海天精工：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 198 公司代码： 601882 公司简称： 海天精工 宁波海天精工股份有限公司宁波海天精工股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事

2、出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张静章张静章、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人俞盈俞盈及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 俞盈俞盈声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2019 年 3 月

3、 16 日第三届董事会第六次会议审议通过 2018 年度利润分配预案： 按公司总股本 522,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计分配现金红利 31,320,000 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定

4、决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 198 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事

5、项 . 23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 61 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 198 2018 年年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公

6、司、发行人、海天精工 指 宁波海天精工股份有限公司 精工机械 指 宁波海天精工机械有限公司，本公司前身 实际控制人 指 张静章、张剑鸣、张静来、钱耀恩四人 海天股份 指 宁波海天股份有限公司，本公司股东之一。2003 年 6月宁波海天股份有限公司更名为宁波海天集团股份有限公司，2006 年 12 月再次更名为宁波海天股份有限公司 安信维尔京 指 安信亚洲有限公司，Anson Asia Ltd. 天富企业 指 天富企业有限公司，Sky Rich Enterprises Limited 安信香港 指 安信亚洲 （香港） 有限公司， Anson Asia （Hong Kong） Limited，本公

7、司股东 海天天富 指 宁波市北仑海天天富投资有限公司，本公司股东 大连国华 指 海天国华（大连）精工机械有限公司，本公司控股子公司，原海天国华（大连）塑料机械有限公司 海天奥林 指 宁波海天奥林工程技术有限公司， 本公司控股子公司 精工香港 指 海天精工（香港）有限公司，Haitian Precision Machinery（Hong Kong）Co.,Limited，本公司控股子公司 海天国际 指 海天国际控股有限公司，Haitian International Holdings Limited，香港联合交易所主板上市公司，代码 HK01882 公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华

8、人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 宁波海天精工股份有限公司章程 发行 指 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 报告期 指 2018 年 1-12 月 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波海天精工股份有限公司 公司的中文简称 海天精工 公司的外文名称 Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NHPM 公司的法定代表人 张静章 2018 年年度报告 5 / 198 二、二、 联系人和联系方式联系人和

9、联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢精斌 屠明慧 联系地址 宁波市北仑区黄山西路235号 宁波市北仑区黄山西路235号 电话 0574-86188839 0574-86188839 传真 0574-86182747 0574-86182747 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司注册地址的邮政编码 315800 公司办公地址 宁波市北仑区黄山西路235号 公司办公地址的邮政编码 315800 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年

10、度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天精工 601882 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 胡俊杰、何剑 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦25 层 签字的保荐代表人姓名 董文、

11、刘洋 持续督导的期间 2016 年 11 月 7 日-2018 年 12 月 31 日 2018 年年度报告 6 / 198 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 1,272,301,684.45 1,280,873,412.28 -0.67 1,008,009,636.99 归属于上市公司股东的净利润 101,507,779.52 102,924,357.56 -1.38 63,277,361.88 归属于上市公司股东

12、的扣除非经常性损益的净利润 85,842,249.01 85,934,461.53 -0.11 46,656,942.99 经营活动产生的现金流量净额 359,454,436.72 243,755,525.63 47.47 182,710,034.99 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,238,484,911.42 1,164,212,162.73 6.38 1,080,785,045.92 总资产 2,128,152,308.85 2,124,908,387.00 0.15 1,916,174,835.27 ( (二二)

13、) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） 0.19 0.2 -5.00 0.13 稀释每股收益（元股） 0.19 0.2 -5.00 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.16 0.16 - 0.1 加权平均净资产收益率（%） 8.49 9.2 减少0.71个百分点 6.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.18 7.68 减少0.50个百分点 4.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计

14、数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018 年年度报告 7 / 198 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异净资产差异情况情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季

15、度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 294,179,933.56 375,940,832.17 338,959,068.84 263,221,849.88 归属于上市公司股东的净利润 13,841,006.09 38,670,652.12 29,421,912.08 19,574,209.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,764,468.28 29,057,919.96 28,022,229.25 15,997,631.52 经营活动产生的

16、现金流量净额 -2,868,196.56 146,522,287.51 127,922,575.76 87,877,770.01 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注（如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 423,011.11 326,052.64 39,017.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享

17、受的政府补助除外 16,356,654.68 16,171,704.68 19,767,704.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2018 年年度报告 8 / 198 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产

18、生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 437,000.00 对外委托贷款取得的损益 2,986.67 8,181.00 14,370.02 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,929,281.78 3,321,389.36 8,307.27

19、 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,046,403.73 -3,274,431.65 -3,208,980.35 合计 15,665,530.51 16,989,896.03 16,620,418.89 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、 生产和销售， 主要产品包

20、括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、 数控卧式车床、 数控立式加工中心、 数控落地镗铣加工中心、 数控立式车床。 （二）经营模式 2018 年年度报告 9 / 198 1、盈利模式 公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。 2、采购模式 公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。 3、生产模式 公司的生产

21、模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。 4、销售模式 公司的销售模式是直销与经销相结合的模式， 公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问） 、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。 （三）行业情况说明 公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在国民经济行业分类标准与上市公司行业分类指引中属于 342 和 C34 的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。 作为高端装备制造业的工作母

22、机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。 中国制造 2025规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。 根据中国机床工具工业协会统计，2018 年中国机床工具行业经济运行发展比较平稳，但呈现出发展速度前高后低特征，上半年增长较快

23、，5、6 月份之后增长速度下滑，稳中趋缓，下行压力逐步加大。其中，金属切削机床行业下半年下行比较明显。造成这种趋势的原因，主要是中美贸易摩擦和汽车行业市场低迷的影响。一些以出口美国为主的机械加工企业减缓了机床订货，另外其他行业也因此间接影响到对机床的需求。除这些直接影响外，中美贸易摩擦对人们经济预期的心理影响，更放大了负面效应。 2018 年年度报告 10 / 198 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产品定位优势 公司成立之初产品定位于高端数控

24、机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机， 在数控龙门加工中心领域取得突破。 在此基础上， 公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。 2、客户优势 公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经

25、营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与轨道交通、航空航天等领域的一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。 3、技术研发优势 公司在数控机床研发领域已经有十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了 268 项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。 4、服务优势 高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步

26、提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，难以提供及时的服务，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。 2018 年年度报告 11 / 198 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 我国目前处于从高速发展阶段转入高质量发展、增长速度比较平稳的发展阶段，机床工具消费量难有大幅度的增长。2018 年

27、中国机床工具行业经济运行发展比较平稳，但呈现出发展速度前高后低特征，上半年增长较快，5、6 月份之后增长速度下滑，下行压力逐步加大，金属切削机床下半年下行比较明显。 另外， 金属切削机床产量同比降幅大于产值降幅， 表明产品单台价值提升，产品结构升级的趋势明显，市场需求迅速向中高端转换。 面对市场形势的变化，2018 年度，公司继续坚持既定的经营方针，在营销模式、产品系列、质量把控等方面取得了一定成绩： 1、进一步规范和优化市场营销模式，突出代理商市场营销能力的提升、对公司产品售中售后服务能力的提升、市场行为规范的提升。同时制定相关政策，提升代理商的积极性，并加强市场风险的管控。 2、根据市场发

28、展情况，结合公司的产品优势，以模具、航空航天、汽车零部件三大主流市场，推行三横三纵的市场模式取得了一定的成效。 3、严抓产品质量。严格的质量管理贯穿市场信息反馈、技术设计开发、制造装配、产品交付实施全过程，产品的可靠性得到了进一步的提升。 4、产品品种和产品的规模化调整取得了成绩。根据行业特性，2018 年进一步优化产品型号系列，以模块化、标准化、系列化为主导，突出主力机型，规模效益得到显现。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 127,230.17 万元，较上年同期下降 0.67%；归属上市公司股东的净利润 10,150.78 万元，较上年同期下降

29、1.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,584.22 万元，较上年同期下降 0.11%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,272,301,684.45 1,280,873,412.28 -0.67 营业成本 967,887,756.75 960,976,586.42 0.72 销售费用 79,300,130.65 85,908,375.69 -7.69 管理费用 35,924,184.06 33,2

30、38,874.72 8.08 研发费用 55,829,075.73 54,114,192.96 3.17 财务费用 694,363.02 10,226,463.34 -93.21 经营活动产生的现金流量净额 359,454,436.72 243,755,525.63 47.47 2018 年年度报告 12 / 198 投资活动产生的现金流量净额 -64,385,279.85 -119,494,315.94 46.12 筹资活动产生的现金流量净额 -238,013,253.47 -109,424,800.97 -117.51 税金及附加 17,132,546.32 12,885,800.00 3

31、2.96 投资收益 1,211,810.31 - 不适用 资产处置收益 466,309.45 326,052.64 43.02 营业外支出 -10,715,928.28 1,609,951.03 -765.61 其他综合收益的税后净额 316,136.99 -234,180.33 235 营业收入变动原因说明：主要原因是上半年市场形势持续好转，公司订单增长；而下半年受外部环境影响市场需求减弱，公司订单减少，全年累计收入略有下降。 营业成本变动原因说明：主要原因是公司本年度部分材料价格上涨，成本略有增长。 销售费用变动原因说明： 主要原因是公司本期经销收入占比上升， 销售服务费相应减少所致。 管

32、理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬等相应增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期增加研发投入所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期借款归还利息支出减少，另本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期销售收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期设备投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本年增加归还借款所致。 税金及附加变动原因说明：主要原因是公司本期应交增值税增加，城市维护建设税、教育费附加增加所致。 投资收益变动原因说明：主要原因是公司本期使用闲

33、置自有资金用于购买理财产品，理财投资收益增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要原因是公司本期固定资产处置利得增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要原因是公司本期买方信贷预计风险准备减少所致。 其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内，公司实现营业收入 127,230.17 万元，较上年同期下降 0.67%；营业成本 96,788.78 万元，较上年同期增长 0.72%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民

34、币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率营业收入营业成本毛利率比2018 年年度报告 13 / 198 （%） 比上年增减（%） 比上年增减（%） 上年增减（%） 通用设备制造业 1,236,178,455.59 945,578,241.35 23.51 -1.75 -0.08 减少1.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 数控龙门加工中心 791,012,755.26 576,334,792.96 27.14 7.27 12.05 减少3.11 个百分点 数控

35、卧式加工中心 196,803,545.98 136,492,026.33 30.65 6.65 13.06 减少3.93 个百分点 数控立式加工中心 168,046,488.13 165,383,559.84 1.58 -19.78 -19.55 减少0.28 个百分点 其他机床 80,315,666.22 67,367,862.22 16.12 -36.64 -36.26 减少0.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内区域 1,177,860,679.00 906,439,

36、504.42 23.04 -3.91 -1.70 减少1.73 个百分点 海外区域 58,317,776.59 39,138,736.93 32.89 79.57 61.63 增加7.45 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 2018 年上半年得益于市场形势持续好转，公司订单增长；而下半年受外部环境影响市场需求减弱，销售订单减少，全年累计收入略有下降。另公司本年度部分原材料价格上涨，成本略有增长，故公司整体毛利率有所下降。2018 年下半年公司数控立式加工中心和其他类产品受市场需求减少影响较大，故该两类产品销售所有下降。 2018 年得益于公司前期对海外市场的布局，

37、本年度公司海外市场销售有所增长。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 数控龙门加工中心 620 571 157 13.35 -1.38 45.37 数控卧式144 133 54 10.77 2.31 31.71 2018 年年度报告 14 / 198 加工中心 立式加工中心 577 531 158 -15.64 -26.45 46.30 其他机床 244 220 110 -23.03 -39.73 19.57 产销量情况说明 2018 年下半年受外部环境影响市场

38、需求减弱，公司销售订单减少，各产品期末库存量均有所增长。其中数控立式加工中心和其他类产品受市场需求减少影响较大，故本期销售量降幅较大。 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 通用设备制造业 原材料 701,922,444.68 74.23 693,114,204.11 73.24 1.27 通用设备制造业 人工 114,586,882.78 12.12 121,934,133.00 12.88 -6.03 通用设备制造业 折旧

39、69,282,240.98 7.33 71,546,494.07 7.56 -3.16 通用设备制造业 其他制造费用 59,786,672.91 6.32 59,763,094.97 6.32 0.04 通用设备制造业 总成本 945,578,241.35 100 946,357,926.16 100 -0.08 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 数控机床 原材料 701,922,444.68 74.23 693,114,204.11 73.24 1.27 数控机床 人工

40、114,586,882.78 12.12 121,934,133.00 12.88 -6.03 数控机床 折旧 69,282,240.98 7.33 71,546,494.07 7.56 -3.16 数控机床 其他制造费用 59,786,672.91 6.32 59,763,094.97 6.32 0.04 数控机床 总成本 945,578,241.35 100 946,357,926.16 100 -0.08 成本分析其他情况说明 适用不适用 2018 年公司部分材料价格上涨，故原材料成本略有增长。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五

41、名客户销售额 43,138.92 万元，占年度销售总额 33.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 9,928.11 万元，占年度销售总额 7.80 %。 2018 年年度报告 15 / 198 2018 年海天精工前五大客户销售金额及销售占比情况： 序号 单位名称 销售金额（万元） 占当期营业收入比例(%) 1 第一名 12,758.17 10.03 2 第二名 9,928.11 7.80 3 第三名 7,430.21 5.84 4 第四名 6,855.04 5.39 5 第五名 6,167.39 4.85 加总 43,138.92 33.91 前五名供应商采购额 30,036.39

42、万元，占年度采购总额 33.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 2018 年海天精工前五大供应商采购金额及采购占比情况： 序号 单位名称 采购内容 采购金额(万元) 占当期采购额比例(%) 1 第一名 数控系统 9,699.08 10.95 2 第二名 铸件 7,251.72 8.19 3 第三名 铸件 6,451.90 7.29 4 第四名 导轨 3,446.83 3.89 5 第五名 数控系统 3,186.86 3.60 加总 30,036.39 33.92 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

43、销售费用 79,300,130.65 85,908,375.69 -7.69 管理费用 35,924,184.06 33,238,874.72 8.08 研发费用 55,829,075.73 54,114,192.96 3.17 财务费用 694,363.02 10,226,463.34 -93.21 报告期内公司费用变动说明如下： 销售费用变动原因说明： 主要原因是公司本期经销收入占比上升， 销售服务费相应减少所致。 管理费用变动原因说明：主要原因是公司本期管理人员薪酬等相应增加所致。 研发费用变动原因说明：主要原因是公司本期增加研发投入所致。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司本期借款归

44、还利息支出减少，另本期汇率变动导致汇兑收益增加所致。 2018 年年度报告 16 / 198 4.4. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 55,829,075.73 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 55,829,075.73 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.39 公司研发人员的数量 229 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 15.48 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明情况说明 适用不适用 报告期内，公司的研发支出 为 55,829,075.73 元，比上年同期增加 3.17%。 公司致力于技术研究开发的自主创新，不

45、断完善产品结构、丰富产品系列。为了满足高端数控机床市场， 特别是航空航天、 汽车工业、 模具等企业的需求， 以提升公司产品的性能和竞争力。 5.5. 现金流现金流 适用不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 359,454,436.72 243,755,525.63 47.47 投资活动产生的现金流量净额 -64,385,279.85 -119,494,315.94 46.12 筹资活动产生的现金流量净额 -238,013,253.47 -109,424,800.97 -117.51 报告期内公司现金流变动说明如下： 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明

46、：主要原因是公司本期销售收款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司本期设备投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本年增加归还借款所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 请参见本报告 第二节 十、非经常性损益项目和金额。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数上期期末数 上期期末本期期末情况说明 2018 年年度报告 17 / 198 占总资产的比例（%） 数占总资

47、产的比例（%） 金额较上期期末变动比例（%） 预付款项 965,548.03 0.05 6,685,983.06 0.31 -85.56 主要原因是公司期初预付材料款本期已收货，预付材料款减少所致。 其他应收款 8,450,107.86 0.40 4,832,238.16 0.23 74.87 主要原因是公司期末代垫客户买方信贷应收款增加所致。 一年内到期的非流动资产 76,000.00 0.00 262,667.00 0.01 -71.07 主要原因是公司本期部分委托贷款收回，委托贷款减少所致。 其他流动资产 54,030,695.75 2.54 4,583,106.59 0.22 1,07

48、8.91 主要原因是公司本期使用闲置自有资金用于购买 理 财 产品，期末持有理财产品增加所致。 在建工程 466,208.87 0.02 6,171,566.57 0.29 -92.45 主要原因是公司期末自动流水线项目完工投产所致。 其他非流动资产 501,090.00 0.02 3,698,907.90 0.17 -86.45 主要原因是公司期初预付设备款项目 完 工 投产，预付设备款减少所致。 短期借款 0.00 200,000,000.00 9.41 -100.00 主要原因是公司本期借款 归 还 所致。 预收款项 353,698,168.30 16.62 203,617,851.41

49、 9.58 73.71 主要原因是公司销售收款 增 加 所致。 应交税费 15,682,661.40 0.74 24,689,463.58 1.16 -36.48 主要原因是2018 年年度报告 18 / 198 公司期末应交增值税及所得税较期初 减 少 所致。 预计负债 24,518,528.32 1.15 36,009,612.07 1.69 -31.91 主要原因是公司期末买方信贷预计担保损失减少所致。 其他综合收益 188,421.10 0.01 -127,715.89 -0.01 247.53 主要原因是汇率变动导致子公司外币报表折算差异变动所致。 少数股东权益 0.00 2,870

50、,678.84 0.14 -100.00 本年度海天精工购买子公司海天奥林 10%的少数股权，持股 比 例 由90%变更为100%。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 （1）报告期末主要资产受限情况表 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 60,937,551.75 应收票据 201,472,918.44 票据质押 合计 262,410,470.19 （2）报告期末受限货币资金明细 项目 期末余额 银行承兑汇票保证金 22,720,978.77 买方信贷保证金 38,216,572.98 合计 60,937,551.75 受限货币资