职业教育：财会培训篇-多鲸资本-201908.pdf

《职业教育：财会培训篇-多鲸资本-201908.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《职业教育：财会培训篇-多鲸资本-201908.pdf（50页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、讲师信息投研投研投行投行投资投资创服创服职业教育财会培训篇多鲸资本 教育研究院发布2019年8月SummarySummary财会培训市场概述01财会培训市场相关政策02财会培训市场展望04财会培训市场分析03Part one1财会培训市场概述职业教育相关定义01财会培训行业介绍03财会培训行业分类0201 职业教育相关定义数据来源：多鲸教育研究院整理职业教育可分为学历教育和非学历教育职业教育非学历职业教育学历职业教育中等职业教育高等职业教育职业考试培训职业技能培训企业管理培训人才招录资格认证IT/泛IT语言培训驾考其他类企业管培企业内训企业内训金融财会公考金融财会教师考研医学司法考试其他类 职

2、业教育定义：职业教育定义：职业教育是指对受教育者实施可从事某种职业或生产劳动所必须的职业知识、技能和职业道德的教育。职业培训按“是否颁发毕业证书、结业证书、肄业证书等国家承认的学历证书”为标准，可分为学历类教育和非学历教育。 学历类职业教育：学历类职业教育： 学历教育是根据国家教育部下达的招生计划录取的学生，按教育主管部门认可的教学计划实施教学，学生完成学业后，由学校颁由学校颁发国家统一印制的毕业证书和学位证书发国家统一印制的毕业证书和学位证书。学历类职业教育主要分为中等和高等职业学校教育。 非学历职业教育：非学历职业教育：“非学历教育”是指各种培训、进修完成学业后，由培训部门颁发相应结业证书

3、由培训部门颁发相应结业证书，可分为职业考试培训可分为职业考试培训、职业技能培训和企业管理培职业技能培训和企业管理培训训。其中，职业考试培训是以考取证书、获得相应职业岗位招录资格为目的；职业技能培训是为了获取专业技能，更加注重实操能力；企业培训的目的是为了提高企业整体运营效率，可分为企业管培和企业内训。互联网类02 财会培训行业分类 按照个人生命周期划分按照个人生命周期划分，以高职以高职/ /本科阶段为分界点本科阶段为分界点，财经类培训行业可分为高职财经类培训行业可分为高职/ /本科阶段前的财商教育本科阶段前的财商教育、高职高职/ /本科阶段后的财经培训；财经培训又包括财会类培训和本科阶段后的财

4、经培训；财经培训又包括财会类培训和金融类培训金融类培训。 按照用户属性来划分按照用户属性来划分，财会培训市场分为财会培训市场分为2 2B B端和端和2 2C C端端。2C端主要包括财会考证培训、财会实操培训、大学生求职培训，其中考证培训贯穿职前和职后；2B端包括企业财税培训和CFO高端会议，企业培训是指企业对员工实施有计划、有系统的培训和训练活动，目标在于使得员工的知识、技能、工作方法及工作效率得到改善和提高；CFO高端峰会主要针对工作8-10年以上的企业高级管理人员，高管人员参加CFO峰会的主要目的是着眼于未来商业发展趋势、增加人脉关系等。 本报告主要研究的是财会培训行业赛道的本报告主要研究

5、的是财会培训行业赛道的财会考证培训财会考证培训、财会实操培训财会实操培训及企业财税培训及企业财税培训。数据来源：多鲸教育研究院整理按照生命周期划分财会培训行业职后8-10年以上投资教育少儿及小学中学高职/本科入职职后3-5年大学生求职培训To B端：企业财税培训3 3- -7 7岁岁1818- -2222岁岁0.040.02-0.030.01-0.02比例0-0.0120152015年会计“持证人员”分布情况年会计“持证人员”分布情况20152015年会计持年会计持证人员分布证人员分布与与GDPGDP占比情况占比情况02 财会实操培训数据来源：21世纪经济报道，多鲸教育研究院整理2018年我国

6、长三角地区GDP最高，广东省五百强企业最多20182018年中国五百强企业分布情况年中国五百强企业分布情况黑龙江2吉林3辽宁10河北11天津5内蒙古7北京114山东24河南10江苏33安徽10上海56浙江36广东66湖北12福建18湖南4江西6广西3西藏0宁夏0陕西5四川8云南9贵州2新疆6青海1山西9甘肃2重庆7海南23050家 50家2030家1020家企业数73423单位：万亿元=2613265135校区数量校区数量四川广西湖南广东贵州重庆 江西江苏浙江河南河北恒企教育授课时间表恒企教育授课时间表晚上班（适合上班族）晚上班（适合上班族）白天班（适合非上班族）白天班（适合非上班族）平时班平

7、时班晚班：周一、周三、周五 或 周二、周四、周六 （18：30-21：00）工作日 （9：00-17：00）周末班周末班周六/周日（9：00-11：30；14：00-16：30）开元股份：全部职业培训开元股份：全部职业培训2018年2017年业务业务订单销售回款项订单销售回款项 （亿元）（亿元）占比占比同比增速同比增速订单销售回款项订单销售回款项 （亿元）（亿元）占比占比财经类（不含 自考）8.1164%19%6.8275%自考类2.2518%393%0.465%艺术设计类1.9616%68%1.1713%IT类0.302%-56%0.698%02 财会实操培训 代表性公司分析仁和会计咨询数据

8、来源：企查查，公司官网，销售人员调研，多鲸教育研究院整理03 03 实操培训课程体系（以主管会计班为例）实操培训课程体系（以主管会计班为例） 面授为主，线上为辅 面授课程时间安排与恒企教育相同，分为全日制班、晚上班、周末班 每家校区客单价不同，具体价格视地区而定 已进驻北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、合肥等70+个城市 全国近400所直营校区 273家分支机构 仁和会计公司专注于实战会计培训的会计培训机构，为学员提供培训、实习、就业一条龙服务。 主要培训内容包括实战财务管理培训、注册会计师培训、会计职称培训、实战会计实务操作培训等。其中，实操类课程包括主管会计班、精算实战班、核算会计班以及

9、财税实验班；管理提升课程包括财税就业班、金税计划、飞鹰计划以及实战训练营（时长41天)。02 02 公司发展历程公司发展历程04 04 运营数据运营数据01 01 公司介绍公司介绍基础全盘做账能力小规模全盘账务处理、新办商业及小型工业企业真账实操一般纳税人全盘做账工商一体化真帐实操、装饰行业及酒店行业真账实操财务软件六大模块出纳、存货、工资、财务处理、固定资产、财务报表模板实战报税能力全仿真税务实验室高薪行业全盘做账物流行业、医药行业、建安行业、汽车行业、上市公司行业、 农业行业、房地产行业、外贸行业核算及管理能力主管会计岗位能力证书解决财务能力税务稽查、税务筹划、预算管理、财务报表分析、 内

10、部风险 控制、成本核算分析与管理会计基础理论知识初级经济法+初级会计实务 运营模式运营模式当前规模当前规模20082011201520172002成立于武汉形成以实战为 核心的教学体 系北上广深建立 百所校区布局全国：全 国开设近400所 直营校区为标杆企业提 供财税内训， 独立IPO进行中02 财会实操培训 代表性公司分析会计学堂数据来源：企查查，公司官网，销售人员调研，多鲸教育研究院整理 覆盖率：涵盖全行业22%的财税从业者，2019年底增加至1000万人 活跃度：月活近600万，日活33万 互动数：周问答数7万，月问答数30万，累计问答数300万 会计学堂是会计实务在线教育品牌，致力于为

11、学员提供在线教育课程，包括真账实操、财务软件、税务实操零基础入门等服务。 主要产品包括会计实操、税务实操、会计考证 教学方式为线上直播、录播为主，线下面授为辅 通过会员体系、答疑、班级管理、建立QQ微信社群的方式进行运营。02 02 公司发展历程公司发展历程04 04 运营数据运营数据01 01 公司介绍公司介绍运营模式运营模式当前规模当前规模03 03 财税知识库财税知识库201620182014 3月会计学堂官网上线，切 入会计实操业务 7月深圳快学教育发展有限 公司注册成立 6月快账上线，切入 小企业财税服务 3月初级会计考证业务上线 5月发票神器上线、税务筹 划业务上线、广告业务上线微

12、信小程序APPQQ群微信群门户网站 以社群为基础的多样化获客方式，获得流量优势，是成为平台的基础 财税社区人数突破570万人 月活用户数量500万 累计付费人数135万人次，日IP58万 图书销售销量突破100万套03 企业财税培训数据来源：wind，多鲸教育研究院整理企业财税培训已形成比较标准化的操作流程企业财税培训流程企业财税培训流程战略组织构架 人员发展 集团战略 资本结构 内控合规体系管理团队管理与人员培养 业务支持与项目管理 计划与分析-管理 内控合规体系落地专业辅导他人完成专业职能 内外部协作与沟通 计划与分析-执行 合规标准执行与沟通基础独立完成专业职能 内外部沟通 内控合规标准

13、执行财务高管经理主管专员CIMA 管理会计（高级）管理会计（中级）管理会计（中级） 管理会计（初级）会计职称（中级） 会计职称（初级）职位进阶职位进阶职位路径与职能职位路径与职能专业证书专业证书企业财务人员应具备的专业能力及专业证书企业财务人员应具备的专业能力及专业证书 企业财税培训针对不同体量的公司和公司内部职务层级已经形成比较标准化的操作流程企业财税培训针对不同体量的公司和公司内部职务层级已经形成比较标准化的操作流程，并且逐渐涉猎企业战略咨询业务并且逐渐涉猎企业战略咨询业务。针对高层人员、专业财务人员和非财务职能的管理人员，企业财税培训通过培训前中后流程梳理，提供系统化的提升解决方案，帮助

14、企业管理者形成企业成长匹配的财务思维，强化财务实务人员的专业能力，提升财务工作的效率与质量，同时帮助企业搭建基于财业一体化的人才梯队。企业培训机构所涉猎的行业广泛，通过帮助企业提升财务管理能力，部分优质机构开始做基于财税提供企业战略咨询业务。培训前培训前识别与定位识别与定位 电话访谈 调研与评估 项目组织沟通培训后培训后诊断与方案诊断与方案 准备课件及资料 提供建议与提纲实施与互动实施与互动 行动学习计划 课程交付学习与行动学习与行动 学员反馈 课后回访 跟进与辅导 增值服务培训中培训中03 企业财税培训 企业财税培训市场概述数据来源：wind，国家统计局，多鲸教育研究院整理 企业财税培训是指

15、为提高人员素质企业财税培训是指为提高人员素质、工作绩效和企业整体的经营效率工作绩效和企业整体的经营效率，对人员实施有计划对人员实施有计划、有系统的培养和训练活动有系统的培养和训练活动。常见的企业财税培训形式包括企业内训、企业公开课以及线上授课等方式；目的是帮助企业建立规范体系、解决相关财税问题以及建立相关风险管理机制，是解决企业在经营过程中的财税相关问题和规避财税风险的重要手段之一。 两种主要模式特点两种主要模式特点分明分明。一种是北京模式一种是北京模式，另一种是上海模式另一种是上海模式。以大成方略和中税网为代表的北京模式主打会员制，特点是总部研发+全国分公司销售模式，复制性强，注重对标准化内

16、容的时效性解读，以专题形式通过讲师团全国巡回授课，主要是解决企业在财税实务方面的大量共性问题；以安越咨询为代表的上海模式起源于解决外资企业在财税方面的细分需求，强调对企业经营管理问题诊断和解决，在管理效率方面沪上企业擅长针对外资及大企业做定制培训服务。 企业财税培训市场企业财税培训市场，预计规模突破百亿预计规模突破百亿。企业级的财务管理培训解决方案的主要客户为营收规模已经达到一定体量的大中型企业。根据国家统计局统计，截止2017年全国企业法人数为1810万家，其中，预计年营收大于1000万企业数量约占比11% ，根据市场草根调研估计企业参培率在45%左右，我们按照每家企业年培训花费20000元

17、估算，企业财税B端市场规模约为179亿。授课方式授课方式培训培训人群人群解决问题的种类解决问题的种类大班宣讲 （200人以上）主管经理覆盖地区每月1次演讲，为常见的共性话题；解决普遍性的初级问题小班授课（30-70人）经理总监根据区域性企业特性，开发主题课程聚焦中级特性问题录播课专员高级经理可跨区域扩张；解决普遍性初中级问题，覆盖面更广直播+录播专员高级经理可跨区域扩张；解决具有时效性的普遍性问题，例如个税政策高端人脉/分会总监CFO关注最新行业趋势获取行业人脉问题03 企业财税培训 代表性公司分析安越咨询 安越企业管理咨询公司成立于2004年，是一家专注于财务管理培训的公司，提供 “财务管理

18、培训”、“财务管理咨询”以及“多样化会员服务”，帮助企业与个人获得财务管理能力的提升。 主营业务包括公开课、企业内训、管理咨及增值服务。 主要培训技能包括财税经典课程、财务职场力、财税管理、管理会计等。数据来源：企名片，公司官网，多鲸教育研究院整理01 01 公司介绍公司介绍02 02 业务服务体系业务服务体系04 04 运营数据运营数据02 02 公司发展历程公司发展历程企业 内训咨询 服务公开课企业参访海外游学财务峰 会主题社群财税直播间财税说 线 上 活 动线 下 活 动当前市场规模当前市场规模企业内训企业内训& &公开课公开课 每年学员每年学员50000+50000+ 培训企业累计33

19、000+ 年均培训1100+场 在上海、北京、深圳、广州等8大 城市定期举行公开课20102011201520162004成立于上海在培训业务基 础上开拓咨询 项目成立“越享会”， 为客户提供在线 测评、E-learning 等培训服务开展首期海外 游学，调研德 国工业4.0加入中国总会 计师协会管理 会计分会2018为 367 家 全 球 500强在华公司 进行财务培训， 提供咨询服务 为超过30个行业的4500余家企业打造定制化课程 每年稳定公开课400余期03 企业财税培训 代表性公司分析大成方略纳税人俱乐部 大成方略集团于北京成立于2004年，主要以大中型企业为服务对象，主营业务涉及企

20、业财税、管理、营销等。在财税培训领域，大成方略纳税人俱乐部首创了会员制培训模式。 主要课程包括生财融合训练、经验交流系列、人才服务管理及智能化管理系。数据来源：企名片，公司官网，多鲸教育研究院整理01 01 公司介绍公司介绍02 02 历年主推课程历年主推课程03 03 课程及服务体系课程及服务体系04 04 运营数据运营数据 全国47家分公司 拥有员工1000+ 为300余家世界500强企业提供系统运营模式运营模式当前规模当前规模业财融合训练财务技能训练、 纳税训练、专题训练、合作课 程、网络课程业财融合深度行 业交流行业交流、私享会、税法直通业财融合人才管 理个人学习账号、人才评价、人才推

21、荐业财融合智能化 管理智能纳税检测、大本营大数据服务、人工智能 财务、en+智能财务、风控宝、社保代理 授课方式：授课方式：线上+线下，线上以录播为主；线下全国开班，每期每个城市课题不同，课程级别不同客单价差别较大。 实行企业会员制服务，按年收费。新时代，新财务， 新动能企业困境中的突围2010企业财务管理能 力整体提升财务管理转型财务技能培训财务管理技能培训财务网状化管理企业财务内控201120122013201420152016201720182019创造财务收益业财融合顶级高手03 企业财税培训 代表性公司分析铂略咨询数据来源：企名片，公司官网，专家访谈，多鲸教育研究院整理01 01 公

22、司介绍公司介绍02 02 课程体系课程体系03 03 运营数据运营数据时间时间轮次轮次投资方投资方金额金额2016年10月A轮艾云慧信、凯风创 投联合投资2200万人民币2015年4月天使轮凯风创投400万人民币 线上线下融合：线上线下融合：线上课包括直播课、 录播课；线下课包括训练营和私享 会 年度会员制服务：年度会员制服务：以公司为单位付 费，为财务部所有员工服务的方案价格为9800元起管理会计课程会计准则与财务报表内控与合规成本控制与绩效提升资本运作及现金管理税务培训课程税务战略与管理税务申报与发票管理跨境税收实务财务软件技能财务工具与应用财务软实力铂略学习体系 铂略咨询成立于2013年

23、，是一家提供专业财务技能培训的O2O平台，专注解决传统财务培训问题，主要包括管理会计培训、财务培训、软技能培训、企业公开课、企业内训等。运营模式运营模式当前规模当前规模主要课程主要课程 管理会计/税务培训/软技能/公开课/企业内训/CGMA/管会中级 4000家头部及知名企业客户 市场覆盖至全国15个省市地区04 04 融资历程融资历程铂略运营闭环Part four4财会培训市场展望财会培训行业发展趋势01赛道图谱03资本市场融资情况0201 财会培训市场发展趋势数据来源：多鲸教育研究院整理线上、线下融合成为培训新趋势；扩赛道、扩品类成为增长共识看好财会培训市场机会看好财会培训市场机会 国内经

24、济及就业环境的保持相对严峻状态，每年近千万的新增就业人群中，财会金融类毕业生超过四分之一，就业压力下对于职前考证和就业培训的需求稳步上升，从培训业务上由单纯的考证及实操培训到提供实习和就业支持服务。另一方面，财会金融岗在职人群的晋升压力和企业面临市场竞争加剧形式下盈利状况弱化压力，使得面向B端市场的财税实操培训和企业内训成为业财融合背景下的潜在需求。线上、线下融合，拓宽学习场景线上、线下融合，拓宽学习场景 线上线上、线下模式加速融合线下模式加速融合，教育教育+ +科技应科技应用拓宽财会培训市场的学习场景用拓宽财会培训市场的学习场景。移动互联网技术发展和移动终端设备的普及，传统头部机构都开始加速

25、探索线上、线下融合模式，期望借助教育+科技的手段改造教学流程，拓宽财会培训技能学习场景，提升教学效果。在直播、录播、双师、面授、AI互动等教学形态上相互结合，从课前、课中、课后、项目、考试等全流程数据覆盖。 另外，校企合作，产教融合也成为机构商业模式突破的重要方向之一。扩赛道、扩品类成为增长共识扩赛道、扩品类成为增长共识 行业龙头逐渐向产业链前后端延伸产品行业龙头逐渐向产业链前后端延伸产品与服务与服务。财会培训财会培训各单一各单一赛道市场赛道市场天花天花板较低板较低，扩赛道扩赛道、扩品类发展已成共识扩品类发展已成共识。主要包括三个方面：（1）三大财税培训品类的结合（2）延伸至其他金融培训领域（

26、3）往成人及学历业务扩。对于财会考证和实操培训机构来说，沿着赛道产业链延伸构建“招生+培训+就业+就业后”完整商业闭环渐成趋势，也是拉长学员生命周期的有效方式。对于企业财税培训机构而言，从企业财务管理培训到企业战略咨询服务，成为提升机构业务潜力的关键。02 资本市场融资情况数据来源：中国会计报，多鲸教育研究院整理资本市场对财会培训赛道的关注度在提升时间时间公司名称公司名称细分品类细分品类轮次轮次金额金额投资方投资方2019.06.06中大英才考证培训并购（30%）1.44亿人民币开元股份2018.11.19高顿财经考证培训C轮8亿人民币高瓴资本、Morgan Stanley、涌铧投资、嘉 御基

27、金2018.01.14对啊网考证培训B轮未披露真格教育基金2017.09.22会计学堂实操培训A轮4150万人民币达晨创投2017.09.15会计汇实操培训Pre-A轮2000万人民币未披露2017.06.19一起财税培训培训股权融资未披露立思辰2017.06.09对啊网考证培训A+轮未披露创新工场、毅达资本、欣欣家教2017.03.14宏景教育集团考证培训A轮未披露广发信德2016.12.16中大英才考证培训并购（70%）1.82亿人民币开元股份2016.12.16恒企教育实操培训并购12亿人民币开元股份2016.10.20铂略企业培训A轮2200万人民币艾云创投、凯风创投2016.03.1

28、0职上考证培训Pre-A轮ATA教育2016.03.01会计学堂实操培训天使轮1000万人民币集富亚洲2016.02.03对啊网考证培训A轮未披露毅达资本2015.12.01铂略企业培训Pre-A轮数百万人民币凯风创投2015.11.23恒企教育实操培训A+轮未披露广发信德、和君资本、恒萱投资2015.08.01高顿财经考证培训B轮未披露前程无忧2015.06.12恒企教育实操培训A轮600万人民币和君资本2015.03.27铂略企业培训天使轮400万人民币凯风创投2014.10.23对啊网考证培训天使轮未披露好未来2014.01.01高顿财经考证培训A轮3500万美元新东方战投03 赛道图谱

29、数据来源：企名片，公司官网，多鲸教育研究院整理财会培训赛道公司图谱财 会 考 证 培 训企 业 财 会 培 训财 会 实 操 培 训分析师声明分析师声明作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。免责声明免责声明多鲸资本不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在法律许可的情况下，多鲸资本及其所属关联机构可能会

30、持有报告中提到的公司的股权，也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。本报告的信息来源于已公开的资料，多鲸资本对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映多鲸资本于发布本报告当日的判断，本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，多鲸资本可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。多鲸资本不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，多鲸资本对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。公司地址：上海市徐汇区申通信息广场208北京朝阳区峻峰华亭C座2508公司网址：http:/ 投投行行 投投资资 创服创服 最懂教育行业的精品投行最懂教育行业的精品投行