炼石航空：2022年半年度报告.PDF

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1、炼石航空科技股份有限公司炼石航空科技股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 8 8 月月 2525 日日 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张政、主管会计工作负责人

2、翟红梅及会计机构负责人公司负责人张政、主管会计工作负责人翟红梅及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )孙明孙明莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券注意投资风险。公司指定信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报

3、、证券日报和巨潮资讯网（报、证券日报和巨潮资讯网（），公司所有信息均以在上述指），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节公司在本报告“第三节 管理层讨论管理层讨论与分析”中的与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能面临的风险及公司应对措施，敬请查阅。及公司应对措施，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 炼石航空科技股份有

4、限公司 2022 年半年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 17 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 18 第六节第六节 重要事项重要事项 . 20 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 25 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 29 第十节第十节 财务报告财务报告 . 30 炼石航空科技股份

5、有限公司 2022 年半年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证券报、证券时报、上海证券报及证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、炼石航空 指 炼石航空科技股份有限公司，股票简称：炼石航空，股票代码：000697 炼石矿业 指 陕西炼石矿业有限公司 成都航宇 指 成都航宇超合金技术有限公司 中科航发 指 成都中科航空

6、发动机有限公司 朗星无人机 指 朗星无人机系统有限公司 成都航旭、航旭涂层 指 成都航旭涂层技术有限公司 香港炼石 指 炼石投资有限公司，为上市公司依据香港法律设立的全资子公司 Gardner、Gardner 公司、加德纳 指 Gardner Aerospace Holdings Limited Consett 指 Gardner Aerospace Consett Limited,原 Northern Aerospace Limited（NAL） 成都加德纳 指 加德纳航空科技有限公司 空中客车、空客、Airbus 指 空中客车集团及其下属相关子公司，全球主要飞机制造企业之一，Gardner

7、的主要客户之一 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 炼石航空 股票代码 000697 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 炼石航空科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 炼石航空 公司的外文名称（如有） Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LAT 公司的法定代表人 张政 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵卫军 赵兵 联系地址 陕西省西咸新区沣西新城世

8、纪大道 55 号启迪科技会展中心 1603 室 陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号启迪科技会展中心 1602 室 电话 029-33675902 029-33675902 传真 029-33675902 029-33675902 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021 年年报。 2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公

9、司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 598,436,491.90 468,336,228.44 27.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） -184,371,146.51 -124,895,

10、131.50 -47.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -187,065,769.53 -116,858,516.54 -60.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,449,316.38 -129,770,004.29 88.09% 基本每股收益（元/股） -0.2745 -0.1860 -47.58% 稀释每股收益（元/股） -0.2745 -0.1860 -47.58% 加权平均净资产收益率 -57.19% -13.10% -44.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,221,386,861.84 3,245,844

11、,001.11 -0.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 216,193,814.81 428,530,452.32 -49.55% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

12、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 157,895.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,400,040.30 委托他人投资或管理资产的损益 127,376.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,471,279.00 减：所得税影响额

13、517,560.26 少数股东权益影响额（税后） 1,850.64 合计 2,694,623.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 第三节第

14、三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司实现营业收入 59,843.65 万元，比上年同期增加 27.78%；营业利润-18,334.43 万元，比上年同期减少 65.34%；利润总额-18,581.56 万元，比上年同期减少 48.35%；归属于上市公司的股东净利润-18,437.11 万元，比上年同期减少 47.62%。随着疫情影响的减弱，航空业逐渐恢复，报告期Gardner 公司销售量增加，营业收入相应增加。由于公司借款利息增加及英镑汇率变动损失增加，导致公司利润同比下降。 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品

15、 公司主要业务为航空精密零部件、结构件的生产和销售，公司的全资子公司主要有陕西炼石矿业有限公司、成都航宇超合金技术有限公司和 Gardner Aerospace Holdings Limited，参股公司主要有成都中科航空发动机有限公司、朗星无人机系统有限公司等，公司构建了“高温合金单晶叶片航空零部件航空发动机大型无人机整机”较完整的产业布局。 报告期，公司的经营收入主要来自于全资公司 Gardner，该公司其主要是制造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等，包括飞机的机翼前缘表层、发动机相关部件、起降设备、油泵罩等核心部件以及翼桁、机翼表层、翼梁、超大型机翼骨架、飞机地板横梁和座椅导轨等。其

16、生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机、直升机、引擎、其他飞行器、工业产品等。此外，Gardner 还提供一系列增值服务，包括配套物流和快速车间服务等。其中收入占比最大为宽体/窄体商用客机应用的零部件。主要客户为空中客车、GKN、湾流、伊顿、RUAG、赛峰集团、Spirit等航空航天领域的企业。 成都航宇主要研发、生产和销售含铼高温合金、单晶叶片。 炼石矿业处于停产状态，2022 年 7 月 1 日收到洛南县人民政府下发的关于关闭陕西炼石矿业有限公司洛南上河钼矿的通告，矿山关闭后，须在 2023年 6 月 30日前全面完成矿山生态环境恢复治理任务。公司将积极与政府相关部门协商、争取矿山关闭后

17、的公司权益。 （二）（二）Gardner 主要经营模式主要经营模式 1、采购模式 （1）采购团队：Gardner 的采购主要由其战略采购团队负责执行，团队主要工作包括供应商选择、管理、评测和风险管理等工作。采购团队还需根据公司总体预算进行采购支出管理，并对主要供应商的表现进行持续跟踪，管理综合评价体系。 （2）原材料采购计划：Gardner 的战略采购计划主要依据公司未来 5 年规划制定，并依据品种进行分类采购，主要过程包括：评估供应商原材料水平、分析全球供应商情况、分析产品总支出、确定特定材料供应商、与供应商谈判、执行采购计划、执行公司采购支出等。 （3）供应商管理：Gardner 的战略采

18、购团队每月、每季度都持续对供应商的供货情况进行考核，主要考核指标包括交付数量、交付表现、材料质量等。 2、生产模式 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 Gardner 主要根据客户的需求，生产、加工、装配、维护各类航空航天零部件产品，此外，Gardner还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。 Gardner 公司的工厂设施分布在英国、法国、波兰、印度及国内，Gardner 总部对各家工厂试行“One Gardner”管理，以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。 3、销售模式 Gardner 的主要产品为根据主要客户的需求制

19、造加工各种航空器相关精密零部件、结构件等。此外，Gardner 还提供一系列增值服务，主要包括零部件装配、配套物流和快速车间服务等。 Gardner 在整体航空航天制造行业中，属于精密零部件制造商，其主要销售客户为具有长期合作关系的飞机制造企业和飞机大型结构性零部件制造企业，同时也向飞机发动机制造商、飞机设备制造商等销售产品。 Gardner 的主要销售客户为航空航天行业企业，其中最主要的销售客户为商业民用客机相关企业。Gardner 与其主要客户保持着长期密切的关系，其产品质量、交付和客户响应等方面在行业中长期拥有良好的声誉。 Gardner 主要客户包括空中客车、GKN、Rolls-Roy

20、ce、Spirit等。 4、存货管理 在存货管理方面，Gardner主要遵循以下关键原则： A、公司的生产订单以销售订单为基础进行确定； B、每一个采购的零部件都会有明确的订单以及授权批准程序； C、在工厂内移动原材料及在产品，需要保证控制顺序及可追溯性； D、原材料合同成本及分包合同成本按实际成本分配给每个工程订单； E、每个员工对每个零部件的加工时间都有严格的标准并被预先设定； F、直接人工成本和间接费用率都会根据生产期间而计算； G、严格计算并判断存货成本及可变现净值金额，以确定是否需要及时进行存货跌价准备的计提，并遵循以下标准：（1）当存货价值因为以下原因不可恢复性的下跌时，需对存货计

21、提跌价准备至其可变现净值：a.损坏或由于质量问题而无法进行销售；b.全部或部分过时；c.销售价格下跌；d.完工成本大幅度上升；（2）存货由于损坏、销售价格下跌或完工成本大幅度上升所需计提跌价准备，须经过逐笔确认；（3）存货由于冗余或过时所计提的跌价准备，在存货组合的基础上进行，并遵循以下原则：a.计提减值准备需经过管理层审阅，任何超过总金额 3%或 1 万英镑的价值调整需得到 CFO 的书面批准；b.判断原材料是否过期，需根据预计领域时间计提跌价准备，具体为：0-6 个月不计提、6-12 个月计提50%、12-18 个月计提 90%、18 个月以上计提 100%。（4）在产品和产成品是基于订单

22、需求而非储备存货的目的生产。然而，管理层仍需每季度对在产品及产品余额进行审阅，对冗余或过时的存货计提跌价准备。在产品和产成品的如果在 6-12 个月没有对应到具体客户，将被计提 50%跌价准备，超过 12 个月将被计提 100%跌价准备。 Gardner 一贯地按照一致及高水准的存货管理政策执行，每月 Gardner 管理层对存货跌价准备计提表进行审阅，并对发现的异常存货进行及时跟踪和分析，以保证存货跌价准备计提的充分性。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 Gardner 在日常执行详细的存货盘点制度，频率为每个财务年期间至少一次。Gardner 的所有领域的存货盘点

23、均在相应的永续盘存系统下进行，同时根据以下原则执行现场手工盘点： A、所有存货至少每年进行一次盘点； B、现场抽验至少每天进行一次； C、盘点由独立于存货保管员的人员执行 D、盘点差异由独立于存货保管员的人员迅速跟踪并解决； E、每年的累计差异不能达到重要性水平； F、所有的盘点准确的记录需与会计记录保持同期； G、盘点记录应当独立完成，不得与系统书面记录进行核对而完成。 （三）公司行业地位及竞争优势（三）公司行业地位及竞争优势 公司全资公司 Gardner 是欧洲一家先进的航空航天零部件生产及系统集成的大型跨国企业，业务包括航空航天零部件的生产、制造、装配、维修等。总部在英国，其在英国、法国

24、、波兰、印度及国内均建立了工厂。 公司立足于高温合金材料及航空发动机单晶涡轮叶片生产技术，大力发展航空制造业务，从高温合金、单晶涡轮叶片，到航空发动机、无人机整机及航空零部件制造的航空产业布局，提高了公司产业链的集成度和内生协同效应，增强了公司整体的竞争力，对公司在航空制造业关键技术的突破及未来国际航空产业的整合具有重要意义。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、人才与技术优势：成都航宇的技术团队、技术骨干均有在 Rolls-Royce等国际领先航空发动机制造公司长期从事技术工作的经验，主要工程师大部分来自国内外知名的航空发动机制造相关企业，并以985院校本科、硕士及以上学历为主，形成了

25、中青年结合、专业配置合理的高层次人才梯队。 2、全产业链垂直整合优势：航空制造业务涵括高温合金熔炼、单晶叶片等零部件制造、中小型航空发动机制造、无人机系统，形成了从航空制造到无人机系统运营的全产业布局，在行业中具有独特的垂直整合优势。 3、Gardner 在航空零部件制造、系统集成领域具有很强的竞争优势，Gardner 的产品品种丰富，不仅可以整体提升公司在航空制造方面的能力，也有利于公司业务的发展和企业竞争力的增强。 4、成都航宇采用与欧美同步的单晶叶片制造技术，成熟可靠的制造工艺，高效率的研发能力，核心设备定制，拥有高温合金、单晶铸件、叶片机加、表面涂层一体化的制造能力，可提供成品叶片交付

26、一站式服务的企业。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 598,436,491.90 468,336,228.44 27.78% 系全球航空业逐渐复苏，公司受疫情影响减弱，销售量增加所致 营业成本 532,790,103.11 417,637,453.91 27.57% 主要系销售量增加、收入成本相应增加，同时原材料价格、人工成本上涨等所致 销售费用 12,081,269.89 9,004,402

27、.06 34.17% 主要系参加 2022 年加德纳范堡罗航展费用及运输费用增加所致 管理费用 107,622,875.74 93,727,254.63 14.83% 系中介费及办公楼转固折旧增加所致 财务费用 115,596,323.72 47,302,878.50 144.37% 主要系借款利息增加及汇率变动导致汇兑损失所致（详见合并报表项目注释之47、财务费用） 所得税费用 -908,291.00 102,299.90 -987.87% 系本期英国加德纳确认递延所得税资产所致 研发投入 10,623,537.88 4,329,738.02 145.36% 系成都航宇新增型号的研发新产品所

28、致 经营活动产生的现金流量净额 -15,449,316.38 -129,770,004.29 88.09% 系本期公司销售产品收到货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -45,742,384.28 -38,069,037.70 -20.16% 系公司上期处置资产收益所致 筹资活动产生的现金流量净额 53,527,160.28 130,797,634.46 -59.08% 系本期公司偿还借款减少所致 现金及现金等价物净增加额 -9,536,575.31 -39,266,425.39 75.71% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收

29、入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 598,436,491.90 100% 468,336,228.44 100% 27.78% 分行业 航空制造 568,366,965.10 94.98% 443,036,257.30 94.60% 28.29% 有色金属矿产采选 6,665,659.32 1.11% 4,206,909.76 0.90% 58.45% 其他 23,403,867.48 3.91% 21,093,061.38 4.50% 10.96% 分产品 商用航空部件 522,288,165.60 87.28% 410

30、,435,785.18 87.64% 27.25% 其他航空部件 46,078,799.50 7.70% 32,600,472.12 6.96% 41.34% 钼精粉 6,665,659.32 1.11% 4,206,909.76 0.90% 58.45% 其他 23,403,867.48 3.91% 21,093,061.38 4.50% 10.96% 分地区 国内 30,144,268.90 5.04% 11,367,713.00 2.43% 165.17% 国外 568,292,223.00 94.96% 456,968,515.44 97.57% 24.36% 炼石航空科技股份有限公司

31、 2022 年半年度报告全文 12 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空制造 568,366,965.10 511,944,421.75 9.93% 28.29% 28.83% -3.64% 分产品 商用航空部件 522,288,165.60 477,551,667.23 8.57% 27.25% 29.07% -13.05% 分地区 国外 568,292,223.00 518,753,638.00 8.72% 24.36% 26.62%

32、 -15.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -309,954.40 0.17% 联营企业亏损 不具有可持续性 资产减值 1,463,290.17 -0.79% 转回存货跌价准备 不具有可持续性 营业外支出 2,471,279.00 -1.33% 英国加德纳火灾损失 不具有可持续性 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析

33、 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 144,485,555.90 4.49% 137,588,702.23 4.24% 0.25% 应收账款 292,774,240.93 9.09% 259,439,129.87 7.99% 1.10% 存货 302,147,099.03 9.38% 286,563,953.23 8.83% 0.55% 长期股权投资 114,466,483.58 3.55% 114,903,814.79 3.54% 0.01% 固定资产 768,923,2

34、03.43 23.87% 785,182,652.37 24.19% -0.32% 在建工程 107,486,696.61 3.34% 108,960,808.29 3.36% -0.02% 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 使用权资产 234,866,866.48 7.29% 248,430,925.69 7.65% -0.36% 短期借款 1,180,090,581.78 36.63% 1,180,090,581.78 36.36% 0.27% 合同负债 4,696,017.02 0.15% 8,247,857.96 0.25% -0.10% 长期借款 312,9

35、47,883.75 9.71% 350,079,677.67 10.79% -1.08% 租赁负债 160,204,471.08 4.97% 147,189,387.20 4.53% 0.44% 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Gardner 公司 收购 1,605,780,565.25 工厂设施分布在在英国、法国、波兰和印度四个国家 -74,110,701.74 55.06% 是 续前表续前表 资产的具体内容 运营模式 保障资产安全性的控制措施 Gardner 公

36、司 英国总部通过统一的标准统筹全球各家工厂的采购、生产和销售，并对各家工厂施行“One Gardner”管理，采用统一的采购以确保不同地理位置的工厂的生产水平都能保证一致的质量水平。 合理调整管理架构，在保持对 Gardner 有效控制的前提下充分激发企业活力。派驻 2 名航空制造业专业人士担任董事，派驻的董事王立之先生和魏钰先生都拥有多年在西方航空制造业工作经历，能确保 Gardner 重要决策的专业性。公司全资公司香港炼石作为 Gardner 的单一股东，有权指示董事会可以从事或不从事特定的活动。同时，公司将通过董事会的周期性监督、决策机制，对Gardner 的战略方向和发展目标进行清晰的

37、确定，并对管理层的行为和绩效给予校正和评价。每个财政年度，公司将延续现有的财务审计制度，聘请专业机构对 Gardner 进行全面审计，对其年度财务状况做出评价。 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 345,116.64 -36,235.86 308,880.68 上述合计 345,116.64 -36,235.86 308,880.68 金融负债 14,510,016.98 8,566,49

38、6.30 32,082,305.00 -2,068,155.78 53,090,662.50 其他变动的内容 衍生的金融资产受汇率变动影响-36,235.86 元，金融负债受汇率变动影响-2,068,155.78 元。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目项目 期末账面价值期末账面价值 受限原因受限原因 货币资金 1,592,245.41 陕西省土地恢复治理基金 货币资金 32,920,279.00 用于借款担保的资产 货币资金 10,390

39、,414.00 用于信用证保证金资产 应收账款 284,168,755.24 用于借款担保的资产 存货 161,343,185.79 用于借款担保的资产 固定资产 668,732,165.22 用于借款担保的资产 无形资产 112,748,232.73 用于借款担保的资产 融资租入固定资产 234,866,866.48 融资租赁担保 炼石投资有限公司 100%股权 1,283,779,075.86 用于借款担保的资产 成都航宇超合金技术有限公司股权 516,868,200.00 用于借款担保的资产 合计合计 3,307,409,419.733,307,409,419.73 六、投资状况分析六、

40、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1） 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2 2） 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

41、七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 Gardner Aerospace Holdings Limited 子公司 航空航天零部件的生产、加工、装配、维修等 英镑 1,013.6 成都航宇超合金技术有限公司 子公司 航空发动机和燃气轮机叶片的研发、生产、销售、维修及技术服务

42、200,000,000.00 陕西炼石矿业有限公司 子公司 钼矿、伴生硫、铼、铅、银的开采、冶炼、销售；冶炼新技术的研制、开发；矿产资源投资 200,000,000.00 续前表 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 Gardner Aerospace Holdings Limited 1,605,780,565.25 119,040,344.81 568,292,223.00 -74,707,749.59 -74,110,701.74 成都航宇超合金技术有限公司 505,280,259.02 409,931,664.33 23,478,609.58 -10,825,288.6

43、8 -10,834,548.68 陕西炼石矿业有限公司 33,403,738.52 -45,861,299.32 6,665,659.32 -3,766,072.00 -3,594,406.33 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、Gardner Aerospace Holdings Limited： 报告期，Gardner 实现营业收入 56,829.22 万元，比上年同期增加 24.36%；营业利润-7,470.77 万元，比上年同期减少 81.80%；净利润-7,411.07 万元，比上年同期减少 37.72%，主要是汇率变动导致的汇兑损失及销售费

44、用增加所致。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 2、陕西炼石矿业有限公司已于 2022 年 7 月 1 日收到洛南县人民政府下发的关于关闭陕西炼石矿业有限公司洛南上河钼矿的通告，矿山关闭后，须在 2023年 6月 30 日前全面完成矿山生态环境恢复治理任务。同时公司也将积极与政府相关部门协商、争取矿山关闭后的公司权益。报告期实现营业收入666.57 万元，主要是销售库存产品取得的收入。 3、成都航宇超合金技术有限公司：实现营业收入 2,347.86 万元，比上年同期增加 237.78%；营业利润-1,082.53 万元，比上年同期减少 10.67%；净利润-1,083

45、.45 万元，比上年同期减少 10.59%，主要是研发费用增加所致。 4、加德纳航空科技有限公司： 报告期，完成了空客公司的二阶段认证工作。目前设备陆续安装，并逐步投入运营。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险：公司的航空制造业务板块业务正在按既定计划良性发展，但航空制造业属于技术密集型、资金密集型产业，未来公司的生产经营除须遵守生产所在地区、国家的相关法律法规、国际公认的适用准则、法令、法例外，还须遵守我国的相关政策、法律法规。未来任何国家、地区航空航天制造业相关政策、法规的变动，都有

46、可能使公司增加相关合规成本。 2、汇率风险：由于 Gardner 的业务分支及主要客户分布在全球多个国家，其产品销售的结算货币涵盖英镑、美元、欧元、波兰兹罗提、印度卢比等多种货币，在实际经营中存在各币种货币对英镑的汇率波动导致 Gardner 发生汇兑损益的风险。为应对该风险，Gardner 已根据重要性水平，对部分外币结算的交易签订了远期外汇合同，用于管理外汇风险。同时，由于本公司的合并报表列报货币为人民币，而 Gardner 合并报表的列报货币为英镑，故英镑对人民币的汇率变化将对公司未来合并财务数据带来一定的外币报表折算相关的汇率风险。 3、客户依赖风险：Gardner 客户分布处于相对集

47、中的状态，对单一客户 Airbus 的销售额占其年度销售总额比重较大，如果来自 Airbus 的收入大幅下降，则会严重影响公司盈利能力的稳定性。公司将根据客户的制造计划，及时调整公司的生产安排。 4、商誉减值风险：公司收购资产形成的商誉金额为人民币 24.39 亿元，已累计计提了 15.72亿元的商誉减值准备。若 Gardner 及其客户未来的生产经营受到疫情或其他突发事件的影响，进而持续影响到Gardner 的未来业绩，则公司仍然存在商誉减值的风险。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关

48、情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 29.39% 2022 年 05 月16 日 2022 年 05 月17 日 1、关于向关联方借款的议案 2、关于为全资公司借款提供担保的议案 2021 年度股东大会 年度股东大会 30.56% 2022 年 06 月30 日 2022 年 07 月01 日 1、董事会 2021 年度工作报告 2、监事会 2021 年度工作报告 3、公司 2021 年度财务决算报告 4、公

49、司 2021 年度利润分配预案 5、公司 2021 年年度报告及摘要 6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 7、关于 2021 年度审计费用的议案 8、关于修改公司章程的议案 2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发

50、现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 炼石航空科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 不