大众交通：大众交通（集团）股份有限公司2021年年度报告全文.PDF

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1、2021 年年度报告 1 1 / 212212 公司代码：600611 公司简称：大众交通 900903 大众 B 股 大众交通（集团）股份有限公司大众交通（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 2 / 212212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公

2、司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人杨国平杨国平、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人郭红英郭红英及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 郭红英郭红英声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会决议董事会决议通过通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案的本报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案 经立信会计师事务所审计，2021 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 328,446,404.73 元，母公司实现净利润 299,542,068.56 元，提取 10%法定公积金 29,954,206.86 元，处置其他权益工具投资调增未分配利润 51,037,476.67 元，加上上年未分配利润 4,431,350,482.30 元，合计未分配利润为4,751,975,820.67 元。 公司于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第十三次会议， 审议通过了 关于公司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案，报告期内，公司累计回购金额 153,067,317.11

4、 元（不含交易费用）。按照上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份第八条的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 以 2021 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.028 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 66,195,440.19 元。 此方案实施后，留存未分配利润 4,685,780,380.48 元，结转以后年度使用。 拟派发现金红利总额与报告期内回购股份金额合计 219,262,757.30 元，本年度公

5、司现金分红总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 66.76%。 公司2021年度利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过， 尚需公司股东大会审议通过。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在是否存在半数半数以上以上董事无法保证

6、公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3 3 / 212212 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 4 / 212212 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10

7、 第四节第四节 公司治理公司治理. 29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 60 第十节第十节 财务报告财务报告. 66 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内公司在指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 2021 年年度报告 5 5 / 2122

8、12 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大众企管 指 上海大众企业管理有限公司 大众公用 指 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 公司 指 大众交通（集团）股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日会计期 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 6 6 / 212212 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文

9、名称 大众交通（集团）股份有限公司 公司的中文简称 大众交通 公司的外文名称 DAZHONG TRANSPORTATION（GROUP）CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 DZT 公司的法定代表人 杨国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵思渊 诸颖妍 联系地址 上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼 上海市中山西路 1515 号大众大厦 22 楼 电话 021-64289122 021-64289122 传真 021-64285642 021-64285642 电子信箱 ZYY96822.COM ZYY96822.COM 三、三、基本情况基

10、本情况简介简介 公司注册地址 上海市中山西路1515号大众大厦12楼 公司注册地址的历史变更情况 1988 年 11 月 上海市和田路 1200 号 1990 年 4 月 上海市宁波路 20 号 1992 年 4 月 上海市浦东新区源深路 1 号 1994 年 7 月 上海市浦东新区龙阳路 100 号 2004 年 1 月 上海市浦东新区金桥路 2270 号 2004年7月 上海市徐汇区中山西路1515号12楼 公司办公地址 上海市中山西路1515号大众大厦22楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 WWW.96822.COM 电子信箱 DZJT96822.COM 四、四、信息披露

11、及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司本部证券事务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大众交通 600611 大众出租 B股 上海证券交易所 大众B股 900903 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 董 舒、蒋雪莲 2021 年年度报告 7

12、7 / 212212 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,151,309,598.77 2,472,013,085.14 -12.97 3,636,517,851.44 归属于上市公司股东的净利润 328,446,404.73 535,374,903.30 -38.65 981,224,852.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 152,640,886.29 62,769,243.12 143.

13、18 255,633,848.07 经营活动产生的现金流量净额 1,422,900,984.01 -700,220,711.29 不适用 -252,298,264.41 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 9,655,716,277.66 9,284,730,016.23 4.00 9,421,370,022.09 总资产 19,289,640,996.31 17,231,206,154.08 11.95 16,706,184,705.79 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年

14、同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.14 0.23 -39.13 0.42 稀释每股收益（元股） 0.14 0.23 -39.13 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.06 0.03 100.00 0.11 加权平均净资产收益率（%） 3.36 5.71 减少 2.35 个百分点 10.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.56 0.67 增加 0.89 个百分点 2.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少主要原因： 1、公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损

15、益金融资产和金融负债受资本市场波动影响，本报告期公允价值变动收益较上年同期减少； 2、本期处置非流动资产利得较上年同期减少。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因： 1、本期交通运输业受新冠肺炎疫情影响较同期减少，交通运输业净利润较上年同期增加； 2、本期公司投资联营企业利润较同期增加相应联营企业投资收益较上年同期增加。 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因： 1、本期房产项目公司预收房款现金流入较同期增加、支付房产项目款流出现金较同期减少； 2、小额贷款公司放贷净增加流出现金较上年同期减少。 2021 年年度报告 8 8 / 212212 八、八、境内

16、外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、2021202

17、1 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 529,588,000.19 493,588,450.88 566,718,801.15 561,414,346.55 归属于上市公司股东的净利润 60,634,161.24 178,135,284.86 17,122,267.49 72,554,691.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,819,235.31 26,955,045.91 104,952,546.95 -22,

18、085,941.88 经营活动产生的现金流量净额 207,389,976.13 503,634,516.06 301,549,050.63 410,327,441.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -20,062,155.95 148,629,542.87 -15,634,173.67 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司

19、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,760,460.07 55,556,394.84 32,503,016.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 2021 年年度报告 9 9 / 212212 分的损益 同一控制

20、下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 202,210,345.07 423,534,165.26 943,424,127.53 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 1,050,000.00 1,100,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的

21、损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,370,322.39 2,735,317.35 996,467.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 53,435,623.54 155,461,945.56 234,503,552.64 少数股东权益影响额（税后） 6,087,829.60 2,387,814.58 2,294,881.51 合计 175,805,518.44 472,605,660.18 725,591,004.36 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公

22、告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 1,920,239,874.57 2,576,887,642.99 656,647,768.42 64,422,083.22 其他权益工具投资 405,211,249.21 623,847,264.67 218,636,015.46 其他非流动金融资产 2,115,690,382.76 2,170,480,071.53 54,

23、789,688.77 94,102,069.10 交易性金融负债 267,968,587.16 - -267,968,587.16 67,871,082.64 合计 4,709,110,093.70 5,371,214,979.19 662,104,885.49 226,395,234.96 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 1010 / 212212 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，2021 年公司共计实现营业总收入 23.46 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 3.28亿元。公司加权平均净资

24、产收益率为 3.36%、每股收益 0.14 元。 公司自 2019 年获评 AAA 级信用等级后，2021 年继续被认定为 AAA 级信用等级，评级展望为稳定，公司近年来所取得的成绩受到权威机构和社会认可。 （一）实施机构改革，打造敏捷组织 报告期内，公司进行了组织机构优化，实现集团中心化和产业集群的架构调整，总部机构设置优化为行政中心、资管中心、合规中心三大中心，产业优化设立为交通汽服、金融投资和房产酒店等三大产业群。公司原有部门职能进行整合优化，进一步推进平台化管理和数字化运营，提升对产业发展的支持能力、数字化转型的协同能力、各类资产的盈利能力，以及监督合规运作和风控能力。 在此基础上，机

25、构改革进一步向业务前线推进，各子公司规划扁平化敏捷组织架构，实施中心化、大部制运营。公司启动管理及专技人员职务职数职级改革，优化完善管理办法，同步开展定岗定编定员工作，提升人力资源体系与十四五规划的匹配度，提升人力资源价值。 （二）纪念建党百年，践行社会责任 2021 年迎来建党 100 周年，公司开展了系列党史教育活动。七一前夕，集团党委组织党员前往中国共产党诞生地一大会址和上海中心陆家嘴金融城党群服务中心，开展“不忘初心担使命 勇攀高峰跟党走 服务大众创佳绩”主题活动。公司领导讲授党课，回顾创业历程，用锐意创新求发展，以服务社会担责任，将“一切为大众”作为企业使命，用实际行动向建党百年致敬

26、。 公司继续发挥品牌企业的行业影响力、 引领作用和社会责任。 报告期内向市人大提出多份与行业发展相关的议案、建议，参与包括上海“十四五”规划和上海市出租汽车管理条例修订在内的多项与行业相关的政策法规意见征求。7 月 20 日，上海出租汽车总量调控专题研讨会在大众大厦召开，会上发布了关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的调研报告，为上海出租汽车行业的健康发展提供了一份观点明确、数据翔实的分析材料。 集团一以贯之践行社会责任，分别向遭受严重自然灾害和疫情影响的郑州和西安出租汽车行业协会捐款 20 万元，用于赈灾抗疫。 （三）夯实抗疫防线，强化安全责任 公司党政领导高度重视安全生产， 于 20

27、21 年 12 月成立大众交通集团安全生产暨综合治理管理委员会。根据整体部署，各级安全管理人员认真学习新安全生产法，并 100%签订安全生产工作责任书，自上而下全面强化安全责任意识。 疫情 2021 年在全球持续蔓延，在国内呈现多地局部散发状态。公司上下齐心协力，确保思想不松懈，打好抗疫持久战，坚决执行防疫要求，认真做好各项“人物同防”措施，并积极完成各项抗疫保障工作。 公司旗下 3 家酒店继续承担防疫任务， 其中大众国际会议中心和大众空港宾馆全年被政府征用作为防疫专用酒店；大众出租为肿瘤医院、九院和迪士尼等单位在疫情管理后疏散人员提供了交通保障；交通大众继续为机场转运隔离观察人员提供用车服务

28、； 国际物流严格落实各项口岸防疫要求， 确保货物和人员安全。 2021 年 11 月 5 日-10 日举行的第四届进博会期间， 大众出租租赁出行在做好严密安全防护的同时， 以高标准、 高质量的服务出色完成进博会交通保障任务， 上海市交通委、 上海市政府新闻办、中央广播电视总台新闻中心等机构均致函表达感谢。 疫情中，公司关注一线驾驶员的生活状况与权益保障，8 月 26 日，宣布成立关爱司机专项基金，并在公司内发起捐款倡议。专项基金用于关心和扶助一线出租车驾驶员，实现全面覆盖。 （四）坚持科技赋能，推进数字转型 公司坚持科技创新、科技赋能道路，深化数字化转型，通过应用和开发各项信息工具，提升管理效

29、率和生产水平。 信息数据中心致力于加强集团 IT 基础设施的建设。坚持贯彻云计算战略，推进各单位系统上云，尤其是新系统，尽可能直接部署在各大云计算平台上。2021 年直接部署在公有云的系统包括： 大众房产“明源云”、 物业“尊蓝管理系统”、 驾培“新业务系统”、 出租/科技“OBD 管理平台”、交通大众“蓝水业务系统二期”等。中心并积极推动功能模块应用：部署氚云资产管理系统，应用于集团固定资产管理和档案管理；推进 Creams不动产管理系统，强化对物业使用和租赁的精细化管理；推进公司办公和运营场地的视频监控， 并可根据时间和地点需求灵活配置； 协助计财部门做好安硕系统与费控、财务系统的衔接。

30、计财部以加快费控系统推广应用为核心工作，推动数字化管理升级，20212021 年年度报告 1111 / 212212 年开展实施了费控二期，目前已基本实现全覆盖。 同时，数字化工具的应用领域也从集团向各产业板块和子公司延伸，例如大众驾培引入 AI 机器人带教系统等。 在安全工作方面，通过 AI 技术加强对驾驶员口罩佩戴情况的检查，发现并制止疲劳驾驶等情况，为驾驶员的安全行驶提供了辅助保障。通过商业智能（BI）分析工具的全面使用，使各类安全关键绩效指标能够第一时间传递给总部职能部门和各车队等一线实体负责人，提高安全管控联动效率。 （五）加强内控管理，完善制度建设 公司强化风险管理控制， 补实内部

31、管理盲点， 行政中心牵头新增和修订 采购管理暂行规定 企业文化体系规范应用指引等多项规章制度，并持续做好供应商管理工作，规范运营采购环节。 公司合规中心下属法务部围绕投资管理、 小贷板块风控合规以及日常法律事务三个主要方面开展工作， 做好资金和法律风险把控工作，确保公司日常经营活动及重大经营项目合法、合规、有序推进。 审计部对审计报告的框架进行了修订， 使得分管领导和经营者能够更加清晰地看到经营中存在的问题和改进方案，并对下一次的审计重点做到早知晓、早落实。 董秘办努力促进公司规范化运作，推动公司合规管理，根据公司董事会的决议，合法合规分步推进员工持股计划的开展和实施。 二、二、报告期内公司所

32、处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业以及房产酒店产业。 交通汽服产业方面： 1、报告期内，交通运输部正式印发综合交通服务“十四五”发展规划，提出深化巡游出租车经营权制度改革， 加快网络预约出租汽车驾驶员和车辆合规化进程， 开展便利老年人交通出行专项行动。11 月 25 日， 上海市道路运输行业“十四五”发展规划正式发布，到 2025 年，初步建成“人本化、智慧化、一体化、清洁化、强监管、重服务”的高品质道路运输体系，为经济社会发展和加快交通强市建设提供有力支撑保障。同时，将推进巡游出租车经营权改革，结合客运需求和经营权改革，合理配置运力，实质性推

33、进巡游车经营权的无偿有限期使用，进一步完善经营权考核和退出机制。 2、出租汽车市场，2022 年 1 月 15 起，进行运价机制调整：超起租里程运价由 2.5 元/公里调整为2.7 元/公里；低速等候费由每 4 分钟收取 1 公里超起租里程运价调整为每 4 分钟收取 1.5 公里超起租里程运价； 增设重大节假日附加费， 春节长假期间附加费 10 元/单， 国庆节长假及劳动节 （五一小长假）期间附加费 5 元/单。同时，采取“基准运价浮动幅度”模式。工作日 7 时至 10 时、16 时至 19 时，符合条件的市域巡游出租汽车经营者可自主选择运价上浮 5%；工作日 10 时至 16 时，符合条件的

34、市域巡游出租汽车经营者可自主选择运价下浮 5%；其他时段运价不浮动。本市出租车首次实现动态调价的突破，有助于改善企业营收与刚性成本之间的尖锐对立。 3、租赁车市场将进入全新的市场竞争周期，疫情导致传统的市场格局出现重大变化，包括企业客户的重新洗牌，自驾比例上升，租赁与金融汽服的结合等，拓展客户群体、调整业务结构、探索“全员营销”在线上线下的融合。 4、物流领域，疫情依然在全球持续反复，国际经贸形势低迷，经济复苏持续放缓，全球产业链格局发生深刻变化，国际物流主营业务遭受了一定冲击。同时，浦东国际机场作为全国最大的入境空港口岸，坚决遏制输入型疫情的蔓延，机场实施了一系列管控措施。国际航线主要业务量

35、恢复情况仍取决于境外疫情的变化，此外，海关政策、防疫政策也会从防疫成本和业务性管控两方面对国际物流和保税仓储产生影响。 金融投资业方面： 在金融信贷领域， 随着一批疫情中的优惠政策即将退出以及地方政府融资收紧， 银行不良贷款可能会上升，导致信贷市场的波动。央行强调保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，传递出稳定信贷和社会融资增长的政策信号；报告期内，一批互联网巨头向旗下小贷公司增资，加速布局金融商业版图，小贷行业洗牌进一步加剧。因此，小贷行业 2022 年面临的市场环境依然严峻。 房地酒店产业方面： 2014 年国家首次提出构建房地产市场调控长效机制，2016 年及 2018 年先后明

36、确“房住不炒”和“三稳”为发展目标，再到这两年的房企融资“三条红线”、房地产贷款“两条红线”、土地供应“两集中”、二手房成交参考价等多维度调控手段的建立，长效机制建设已见雏形，房地产市场政策调控大幅放松的可能性不大。 报告期内，房地产调控政策不断加码，在房企融资“三道红线”、房贷管理“两道红线”持续发力下，市场下半年急剧转冷。 2021 年年度报告 1212 / 212212 酒店行业随着国家产业政策调整，促进经济复苏的“国际国内双循环”发展战略的实施，必将推动经济高质量的稳健发展，经济结构、创新能力将进一步提升，未来依存于旅游、商务、会展市场的酒店业将会快速的提振与发展，机遇和挑战并存。但同

37、时，受经济下行与政策层面因素的制约，紧缩政策进一步扩大的趋势也很明显。大数据表明，国内酒店行业平均年增长率为 10%左右，但客源增长率年平均只有 6%左右，由于供大于求，导致酒店间过度竞争，平均出租率和利润率呈下降态势，多数酒店出现亏损。 伴随着新一波疫情 （变异病毒） 全球蔓延的趋势和严峻经济形势下的财政紧缩政策， 酒店 （住宿、餐会）市场提振并恢复至疫情前状态的时间将持续延缓。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司总部进行组织机构优化，实现集团中心化和产业集群的架构调整。产业优化设立为交通汽服、金融投资和房产酒店等三大产业群。公司进一步推进平台化管理

38、和数字化运营，继续实施产业资本与金融资本双引擎发展，聚焦主业，整合优化，协同增效。 公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业以及房产酒店产业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 报告期内，公司实现营业总收入 234,595.57 万元，其中交通汽服产业收入为 126,803.35 万元，占全部营业总收入的 54.05%；金融投资产业收入为 19,464.61 万元，占全部营业总收入的 8.30%；房产酒店产业收入为 75,397.95 万元，占全部营业总收入的 32.14%。 交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上

39、海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达 16,637 辆， 其中出租车数量占上海市出租车总量的 17%左右。 公司曾成功为 2007 年特奥会、 2008年奥运会、2010 年世博会、2018 年第一届进博会、2019 年第二届进博会、2020 年第三届进博会、2021年第四届进博会提供官方指定综合交通配套服务。 近年来， 专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源，行业竞争环境及政策导向变化较快，对公司业务带来一定影响。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市

40、场及车纬空间，大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，报告期内，面对市场和政策的不利影响，严格落实疫情管控措施，优化客户结构，加速可持续发展的标准化、信息化建设； 二手车市场主要开展二手车交易办证业务， 报告期内， 面临商户调整、 市场办证量增速放缓等情况，努力挖掘潜力，进一步优化利用市场的外场查验延伸点，尽可能的与各大电商拍卖平台对接；车纬空间主要从事车辆的收销及展厅等业务，报告期内，车纬空间积极搭建销售格局，通过人员复合使用、优化流程管理等方式控制成本。 金融投资业方面， 以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。 大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服

41、务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。报告期内，小贷业务面对市场需求多变、风险系数趋高、融资来源受阻等问题，发挥小贷中心经营能动性，徐汇小贷中心整合闵行和嘉定小贷资源，市场拓展趋势良好；长宁小贷中心整合青浦小贷资源，不断降低经营风险，提高贷款质量。 房地酒店产业方面， 房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、 销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产 100 最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内公司主要销售项目为：嘉善湖滨花园、嘉善大众嘉苑、桐乡湖滨庄园、桐乡大众嘉园、安徽城市之光和安徽时代

42、之光。各项目报告期销售总面积 120,662平米。 酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和众腾大厦。报告期内，酒店板块持续受到疫情影响，严控成本，优化人员与岗位组合，加紧研究后疫情时代的转型发展。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 目前公司处于创新转型阶段，不断完善产业布局，优化资产配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。 1、品牌影响力 2021 年年度报告 1313 / 212212 公司历年蝉联上海市著名商标单位，“大众

43、”商标被评为“上海好商标”，出租汽车服务被誉为上海城市名片。 报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。报告期内，向市人大提出多份与行业发展相关的议案、 建议， 参与包括 上海“十四五”规划 和 上海市出租汽车管理条例修订在内的多项与行业相关的政策法规意见征求。2021 年 7 月 20 日，上海出租汽车总量调控专题研讨会在公司总部所在的大众大厦召开，会上发布了关于上海出租汽车总量调控、合理规划巡网比例的调研报告，为上海出租汽车行业的健康发展提供了一份观点明确、数据翔实的分析材料。 2、资源及规模 公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆 16,637 辆，网约车平台“大众出

44、行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字 00001 号中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证，成为上海首家获网约车平台资质的平台公司。 “大众出行”线下资源联动线上平台，推动业务创新。 3、技术领先 大众智能后视镜初步形成了技术体系，向上对接计价器、智能顶灯等标准出租车设备，提供计价数据与车辆状态双向自动传输；向下通过 OBD 实时获取车辆油耗、车速、机械状况及司机的操作信息；横向可对接车厢中屏与后屏提供推送、 支付及流量互动， 为企业智慧运营提供了全方位的数据支持及实时交互通道。 4、信用资质 在新世纪资信评估有限公司对公司 2018 年第一期公司债和 2020 年第一期公司债的评

45、级中， 确定公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，“18 大众 01”及“20 大众 01”跟踪信用等级均为 AAA 级。主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。2021 年继续被认定为 AAA 级信用等级，评级展望为稳定。 5、公司治理规范 公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司

46、业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。 6、内控管理严格 公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司在进行常规审计业务的同时，继续全面开展内控自我评估工作，并出具了内部控制评价报告。同时公司强化风险管理控制，补实内部管理盲点，新增和修订采购管理暂行规定企业文化体系规范应用指引等多项规章制度，并持续做好供应商管理工作，规范运营采购环节。 7、融资能力较强 公司以债券和超短期融资券的发行进一步拓展公司的融资渠道， 报告期内， 发行了 9 亿元公

47、司债券和 20 亿元超短期融资券。优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，是公司十四五规划的开局之年。面对疫情的反复和复杂严峻的国内外环境，公司相关产业板块受到不同程度的影响。 公司克服外部环境的复杂多变和内部产业面临转型的压力， 以优化组织结构和夯实制度建设为抓手， 坚持科技创新、 资源优化， 把提升效率作为工作重点， 稳健经营、 蓄势赋能，奋力走出疫情造成的低谷，同时积极履行企业的社会责任，基本实现年初制定的各项目

48、标。 2021 年公司共计实现营业总收入 23.46 亿元，比去年同期减少 11.10%。实现归属于母公司所有者的净利润 3.28 亿元，比上年同期减少 38.65%。公司加权平均净资产收益率为 3.36%、每股收益 0.14元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总资产达到 192.90 亿元，比去年同期增加 11.95%。归属于上市公司股东的净资产 96.56 亿元，比去年同期增加 4.00%。 公司下属主要产业的经营情况如下： （一）交通汽服产业群 2021 年年度报告 1414 / 212212 1、大众出租： 截至 2021 年末， 拥有上海市出租汽车总数为 6,231 辆

49、。 大众出租组建 2 个服务中心和 10 支直管车队，形成新的基层实体主力，完成改革阶段目标。加快新能源车辆投运，目前新能源车总量达到 1,800辆，其中换电车型占新能源车总量的 82%。全面启动计价器升级改造工程，报告期内完成了对 5,737 辆在运车辆的升级工作。大众出租、大众租赁、大众出行整体参与第四届进博会的交通保障工作，圆满完成任务，获得各方好评。 2、大众租赁： 截至 2021 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,304 辆。大众租赁维护好长包业务基本盘，同时发展全国联动的车企业务，优化上海本地的带驾业务。加强应收账款管理，建设有效的预警机制，加强资金回笼。推动“平台化”营销整合，探

50、索“全员营销”利益共同体的新模式。 3、大众出行： 大众出行以新模式和聚合运力突破了日均 2.5 万单的阶段性目标， 同时积极向外地市场拓展。 政企版接入聚合流量，将自有运力资源逐步引入，实现业务形态的线上化转移。 4、连锁企业： 各地连锁企业在传统业务基础上拓展车辆管理、 品牌租赁等新的盈利模式， 增速当地业务本地化进程。华北、华南区域在资源上有所突破，战略收购牌照指标并吸纳融合相关业务，获得参与当地国企及事业单位招投标的资质。 期末出租车辆数为 4,115 辆， 租赁车辆数为 1,647 辆。 资产规模总量达到 6.36亿元。 5、国际物流： 国际物流受到全球疫情反复和全球产业链格局深刻变