渤海股份：2017年年度报告.PDF

《渤海股份：2017年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《渤海股份：2017年年度报告.PDF（199页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 渤海水业股份有限公司渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人江波、主管会计工作负责人王新玲及会计

2、机构负责人公司负责人江波、主管会计工作负责人王新玲及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)高晓楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准高晓楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的本报告中涉及的未来计划和发展经营战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理性看待计划、实质性承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理性看待计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。预测与承

3、诺之间的差异，并注意投资风险。关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第四节“经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”中之中之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）可能面对的风险（四）可能面对的风险”部部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 251899000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税）

4、，送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.70 第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.199 渤海水业股份有限公司 2017 年

5、年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、渤海股份 指 渤海水业股份有限公司 入港处 指 天津市水务局引滦入港工程管理处 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 经管办 指 天津市水利经济管理办公室 渤海发展基金 指 天津渤海发展股权投资基金有限公司 石家庄合力 指 石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）滨海水业 指 天津市滨海水业集团有限公司 嘉诚环保 指 嘉诚环保工程有限公司（曾用名：嘉诚环保股份有限公司）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017 年 1 月-12 月 上年同期 指 2016 年 1 月-12 月 元、万元

6、 指 人民币元、万元 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 渤海股份 股票代码 000605 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海水业股份有限公司 公司的中文简称 渤海股份 公司的外文名称（如有）Bohai Water Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）BHWI 公司的法定代表人 江波 注册地址 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号 注册地址的邮政编码 101302 办公地址 天津市西青区津荣道 17 号 办公地址的邮政编码 3

7、00385 公司网址 http:/www.bohai- dongmibohai- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新霞 刘杨 联系地址 天津市西青区津荣道 17 号 天津市西青区津荣道 17 号 电话 022-23916822 022-23916822 传真 022-23916515 022-23916515 电子信箱 dongmibohai- dongmibohai- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券法务部 渤海水业股份有

8、限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100001000238085 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 欧伟胜、马长松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 天风证券股份有限公司 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东

9、园路 2 号高科大厦 4楼 张嘉棋、李尧 2017 年 1 月-2018 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,662,946,088.98 798,784,319.58 108.18%761,240,714.89 归属于上市公司股东的净利润（元）113,138,457.70 42,545,941.13 165.92%45,355,812.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

10、的净利润（元）92,952,105.19 40,760,400.23 128.05%45,126,383.87 经营活动产生的现金流量净额（元）-93,544,998.28 148,596,906.14-162.95%65,376,324.08 基本每股收益（元/股）0.46 0.22 109.09%0.23 稀释每股收益（元/股）0.46 0.22 109.09%0.23 加权平均净资产收益率 5.93%4.15%1.78%4.62%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 总资产（元）5,652,520,957.

11、87 3,464,694,485.68 63.15%2,442,430,194.79 归属于上市公司股东的净资产（元）2,037,152,680.07 1,046,429,907.51 94.68%1,003,883,950.00 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计

12、准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 264,745,571.70 404,092,828.08 476,090,022.17 518,017,667.03 归属于上市公司股东的净利润 7,406,223.32 21,951,037.36 37,815,507.98 45,965,689.04 归属于上市

13、公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,944,755.22 20,762,295.89 36,815,119.26 28,429,934.82 经营活动产生的现金流量净额-55,232,976.97-70,020,084.31-42,230,190.91 73,938,253.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,691,842.8

14、7-1,334.93-1,438,275.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,027,600.68 2,530,891.07 2,003,667.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,504,387.19 466,276.25 78,180.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,631.26 0.71 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 减：所得税影响额-56,349.27 517,741.68 153,115.73 少数股东权益影响额（税后）708,510.50 692,549.81 261,

15、029.01 合计 20,186,352.51 1,785,540.90 229,428.60-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一

16、、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，河道、黑臭水体的建设运营，污水处理设备的研发、生产及销售，环境工程技术咨询及评价等服务，在供排水整个领域形成了完整的产业链，为客户提供一体化的系统解决方案。在供水领域，公司主要承担了向天津市境内永定河及永定新河以北和滨海新区行政区域供应原水的任务，目前是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在

17、环境治理领域，公司可为客户提供城市环境治理的综合技术解决方案，包括环境治理整体方案设计、投资、工程设计和咨询、工程建设、运营维护和技术研发等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产减少，主要系收购嘉诚环保完成，期初对嘉诚环保的长期股权投资已被抵消所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无形资产增加，主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据所致 在建工程 在建工程减少，主要系子公司部分在建工程转固所致 应收票据 应收票据增加，主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 应收账款 应收账款

18、增加，主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 预付款项 预付款项增加，主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 其他应收款 其他应收款增加，主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 存货 存货增加，主要系子公司工程尚未完工，计入工程施工所致 持有待售资产 持有待售资产增加，主要系拟将子公司部分资产出售，该部分资产转入持有待售资产所致 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动资产增加，主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 其他流动资产 其他流动资产增加，主要系子公司留抵进项税额增加所致 长期应收款 长期应收款增加，主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数

19、据导致 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 商誉 商誉增加，主要系收购嘉诚环保完成，形成商誉所致 递延所得税资产 递延所得税资产增加，主要系子公司计提递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 其他非流动资产减少，主要系收购嘉诚环保完成，原计入其他非流动资产的投资额已转出所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）完整的产业链优势。公司在水务环境一体化领域拥有完整的产业链，涵盖原水供应，分质供水，污水处理，水环境治理等领域，可向客户提供整体方案投资、工程咨询、设计、工程建设、设备安

20、装制造、运营维护和技术支持等一站式服务。（二）市场优势。在供水领域，公司是滨海新区引滦原水的主要供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的市场份额和多年培育运营服务品牌；在环境治理领域，公司通过地理位置优势，抢抓京津冀一体化发展机遇和政策机遇，不断扩大“京津冀”地区相关领域的市场份额，实现了规模效应。（三）运营管理经验优势。经过多年的积累和创新，公司培养了一个在水务和环境治理领域具有丰富经验的管理团队，在项目运营和市场开发方面，拥有了一支管理经验丰富、技术实力雄厚的专业化团队，为公司资产质量持续改善、经营业绩持续提升奠定了坚实的基础。渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节

21、第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，渤海股份进入转型发展的新阶段，实现产业布局升级，为深化实施水、环境、健康的投融资平台战略，建设产业投资控股集团打下了坚实的基础。一、转型发展进入常态，经营管理成果亮点频现 渤海股份围绕战略定位，坚持稳中求进、高质量发展，顺利完成全年任务，成果显著。一是渤海股份完成非公开发行股票工作，成功发行股票56,907,934 股人民币普通股（A 股）股，募集资金总额 896,299,968.75 元，同时完成嘉诚环保工程有限公司55%股权收购。二是业务结构逐步清晰，产业上下游联动布局，基本形成集水务、环境、能源、健康于一体的绿色

22、发展战略布局。三是经营管理集约高效，人财物信息化集中管理初步实现，水务运营片区一体化管理落地，党建工作与法人治理对接融合，“三重一大”决策机制为合规经营、防控风险保驾护航。四是经营任务指标完成良好，2017年，公司实现营业收入1,662,946,088.98元，归属于母公司所有者的净利润113,138,457.70元，总资产5,652,520,957.87元，归属于母公司的所有者权益2,037,152,680.07元。二、实体业务深耕细作，抓好运营服务提质增效 2017年，供水业务稳定向好，供水安全得到有效保障。一是原水输配，实施重点项目建设、管网联通，供水服务范围进一步增加，供水设施利用率、

23、安全保障率进一步提高，实现全年安全供水。二是区域供水，推动各区域水厂改扩建，承接“三供一业”供水业务，做好村镇供水提质增效和地下水压采水源转换工作，自来水供应进一步拓展，同时提升了农村饮水安全，保障服务民生。三是业务拓展，开展自来水升级、直饮水、健康水、机电安装、智能水表等新业务，实现业务延伸与协调发展。做好污水处理项目投资运营，积极关注水环境治理等细分领域业务拓展。四是完成各区域污水厂提标改造，出水水质明显提升，符合新地方标准。五是做好各区域城镇污水厂及村镇污水处理项目运营，提高运行管理能力和运行效益。六是增量发展，在多地落地污水处理项目，业务规模、辐射范围进一步扩大。三、合规经营防控风险，

24、提升管理效益创造价值 2017年，渤海股份以信息化为支撑，落实制度执行、内控审计、证券法务等规范化管理和监督措施，发挥党组织在企业法人治理结构的作用，以管理链接、服务发展，创造管理效益和价值。（一）规范化经营管理为发展保驾护航 抓好风险控制的重点环节，一是按照内控事项和要求，完善渤海股份制度框架体系。二是落实法人治理结构建设，完成董监高换届选举，推动“三会一层”运作，推行党组织+法人治理的“三重一大”集体决策，做好信息披露、投资者关系、舆情监控管理。三是加强企业经济行为管理，重点抓好经济合同审批程序。四是规范投资、工程、运营等方面的管理，降低投资风险、控制建设和运营成本，提高经营收益。五是按期

25、完成财务审计、专项审核和内控工作，在企业内部形成规范有效的监督体系。（二）科技驱动引领信息化智能化转变 抓好信息技术在业务管理中的应用，促进工作效率提升和工作成果固化、展示。一是推进ERP系统建设和功能优化。二是自主开发新建合同管理系统、项目管理信息系统，并投入使用。三是做好客服呼叫中心和输水调度系统维护，开发运营类的信息系统，应用于供水、污水、环境等业务，进一步增强了科技对企业发展的支撑作用。渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年

26、同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,662,946,088.98 100%798,784,319.58 100%108.18%分行业 原水 361,738,238.07 21.75%387,731,279.20 48.54%-6.70%自来水 269,345,725.56 16.20%210,581,733.09 26.36%27.91%污水处理 110,715,094.17 6.66%39,535,420.95 4.95%180.04%工程 778,489,240.22 46.81%140,928,948.02 17.64%452.40%渤海水业股份有限公

27、司 2017 年年度报告全文 13 其他 142,657,790.96 8.58%20,006,938.32 2.50%613.04%分产品 原水 361,738,238.07 21.75%387,731,279.20 48.54%-6.70%自来水 269,345,725.56 16.20%210,581,733.09 26.36%27.91%污水处理 110,715,094.17 6.66%39,535,420.95 4.95%180.04%工程 778,489,240.22 46.81%140,928,948.02 17.64%452.40%其他 142,657,790.96 8.58%

28、20,006,938.32 2.50%613.04%分地区 天津 748,585,687.17 45.02%786,086,872.18 98.41%-4.77%河北 911,351,162.77 54.80%10,511,141.40 1.32%8,570.33%广西 3,009,239.04 0.18%2,186,306.00 0.27%37.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比

29、上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 原水 361,738,238.07 286,282,973.18 20.86%-6.70%-2.07%-3.74%自来水 269,345,725.56 224,231,429.96 16.75%27.91%15.53%8.92%污水处理 110,715,094.17 87,017,122.99 21.40%1,869.09%227.84%-11.46%工程 778,489,240.22 494,234,826.59 36.51%452.40%456.09%-0.42%其他 142,657,790.96 74,482,924.44 47.79%613.

30、04%434.00%17.51%分产品 原水 361,738,238.07 286,282,973.18 20.86%-6.70%-2.07%-3.74%自来水 269,345,725.56 224,231,429.96 16.75%27.91%15.53%8.92%污水处理 110,715,094.17 87,017,122.99 21.40%180.04%227.84%-11.46%工程 778,489,240.22 494,234,826.59 36.51%452.40%456.09%-0.42%其他 142,657,790.96 74,482,924.44 47.79%613.04%4

31、34.00%17.51%分地区 天津 748,585,687.17 641,989,027.60 14.24%-4.77%5.75%-8.53%河北 911,351,162.77 571,439,312.71 37.30%8,570.33%9,324.88%-5.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 原水 销售量 吨

32、255,096,564 229,007,077 11.39%生产量 吨 258,416,465 233,038,296 10.89%库存量 吨 自来水 销售量 吨 51,674,942.29 44,596,243.29 15.87%生产量 吨 55,842,183 49,190,359 13.52%库存量 吨 污水处理 销售量 吨 123,511,529.2 34,629,520 256.67%生产量 吨 123,511,529.2 34,629,520 256.67%库存量 吨 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 污水处理量2017年较2016年增长了256.67%，主

33、要系合并了嘉诚环保数据，嘉诚环保公司2017年污水处理81225429.20吨。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原水 286,282,973.18 24.55%292,333,103.65 47.47%-2.07%自来水 224,231,429.96 19.23%194,092,540.57 31.52%15.53%污水处理 87,017,122.99 7.46

34、%26,542,420.22 4.31%227.84%工程 494,234,826.59 42.38%88,877,059.61 14.43%456.09%其他 74,482,924.44 6.39%13,948,141.61 2.27%434.00%说明 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017年新设成立天津铸福健康信息咨询有限公司，营业范围为：健康信息咨询（医疗咨询及中介除外）；保健服务；休闲健身活动（不含高危险性体育项目）；医疗器械（凭许可证经营）、体育用品、服装批发兼零售；体育器材租赁；医院

35、（凭许可证经营）；科学研究和技术服务业。2017年新设成立天津市雍泉水务有限公司，营业范围为自来水生产和供应，污水处理及其再生利用，供水工程设计、施工，机电设备安装服务，电力设施承装、承修、承试，劳动服务，供水、节水、空气净化技术开发，供排水设备、供水管道、计算机、电子设备、仪器仪表安装、销售、维修。2017年新成立贺兰县海兰投资发展有限公司，营业范围为：投资建设管理；医疗健康养生项目投资（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）；旅游开发；物业管理，酒店管理，餐饮管理；产业园区开发运营；体育休闲服务。2017年完成对嘉诚环保工程有限公司的非同一控制下企业合并，自201

36、7年2月将嘉诚环保工程有限公司及其子公司纳入合并范围。2016年12月22日，李华青、石家庄合力分别将其持有的嘉诚环保17.55%股份、5%股份过户登记至公司名下的股份交割及变更登记手续已办理完毕，公司持有嘉诚环保22.55%的股份，详情请参见2016年12月23日在巨潮资讯网（http:/ 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）533,089,254.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.06%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%渤海水业股份有限公司 2017

37、年年度报告全文 16 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 天津塘沽中法供水有限公司 135,600,105.55 8.15%2 河北省第四建筑工程有限公司 125,472,055.16 7.55%3 唐山市古冶区古兴投资有限公司 103,167,117.12 6.20%4 天津泰达津联自来水有限公司 86,460,672.20 5.20%5 卢龙县永嘉环境工程有限公司（BOT）82,389,304.91 4.95%合计-533,089,254.94 32.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）592,

38、126,545.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 50.77%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 天津水务集团有限公司 333,803,638.04 28.62%2 天津市水利工程有限公司 114,374,018.66 9.81%3 天津市财政局 62,675,988.92 5.37%4 唐山博聚建筑安装有限公司 45,525,519.36 3.90%5 国网天津市电力公司 35,747,380.02 3.07%合计-592,126,545.00 50.77%主要供应商其他

39、情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,054,599.38 5,720,543.41 198.13%主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 管理费用 158,515,499.39 76,965,703.04 105.96%主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 财务费用 91,960,932.36 13,992,613.54 557.21%主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司以市场为导向

40、，紧抓国家生态文明建设与水污染防治行动计划、大气污染防治行动计划和“十三五”生态环境保护规划的良好机遇，经过论证分析，本年度确定了提标改造、水体修复、挥发性有机物处理、废弃物资源化4大研究方向，并开展研究项目本年度主要研发项目情况如下：方向方向 目标目标 完成情况完成情况 提标改造 利用催化剂的高效催化性能强化臭氧氧化效果 形成一套催化剂制备工艺，制备的催化剂具有广谱性，可将臭氧氧化效果提升15%以上 提标改造 通过精确控制曝气系统达到节能降耗目标 开发一套在中试规模可行的精确曝气控制系统，可节约10-20%的曝气能耗 提标改造 AAO+MBR一体化设备 PLC自动控制系统，强化脱氮除磷效果的

41、同时可节省能耗成本；一体化设计，占地面积小 提标改造 一套用于AAO工艺的反硝化碳源自动投加系统 目前小试阶段基本完成，形成一套反硝化系统和微量碳源投加控制系统，后续需进一步优化调整 水体修复 一种可野外作业的喷药装置 采用水力搅拌的形式开发出一套可移动式喷药装置，与抛洒药剂相比可提高药剂利用率20%-40%水体修复 对传统浮岛进行改进，提升处理效果 开发出一种生物富集的生态浮岛系统，氨氮去除效率为传统浮岛的2-3倍 挥发性有机物处理 等离子体+生物滤池处理难降解挥发性有机物一体化设备 目前已完成生物滤池单体的研究，形成一套新型生物滤池，下一步将进行等离子体强化反应体系及耦合工艺的研究 废弃物

42、资源化 探究甘薯淀粉加工废液进行生物转化的条件 总结出一套高浓甘薯淀粉废液厌氧条件及发酵转化条件 废弃物资源化 通过结构优化提高畜禽粪便处理效率 采用机械气动搅拌结合等措施，有效的提高污染物处理效率 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人）101 5 1,920.00%研发人员数量占比 6.87%0.81%6.06%研发投入金额（元）32,249,571.29 1,415,094.30 2,178.97%研发投入占营业收入比例 1.94%0.18%1.76%研发投入资本化的金额（元）4,596,705.83 0.00 81.55%资本化研发投入占研发投入的比例

43、 14.25%0.00%14.25%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 主要系2017年合并嘉诚环保，嘉诚环保公司作为高新技术企业，研发投入较多所致。渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 主要系2017年合并嘉诚环保，嘉诚环保公司作为高新技术企业，研发投入资本化较多所致。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,230,507,141.77 814,522,031.72 51.07%经营活动现金流出小计 1,324,052,140

44、.05 665,925,125.58 98.83%经营活动产生的现金流量净额-93,544,998.28 148,596,906.14-162.95%投资活动现金流入小计 95,507,304.15 119,973,122.59-20.39%投资活动现金流出小计 447,600,813.29 683,512,441.27-34.51%投资活动产生的现金流量净额-352,093,509.14-563,539,318.68-37.52%筹资活动现金流入小计 1,581,171,920.00 950,351,400.00 66.38%筹资活动现金流出小计 1,151,688,251.22 377,9

45、59,821.57 204.71%筹资活动产生的现金流量净额 429,483,668.78 572,391,578.43-24.97%现金及现金等价物净增加额-16,154,838.64 157,449,165.89-110.26%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 主要系收购嘉诚环保完成，合并嘉诚环保报表数据导致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-4,268,970.70-1.95%主要系参股

46、子公司亏损所致 否 公允价值变动损益 0.00%资产减值 17,502,234.22 7.98%主要系坏账准备所致 否 营业外收入 17,660,317.89 8.06%主要系嘉诚环保原股东进行业绩补偿所致 否 渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 营业外支出 2,837,180.16 1.29%主要系子公司资产报废所致 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 469,569,549.76 8.31%460,394

47、,525.92 13.29%-4.98%应收账款 738,865,033.49 13.07%205,047,576.23 5.92%7.15%存货 395,761,994.38 7.00%12,412,863.47 0.36%6.64%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 77,278,640.88 1.37%439,506,739.92 12.69%-11.32%主要系收购嘉诚环保完成，期初对嘉诚环保的长期股权投资已被抵消所致 固定资产 1,105,933,221.22 19.57%1,095,604,073.98 31.62%-12.05%主要系收购嘉诚环保完成，总资产大幅上升，

48、导致固定资产占总资产比重减少 在建工程 59,172,563.04 1.05%112,402,772.21 3.24%-2.19%短期借款 855,971,920.00 15.14%378,500,000.00 10.92%4.22%长期借款 524,800,000.00 9.28%95,000,000.00 2.74%6.54%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节财务报告“合并财务报表项目注释”“所有权或使用权受到限制的资产”渤海水业股份有限公司 2017 年年度报告全文 2

49、0 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 2,242,907,617.25 1,706,285,535.32 31.45%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）嘉诚环保工程有限公司 环境工程的设计施工及工程总承包、环境工程技术咨询服务及评价、环境设备及产品的生产销售、机电产品仪器

50、、仪表、环保材料的销售；市政工程的设计与施工；清洁服务；环保工程设计施工；环保工程技术服务；水处理技术咨询、技术服务；水处理工程的设计、施工；水污染治理工程；大气污染治理工程；环保设施运营管理；建筑工程设计、施工；绿化工程设计、施工；河道景观工程的设计与施工；道路桥梁的设计与施工。收购 797,499,966.53 55.00%非公开发行股份及现金 李华青 长期 环境治理 已完成 140,251,008.07 140,251,008.07 否 2017年01月10日 http:/ 合计-797,499,966.53-140,251,008.07 140,251,008.07-3、报告期内正在进