渤海汽车：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 251 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 251 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈宝陈宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王云刚王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝赵金宝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙

3、）（以下简称“中兴华”）出具的审计报告，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润72,377,825.95元，期末公司累计可供分配利润为426,257,393.15元。 公司2019年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元。截至2019年12月31日，公司总股本950,515,518股，以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度公司不进行资本公积金转增股本。 如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

4、 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2019 年年度报告 3 / 251 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、 其他其

5、他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 251 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公

6、司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 251 2019 年年度报告 5 / 251 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 渤海汽车系统股份有限公司 公司章程 指 渤海汽车系统股份有限公司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 博海精机 指 滨州博海精工机械有限公司 活塞有限 指 滨州渤海活塞有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 滨州轻量化 指

7、海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 渤海柯锐世 指 渤海柯锐世电气有限公司 海纳川翰昂 指 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司 诺德科技 指 诺德科技股份有限公司 柯锐世滨州 指 柯锐世渤海（滨州）电气有限公司 BTAH 指 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 渤海国际 指 渤海汽车国际有限公司 滨州特迈 指 滨州特迈汽车部件有限公司 北汽蓝谷 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指

8、标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 渤海汽车 公司的外文名称 Bohai Automotive Systems CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 BHAS 公司的法定代表人 陈宝 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁春晖 黄岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 山东省滨州市渤海二十一路569号 2019 年年度报告 6 / 251 电话 0543-8203960 0543-8203960 传真 0543-8203962 0543-8203962 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介

9、简介 公司注册地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司注册地址的邮政编码 256602 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海汽车 600960 渤海活塞、滨州活塞 六、六、 其他

10、其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦26-27 层 签字会计师姓名 牟敦潭、季万里 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 2019 年年度报告 7 / 251 营业收入 4,917,641,346.68 3,877,978,627.17 26.81% 2,498,547,135.54 归属于上市公司股东的净利润 72,377

11、,825.95 139,307,362.31 -48.04% 238,334,470.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,734,083.33 124,571,686.17 -66.50% 199,645,010.93 经营活动产生的现金流量净额 433,401,014.18 -66,265,282.52 754.04% -57,204,195.06 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,723,660,728.65 4,830,081,692.54 -2.20% 4,503,471,955.30 总资产

12、8,893,619,073.64 9,482,224,723.35 -6.21% 6,781,338,378.04 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.0761 0.1466 -48.09% 0.2507 稀释每股收益（元股） 0.0761 0.1466 -48.09% 0.2507 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0439 0.1311 -66.51% 0.2100 加权平均净资产收益率（%） 1.54% 3.07% 减少1.53个百分点 5.43% 扣除非经常性损益后

13、的加权平均净资产收益率（%） 0.89% 2.74% 减少1.85个百分点 4.55% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2019 年年度报告 8 / 251 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

14、归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,299,485,113.47 1,227,705,066.89 1,085,970,264.58 1,304,480,901.74 归属于上市公司股东的净利润 22,347,202.89 -5,444,921.54 -9,

15、737,627.89 65,213,172.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,045,472.27 -7,103,811.81 -15,078,947.74 47,871,370.61 经营活动产生的现金流量净额 142,801,418.65 41,968,328.38 103,742,139.30 144,889,127.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资

16、产处置损益 -761,297.63 -10,600.88 -162,121.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,969,714.44 15,336,694.81 69,444,465.85 2019 年年度报告 9 / 251 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 18,549.44 2

17、6,655.66 2,446,733.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产

18、生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,306,493.17 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / 1,120,923.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,578,132.95 -294,075.81 -13,448,868.42 其他符合非经常性

19、损益定义的损 2019 年年度报告 10 / 251 益项目 少数股东权益影响额 -658,504.93 -137,560.34 -229,400.27 所得税影响额 -3,809,344.82 -1,306,360.74 -19,361,349.57 合计 30,643,742.62 14,735,676.14 38,689,459.54 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 837,941,598.20 623,180,348.45 -214,761,

20、249.75 0 交易性金融资产 1,306,493.17 1,306,493.17 1,306,493.17 合计 837,941,598.20 624,486,841.62 -213,454,756.58 1,306,493.17 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传

21、统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。 公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置， 是国内极少数具备大批量生产欧、 国 VI 活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团

22、、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。 公司子公司 BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆2019 年年度报告 11 / 251 勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。BTAH 与滨州轻量化推

23、进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓。 公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。公司聚焦中高端市场及新能源汽车市场，并以其精益求精的产品质量以及高效准时的交付能力赢得了客户的信任。现已通过北京奔驰的潜在供应商审核，成功进入戴姆勒全球供应商体系。 公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售

24、出口为主，部分供应 OEM 整车厂。主要出口到国际 AM 市场，并在国际 AM 市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮 AM 细分市场上，处于国内企业前列。 此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克、柯锐世等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统、汽车启停电池等汽车零部件的生产、销售。 （二）公司经营模式 公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客户关系管理）ERP（Ente

25、rprise Resources Planning 企业资源规划）CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。 1.采购模式 公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。 （1）采购流程图： （2）采购流程简介： 流程流程 主要内容主要内容 提交采购需求 生产部门根据生产计划向采购部门提出采购需求， 列明采购种类、数量、规格等信息。 选择供应商 采购部门根据采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划； 审批 根据公司管理层授权，由相关负责部门进

26、行审批。 鉴定采购合同 与供应商签订采购合同，对商品价格、数量以及交货时间、地点等进行确认。 验收入库 质量部门负责对采购商品的质量进行检验，并将检验结果进行汇总，采购商品通过检验后由仓库管理部门进行清点入库。 2.生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。 （1）生产流程图 2019 年年度报告 12 / 251 （2）生产流程简介 流程流程 主要内容主要内容 制定生产计划 公司根据客户年度采购预测，制定年度生产计划，同时根据每月实际收到订单制定滚动月计划、周计划、日计划。 组织生产 生产部门接到生产计划后安排生产，通过生产

27、过程控制、质量检验、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保产品质量。 产品送达客户 完工产品主要采用即时送达方式送交客户。 3.销售模式 公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后， 经过技术设计、 模具开发、 产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。 （1）销售流程图 （2）销售流程简介 流程流程 主要内容主要内容 参与竞标 公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货； 签订销售合同 与客户签订销售合同，确

28、定销售产品型号、价格、交货时间、结算方式等 产品交付 生产完成后，公司根据合同约定组织发货。 （三）行业情况 2019 年，受到宏观经济增速放缓、中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，国内汽车行业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。 纵观全球汽车行业，在增速放缓的大趋势下，新老造车势力纷纷加速布局和调整战略，加速了汽车行业变革和发展的态势。尽管受到汽车行业整体下行影响，2019年汽车零部件消费市场遇冷，但长期向好势头不变，汽车零部件行业仍然具备较大的发展机遇。我国政府出台了一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，为零部件行业的发展和技术创新提供了坚实基

29、础； 在转型升级的大背景下， 各企业纷纷加大研发投入，注重技术革新， 国内零部件配套体系逐步与世界接轨， 整体行业长期向好的势头不变；近年来我国汽车市场消费结构发生较大变化，低端市场萎缩，消费逐步升级，汽车行业从高增长进入高质量增长阶段，高端品牌销量占比不断上升带动了汽车零部件零售价格及盈利能力的提升，都将为公司未来业务发展带来更大的机遇。 根据国家环保部门发布的 轻型汽车污染物排放限值及测量方法 （中国第六阶段） 的要求，国VI排放标准自2019年起已分步实施。标准切换将大力推动缸内增压、发动机小型化等技术升级，同时对发动机部件的产品和技术提出了更高的要求，从而带动高强度锻钢活塞的市场需求量

30、大幅提升。由于锻钢活塞技术壁垒较高，活塞行业市场份额将越来越向具备核心技术及大规模生产能力的头部企业集中， 锻钢活塞更高的利润率也将进一步为公司带来更好的发展前景。 2019 年年度报告 13 / 251 目前国内新能源汽车的渗透率依然较低，根据工信部会同有关部门起草的新能源汽车产业发展规划（2021-2035）年（征求意见稿）及节能与新能源汽车技术路线图，到 2025 年，国内新能源汽车新车销量占比达到 25%左右。新能源汽车对续航里程的要求对轻量化汽车部件的需求更为旺盛，新能源汽车的增长将大幅度提升轻量化车身结构件的市场需求，带动公司轻量化业务的持续发展。 二、二、 报告期内公司主要资产发

31、生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖 10 家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，其中与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了 6 家合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器、排气管、轻量化部件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。 公司是国内最大的活塞生产企业，多

32、年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧 V 以及国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，为了进一步适应市场需求和降低产品成本，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能。 公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海汽车技术中心，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、 国家工程和认可实验室、 企业博士后科研工作站， 2019 年取得了 38 项技术专利。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用

33、、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术研发分中心和境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术。 公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化

34、浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOVOL

35、 等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。 公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过 30 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的2019 年年度报告 14 / 251 信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司优秀供应商、质量优胜奖等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。 公司始终坚持企业文化的传承与弘扬，以“坚韧、执着、专注、极致”的工匠精神作为企业文化引领，以“掌握核心动力，推动出行变革”为公司使

36、命，充分发挥党建的“引领、助推、凝聚、服务”作用，为加快建设国际一流汽车零部件供应商，创立常青企业提供了强大的精神动力和文化支撑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年，在全球经济增速放缓，国际国内经济形势面临诸多考验，风险与机遇并存的大环境下，渤海汽车全体员工凝心聚力，各业务板块锐意进取，报告期内保证了公司稳中求进的发展态势， 基本实现了既定经营目标。 全年实现营业收入49.18亿元，同比增长 26.81%；实现利润总额 10,444.14 万元，同比下降 35.18%；实现净利润7,344.03 万元，同比下降 40

37、.87%，其中：归属于上市公司股东的净利润 7,237.78 万元，同比下降 48.04%。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2019 年， 汽车行业形势整体下行， 中美贸易争端影响加剧， 面对不利的市场环境，渤海汽车紧密围绕市场需求和公司经营目标，积极把握消费结构升级和技术发展趋势，从高端制造战略入手，加快产品转型、市场转型、合作伙伴转型、人才转型步伐，大力拓展新项目、新客户，同时深化精益生产管理，实现降本增效。企业的发展总体保持平稳，报告期内各业务板块具体情况如下： 活塞板块 报告期内，活塞板块积极围绕产品升级谋求市场新突破，全面加强高端前沿产品的精益研发能力，通过创新提

38、质强化公司核心竞争力，建立了系统的国 VI 活塞新产品正向研发体系,成为国内唯一一家国 VI 锻钢活塞大批量供货的供应商。其中，国际市场方面，锻钢活塞成功配套欧洲高端客户，顺利获得德国曼 D26、瑞典斯堪尼亚 CBE1/DW5 钢活塞的独家开发权；国内市场方面，钢活塞开发全面开花，重汽、潍柴、玉柴、 康明斯等重要客户， 先后通过了样件、 试验、 小批生产等环节， 另外， 大众 EA211 1.5MPI、潍柴 H1 WP10.5HLE 新产品项目顺利实现 SOP。国 VI 高效活塞成为新一代国VI 排放发动机的标配将带动公司高强度锻钢活塞市场需求大幅增加。 轻量化板块 公司于 2018 年实施了

39、收购德国公司 TRIMET Automotive Holding GmbH（现已更名为 BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH）75%股权的事项，并于 2018 年 8 月 2日完成了股权交割； 收购完成后， 公司董事会积极关注资产重组的实施进展情况， 2019年度，公司通过战略协同、资源融合、组织协调、人力资源管理等措施完成了对重组标的公司在业务、人力资源、组织结构等多方面的整合，实施进度与重组方案无重大差异。 报告期内，德国 BTAH 公司生产经营稳步开展，管理提升项目逐步展开，并依托渤海汽车研发中心统筹境内外研发体系。滨州轻量化和 BTAH 公司在报告期

40、内建立了良好的业务协同机制，借助 BTAH 在开创性铝材料科技方面的技术优势及国际客户资源优势，依托滨州轻量化在国内的生产资源，进行了技术、工艺、市场的深度整合融合，实现研发体系、管理体系的资源共享，全面提升了滨州轻量化研发能力和市场开2019 年年度报告 15 / 251 拓能力。报告期内，滨州轻量化通过了北京奔驰的潜在供应商审核，成功进入戴姆勒全球供应商体系，全年共取得包括北京奔驰在内的 6 家客户 8 种产品定点项目。积极开发新项目，实现产品多元化，实现变速器、变矩器、AB 柱、进气管等产品向 DAE、潍柴动力、北京新能源等企业供货。 轮毂板块 泰安启程在巩固完善原有业务的前提下，积极寻

41、找优质项目，完成了新客户开发并实现批量生产，拓展了新市场，增强了公司盈利能力。同时，泰安启程坚持研发创新，不断完善自主研发体系，报告期内取得了 7 项专利技术，通过聚焦高端汽车改装市场，实现了新产品研发，拓展了公司产品序列，提升了产品竞争力和盈利能力。 研发板块 加强前瞻性轻量化研发能力建设， 2019 年 5 月， 渤海汽车技术中心正式挂牌成立，搭建共性化、国际化、创新化产品研发平台，并于 2019 年 11 月获得两个国家级项目支持。技术中心依托渤海活塞国家级技术中心和德国 BTAH 公司的平台优势，立足于前沿轻量化技术，推动产品转型落地，加快公司传统产品向高附加值、高技术含量转型，为公司

42、实施轻量化发展战略提供了坚实的技术支持。 报告期内，公司及各下属企业大力深化精益化管理，从生产、采购、销售等多个维度降低成本、提升效率；通过生产线改造升级，预防性维护，提高产品生产效率和降低产品成本，有效地控制了成本和费用。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,917,641,346.68 3,877,978,627.17 26.81 营业成本 4,272,805,243.45 3,313,991,454.92 28.93

43、销售费用 127,571,441.78 119,853,673.29 6.44 管理费用 203,769,259.53 168,837,379.02 20.69 研发费用 102,271,492.18 104,368,354.32 -2.01 财务费用 101,060,137.23 46,726,181.89 116.28 经营活动产生的现金流量净额 433,401,014.18 -66,265,282.52 754.04 投资活动产生的现金流量净额 -259,878,925.54 -863,280,686.82 -69.90 筹资活动产生的现金流量净额 -378,581,535.86 1,4

44、22,503,794.45 -126.61 注： 1.财务费用与去年同比增长 116.28%，主要是发行债券导致利息费用增加所致。 2.经营活动产生的现金流量净额较去年大幅增加，主要因 BTAH 公司全年并入增加的经营活动现金流； 3.投资活动产生的现金流量净流出较去年大幅减少，主要因 2018 年收购 BTAH 公司导致投资活动现金大幅增加所致； 2019 年年度报告 16 / 251 4.筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要因 19 年渤海汽车股份有限公司偿还银行借款及渤海国际 2018 年收购 BTAH 公司借款所致； 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(

45、1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车零部件制造 4,046,834,714.58 3,486,569,543.07 13.84 81.72 98.22 减少7.18个百分点 汽车零部件批发与零售 616,997,130.85 579,633,188.96 6.06 -1.58 -7.57 增加6.10个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年

46、增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 活塞类 1,495,873,814.59 1,184,882,015.07 20.79 -1.77 2.83 减少3.54个百分点 铝制结构件 2,040,984,799.72 1,887,435,668.17 7.52 2,225.36 1,779.60 增加21.93个百分点 轮毂 509,976,100.27 414,251,859.83 18.77 -17.26 -18.17 增加0.91个百分点 汽车蓄电616,997,130.85 579,633,188.96 6.06 -1.58 -7.57 增加6.102019 年年

47、度报告 17 / 251 池 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 2,138,214,970.05 1,824,975,221.65 14.65 -29.31 -30.33 增加1.25个百分点 国外 2,613,048,262.16 2,309,157,312.30 11.63 245.69 276.91 减少7.32个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（

48、%） 库存量比上年增减（%） 活塞 只 21,604,962 21,162,620 5,897,847 -9.97 -9.89 -20.36 铝 制 结 构件 吨 33,487 32,668 3,395 100.78 69.86 52.39 轮毂 只 863,488 892,370 70,501 -19 -14 -15 产销量情况说明 无 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车零部件制原材料 2,173,171,110.25

49、 62.33 977,720,403.14 55.58 122.27 直接588,211,779.48 16.87 288,817,151.28 16.42 103.66 2019 年年度报告 18 / 251 造 人工 制造费用 725,186,653.33 20.80 492,428,128.95 28.00 47.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 活塞类 原材料 665,074,275.06 56.13 662,217,257.54 57.47 0.43 直接人

50、工 242,071,395.68 20.43 231,032,817.36 20.05 4.78 制造费用 277,736,344.33 23.44 259,033,303.45 22.48 7.22 铝制结构件 原材料 1,291,211,047.90 68.41 55,789,137.07 55.56 2,214.45 直接人工 313,470,277.48 16.61 18,461,132.63 18.38 1,598.00 制造费用 282,754,342.79 14.98 26,166,818.69 26.06 980.58 轮毂 原材料 216,885,787.30 52.36 2