艾艾精工：2018年年度报告.PDF

《艾艾精工：2018年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《艾艾精工：2018年年度报告.PDF（155页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018 年年度报告 1 / 155 公司代码：603580 公司简称：艾艾精工 艾艾精密工业艾艾精密工业输送系统（上海）输送系统（上海）股份有限公司股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 155 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席

2、全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人涂木林涂木林、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人林丽林丽丹丹及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 林丽林丽丹丹声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2

3、018 年 12 月 31 日公司总股本 9333.8 万股为基数， 向全体股东按每 10 股派现金红利 1.2元（含税），合计派发现金红利 1120.056 万元，剩余未分配利润结转下一年度；拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 3733.52 万股；本次转增完成后，公司的总股本为 13067.32万股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情

4、况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”的“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 155 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 12 第五节 重要事项 . 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 35 第七节 优先股相

5、关情况 . 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 41 第九节 公司治理 . 48 第十节 公司债券相关情况 . 51 第十一节 财务报告 . 52 第十二节 备查文件目录 . 155 2018 年年度报告 4 / 155 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、股份公司、艾艾精工 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 台湾帝通 指 帝通贸易有限公司 巨城咨询 指 巨城企业管理咨询（上海）有限公司 圣美咨询 指 圣美企业

6、管理咨询（上海）有限公司 圣筑咨询 指 圣筑企业管理咨询（上海）有限公司 永磐咨询 指 永磐企业管理咨询（上海）有限公司 Granadilla 指 Granadilla Limited Vorstieg 指 Vorstieg Holding Co.,Limited 苏州意诺 指 苏州意诺工业皮带有限公司 上海意诺 指 意诺国际贸易（上海）有限公司 香港意诺 指 中文名称为意诺工业皮带有限公司，英文名称为 INO CONVERYOR BELTING CO., LIMITED 苏州博德 指 苏州博德工控设备制造有限公司 安徽艾艾 指 安徽艾艾精密工业输送系统有限公司 西安艾艾 指 西安艾艾精工输送

7、系统有限公司 德国 Bode 指 Bode Belting GmbH 德国 ARCK 指 ARCK Beteiligungen Gmbh 德国 DAISLER 指 DAISLER Prozesstechnik GmbH 上海安凯 指 上海安凯工业用复合布有限公司 香港 INO 指 INO INDUSTRIAL BELTING CO.,LIMITED 永利股份 指 上海永利带业股份有限公司 公司律师、海润律师 指 北京市海润律师事务所 公司会计师、大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和

8、国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 章程、公司章程 指 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司章程 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 骨架材料/骨架织物/织物芯 指 轻型输送带产品的中间层，一般为棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物，是输送带的骨架，起到支撑输送带的作用 轻型输送带 指 以棉、尼龙、涤纶、芳纶及其混纺材料等工业织物作为骨架材料，以 PVC、 TPU、 PE、 TPEE 等高分子改性材料为覆盖层的轻型输送带，又被称为改性塑料轻型输送带、改性高分子材料轻型输送带等 环境友好材料 指 可降解

9、材料，在光、水或其他条件的作用下，会产生分子量下降、物理性能降低等现象，并逐渐被环境分解的材料 2018 年年度报告 5 / 155 环保精密带 指 环境友好型高分子材料精密工业用带的简称，指公司生产使用TPU、 PE、 TPEE 等在自然界会自然分解材质生产的输送带及同步齿型带 普通轻型带 指 普通高分子材料轻型工业用带的简称，指使用 PVC 为覆盖层的平面输送带 芳纶纤维带 指 芳纶纤维工业用带的简称，指公司生产以特种纤维为材料生产的铝型材用带产品或是钢（铝）行业使用的各式无缝带产品 覆盖层（贴合层） 指 轻型输送带产品的表面层，贴合层是在多层织物结构中位于两层骨架材料中间，两者都以经改性

10、的 PVC、PE、TPU、TPEE 等高分子材料为主，但一般情况下配方略有差异，为简便起见，统称“覆盖层” 粘合剂 指 涂覆在对骨架材料正反面作为胶料或粉料与骨架材料粘合剂，从而增强轻型输送带的骨架材料与覆盖层（贴合层）之间有效粘接强度的材料 卷料 指 经涂覆或压延等工艺生产出的经冷却收卷，未经过分割裁切的整卷轻型输送带半成品或成品，统称为卷料 PVC 指 Polyvinylchloride，即聚氯乙烯 PE 指 Polyethylene，即聚乙烯 TPU 指 Thermoplastic polyurethanes，即热塑性聚氨酯弹性体，是聚氨酯的一种 TPEE 指 Thermoplastic

11、 Polyester Elastomor，热塑性聚酯弹性体 DOTP 指 对苯二甲酸二辛酯，是聚氯乙烯（PVC）塑料用的一种性能优良的主增塑剂。 增塑剂 指 也叫塑化剂，是工业上被广泛使用的高分子材料助剂，在塑料加工中添加这种物质，可以使其柔韧性增强，容易加工，可合法用于工业用途。 涤纶 指 Polyester，缩写 PET，聚酯的俗称，具有强度高、耐热、吸水、耐腐蚀等特点 对位芳纶 指 Kevlar，是一种新型高科技合成纤维，具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸耐碱、重量轻等优良性能 改性技术 指 通过化学、物理、机械的手段改善高分子材料性能的一种技术 涂覆生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的

12、工艺方法，主要是采用了 PVC 糊状的原料和 TPU、PE、TPEE 的粉状原料进行生产。加工方式为：将事先配制好的 PVC 糊状料或事先进行超低温粉碎的 TPU、PE、TPEE 的粉料，通过一个有间隙装置（例如刮刀），涂在骨架织物芯上（控制产品厚度主要通过带有刮刀的间隙装置），通过加热塑化，经辊筒压制成型 压延生产工艺法 指 一种制造轻型输送带的工艺方法，主要是采用固态颗粒状的原料进行生产。加工方式为：将 TPU、PE、TPEE 等的颗粒料以挤压加热塑化的方式，通过带有流道的模具和一组相向旋转的辊筒，将塑化完全的物料挤压在骨架织物芯上成型 定伸强度 指 使试样拉伸达到给定长度所需施加的单位截

13、面积上的负荷量。是输送带等的一项指标。 印花导带 指 印花机传送布料的一种媒介，当印花机器运作时，导带会随着机器的运动而转动，布料贴在导带之上，然后网印或者滚印在原布料上，在印花中起传送布料的作用 钢铝材助卷 指 钢材铝材轧薄过程卷取成卷时，对于厚度小的钢带，钳口不易加2018 年年度报告 6 / 155 紧需助卷机上配备 1 条或 2 条皮带施与板材收卷的带子缠卷 3 圈左右之后，将助卷机移开。此时，钢带各层之间就有足够的摩擦力，而在较大的张力下继续进行卷取 同步带 指 以钢丝绳或玻璃纤维为强力层，外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带，带的内周制成齿状，使其与齿形带轮啮合。转动时，通过带齿与轮的齿

14、槽相啮合来传递动力。广泛用于食品、烟草、机场、冶金等各行业各种类型的机械传动中。 毛毡 指 采用涤纶、芳纶等化学纤维为原材料，经过化学或物理方法加工而制得的纤维的统称。 美 国 工 业 制 带 协 会(National Industrial Belting Association，简称NIBA） 指 国际输送带及相关产品生产商、分销商和制造商参加的自发的联合会组织，其主要职能是加强会员之间的信息交流，提供技术培训，增进生产商与各分销商之间的业务联系。每年9月份有固定年会举行，提供展示产品及各公司间之联谊的机会。 FDA 指 食品和药物管理局（Food and Drug Administrati

15、on）的简称，通常用来指代美国食品药物管理局。 美国FDA是美国专门从事食品与药品管理的最高执法机关， 医疗器械、 化妆品、 食品、 药品类产品必须经过FDA检验，证明安全后，方可在美国市场上销售。 SGS 指 瑞士通用公证行，是目前世界上最大、资格最老的民间第三方从事产品质量控制和技术鉴定的跨国公司，其总部设在瑞士的日内瓦，中国分支机构叫“通标标准技术服务有限公司”。 REACH 指 化学品注册、评估、许可和限制。是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。 于2007年6月1日正式实施。 其目的是保护人类健康和环境；保持和提高欧盟化学工业的竞争力； 增加化学品信息的透明度； 减少脊

16、椎动物试验。 2018 年年度报告 7 / 155 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 公司的中文简称 艾艾精工 公司的外文名称 AA Industrial Belting (Shanghai) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 AA Belt 公司的法定代表人 涂木林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 涂月玲 涂月玲 联系地址 上海市杨浦区翔殷路580号 上海市杨浦区翔殷路580号 电话 021-65305209 021-65305209

17、传真 021-65480430 021-65480430 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市静安区万荣路700号7幢A240室 公司注册地址的邮政编码 200072 公司办公地址 上海市杨浦区翔殷路580号 公司办公地址的邮政编码 200433 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简

18、称 A股 上海证劵交易所 艾艾精工 603580 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层1101 签字会计师姓名 边俊豪、王薇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座15层 签字的保荐代表人王海涛、张新杨 2018 年年度报告 8 / 155 姓名 持续督导的期间 2017 年 5 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指

19、标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 188,114,469.01 155,020,773.94 21.35 149,385,638.39 归属于上市公司股东的净利润 35,799,289.24 28,657,069.17 24.92 31,065,178.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,718,291.55 24,162,457.60 35.41 28,457,544.77 经营活动产生的现金流量净额 31,170,247.85 30,270,383.11

20、 2.97 32,585,106.33 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 394,560,744.98 375,495,161.50 5.08 215,187,738.33 总资产 438,589,706.93 424,835,375.10 3.24 248,839,907.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.3835 0.3427 11.91 0.4438 稀释每股收益（元股） 0.3835 0.3427 11.

21、91 0.4438 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3505 0.2890 21.28 0.4065 加权平均净资产收益率（%） 9.33 9.36 减少0.03个百分点 15.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.53 7.89 增加0.64个百分点 14.26 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资

22、产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 155 九、九、 2018 年分季度主要财务年分季度主要财务数据数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 39,843,

23、210.29 48,501,964.16 55,268,993.55 44,500,301.01 归属于上市公司股东的净利润 3,941,735.78 13,397,385.65 13,983,264.65 4,476,903.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,846,065.54 13,186,013.48 13,069,542.48 2,616,670.05 经营活动产生的现金流量净额 3,744,260.27 6,026,303.47 12,653,719.58 8,745,964.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项

24、目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 56,052.78 24,984.03 -39,717.90 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,272,762.46 5,220,112.95 3,142,530.31 委托他人投资或管理资产的损益 306,280.69 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,256.29 46,138.83 -34,978.1

25、8 所得税影响额 -542,841.95 -796,624.24 -460,200.89 合计 3,080,997.69 4,494,611.57 2,607,633.34 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 155 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为橡胶和塑料制品业（分类代

26、码为 C29），细分行业为输送带行业。公司是专业从事为轻型输送带的研发、生产及销售。轻型输送带作为自动化生产和输送设备的关键部件，广泛应用于铝型材加工、纺织、印染、食品加工、物流运输、农产品加工、娱乐健身、木材加工、电子制造、印刷包装等行业和领域。 2、公司主要经营模式 公司采用直销和经销并重的销售模式。轻型输送带的下游行业众多，不同行业的设备使用环境、使用要求、输送结构差异较大，对输送带的性能和后加工整理两方面的要求较高，必须由专业厂商直接完成或者由其生产出符合用户性能要求的输送带卷料后再由专业的经销商进行后加工整理。直销模式下，输送带生产商自行完成卷料生产和后加工整理（如剪裁、接头、维修服

27、务等）工序，向最终客户提供成品；经销模式下，输送带生产商一般只完成卷料生产的工序，向经销商提供半成品，而后加工整理工序则由经销商完成。经销模式下，公司全部采用买断式销售，即公司的输送带产品在销售给经销商后不承担其无法实现对下游用户销售的风险。目前，公司在国内销售时基本采用直销模式，较少采用经销模式，直接服务终端客户，获得了较好的品牌形象,并有利于公司获得最大价值；在海外市场，公司的品牌与市场地位与国际品牌仍有一定的差距,因而主要采用经销模式， 以公司具竞争优势产品争取当地经销商的合作意愿，借助当地经销商的力量开拓业务、提升市场份额和竞争力，降低海外客户服务成本。 公司采用的采购模式，与其他行业

28、相同没有明显区别。 公司采用的生产模式，会依照生产产品种类及客户需求，采取备货式生产及订单式生产同时兼有的方式。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、较强的研发能力 公司注重产品研发和技术创新，始终注意密切跟踪行业内的发展趋势，以保证公司的产品、技术与国内外先进方向保持一致，拥有 17 项发明专利和多项实用新型专利，有 12 项发明专利正在申请中；公司研发团队根据客户对产品性能的多样化需求，将理论知识与实践应用紧密结合，对购置的通用涂覆和压延加工设

29、备进行技术改造，并且积累了较多覆盖层材料改性配方、打底材料配方以及骨架织物混合配方，形成了独具特色的生产工艺，满足了客户对产品平整度、定伸误差等方面的要求；公司技术人员熟练掌握平面输送带和同步齿形带的生产技术，并将同步带节能、精准、寿命长等优点与平面输送带进行融合，将平面输送带同步带化，开发出更加适合客户需求的工业用带，具备向客户提供一揽子产品和服务的能力,争取了市场份额与客户黏度，并开拓产品新的应用领域。 2、注重内部业务链和外部产业链整合 内部业务链方面，公司针对客户的个性化需求，对研发、生产、销售等部门职能进行了高度整合，各部门协同工作效率较高。公司大部分研发人员有在产品车间生产经验，积

30、累了丰富的生产工艺流程经验；公司销售和售后服务部门将客户需求和使用情况及时反馈给研发部门，以便研发部门改进产品技术；研发部门与生产车间密切配合，在现有设备和技术基础上提出改进方案，提高成品率和产品质量指标。 外部产业链方面，公司以轻型输送带研发和生产为中心，重视纵向、横向整合。纵向整合方面，公司已逐步将纬纱生产、工业用布织造纳入生产范围，一方面保证了产品品质，另2018 年年度报告 11 / 155 一方面控制了生产成本。 横向整合方面， 自传统平面输送带扩展到结合毛毡生产进入铝型材行业,结合 TPU 同步齿型带生产进入高端的机场行李分检运输，结合毛毡和同步带技术进入飞机机体及高铁车身挤出，结

31、合无缝带的研制开发进入钢铁行业的助卷冷轧工业的产品研发供应，公司对纵向、横向的整合，有助于产品配方和工艺的保密以及保证产品品质的稳定性。 3、经营管理团队人员稳定、经验丰富多年以来，公司经营管理团队拥有工业输送带行业从业经验二十多年，公司核心管理团队成员在公司的平均服务年限较长，均具有多年工业输送带行业的生产销售经验和技术研发经历，熟悉行业发展特点和趋势，能及时准确地把握市场发展动态，并根据下游客户的需要和公司技术工艺水平的进步不断推陈出新。 4、公司凭借多年的轻型输送带经营经验，能够为下游客户提供较强的应用支持，能够让下游客户将适当类别的轻型输送带产品在自动化设备上得以合理应用。公司拥有大量

32、的优质客户群体和较强的应用支持服务能力多年来， 公司以高品质、 定制化的产品打入国内外市场，积累了辽一批优质客户，形成了较大的产销规模，增强了公司的盈利性和可持续性。由于输送带产品一般在客户的整套设备中价值很低且分布行业广泛，直销的客户对于价值敏感性不高,客户黏性相对较高,降低因下游行业波动而产生的经营风险 5、公司注重产品质量的持续提升。公司技术质量部门制定了优于国家标准的公司质量标准体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO14001 环境管理体系认证。公司主要产品的技术指标处于行业领先水平，具备优良的物理化学性质和环保特性，多年来获得了客户的肯定。 公司致力于“用质量创造价

33、值”的品牌理念，全力打造优质服务体系。对客户在使用过程中提出的产品质量问题，公司派技术人员前往客户处进行现场调查，与客户探讨问题原因及解决方案。营销人员定期对客户进行走访与调研，定期进行客户满意度调查。公司邀请国内外用户到企业进行实地调研，开展广泛的技术交流与合作。公司重视质量的态度是本公司拥有很高客户忠诚度的重要原因。报告期内公司共取得发明专利 4 项、实用新型专利 8 项,并积极成果转化为产品研发,开拓利润增长点。 2018 年年度报告 12 / 155 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美

34、和亚洲，生产商也多集中于欧、美、日等发达国家和地区 ， 其中全球最大的三家生产商是瑞士Habasit 、 荷兰Ammeraal和德国Siegling，在全球轻型输送带的市场份额占比达 30%左右。在日本和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA 等公司具有较强的竞争力。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本 ， 上述跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等，但基于担心技术流失和高附加值产品能够涵盖发达国家人力成本，其在中国国内的生产线对应的产品等级相对较低。 国内市场方面，以瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Sie

35、gling 等为代表的知名跨国厂商相关产品进入我国较早，经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，能够提供门类齐全的系列产品。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势占据了国内高端轻型输送带市场。跨国厂商在中国的独资或合资公司，依靠母公司的市场影响力，在国内市场占有一席之地。 国内龙头企业以永利股份和本公司为代表，通过多年的技术研发和工艺完善，逐步掌握了轻型输送带生产的核心技术和工艺，生产出的产品具有较高的性价比优势。永利股份 2011年 6 月在创业板上市后，产销规模进一步扩大。另外国内市场存在一批较具实力的轻型输送带经销商，该类经销商具有加工能力，凭借对终端客户的销售能力，以代理国外

36、品牌或向国内各生产厂商采购供应市场需求为主，但是随着生产厂商销售能力提升以及终端客户控制成本的意愿增强，与生产厂商之间竞争更为激烈。 虽然近年来国内轻型输送带厂家在产品技术、机器设备、管理经验等方面发展较快，产品质量已经取得较大提升，但由于瑞士 Habasit、荷兰 Ammeraal 和德国 Siegling 等厂商已经在多年前占据了国际市场主导地位，客户存在先入为主的观念转变时间和更换轻型输送带提供商需要重新评估和熟悉产品，国内厂家深入参与国际市场竞争尚需时日。永利股份、艾艾精工等轻型输送带企业近年来陆续向境外出口轻型输送带产品，由于性价比较高，逐步取得了越来越多境外客户的认可。轻型输送带仍

37、维持广阔的发展前景及逐步增加的市场需求,公司仍继续着力于国内外市场的经营与开拓,维持营业收入的增长势头。 二、二、报告报告期内主要经期内主要经营情况营情况 2018 年度， 公司实现营业收入 18,811.45 万元， 同比增长 21.35%； 营业成本 10,070.44 万元，同比增长 27.01%；对比 2017 年同期,公司营业收入与毛利保持平稳增长。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 188,114,469.01 1

38、55,020,773.94 21.35 营业成本 100,704,436.27 79,288,451.16 27.01 销售费用 19,047,328.98 16,787,801.75 13.46 管理费用 17,308,649.42 16,393,141.37 5.58 研发费用 9,777,140.16 8,613,551.27 13.51 财务费用 -3,643,661.41 656,509.16 -655.01 经营活动产生的现金流量净额 31,170,247.85 30,270,383.11 2.97 投资活动产生的现金流量净额 -45,289,491.98 -7,242,613.3

39、6 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -25,387,119.31 147,258,249.15 -117.24 2018 年年度报告 13 / 155 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年度， 公司实现营业收入 18,811.45 万元， 同比增长 21.35%； 营业成本 10,070.44 万元，同比增长 27.01%；对比 2017 年同期,公司营业收入与毛利保持平稳增长。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收

40、入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 188,114,469.01 100,704,436.27 46.47 21.35 27.01 减少 2.38个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 环境友好型高分子材料精密工业用带 120,938,604.44 58,370,537.50 51.74 28.26 37.87 减少 3.36个百分点 普通高分子材料轻型工业用带 48,118,163.92 33,150,041.21 31.11 11.74 15

41、.05 减少 1.98个百分点 其他 19,057,700.65 9,183,857.56 51.81 7.88 12.83 减少 2.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 境内 79,970,185.21 42,208,282.64 47.22 17.45 24.77 减少 3.1 个百分点 境外 108,144,283.80 58,496,153.63 45.91 24.40 28.68 减少 1.8 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).

42、(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 环境友好型高分子材料精密工业用带 54.36万平方米 50.95 万平方米 11.09 万平方米 35.22 35.65 44.40 普通高分子材料轻型工业用带 88.69万平方米 85.21 万平方米 10.19 万平方米 20.40 16.26 51.86 2018 年年度报告 14 / 155 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%

43、) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工业 直接材料 67,212,149.94 66.74 49,732,363.48 62.72 35.15 工业 直接人工 16,037,629.94 15.93 13,514,583.09 17.04 18.67 工业 制造费用 17,454,656.39 17.33 16,041,504.59 20.23 8.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 环境友好型高分子材料精密工业用

44、带 直接材料、直接人工、制造费用 58,370,537.50 57.96 42,335,978.65 53.39 37.87 普通高分子材料轻型工业用带 直接材料、直接人工、制造费用 33,150,041.21 32.92 28,812,972.60 36.34 15.05 其他 直接材料、直接人工、制造费用 9,183,857.56 9.12 8,139,499.91 10.27 12.83 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 3,213.59 万元，占年度销售总额 17.08%；其中

45、前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 2,325.88 万元，占年度采购总额 30.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 2018 年年度报告 15 / 155 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 19,047,328.98 16,787,801.75 13.46% 管理费用 17,308,649.42 16,393,141.37 5.58% 研发费用 9,777,140.16 8,613,551.27 13.51% 财务费用 -3

46、,643,661.41 656,509.16 -655.01% 主要系汇率波动汇兑收益增加及本期募投项目闲置资金购买七天通知存款利息收入增加所致。 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,777,140.16 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 9,777,140.16 研发投入总额占营业收入比例（%） 5.20 公司研发人员的数量 69 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 25.37 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2018 年 2017 年 同比

47、增减 经营活动现金流入小计 194,791,265.44 166,879,371.62 16.73% 经营活动现金流出小计 163,621,017.59 136,608,988.51 19.77% 经营活动产生的现金流量净额 31,170,247.85 30,270,383.11 2.97% 投资活动现金流入小计 20,474,645.58 43,100.00 47404.98% 投资活动现金流出小计 65,764,137.56 7,285,713.36 802.65% 投资活动产生的现金流量净额 -45,289,491.98 -7,242,613.36 不适用 筹资活动现金流入小计 20,9

48、38,840.00 164,238,995.00 -87.25% 筹资活动现金流出小计 46,325,959.31 16,980,745.85 172.81% 筹资活动产生的现金流量净额 -25,387,119.31 147,258,249.15 -117.24% 现金及现金等价物净增加额 -38,670,349.49 169,286,756.47 -122.84% ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 2018 年

49、年度报告 16 / 155 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币货币资金资金 191,824,424.88 43.74 230,494,774.37 54.26 -16.78 应收票据及应收账款 51,614,876.94 11.77 40,330,526.26 9.49 27.98 预付款项 1,061,213.57 0.24 967,673.11 0.23 9.67 其他应收款 1,373,263.89 0.31 1,628,251.40 0.38 -15.66 存货 58,1

50、68,869.41 13.26 51,121,686.74 12.03 13.79 短期借款 18,833,520.00 4.29 20,676,095.00 4.87 -8.91 应付票据及应付账款 11,102,225.23 2.53 6,779,325.12 1.60 63.77 见表后 1 预收款项 1,061,087.59 0.24 1,107,880.78 0.26 -4.22 应付职工薪酬 2,871,482.76 0.65 2,591,260.44 0.61 10.81 应交税费 3,363,424.03 0.77 3,878,037.76 0.91 -13.27 其他应付款