炼石航空：2021年半年度报告.PDF

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1、 炼石航空科技股份有限公司炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。 公司负责人张政、主管会计工作负责人翟红梅及会计机构负责人公司负责人张政、

2、主管会计工作负责人翟红梅及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)孙明莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙明莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本半年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司指定信息披露媒体为中国证

3、券报 、 证券时报 、 上海证券承诺之间的差异。公司指定信息披露媒体为中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报和巨潮资讯网（报 、 证券日报和巨潮资讯网（） ，公司所有信息均以在上述指） ，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。公司面临经营环境变化及风险，定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。公司面临经营环境变化及风险，参见本报告参见本报告“第三第三节管理层讨论与分析节管理层讨论与分析”中的中的“十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施”相关内相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。容，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司计

4、划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 20 第六节第六节 重要事项重要事项. 21 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 27 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况

5、. 31 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 32 第九节第九节 财务财务报告报告. 33 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证券报、证券时报、上海证券报及证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、炼石航空 指 炼石航空科技股份有限公司， 股票简称： 炼石航空， 股票代

6、码： 000697 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 中科航发 指 成都中科航空发动机有限公司 朗星无人机 指 朗星无人机系统有限公司 成都航旭、航旭涂层 指 成都航旭涂层技术有限公司 香港炼石 指 炼石投资有限公司，为上市公司依据香港法律设立的全资子公司 Gardner、Gardner 公司、加德纳 指 Gardner Aerospace Holdings Limited Consett 指 Gardner Aerospace Consett Limited,原 Northern Aerospace Limited（NAL） 成都加德纳 指 加德纳

7、航空科技有限公司 空中客车、空客、Airbus 指 空中客车集团及其下属相关子公司，全球主要飞机制造企业之一，Gardner 的主要客户之一 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 炼石航空 股票代码 000697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 炼石航空科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 炼石航空 公司的外文名称（如有） Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LAT 公司的法定代表人 张

8、政 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1603 室 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 电话 029-33675902 029-33675902 传真 029-33675902 029-33675902 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参

9、见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 468,336,228.44 631,700,077.91 -25.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -124,8

10、95,131.50 -121,652,771.37 -2.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -116,858,516.54 -117,950,680.23 0.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -129,770,004.29 75,340,774.23 -272.24% 基本每股收益（元/股） -0.1860 -0.1811 -2.71% 稀释每股收益（元/股） -0.1860 -0.1811 -2.71% 加权平均净资产收益率 -13.10% -8.37% -4.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,397,135,880

11、.31 3,364,659,161.74 0.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 878,441,167.94 1,029,035,665.06 -14.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准

12、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,555.00 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,438,743.92 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -5,046,432.47 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 除上述各项

13、之外的其他营业外收入和支出 -9,316,049.73 减：所得税影响额 -1,869,568.32 合计 -8,036,614.96 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 第三节第三节 管

14、理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一一）主要业务及产品主要业务及产品 公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售，公司的全资子公司主要有成都航宇超合金技术有限公司、Gardner Aerospace Holdings Limited及其分、子公司，陕西炼石矿业有限公司等。参股公司主要有成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司等，构建了“高温合金单晶叶片航空零部件航空发动机大型无人机整机”较完整的产业链。 报告期，公司的经营收入主要来自于全资公司Gardner，该公司其主要是制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等，

15、包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁,机翼表层,翼梁，超大型机翼骨架，飞机地板横梁和座椅导轨等。其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，包括配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件。主要客户为空中客车，其他还有GKN、湾流、皮拉图斯、RUAG、赛峰集团、Spirit、Triumph等航空航天领域的企业。 成都航宇主要进行航空发动机和燃气轮机叶片的研发、生产和销售，实现了多种工艺能力及自主生产能力， 实现关键工艺的自主可控。 其中， 工艺能力

16、包括复杂结构钎焊的工艺能力， 自适应EDM气膜孔加工，电火花成型加工等。自主生产能力包括内腔AlSi涂层，叶片表面PtAl涂层等。 （二）（二）Gardner主要经营模式主要经营模式 1、采购模式 （1）采购团队：Gardner的采购主要由其战略采购团队负责执行，团队主要工作包括供应商选择、管理、评测和风险管理等工作。采购团队还需根据公司总体预算进行采购支出管理，并对主要供应商的表现进行持续跟踪，管理综合评价体系。 （2）原材料采购计划：Gardner的战略采购计划主要依据公司未来5年规划制定，并依据品种进行分类采购，主要过程包括：评估供应商原材料水平、分析全球供应商情况、分析产品总支出、确定

17、特定材料供应商、与供应商谈判、执行采购计划、执行公司采购支出等。 （3）供应商管理：Gardner的战略采购团队每月、每季度都持续对供应商的供货情况进行考核，主要考核指标包括交付数量、交付表现、材料质量等。 2、生产模式 Gardner主要根据客户的需求，生产、加工、装配、维护各类航空航天零部件产品，此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。 Gardner公司的工厂设施分布在在英国、法国、波兰、印度及国内，Gardner总部对各家工厂试行“One Gardner”管理，以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。 Gardner主要

18、产品生产设计、商业模式、质量管理体系等大体流程如下： 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 3、销售模式 Gardner的主要产品为根据主要客户的需求制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等。此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。 Gardner在整体航空航天制造行业中， 属于精密零部件制造商， 其主要销售客户为具有长期合作关系的飞机制造企业和飞机大型结构性零部件制造企业，同时也向飞机发动机制造商、飞机设备制造商等销售产品。 Gardner的主要销售客户为航空航天行业企业，其中最主要的销售客户为商业民用客机相关企业。Gar

19、dner与其主要客户保持着长期密切的关系， 其产品质量、交付和客户响应等方面在行业中长期拥有良好的声誉。 Gardner主要客户包括空中客车、GKN、Rolls-Royce、Spirit等。 4、存货管理 在存货管理方面，Gardner主要遵循以下关键原则： A、公司的生产订单以销售订单为基础进行确定； B、每一个采购的零部件都会有明确的订单以及授权批准程序； C、在工厂内移动原材料及在产品，需要保证控制顺序及可追溯性； D、原材料合同成本及分包合同成本按实际成本分配给每个工程订单； E、每个员工对每个零部件的加工时间都有严格的标准并被预先设定； F、直接人工成本和间接费用率都会根据生产期间而

20、计算； G、严格计算并判断存货成本及可变现净值金额，以确定是否需要及时进行存货跌价准备的计提，并遵循以下标准：（1）当存货价值因为以下原因不可恢复性的下跌时，需对存货计提跌价准备至其可变现净值：a.损坏或由于质量问题而无法进行销售；b.全部或部分过时；c.销售价格下跌；d.完工成本大幅度上升；（2）存货由于损坏、销售价格下跌或完工成本大幅度上升所需计提跌价准备，须经过逐笔确认；（3）存货由于冗余或过时所计提的跌价准备，在存货组的基础上进行，并遵循以下原则：a.计提减值准备需经过管理层审阅，任何超过总金额3%或1万英镑的价值调整需得到CFO的书面批准；b.判断原材料是否过期，炼石航空科技股份有限

21、公司 2021 年半年度报告全文 10 需根据预计领域时间计提跌价准备，具体为：0-6个月不计提、6-12个月计提50%、12-18个月计提90%、18个月以上计提100%。（4）在产品和产成品是基于订单需求而非储备存货的目的生产。然而，管理层仍需每季度对在产品及产品余额进行审阅，对冗余或过时的存货计提跌价准备。在产品和产成品的如果在6-12个月没有对应到具体客户，将被计提50%跌价准备，超过12个月将被计提100%跌价准备。 Gardner一贯地按照一致及高水准的存货管理政策执行，每月Gardner管理层对存货跌价准备计提表进行审阅，并对发现的异常存货进行及时跟踪和分析，以保证存货跌价准备计

22、提的充分性。 Gardner在日常执行详细的存货盘点制度，频率为每个财务年期间至少一次。Gardner的所有领域的存货盘点均在相应的永续盘存系统下进行，同时根据以下原则执行现场手工盘点： A、所有存货至少每年进行一次盘点； B、现场抽验至少每天进行一次； C、盘点由独立于存货保管员的人员执行 D、盘点差异由独立于存货保管员的人员迅速跟踪并解决； E、每年的累计差异不能达到重要性水平； F、所有的盘点准确的记录需与会计记录保持同期； G、盘点记录应当独立完成，不得与系统书面记录进行核对而完成。 （三）公司行业地（三）公司行业地位及竞争优势位及竞争优势 公司全资公司Gardner是欧洲一家先进的航

23、空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业， 业务包括航空航天零部件的生产、制造、装配、维修等。总部在英国，其在英国、法国、波兰、印度及国内均建立了工厂。 公司立足于高温合金材料及航空发动机单晶涡轮叶片生产技术， 大力发展航空制造业务， 从高温合金、单晶涡轮叶片，到航空发动机、无人机整机及航空零部件制造的航空产业链布局，提高了公司产业链的集成度和内生协同效应，增强了公司整体的竞争力，对公司在航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合具有重要意义。 （四（四）行业情况）行业情况 航空制造业是工业制造的“皇冠”，是经济和科技发展的制高点，位于高端装备制造业价值链的顶端。经过数十年的培育和发展，

24、中国航空制造业产业已经初具规模，已形成了明确分工与集群化分布，涵盖了通用航空、民用飞机、机电系统、航电系统等多个领域。 近年来，高端装备制造业越发受到国家重视，并获得政策大力培育支持。通用航空的突飞猛进，将是航空制造业发展的重要驱动因素，并带动后者在技术、产品、产业化等方面突破。随着国家商飞项目的推进，可以预期未来国家政策将更多地倾斜到航空制造领域，为航空制造业发展提供政策保障。可以预期未来我国航空制造业前景广阔， 市场需求不断增加， 有很大的提升空间。 航空制造产业需继续完善产业链条，向规模化、系列化、专业化方向发展，引领中国制造业由大变强，提升制造业层次和核心竞争力。 航空零部件制造是航天

25、航空制造业的基础性子行业，具有产品门类繁多、工艺路线复杂和产品精密度高的特点。作为高端装备制造业的典型代表，航空制造业具有集成与综合化程度高、多元化广域协同范围广等显著特征，需要充分利用先进的数字化协同技术，构建多层次、多方位的全价值链协同业务体系和应炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 用体系。 从资产专用性角度，零部件制造业较专用子系统及整机组装，在不同机型及军民应用领域之间具有更广泛的通用性及下游市场；同时，由于零部件产品的高度定制化，零部件制造商易与整机及子系统制造商形成较深入的合作关系。 公司所属控股公司及参股公司的生产涵盖高温合金材料、 发动机单晶叶片、 航空

26、零部件、 航空发动机、大型无人机等完整的产业链，对航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合有重要意义。 新冠疫情自2020年初爆发以来，对我国和全球的民航业与航空制造业造成严重影响，目前仍在持续。受疫情的冲击，民航业减少了对飞机的需求，相应的对飞机及其零部件的制造产生重要影响，波音、空客及航空制造业上游产业企业纷纷降低产能，裁减人员。在疫情仍在持续的情况下，航空公司对新增飞机的需求相对较少。由于疫情持续时间的不确定性，对航空制造业恢复增长的时间也难以确定。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、人才与技术优势：成都航宇的技术团队、技术骨干均有在Rolls-Royce等国际领先航空发

27、动机制造公司长期从事技术工作的经验，主要工程师大部分来自国内外知名的航空发动机制造相关企业，并以985院校本科、硕士及以上学历为主，形成了中青年结合、专业配置合理的高层次人才梯队。 2、全产业链垂直整合优势：航空制造业务涵括高温合金熔炼、单晶叶片等零部件制造、中小型航空发动机制造、无人机系统，是从航空制造到无人机系统运营的全产业链公司，在行业中具有独特的垂直整合优势。 3、Gardner在航空制造领域处于全球领先地位，公司采取各种措施稳定目标公司核心管理层、技术、运营、销售等团队，以保持Gardner公司自身的经营稳定；公司将保持各子公司原有业务的运营独立性，以充分发挥原有管理团队在不同细分业

28、务领域的经营管理特长，提升各自业务板块的经营业绩，共同实现公司股东价值最大化。Gardner的产品零部件品种丰富，可以整体提升公司在航空制造方面的能力，有利于公司业务的发展和增强企业竞争力。 4、成都航宇采用与欧美同步的单晶叶片制造技术，成熟可靠的制造工艺，高效率的研发能力，核心设备定制，拥有高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力，可提供成品叶片交付一站式服务的企业。 三、主营业务分析三、主营业务分析 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 468,336,228.44 631,70

29、0,077.91 -25.86% 受疫情影响本期营业收入同比减少 营业成本 417,637,453.91 567,702,399.28 -26.43% 受疫情影响本期营业成本同比减少 销售费用 9,004,402.07 12,998,270.79 -30.73% 受疫情影响本期销售收入同比减少，销售炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 费用同比下降 管理费用 93,727,254.63 102,057,840.79 -8.16% 财务费用 47,302,878.50 60,817,432.89 -22.22% 主要是利息支出及汇兑损益同比变动所致 所得税费用 102,29

30、9.90 -7,441,128.23 101.37% 主要是上期 Gardner 递延所得税调整所致 研发投入 4,329,738.02 5,937,545.46 -27.08% 主要是成都航宇批产数量逐步增加，研发项目投入较上期相对减少 经营活动产生的现金流量净额 -129,770,004.29 75,340,774.23 -272.24% 主要是本期收入减少，收到货款同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -38,069,037.70 -92,464,007.36 58.83% 主要是本期购建固定资产支付的现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 130,797,634.46 107

31、,593,909.26 21.57% 主要是本期收到的借款同比增加所致 现金及现金等价物净增加额 -39,266,425.39 88,008,055.97 -144.62% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 468,336,228.44 100% 631,700,077.91 100% -25.86% 分行业 航空制造 443,036,257.30 94.60% 602,565,088.80 95.39% -26.

32、47% 有色金属矿产采选 4,206,909.76 0.90% 0.00% 100.00% 其他 21,093,061.38 4.50% 29,134,989.11 4.61% -27.60% 分产品 商用航空部件 410,435,785.18 87.64% 578,330,545.32 91.55% -29.03% 其他航空部件 32,600,472.12 6.96% 24,234,543.48 3.84% 34.52% 钼精粉 4,206,909.76 0.90% 0.00% 100.00% 其他 21,093,061.38 4.50% 29,134,989.11 4.61% -27.60

33、% 分地区 国内 11,367,713.00 2.43% 8,110,265.51 1.28% 40.16% 国外 456,968,515.44 97.57% 623,589,812.40 98.72% -26.72% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空制造 443,036,257.30 397,392,506.20 10.30% -26.47% -27.35% 11.70%

34、分产品 商用航空部件 410,435,785.18 370,005,559.68 9.85% -29.03% -29.59% 7.78% 分地区 国外 456,968,515.44 409,709,144.08 10.34% -26.72% -22.03% -34.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期钼精粉收入较上年同期增加的原因是报告期炼石矿业出售库存钼精粉。 2、报告期其他航空部件收入较上年同期增加的原因是报告期Gardner其他航空部

35、件产品占比相对增加。 3、报告期国外销售部分产品的毛利率较上年同期减少的主要原因是报告期收入减少所致。 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -582,760.47 0.47% 长期股权投资损益 是 资产减值 -1,099,966.78 0.88% 存货跌价减值 是 营业外收入 300.00 0.00% 营业外支出 14,362,782.21 -11.47% Gardner 企业重组费用等支出 是 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告

36、期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 105,952,356.52 3.12% 144,160,986.32 4.28% -1.16% 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 应收账款 235,904,840.74 6.94% 169,026,202.66 5.02% 1.92% 存货 275,646,341.02 8.11% 282,519,954.23 8.40% -0.29% 长期股权投资 116,157,204.40 3.42% 116,739,964.87 3.47% -0.05% 固定资产 737,780,20

37、0.67 21.72% 914,127,610.11 27.17% -5.45% 在建工程 139,274,605.20 4.10% 126,026,189.37 3.75% 0.35% 使用权资产 138,237,093.45 4.07% 4.07% 短期借款 1,112,129,134.81 32.74% 895,304,205.12 26.61% 6.13% 合同负债 8,436,064.66 0.25% 9,340,116.77 0.25% 长期借款 367,367,252.09 10.81% 343,090,442.55 10.20% 0.61% 租赁负债 46,260,193.16

38、 1.36% 1.36% 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Gardner 公司 收购 1,589,542,264.05 工厂设施分布在在英国、 法国、波兰和印度四个国家 -53,813,258.82 42.23% 否 续前表 资产的具体内容 运营模式 保障资产安全性的控制措施 Gardner 公司 Gardner 的 Derby 工厂是其全球总部， 占地约10,500 平方米， 总投资约 1,100 万英镑， 拥有世界级的生产制造能力， Derby 总部通过统一的标准统

39、筹全球各家工厂的采购、 生产和销售， 并对各家工厂施行“One Gardner”管理， 采用统一的采购以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。 合理调整管理架构，在保持对 Gardner 有效控制的前提下充分激发企业活力。派驻 2 名航空制造业专业人士担任董事，派驻的董事王立之先生和魏钰先生都拥有多年在西方航空制造业工作经历， 新任董事的航空制造业相关经验将更能确保 Gardner 重要决策的专业性。公司全资公司香港炼石作为 Gardner 的单一股东，有权指示董事会可以从事或不从事特定的活动。另外，由于 Gardner 现有管理团队具有丰富的行业经验、优良的专业素养，与公司

40、未来发展战略目标认识较为统一，所以本次收购完成后，公司仍将保持 Gardner 现有管理体系及主要核心管理团队， 不对现有的组织机构及主要经营方式做重大调整，同时公司将积极为员工创造内外部的技术交流机会，畅通的职位晋升渠道，对技术团队将提供有竞争力的薪酬水平，建立与经营业绩相挂钩的薪酬体系，建立公平的竞争晋升机制，创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围，以提高整个团队的积极性和凝聚力，激发其主观能动性，努力完成既定目标。同时，公司将通过董事会的周期性监督、决策机制，对 Gardner 的战略方向和发展目标进行清晰的确定，并对管理层的行为和绩效给予校正和评价。每个财政年度，公司将延续现有的财务审

41、计制度，聘请专业机构对 Gardner 进行全面审计，对其年度财务状况做出评价。 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,589,062.88 陕西省土地恢复治理基金 货币资金 23,875,298.39 用于借款担保的资产 应收账款 235,894,876.14 用于借款担保的资产 存货 178,894,876.14 用于借款担保的资产 固定资产 314,531,624.12 用于借款担保

42、的资产 固定资产-融资租入 156,500,003.91 用于借款担保的资产 无形资产 19,158,549.29 用于借款担保的资产 无形资产 26,052,204.64 用于借款抵押的资产 炼石投资有限公司 100%股权 1,254,138,509.72 用于借款质押的资产 成都航宇超合金技术有限公司 100%股权 429,149,627.04 用于借款质押的资产 合计 2,639,784,632.27 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的、

43、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10

44、%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 Gardner Aerospace Holdings Limited 子公司 航空航天零部件的生产、加工、装配、维修等 英镑 1,013.6 成都航宇超合金技术有限公司 子公司 航空发动机和燃气轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务 200,000,000.00 陕西炼石矿业有限公司 子公司 钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资 200,000,000.00 续前表 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 Gardner Aerospace Holdings L

45、imited 1,589,542,264.05 370,996,347.17 456,968,515.44 -41,093,352.94 -53,813,258.82 成都航宇超合金技术有限公司 507,631,247.41 429,149,627.04 6,950,780.45 -12,118,346.79 -12,118,346.79 陕西炼石矿业有限公司 37,061,883.59 -42,380,871.95 4,416,932.55 -4,425,380.96 -4,425,380.96 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、Gardner Ae

46、rospace Holdings Limited： 报告期，由于疫情对航空产业的影响仍在持续，Gardner实现营业收入45,696.85万元，较上年同期减少26.72%；营业利润-4,109.34万元，比上年同期减亏41.77%；净利润-5,381.33万元，比上年同期减亏21.42%。 2、成都航宇超合金技术有限公司： 报告期，成都航宇实现营业收入695.08万元，较上年同期减少14.30%；营业利润-1,211.83万元，比上年同期减亏11.98%；净利润-1,211.83万元，比上年同期减亏11.96%。 3、陕西炼石矿业有限公司： 炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文

47、 17 由于陕西省秦岭生态环境保护条例的实施，炼石矿业已停止生产。由于目前陕西省政府及相关部门仍未有对关停企业的具体措施和政策出台，公司就相关后续事项仍在和政府有关部门沟通之中。 4、加德纳航空科技有限公司： 报告期，因疫情影响，空客的现场认证延迟，公司一直进行积极协调，计划在下半年进行，具体时间还得视疫情防控情况而定。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、新冠疫情对公司生产经营影响的风险 自2020年疫情爆发以来，已严重影响航空客运产业的正常经营，进而影响产业链上下游。国外疫情的持续， 对公司核

48、心子公司Gardner的生产经营也造成很大冲击， 作为一家跨国航空零部件制造企业， Gardner总部位于英国，在欧洲多国设有工厂，受疫情影响，收入减少。目前，国外疫情的发展仍存在不确定性，全球民用航空产业仍持续受到冲击，如果疫情广泛蔓延且持续较长时间，将持续对公司的生产经营造成重大不利影响。 2、国际政治环境变化风险 公司属于航空制造业，主要业务是为国际航空飞机生产商、航空发动机生产商提供零部件，公司与主要客户及供应商长期以来保持着良好的合作关系，但由于航空航天零部件属于技术和政策敏感性产品，国际政治环境的变化对公司业务有一定影响。 3、政策风险 近年来，高端装备制造业越发受到国家重视，并获

49、得政策大力培育支持。通用航空的突飞猛进，将是航空制造业发展的重要驱动因素，并带动后者在技术、产品、产业化等方面突破。随着国家商飞项目的推进，可以预期未来国家政策将更多地倾斜到航空制造领域，为航空制造业发展提供政策保障。 在上述良好的政策背景下，公司的航空制造业务板块业务正在按既定计划良性发展，但航空制造业属于技术密集型、资金密集型产业，未来公司的生产经营除须遵守生产所在地区、国家的相关法律法规、国际公认的适用准则、法令、法例外，还须遵守我国的法律法规、相关政策和未来任何国家、地区航空航天制造业法规政、相关政策的的变动，都有可能使公司增加相关合规成本。 4、科技进步及产业变化风险 航空制造业是工

50、业制造的“皇冠”，是未来经济和科技发展的制高点，位于高端装备制造业价值链的顶端。近年来，公司通过外部并购和内生发展完成了航空产业链关键节点的产业布局，具备了航空制造业的高端生产制造能力和丰富的产品体系。但随着未来结构材料、发动机、软件设备等科技的进步，航空制造业都将面临产业变化的风险。公司为了维持足够的市场竞争力，必须掌握产品的市场趋势，积极发展和提升生产和管理水平以满足客户需求。如果公司的技术水平不能满足市场需求，或者新工艺和产品功能不能炼石航空科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 得到客户的认证，其市场地位和盈利能力将会受到影响。 5、汇率风险 公司主要收入来自于下属Gard