科达洁能：2017年年度报告（修订稿）.PDF

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1、2017 年年度报告 1/203 公司代码：600499 公司简称：科达洁能 广东科达洁能股份有限公司广东科达洁能股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/203 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事

2、务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴木海吴木海、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾飞曾飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李擎李擎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年利润分配预案为：以公司总股本1,577,205,702股为基数，拟向全体股东每10股

3、派发现金0.5元（含税），共分配现金股利78,860,285.10元。该预案需经股东大会审议通过方为有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”

4、中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/203 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 普通股股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.62 第十一节 财务报告.63 第十二节 备查文件目录.203 2017 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本

5、报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 科达香港 指 科达机电（香港）有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖新铭丰机械装备有限公司、芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 信成投资、安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 信成国际 指 信成国际（香港）有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压

6、缩机有限责任公司 安徽虎渡科达 指 安徽虎渡科达流体机械有限公司 广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司 科达东大 指 河南东大泰隆冶金科技有限公司、河南科达东大国际工程有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 卓力泰公司 指 佛山市卓力泰机械有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司、江苏科行环保股份有限公司 宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司 科达洁能新材料 指 安徽科达洁能新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 新能源汽车公司 指 安徽科达新能源汽车销售有限公司

7、华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 科达售电 指 安徽科达售电有限公司 科能售电 指 安徽科达科能售电有限公司 安庆所向电力公司 指 安庆所向电力销售有限公司 德力泰 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 2017 年年度报告 5/203 青海科达锂业 指 青海佛照锂能源开发有限公司、青海科达锂业有限公司 青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 Keda Holding 指 Keda Holding(Mauritius)Limited Brightstar

8、 Investment 指 Brightstar Investment Limited Keda India 指 Keda Industrial(India)Limited Twyford 肯尼亚 指 Twyford Ceramics Company Limited Twyford 加纳 指 Twyford(Ghana)Ceramics Company Limited Twyford 坦桑尼亚 指 Twyford(Tanzania)Ceramics Company Limited 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿

9、元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司 公司的中文简称 科达洁能 公司的外文名称 Keda Clean Energy Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 KEDA 公司的法定代表人 吴木海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-2383

10、3869 0757-23833869 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司注册地址的邮政编码 528313 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http:/ 电子信箱 2017 年年度报告 6/203 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易

11、所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座11 层 签字会计师姓名 苏志军、刘敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 夏跃华、罗民 持续督导的期间 2017 年 11 月 30 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要

12、会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 572,851.36 438,048.17 30.77 359,368.43 归属于上市公司股东的净利润 47,889.13 30,328.95 57.90 54,131.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,017.13 29,045.47 3.35 400.49 经营活动产生的现金流量净额-25,596.46 44,655.81-157.32 56,493.88 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增

13、减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 543,801.60 404,709.42 34.37 410,826.43 总资产 1,225,075.77 842,944.43 45.33 842,057.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 2017 年年度报告 7/203 基本每股收益（元股）0.336 0.215 56.28 0.385 稀释每股收益（元股）0.336 0.215 56.28 0.385 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.211 0.206 2.43 0.003 加权平均净资产收益

14、率（%）11.27 7.24 增加4.03个百分点 14.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.07 6.94 增加0.13个百分点 0.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年 7 月 25 日公司实施 2015 年度资本公积金转增股本方案，以总股本705,732,161.00 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为1,411,464,322 股。因此，公司对前期每股收益进行追溯调整，按照转增后的股本总额1,411,464,322 股摊薄计算，公司 2015 年度基本每股收益由 0.771 元变更为 0.38

15、5 元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净利润和归归属于属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要

16、财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 146,907.30 103,421.98 144,542.15 177,979.93 归属于上市公司股东的净利润 17,625.81 10,180.78 12,649.31 7,433.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,831.61 8,933.47 9,933.57-4,681.52 经营活动产生的现金流量净额-14,168.51-22,939.14 5,519.38 5,991.81 季度数据与已披

17、露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/203 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 4,495,093.41-78,799,202.23 581,119,655.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 86,309,651.21 68,240,793.94 78,313,724.07 对非同一控制下企业合并原持有的被购买方股权按购买日公允价值

18、重新计量确认的收益 108,390,756.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,327,007.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,257,023.32 5,964,906.62 3,469,777.07 少数股东权益影响额-4,355,512.77 8,380,785.95 6,699,573.86 所得税影响额-14,862,978.50-21,279,493.00-132,290,054.16 合计 178,719,986.73 12,834,798.53 537,312,676.05 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十

19、二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务含建材机械、洁能环保和锂电材料。（一）公司建材机械业务含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等，其中以建筑陶瓷机械为主。同时，自 2016 年开始，公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸，布局发展中国家的瓷砖市场，该业务呈快速发展趋势。近年来，随着国内经济增速的放缓，公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展，进行了服务化模式的探索和创新。通过成立江西分公司扎根产区，以“提供及时、优质的配件及维修服

20、务”为目的，推动产区建陶产业的发展；通过成立陶瓷科技公司与原有的配件事业部进行互补，在配件耗材业务的基础上增加陶瓷原辅材料的研发、生产、销售，进一步加大公司耗材业务的发展力度，提高公司整体综合竞争力。报告期内，依托国内存量市场的更新换代，公司继续保持国内建筑陶瓷机械行业领跑者地位。2017 年年度报告 9/203 在国内业务稳步发展的同时，公司大力拓展全球海外市场。报告期内，公司通过在印度、土耳其设立子公司，不断扩大整线设备和配件的销量，提升国际市场占有率，拉动公司陶瓷机械产品的海外销售。2017 年，随着公司国际化战略的稳步推进，公司建筑陶瓷机械海外业务获得长足发展。在国家“一带一路”倡议的

21、启发下，公司及时抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会，主动将业务延伸至下游建筑陶瓷领域，筛选极具潜力的国家作为目标市场，与海外优势合作伙伴合资建设陶瓷厂，一方面拉动公司陶瓷机械出口，另一方面通过直接生产销售建筑陶瓷，增加公司的收入构成，提升利润增长点。继 2016 年公司在非洲肯尼亚设立的首家合资公司投产当月实现盈利后，2017 年，公司在加纳、坦桑尼亚、塞内加尔投资设立的陶瓷厂陆续建成并部分开工，目前，公司在非洲各国设立的陶瓷厂年设计产能逾 6000 万平方米。未来，公司将继续依托“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售+技术工艺服务”的发展战略，在更广阔的国际市场寻求新

22、的发展机会，大力拓展海外建筑陶瓷业务。公司建材机械业务通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式，机械设备类采用“以销定产”的生产经营模式，由旗下融资租赁公司提供配套金融服务，建筑陶瓷类通过合作伙伴成熟的销售渠道保障销售，实现销售生产的无缝对接和服务的全面配套。（二）公司洁能环保业务包含清洁燃煤气化、烟气治理业务等。其中，清洁燃煤气化业务通过自主研发的清洁燃煤气化系统，为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务。目前，公司清洁燃煤气化系统已在氧化铝行业进行了成熟推广，在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可，在陶瓷和碳素行业树立了典型案例。烟气

23、治理业务目前主要是为电力、化工、建材、冶金、垃圾及生物质发电等行业提供烟气除尘除灰、脱硫脱硝设备及服务。受益于污染物治理政策从火电向工业领域的扩散，公司积极布局非电领域大气污染防治，报告期内完成多个化工作业超低排放项目，全年 70 多个环保示范工程投入运行，公司环保业务步入稳步增长阶段。近年，随着国家对环保的重视，公司环保业务有望在未来获得较大的发展。公司洁能环保业务通过直销和投标的形式获得订单，采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式，同时由公司具备 EPC 资质的控股公司予以设计承包，配套旗下融资租赁公司的金融服务，为客户提供完整解决方案。2017 年年度报告 10/203 （三）公司锂电

24、材料业务主要为锂离子动力电池负极材料和碳酸锂的生产与销售。受新能源汽车行业迅猛发展以及消费电子行业稳定增长的驱动，近几年来锂电池及其上游锂电池负极材料和碳酸锂市场迅速扩张。报告期内，公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过股权收购的方式间接持有我国卤水提锂领域领军企业蓝科锂业 43.58%的股份，完成了碳酸锂行业布局，2017 年，蓝科锂业工业级碳酸锂产量突破 8000 吨，部分工业级碳酸锂经过深加工后销售给厦门钨业、贵州振华及国轩高科等一线动力电池生产厂商。碳酸锂行业的强势进驻完善了公司锂电材料板块业务，提升了公司在产业链中的地位、增强公司竞争力。公司锂电材料业务通过直销和经销的方式进行销售

25、，结合市场趋势、自身产能及安全库存相关情况确定生产规模，以实现生产和销售的有效运转。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）技术创新引领行业发展 公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念，坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路，高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。报告期内，在建材机械领域，公司凭借强大的研发实力，推出超万吨大板压机KD20008、KD16008，不断刷新国内陶瓷压砖机最大吨位记录，并推出大板抛光线、大板

26、数码喷墨打印机、大板包装线等生产利器，引领行业进入大板时代。此外，2017年公司“广东省陶瓷机械节能环保技术企业重点实验室”项目验收成功，为公司建材机械向节能环保、高端智能化发展再添助力。“国家认定企业技术中心”、“国家工程技术中心”、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台，为建材机械产品的研发进行了大量技术储备。在洁能环保板块，公司研发的旋流撞击干粉型及模块化梯级回热型清洁燃煤气化系统顺利通过中国环境保护产品认证，两项产品克服了单炉产能小、用煤要求高、能效低、污染重等缺点，实现了煤制工业燃气的安全、清洁、高效与经济，制造质量、性能指标、应用效果等均达到或优于行业标准，推动

27、了我国煤炭清洁利用领域的快速发展。2017 年年度报告 11/203 作为行业领跑者，公司高度重视技术和专利的保护，积极参与国家及行业标准化制定。截至报告期末，公司累计申请专利 2227 项，授权专利 1616 项，其中发明专利266 项，实用新型专利 1256 项，外观设计 62 项，另有 PCT 专利 32 项；共有 55 项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定，83 项新产品被纳入了国家、省级重点新产品计划。此外，公司还主持、参与了 28 项行业标准、5 项国家标准的制定。25 年如一日对技术创新的坚持，让公司在二十余载的持续经营中不断焕发着新的活力。（二）专业实力铸就品牌价值 历经

28、25 年的创新发展，在建材机械领域，科达洁能继实现“陶机装备国产化”、“做世界建材装备行业的强者”的历史目标后，顺应国家和社会发展需求，着眼于国家环保治理和产业结构升级，主动承担起节能减排重任，秉持“让幸福更久远为洁能减排提供装备与服务”的企业使命，揭开了建材机械、洁能环保、锂电材料三大业务板块的新篇章。目前，公司旗下近 40 家子公司，拥有科达、恒力泰、科行等行业内知名品牌，并于 2017 年荣获了中国机械 500 强、国家技术创新示范企业、佛山质量制造标杆企业、广东省著名商标、广东企业 500 强、佛山脊梁企业等殊荣。作为建材机械的龙头企业，科达洁能拥有陶瓷机械、石材机械、墙材机械等多层次

29、产品系统，并配套提供 EPC 工程总承包管理服务和融资租赁业务。多年来，科达洁能凭借出色的技术研创能力、产品性能、质量和成本控制能力及完备的服务支持，在行业内建立了良好的声誉，与多家行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系，包括诺贝尔、蒙娜丽莎、新中源、马可波罗等主流瓷砖企业，并不断寻求设备研发、标准制定、对外投资等方面的战略合作，共同推进建陶产业的发展。出色的产品、全覆盖的产品线以及优质、稳定的主流客户，进一步增强了公司在同业中的竞争力，巩固了行业中的龙头地位。放眼国际，近年来公司大力拓展海外市场，陆续在印度、土耳其、肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔等国家设立子公司，凭借成熟的管理经验、强

30、大的技术研发、丰富的市场经验、完善的售后保障以及低成本、高效率的中国制造，公司的“科达”品牌形象在国际市场获得广泛认可和喜爱，品牌影响力持续提升，为公司发展成为大型国际优质企业打下了坚实的基础。（三）契合国家发展战略，确立海外先发优势 在国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略驱动下，公司及时制定了“利用海外投资，输出中国模式；开拓海外市场，推广科达设备”的发展战略，依托公司2017 年年度报告 12/203 资本、设备、技术管理优势及国外新兴市场国家原材料、能源及人力成本优势，向海外市场推广小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材产品生产模式。并根据全球陶瓷市场的布局，制定了

31、“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售+技术工艺服务”的发展战略。公司海外发展布局和国家发展战略高度契合，借助国家政策东风，公司海外业务快速发展，全球市场份额稳步提升，确立了公司在陶瓷行业与海外市场的先发优势。（四）依托锂电核心资源，紧握行业发展契机 近年来，新能源汽车行业以及消费电子行业快速发展，作为核心部件之一的锂电池行业也迎来了重大的发展契机。公司紧跟国家战略步伐，以开放的姿态面对洁能环保相关产业，契合市场新的需求，将锂电材料发展为公司三大业务领域之一。在保持传统优势的基础上，公司重点布局锂电池行业，着力开发高性能、低成本的锂离子动力电池负极材料，并在此基础上，大手笔投资参股锂电核心资源

32、碳酸锂业务，提升公司在产业链中的地位，增强行业核心竞争力，从而拓展了新的利润增长点。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年，我国经济保持稳定较快增长，GDP 总量超 82 万亿元人民币，全年增速达 6.9%，中国经济转型已经从“波动期”进入“稳定增长期”。然而，建材行业的形势却依旧严峻，在应对国内需求增长乏力、汇率大幅波动等问题的同时，还面临着全线生产原材料涨价的挑战，致使报告期内企业毛利率下降、经济效益下滑，行业竞争进入白热化阶段。为了实现公司持续、稳定和健康的发展，公司在董事会的正确领导下，持续完善产业布局，提升公司产

33、业链竞争优势，坚持“国际化、年轻化、信息化、服务化”的发展方针，根据国家“一带一路”倡议，积极开拓海外陶瓷机械及建筑陶瓷市场，在拉动公司整体生产、销售的同时，巩固和提升了公司国内外的品牌影响力，推动了公司向产业服务商的转型升级，全年实现了较好的经济效益。（1）国际化加速推进，海外市场战略落地 在国家“一带一路”倡议及公司“国际化”战略的指引下，公司快速推进海外市场的布局。针对印度、土耳其等相对成熟的陶瓷机械市场，公司通过设立子公司的形2017 年年度报告 13/203 式，不断将销售服务前移，提高服务响应速度，同时依托公司产品的价格优势逐步提升海外市场的竞争力。针对工业处于起步阶段的非洲市场，

34、公司推进产业布局，通过“与优势海外合作伙伴合资建厂+整线销售+技术工艺服务”的方式，输出“中国制式”建材产品生产模式，抢占下游建筑陶瓷市场，拉动公司陶瓷机械产品出口的同时，大幅提升公司建筑陶瓷业务收入。2016 年公司在肯尼亚率先完成陶瓷厂的建设，当年投产运营并于当月实现盈利，基于肯尼亚公司较好的运营效果，2017 年公司加快布局非洲市场，陆续开建加纳、坦桑尼亚、塞内加尔三个合资项目，品牌形象和市场影响力快速提升，为公司海外建筑陶瓷市场的快速拓展打下了坚实的基础。报告期内，加纳公司及坦桑尼亚公司一期工程项目相继投产运营，塞内加尔合资公司正式破土动工，预计 2018 年 12月正式投产。（2）服

35、务化日趋完善，转型升级持续推进 近年来，随着国内经济增速的放缓，公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展，围绕制造业挖掘服务潜力，进行了服务化模式的积极探索和创新。除了推动工程总承包管理服务、融资租赁等制造业服务的发展外，公司将耗材业务发展为公司深化“服务化”战略的重要一环。一方面，公司于 2016 年成立陶瓷科技公司，负责陶瓷原辅材料及原料车间整线装备的研发、生产及销售，将公司近年在陶瓷原辅材料领域的研发成果进行转化，传承公司在陶瓷机械领域的成功模式；另一方面，公司瞄准海外千亿耗材市场，重点发展耗材业务以提升公司产品的附加值，陆续在海外建立了 18 个纯耗材承包点，随着公司在全球重要市场

36、耗材和配件中心的布局，耗材承包业务在持续上升。与此同时，随着公司产品智能化程度的加深，为了满足客户对于公司设备的岗前使用培训需求，公司研发院正重点打造专业的培训基地，帮助客户更好的进行生产操作，完成生产效益的转换。报告期内，公司围绕“制造业+服务业”进行了诸多积极尝试，相信随着各板块业务沿着服务化的方向拓展，未来公司将实现产业服务商的转型升级，迎来更广阔的市场空间。（3）产业链进一步延伸，资本运作助推发展 近年来，受新能源汽车市场及电子消费品市场的持续增长，其上游锂电池市场呈现较快发展态势，公司产业布局紧跟国家战略及市场趋势，积极加大锂电材料业务投2017 年年度报告 14/203 入。报告期

37、内，公司通过收购股权的方式间接持有我国卤水提锂领域的领军企业蓝科锂业 43.58%的股份，对公司锂电材料业务进行了有效补充和延伸，为公司利润创造了新的增长点。与此同时，公司通过非公开发行股票引进战略投资者新华联控股有限公司与芜湖基石股权投资基金。非公开发行股票项目于 2017 年 9 月 5 日收到中国证监会核发的核准批复，11 月 30 日完成 165,741,380 股新股发行，获得募集资金净额人民币 11.86亿元。本次非公开发行所募资金将用于锂电池系列负极材料项目和建筑陶瓷智能制造及技术改造项目的建设，有助于公司产业链的拓展和海外市场的推广，从而增强公司的综合竞争实力。二、二、报告期内

38、主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 572,851.36 万元，同比增长 30.77%，其中，实现海外收入 204,214.84 万元，同比增长 59.21%。公司实现净利润 49,547.57 万元，同比增长 76.73%；实现归属于母公司的净利润 47,889.13 万元，同比增长 57.90%。截至报告期末，公司总资产和净资产分别为 1,225,075.77 万元、566,899.71 万元，同比增长45.33%、36.00%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科

39、目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 572,851.36 438,048.17 30.77 营业成本 454,255.84 337,398.58 34.63 销售费用 28,860.78 20,765.00 38.99 管理费用 44,705.35 36,868.25 21.26 财务费用 11,779.26 1,147.44 926.57 经营活动产生的现金流量净额-25,596.46 44,655.81-157.32 投资活动产生的现金流量净额-140,072.35-56,381.25-148.44 筹资活动产生的现金流量净额 227,255.80 17,339.33 1,21

40、0.64 研发支出 25,914.99 19,160.96 35.25 1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2017 年年度报告 15/203 2017 年，公司实现营业收入 572,851.36 万元，同比增长 30.77%。其中，主营业务收入 572,560.25 万元，同比增长 30.90%；主营业务成本 454,091.40 万元，同比增长 34.80%。(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上

41、年增减（%）机械装备行业 410,756.77 322,378.35 21.52 23.66 25.36 减少 1.06 个百分点 洁能环保行业 109,587.94 97,097.78 11.40 24.86 31.97 减少 4.77 个百分点 锂电材料行业 22,818.50 21,033.45 7.82 430.78 434.14 减少 0.58 个百分点 租赁服务业 12,102.76 2,071.07 82.89-8.17-5.21 减少 0.53 个百分点 海外陶瓷行业 8,328.56 5,663.51 32.00 其他行业 8,965.72 5,847.24 34.78 主营

42、业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建材机械装备 406,097.21 319,090.54 21.43 23.37 25.13 减少 1.10 个百分点 洁能环保设备 98,518.73 77,459.21 21.38 22.86 35.98 减少 7.58 个百分点 清洁能源服务 11,069.21 19,638.57-77.42 46.05 18.23 增加41.75个百分点 融资租赁 12,102.76 2,071.07 82.89-8.17-5.21 减少 0.53 个百分点 锂电材料 22,8

43、18.50 21,033.45 7.82 430.78 434.14 减少 0.58 个百分点 海外陶瓷 8,328.56 5,663.51 32.00 其他 13,625.28 9,135.05 32.96 353.90 327.83 增加 4.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 368,345.41 298,824.87 18.87 19.15 23.18 减少 2.65 个百分点 国外 204,214.84 155,266.53 23.97 59.21 64.72 减少 2

44、.54 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）驱动业务收入变化因素分析 1、2017 年度建材机械装备实现营业收入 40.61 亿元，同比增长 23.37%，主2017 年年度报告 16/203 要是由于公司海外建材机械产品销售收入大幅增长所致。2、2017 年度洁能环保设备产品实现营业收入 9.85 亿元，同比增长 22.86%。3、2017 年度融资租赁实现营业收入为 1.21 亿元，同比下降 8.17%。4、2017 年度清洁能源服务实现营业收入 1.11 亿元，同比增长 46.05%，主要是由于清洁煤气单价、销量均有所增长所致。5、2017 年度锂电材

45、料业务实现营业收入 2.28 亿元，同比增长 430.78%，主要是由于子公司科达洁能新材料、漳州巨铭实现的收入大幅增长所致。6、其他产品实现营业收入 1.36 亿元，同比增长 353.90%，主要是由于科达售电实现营业收入 5,588.06 万元所致。（2）新产品及新业务的影响分析 2017 年 9-11 月公司收购原联营企业 Twyford 肯尼亚、Twyford 加纳、Twyford 坦桑尼亚 11.00%股权，将产品扩展到下游建筑陶瓷领域，报告期内 Twyford 肯尼亚、Twyford 加纳、Twyford 坦桑尼亚并表收入为 8,328.56 万元。2017 年公司累计收购了蓝科锂

46、业 43.58%股权，围绕蓝科锂业的生产平台，公司积极开展了碳酸锂深加工及贸易业务，未来根据行业发展态势，将探讨更加多元化的新产品及新业务。(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）压机 台 531 560 130 2.71 5.26-18.24 抛光机 套 336 334 7 10.53 7.40 40.00 窑炉 套 54 54 0-19.40-19.40 0 (3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年

47、同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械装备行业 直接材料 273,415.31 84.81 223,826.77 87.04 22.15 直接人工 9,665.72 3.00 7,723.29 3.00 25.15 2017 年年度报告 17/203 制造费用 36,438.62 11.30 22,428.18 8.72 62.47 折旧 2,858.70 0.89 3,174.21 1.23-9.94 小计 322,378.35 100.00 257,152.45 100.00 25.36 洁能环保行业 直接材料 70,272.99 72.37

48、 48,472.67 65.88 44.97 直接人工 3,694.90 3.81 3,874.19 5.27-4.63 制造费用 15,298.12 15.76 14,592.64 19.83 4.83 折旧 7,831.77 8.07 6,637.10 9.02 18.00 小计 97,097.78 100.00 73,576.60 100.00 31.97 锂电材料行业 直接材料 17,612.69 83.74 2,132.46 54.15 725.93 直接人工 270.87 1.29 163.25 4.15 65.92 制造费用 2,769.15 13.17 1,379.89 35.

49、04 100.68 折旧 380.74 1.81 262.20 6.66 45.21 小计 21,033.45 100.00 3,937.79 100.00 434.14 租赁服务业 利息 2,071.07 100.00 2,184.99 100.00-5.21 海外陶瓷行业 直接材料 3,157.41 55.75 直接人工 167.41 2.96 制造费用 1,520.15 26.84 折旧 818.54 14.45 小计 5,663.51 100.00 其他行业 直接材料 2,357.27 40.31 直接人工 1,545.99 26.44 制造费用 1,733.91 29.65 折旧 2

50、10.07 3.59 小计 5,847.24 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材机械装备 直接材料 271,567.63 85.11 222,799.50 87.37 21.89 直接人工 8,889.13 2.79 7,176.68 2.81 23.86 制造费用 35,811.85 11.22 21,946.26 8.61 63.18 折旧 2,821.92 0.88 3,094.81 1.21-8.82 小计 319,090.54 100.00 255,0