河钢股份：2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要.PDF

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1、 股票简称：河钢股份 股票代码：000709 河钢股份有限公司河钢股份有限公司 HBIS Company Limited （住所：石家庄市体育南大街 385 号） 2019 年面向合格投资者公开发行公司债年面向合格投资者公开发行公司债券券（第一期）（第一期）募集说明书募集说明书摘要摘要 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/债券受托管理人债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 签署日期：签署日期： 2019 年年 月月 日日 1 声明声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况， 并不包括河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司

2、债券（第一期）募集说明书 （以下简称“募集说明书”）全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求， 本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 2 重大事项提示重大事项提示 一、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动， 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 二、2019 年 8 月 6 日，经中国证监会“证监许可20191452 号”核准

3、，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 155 亿元的公司债券。 发行人本次债券拟采取分期发行方式，其中本次债券项下第一期即河钢股份有限公司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元） 。截至 2019 年 9 月 30 日，发行人合并报表中所有者权益合计为 5,869,015.34 万元， 合并报表资产负债率为 72.02%； 发行人母公司报表中所有者权益合计为 5,120,385.08 万元，母公司报表资产负债率为69.55%。 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 233,295.20 万元 （

4、公司2016 年、2017 年、2018 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍。 三、本期债券的交易场所为深圳证券交易所，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。 由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方可进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在深圳证券交易所交易流通， 且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、 投资者交易意愿等因素的影

5、响，公司亦无法保证本期债券在深圳证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券不能及时上市流通无法立即出售本期债券，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。 四、本期债券符合公开发行公司债券的发行条件。本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。 公司最近一年经审计的财务数据、最新一期财务数据、评级情况等指标符合3 相关上市条件。 本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称

6、“双边挂牌” ）的上市条件。 本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化， 公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担， 本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 五、本期债券的发行对象为符合公司债券发行与交易管理办法规定并持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者。根据公司债发行与交易管理办法相关规定，本期债券仅面向合格投资者公开发行，公众

7、投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力， 知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人； （2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业

8、协会备案的私募基金； （3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII） 、人民币合格境外机构投资者（RQFII） ； （4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（5）同时符合下列条件的个人：申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管

9、理及相关工作经历，或者属于本条第（1）项规定的合格投资者的高级管理人员、 获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师4 （金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等） ； （6）中国证监会和本所认可的其他投资者。 六、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的债券信用评级为 AAA，表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。截至 2019 年 9 月 30 日，发行人合并报表中所有者权益合计为 5,869,015.34 万元， 合并报表资产负债率为 72.02%

10、； 发行人母公司报表中所有者权益合计为 5,120,385.08 万元，母公司报表资产负债率为69.55%。 公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 233,295.20 万元 （公司2016 年、2017 年、2018 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值） ，预计不少于本次公司债券一年利息的 1.5 倍。 在跟踪评级期限内， 中诚信证券评估有限公司将于本期债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级， 并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自评级报告出具之日起， 中诚信证券评估有限公司将密切关注与发行主

11、体以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证券评估有限公司并提供相关资料， 中诚信证券评估有限公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信证券评估有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信证券评估有限公司网站（）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 考虑到信用评级机构对发行人和本期债券的评级是一个动态评估的过程， 如果未来信用评级机构调低对发行人主体或者本期债券的信用评级， 本期债券的市场价格将可

12、能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失， 甚至导致本期债券无法在证券交易场所进行交易流通。 七、本期公司债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、 行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按时偿付。 5 八、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、 购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本期债券制定的债券持有人会议规则并受之约束

13、。 九、2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，发行人流动比率分别为 0.48、0.46 和、0.51 和 0.50，速动比率分别为 0.22、0.26、0.34 和 0.33。公司的资产构成以固定资产等非流动资产为主， 且近年来公司在建工程的增加导致短期借款占比较高且流动资产未增加， 使公司流动比率较低； 同时公司原材料、产成品等存货价值相对较高，导致公司速动比率较低。此外公司近几年的流动负债规模相对较高，也在一定程度上影响了公司的速动比率，使公司面临一定的资产流动性风险。 十、公司的主要产品为钢铁制品，钢铁工业是典型的周期性行业，其发展与宏观经济发展的正相

14、关性非常显著。国家持续推进供给侧结构性改革，开展防范“地条钢”死灰复燃专项工作，巩固化解钢铁过剩产能成果，但产能过剩的基本面并没有根本改变，同质化竞争激烈的局面仍然客观存在。作为钢铁行业的规模最大企业之一，公司依然承受着经济周期带来的系统性风险，未来经济周期的发展周期继续探底，将会对公司盈利状况产生一定的影响。 十一、钢铁行业在生产过程中会产生一定的废水、废气和废渣，对周围环境造成一定影响。公司一直重视环境污染治理问题，公司目前严格执行建设项目环境保护“三同时”管理制度，配套建设有完善的废气、废水治理设施。废气主要污染物产生点均安装有废气治理设施，治理达标后排放，废水经工序水处理设施处理后排入

15、厂区综合污水处理站处理。 但随着国家环保标准的不断提高和社会对环保工作的日益重视，公司将不断增加对污染物处理系统建设和技术改造的投入，这将增加公司的运营成本，将对公司的经营业绩产生一定的影响。 十二、2016 年 11 月 8 日环保部公布的河北通报 6 起环境保护方面问责典型案例显示，其中 2 起涉及公司，一起为唐钢分公司未经审批实施高炉易地改造工程，开工建设 1 座 1,580 立方米高炉；另一起为邯钢分公司未按环保部批复要求淘汰 900 立方米高炉和 90 平方米烧结机。目前，对于唐钢分公司环保问责6 事件， 根据河北省环境保护厅于 2017 年 6 月 27 日下发的文件关于河钢股份有

16、限公司唐山分公司炼铁北区 1#高炉易地改造项目环境影响报告书的批复 （冀环评2017206 号） ，公司已取得环评批复，1#高炉于 2017 年 9 月试生产，2018 年初正式投产。对于邯钢分公司环保问责事件，邯郸分公司 2 台 90m3 烧结机已于2016 年 5 月 23 日停止生产， 2016 年 10 月底已完成拆除工作， 邯郸分公司 900m3高炉已于2016年5月27日停止生产， 目前正在办理环保部门环境评价合规手续。公司两起环保问责事件责任人及相关单位均已受到相应处罚， 但所涉及的项目在取得环保部门环境评价合规手续之前已停产、封存或拆除，未违反国家及省级主管部门关于新增、化解过

17、剩产能的政策规划，符合监管要求。 十三、作为钢铁企业，公司的生产经营过程涉及金属冶炼，以及煤气、氧气等危险化学品的生产和使用。 中华人民共和国安全生产法将金属冶炼和煤气、氧气等危险化学品的生产列入了高危行业，明确了由企业负主体责任。公司作为钢铁制造企业，在钢铁制造过程中存在高温、高压、有害气体等不安全因素。公司在经营过程中不断加强安全投入，强化安全生产理念。尽管如此，公司在生产中出现突发性安全事故的可能性依然存在， 一旦出现此类事件将对公司的生产经营造成一定的负面影响，并有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚。另，公司在生产经营中存在发生造成环境污染或其他违反环保法规的潜在风险，可能因此

18、被相关环境保护主管部门施以处罚，并被要求整改，进而对发行人的正常生产经营活动产生不利影响。伴随国家对环保要求的日益提升，如果发行人不能及时应对上述情况，在经营过程中未按照相关规定开展业务，将存在受到环保处罚的风险。 十四、 发行人与关联方在矿石、 焦炭等原燃料采购和各种物资材料、 水、 电、气体等产品销售、劳务以及土地使用等方面存在一定关联交易。公司的关联交易定价原则为：如交易价格国家物价部门有规定，则执行国家规定的价格；如国家物价部门无规定，则按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由双方协商确定，以公平维护交易各方的合法权益。同时，公司所有关联交易事项均根据深圳证券交易所股票上市规则以及公

19、司章程 、 关联交易管理办法等有关规定，提交董事会审议、由独立董事发表意见并公告，涉及关联交易金额超过公司净资产 5%的事项，均已提交股东大会审议通过并公告。此外，为充分降低关联7 交易风险，解决河钢集团控股子公司与公司之间的同业竞争，河钢集团立即启动竞争性业务与资产注入工作， 把现有竞争性业务与资产在合适的市场时机以合理价格及合法方式全部注入公司。公司与河钢集团已于 2009 年采用股权注入或股权委托管理经营方式， 启动了将相关竞争性业务和资产注入公司的事宜以进一步减少关联交易。尽管公司一贯严格执行关联交易的相关制度，严格履行关联交易的批准程序，及时、充分披露关联交易的信息，保证关联交易的公

20、正透明，最大限度保障公司的利益， 但仍可能存在控股股东及其下属子公司通过关联交易损害公司利益的风险。未来若公司与关联方的关联交易缺乏必要性，或者交易价格显失公允，将会对公司正常经营以及股东利益产生不利影响。 十五、2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，公司资产负债率分别为 74.93%、74.94%、71.76%和 72.40%。报告期内前三年及一期公司资产负债率处于较高水平，存在资产负债率较高的风险。 十六、截至 2019 年 6 月末，发行人尚未办妥产权证书的固定资产账面价值为 737,121.59 万元，发行人尚未办妥产权证书的土地使用权账面价值为 6

21、,822.89万元，两者合计为 743,944.49 万元，占 2019 年 6 月末净资产的比例为 12.76%，发行人未办妥产权证书的固定资产和土地使用权价值占净资产的比例较高。 能否获取产权证明存在一定的不确定性。 十七、2016 年 9 月 30 日发行人发布河钢股份有限公司关于董事被调查的公告 ：“公司董事王洪仁因涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查”。2016 年 12月 30 日，公司董事王洪仁受到开除党籍处分及开除公职处分经河北省纪委常委会议研究并报河北省委批准，决定给予王洪仁开除党籍处分；经省监察厅研究，决定给予其开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题、线索移送司法机关依法处理。公司生

22、产经营正常稳定，未受影响。2017 年 5 月，公司 2016 年度股东大会审议通过免去王洪仁董事职务。发行人现任董事、监事及高级管理人员任职符合公司法及公司章程的规定。 十八、河钢股份有限公司分别于 2019 年 3 月 11 日、2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购部分社会公众股份的方案的议案 ，并于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露了回购报告书 。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司8 股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含） ，不超过人民币 10 亿元（含） ，回购价格不超过人民

23、币 4.96 元/股。 详情参见公司分别于 2019年 3月 12日、 2019年 3 月 28 日、2019 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 截止 2019 年 6 月 26 日，公司本次回购股份期限已届满。本次回购股份实际回购时间区间为 2019 年 5 月 6 日至 2019 年 6 月 26 日。截止 2019 年 6 月 26 日下午收盘时，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购公司股份 281,486,760 股，占公司总股本的 2.6509%；本次回购股份最高成交价为 3.12 元/股，最低成交价为 2.93 元/股，已支付的总金额为 841,813,52

24、7.83 元（含交易费用） 。详情参见公司于 2019 年 6 月 28 日披露于巨潮资讯网的关于回购结果暨股份变动公告 。 十九、净利润大幅下滑风险。2019 年上半年，受钢价下跌及原料价格快速上升等因素的影响，钢铁企业的盈利空间受到严重挤压。2019 年 1-6 月，受上述因素影响， 公司归属于母公司股东的净利润为 11.68 亿元， 同比下滑 35.87%； 2019年 1-9 月归属于母公司净利润为 17.83 亿元，较上年同期减少 47.10%。若未来上游铁矿石价格持续上升，钢材价格受供求关系影响持续波动，公司净利润将存在大幅下滑风险。但发行人归母净利润绝对金额较大，不会影响发行及上

25、市条件，对本期债券偿债能力不构成重大不利影响。发行人不存在重大违法违规行为，不会影响发行和上市条件。 二十、募集说明书及本募集说明书摘要财务数据已更新至 2019 年半年度，并在“第七章 2019 年三季度财务数据”中披露了发行人 2019 年三季度财务数据。根据发行人 2019 年三季报，发行人总资产、总负债、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据和指标如下： 单位：万元 项目项目 2019 年年 9 月末月末 2019 年年 6 月末月末 2018 年末年末 总资产 20,975,443.62 21,124,025.43 20,874,634.16 总负债 15,106,428.28 15

26、,293,322.61 14,979,494.13 所有者权益 5,869,015.34 5,830,702.81 5,895,140.03 归属于母公司的所有者权益 5,583,696.00 5,549,999.99 5,637,399.79 流动比率 0.49 0.50 0.51 速动比率 0.67 0.33 0.34 资产负债率 72.02% 72.40% 71.76% 项目项目 2019 年年 1-9 月月 2019 年年 1-6 月月 2018 年度年度 9 项目项目 2019 年年 9 月末月末 2019 年年 6 月末月末 2018 年末年末 营业收入 9,429,344.82

27、6,239,405.31 12,095,699.33 营业成本 8,421,426.81 5,540,941.13 10,366,331.37 利润总额 265,159.44 184,395.70 542,847.28 净利润 206,109.24 139,304.31 438,127.96 归属于母公司的净利润 178,109.85 116,846.09 362,631.43 经营活动产生的现金流量净额 521,836.05 407,639.39 998,468.89 投资活动产生的现金流量净额 -546,652.33 -483,783.96 -1,110,148.52 筹资活动产生的现金流

28、量净额 -564,584.98 -295,530.01 962,789.98 毛利率 10.69% 11.19% 14.30% 二十一、2019 年三季报主要财务情况变动及原因： 货币资金较年初减少 30.51%，主要原因是销售回款中应收票据比例增加、现款比例减少导致；应收票据较年初增加 92.03%，主要原因一是销售回款中应收票据比例增加，二是应付账款采取了其他支付方式；其他流动资产较年初增加109.14%，主要原因是待抵扣增值税进项税增加；应付职工薪酬较年初增加80.34%，主要原因是社保计提与缴纳时间差异所致；长期借款较年初减少51.82%，主要原因是到期偿还借款；资产减值损失较上年同期

29、减少 100%，主要原因是本期未发生资产减值损失； 归属于母公司净利润较上年同期减少 47.10%，主要原因是受钢铁行业产能增加和钢铁下游市场低迷等影响， 钢材售价较上年同期下跌，同时原料价格特别是进口矿价格同比上涨，导致盈利水平下降；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 244.49%， 主要原因是与同期相比本期没有发行债券收到的现金流入；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少209.24%，主要原因是筹资活动产生的现金流量净额较同期减少所致。 二十二、募集说明书中发行人财务数据有效，财务数据与上市公司对外披露的一致。 二十三、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，

30、本期债券符合进行质押式回购交易的规定， 具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。 二十四、发行人是深交所上市公司（河钢股份，000709.SZ） ，目前股票交易正常，发行人目前不存在重大资产重组的情况。 10 目目 录录 重大事项提示. 2 目 录. 10 第一章 发行概况. 12 一、发行人基本情况. 12 二、本次公司债券发行的批准情况. 13 三、本次公司债券发行的核准情况. 13 四、本次公司债券发行的基本情况及发行条款. 13 五、本次公司债券发行的有关机构. 14 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系. 16 第二章 发行人的资信状况. 17 一、资信评级机构及信用

31、评级情况. 17 二、信用评级报告的主要事项. 17 三、发行人的资信情况. 20 第三章 发行人基本情况. 24 一、概况. 24 二、公司历史沿革. 25 三、发行人股本总额及前十大股东持股情况. 27 四、控股股东和实际控制人. 28 五、重大资产重组情况. 30 六、公司治理情况、组织结构及权益投资情况. 30 七、发行人独立经营情况. 40 八、董事、监事、高级管理人员的基本情况. 41 九、关联方及关联交易情况. 46 十、发行人主营业务情况. 77 十一、发行人最近三年内重大违法违规情况. 101 十二、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排. 101 十三、关于执行化解过剩产能

32、相关政策的说明. 101 11 第四章 财务会计信息. 102 一、报告期财务报表. 102 二、报告期主要财务数据及财务指标. 112 三、重要会计政策和会计估计变更情况. 114 四、管理层讨论与分析. 116 五、有息债务分析. 155 六、其他重要事项. 156 七、所有权受限资产情况. 156 第五章 2019 年三季度财务数据. 159 一、合并及母公司资产负债表. 159 二、合并及母公司利润表. 163 三、合并及母公司现金流量表. 164 四、主要财务情况变动及原因. 168 第六章 募集资金运用. 169 一、募集资金运用计划. 169 二、募集资金运用对公司财务状况的影响

33、. 170 三、募集资金承诺和监管机制. 170 第六章 备查文件. 172 一、备查文件. 172 二、查阅地点. 172 12 第一章第一章 发行概况发行概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：河钢股份有限公司 英文名称：HBIS Company Limited 法定代表人：于勇 设立日期：1997 年 01 月 18 日 注册资本：1,061,860.7852 万元 实缴资本：1,061,860.7852 万元 公司住所：河北省石家庄市体育南大街 385 号 邮 编：050023 信息披露事务负责人：李卜海 联系方式：0311-66770709 所属行业：制造业 统一社会信

34、用代码：91130000104759628H 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：河钢股份 股票代码：000709.SZ 经营范围：对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；国内劳务派遣；商品及技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外； （以下限分支机构经营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼

35、；钢材、钢坯、钒钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛渣的生产销售；煤气、粗苯、焦油、氧气、氮气、氩气、氢气、压缩空气的生产销售；危险货物运输：普通货运；起重机械安装、改造、维修；压力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设备防腐保温工13 程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服务；皮带胶接服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、本次公司债券发行的批准情况二、本次公司债券发行的批准情况 2019年4月24日，公司三届

36、二十二次董事会会议审议通过了关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案，同意发行人面向合格投资者公开发行不超过人民币155亿元（含155亿元）的公司债券，并提交公司2018年度股东大会审议。 2019年5月21日，公司2018年度股东大会审议通过了上述议案。 三、本次公司债券发行的核准情况三、本次公司债券发行的核准情况 2019年8月6日，经中国证监会“证监许可20191452号”核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过155亿元的公司债券。 四、本次公司债券发行的基本情况及发行条款四、本次公司债券发行的基本情况及发行条款 发行主体：发行主体：河钢股份有限公司。 债券名称：债券

37、名称： 河钢股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） 。 发行规模：发行规模：不超过 15 亿元（含 15 亿元） 。 债券期限：债券期限：5 年，不含选择权条款。 债券利率及确定方式：债券利率及确定方式： 本期债券为固定利率债券， 票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。 债券票面金额及发行价格：债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。 发行方式与发行对象：发行方式与发行对象： 本期债券发行方式为面向合格投资者公开发行， 网下的发行对象为持有中国结算深圳分公司开立的 A 股证券帐户的合格投资者。 还本付息方式及支付金额：还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积； 于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 14 发行日期：发行日