科达洁能：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1 / 209 公司代码：600499 公司简称：科达洁能 广东科达洁能股份有限公司广东科达洁能股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 209 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 1.

2、1. 中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）中喜会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人吴木海吴木海、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李擎李擎及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）李擎李擎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年

3、度实现归属于母公司所有者的净利润为-58,857.86万元。鉴于公司2018年度实现的可分配利润为负值，不具备实施现金分红的条件，因此公司2018年度将不会进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、八、 重大风险提示重大

4、风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。 九、九、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 209 目录目录 第一节 释义 .4 第二节 公司简介和主要财务指标 .5 第三节 公司业务概要 .8 第四节 经营情况讨论与分析 .13 第五节 重要事项 .29 第六节 普通股股份变动及股东情况 .43 第七节 优先股相关情况 .47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .48 第九节 公司治理 .55 第十节 公司债券相关情况 .58 第十

5、一节 财务报告 .59 第十二节 备查文件目录 .209 2018 年年度报告 4 / 209 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 科达香港 指 科达机电（香港）有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖新铭丰机械装备有限公司、 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资

6、指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 信成国际 指 信成国际（香港）有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司 安徽虎渡科达 指 安徽虎渡科达流体机械有限公司 广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 科达东大 指 河南东大泰隆冶金科技有限公司、 河南科达东大国际工程有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 卓力泰公司 指 佛山市卓力泰机械有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司、江苏科行环保股份有限公司 宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司 安徽新材料 指 安徽科达洁能新材料有限公

7、司、安徽科达新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 新能源汽车公司 指 安徽科达新能源汽车销售有限公司 华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 科达售电 指 安徽科达售电有限公司 科能售电 指 安徽科达科能售电有限公司 安庆滨江能源 指 安庆所向电力销售有限公司、安庆市滨江能源有限公司 德力泰公司 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 青海科达锂业 指 青海佛照锂能源开发有限公司、青海科达锂业有限公司 2018 年年度报告 5 / 209 青海威力 指

8、青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 顺德科达洁能 指 广东顺德科达洁能有限公司 宿迁唯道 指 宿迁唯道新能源科技有限公司 四川新材料 指 四川科达洁能新材料有限公司 Keda Holding 指 Keda Holding (Mauritius) Limited Brightstar Investment 指 Brightstar Investment Limited Keda India 指 Keda Industrial(India) Limited Keda 肯尼亚 指 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited 、

9、Twyford Ceramics Company Limited Keda 加纳 指 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited 、Twyford (Ghana) Ceramics Company Limited Keda 坦桑尼亚 指 Keda (Tanzania) Ceramics Company Limited、 Twyford(Tanzania) Ceramics Company Limited Twyford 塞内加尔 指 Twyford (SN) Ceramics Limited Welko 指 I.C.F. & Welko S.P.A. 证监会、中

10、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司 公司的中文简称 科达洁能 公司的外文名称 Keda Clean Energy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 KEDA 公司的法定代表人 吴木海 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈

11、村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23836498 0757-23836498 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司注册地址的邮政编码 528313 2018 年年度报告 6 / 209 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站

12、的网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11 层 签字会计师姓名 王会栓、苏志军 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 夏跃华、潘登 持续督导的期

13、间 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 607,083.82 572,851.36 5.98 438,048.17 归属于上市公司股东的净利润 -58,857.86 47,889.13 -222.90 30,328.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -69,819.36 30,017.13 -332.60 29,045.47 经营

14、活动产生的现金流量净额 5,617.07 -25,596.46 121.94 44,655.81 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减（%） 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 465,841.48 543,801.60 -14.34 404,709.42 2018 年年度报告 7 / 209 总资产 1,218,812.14 1,225,075.77 -0.51 842,944.43 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益（元股） -0.374 0.336 -211.31 0.2

15、15 稀释每股收益（元股） -0.374 0.336 -211.31 0.215 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.443 0.211 -309.95 0.206 加权平均净资产收益率（%） -11.56 11.27 减少22.83个百分点 7.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -13.72 7.07 减少20.79个百分点 6.94 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则

16、与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-1

17、2 月份） 营业收入 153,111.38 148,626.44 145,569.33 159,776.67 归属于上市公司股东的净利润 17,839.14 10,221.20 3,539.33 -90,457.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,734.75 8,476.11 1,408.63 -94,438.85 经营活动产生的现金流量净额 -29,112.71 9,801.72 -7,859.01 32,787.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2018 年年度报告 8 / 209 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适

18、用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注 （如适用） 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -7,617,734.87 4,495,093.41 -78,799,202.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 139,347,083.23 86,309,651.21 68,240,793.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 对非同一控制下企业合并原持有的被购买方股权按购买日公允价值重

19、新计量确认的收益 108,390,756.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,327,007.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,505,596.31 -1,257,023.32 5,964,906.62 少数股东权益影响额 -5,107,381.21 -4,355,512.77 8,380,785.95 所得税影响额 -26,512,526.81 -14,862,978.50 -21,279,493.00 合计 109,615,036.65 178,719,986.73 12,834,798.53 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用

20、不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务包含建材机械、锂电材料两大核心业务，另有清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备、科达液压泵等种子业务。 （一）建材机械业务。该业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等，其中以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等，是目前国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的厂家。近年来，随着国内经济增速的放缓，公司谋求2018 年年度报告 9 / 209 从设备提供商向产业服务

21、商的转型新发展，围绕制造业挖掘服务潜力，进一步加大了耗材业务及维修改造服务的发展力度。自 2016 年开始，公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸，布局发展中国家的瓷砖市场，该业务呈快速发展趋势。未来，公司将继续坚持全球化、技术引领、提高效率效能的发展方向，保持建筑陶瓷机械行业领跑者地位。 经营模式：公司建材机械业务通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式，机械设备类采用“以销定产”的生产经营模式，由旗下融资租赁公司提供配套金融服务，建筑陶瓷类通过合作伙伴成熟的销售渠道保障销售，实现销售生产的无缝对接和服务的全面配套。 行业情况：近年来，随着供给侧结构性改革的推进，国

22、内经济发展向节能、环保及智能化模式发展，建筑陶瓷行业正由粗放型、数量型向绿色化、智能化及质量效益型转变， 建筑陶瓷企业面临着激烈的行业洗牌整合， 逐渐向高品质建筑陶瓷产品发展。受此影响，陶瓷机械的需求增长有所放缓，节能、环保、智能等高端产品需求上升。放眼海外市场，意大利品牌仍为全球最大的建筑陶瓷供应商，通过百年历史沉淀，发达国家的智能化和工艺水平相对具备一定优势。但 2018 年受全球贸易及政治局势紧张、国际竞争加剧、多个地理区域消费放缓等因素的影响，意大利及全球其他国家的瓷砖及陶瓷机械销售均表现疲软。 （二）锂电材料业务。该业务主要为锂离子动力电池负极材料和碳酸锂的生产与销售、正极材料业务的

23、投资布局。公司于 2015 年开始进入锂电池负极材料领域，主要从事石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售。2017年公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过股权收购的方式持有我国盐湖卤水提锂领域领军企业蓝科锂业 43.58%的股份，继而围绕蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务，锂电材料业务初具雏形。报告期内，公司石墨负极材料已形成批量生产和销售，产品性能水平和制造水平获得提升；公司参股公司蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目正式开工建设，并逐步释放部分产能，扩产项目建设完工后，将形成不低于两万吨电池级碳酸锂及一万吨工业级碳酸锂的产品结构。 经营模式：公司锂电材料业务通过

24、直销和经销的方式进行销售，结合市场趋势、自身产能及安全库存相关情况确定生产规模，以实现生产和销售的有效运转。 行业情况：受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动，近几年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张。作为锂离子和电子的载2018 年年度报告 10 / 209 体，负极材料在电池充放电过程中，起着能量的储存与释放的作用。根据高工锂电统计， 人造石墨负极材料凭借良好的性能和优异的性价比， 2018 年占负极材料总出货量的比例达到 69%，是负极材料目前发展的主流方向，多用于动力锂电池。在锂行业方面，根据生产流程和产品链条划分，锂行业可分为基础锂产品和深加工锂产品，

25、基础锂产品有碳酸锂、氢氧化锂等，而碳酸锂是其中最重要的锂基础产品，也是重要的储能材料。 根据下游锂电池企业需求， 锂产业链有新能源、 传统工业和新材料等应用端，其中新能源汽车的需求增长最快，根据行业研究报告数据显示，从长周期来看，未来新能源汽车或将拉动百万吨级的碳酸锂需求。 （三）种子业务。 （1）清洁煤气化技术与装备业务通过自主研发的清洁燃煤气化系统，为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务。目前，公司清洁燃煤气化系统已在氧化铝行业进行了成熟推广，在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可，在陶瓷和碳素等行业树立了典型案例。 （2）烟气治理技术与装备业务目前主要是为

26、电力、化工、建材、冶金、垃圾及生物质发电等行业提供烟气除尘除灰、脱硫脱硝设备及服务。受益于污染物治理政策从火电向工业领域的扩散，公司积极布局非电领域大气污染防治，业务规模呈逐年增长趋势。 （3）科达液压泵业务主要是设计制造节能、高效高端液压泵及液压元器件，科达液压泵配套应用于科达压机，也广泛应用于建材、钢铁、冶金、水利、石油化工、工程机械等行业，实现大批量替代进口。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内， 综合考虑子公司沈阳科达洁能、 河南科达东大、 江苏科行的市场环境、经营情况，根据企业会计准则的规定，经过公司

27、慎重考虑，决定长期停止沈阳科达洁能的生产经营活动，并对发生减值迹象的沈阳科达洁能、科达东大、江苏科行相关资产计提减值准备。根据评估机构北京中和谊资产评估有限公司的评估结果，公司对沈阳科达洁能固定资产计提减值 44,982.00 万元（合并报表口径）、对科达东大商2018 年年度报告 11 / 209 誉计提减值 15,796.59 万元、对江苏科行商誉计提减值 7,559.68 万元。同时，公司对沈阳科达洁能待抵扣进项税额计提减值 9,201.23 万元。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适

28、用 （一）技术创新领跑行业发展 公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念， 坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路，高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。近年来，随着时代的发展及建筑陶瓷市场高端产品的需求，公司研发出大规格陶瓷薄板生产线、 36,000 吨全自动液压压砖机、 数控高效连续分条磨边线、 陶瓷喷墨打印机、3D 打印机等前沿产品，掌握透水砖与发泡陶瓷技术、智能仓储与柔性储坯技术等先进技术，引领下游行业的迭代发展。报告期内，公司通过多年技术沉淀，旗下高端液压泵产品成功应用于港珠澳大桥、上海洋山港大桥等国家重大工程，推动了高端液压泵的国产化。随着公司多年

29、不懈的创新研发，旗下多数产品性能指标均处于行业先进水平，极大推动了下游行业的创新发展。 作为行业领跑者，公司设有“研发院”，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台，为公司产品研发积累了大量技术储备。同时，公司高度重视技术和专利的保护，积极参与国家及行业标准化制定。截至报告期末，公司集团累计申请专利 2522 项，其中发明专利 795 项，授权专利 1806 项，其中发明专利 301 项，累计提交 PCT 申请36 项，授权国外专利 17 项；84 项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定，成果获各级科学技术奖励 123 项

30、；并主持、参与了 5 项国家标准、30 项行业标准，不断引领着行业的技术进步。 2018 年，凭借强大的创新研发能力、优质的产品及服务，公司荣获“广东企业创新能力 500 强”、“2018 年中国企业创新能力 1000 强”、“改革开放 40 年广东建材杰出企业奖”、改革开放 40 年“致敬创新企业”、 “一带一路（海外）开拓奖”、“年度风云企业”、“科技贡献奖”、“节能贡献奖”等殊荣，进一步彰显了公司的专业实力。 2018 年年度报告 12 / 209 （二）品牌荣誉成就企业软实力 目前，公司旗下 50 余家子公司，拥有科达、恒力泰、科行、特福（非洲）等知名品牌。作为国内建材机械的标杆企业，

31、科达洁能拥有陶瓷机械、石材机械、墙材机械等多层次产品系统，是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的企业，并配套提供 EPC 工程总承包管理服务和融资租赁业务。多年来，公司凭借出色的技术研创能力、产品性能、质量和成本控制能力及完备的服务支持，在行业内建立了良好的声誉，与蒙娜丽莎、新明珠、宏宇陶瓷、马可波罗等多家行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系， 并不断寻求设备研发、 标准制定、 对外投资等方面的战略合作，推进建陶产业的发展。 在稳固国内市场发展的同时，近年来公司大力拓展海外市场，陆续在印度、土耳其设立子公司，通过多国本土化运营，将公司的“科达”、“恒力泰”、“德力泰”等品牌及其产品

32、辐射到东南亚及欧洲地区，而“特福”品牌的陶瓷砖在非洲多个国家更有超过 3000 个销售网点，随着公司相关产品在国际市场获得广泛认可，公司品牌影响力持续提升。 （三）海外发力推进国际化进程 针对工业处于起步阶段的海外市场，公司顺应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略，制定了“投资、建造、运营、出口”的发展模式，依托于上市公司雄厚资本实力、丰富行业经验、优质设备、先进技术管理等优势，输出小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式，同时，借助战略合作伙伴广州森大在非洲庞大的营销网络，布局非洲东西部沿线，通过出口实现广泛覆盖。自 2016年以来，公司与广州森大于肯尼亚、加纳、

33、坦桑尼亚、塞内加尔建设、运营陶瓷厂，实现了建筑陶瓷业务的快速增长。未来，公司还将继续完善非洲建筑陶瓷产业布局，以实现非洲主要建筑陶瓷市场全覆盖。 针对建材工业发展相对成熟的市场，公司不断将生产、服务端前移，提升服务附加价值，通过本土化运营实现业务的深度融合。自 2015 年起，公司在印度、土耳其开始筹建当地子公司，随着工厂及其配套设施的建成使用，公司在当地市场完善了整线方案、配件及耗材销售、设备维修及翻新、生产原料供应和售后服务等一系列配套业务，更及时、专业、全面地为海外市场带来无差别的优质服务。报告期内，公司收购意大利陶机企业 Welko60%股权并据此建立了欧洲市场据点，随着 Welko

34、股权完成交割，未来双方将通过成本、工艺等互补优势以及业务、技术、供应链等资源整合， 2018 年年度报告 13 / 209 充分发挥协同效应，推动公司核心建材机械产品进军欧美市场。借此契机，公司将在意大利设立设计中心及销售中心，针对全球市场的需求，公司将形成“中国制式”、“意大利制式”及“中意联合制式”多种模式并存的发展形态，提高核心竞争力。 随着公司根据国家发展战略调整海外发展布局，公司海外业务呈快速发展趋势，全球市场份额稳步提升，进一步推动了公司“国际化”的进程。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2018 年以来，面对严峻的

35、国内外经济形势，我国经济实现了平稳增长，国内生产总值同比上年增长 6.6%， 中国经济迈向高质量发展的新征程。 对建筑陶瓷行业而言，虽然国家新型城镇化建设等政策的实施对行业发展起到拉动作用，但行业依旧面临产能过剩、产业集中度低、环保监管增强等问题，行业竞争进一步加剧。 作为建筑陶瓷行业的上游企业，公司在“国际化、年轻化、信息化、服务化”的发展方针下，一方面积极开拓海外陶瓷机械及建筑陶瓷市场，进军欧美陶机市场，完善非洲建筑陶瓷布局；另一方面积极拓展维修改造业务及承包业务，充分挖掘设备的潜在价值，提升服务质量，实现客户投资收益最大化；同时，通过独立开发设计的配套控制系统、监测系统，提高产品的工作效

36、率及附加价值。2018 年，公司进一步向产业服务商转型升级，全年销售规模持续增长。 （1）全速推进海外业务，稳定发展建材装备及陶瓷业务 在国家“一带一路”倡议及公司“国际化”战略的指引下，公司快速推进全球化战略布局，加强多国本土化的深度融合。墙材机械业务方面，公司于报告期内在印度设立了墙材业务办事处， 快速拓展墙材海外市场， 实现销售翻番； 陶瓷机械业务方面，报告期内，科达印度子公司和印度维修改造车间陆续投入使用，为当地客户提供建筑陶瓷整线设备的销售及售后服务、配件与耗材的销售及承包、设备维修翻新等一揽子服务。同时，继多方位布局发展中国家后，公司瞄准发达国家建筑陶瓷机械市场，以意大利 Welk

37、o 项目为契机建立欧洲市场据点，布局科达欧洲网络，借助意大利先进的设计及制造工艺，打造全球领先、智能制造的核心产品，全面提升公司的竞争实力。建筑陶瓷业务方面，继肯尼亚、加纳、坦桑尼亚陶瓷厂投产运营后，公司与战略合作伙伴继续开拓建设塞内加尔陶瓷厂，并根据对其市场需求变化趋势的预测，增加项目2018 年年度报告 14 / 209 投资至 5,700 万美元，计划产能增加至年产 1,650 万平方米，进一步完善了公司在非洲建筑陶瓷市场的布局。 （2）产品升级持续优化，拓展相关技术应用领域 在公司“对标全球标杆，争做世界第一”、“由客户引导模式向技术引导模式转变”发展策略的指导下，公司持续对各产品进行

38、优化调整，不断加强产品性能，实现产品的升级换代。 在传统建材机械产品方面， 子公司恒力泰公司凭借强大的科研实力，进行 HT 系列超大规格陶瓷板智能成型成套装备的研发，成功生产了 36,000 吨压机，创造了全球传统模框压制成型式最大吨位压机，最大可生产压制 1600 x3600（mm）、厚度 5-25（mm）陶瓷板材，适用于陶瓷薄板及常规陶瓷砖的生产，适合国内外陶瓷行业大批量低成本绿色生产陶瓷板材的需求，推动我国建筑陶瓷行业陶瓷板向“轻质化、薄型化、大规格化”的方向发展。此外，公司传统的抛磨设备、石材机械设备等产品均取得相应技术突破，满足了公司建材装备制造技术的升级需要，助力公司抢占高端客户市

39、场。 与此同时，公司围绕陶瓷机械产品，积极探索，拓展了公司技术在陶瓷机械周边领域的应用。近年来，公司陆续推出了 YPR2500 型耐火砖自动液压机、KDK1600 金属压块机、KDD 锻压机、KDG 压锅机、KDR 等静压瓷盘成型机、KDT 透水砖压机等产品，向耐火材料、精密压铸件、金属制品、日用瓷、新型材料等行业进行延伸，增强了公司业务的盈利能力。同时，公司紧跟发泡陶瓷领域的发展趋势，推出发泡陶瓷整线工程，进一步拓宽公司产品的应用领域。多个行业的产品创新应用，为公司建材机械的多领域发展打下了一定基础，有利于公司增加新的利润点。 （3）围绕制造深化服务，持续推进转型升级 近年来，随着国内经济增

40、速的放缓，公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展，围绕制造业挖掘服务潜力，进行了服务化模式的积极探索和创新。根据陶瓷企业生产管理、抛光线与包装线连线产能的需求，公司开发了系列产品，形成相关模块化的辅机配套能力，提升设备工作效率；面对国内外设备维修改造的需求，公司派遣专业团队进行设备维修改造业务，提升设备的附加价值，实现客户收益最大化；同时，公司积极扩展海外承包业务以及耗材承包业务，形成“耗材+配件”的业务模式，以及配件销售的多种经营模式，为客户提供了更快速、便捷的服务。未来，公司将围绕配件服务“全球化”开展工作，强化驻外仓库的外延作用，加大耗材销售与承包的推进力度，开发适合欧洲市场的高端

41、磨具耗材及服务。 2018 年年度报告 15 / 209 报告期内，公司围绕“制造业+服务业”开展了诸多工作，“服务化”所带来的收益规模也持续上升。未来，随着公司各板块业务沿着“服务化”的方向精耕，公司进一步向产业服务商转型升级，或将迎来广阔的发展前景。 （4）碳酸锂扩建项目启动，逐步释放新增产能 近年来，公司产业布局紧跟国家战略及市场趋势，积极加大锂电材料业务投入，2017 年通过收购蓝科锂业部分股权的方式， 对公司锂电材料业务进行了有效补充和延伸。2018 年，公司参股公司蓝科锂业完成了填平补齐技术改造工程，解决了现有装置产能瓶颈，并于 2018 年 10 月完成项目验收；报告期内，蓝科锂

42、业生产并销售碳酸锂1.1 万吨。2018 年 2 月，蓝科锂业 2 万吨电池级碳酸锂项目正式开工建设，并于报告期内逐步释放了部分产能，随着未来扩产项目建设完工，凭借碳酸锂产品质量、产量的提升和锂离子资源及成本低廉的优势，蓝科锂业竞争力将获得进一步提升。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 607,083.82 万元，同比增长 5.98%，实现营业利润-56,337.23 万元， 同比下降 200.37%； 实现净利润-51,435.81 万元， 同比下降 203.81%；实现归属于母公司的净利润-58,857.86 万元，同比下降 222.90%。 (

43、 (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 607,083.82 572,851.36 5.98 营业成本 482,203.50 454,255.84 6.15 销售费用 35,133.53 28,860.78 21.73 管理费用 49,576.72 30,712.14 61.42 研发费用 17,783.00 13,993.21 27.08 财务费用 14,578.75 11,779.26 23.77 经营活动产生的现金流量净额 5,6

44、17.07 -25,596.46 121.94 投资活动产生的现金流量净额 -61,865.02 -140,072.35 55.83 筹资活动产生的现金流量净额 40,848.27 227,255.80 -82.03 2018 年年度报告 16 / 209 2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2018 年公司实现营业收入 607,083.82 万元，同比增长 5.98%。其中，主营业务收入606,387.88万元， 同比增长5.91%； 主营业务成本481,793.74万元， 同比增长6.10%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单

45、位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 机械装备行业 360,713.22 292,242.24 18.98 -12.18 -9.35 减少 2.54 个百分点 洁能环保行业 106,272.96 91,128.86 14.25 -3.02 -6.15 增加 2.85 个百分点 锂电材料行业 32,238.09 29,301.82 9.11 41.28 39.31 增加 1.29 个百分点 租赁服务业 9,319.51 2,272.63 75.61 -23.00 9.73

46、减少 7.28 个百分点 建筑陶瓷行业 80,835.77 55,119.58 31.81 870.59 873.24 减少 0.19 个百分点 其他行业 17,008.33 11,728.62 31.04 89.70 100.58 减少 3.74 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建材机械装备 354,450.06 287,943.83 18.76 -12.72 -9.76 减少 2.67 个百分点 洁能环保设备 106,272.96 91,128.86 14.25 7.87 1

47、7.65 减少 7.13 个百分点 融资租赁 9,319.51 2,272.63 75.61 -23.00 9.73 减少 7.28 个百分点 锂电材料 32,238.09 29,301.82 9.11 41.28 39.31 增加 1.29 个百分点 建筑陶瓷 80,835.77 55,119.58 31.81 870.59 873.24 减少 0.19 个百分点 其 他 23,271.49 16,027.03 31.13 -5.76 -44.30 增加 47.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛

48、利率比上年增减（%） 国 内 380,821.07 312,010.84 18.07 3.39 4.41 减少 0.80 个百分点 国 外 225,566.81 169,782.90 24.73 10.46 9.35 增加 0.76 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 1、2018 年度建材机械装备实现营业收入 35.45 亿元，同比下降 12.72%。 2、2018 年度洁能环保设备产品实现营业收入 10.63 亿元，同比增长 7.87%。 2018 年年度报告 17 / 209 3、2018 年度融资租赁实现营业收入为 9,319.51 万元，同比下降 23.

49、00%，主要是由于融资租赁利息收入下降所致。 4、2018 年度锂电材料业务实现营业收入 3.22 亿元，同比增长 41.28%，主要是由于子公司科达洁能新材料及漳州巨铭实现的收入大幅增长所致。 5、2018 年度建筑陶瓷业务实现营业收入 8.08 亿元，同比增长 870.59%，主要是由于本年 Keda 肯尼亚、Keda 加纳、Keda 坦桑尼亚全年数据纳入合并所致。 6、2018 年度其他产品实现营业收入 2.33 亿元，同比下降 5.76%。 (2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减（%）

50、 库存量比上年增减 （%） 压机 台 388 396 122 -26.93 -29.29 -6.15 抛光机 套 222 217 12 -33.93 -35.03 71.43 窑炉 套 90 90 0 66.67 66.67 0 (3). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 机械装备行业 直接材料 236,134.58 80.80 273,415.31 84.81 -13.64 直接人工 14,080.87 4.82 9,665.72 3.0