 住宅、办公 蓝湾半岛11期(注1） 竣工 100% 20,000.00 35,982

28、.44 42,488.80 4 住宅 翠湖苑二期 在建 100% 198,170.16 401,932.82 未竣工 5 住宅 水缘金座（注2） 在建 51% 95,810.00 153,239.46 40,599.47 6 酒店 世荣峰景广场(一期） 新开工 100% 43,407.60 86,815.20 未竣工 7 住宅、商业 世荣尚观花园 新开工 100% 86,665.56 174,005.26 未竣工 注1：蓝湾半岛11期已于报告期内竣工验收，并于2019年1月取得竣工验收备案表。 注2：水缘金座项目开发主体为威海圣荣浩业房地产开发有限公司。经第六届董事会第十八次会议审议通过，同意

29、公司将持有的威海圣荣浩业房地产开发有限公司51%的股权转让给非关联法人威海圣浩置业有限公司，公司于2018年6月27日与交易对手方签署了 股权转让协议 并收到其支付的股权转让款， 至此， 公司不再持有威海圣荣浩业房地产开发有限公司的股权。 项目投资情况项目投资情况 项目名称 预计总投资金额（万元） 实际投资金额（万元） 井岸大观花园 56,690 41,740.82 蓝湾半岛9-10期 116,279 73,357.74 蓝湾半岛11期 29,900 17,096.52 翠湖苑二期 328,909 101,676.60 水缘金座 70,000 26,707.33 世荣峰景广场(一期） 151,

30、680 12,272.62 世荣尚观花园 182,816 51,064.41 项目开工时间详见第十一节第七小节“合并财务报表项目注释”的“6、存货”的相关内容。 公司现有房地产项目不存在未取得应具备的资质文件的情况，不存在预计投资金额、计划开发周期与实际情况存在50%以上差异的情况，不存在停工可能及达到可销售状态十二个月后未进行销售的情况。 3.报告期内公司房地产销售情况报告期内公司房地产销售情况 序号 业态 项目名称 权益比例 （%） 可供出售面积 （） 销售面积 （） 结算面积 （） 1 住宅 蓝湾半岛6-8期 100% 6,238.47 4,792.40 65,493.46 2 住宅 蓝

31、湾半岛9-10期 100% 79,177.97 42,585.49 57,203.66 3 住宅 翠湖苑一区 100% 1,226.57 4 住宅 碧水岸二期2、3期 100% 917.62 701.11 108.69 5 住宅 井岸大观花园 100% 18,764.51 5,800.02 28,017.73 6 住宅 蓝湾半岛十一期 100% 28,698.04 1,727.35 7 住宅 翠湖苑二期北区 100% 199,032.97 86,600.30 8 住宅 水缘金座 51% 33,740.56 31,229.71 10,048.71 9 车位 锦绣荣城四区 100% 2775.54

32、 187.13 241.97 10 车位 蓝湾半岛1-2期 100% 1,724.83 133.38 133.38 11 车位 蓝湾半岛4-5期 100% 2,717.76 258.95 246.85 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 12 车位 蓝湾半岛9-10期 100% 8,759.48 2851.58 2,179.33 13 车位 世荣名筑 100% 3,374.85 56.65 170.13 14 车位 翠湖苑一区 100% 1,375.98 15 车位 碧水岸二期1期 100% 811.17 259.42 247.56 16 车位 碧水岸二期2.3期 100

33、% 13,594.12 3,633.23 3,429.75 17 车位 水缘金座 51% 3,192.70 119.34 185.88 18 商铺 蓝湾半岛一二期 100% 16,124.15 3,730.70 19 商铺 蓝湾半岛三期 100% 2,353.62 1,857.79 20 商铺 锦绣荣城五区 100% 15,802.02 21 商铺 翠湖苑一区 100% 5,676.5 292.64 120.71 22 商铺 碧水岸一区 100% 6,288.78 23 商铺 井岸大观花园 100% 4,887.00 1,479.97 24 商铺 水缘金座 51% 11,606.85 项目竣工

34、时间详见第十一节第七小节“合并财务报表项目注释”的“6、存货”的相关内容。 4.报告期内公司房地产出租情况报告期内公司房地产出租情况 序号 业态 项目名称 权益比例（%） 楼面面积（） 可租赁面积（） 出租率（%） 1 商铺 锦绣荣城五区 100% 19,917.14 19,917.14 98.53% 2 商铺 翠湖苑一区 100% 5,941.18 5,525.33 100% 3 商铺 碧水岸一区 100% 6,396.70 6,396.70 100% 4 商铺 蓝湾半岛1-2期 100% 15,174.80 12,205.47 94.78% 5 商铺 蓝湾半岛3期 100% 2,353.6

35、2 2,353.62 72.85% 5.报告期内公司主要项目的收入、成本、毛利率报告期内公司主要项目的收入、成本、毛利率 序号 业态 项目名称 权益比例（%） 营业收入 （万元） 营业成本 （万元） 毛利率（%） 1 住宅 蓝湾半岛6-8期 100% 88,857.25 33,690.18 62.09% 2 住宅 蓝湾半岛9-10期 100% 81,202.99 24,709.96 69.57% 3 住宅 井岸大观花园 100% 40,419.40 16,958.65 58.04% 4 住宅 水缘金座 51% 6,916.91 3,449.37 50.13% 5 车位 碧水岸二期2-3期 10

36、0% 3,144.36 2,481.70 21.07% 6.报告期末公司融资情况报告期末公司融资情况 融资途径 融资余额（万元） 融资成本区间 期限结构 银行贷款 222,850 5.225%-5.9375% 中长期152,700万元 短期70,150万元 7.截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为43,991.94万元，报告期内不存在因此项担保而承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 （1）营业收入：报告期内公司实现营业收入235,

37、347.87万元，同比下降24.21%；营业成本：报告期内公司发生营业成本89,880.69万元，同比下降32.74%。主要原因系本期结算面积减少； （2）销售费用：报告期内公司发生销售费用5,913.16万元，同比增加162.73%，主要原因系本期销售代理费、业务宣传费等增加； （3）管理费用：报告期内公司发生管理费用6,874.45万元，同比下降2.14%； （4）财务费用：报告期内公司发生财务费用-1,195.42万元，同比增加35.25%，主要原因系本期存款利息收入减少； （5）经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-28.72万元，较上年同期减少100.9

38、5%，主要原因系经营活动现金流出较上年同期有所增加； （6）投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额1,576.69万元，较上年同期增加105.55%，主要原因系报告期末银行理财产品、国债逆回购投资等收回； （7）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额30,577.43万元，较上年同期增加761.68%，主要原因系本报告期融资净额（取得借款收到的现金减去偿还借款支付的现金后的余额）比上期增加。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入

39、比重 营业收入合计 2,353,478,723.31 100% 3,105,248,137.41 100% -24.21% 分行业 房地产 2,241,450,515.78 95.24% 2,962,157,341.45 95.39% -24.33% 其他 112,028,207.53 4.76% 143,090,795.96 4.61% -21.71% 分产品 商品房 2,241,450,515.78 95.24% 2,962,157,341.45 95.39% -24.33% 其他 112,028,207.53 4.76% 143,090,795.96 4.61% -21.71% 分地区

40、珠海 2,284,305,238.85 97.06% 3,103,556,511.69 99.95% -26.40% 威海 69,173,484.46 2.94% 1,691,625.72 0.05% 3,989.17% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 2,241,

41、450,515.78 849,246,851.18 62.11% -24.33% -33.65% 5.32% 分产品 商品房 2,241,450,515.78 849,246,851.18 62.11% -24.33% -33.65% 5.32% 分地区 珠海 2,172,277,031.32 814,049,120.74 62.53% -26.62% -36.34% 5.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单

42、位 2018 年 2017 年 同比增减 房地产业 销售量 平方米 167,828 307,775 -45.47% 生产量 平方米 217,994 369,874 -41.06% 库存量 平方米 190,034 145,386 30.71% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本期销售量比上期减少45.47%，减少的主要原因为本期可结转收入的商品房面积因市场等因素影响减少所致。 2、本期生产量比上期减少41.06%，减少的主要原因为本期商品房竣工面积减少所致。 3、本期库存量比上期增加30.71%，增加的主要原因为本期可结转收入的商品房面积因市场等因素影响减少所致。

43、（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 房地产开发 849,246,851.18 94.49% 1,279,955,007.31 95.78% -33.65% 其他 物业管理等 49,560,031.72 5.51% 56,377,187.63 4.22% -12.09% 说明 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （6）报告期内

44、合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中： 名称 变更原因 威海圣荣浩业房地产开发有限公司 股权转让 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 14,581,243.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.65% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号

45、 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 2,981,455.23 0.13% 2 第二名 2,965,212.38 0.13% 3 第三名 2,934,955.24 0.13% 4 第四名 2,849,810.48 0.13% 5 第五名 2,849,810.48 0.13% 合计 - 14,581,243.81 0.65% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 771,665,454.35 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 81.03% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.84% 公司前 5 名

46、供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 343,210,371.28 36.04% 2 第二名 260,618,900.87 27.37% 3 第三名 84,230,440.38 8.84% 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 4 第四名 70,605,741.82 7.41% 5 第五名 13,000,000.00 1.37% 合计 - 771,665,454.35 81.03% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 第三名供应商为珠海市兆丰混凝土有限公司，其实际控制人是公司董事长梁家荣先生，与公司存在关联关系。 3、费用、费用 单位

47、：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,131,572.65 22,506,982.31 162.73% 本期销售代理费、业务宣传费等增加 管理费用 68,744,531.24 70,249,265.25 -2.14% 财务费用 -11,954,208.53 -18,461,210.49 35.25% 本期存款利息收入减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,900,702,435.31 1,905,530,570.73 -0.25% 经营活动现金流出小计 1

48、,900,989,634.78 1,875,148,144.40 1.38% 经营活动产生的现金流量净额 -287,199.47 30,382,426.33 -100.95% 投资活动现金流入小计 7,905,978,380.39 1,085,531,808.17 628.30% 投资活动现金流出小计 7,890,211,513.69 1,369,762,268.49 476.03% 投资活动产生的现金流量净额 15,766,866.70 -284,230,460.32 105.55% 筹资活动现金流入小计 1,040,000,000.00 1,650,000,000.00 -36.97% 筹

49、资活动现金流出小计 734,225,742.29 1,614,514,265.29 -54.52% 筹资活动产生的现金流量净额 305,774,257.71 35,485,734.71 761.68% 现金及现金等价物净增加额 321,253,924.94 -218,362,299.28 247.12% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 广东世荣兆业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.95%，主要原因系经营活动现金流出较上年同期有所增加； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加105.55%，主要原因系

50、报告期末银行理财产品、国债逆回购投资等收回； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加761.68%，主要原因系本报告期融资净额（取得借款收到的现金减去偿还借款支付的现金后的余额）比上期增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量-0.0029亿元，本报告期净利润8.01亿元，差异的主要原因为：由于房地产行业的特殊性影响， 房地产企业销售收入结转与预售资金回款存在时间差， 成本结转与在经营活动现金流出存在时间差及部分影响利润的现金流出入是投资和筹资影响等因素综合所致。 三、非主营业务分析三、非主营业务分