华菱精工：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 184 公司代码：603356 公司简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司宣城市华菱精工科技股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席

2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人黄业华黄业华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张永林张永林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋岭娥蒋岭娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度本

3、期归属于母公司股东所有者的净利润为61,079,967.28元，加年初未分配利润190,005,195.40元，减当年提取的法定盈余公积2,334,027.62元，减上年度对股东的分配20,001,000.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为228,750,135.06元。 公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10 股派送 1.8 元（含税）现金红利，共计派发现金红利 24,001,200 元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被

4、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于未来发展的讨论与分析中的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 184 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况

5、讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 184 2018 年年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指

6、，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本报告 指 2018 年年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、华菱精工 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司 控股股东 指 黄业华先生，直接持有公司 33.10%的股权，系公司第一大股东，担任公司董事长兼总经理 实际控制人 指 黄业华家族，包括黄业华，黄业华之配偶马息萍，黄业华、马息萍夫妇之子黄超 九鼎投资 指 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙） 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 监事会 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会 股东大会

7、指 宣城市华菱精工科技股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程 上海三菱 指 上海三菱电梯有限公司 三菱机电 指 三菱电机上海机电电梯有限公司 蒂森、蒂森电梯 指 蒂森克虏伯股份有限公司及其下属公司上海蒂森、中山蒂森等 东芝、东芝电梯 指 东芝电梯（中国）有限公司及其下属公司东芝贸易等 华升富士达 指 华升富士达电梯有限公司 日立、日立电梯 指 日立电梯（中国）有限公司及其下属子公司 杭西奥 指 杭州西奥电梯有限公司 安华机电 指 宣城市安华机电设备有限公司 广州华菱 指 广州市华菱电梯配件有

8、限公司 重庆华菱 指 重庆市华菱电梯配件有限公司 重庆澳菱 指 重庆澳菱工贸有限公司 安徽福沃德 指 安徽福沃德干燥设备有限公司 华展机械 指 郎溪县华展机械制造有限公司 华菱激光 指 宣城市华菱激光科技有限公司 上海谦励 指 上海谦励电缆有限公司 2018 年年度报告 5 / 184 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宣城市华菱精工科技股份有限公司 公司的中文简称 华菱精工 公司的外文名称 Xuancheng Valin Precision Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Valin Prec

9、ision 公司的法定代表人 黄业华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢军 田媛 联系地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇 电话 0563-7793336 0563-7793336 传真 0563-7799990 0563-7799990 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路 公司注册地址的邮政编码 242115 公司办公地址 安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路 公司办公地址的邮政编码 242115 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息

10、披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华菱精工 603356 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8层 签字会计师姓名 张克东、陈军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 深圳市

11、福田区益田路 6003 号荣超商贸中心 A 座 4层 2018 年年度报告 6 / 184 签字的保荐代表人姓名 李强 丁会来 持续督导的期间 2018 年 1 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国中投证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商贸中心 A 座 4层 签字的财务顾问主办人姓名 李强 丁会来 持续督导的期间 2018 年 1 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币

12、 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 975,833,868.61 681,637,071.10 43.16 571,229,350.36 归属于上市公司股东的净利润 61,079,967.28 59,681,047.85 2.34 63,914,501.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,544,225.72 52,524,231.04 0.04 59,245,410.1 经营活动产生的现金流量净额 -49,328,004.78 18,503,771.28 -366.58 6,973,696.99 2018年末 2017

13、年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 687,856,784.70 332,959,689.57 106.59 285,881,308.40 总资产 1,009,991,059.81 540,322,561.41 86.92 427,587,861.89 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.46 0.6 -23.33 0.64 稀释每股收益（元股） 0.46 0.6 -23.33 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.40 0.53 -

14、24.53 0.59 加权平均净资产收益率（%） 9.38 17.3 减少7.92个百分点 23.73% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.07 16.64 减少8.57个百分点 21.99% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司营业收入增长比率较大，主要系公司产品市场进一步巩固，订单增加； 2018 年年度报告 7 / 184 经营性现金净流量出现负数，主要系客户的回款条件发生变化，部分客户延长了信用期间，以及销售增长增加的应收账款导致的，增加的应收账款均在信用期内； 归属于上市公司股东的净资产和公司的总资产均增长较大比率， 主要系公开发行股份

15、收到的募集资金形成。 每股收益下降是由于报告期内公开发行股份导致总股本增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差

16、异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 152,495,191.78 246,447,870.88 279,764,171.92 297,126,634.03 归属于上市公司股东的净利润 11,335,856.18 19,993,672.37 18,463,848.46 11,286,590.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,819,702.52 1

17、7,350,036.22 17,603,078.92 9,771,408.06 经营活动产生的现金流量净额 -14,148,681.93 -63,626,753.66 15,624,286.93 12,823,143.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -359,021.12 -19,785.56 1,216,115.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、

18、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,176,551.38 7,460,227.40 4,523,946.11 计入当期损益的对非金融企业收取的0 2018 年年度报告 8 / 184 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 46,366.13 非货币性资产交换损益 0 委托他人投资或管理资产的损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

19、0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 3,881.68 8,859.53 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0 / / 对外委托贷款取得的损益 0 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0 / / 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对

20、当期损益的影响 0 受托经营取得的托管费收入 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 237,849.03 -33,716.69 -163,581.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 -97,333.32 0 其他收益 2,076,539.67 1,279,667.01 扣除的经常性损益 0 少数股东权益影响额 11,057.15 -40,843.76 -26,755.02 所得税影响额 -1,653,600.68 -1,395,279.95 -889,492.79 合计 8,535,741.56 7,156,816.81 4,669,091.28 十一、十一、 采用公允价值计量的

21、项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 本公司主要从事电梯配重产品、钣金产品等电梯配件的研发、生产和销售。公司主要产品包括对重块、新型补偿缆等配重产品以及电梯用钣金产品等配件。除电梯行业外，公司充分发挥机械加工方面的装备、工艺、技术等优势，开发、推广应用于智能停车库等升降机领域钣金件新产品，初步进入整体车库产品市场，逐步向智能停车库领域

22、拓展。 本公司控股子公司福沃德主要从事木材干燥、炭化设备的研发、生产和销售。 本公司控股子公司华菱激光主要从事激光切割机产品的研发、生产和销售。 2 2、经营模式、经营模式 公司的生产模式基本上是以销定产，即根据客户的需求订单制订周计划、3 天计划、日计划并组织生产，同时根据制订的生产计划采购所需原材料并按照业务计划生产，确保及时交付。公司主要产品包括复合对重块、新型补偿缆等配重产品、各类钣金产品、整体车库等均属于非标产品，需根据订单设计、制造，故公司实行订单式销售，采用直销方式将产品直接销售给客户，减少公司与客户沟通的中间环节，使得客户的需求能够及时反馈给公司，有助于公司迅速掌握客户动态，做

23、出相应决策。 3 3、行业情况说明、行业情况说明 伴随着城市现代化发展，电梯已成为人们工作和生活中频繁使用的特种设备之一。根据中国电梯行业协会的统计，近十年来，我国电梯行业获得了高速发展，全球 70%的电梯在中国制造，60%-65%的电梯销售在中国市场。2018 年我国电梯产量已经达到 83.6 万台，较 2017 年同比增长2.5%，电梯保有量稳居世界电梯产业大国的第一位，而年增量和年产量同样居于世界领跑地位。 受经济增长放缓和房地产调控的影响，电梯行业近年来增长有所趋缓，但在新型城镇化的推动下，民用住宅、商业配套设施、公共基础设施建设、轨道交通、保障房、旧梯改造、电梯出口等将带来较大的电梯

24、新增需求，预计未来电梯行业仍保持一定的增长。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节、二、 （三）资产、负债情况分析。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术开发优势 公司始终坚持“创新奠定基业、服务成就未来”的经营理念，坚持以客户为中心，以客户需求为导向，大力推行技术创新，逐步构建起“生产一代、开发一代、预研一代”行之有效的技术开发体系，形成一支专业分工细致、多学科交叉融合的研发队伍。 2018 年年

25、度报告 10 / 184 2、优质客户优势 多年来，本公司依靠复合对重块等新品切入市场，依靠快速反应、及时交付、质量稳定、成本控制赢得客户信赖，逐步成为全球电梯行业龙头企业的重要供应商，与大多数优质客户建立起稳固的合作关系。公司重点围绕资信誉好、实力强的核心客户配置资源，既能依托核心客户加快新品开发推广、加快发展，亦能有效防范账款不能及时回收的经营风险，以及平抑众多中、小客户自身经营波动的市场风险。 3、大规模定制化生产优势 电梯整机厂商根据客户要求定制生产整机，电梯整机以及配件基本为非标产品。故，各大电梯整机厂商对同一电梯零部件的大小、规格要求不尽相同，这对电梯零部件生产企业在产品个性化方案

26、设计、大规模定制生产方面要求很高。本公司始终围绕主营业务做大做强，大力推进技术创新、 新品开发、 产能布局调整， 努力将规模化生产稳定性、 低成本优势与定制化生产的灵活性、多样性有机结合起来，逐步实现以大批量开发、生产、销售、交付低成本产品为目标的规模化生产，向以多样化和定制化开发、生产、销售、交付客户满意的产品为目标的大规模定制的升级，形成面向大客户快速响应的大规模定制优势。在竞争日趋激烈市场环境下，本公司大规模定制优势愈发凸显出来，既能满足核心客户产品大批量产的要求，亦能满足客户对差异化、多样化产品的需求，进一步提升公司抢抓市场机遇能力和发展质量、增强稳定性。 4、管理优势和人才优势 公司

27、自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才，并形成稳定的管理层、研发团队和核心技术人员团队，公司管理优势和人才优势明显。公司管理团队稳定、从业经验丰富、有运行高效、结构精简的购销体系、生产体系、研发体系以及行政办公体系，内部管理实现制度化、程序化、规范化运行。业已形成的管理团队以及高效管理模式，既积极有效应对了公司面临市场环境的变化，亦实现内部高效、有序地运行，系本公司保持持续、稳定创新能力以及发展的重要保障。2018 年度，华菱智慧车库研发团队被认定为“宣城市宛陵英才创新团队”、“安徽省第 11 批115产业创新团队”。 5、产品质量优势

28、 公司自成立以来，在产品研发、生产和销售等过程中实施标准化管理和控制，逐步建立了一套较为完善的企业标准和企业制度，使产品质量得到持续改进。公司已通过了 ISO9001：2015 质量管理体系认证，并以精益化管理为目标，全面推进 5S 管理。品质管理严格以及产品质量稳定，赢得三菱、蒂森等核心客户的广泛认可。 6、就近配送服务优势 本公司根据客户集中分布在华东、华南以及西南等区域的特点，围绕重要客户生产基地，先后在安徽宣城、广州、重庆等建设生产基地，辐射华东、华南、西南等区域，实现就近供货，快速反应，切实保障及时交付以及有效降低物流成本，为重要客户提供快速、便捷、高效的全方位服务。 2018 年年

29、度报告 11 / 184 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2018 年是公司发展具有里程碑意义的一年，公司于 2018 年 1 月在上交所主板上市，成为郎溪首家上市公司，为公司发展带来了新的机遇。在电梯整梯行业增速放缓、竞争日趋激烈的大环境下，面对国内经济实行供给侧改革、转型升级、去产能、去杠杆、环保安全持续从严等多种情形， 在原材料、 人力资源等成本持续上涨、 销售价格增长滞后、 客户回款周期加长等多重压力下，公司董事会根据公司制定的发展战略和经营计划，通过积极开发新品开拓新市场、加快推进技术创新工艺改进、拓宽品牌营销渠道、开

30、源节流、优化流程加强内控建设等措施，保持了公司经营稳步发展，进一步巩固了在行业的优势和市场地位。 2018年度，公司积极开发新品开拓市场，原有客户分供比例有所提升、新客户有所增加。安华机电公司被上海三菱授予“优秀供方企业”，成为继2016年被三菱机电授予“2016年度优秀供应商”、2015年被上海三菱授予“2015年度供方企业现场管理奖”、“供方企业现场管理四星车间（钣金车间）”后获得的又一重要荣誉，是对公司服务的有力认可。 2018年智慧立体停车库数字化车间获安徽省级认定，公司获得“安徽省诚信示范企业”、 “安徽省商标品牌示范企业”、“安徽省重大科技专项” “宣城市安全生产先进企业”、“20

31、18年度宣城市明星企业”、“郎溪县2018年度转型升级奖”、“郎溪县2018年度综合实力20强”、“郎溪县2018年度技改投入奖”等诸多荣誉。 公司努力加快推进技术创新工艺改进工作，截至年度报告出具日，本公司（含子公司）目前已拥有与主要产品相关的有效发明专利8项、 实用新型专利60项， 以及一项发明专利的排他许可使用权和2项实用新型专利的普通许可。目前正在申请的发明专利28项，均处于实质审查阶段。 为加快公司在西南市场的布局，提升公司在西南市场服务核心客户的综合能力，最终形成现代化、多功能、综合性的西南生产、服务基地，公司2018年成功增资重庆澳菱，有利于公司资源整合、优势互补、集中精力服务好

32、周边客户。 公司除坚守电梯配件主业外，努力拓展整体车库业务，车库钣金件业务快速增长，重点开发了行业内优秀客户。整体车库业务公司除自行研发销售外还尝试代加工等合作方式。公司目前已具备九层垂直循环 （PCX9） 、 五层升降横移类 （PSHS5） （PSHL2） ， 简易升降类两层 （PJSL2）车库的制造改造许可证，九大类机械设备安装维修许可证。 公司通过参加国内、国际电梯展览等活动加大力度进行品牌营销，积极对外展示企业形象；公司内部积极加强内控制度建设、持续进行流程优化与制度修订，努力提升企业管理水平，做到合法合规经营。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体实现

33、营业收入 975,833,868.61 元，同比增长 43.16%；实现归属上市公司股东的净利润为 61,079,967.28 元，比上年同比 2.34%。主要原因是公司上市以来品牌影响力、产能规模均有所提升，通过积极优化工艺提高工作效率，深挖老客户潜力、开发新客户等措施，销2018 年年度报告 12 / 184 售收入增幅较大。同时，由于销售的增长和部分主要客户变更应收款项信用期限，应收账款大幅增加， 比上年增加了 17334 万元， 2018 年计提了 976 万元的坏账准备， 直接影响当年利润的增长。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分

34、析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 975,833,868.61 681,637,071.10 43.16% 营业成本 799,503,692.43 536,067,760.61 49.14% 销售费用 40,389,952.24 29,128,503.7 38.66% 管理费用 39,600,192.87 30,160,519.27 31.30% 研发费用 16,468,736.09 7,856,923.06 109.61% 财务费用 1,465,624.63 1,948,778.86 -24.79% 经营活动

35、产生的现金流量净额 -49,328,004.78 18,503,771.28 -366.58% 投资活动产生的现金流量净额 -98,493,674.66 -47,169,298.97 -108.81% 筹资活动产生的现金流量净额 279,391,747.70 32,125,303.66 769.69% 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体如下所示： (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%）

36、毛利率比上年增减（%） 电梯配件 927,065,387.82 763,953,801.85 17.59 44.01 49.84 减少 3.20 个百分点 智能车库 45,250,518.21 31,872,581.94 29.56 68.44 65.08 增加 1.43 个百分点 干燥设备 3,392,100.52 3,556,618.99 -4.62 -42.17 -24.02 减少 24.82 个百分点 激光设备 125,862.06 120,689.65 4.11 / / / 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%

37、） 毛利率比上年增减（%） 对重块 386,021,433.19 341,622,161.53 11.50 47.41 54.03 减少3.80个百分点 钣金件 528,405,120.08 413,082,164.83 21.82 40.77 45.78 减少2.69个百分点 电梯补偿缆 39,514,599.24 25,907,310.36 34.44 68.75 77.87 减少3.36个百分点 干燥设备 3,392,100.52 3,556,618.99 -4.85 -42.17 -24.02 减少 25.05 个百分点 2018 年年度报告 13 / 184 玻璃钢防护网 7,470

38、,118.97 7,029,543.97 5.90 31.2 28.85 增加 1 个百分点 其他 5,452,049.99 4,187,172.59 23.20 25.90 2.81 增加 17.25 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华东 790,425,308.41 629,457,106.71 20.36 42.79 48.34 减少 2.99 个百分点 华南 119,814,265.69 106,318,206.38 11.26 30.89 36.25 减少 2.09 个

39、百分点 西南 50,794,438.78 50,519,041.78 5.41 68.46 50.86 减少 5.06 个百分点 华北 14,799,855.73 13,209,337.56 10.74 16.63 22.34 减少 4.16 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 从分行业来看，电梯配件行业占主要地位，比重 95%左右，销售增长比率达到 44.01%；智能车库的增长幅度较大， 比重在 4.6%； 2018 年干燥窑生产与销售减少， 主要是公司减少非主业开发； 从分产品来看，电梯对重块、钣金件、补偿缆增长幅度都较大，主要是公司 2018 年度客户开发力

40、度加大，客户分供比例有所提升。 从分地区来看，西南地区增长最快，达到 68.46%，主要是公司 2018 年度收购了重庆澳菱工贸，占比最大的是华东地区，占比 81%，系主要客户集中地。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 对重块（吨） 170,010.00 200,450.00 1,350.00 37.18 28.06 -24.58 钣金件（万件） 1,869.97 1,872.29 20.66 31.89 33.63 -10.1 补偿缆（吨） 4,091.4

41、4 4,360.00 59 33.19 48.79 -81.99 干燥设备（台） 21 21 1 -53.33 -54.35 0 产销量情况说明 主要产品对重块、钣金件、补偿缆的产销量增长比例超过了 30%以上，主要系公司加大销售力度拓展市场；干燥设备的产销下降比率超过了 50%，主要系公司减少非主业业务。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说明 2018 年年度报告 14 / 184 例(%) 变动比例(%) 制造业 直接材料 690,540,822.2

42、0 86.82 455,273,556.94 85.27 1.55 人工工资 54,195,103.97 6.81 37,619,575.74 7.05 -0.24 制造费用 50,649,046.10 6.37 41,032,481.64 7.69 -1.32 合计 795,384,972.27 533,925,614.32 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 对重块 直接材料 316,579,097.42 92.13 208,325,094.19 93.93 -1.80

43、人工工资 16,631,312.62 4.84 7,236,776.74 3.26 1.58 制造费用 10,411,751.49 3.03 6,231,029.14 2.81 0.22 钣金件 直接材料 350,068,174.91 82.70 230,383,498.16 78.65% 4.05% 人工工资 35,133,807.16 8.30 28,748,770.33 9.81% -1.51% 制造费用 38,096,899.33 9.00 33,755,852.17 11.53% -2.53% 补偿缆 直接材料 21,397,870.33 85.91 13,238,191.72 90

44、.89 -4.98 人工工资 1,845,631.70 7.41 767,579.17 5.27 2.14 制造费用 1,663,808.33 6.68 557,842.16 3.83 2.85 干燥设备 直接材料 2,495,679.55 70.17 3,326,772.87 71.07 -0.90 人工工资 584,352.50 16.43 866,449.50 18.51 -2.08 制造费用 476,586.94 13.40 487,758.17 10.42 2.98 成本分析其他情况说明 适用 不适用 总体看， 直接材料占比上升了1.55%， 主要原因是原材料价格上涨引起的直接引起成

45、本上升；其中：对重块直接材料占比下降是因为对重块的品种结构变动，直接材料占比低的矿粉对重占比上升引起的，矿粉对重工人工资的比重高，所以对重块的工人工资占比上升；钣金件材料占比上升是由于钢材原材料价格上涨引起的，钢材材料价格比上年价格上涨了 10-20%；补偿缆的材料占比降低是由于废料的回收利用减少损耗，降低了材料耗用比。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 66,155.92 万元， 占年度销售总额 67.79%； 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 31,122 万

46、元，占年度采购总额 45.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 2018 年年度报告 15 / 184 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 销售费用：本报告期发生额 4039 万元，较上年增加了 38.65%，主要原因是销售收入比上年同期增加了 43.16%，销售运费、销售业务招待费相应增加，属业务开发和招待增加的费用。 管理费用：本报告期发生额 960 万元，较上年增加了 31.30%，主要原因是职工薪酬、修理费（设备维修）、中介机构费（包括上市过程发生的咨询费、审计、评估等） 财务费用：本报告期发生额 146.56 万元，较上年减少了

47、24.80%，减少的主要原因是流动资金存款利息和汇率变动收益增加了 54.36 万元。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 16,468,736.09 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 16,468,736.09 研发投入总额占营业收入比例（%） 1.687 公司研发人员的数量 40 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.82 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 公司 2018 年度加大技术研发投入，在研项目十余项，覆盖原有产品对重块、补偿缆产品工艺的技术升级研发、车库产品的研发以及加装梯工艺

48、研发等，模具费用、设备投入等均增加较多。 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额-4,932.80 万元 ,比上年同期减少了 366.58%，减少的主要原因是销售商品、 提供劳务收到的现金占当期销售同期 93.77%， 应收账款比年初增加了 17,342 万元，应收账款增加的主要原因是部分客户回款的信用期限发生变动，延长了回款期，另外是销售的增长增加的应收账款周转。 投资活动产生的现金流量净额-9849 万元，比上年同期减少了 5132 万元，减少的主要原因是购买理财产品净支出 6700 万元，投资支付现金 500 万元， 筹资活动产生的现金流量净额 27939 万元

49、比上年同期增加了 24727 万元，增加的主要原因是取得发行股份收到的募集资金 32640 万元。 2018 年年度报告 16 / 184 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 154,969,643.09 15.34 22,613,606.13 4.19 585

50、.53 年末募集资金和流动资金存款 应收票据及应收账款 383,624,395.46 37.98 208,211,266.75 38.53 84.24 销售增长和客户信用期变化增加的应收账款 其中：应收票据 8,624,690.15 0.85 6,635,302.88 1.23 30.01 货款回笼收到的银行承兑汇票 应收账款 374,999,705.31 37.13 201,575,963.87 37.31 86.02 销售增长和客户信用期变化增加的应收账款 预付款项 9,695,029.43 0.96 11,751,925.38 2.17 -17.50 / 其他应收款 5,190,594.