科达洁能：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 228 公司代码：600499 公司简称：科达洁能 广东科达洁能股份有限公司广东科达洁能股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 228 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、

2、三、 中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）中喜会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨学先杨学先、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李擎李擎及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）李擎李擎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司已实施股份回购方案。综合考虑公司的实际情况，

3、公司2019年度将不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该预案需经股东大会审议通过方为有效。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论

4、与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 228 目录目录 第一节 释义 .4 第二节 公司业务概要 .8 第三节 经营情况讨论与分析 .14 第四节 重要事项 .31 第五节 普通股股份变动及股东情况 .47 第六节 优先股相关情况 .52 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .53 第八节 公司治理 .59 第九节 公司债券相关情况 .62 第十节 财务报告 .63 第十一节 备查文件目录 .228 2019 年年度报告 4 / 228 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义

5、 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 科达香港 指 科达机电（香港）有限公司 恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰公司 指 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司 安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司 信成国际 指 信成国际（香港）有限公司 长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司 安徽虎渡科达

6、 指 安徽虎渡科达流体机械有限公司 科达东大 指 河南科达东大国际工程有限公司 东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 卓力泰公司 指 佛山市卓力泰机械有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保股份有限公司 宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司 安徽新材料 指 安徽科达新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 新能源汽车公司 指 安徽科达新能源汽车销售有限公司 华东旅行 指 安徽科达华东新能源汽车旅行服务有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 科达售电 指 安徽科达售电有限公司 科能售

7、电 指 安徽科达科能售电有限公司 安庆滨江能源 指 安庆市滨江能源有限公司 德力泰公司 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 青海科达锂业 指 青海科达锂业有限公司 青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 228 顺德科达洁能 指 广东顺德科达洁能有限公司 宿迁唯道 指 宿迁唯道新能源科技有限公司 四川新材料 指 四川科达洁能新材料有限公司 科达贸易 指 佛山市科达贸易有限公司 广东科达智慧能源 指 广东科达智慧能源科技有限公司 安徽科清 指 安徽科清环境工程有限公司 Keda Hol

8、ding 指 Keda Holding (Mauritius) Limited Brightstar 指 Brightstar Investment Limited Tilemaster 指 Tilemaster Investment Limited Keda 土耳其 指 Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi Keda 肯尼亚 指 Keda (Kenya) Ceramics Company Limited Keda 加纳 指 Keda (Ghana) Ceramics Company Limited Keda 坦桑尼亚 指 Keda (Tanza

9、nia) Ceramics Company Limited Twyford 塞内加尔 指 Twyford (SN) Ceramics Limited Welko 指 I.C.F. & Welko S.P.A. Keda Europe 指 Keda Europe S.r.l. 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司 公司的中文简称 科达洁能 公司的外文名称 Keda Clean Energy Co., Ltd.

10、 公司的外文名称缩写 KEDA 公司的法定代表人 杨学先 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 冯欣 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23836498 0757-23836498 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 2019 年年度报告 6 / 228 公司注册地址的邮政编码 528313 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇

11、广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市崇文门外大

12、街 11 号新成文化大厦 A 座11 层 签字会计师姓名 王会栓、宋志刚 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 中国北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层 签字的保荐代表人姓名 宋宛嵘、潘登 持续督导的期间 2017 年 11 月 30 日至 2019 年 6 月 28 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 盛培锋、杜元灿 持续督导的期间 2019 年 5月 13日至 2017年非公开发行募集资金使用完毕为止 七、七、 近三年主要会计数据

13、和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 642,242.33 607,083.82 5.79 572,851.36 归属于上市公司股东的净利润 11,933.66 -58,857.86 不适用 47,889.13 2019 年年度报告 7 / 228 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,615.06 -69,819.36 不适用 30,017.13 经营活动产生的现金流量净额 59,383.31 5,617.07 957.19 -25

14、,596.46 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 465,073.69 465,841.48 -0.16 543,801.60 总资产 1,288,126.96 1,218,812.14 5.69 1,225,075.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.078 -0.374 不适用 0.336 稀释每股收益（元股） 0.078 -0.374 不适用 0.336 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.043

15、-0.443 不适用 0.211 加权平均净资产收益率（%） 2.59 -11.56 不适用 11.27 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.44 -13.72 不适用 7.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告

16、中净利润和归属于上同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 173,237.68 150,794.93 145,612.96 172,596.76 2019 年年度报告 8 / 228 归属于上市公司股东的净利润

17、11,741.95 9,421.20 3,649.08 -12,878.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,323.80 8,751.57 1,913.77 -14,374.07 经营活动产生的现金流量净额 10,983.05 9,628.33 -9,264.74 48,036.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -2,090,276.58 -7,

18、617,734.87 4,495,093.41 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,218,357.42 139,347,083.23 86,309,651.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,868,130.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,839,717.55 9,505,596.31 -1,257,023.32 对非同一控制下企业合并原持有的被购买方股权按购买日公允价值重新计量确认的收益 108,390,756.70 少数股东权益影响额 -1,800,009.89 -5,1

19、07,381.21 -4,355,512.77 所得税影响额 -11,849,899.28 -26,512,526.81 -14,862,978.50 合计 53,186,019.22 109,615,036.65 178,719,986.73 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第二节第二节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主要业务为建材机械和海外建筑陶瓷的生产和销售，另有洁能环保、锂电材料、液压泵、流

20、体机械等培育业务。 （一）建材机械业务 2019 年年度报告 9 / 228 该业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等，其中以建筑陶瓷机械为主，核心产品包括压机、 窑炉、 抛磨设备等。 历经 27 年的创新发展， 科达洁能一举实现“陶机装备国产化”、“做世界建材装备行业强者”的目标，成长为我国建材机械装备的领军企业，市场占有率遥遥领先。近年来，随着国内经济增速的放缓，公司谋求从设备提供商向产业服务商的转型新发展，围绕制造业挖掘服务潜力，提供耗材及维修改造的配套服务。与此同时，随着公司全球化战略的快速布局，报告期内，公司完成意大利陶机企业 Welko60%股权的收购， 进入建筑陶瓷及装备业务

21、全球领先的意大利市场，并通过中式及意式设计、技术的融合，构建中高端市场的核心竞争力。未来，公司将继续坚持全球化、技术引领、提高效率效能的发展方向，保持建筑陶瓷机械行业领跑者地位，力争全球建筑陶瓷机械行业第一的龙头地位。 近年来，公司墙材机械业务稳步发展，目前已跻身业内一流企业，其产品包含加气混凝土板材/砌块生产线、蒸压砖生产线、加气混凝土砌块/蒸压砖混线、墙体砖自动化液压砖机系列，以及浇注搅拌机、升降式浇注头、空翻脱模机等核心设备。2011年，公司自主研发了国内第一条全自动化蒸压加气混凝土板材生产线，取得了良好的市场口碑， 经过多年市场拓展， 公司墙材机械产品遍布全球， 业务覆盖俄罗斯、 印度

22、、印尼、东南亚、南美等世界各地。 经营模式：公司建材机械业务通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线销售”等销售模式，机械设备类采用“以销定产”的生产经营模式，由旗下融资租赁公司提供配套金融服务。 行业情况：自 20 世纪 80 年代开始，我国陶瓷机械装备产业从完全依赖进口，到简单模仿生产，至 90 年代后期通过自主研发创新逐步扩大国产设备的市场占有率。21 世纪来，我国陶瓷机械市场不仅基本实现全面国产化，更不断走出国门，向全球推广中国制式的陶瓷机械，与拥有百年历史的国际巨头同台竞争。 就公司下游建筑陶瓷行业来看，近年来，随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，建筑陶瓷行业正面

23、临行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能的激烈变革，2019 年， 严格的环保政策和环保督察淘汰了大量落后和不规范产能， 受全国房地产调控政策、市场需求饱和等因素影响，行业零售市场下滑，而工程市场放量又促进了注重工程渠道建设的品牌企业的发展，行业集中度进入了快速提升阶段，陶瓷企业在逐步转型进入成熟化、 规范化、 绿色制造、 智能制造的高质量发展阶段。 放眼海外市场，意大利、西班牙品牌为全球重要的建筑陶瓷供应商，通过百年历史沉淀，其产品工艺2019 年年度报告 10 / 228 及设计水平均积累了丰富经验，在高端市场具有较高的市场占有率。近年来，受全球贸易及政治局势紧张、国际竞争加剧、多地区消费放缓等

24、因素的影响，全球瓷砖销售均持续疲软。 墙材机械方面，近年来，随着我国在装配式建筑政策方面持续加码，鼓励工厂化制造、装配化施工以促进资源综合利用，发展工业化绿色建筑和生态文明建设，促进装配式建筑产业现代化发展，现已成为社会发展共识。钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分，配合加气混凝土板材进行装配化施工，能够大大降低施工现场的水电消耗、减少垃圾排放和扬尘污染，节能效果显著，引领了建筑市场的发展潮流。 （二）海外建筑陶瓷业务 该业务主要为非洲市场的建筑陶瓷生产与销售。自 2016 年开始，公司在海外向下游建筑陶瓷行业进一步延伸，布局发展中国家的瓷砖市场，陆续与战略合作伙伴广州森大在非洲肯尼亚、加纳

25、、坦桑尼亚、塞内加尔 4 国合资建设并运营陶瓷厂，实现了 0 到 6,600 万年产能的飞跃式突破，并出口至东非乌干达、卢旺达、马拉维、津巴布韦等，西非多哥、贝宁、布基纳法索、科特迪瓦等多个国家，覆盖非洲地区 3,500个销售网点。经营模式：建筑陶瓷类业务通过合资公司和战略合作伙伴成熟的销售渠道保障销售，实现销售生产的无缝对接和服务的全面配套。 行业情况：近年来，非洲国家快速推进的城镇化进程、不断增长的人口数量，与其匮乏的基础设施间的矛盾日益凸显。2017 年，非洲瓷砖总消费量增长至 9.2 亿平方米，因其国内建筑陶瓷的产能难以满足当地需求，非洲瓷砖进口量占世界进口总量的11%，成为世界瓷砖进

26、口的第三大地区。在我国“一带一路”倡议、非洲消费市场潜力及非洲当地丰富矿产资源的支持下，近年来越来越多中资企业进入非洲投资建厂，主要的投资目的国包括埃塞俄比亚、赞比亚、南非、埃及、坦桑尼亚、尼日利亚等国家。随着非洲陶瓷厂的陆续投建，陶瓷厂在拓展本土市场的同时，也不断向周边国家出口陶瓷产品，出口业务辐射至南非、摩洛哥、突尼斯、肯尼亚、斯威士兰、加纳、乌干达、毛里求斯、津巴布韦和布基纳法索等国家和地区，西非也正成为全球新兴的陶瓷工业制造中心。 （三）培育业务 （1）公司洁能环保业务主要包含清洁煤气化技术与装备、烟气治理技术与装备业务。其中，清洁煤气化技术与装备业务是通过公司自主研发的清洁燃煤气化系

27、统，为下游企业提供清洁煤气化装备以及清洁程度媲美于天然气的洁净煤气服务。目前已2019 年年度报告 11 / 228 在氧化铝、陶瓷、碳素、焦化、合成氨行业进行了推广应用，在环保效果、经济效益上获得了客户的充分认可。 （2）公司锂电材料业务主要为锂离子电池负极材料和碳酸锂的生产与销售、正极材料业务的投资布局。公司于 2015 年开始进入锂电池负极材料领域，主要从事石墨化代加工、人造石墨、硅碳复合等负极产品的研发、生产、销售。2017 年公司在原有负极材料相关业务的基础上，通过参股蓝科锂业布局碳酸锂深加工及贸易等相关业务，锂电材料业务模式初具雏形。报告期内，公司石墨负极材料已形成批量生产和销售，

28、产品性能水平和制造水平获得提升；公司参股公司蓝科锂业正施工建设 2 万吨电池级碳酸锂项目，扩产项目建设完工后，将形成不低于两万吨电池级碳酸锂及一万吨工业级碳酸锂的产品结构。 （3） 科达液压泵业务主要业务是设计制造节能、 高效高端液压泵及液压元器件，涵盖液压泵、液压马达、液压动力单元、精密零部件等产品，科达液压泵配套应用于科达压机，也广泛应用于建材、钢铁、冶金、石油化工、工程机械等行业。公司 2011年进入该行业之初，国内市场中相关产品几乎完全依赖于进口，通过近十年的潜心研发和市场开拓，市场份额稳步提升，目前在国民经济重点行业和国家重大工程项目上已实现批量替代高端进口泵，成为国内高压柱塞泵领军

29、企业。 （4）公司流体机械业务主要产品为高速离心式鼓风机、空气悬浮离心鼓风机及离心压缩机等，广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、医药、环保、有色金属冶炼等行业和领域。近年来，在高素质研发团队的助力下，公司通过自主研发输出了节能高效、高稳定性的流体机械产品，逐步获得市场认可，实现了部分进口替代。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、其他权益工具同比变动较大，具体变动原因详见“第三节、经营情况讨论与分析”中“（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 0（

30、单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2019 年年度报告 12 / 228 （一）技术创新引领前瞻发展 公司秉承“创新永无止境”的核心经营理念， 坚持“以科技进步推动企业兴旺发达”、由“科”而“达”的创新发展道路，高度重视具有前瞻性及可持续性的技术、产品研发。近年来，随着时代的发展及建筑陶瓷市场高端产品的需求，公司相继研发出 KD33000超大板成型系统、HT36000 超大规格陶瓷板智能压机、超宽体智能型节能辊道窑等前沿产品，并掌握透水砖与发泡陶瓷技术、智能仓储与柔性储坯技术等先进技术，引领下游行业的迭代发

31、展。 报告期内， 公司根据客户需求行业首创八层干燥器并顺利投产，同时打造了现代化发泡陶瓷智能生产整线，推动下游行业节能、环保及自动化的发展水平。随着公司多年不懈的创新研发，旗下多数产品性能指标均处于行业先进水平，极大推动了下游行业的创新发展。 作为行业领跑者，公司拥有“国家认定企业技术中心”、 “国家工程技术中心” 、“博士后科研工作站”、“院士工作室”等多层次研发与合作平台，为公司产品研发积累了大量技术储备。同时，公司高度重视技术和专利的保护，积极参与国家及行业标准化制定。 截至报告期末， 公司集团累计申请专利 2,696 项， 其中发明专利 883 项，获得授权专利 1,916 项，其中发

32、明专利 325 项，累计提交 PCT 申请 58 项，授权国外专利 17 项；共有 85 项科研成果通过了国家级、省级科技成果鉴定，成果获各级科学技术奖励 127 项；主持、参与了 11 项国家标准、44 项行业标准的制修订工作，不断引领着行业的技术进步。2019 年，凭借强大的创新研发能力，公司荣获“中国企业专利 500 强”、“中国陶瓷科技创新奖”、改革开放 40 年“致敬创新企业”企业等殊荣，彰显了公司的专业实力。 （二）品牌声誉强化国际影响力 目前，公司旗下 50 余家子公司，拥有科达、恒力泰、Welko、Twyford（非洲）等知名品牌。作为国内建材机械的标杆企业，科达洁能拥有陶瓷机

33、械、石材机械、墙材机械等多层次产品系统，是国内唯一一家能够提供建筑陶瓷整厂整线设备的企业，并配套提供 EPC 工程总承包管理服务和融资租赁业务。多年来，公司凭借出色的技术研创能力、产品性能、质量和成本控制能力及完备的服务支持，在行业内建立了良好的声誉，与蒙娜丽莎、欧神诺、宏宇、新明珠、马可波罗等多家行业优质陶瓷制造商建立了长期稳定的合作关系，通过设备研发、标准制定等方面的合作推进建陶产业的发展。 2019 年年度报告 13 / 228 在稳固国内市场发展的同时，近年来公司大力拓展海外市场，陆续在印度、土耳其、意大利设立子公司，通过多国本土化运营，将公司的“科达”、 “恒力泰”、 “德力泰”等品

34、牌及其产品辐射到东南亚及欧洲地区，而“Twyford”品牌的陶瓷砖在非洲多个国家更有 3,500 个销售网点，随着公司相关产品在国际市场获得广泛认可，公司品牌影响力持续提升。 （三）三线并进助推全球业务 近年来，受国际贸易壁垒等因素的影响，公司转变“国际化”战略中单一卖设备的发展策略，立足世界看行业，力求调动全球资源，实现全球买、全球卖、全球造的全面国际化，在全球新兴市场、成熟市场及高端市场布局呈积极发展趋势。 针对全球新兴市场，自 2016 年以来，公司顺应国家“一带一路”倡议及“国际产能合作”的发展战略，抓住发展中国家经济相对落后、基础设施建设亟待改善的市场机会，主动将业务延伸至下游建筑陶

35、瓷领域。根据制定的“投资、建造、运营、出口”的发展模式，公司布局非洲东西部沿线，通过合资设立并运营陶瓷厂，输出小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式，同时借助合资公司庞大的营销网络，实现建筑陶瓷市场的广泛覆盖。 针对建材工业发展相对成熟的市场，公司不断将生产、服务端前移，提升服务附加价值，通过本土化运营实现业务的深度融合。自 2015 年起，公司陆续在印度、土耳其开始筹建当地子公司，完善当地市场整线方案、配件及耗材销售、设备维修及翻新、生产原料供应和售后服务等一系列配套业务，带来更及时、专业、全面的优质服务。 针对欧洲、 美洲等海外高端市场， 近年来公司陆续取得突破， 逐步输

36、出核心产品；同时，自 2018 年起，公司通过在卢森堡设立子公司、收购意大利陶机企业 Welko60%股权的方式， 逐步布局欧洲高端建材机械市场， 让中国的成本优势与欧洲的技术结合，同时建立欧洲的设计中心，实现欧洲设计、欧洲制造，借助高端品牌的渠道将公司核心产品带向高端市场，并带动整体技术和品牌形象升级。 我们相信，通过运用不同层次的国际发展战略，三线并进，公司海外业务在全球市场上将进一步扩大影响力、提升市场份额。 2019 年年度报告 14 / 228 第三节第三节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，受单边主义和保护主义抬头、中

37、美贸易摩擦、国际反倾销政策等政治经济因素的影响，全球经济贸易增速显著放缓，主要发达经济体增速持续下行，新兴经济体下行压力加大。国内受新旧动能转换的结构性改革、去杠杆、控房市等政策因素影响，制造业增速放缓。同时，随着环保政策及督导的深入推进，公司下游建筑陶瓷行业依旧面临产能过剩、需求不足、开工率不足、原材料成本上升等问题，行业竞争激烈。 在国内外复杂的经济形势下，报告期内公司聚焦优势主业，一方面重点发展海外市场， 开拓欧美等高端建陶机械市场， 完成非洲建筑陶瓷市场的阶段布局。 另一方面，公司研判行业趋势大力发展大板、发泡陶瓷等高端、智能化建材机械产品，积极推进维修改造、配件销售等服务业务，通过建

38、陶机械智能化发展，引领国内建筑陶瓷存量市场升级改造。 此外， 公司洁能环保、 墙材机械业务也于报告期内获得较大增长。 2019年，全年整体销售规模持续增长，业绩实现扭亏为盈。 （1）陶瓷机械产品迭代优化，海外高端市场影响力持续提升 2019 年，公司紧紧围绕“技术引领”、“产品领先”策略进行发展转型，加大产品技术研发与创新力度。报告期内，在成型设备方面，子公司恒力泰 HT36000 超大规格陶瓷板智能压机在蒙娜丽莎成功投产， 顺利压制出 16003600 （mm） 超大规格板砖，开创了国产装备生产3米以上超大板砖的先河， 实现了中国建陶装备里程碑式的跨越；在深加工生产装备方面，公司集中力量进行

39、技术攻关，研发了超大规格陶瓷岩板抛磨设备、可集中管控的数控智能抛光线设备以及多功能切割磨边生产线等产品，进一步提升设备智能化水平；在烧成设备方面，除巩固传统墙地砖市场外，公司的窑炉产品在发泡陶瓷、耐火材料、锂电池行业均实现成功应用，应用领域进一步延伸。通过推动建陶机械绿色、高端、智能化发展，公司持续引领国内建筑陶瓷升级改造、迭代优化。 在公司大力布局“全球化”的战略指引下，公司陶瓷机械于 2019 年在海外市场不断取得新的进展。报告期内，在小投资、大产量、低成本、高回报的“中国制式”建材生产模式的输出下，公司凭借非洲陶瓷厂的精品整线工程案例作为范本，陆续承接了客户在赞比亚、 津巴布韦等国家的陶

40、瓷整线工程， 同时， 承接了旺康集团在沙特、2019 年年度报告 15 / 228 加纳、 尼日利亚 3 国陶瓷厂的 20 台 YP 系列自动液压机， 进一步拉动了公司建材机械的出口。目前，从阿尔及利亚到南非，公司建材机械设备从北到南已贯穿辐射了整个非洲。同时，在欧美等高端市场，公司与意大利著名瓷砖企业 Saxa Gres 集团签署了针对 Saxa Gres 集团陶瓷生产设备的研发和供应的战略合作协议，并签订了两条超厚砖生产整线采购合同，这是中国陶瓷整线首次进入意大利高端陶瓷市场，公司将通过本次样板工厂的打造以及超高性价比的使用成本，颠覆欧洲市场对中国设备的认知，以提升中国设备的口碑与市场影响

41、力。此外，报告期内公司还与全球最大陶瓷生产企业美国莫霍克工业集团旗下 Daltile 工厂签订集中管控智能抛磨整线的采购订单，与韩国知名陶瓷企业 SAM YOUNG 合作的新墙地砖陶瓷生产线项目正式投产运营，实现了中国压机在韩国高端市场的零突破，获得了海外高端市场的认可。 （2）非洲建陶项目初现规模，精益管理成效显著 随着肯尼亚、坦桑尼亚、加纳陶瓷厂的成功经营，报告期内，公司继续深耕非洲建筑陶瓷市场，顺利投产公司加纳二期及塞内加尔项目，并计划筹建赞比亚建筑陶瓷项目，至此公司完成非洲建材空白地带第一阶段的战略布局。目前，凭借合资公司广泛的销售网点， 公司建筑陶瓷业务于报告期内达成10.62亿元的

42、销售收入， 实现31.34%的快速增长。在经营过程中，非洲陶瓷厂一方面通过集中谈判和战略合作，降低原料及能源供应成本，另一方面全面梳理内部管理流程，推进精益生产，降低陶瓷厂的破损率和生产成本，提升产品优等品率和生产线日产量，得益于精益管理及降本增效的相关举措，非洲陶瓷厂整体毛利率于报告期内增长 3.54 个百分点。 （3）洁能环保拓宽应用领域，墙材机械巩固领导地位 在政策红利及经济结构转型的多重推动下，公司清洁煤气化技术与装备业务等多项业务迎来发展期。报告期内，公司控股子公司安徽科达洁能受邀参加工业和信息化部、科技部、安徽省人民政府等部委、协会共同主办的“2019 世界制造业大会”，其核心产品

43、“模块化梯级回热式清洁燃煤气化系统”凭借技术创新性、设计新颖性、绿色环保等优点荣获大会 “创新产品金奖” ， 同时， 该产品还成功入选国家发展改革委、国际能效合作伙伴关系（IPEEC）评选的第二批国际“最佳节能技术和最佳节能实践”项目，获得了行业及相关部门的认可。报告期内，公司清洁煤气化技术与装备业务订单额突破 14 亿元，创历史新高，并实现了焦化、合成氨行业的连续零突破，进一步拓宽了应用领域，树立了行业典范。 2019 年年度报告 16 / 228 在墙材机械设备方面，报告期内，公司全资子公司安徽科达机电自主研发的“KQSAX 蒸压加气混凝土鞍架网笼循环系统”、 “KQSGJ-01 网笼空间

44、多点焊机”、“KQSTD 砖跺全自动打包套袋机”顺利通过省级新产品鉴定，技术水平达到国内领先，为提高行业技术水平做出积极贡献；同时，安徽科达机电被中国建材机械工业协会评选为 “建材机械行业杰出企业” ， 并授予 “2019 年度建材机械行业科技奖一等奖”的荣誉，获得了行业的充分肯定。得益于墙材废物利用、征收环保税等相关政策的支持，公司墙材机械业务于报告期内获得了较快发展，全年接单同比去年实现翻番，全年销售收入近 4 亿元，进一步巩固了科达新铭丰品牌在蒸压加气混凝土高端领域的领导地位。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 642,242.33 万元，同比

45、增长 5.79%；实现净利润22,939.66 万元，归属于上市公司的净利润 11,933.66 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,615.06 万元，实现扭亏为盈。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 642,242.33 607,083.82 5.79 营业成本 493,246.05 482,203.50 2.29 销售费用 39,459.43 35,133.53 12.31 管理费用 47,674.16

46、 49,576.72 -3.84 研发费用 16,632.64 17,783.00 -6.47 财务费用 18,793.17 14,578.75 28.91 经营活动产生的现金流量净额 59,383.31 5,617.07 957.19 投资活动产生的现金流量净额 -50,676.36 -61,865.02 18.09 筹资活动产生的现金流量净额 -10,182.88 40,848.27 -124.93 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长 957.19%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长较多所致。 筹资活动产生的现

47、金流量净额变动原因说明： 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数下降 124.93%， 主要原因是本期公司偿还债务所支付的现金较多所致。 2019 年年度报告 17 / 228 2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2019 年公司实现营业收入 642,242.33 万元，同比增长 5.79%。其中，主营业务收入 641,402.04 万元， 同比增长 5.77%； 主营业务成本 492,720.92 万元， 同比增长 2.27% (1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营

48、业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 机械装备行业 297,693.63 223,782.34 24.83 -17.47 -23.43 增加 5.85 个百分点 洁能环保行业 147,744.13 123,945.23 16.11 39.02 36.01 增加 1.86 个百分点 锂电材料行业 46,610.13 45,391.48 2.61 44.58 54.91 减少 6.49 个百分点 租赁服务业 7,328.01 2,079.89 71.62 -21.37 -8.48 减少 4.00 个百分点 建筑陶瓷行业 106,111.2

49、5 68,518.41 35.43 31.27 24.31 增加 3.61 个百分点 其他行业 35,914.89 29,003.58 19.24 111.16 147.29 减少 11.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 建材机械装备 290,452.47 218,831.83 24.66 -18.06 -24.00 增加 5.90 个百分点 清洁环保设备 147,744.13 123,945.23 16.11 39.02 36.01 增加 1.86 个百分点 锂电材料 46

50、,610.13 45,391.48 2.61 44.58 54.91 减少 6.49 个百分点 融资租赁 7,328.01 2,079.89 71.62 -21.37 -8.48 减少 4.00 个百分点 建筑陶瓷 106,111.25 68,518.41 35.43 31.27 24.31 增加 3.61 个百分点 其他 43,156.06 33,954.09 21.32 85.45 111.86 减少 9.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国 内 392,264.90 3