华媒控股：2019年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要（第一期）.PDF

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1、 公司债券募集说明书摘要 1 股票简称：华媒控股 股票代码：000607 浙江华媒控股股份有限公司 Zhejiang Huamei Holding Co., Ltd 住所：浙江省杭州市下城区体育场路218号 2019年面向合格投资者公开发行公司债券 募集说明书摘要（第一期） 主承销商：主承销商： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号 2019 年年 9 月月 公司债券募集说明书摘要 2 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括募集说明书全文的各部分内容。 募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易

2、所网站（http:/） 。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 公司债券募集说明书摘要 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读募集说明书全文及本摘要， 并特别注意下列重大事项提示： 一、根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和公司债券发行与交易管理办法等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定， 具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件。2018 年 3 月 9 日，发行人召开第八届第二十七次董事会会议，审议通过了关于面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案， 2

3、018 年 3 月 28 日， 发行人召开 2018 年第一次临时股东大会对发行公司债券的议案进行审议，同意发行人面向合格投资者公开发行期限 5 年期、规模不超过 7亿元（含 7 亿元）的公司债券。 二、本次债券发行结束后，公司将积极申请在深圳证券交易所上市流通。由于具体审批或核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行， 并依赖于有关主管部门的审批或核准， 公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通，且具体进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能

4、够随时并足额交易其所持有的债券。 三、根据公司债发行与交易管理办法等相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 四、截至募集说明书出具日，本次发行的债券不符合参与债券质押式回购交易条件。若后续政策调整，质押式回购交易安排视情况变化作相应调整。 五、本次面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元） 。本期债券的存续期限为 5 年，第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者

5、回售选择权。具体如下： 1、利率调整选择权：发行人有权决定是否在债券存续期的第 2 年末、第 4年末调整债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度、第 4公司债券募集说明书摘要 4 个计息年度付息日前的第 10 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。 本期债券第 2 个

6、计息年度、 第4 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 六、根据新世纪出具的评级报告，公司的主体信用等级为 AA+，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；本期公司债券的信用等级为 AA+，该级别反映了本期债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。 根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范， 在本次评级结果有效期内，评级机构将对其进行跟踪评级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。 定期跟踪评级报告是评级机构在发行人所提供

7、的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时， 评级机构将启动不定期跟踪评级程序， 发行人应根据已作出的书面承诺及时告知评级机构相应事项并提供相应资料。评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。 评级机构将在监管部门指定媒体及评级机构的网站上公布持续跟踪评级结果。 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料， 评级机构将根据相关主管部门监管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级报告，或暂停评级、终止评级等评级行动。 七、本期债券采用无担保的形式发行。公司已根据实际情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时

8、还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。债券持有人亦无法通过保证人公司债券募集说明书摘要 5 或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。 八、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 九、本期

9、债券发行前，本公司 2019 年 6 月 30 日的净资产（合并财务报表中所有者权益合计）为 201,953.30 万元；本期债券发行后，公司累计债券余额不超过 7 亿元（含 7 亿元） ，占公司 2019 年 6 月 30 日净资产的比例为不超过34.66%。截至 2019 年 6 月 30 日，发行人合并口径的资产负债率为 41.62%，资产负债率较低。 发行人最近三个会计年度实现的归属母公司年均可分配净利润为 15,903.52 万元（2016 年度、2017 年度、2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为 22,511.55 万元、14,680.98 万元、10,518.03

10、 万元） ，预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 十、2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年上半年，公司合并报表口径净利润分别为 28,559.65 万元、 21,013.81 万元、 15,675.31 万元和 6,399.43 万元。发行人的业绩盈利主要体现在后三个季度， 提请投资者关注发行人经营业绩季节性波动风险。 十一、互联网、移动媒体等新媒体快速发展，与报纸、杂志等传统媒体展开了激烈的市场竞争并构成了较大的冲击。虽然公司运营有包括 19 楼、快房网、杭州网和萧山网等具有一定影响力的新媒体网络集群， 但营业收入占比仍较为有限，盈利能力尚未充分稳定体现，易受互联网

11、发展进程和相关行业政策调控的影响。因此，发行人所在行业存在受新媒体业务冲击造成传统传媒行业景气度下降风险。 十二、截至 2019 年 6 月 30 日，公司商誉为 57,557.99 万元，占到总资产的 16.64%，主要由 2016 年 3 月公司收购中教未来 60%股权形成。目前，发行人各投资项目运营情况平稳且均已实现相应的业绩承诺， 但若因市场变化或经营公司债券募集说明书摘要 6 不利导致各投资项目业绩受到负面影响， 将可能产生商誉减值或长期股权投资减值、进而耗减公司利润的风险。 十三、发行人受限资产包括银行存款保证金、结构性存款以及质押给银行的子公司股权，截至 2019 年 6 月 3

12、0 日，发行人有账面金额合计为 15,390.49 万元的货币资金使用受限， 账面金额合计为 16,942.24 万元的长期股权投资质押给银行， 合计金额 32,332.73 万元， 占 2019 年 6 月 30 日末总资产的比例为 9.35%。 十四、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次债券的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等效力和约束力。债券持有人认购、受让或以其他合法方式取得本次债券的行为视为同意并接受债券持有人会议规则 ，受债券持有人会议规则

13、约束。 十五、根据报刊行业采编与经营“两分开”的政策，杭州日报社及其他相关报社与发行人相关报刊经营公司签订了 授权经营协议 和 收入分成协议 及 收入分成协议之补充协议 。发行人负责经营广告、发行、印刷和新媒体等业务，杭州日报社及其他相关报社负责采编业务。 各报刊经营公司与杭州日报社及其他相关报社存在持续关联交易。虽然发行人通过签署协议，并执行严格的关联交易决策及披露程序，确保上述关联交易以公平合理的方式进行，保证发行人的独立性，但鉴于新闻采编业务现阶段不在发行人内运营，仍提请投资者关注可能产生的对公司广告经营、报刊发行等业务发展带来的经营风险。 十六、发行人体系内子公司在企业所得税、增值税等

14、方面分别享受税收优惠政策，存在优惠政策变化的风险。发行人及体系内子公司享受的部分税收优惠如下，根据财政部、税务总局、中央宣传部联合发文的关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知财税201916 号：经营性文化事业单位转制为企业后，免征企业所得税；上述政策适用于开展文化体制改革的地区和转制企业；执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日。子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司等享受上述优惠。此外，据关于实施小微企业普惠性税收减免政策的公司债券募集说明书摘要 7 通知财税201913 号，子公司杭州

15、都市快报教育文化创意有限公司等享受小型微利企业所得税优惠政策；中教未来、京师教培教育科技（北京）有限公司享受高新技术企业税收优惠政策； 中教未来等享受一般纳税人提供非学历教育服务增值税优惠。 虽然公司的生产经营及盈利能力并不依赖于上述税收优惠， 但若未来相关税收政策发生变化致使公司享受的优惠减少， 可能对公司经营业绩和盈利能力构成不利影响。 十七、因起息日在 2019 年 1 月 1 日之后，本期债券的名称定为“浙江华媒控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力， 原签署的相关法律文件对更名后的公

16、司债券继续具有法律效力。 十八、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌” ）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意， 若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 公司债券募集说明书摘要 8 目录

17、目录 声明. 2 目录. 8 释义. 10 第一节 发行概况 . 13 一、本次发行的基本情况 . 13 二、本次发行的有关机构 . 19 三、认购人承诺 . 22 四、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 . 22 第二节 发行人及本期债券的资信情况 . 23 一、本期债券的信用评级情况 . 23 二、信用评级报告的主要事项 . 23 三、发行人的资信情况 . 25 第三节 偿债计划及其他保障措施 . 28 一、偿债计划 . 28 二、偿债资金来源 . 28 三、偿债应急保障方案 . 29 四、偿债保障措施 . 30 五、发行人对于违约解决措施及承诺 . 33 第四节 发行人基本情况

18、. 35 一、公司概述 . 35 二、发行人的组织结构、治理结构及对其他企业的重要权益投资情况 . 41 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 51 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 . 53 五、发行人所在行业情况 . 61 六、发行人的主要竞争优势及未来发展规划 . 71 七、公司主营业务基本情况 . 74 八、发行人独立性情况 . 84 九、关联方及关联交易 . 85 十、公司内部管理制度及运行情况 . 101 十一、信息披露事务 . 102 十二、公司投资者关系管理事务 . 106 第五节 财务会计信息 . 107 一、最近三年一期财务会计资料 . 108 二、合并报表范围

19、及变化 . 118 三、主要财务指标 . 121 第六节 本次募集资金运用 . 124 一、公司债券募集资金数额 . 124 二、募集资金专项账户的管理安排 . 124 三、本次募集资金运用计划 . 124 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 . 126 五、本次募集资金的合理性 . 127 第七节 备查文件 . 129 公司债券募集说明书摘要 9 一、备查文件目录 . 129 二、备查时间、地点和网址 . 129 三、发行人联系方式 . 129 四、主承销商联系方式 . 130 公司债券募集说明书摘要 10 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人

20、/公司/华媒控股 指 浙江华媒控股股份有限公司 募集说明书 指 浙江华媒控股股份有限公司2019年公开发行 公司债券募集说明书（第一期） （面向合格投 资者） 摘要/本摘要/募集说明书摘要 浙江华媒控股股份有限公司2019年公开发行 公司债券募集说明书摘要（第一期） （面向合 格投资者） 杭报集团有限公司、杭报集团公司/控 股股东 指 杭州日报报业集团有限公司 杭报集团、杭州日报社/实际控制人 指 杭州日报报业集团（杭州日报社） 杭报传媒 指 杭州日报传媒有限公司 每日传媒 指 杭州每日传媒有限公司 都快控股 指 浙江都市快报控股有限公司 杭州网络传媒、杭州网 指 杭州网络传媒有限公司 萧报传

21、媒 指 萧山日报传媒有限公司 富报传媒 指 杭州富阳日报传媒有限公司 晨报传媒、余杭晨报 指 杭州余杭晨报传媒有限公司 每日送、每日送电子商务 指 杭州日报报业集团每日送电子商务有限公司 盛元印务 指 杭州日报报业集团盛元印务有限公司 风盛公司、风盛股份 指 浙江风盛传媒股份有限公司 十九楼、19楼 指 十九楼网络股份有限公司 都市周报传媒、周报传媒 指 杭州都市周报传媒有限公司 久一点吧 指 杭州都快交通久一点吧传媒有限公司 快房网 指 杭州快房传媒有限公司 快点传播、上海快点 指 快点文化传播（上海）有限公司 华媒投资 指 浙江华媒投资有限公司 华创全媒 指 杭州华媒科创园区管理有限公司

22、华媒传播 指 浙江华媒信息传播有限公司 中教未来、中教国际 指 中教未来国际教育科技（北京）有限公司 公司债券募集说明书摘要 11 都快教育 指 杭州都市快报教育文化创意有限公司 本次发行 指 本次公司债券面向合格投资者的公开发行 本次债券 指 根据发行人于2018年3月28日召开的2018年 第一次临时股东大会通过的有关决议， 面向合 格投资者公开发行本金总额不超过人民币7亿 元（含7亿元）公司债券 本期债券 指 浙江华媒控股股份有限公司2019年面向合格 投资者公开发行公司债券（第一期） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记

23、结算有限责任公司深圳分公司 主承销商/债券受托管理人/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所/瑞华会计 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/律师事务所 指 北京大成律师事务所 资信评级机构/新世纪评估/信用评级 机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债券持有人会议规则 指 浙江华媒控股股份有限公司2019年面向合 格投资者公开发行公司债券之债券持有人会 议规则 债券受托管理协议 指 浙江华媒控股股份有限公司2019年面向合 格投资者公开发行公司债券之债券受托管理 协议 承销团 指 由主承销商为本次债券发行组织的承销机构 的总称 余额包销 指 是指承销商与发行

24、人签订协议， 在约定的期限 内发行证券， 并收取佣金， 到约定的销售期满， 售后剩余的证券， 由承销商按协议价格全部认 购 报告期、最近三年及一期 指 2016年度、 2017年度、 2018年度及2019年1-6 月 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包 括法定节假日） 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司债券募集说明书摘要 12 管理办法 指 证监会于201

25、5年1月15日颁布实施的公司债 券发行与交易管理办法 元/万元 指 人民币元/万元 特别说明： 本募集说明书摘要中部分财务数据尾数合计数与各加数直接相加之和在尾数上有 差异，这些差异是由于采用四舍五入的运算法则造成的。 公司债券募集说明书摘要 13 第一节第一节 发行概况发行概况 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 1、公司名称：浙江华媒控股股份有限公司 2、英文名称：Zhejiang Huamei Holding Co., Ltd. 3、法定代表人：董悦 4、股票上市地：深圳证券交易所 5、登记结算机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司

26、6、股票简称：华媒控股 7、股票代码：000607 8、注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 218 号 9、办公地址：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 10、邮政编码：310041 11、电话：86-571-85098808 12、传真：86-571-85155005*8808 13、互联网网址：http:/ 14、电子邮箱： 15、经营范围：设计、制作、代理、发布国内各类广告，新媒体技术开发，实业投资，经营进出口业务，会展服务。 （二）核准情况及核准规模（二）核准情况及核准规模 2018 年 3 月 9 日，发行人召开第八届第二十七次董事会会议，审议通过了关于面向合格投资

27、者公开发行公司债券的相关议案， 并将该等议案提请公司股东公司债券募集说明书摘要 14 大会审议研究。 2018 年 3 月 28 日， 发行人召开 2018 年第一次临时股东大会对发行公司债券的议案进行审议， 并作出了内容包括本次债券发行规模、 发行方式、 债券期限、募集资金用途、担保人及担保方式、赎回条款或回售条款、偿债保障措施、决议的有效期以及对董事会的授权等事项的决定， 同意发行人面向合格投资者公开发行期限不超过 5 年期（含 5 年） 、规模不超过 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券。 2018 年 9 月 28 日，经证监会签发的证监许可20181570 号关于核准浙江华媒控股股份有

28、限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复 ，公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行规模不超过 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券。公司将根据债券市场等情况在不违反相关规定的前提下确定债券的发行时间、 发行规模及其他发行条款。 （三）本次债券基本条款（三）本次债券基本条款 1、发行主体：发行主体：浙江华媒控股股份有限公司 2、债券名称：债券名称：浙江华媒控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 3、发行方式及发行对象：、发行方式及发行对象：本次债券分期发行。本期债券的发行对象为公司债券发行与交易管理办法 、 证券期货投资者适当性管理办法和深圳证券交易所债券市场投资

29、者适当性管理办法规定的合格投资者 4、发行规模：发行规模：本期面向合格投资者公开发行公司债券不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元） 5、票面金额票面金额及及发行价格：发行价格：本期债券每张面值 100 元人民币，按面值发行 6、债券期限：债券期限：本期债券的存续期限为 5 年，第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权 7、债券形式：、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作 公司债券募集说明书摘要 15 8、债券利率及其确定方式：债券利率及其确定

30、方式：本期债券为固定利率。本期债券发行的票面利率将根据市场询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利 本期债券票面利率在债券存续期的前 2 年固定不变。 如发行人行使第一次调整票面利率选择权，未被回售部分债券第 3 年至第 4 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加调整基点；如发行人行使第二次调整票面利率选择权，未被回售部分债券第 5 年票面年利率为债券存续期限第 3 年至第 4 年的票面年利率加调整基点。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券票面利率维持原有票面利率不变 9、利率调整选择权：利

31、率调整选择权：发行人有权决定是否在债券存续期的第 2 年末、第 4年末调整债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第 2 个计息年度、第 4个计息年度付息日前的第 10 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变 10、投资者投资者回售回售选择权选择权：发行人发出关于是否上调债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日前将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 2 个计息年度、第 4 个计息年度付息日即为回售支

32、付日， 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 11、 回售申报：回售申报： 自发行人发出关于是否上调债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有债券并接受上述关于是否上调债券票面利率及上调幅度的决定 12、募集资金专项账户：募集资金专项账户：发行人将与银行及受托管理人签订资金账户监管协议 ，并在资金监管人处设立募集资金使用专项账户 13、向公司股东配售安排：向公司股东配售安排：本期债券不安排

33、向发行人股东优先配售 公司债券募集说明书摘要 16 14、付息、兑付方式：付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单， 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理 15、还本付息方式及支付金额：还本付息方式及支付金额：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

34、 16、起息日：起息日：2019 年 9 月 26 日 17、 利息登记日：利息登记日： 2020 年至 2024 年每年 9 月 26 日之前的第 1 个交易日为上一个计息年度的利息登记日。 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付） 18、付息日：付息日：本期债券存续期间，自 2020 年起每年 9 月 26 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）如投资者行使第一次回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021年每年的 9 月

35、26 日；如投资者行使第二次回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 9 月 26 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息） 19、兑付登记日：兑付登记日：2024 年 9 月 26 日之前的第 1 个交易日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。 在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息 20、兑付日期：兑付日期：本期债券的兑付日期为 2024 年 9 月 26 日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利

36、息）如投资者行使第一次回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 9 月 26日；如投资者行使第二次回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 9月 26 日 公司债券募集说明书摘要 17 21、计息期限：计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月25 日；如投资者行使第一次回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 25 日； 如投资者行使第二次回售选择权， 则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 25 日 22、本金支付日：本金支

37、付日：2024 年 9 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日） 23、支付方式：支付方式：本期债券本息的偿付方式按照登记机构的相关规定办理 24、担保情况：担保情况：本期债券无担保 25、资信评级机构资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 26、信用级别信用级别：发行人的主体信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+ 27、主承销商、簿记管理人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司 28、承销承销方式：方式：本期债券由主承销商以余额包销方式承销 29、拟上市交易场所：拟上市交易场所：深圳证券交易所 30、上

38、市安排上市安排：本期债券发行完成后，公司将申请本期债券于深圳证券交易所上市交易 31、募集资金用途：募集资金用途：本期债券募集资金将用于偿还公司债务及补充营运资金 32、税务提示：税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担 33、偿债保障措施：偿债保障措施：本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施： （1）不向股东分配利润； （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； （3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 公司债券募集说明书摘要 18 （4）主要责任人不

39、得调离。 34、股东大会授权事项：股东大会授权事项：经发行人 2018 年第一次临时股东大会通过，由股东大会授权董事会或董事会授权人士， 在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于： （1）在法律、法规、规章、规范性文件等允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、债券期限、债券品种、是否设置回售条款、赎回条款和利率调整条款等含权条款、评级安排、是否提供担保及担

40、保方式、还本付息的期限和方式、具体配售安排、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用及其他为完成本次发行公司债券所必须确定的一切事宜； （2）决定并聘请参与本次发行的中介机构，就完成公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）； （3）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； （4）执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理

41、协议、各种公告、信息披露等）及在董事会或其授权人士已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤； （5）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜； （6）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外， 授权董事会或董事会授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整； 公司债券募集说明书摘要 19 （7）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。 公司董事会提请股东大会

42、同意董事会授权公司董事长或其授权人士为本次发行公司债券的获授权人士，自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起，董事会授权人士可行使上述授权。 上述授权有效期自股东大会审议通过本次发行公司债券方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 （四）（四）本期本期公司债券公司债券发行相关日期及上市安排发行相关日期及上市安排 发行首日：2019 年 9 月 25 日 预计发行期限：2019 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 26 日，共 2 个工作日 本期债券发行结束后， 发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 二、本次发行的有关机构二、本次发行的有关机构 （一）发行人（一）发行人 名称：浙江华媒控股股份有限公司 住所：浙江省杭州市下城区体育场路 218 号 联系地址：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 邮政编码：31