世荣兆业：2017年年度报告.PDF

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1、广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 广东世荣兆业股份有限公司广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 03 月月 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁家荣、主管会计工作

2、负责人余劲及会计机构负责人公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曾艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 梁家荣 董事长 出差 梁玮浩 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房地产业务的披露要求上市公司从事房地产业务的披露要求 作为房地

3、产开发企业，公司在本年度报告中列示的有关经营计划与投资部署仅代表公司根据目前可预见的经营环境所做出的对未来的合理安排，可能会随经营环境的变化而发生变更，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。公司目前面临的主要风险有：一、政策风险：公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大；二、项目集中风险：公司的土地储备绝大部分在珠海，项目集中在珠海；三、市场环境风险：房地产市场受到多种因素的影响。作为房地产开发企业，公司在本年度报告中列示的有关经营计划与投资部署仅代表公司根据目前可预见的经营环境所做出的对未来的合理安排，可能会随经营环境的变化而发生变更，不构成公

4、司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。公司目前面临的主要风险有：一、政策风险：公司所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到国家宏观调控政策影响较大；二、项目集中风险：公司的土地储备绝大部分在珠海，项目集中在珠海；三、市场环境风险：房地产市场受到多种因素的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 809,095,632 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广东

5、世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节 公司治理.50 第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.148 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广东世荣兆业股份有限公司 世荣实业 指 珠海市斗门

6、区世荣实业有限公司 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 世荣兆业 股票代码 002016 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东世荣兆业股份有限公司 公司的中文简称 世荣兆业 公司的外文名称（如有）Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SHIRONGZHAOYE 公司的法定代表人 梁家荣 注册地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼 注册地址的邮政编码 519180 办公地址 广东省珠海

7、市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼 办公地址的邮政编码 519180 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余劲 郭键娴 联系地址 广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1区 17 号楼 广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1区 17 号楼 电话 0756-5888899 0756-5888899 传真 0756-5888882 0756-5888882 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度

8、报告备置地点 公司证法部 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914404001925966617 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2004 年 7 月 8 日在深圳证券交易所上市，主营业务为医疗器械的生产及销售；2008 年 2 月 25 日，公司完成重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营。历次控股股东的变更情况（如有）公司 2008 年重大资产重组，向梁社增先生发行 12,900 万股，购买其持有的珠海市斗门区世荣实业有限公司 76.25%的股权，2008 年 2 月 25 日发行完成后，梁社增先生直接

9、持有本公司 67.09%股份，公司控股股东由珠海威尔集团有限公司（已更名为“日喀则市世荣投资管理有限公司”）变更为梁社增先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省珠海市香洲康宁路 16 号 签字会计师姓名 李韩冰、王明丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015

10、年 营业收入（元）3,105,248,137.41 1,432,955,497.83 116.70%1,349,018,042.74 归属于上市公司股东的净利润（元）912,981,608.71 93,630,840.51 875.09%63,879,330.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）912,864,626.53 98,858,725.37 823.40%61,851,728.27 经营活动产生的现金流量净额（元）30,382,426.33 2,538,993,966.99-98.80%30,311,049.92 基本每股收益（元/股）1.1284 0.1157

11、875.28%0.0817 稀释每股收益（元/股）1.1284 0.1157 875.28%0.0817 加权平均净资产收益率 44.17%5.37%38.80%3.82%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）7,120,156,506.76 7,188,600,658.75-0.95%5,040,757,695.13 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,475,531,900.29 1,789,854,511.42 38.31%1,696,223,670.91 七、境内外会计准则下会计数据差异七

12、、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务

13、指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 131,371,642.74 64,583,560.88 1,364,296,026.24 1,544,996,907.55 归属于上市公司股东的净利润 9,716,831.21-21,048,983.41 405,952,516.21 518,361,244.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,603,362.73-25,456,112.80 421,689,233.26 509,028,143.34 经营活动产生的现金流量净额-136,465,611.64 23,495,240.10 94,599,250

14、.01 48,753,547.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）467,616.73-26,242.62-62,880.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,125,233.57 2,526,105.92 2,325,332.44 委托他人投资或管理资产的损益 9,448,1

15、72.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,865,553.18-11,719,494.65 1,150,352.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,596,804.17 4,868,210.73 450,310.67 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减：所得税影响额 637,713.53 391,789.81 985,469.54 少数股东权益影响额（税后）17,578.22 484,674.43 850,043.39 合计 116,982.18-5,227,884.86 2,027,602.16-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告

16、第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、

17、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要以住宅开发销售为主，辅以配套商业。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司楼盘已得到市场的高度认可，伴随着公司综合实力的日益壮大，开发面积、销售收入稳步增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 报告期比上年同期增加 30.66%,主要是自持物业增加 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 报告期比上年同期增加 20.16%,主要是报告期末购买的银行理财产品到期，收回了本金 预付款项 报告期比上年同期增加 77.1

18、8%,主要是预付工程款增加 其他应收款 报告期比上年同期增加 142.11%,主要是代付物业维修资金增加 其他流动资产 报告期比上年同期减少 23.33%,主要是报告期末购买的银行理财产品到期，收回了本金 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 1、区域市场强大的持续发展能力和显著的品牌影响力 公司在珠海区域拥有可以满足未来若干年开发且成本较低的土地储备，使得公司在本区域市场的持续发展能力、抵御风险能广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 力、市场竞争力等各方面都明显优于其他

19、竞争对手；同时，经过多年来在本区域市场深耕细作，无论是企业品牌还是楼盘品牌都已获得市场高度认可，竞争优势愈发明显。2、优质的资产和良好的财务状况 优质的资产和良好的财务状况使公司有足够的能力应对各种经营风险，能够根据外部市场环境的变化作相应调整的可能。目前公司的资产主要为具有较大增值空间的土地储备，具有较高的开发价值和盈利能力以及较强的流动性和变现能力，是公司抵御各种风险的坚强后盾。广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司积极应对政策、市场变化，及时调整开发节奏和销售策略，主抓项目建设和产品

20、销售，取得一定成效。2017年，公司实现营业收入310,524.81万元，同比增长116.7%；实现归属于上市公司所有者净利润91,298.16万元，同比增长875.09%。截至2017年末，公司资产总额712,015.65万元，归属于母公司的所有者权益合计247,553.19万元。项目建设方面，2017年完成竣工建筑面积44.64万平方米；截至2017年末，公司在建建筑面积78.39万平方米。销售方面，2017年公司实现房地产销售面积18.18万平方米，销售金额187,884.91万元；截至2017年末，公司可售建筑面积22.63万平方米。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上

21、市公司从事房地产业务的披露要求 2017年，房地产行业调控不断加码，秉持着“房子是用来住的，不是用来炒的”的基调，调控因城施策、由点及面，不同城市力度差异大。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中央强调“加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制”；2017年4月和7月的中央政治局会议上，对长效机制的相关表述分别为“加快形成”和“加快建立”；十九大报告则在阐述“加强社会保障体系建设”时，强调“房住不炒”定位，并明确长效机制的内涵为“多主体供给、多

22、渠道保障、租购并举的住房制度”。中央加强房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行，为行业长期发展积极构建良好环境。根据国家统计局数据，2017年房地产开发投资、商品房销售面积、土地购置面积的增速均有所回落。随着房地产市场需求端的与供给端的双向调控，以及“长效机制”的逐步落地，房地产市场集中度进一步加强，资源向优质房企加速集聚，优质房企竞争优势日渐凸显。珠海是公司主要房地产项目所在城市。珠海市政府于2016年10月6日出台了关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的若干意见，对房地产市场实施“限购、限贷、价格备案”等调控措施。2017年4月8日，珠海市政府再次出台了关于进一步做好

23、我市房地产市场调控工作的通知，进一步强化了调控措施，针对全市范围内的所有户型住房，全部纳入限购范围；非珠海户籍者需在本市连续缴纳5年及以上个税或社保才能购房，新购普通住房(包含法人单位和居民家庭)须在取得不动产权证满3年之后才能上市交易(转让)。2017年12月27日，珠海市政府常务会议通过珠海市户口迁移管理实施办法（2018年3月1日起施行），进一步放宽入户条件，优化人才购房政策措施，更好地满足人才在珠海创业生活的居住需求，同时也在某种程度上与房地产调控政策形成对冲，打开了调控的缺口。在面临挑战和冲击的同时，2017年对于珠海房地产企业来说，也是充满机会的一年。2017年两会期间，国务院总理

24、李克广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 强在政府工作报告中提出，要推动内地与港澳深化合作，研究制定“粤港澳大湾区”城市群发展规划，发挥港澳独特优势，提升在国家经济发展和对外开放中的地位与功能，珠海为“粤港澳大湾区”城市群的城市之一；2017年7月，港珠澳大桥主体工程全线贯通，通车在即，珠海在区域的交通地位发生历史性变化，成为唯一与港澳陆桥相连的城市，珠海的战略地位更加凸显。公司的主要房地产项目集中在珠海西区，一方面，经过十余年的开发经营，公司在区域内保持着有力的竞争优势，公司主要购房客户为本地刚需客户，客源受调控政策影响较小；另一方面，随着珠海战略地位的日渐凸显和珠海市政

25、府“西拓”的战略布局，建设“西部生态新城”的步伐推进，以及连通珠海东西区及周边城市的相关交通要道的建设，珠海西区房地产发展速度不断加快，公司也由此受益，平衡了一部分来自调控政策的冲击。1.报告期末，公司房地产储备情况 待开发土地面积（万平方米）计容建筑面积（万平方米）区域分布 报告期新增 0 0 报告期累计持有 96 206 珠海 2.报告期内，公司房地产开发情况 序号 业态 项目名称 项目 状态 权益比例（%）占地面积（）计容建筑 面积（）已完工建筑 面积（）1 住宅 蓝湾半岛6-8期 竣工 100%70,899.00 198,839.58 232,633.16 2 住宅 碧水岸二期2-3期

26、 竣工 100%64,205.67 159,867.49 200,766.60 3 学校 斗门第二实验小学 竣工 100%19,499.93 11,653.85 13,039.41 4 住宅、商业 井岸大观花园 在建 100%25,969.89 52,955.08 未竣工 5 住宅 蓝湾半岛9-10期 在建 100%61,786.12 139,832.23 未竣工 6 住宅、办公 蓝湾半岛11期 在建 100%20,000.00 35,982.44 未竣工 7 住宅 翠湖苑二期 在建 100%198,170.16 401,932.82 未竣工 8 住宅 水缘金座 在建 51%95,810.00

27、 153,239.46 27,790.46 上述项目中，除水缘金座项目位于山东威海外，其他项目均位于广东珠海。项目投资情况 项目名称 预计总投资金额（万元）实际投资金额（万元）蓝湾半岛6-8期 156,300 92,183.29 碧水岸二期2-3期 73,515 74,363.17 斗门第二实验小学 5,734 3,409.03 井岸大观花园 56,690 31,739.96 蓝湾半岛9-10期 116,279 34,175.43 蓝湾半岛11期 29,900 13,747.23 翠湖苑二期 328,909 49,058.32 水缘金座 70,000 21,501.98 项目开工时间详见第十一

28、节“财务报告”第七小节“合并财务报表项目注释”的“6、存货”的相关内容。公司现有房地产项目不存在未取得应具备的资质文件的情况，不存在预计投资金额、计划开发周期与实际情况存在50%以上广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 差异的情况，不存在停工可能及达到可销售状态十二个月后未进行销售的情况。3.报告期内，公司房地产销售情况 序号 业态 项目名称 权益比例（%）可供出售面积（）销售面积（）结算面积（）1 住宅 蓝湾半岛6-8期 100%7,136.12 897.65 121,205.07 2 住宅 蓝湾半岛9-10期 100%139,641.5 64,276.36 3 住宅 井

29、岸大观 100%47,960.34 29,195.09 4 住宅 翠湖苑一区 100%1,226.57 485.40 5 住宅 锦绣荣城三区 100%189.27 189.27 189.27 6 住宅 碧水岸一区 100%145.96 7 住宅 碧水岸二期1期 100%17,914.60 8 住宅 碧水岸二期2、3期 100%917.62 159,436.60 9 住宅 水缘金座 51%117,213.57 83,473.01 297.44 10 住宅 蓝湾半岛3期 100%949.59 11 住宅 蓝湾半岛4-5期 100%709.05 12 住宅 世荣名筑 100%101.58 13 车位

30、 锦绣荣城四区 100%3,292.79 517.25 891.39 14 车位 蓝湾半岛1-2期 100%1,869.91 145.08 472.20 15 车位 蓝湾半岛4-5期 100%3,028.55 310.79 998.11 16 车位 世荣名筑 100%2,175.81 164.96 187.19 17 车位 翠湖苑一区 100%1,375.98 18 车位 碧水岸二期1期 100%811.17 19 车位 碧水岸二期2、3期 100%13,594.12 20 车位 水缘金座 51%3,257.24 64.54 21 商铺 蓝湾半岛一二期 100%16,083.88 827.76

31、 827.76 22 商铺 蓝湾半岛三期 100%2,353.62 23 商铺 锦绣荣城5区 100%15,802.02 24 商铺 井岸大观 100%4,893.99 25 商铺 翠湖苑一区 100%6,061.93 385.43 26 商铺 碧水岸一区 100%7,700.34 1,411.56 1,303.64 27 商铺 水缘金座 51%11,606.85 项目竣工时间详见第十一节“财务报告”第七小节“合并财务报表项目注释”的“6、存货”的相关内容。4.报告期内，公司房地产出租情况 序号 业态 项目名称 权益比例（%）楼面面积（）出租率（%）1 商铺 锦绣荣城一区 100%19,917

32、.14 89.32%2 商铺 翠湖苑一区 100%6,061.89 94.7%3 商铺 碧水岸一区 100%6,396.70 100%4 商铺 蓝湾半岛1-2期 100%15,186.38 55.5%5 商铺 蓝湾半岛3期 100%2,353.62 41%广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 5.报告期内主要项目的收入、成本、毛利率 序号 业态 项目名称 营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率（%）1 住宅 蓝湾半岛6-8期 145,712.24 63,481.77 54.43%2 住宅 碧水岸二期二三期 133,033.44 54,859.99 58.76%3 住宅 碧水

33、岸二期一期 12,681.14 6,592.56 48.01%4 车位 蓝湾半岛4-5期 1,225.87 879.40 28.26%5 住宅 蓝湾半岛3期 759.96 592.20 22.07%6.报告期末，公司融资情况 融资途径 融资余额（万元）融资成本区间 期限结构 银行贷款 125,900.00 5.225%5.9375%中长期125,900万元 7.截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为189,135.91万元，报告期内不存在因此项担保而承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见

34、“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,105,248,137.41 100%1,432,955,497.83 100%116.70%分行业 房地产业 2,962,157,341.45 95.39%1,370,273,095.88 95.63%116.17%其他 143,090,795.96 4.61%62,682,401.95 4.37%128.28%分产品 商品房 2,962,157,341.45 95.39%1,

35、370,273,095.88 95.63%116.17%其他 143,090,795.96 4.61%62,682,401.95 4.37%128.28%分地区 珠海 3,103,556,511.69 99.95%1,397,104,255.11 97.50%122.14%威海 1,691,625.72 0.05%35,851,242.72 2.50%-95.28%广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地

36、产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 房地产业 2,962,157,341.45 1,279,955,007.32 56.79%116.17%49.58%19.24%分产品 商品房 2,962,157,341.45 1,279,955,007.32 56.79%116.17%49.58%19.24%分地区 珠海 2,960,465,715.73 1,278,711,281.94 56.81%111.90%54.88%18.68%威海 1,691,625.72 1,243,725.38 26.48%-95.28%

37、-95.87%10.46%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 房地产业 销售量 平方米 307,775 151,326 103.39%生产量 平方米 369,874 158,645 133.15%库存量 平方米 145,386 83,287 74.56%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、本期销售量比上期增加103.39%，增加的主要原因为本期可结转

38、收入的商品房面积增加所致。2、本期生产量比上期增加133.15%，增加的主要原因为本期商品房竣工面积增加所致。3、本期库存量比上期增加74.56%，增加的主要原因为本期商品房竣工面积增加幅度大于本期可结转收入的商品房面积增加幅度所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 房地产开发 1,27

39、9,955,007.31 95.78%855,706,854.21 95.22%49.58%其他 物业管理等 56,377,187.63 4.22%42,940,077.54 4.78%31.29%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加2户，减少2户，其中：名称 变更原因 珠海至和医疗产业投资有限公司 股权转让 珠海市世荣酒店管理有限公司 新设子公司 世荣兆业（广州）投资有限公司 新设子公司 珠海世荣会所管理有限公司 清算子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、

40、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）10,580,019.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.36%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 2,131,099.04 0.07%2 第二名 2,121,892.38 0.07%3 第三名 2,121,077.14 0.07%4 第四名 2,114,285.71 0.07%5 第五名 2,091,66

41、5.71 0.07%合计-10,580,019.98 0.36%主要客户其他情况说明 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）648,846,581.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.93%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.16%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 414,133,407.17 38.25%2 第二名 77,516,458.65 7.16%3 第三名 71,701,987.52 6.62%4 第四名 4

42、9,053,000.00 4.53%5 第五名 36,441,727.73 3.37%合计-648,846,581.07 59.93%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 第二名供应商为珠海市兆丰混凝土有限公司，其实际控制人是公司董事长梁家荣先生，与公司存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 22,506,982.31 63,554,502.24-64.59%本年代理费等支出减少 管理费用 70,249,265.25 87,572,326.80-19.78%财务费用-18,461,210.49 12,377,862.91-249.1

43、5%本期存款利息收入增加、费用化利息支出减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,905,530,570.73 4,173,363,376.34-54.34%经营活动现金流出小计 1,875,148,144.40 1,634,369,409.35 14.73%经营活动产生的现金流量净30,382,426.33 2,538,993,966.99-98.80%广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 额 投资活动现金流入小计 1,085,531,808.17 7,456,075.0

44、9 14,459.02%投资活动现金流出小计 1,369,762,268.49 180,662,479.51 658.19%投资活动产生的现金流量净额-284,230,460.32-173,206,404.42-64.10%筹资活动现金流入小计 1,650,000,000.00 1,394,000,000.00 18.36%筹资活动现金流出小计 1,614,514,265.29 2,426,048,827.45-33.45%筹资活动产生的现金流量净额 35,485,734.71-1,032,048,827.45 103.44%现金及现金等价物净增加额-218,362,299.28 1,333,

45、738,735.12-116.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额分别较上年同期减少98.80%，主要原因系销售商品房回款较上年同期减少；2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少64.10%，主要原因系本期银行理财产品投资增加；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加103.44%，主要原因系本期归还银行借款比上期减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量0.30亿元，本报告期净利润9.11亿元，差异的主要原因为：由于房地产行业的特殊性影响，

46、房地产企业销售收入结转与预售资金回款存在时间差，本报告期较大部分结转收入为本报告期以前形成的预收账款，在本报告期内产生净利润而而未产生现金流所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-55,058,367.98-4.47%主要是投资玉柴船舶动力股份有限公司所致。是 资产减值 9,328,343.94 0.76%主要是开发产品世荣名筑项目车位计提存货跌价准备 否 营业外收入 605,666.00 0.05%否 营业外支出 20,568,053.88 1.67%否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析

47、1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,521,717,862.17 21.37%1,266,390,119.33 17.62%3.75%主要是报告期末购买的银行理财产品到期，收回了本金 应收账款 9,755,588.96 0.14%7,873,441.60 0.11%0.03%存货 3,876,092,911.13 54.44%4,058,740,696.68 56.46%-2.02%投资性房地产 116,6

48、14,433.31 1.64%122,946,603.42 1.71%-0.07%长期股权投资 153,417,011.55 2.15%149,422,768.16 2.08%0.07%固定资产 171,274,329.69 2.41%131,085,858.08 1.82%0.59%主要是自持物业增加 在建工程 99,084,216.10 1.39%109,236,542.90 1.52%-0.13%短期借款 0.00%50,000,000.00 0.70%-0.70%归还了短期借款 长期借款 1,259,000,000.00 17.68%0.00%17.68%增加开发项目借款 应付账款 4

49、79,977,557.11 6.74%422,979,230.39 5.88%0.86%预收款项 2,169,124,052.93 30.46%3,692,971,373.96 51.37%-20.91%符合收入确认条件，结转收入 应交税费 229,519,917.17 3.22%97,803,008.48 1.36%1.86%利润增加，应纳企业所得税增加 其他应付款 448,900,567.72 6.30%279,644,983.15 3.89%2.41%预估土地增值税增加 一年内到期的非流动负债 0.00%797,000,000.00 11.09%-11.09%归还了一年内到期的项目借款

50、2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的主要资产被抵押事项详见第十一节财务报告中的十四、承诺及或有事项”。广东世荣兆业股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 817,016,996.29 980,622,768.16-16.68%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况