天津松江：2017年年度报告（修订稿）.PDF

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1、2017 年年度报告 1/159 公司代码：600225 公司简称：*ST 松江 天津松江股份有限公司天津松江股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董

2、事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴邲光 个人原因 李志辉 三、三、瑞华会计师瑞华会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹立明曹立明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人庞国栋庞国栋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李延平李延平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华

3、会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为533,968,514.99元，2017年初母公司未分配利润为-54,749,918.89元，2017年末母公司未分配利润为431,296,736.49元。根据公司发展战略规划，2018年公司计划投资约17.45亿元，超过最近一期经审计净资产的30%，为顺利推进公司各项业务开展，基于公司未来可持续发展和维护股东长远利益考虑，结合证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、上市公司监管指引第3号上市公司现金分红及公司章程的规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风

4、险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4

5、第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2

6、017 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、天津松江 指 天津松江股份有限公司 滨海控股 指 公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司 市政集团 指 公司实际控制人天津市政建设集团有限公司 华通置业 指 福建华通置业有限公司 华鑫通 指 华鑫通国际招商集团股份有限公司 天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津监管局 卓朗科技 指 天津卓朗科技发展有限公司 天津卓创 指 天津卓创众城企业管理合伙企业（有限合伙）天津卓

7、成 指 天津卓成企业管理合伙企业（有限合伙）松江财富 指 天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津松江股份有限公司 公司的中文简称 天津松江 公司的外文名称 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TJ SONGJIANG 公司的法定代表人 曹立明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 詹鹏飞 崔兰伟 联系地址 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园

8、公建1号楼 电话 022-58915818 022-58915818 传真 022-58915816 022-58915816 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地A座4061室 公司注册地址的邮政编码 300384 公司办公地址 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼 公司办公地址的邮政编码 300221 电子信箱 2017 年年度报告 5/159 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置

9、地点 天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所*ST松江 600225 天津松江 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔10 层 签字会计师姓名 姜波、王志伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层 签字的保荐代表

10、人姓名 唐伟、熊岳广 持续督导的期间 2013 年度非公开发行：2015 年 2 月 9 日至此次非公开发行股票募集资金全部使用完毕之日止 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心座1618层 签字的财务顾问主办人姓名 蒋红亚、徐子伦 持续督导的期间 重大资产重组当年和实施完毕后一个完整会计年度 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 1,475,784,

11、468.85 1,987,349,002.41-25.74 632,760,117.20 归属于上市公司股东的净利润 199,778,775.23-455,000,202.15 不适用-679,527,402.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-717,284,036.98-502,877,441.73 不适用-740,895,467.65 经营活动产生的现金流量净额-684,537,939.48 503,587,769.37 不适用-792,474,520.37 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%）2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,624,79

12、5,070.22 1,429,686,668.41 13.65 1,884,686,870.56 总资产 14,820,874,130.08 15,213,571,270.04-2.58 14,798,945,635.71 2017 年年度报告 6/159 说明 公司业务类型包括房地产业务、融资租赁业务和信息服务。房地产业务收入 9.24 亿元，成本7.96 亿元；融资租赁业务收入 0.53 亿元，成本 0.36 亿元；信息服务收入 4.30 亿元，成本 3.03亿元。公司 2017 年扣除非经常性损益大幅亏损主要是受到经济下行压力、产业政策的影响，加上公司房地产开发项目性质、坐落位置及资本结

13、构中的有息债务较高等原因，造成部分开发项目周转较慢、财务费用较高，从而形成了 2017 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损较大的局面。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益（元股）0.21-0.49 不适用-0.77 稀释每股收益（元股）0.21-0.49 不适用-0.77 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.77-0.54 不适用-0.84 加权平均净资产收益率（%）14.00-27.46 增加41.46个百分点-34.14 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-50.26-

14、30.35 减少19.91个百分点-37.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (

15、三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 289,065,183.16 269,648,354.20 380,551,496.43 536,519,435.06 归属于上市公司股东的净利润 423,302,428.16 24,222,404.88-51,360,517.08-196,385,540.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-190,435,958

16、.12-284,334,409.59-46,178,726.15-196,334,943.12 经营活动产生的现金流量净额 341,000,429.69-11,676,608.88 650,521,254.22-1,664,383,014.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如适用）2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,119,421,889.64/-10,295.46-51,985.68 2017 年年度报告 7/1

17、59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,667,321.81/0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,092.22/0 201,194.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,370.78/73,040,856.46 62,754,050.07 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 /0 0 非货币性资产交换损益 /0 0 委托他人投资或管理资产的损益 /520.83 6,278,685.13 对外委

18、托贷款取得的损益 15,171,117.85/1,634,364.73 30,017,137.15 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 /0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 /0 0 受托经营取得的托管费收入 283,018.87/0 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,604,232.43/-2,002,063.41-2,098,228.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 /0 0 少数股东权益影响额-22,184,614.47/-6,372,965.52-10,902,611.02 所得税影响额-17

19、6,758,152.06/-18,413,178.05-24,830,175.97 合计 917,062,812.21/47,877,239.58 61,368,065.44 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务：主要业务：报告期内公司的主要业务为房地产开发，以自主开发及销售为主，主要分为住宅开发和商业地产。2017 年公司房地产开发的业务范围主要集中在天津、广西

20、，其中天津占较大比重。报告期内公司摘得江西省抚州市两宗工业用地土地使用权，主要用于智慧城市相关云计算数据中心及信息技术产业园的建设。经营模式：经营模式：房地产开发方面分为住宅地产和商业地产，住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层住宅、多层洋房与别墅等。商业地产开发主要是以商铺、写字楼、公寓的开发和运营管理为主。行业情况说明：行业情况说明：2017 年，房地产市场在调控的持续加码中出现下行趋势，各主要指标出现分化，土地购置增速有所加快，房地产开发投资相对平稳，表现有较强的韧性，销售增速则体现出明显的逐月回落态势，价格涨幅放缓。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内

21、公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2017 年年度报告 8/159 2017 年 4 月 6 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了关于公司本次重大资产购买方案的议案 等重大资产重组相关议案并对外披露，公司拟向张坤宇等交易对方购买卓朗科技 80%股权。2017 年 7 月 14 日公司召开董事会审议通过重大资产重组（草案）等相关议案，并于 2017年 7 月 31 日召开股东大会审议通过了上述重大资产购买相关议案。关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）等相关公告已于 2017 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（）上披露。2017 年 9 月 16 日公司发布关于重

22、大资产重组实施完成的公告，卓朗科技正式成为公司控股子公司。截止报告期末，卓朗科技经审计总资产为 2,190,918,816.94 元，占公司总资产的比例为 14.78%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 “松江”品牌作为天津本地有十多年历史的知名房地产品牌，一直都是公司发展的重要核心竞争力。尤其近几年来，水岸公馆、水岸江南、武台松江城、团泊足球场等项目的成功开发，更是强化和延续了公司的品牌优势和竞争力。随着公司津滨置地广场、松江置地广场、南开区东南角等新的优质项目的开发建设，公司品牌的核心竞争力优势将进一步加大。在发展传统房地产业务的同时，公司着手布局智慧城市

23、领域，实现城市管理和服务的智能化。报告期内公司以现金方式收购了卓朗科技 80%的股权，卓朗科技目前主要为各地方政府部门和企事业单位提供软件开发、系统集成解决方案及 IT 产品分销与增值服务等业务。卓朗科技建立了较为完善的研发体系，培养了优秀的研发团队，具备较强的技术研发能力，同时在长期的经营过程中积累了丰富的客户资源，与华为、思科、希捷、西部数据等国内众多知名的科技公司建立起长期、稳定的合作关系。2017 年年度报告 9/159 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）（一）宏观经济形势分析宏观经济形势分析 2017 年，我国国民经

24、济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。宏观指标表现稳中向好，好于预期，国民经济运行保持在合理区间。从结构性变化看，我国已经从过去主要依靠工业拉动转为工业、服务业共同拉动。在经济结构性变化的背后，我国在供给侧结构性改革、新旧动能转换、经济增长质量提升等方面也取得了长足进步，中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段。（二）房地产（二）房地产行业行业概况概况 2017 年，全国房地产开发投资 109799 亿元，比上年名义增长 7.0%，增速比 1-11 月份回落0.5 个百分点。其中，住宅投资 75148 亿元，增长 9.4%

25、，增速回落 0.3 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 68.4%2017 年，房地产开发企业房屋施工面积 781484 万平方米，比上年增长 3.0%，增速比 1-11 月份回落 0.1 个百分点。其中，住宅施工面积 536444 万平方米，增长 2.9%。房屋新开工面积 178654万平方米，增长 7.0%，增速提高 0.1 个百分点。其中，住宅新开工面积 128098 万平方米，增长10.5%。房屋竣工面积 101486 万平方米，下降 4.4%，降幅扩大 3.4 个百分点。其中，住宅竣工面积 71815 万平方米，下降 7.0%。2017 年，商品房销售面积 169408 万平

26、方米，比上年增长 7.7%，增速比 1-11 月份回落 0.2 个百分点。其中，住宅销售面积增长 5.3%，办公楼销售面积增长 24.3%，商业营业用房销售面积增长 18.7%。商品房销售额 133701 亿元，增长 13.7%，增速提高 1 个百分点。其中，住宅销售额增长 11.3%，办公楼销售额增长 17.5%，商业营业用房销售额增长 25.3%。2017 年末，商品房待售面积 58923 万平方米，比 11 月末减少 683 万平方米。其中，住宅待售面积减少 670 万平方米，办公楼待售面积增加 118 万平方米，商业营业用房待售面积减少 215万平方米。2017 年，房地产开发企业到位

27、资金 156053 亿元，比上年增长 8.2%，增速比 1-11 月份提高0.5 个百分点。其中，国内贷款 25242 亿元，增长 17.3%；利用外资 168 亿元，增长 19.8%；自筹资金 50872 亿元，增长 3.5%；其他资金 79770 亿元，增长 8.6%。在其他资金中，定金及预收款48694 亿元，增长 16.1%；个人按揭贷款 23906 亿元，下降 2.0%。2017 年，房地产开发企业土地购置面积 25508 万平方米，比上年增长 15.8%，增速比 1-11 月份回落 0.5 个百分点；土地成交价款 13643 亿元，增长 49.4%，增速提高 2.4 个百分点。（三

28、）融资（三）融资租赁行业租赁行业概况概况 我国融资租赁行业起步于二十世纪八十年代，近年来得到了快速的发展。2017 年，全国融资租赁业继续呈稳健发展态势，企业数量、注册资金和业务总量均稳步增长。截至 2017 年底，全国融资租赁企业总数约为 9090 家，同比增长 27.4%；行业注册资金合计约 32,031 亿元，同比增长25.3%；融资租赁合同余额约为 60,600 亿元人民币，同比增长 13.7%，融资租赁行业继续保持稳健发展的良好态势。根据全球租赁报告，欧美发达国家的租赁市场渗透率一般在 15-30%，我国的租赁市场渗透率较发达国家的水平仍有一定差距，未来仍有较大的发展空间。天津政府将

29、融资租赁作为重要的产业进行发展，大力推动政策制度创新、营造良好发展环境，支持租赁公司和租赁业务创新发展，形成了租赁业聚集区和创新基地，融资租赁已成为天津市金融业改革创新的新名片。天津东疆保税港区，各类租赁公司达到 2704 家，累计注册资金 4590 亿人民币，合同余额超过 1.41 万亿元，在全国经济增长下行压力增大的背景下，融资租赁业继续逆势上扬，呈较快发展态势，其中飞机、船舶、海工平台租赁占据全国 80%以上市场份额。（四）信息（四）信息服务行业服务行业概况概况 软件和信息技术服务业是国民经济的基础性和战略性产业，得益于我国经济的快速稳步发展、产业政策的支持、强劲的信息化投资和旺盛的 I

30、T 消费需求等因素，软件和信息技术服务业已连续多年保持高速发展态势，产业规模不断壮大。新一轮产业升级和科技革命为行业的发展提供了良好的机遇。“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段。从世界范围看，全球新一轮科技革命和产业变革持续深入，围绕技术路线2017 年年度报告 10/159 主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈。发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。从国内形势看，我国经济发展进入新常态，发展动力加快转换，以改革创新为核心的新动能加速孕育。中国制造 2025、“一带一路”、“互联网

31、+”、大数据、军民融合发展等国家战略的推进实施，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使命和任务。同时，强化科技创新引领作用，着力推进供给侧结构性改革，深入推进大众创业万众创新，加快推动服务业优质高效发展等战略的实施，在进一步激活软件和信息技术服务业市场主体、提升产业层级提出新的更高要求的同时，也为行业的发展提供了良好的机遇。软件和信息技术服务业在国家政策的支持下持续高速发展。软件和信息技术服务业作为“战略性新兴产业”，持续获得国家产业政策支持。2017 年，为深入贯彻中国制造 2025“互联网+”等国家战略，国家工信部制定了软件和信息技术服务业发展规划（2016-202

32、0 年）、大数据产业发展规划（2016-2020 年）、云计算发展三年行动计划（2017-2019 年），明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。随着上述产业政策的实施，我国软件和信息技术服务业呈现平稳较快增长。根据工信部的预测，到 2020 年，我国软件和信息化业务收入预计将突破 8 万亿元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主导产业为房地产开发，报告期内，公司努力加大房地产项目营销力度，积极响应国家政策号召，加快

33、去库存速度，实现资金的加速周转。截至2017年12月31日，公司拥有在建拟建项目8个，同比减少52.9%，权益建筑面积约79万平米，同比减少46.2%，其中在建面积约42万平米，同比减少31.1%。2017 年公司实现新开工面积 13.18 万平米(含智慧城市项目 2 万平方米)，同比减少 17.57%,由于规划调整、政府土地挂牌推迟、房地产市场欠佳等原因，导致全年新开工面积低于年初计划。2017 年完成竣工 7.85 万平米，同比减少 63.20%。2017 年实现签约销售面积 8.45 万平米，同比下降 65.4%，签约销售额 7.7402 亿元，同比下降 67%。结算销售面积 10.56

34、 万平米，同比减少 27.54%，结算销售收入 9.24 亿元，同比减少 28.93%。报告期内，公司在推动房地产主业发展的基础上，大力发展智慧城市，稳步发展融资租赁等新兴产业，目前已初见成效。公司与抚州高新区发展投资集团有限公司和卓朗科技合作设立项目公司江西松江智慧城市建设发展有限公司，以项目公司作为投资性平台，积极推进抚州云计算数据中心、信息技术产业园及宜居化生活设施项目的开发建设工作。报告期内该项目公司已摘得江西省抚州市两宗工业用地土地使用权，用于智慧城市相关云计算数据中心及信息技术产业园的建设。报告期内，公司完成了现金方式收购卓朗科技 80%股权的重大资产重组事项，业绩承诺方承诺卓朗科

35、技 2017 年、2018 年及 2019 年的净利润（扣除非经常性损益）分别不低于 9,000 万元、11,000 万元及 13,000 万元。经审计，卓朗科技 2017 年度实现净利润（扣除非经常性损益）9,628.99万元。重大资产重组的完成进一步增强了公司的整体实力，使公司在智慧城市领域的布局更加深入，有助于公司形成房地产+智慧城市的新发展模式。报告期内，公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司融资租赁业务运转正常，与各金融机构的联系不断加强，业务范围继续拓展。报告期内签订融资租赁项目合同9笔，完成融资租赁业务11.83亿，实际投资金额为10.99亿元。(一一)主营业务分析主营业务分

36、析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,475,784,468.85 1,987,349,002.41-25.74 营业成本 1,172,395,791.09 1,461,842,292.06-19.80 销售费用 100,427,185.58 105,011,927.74-4.37 管理费用 147,897,323.32 95,613,577.95 54.68 财务费用 652,734,278.92 696,258,526.25-6.25 2017 年年度报告 11/159 经

37、营活动产生的现金流量净额-684,537,939.48 503,587,769.37 不适用 投资活动产生的现金流量净额 896,932,660.52-116,283,530.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-487,041,333.82-225,260,220.36 不适用 研发支出 0 0/1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）

38、房地产行业 923,937,468.58 796,365,783.36 13.81-50.97-43.47 减少 11.44 个百分点 融资租赁业务 52,844,855.17 36,098,930.46 31.69 201.87 145.51 增加 15.68 个百分点 信息服务 429,805,162.17 302,888,240.80 29.53 不适用 不适用 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产行业 923,937,468.58 796,365,783.36 13.81-50.

39、97-43.47 减少 11.44 个百分点 融资租赁业务 52,844,855.17 36,098,930.46 31.69 201.87 145.51 增加 15.68 个百分点 信息服务 429,805,162.17 302,888,240.80 29.53 不适用 不适用 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）天津 1,282,291,701.09 1,015,949,339.69 20.77-12.48-0.55 减少 9.50 个百分点 呼和浩特 77,641,495.29 82,4

40、68,329.25-6.22-80.22-77.47 减少 12.97 个百分点 广西钦州 46,654,289.54 36,935,285.68 20.83 6.19 3.94 增加 1.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2017 年年度报告 12/159 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)房地产行业 房地产开发成本 796,36

41、5,783.36 70.13 1,408,655,192.08 98.97-43.47 无 融资租赁业务 融资租赁成本 36,098,930.46 3.18 14,703,454.28 1.03 145.51 无 信息服务 信息服务成本 302,888,240.80 26.84 不适用 不适用 不适用 无 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售收入 房地产开发成本 796,365,783.36 70.13 1,408,655,192.08 98.97-43.47 无 融资租赁

42、业务 融资租赁成本 36,098,930.46 3.18 14,703,454.28 1.03 145.51 无 信息服务收入 信息服务成本 302,888,240.80 26.84 不适用 不适用 不适用 无 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 72,959.84 万元，占年度销售总额 50.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 41,818.28 万元，占年度采购总额 51.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购

43、额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%说明：上述主要客户及主要供应商情况，是根据填写说明中要求填写的主要经营业务的前五名，因公司的融资租赁业务占比较少，信息服务业务仅涉及四季度，所以上述前五名客户销售额及前五名供应商采购额仅是公司房地产业务的部分。具体如下：房地产业务 前五大客户情况 单位：万元 序号 客户名称 金额 占比 是否为关联方 1 天津市捷一房地产有限公司 62,800.00 43.74%否 2 张志强 4,033.00 2.81%否 3 张一鸣 3,550.00 2.47%否 4 张馨月 1,700.00 1.18%否 5 白莹 876.84 0.61%否 合 计 72,9

44、59.84 50.82%前五大供应商情况 单位：万元 序号 供应商名称 金额 占比 是否为关联方 1 中国建筑第六工程局有限公司 11,650.98 14.30%否 2017 年年度报告 13/159 2 江苏南通二建集团有限公司 10,208.78 12.53%否 3 钦州市土地交易中心 9,607.43 11.79%否 4 南通建工集团股份有限公司 7,112.09 8.73%否 5 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 3,239.00 3.97%否 合 计 41,818.28 51.32%融资租赁业务 前五大客户情况 单位：万元 序号 客户名称 金额 占比 是否为关联方 1 大新华航空

45、有限公司 3,133.11 59.29%否 2 天津大通融汇租赁有限公司 1,226.06 23.20%否 3 天津滨海发展建设有限公司 153.84 2.91%是 4 天津市松江生态产业有限公司 112.38 2.13%是 5 天津滨海盘山投资建设有限公司 5.93 0.11%是 合 计 4,631.33 87.64%前五大供应商情况 单位：万元 序号 供应商名称 金额 占比 是否为关联方 1 天津农村商业银行股份有限公司 3,133.11 86.79%否 2 中国建设银行天津梅江南支行 247.80 6.86%否 3 渤海汇金证券资产管理有限公司 93.77 2.60%否 4 中国平安银行

46、天津自贸区支行 85.22 2.36%否 5 中国光大银行天津梅江支行 16.89 0.47%否 合 计 3,576.78 99.08%信息服务业务 前五大客户情况 单位：万元 序号 客户名称 金额 占比 是否为关联方 1 长春通邑投资有限公司 23,892.80 55.59%否 2 长安通信科技有限责任公司 5,376.17 12.51%否 3 中国移动通信集团西藏有限公司拉萨分公司 3,341.22 7.77%否 4 中软恒信（北京）科技有限公司 2,693.90 6.27%否 5 深圳市华良创科技有限公司 2,287.29 5.32%否 合 计 37,591.40 87.46%前五大供应

47、商情况 单位：万元 序号 供应商名称 金额 占比 是否为关联方 1 长春天泰电力工程有限公司 4,204.47 14.46%否 2 吉林省中天数码科技有限公司 2,641.90 9.09%否 3 中建材信息技术股份有限公司 2,625.31 9.03%否 4 曙光信息产业（北京）有限公司 2,280.64 7.84%否 5 深圳市晟立达电子有限公司 1,335.11 4.59%否 合 计 13,087.43 45.01%2017 年年度报告 14/159 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 100,427,185.58 10

48、5,011,927.74-4.37 管理费用 147,897,323.32 95,613,577.95 54.68 财务费用 652,734,278.92 696,258,526.25-6.25 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-684,537,939.48 503,587,769.37 不适用 投资活动产生的现金流量净额 896,932,660.52-116,283,530.47 不适用 筹资活动产

49、生的现金流量净额-487,041,333.82-225,260,220.36 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,344,072,432.76 9.07 2,002,774,786.04 13.16-32.89 本期偿还利率高的贷款 应收账款 459,977,234.95 3.

50、10 14,230,059.43 0.09 3,132.43 本期并购卓朗科技 一年内到期的非流动资产 114,066,000.00 0.77 20,895,000.00 0.14 445.90 一年内到期的融资租赁款增加 其他流动资产 840,849,207.58 5.67 434,508,299.21 2.86 93.52 可供出售金融资产 12,000,000.00 0.08 5,543,478.27 0.04 116.47 本期并购卓朗科技 长期股权投资 189,895,297.64 1.28 123,284,505.16 0.81 54.03 本期并购卓朗科技 投资性房地产 871,